ピナクルファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

______________________

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年7月16日


PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC.
(憲章で指定された登録者の正確な名前)

テネシー	000-31225	62-1812853
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

150 Third Avenue South, Suite 900, Nashville, Tennessee 37201

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む(615) 744-3700


N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

証券取引法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol

登録されている取引所の名称

普通株式の額面は1.00ドル

PNFP

the nasdaq stock market llc

デポジタリー・シェア（それぞれが6.75%固定金利非累積永久優先株式、シリーズbの40分の1の権利を表す）。)

PNFPP

the nasdaq stock market llc

登録者が、1933年証券法規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

本フォーム 8-K カレント・レポートは、テネシー州法人 Pinnacle Financial Partners, Inc.（以下「当社」）が 2024 年 7 月 16 日に発表したプレスリリースを開示するために提出するものです。このプレスリリースは、Form 8-K の項目 2.02 に従い、本書の別紙 99.1 として提出され、2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の業績を発表しています。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) 展示品


Exhibit No.			Description
99.1			2024年7月16日付ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ社プレスリリース。
104			cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ


			By:			/s/Harold R. Carpenter
			Name:			Harold R. Carpenter
			Title:			Executive Vice President and
						Chief Financial Officer

Date: July 17, 2024

EX-99.1 2 a2q24pnfpearningsrelease.htm EX-99.1 Document

FOR IMMEDIATE RELEASE


			MEDIA CONTACT:			Joe Bass, 615-743-8219
			FINANCIAL CONTACT:			Harold Carpenter, 615-744-3742
			WEBSITE:			www.pnfp.com

PNFP、24年第2四半期の希薄化後EPSは0.64ドル、純金利マージンは3.14%に

資本の最適化およびバランスシートの再ポジショニングの影響を除くと、希薄化後EPSは1.63ドルとなる。

テネシー州ナッシュビル、2024 年 7 月 16 日 - ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ・インク（Nasdaq/NGS: PNFP）は、2024 年 6 月 30 日に終了した第 1 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり純利益を 0.64 ドルと報告しました（2023 年 6 月 30 日に終了した第 1 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり純利益は 2.54 ドル、約 74.8%の減少）。2024年6月30日に終了した6ヶ月間の希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は2.21ドルで、2023年6月30日に終了した6ヶ月間は4.30ドルで、約48.6％の減少となりました。

下表に記載した調整項目を考慮した後の希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は、2024年6月30日に終了した3ヶ月間が1.63ドルであったのに対し、2023年6月30日に終了した3ヶ月間は1.80ドル、2024年3月31日に終了した3ヶ月間は1.53ドルであり、連動四半期成長率は年率26.1％であった。2024年6月30日に終了した6ヵ月間の希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は、2023年6月30日に終了した6ヵ月間が3.55ドルであったのに対し、下表に記載した項目で調整した2024年6月30日に終了した6ヵ月間は3.16ドルであった。


	四半期							Six months ended
	June 30, 2024		March 31, 2024		June 30, 2023			June 30, 2024		June 30, 2023
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	0.64	$	1.57	$	2.54		$	2.21	$	4.30
税効果調整後 (1):
有価証券売却損（純額	0.71		—		0.10			0.71		0.10
セール・リースバック取引による固定資産売却益	—		—		(0.84)			—		(0.84)

モーゲージ・サービシング資産の認識	—		(0.12)		—			(0.12)		—
ORE expense (2)	—		—		—			—		—
FDIC special assessment	—		0.08		—		—	0.08		—
過去に購入した有価証券の転売契約の解消に関連する費用および資本最適化イニシアチブに関連する専門家報酬	0.28		—		—			0.28		—

調整後の希薄化後普通株式1株当たり利益	$	1.63	$	1.53	$	1.80		$	3.16	$	3.55

(1):調整には、表示された全期間の限界税率25.00％を用いて計算された税効果が含まれる。

(2):表示されているすべての期間におけるORE費用の影響は軽微である。

「ピナクルの社長兼最高経営責任者（CEO）、M.テリー・ターナーは次のように述べました。「バランスシートが同業他社を上回る成長を続けているだけでなく、純利鞘も拡大し、フィービジネスの大半で2桁成長が続いています。2024 年第 2 四半期の総収益は、前四半期の 4 億 2810 万ドルに対し、3 億 6660 万ドルとなりました。上記の調整を除くと、第 1 四半期の 4 億 1,630 万ドルに対し、第 2 四半期は 2,230 万ドル（5.3％）増の 4 億 3,870 万ドルとなりました。

