ピナクルファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

______________________

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年10月15日


PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC.
(憲章で指定された登録者の正確な名前)

テネシー	000-31225	62-1812853
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

150 Third Avenue South, Suite 900, Nashville, Tennessee 37201

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む(615) 744-3700


N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

証券取引法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol

登録されている取引所の名称

普通株式の額面は1.00ドル

PNFP

the nasdaq stock market llc

デポジタリー・シェア（それぞれが6.75%固定金利非累積永久優先株式、シリーズbの40分の1の権利を表す）。)

PNFPP

the nasdaq stock market llc

登録者が、1933年証券法規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

本フォーム 8-K カレント・レポートは、テネシー州法人 Pinnacle Financial Partners, Inc.（以下「当社」）が 2024 年 10 月 15 日に発表したプレスリリースを開示するために提出するものです。このプレスリリースは、Form 8-K の項目 2.02 に従い、本書の別紙 99.1 として提出され、2024 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 9 ヶ月間の業績を発表しています。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) 展示品


Exhibit No.			Description
99.1			2024年10月15日付ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ社プレスリリース。
104			cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ


			By:			/s/Harold R. Carpenter
			Name:			Harold R. Carpenter
			Title:			Executive Vice President and
						Chief Financial Officer

Date: October 16, 2024

EX-99.1 2 a3q24pnfpearningsrelease.htm EX-99.1 Document

FOR IMMEDIATE RELEASE


			MEDIA CONTACT:			Joe Bass, 615-743-8219
			FINANCIAL CONTACT:			Harold Carpenter, 615-744-3742
			WEBSITE:			www.pnfp.com

PNFP、24年第3四半期の希薄化後EPSは1.86ドル、純利鞘は3.22%に

テネシー州ナッシュビル、2024 年 10 月 15 日 - ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ・インク（Nasdaq/NGS: PNFP）は、2024 年 9 月 30 日に終了した第 1 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり純利益を 1.86 ドルと報告しました（2023 年 9 月 30 日に終了した第 1 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり純利益は 1.69 ドル、約 10.1%の増加）。2024年9月30日に終了した9ヶ月間の希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は4.08ドルで、2023年9月30日に終了した9ヶ月間は5.99ドルで、約31.9％減少した。

下表に記載した調整項目を考慮した後の希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は、2024年9月30日に終了した3ヶ月間が1.86ドルであったのに対し、2023年9月30日に終了した3ヶ月間は1.79ドル、2024年6月30日に終了した3ヶ月間は1.63ドルであり、連動四半期成長率は年率56.4％であった。2024年9月30日に終了した9ヶ月間の希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は5.02ドル（2023年9月30日に終了した9ヶ月間は5.34ドル）であった。


	四半期							Nine months ended
	Sept. 30, 2024		June 30, 2024		Sept. 30, 2023			Sept. 30, 2024		Sept. 30, 2023
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	1.86	$	0.64	$	1.69		$	4.08	$	5.99
税引後調整額 (1):
有価証券売却損（純額	—		0.71		0.10			0.71		0.19
セール・リースバック取引による固定資産売却益	—		—		—			—		(0.84)

モーゲージ・サービシング資産の認識	—		—		—			(0.12)		—

FDIC special assessment	—		—		—		—	0.07		—
過去に購入した有価証券の転売契約の解消に関連する費用および資本最適化イニシアチブに関連する専門家報酬	—		0.28		—			0.28		—
調整後の希薄化後普通株式1株当たり利益	$	1.86	$	1.63	$	1.79		$	5.02	$	5.34

(1):調整には、表示された全期間の限界税率25.00％を用いて計算された税効果が含まれる。

「ピナクルの社長兼最高経営責任者（CEO）である M. テリー・ターナーは、次のように述べました。「第 3 四半期も当行にとって素晴らしい四半期となりました。当四半期の希薄化後 1 株当たり利益が 1.86 ドルに増加したことを喜ばしく思うだけでなく、この成長は、差別化されたサービスレベルを活用し、有利な南東部市場で市場シェアを獲得する当行の長年の能力によるところが大きい」と述べました。最近発表された 2024 年 FDIC 預金ランキングでも、当行が引き続き市場シェアを拡大していることが示されています。また、Coalition Greenwich によれば、当行の顧客満足度は、ほぼすべてのカテゴリーで大手競合他社を上回っています。最後に、重要なことですが、フォーブス誌は最近、当行が米国の金融サービス・保険会社の中で「最も働きやすい会社」第3位にランクされたと報じました。

「旺盛な採用活動は続いており、今年度はこれまでに126名の新規収益プロデューサーを採用した。2024年最終四半期に向けても採用パイプラインは非常に活発であり、2025年も2桁成長が十分に期待できる。また、金利が低下すると思われる環境下でも、私たちは有利な立場にあると信じています。今後数四半期でイールド・カーブがより良好な勾配に転じれば、当社の2025年の収益見通しがさらに改善する可能性があります。"

バランスシートの成長と流動性:

2024年9月30日現在の総資産は507億ドルで、2024年6月30日から約13億ドル、2023年9月30日から32億ドル増加し、連動四半期の年率換算で10.8％、前年同期比では6.7％の増加となった。貸借対照表の傾向に関するさらなる分析は以下の通り：


	Balances at				Linked-QuarterAnnualized% Change	Balances at		Year-over-Year % Change
(dollars in thousands)	Sept. 30, 2024		June 30, 2024			Sept. 30, 2023
Loans	$	34,308,310	$	33,769,150	6.4%	$	31,943,284	7.4%
Securities	8,293,241		7,882,891		20.8%	6,882,276		20.5%
Other interest-earning assets	2,810,283		2,433,910		61.9%	3,512,452		(20.0)%
Total interest-earning assets	$	45,411,834	$	44,085,951	12.0%	$	42,338,012	7.3%

Core deposits:
Noninterest-bearing deposits	$	8,229,394	$	7,932,882	15.0%	$	8,324,325	(1.1)%
Interest-bearing core deposits(1)	27,535,246		27,024,945		7.6%	25,282,458		8.9%
非中核的預金およびその他の資金調達(2)	7,972,199		7,569,703		21.3%	7,420,341		7.4%
Total funding	$	43,736,839	$	42,527,530	11.4%	$	41,027,124	6.6%

(1):有利子コア預金：有利子預金、マネー・マーケット口座、25万ドル未満の定期預金で、定期預金とマネー・マーケット預金の相互振替を含む。

(2):非中核的預金およびその他の資金調達は、25万ドル超の定期預金、売戻契約に基づく売却有価証券、公的資金、委託預金、FHLB前渡金および劣後債で構成されている。

「第3四半期の貸出増加額は約5億3,920万ドルでした。「2024年末から2025年にかけて、貸出金増加のペースが速まるという楽観的な見方を続けています。重要なことは、当行のC&Iおよび持ち家商業用不動産ローン・ポートフォリオが7億560万ドル増加した一方、非持ち家商業用不動産ポートフォリオは1億8690万ドル減少したことです。建設・土地開発ローンへのエクスポージャーが、リスクベース資本合計の68.2%に減少し、目標の70%を下回ったことをご報告いたします。所有者以外の商業用不動産、集合住宅、建設・土地開発ローンに対するエクスポージャーを、2024年9月30日時点のリスクベース資本合計の243.3%から225%未満まで引き下げ続ける方針です。この目標も今後数四半期以内に達成できると考えています。その結果、当グループは、各市場における優良デベロッパーとの新規プロジェクトの検討を開始している。この間、非所有CREへのエクスポージャーを減らしてきましたが、これらのセグメントにおける当社の信用実績は目覚ましく、当社の顧客選別と信用引受プロセスに対する大きな賛辞となっています。

「2024年の真のハイライトは、コア預金の拡大に注力してきたことです。コア預金は今年に入って20億ドル以上増加しており、第4四半期も引き続き増加する見込みです。さらに、無利息預金も増加しており、2024年9月30日時点の残高は前四半期末比2億9650万ドル増となり、連動した四半期の年率換算成長率は15.0％となりました。過去2年間で、当行は16ヵ所の新規オフィス開設に投資し、店舗数は13.3%増加した。

税引前利益成長率（ppnr:

そのため、新たな人材と施設に対するこの多額の投資により、中核的な資金調達の継続的な拡大が可能になると期待している。"2024年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の税引前、引当金計上前の純収入（PPNR）はそれぞれ2億740万ドルおよび4億8840万ドルで、2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間に認識されたそれぞれ1億9480万ドルおよび6億6240万ドルからそれぞれ6.5％および26.3％減少した。


	四半期						Nine months ended
	Sept. 30,						Sept. 30,
(dollars in thousands)	2024		2023		% change		2024		2023		% change
売上高:
Net interest income	$	351,504	$	317,242	10.8	%	$	1,001,800	$	944,866	6.0	%
Noninterest income	115,242		90,797		26.9	%	259,633		354,165		(26.7)	%
収益合計	466,746		408,039		14.4	%	1,261,433		1,299,031		(2.9)	%
Noninterest expense	259,319		213,233		21.6	%	773,073		636,601		21.4	%
税引前、修正前の純収益（ppnr)	207,427		194,806		6.5	%	488,360		662,430		(26.3)	%
調整:
有価証券売却損（純額	—		9,727		100.0	%	72,103		19,688		>100%
セール・リースバックによる固定資産売却益	—		—		NA		—		(85,692)		(100.0)	%

モーゲージ・サービシング資産の認識	—		—		NA		(11,812)		—		100.0	%
ORE expense	56		33		69.7	%	162		190		(14.7)	%
FDIC special assessment	—		—		NA		7,250		—		100.0	%
過去に購入した有価証券の転売契約の解消に関連する費用および資本最適化イニシアチブに関連する専門家報酬	—		—		NA		28,400		—		100.0	%
Adjusted PPNR	$	207,483	$	204,566	1.4	%	$	584,463	$	596,616	(2.0)	%


	四半期						Nine months ended
	Sept. 30, 2024		June 30, 2024		Sept. 30, 2023		Sept. 30, 2024		Sept. 30, 2023
Net interest margin	3.22	%	3.14	%	3.06	%	3.14	%	3.22	%
Efficiency ratio	55.56	%	74.04	%	52.26	%	61.29	%	49.01	%
平均資産利益率	1.15	%	0.41	%	1.08	%	0.85	%	1.35	%
平均有形共通資本に対するリターン（tce)	13.61	%	4.90	%	13.43	%	10.24	%	16.62	%
平均預貸率	84.99	%	84.95	%	82.80	%	84.89	%	83.88	%

2024 年第 3 四半期の正味受取利息は、前年同期の 3 億 3,230 万ドル、2023 年第 3 四半期の 3 億 1,720 万ドルに対し、3 億 5,150 万ドルとなり、前年同期比 10.8%の増加となりました。純利鞘は、2024 年第 2 四半期が 3.14％、2023 年第 3 四半期が 3.06％であったのに対し、2024 年第 3 四半期は 3.22％となりました。

2024年第3四半期の非金利収入は1億1,520万ドルで、2024年第2四半期は3,430万ドル、2023年第3四半期は9,080万ドルであった。


	四半期				Linked-quarter Annualized % Change		四半期		Yr-over-Yr% Change
(dollars in thousands)	Sept. 30, 2024		June 30, 2024				Sept. 30, 2023
Noninterest income	$	115,242	$	34,288	>100%		$	90,797	26.9	%
Less:
有価証券売却損（純額	—		72,103		(100.0)	%	9,727		(100.0)	%



Adjusted noninterest income	$	115,242	$	106,391	33.3	%	$	100,524	14.6	%

-ウェルス・マネジメント事業（投資、信託、保険サービスを含む）の収入は、前年同期比29.7%増の2,950万ドル（2024年第2四半期は2,780万ドル、2023年第3四半期は2,280万ドル）となりました。ウェルス・マネジメント事業収益の増加はいくつかの要因によるものですが、主に、より多くの収益プロデューサーによるキャパシティの拡大、およびそれらのプロデューサーが当社の直近の戦略的市場拡大地域に配置されたことによるものです。

-バンカーズ・ヘルスケア・グループ（BHG）への投資からの収入は、2024年第2四半期が1,870万ドル、2023年第3四半期が2,500万ドルであったのに対し、2024年第3四半期は1,640万ドルとなり、前年同期比で34.4％減少した。

BHGの貸出実行高は、2024年第2四半期が8億7,100万ドル、2023年第3四半期が10億ドルであったのに対し、2024年第3四半期は9億8,900万ドルであった。

BHG のコミュニティ・バンク・パートナーに売却したローンは、2024 年第 2 四半期は約 4.67 億ドル、2023 年第 3 四半期は 4.35 億ドルであったのに対し、2024 年第 3 四半期は約 5.21 億ドルであった。

BHGのオン・バランスシートの貸倒引当金は、2024年6月30日時点では9.9％、2023年9月30日時点では6.4％であったのに対し、2024年9月30日時点では2億3,700万ドル、投資目的で保有する貸出金の9.1％であった。

BHGのコミュニティ・バンク・ネットワークが過去に購入したローンの未払残高の6.2％にあたる4億5,400万ドル（2024年6月30日時点では5.9％にあたる4億1,500万ドル）、3億5,030万ドル（2023年9月30日時点では5.5％にあたる3億5,000万ドル）。

-2024年9月30日に終了した四半期のその他非金利収入は4,860万ドルとなり、2024年第2四半期から680万ドル、2023年第3四半期から1,060万ドル増加しました。2024 年第 3 四半期のその他の非金利収入は、昨年開始した事業再編活動に起因する銀行保有の生命保険収入の増加、顧客スワップ収入の増加、およびその他の株式投資に対する当行の持分に関連する公正価値調整によるプラスの影響を受けました。

2024 年第 3 四半期の非金利費用は 2 億 5,930 万ドルで、これに対して 2024 年第 2 四半期は 2 億 7,140 万ドル、2023 年第 3 四半期は 2 億 1,320 万ドルでした。


	四半期				Linked-quarter Annualized % Change		四半期		Yr-over-Yr% Change
(dollars in thousands)	Sept. 30, 2024		June 30, 2024				Sept. 30, 2023
Noninterest expense	$	259,319	$	271,389	(17.8)	%	$	213,233	21.6	%
Less:
ORE expense	56		22		>100%		33		69.7	%

過去に購入した有価証券の転売契約の解消に関連する費用および資本最適化イニシアチブに関連する専門家報酬	—		28,400		(100.0)	%	—		NA
Adjusted noninterest expense	$	259,263	$	242,967	26.8	%	$	213,200	21.6	%

-給与および従業員給付は、2024年第2四半期の1億5,010万ドル、2023年第3四半期の1億3,030万ドルに対し、2024年第3四半期は1億6,020万ドルとなり、前年同期比で22.9％の増加となった。

常勤換算従業員数は、2024年6月30日時点の3,469.0人および2023年9月30日時点の3,329.5人から、2024年9月30日時点では3,516.5人に増加した。

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