「また、第 2 四半期には、資本の最適化とバランスシートのリポジショニングを目的としたいくつかのイニシアティブを実行しました。これらはいずれも 2024 年に向けた当行の優先事項でした。第2四半期末時点の有形自己資本比率とTier1自己資本比率の両方を高め、バランスシートのリポジショニングのアーンバック期間を3年未満としながら、これらの目標を達成しました。

「このような厳しい経営環境の中でも、健全な成長を達成するために行ってきた様々な取り組みが、当行の収益軌道を差別化し続けていると確信しています。様々な預金垂直分野への進出による預金基盤の拡大への取り組みは順調に進んでおり、現在、これらの垂直分野での預金純増数は2024年上半期までに約10億ドルと報告されています。加えて、新市場への戦略的進出と、「クラス最高」の収益プロデューサーを獲得する能力により、当行は引き続き大幅な成長を続けている。2024年上半期のこれらの新市場による貸出増加額は、当行全体の貸出増加額の約73%に相当します。ジャクソンビルへの最新の進出も、収益プロデューサーの採用や顧客との関係構築の面で急速に進展しており、同市場では過去3ヵ月間で貸出残高2,010万ドル、預金残高2,880万ドル、ウェルス・マネジメント資産6億1,460万ドルを計上しました。システム・ワイドでは、旺盛な人材採用が続いており、今年に入って89名の新規収益プロデューサーを採用し、うち18名がジャクソンビルに在籍しています。2024年後半に向け、当行の採用パイプラインは引き続き非常に堅調です。

「第 2 四半期に達成した取り組みと、貸出と預金が引き続き大幅に増加する見通しにより、当行は 2024 年下半期を楽観的に迎えます。

バランスシートの成長と流動性:

2024年6月30日現在の総資産は494億ドルで、2024年3月31日から約4億7,280万ドル、2023年6月30日から25億ドル増加した。これはそれぞれ、連動四半期ベースで年率3.9％、前年同期比で5.3％の増加を反映している。貸借対照表の傾向に関するさらなる分析は以下の通り：


	Balances at				Linked-QuarterAnnualized% Change	Balances at		Year-over-Year % Change
(dollars in thousands)	June 30, 2024		March 31, 2024			June 30, 2023
Loans	$	33,769,150	33,162,873		7.3%	$	31,153,290	8.4%
Securities	7,882,891		7,371,847		27.7%	6,623,457		19.0%
Other interest-earning assets	2,433,910		3,195,211		(95.3)%	4,001,844		(39.2)%
Total interest-earning assets	$	44,085,951	$	43,729,931	3.3%	$	41,778,591	5.5%

Core deposits:
Noninterest-bearing deposits	$	7,932,882	$	7,958,739	(1.3)%	$	8,436,799	(6.0)%
Interest-bearing core deposits(1)	27,024,945		26,679,871		5.2%	24,343,968		11.0%
非中核的預金およびその他の資金調達(2)	7,569,703		7,506,409		3.4%	7,731,082		(2.1)%
Total funding	$	42,527,530	$	42,145,019	3.6%	$	40,511,849	5.0%

(1):有利子コア預金：有利子預金、マネー・マーケット口座、25万ドル未満の定期預金で、定期預金とマネー・マーケット預金の相互振替を含む。

(2):非中核的預金およびその他の資金調達は、25万ドル超の定期預金、売戻契約に基づく売却有価証券、公的資金、委託預金、FHLB前渡金および劣後債で構成されている。

-一方、主に商業用不動産投資、集合住宅、建設・開発ローンで構成される非所有者向け商業用不動産ポートフォリオは、連動して前期比年率2.6%減少しました。当行は、一定のベンチマークが達成されるまで、これらのローン・セグメントの成長を大幅に制限することにより、商業用不動産ローンの水準を引き下げることを引き続き追求している。2024年6月30日現在、非所有者向け商業用不動産ローン、集合住宅ローン、建設・開発ローンの総リスクベース資本比率は254.0%に低下し、建設・土地開発ローンの総リスクベース資本比率は72.9%に低下した。当社は長期にわたり、非所有者向け商業用不動産、集合住宅および建設・土地開発ローンの総リスクベース自己資本比率を225%未満、建設・土地開発ローンの総リスクベース自己資本比率を70%未満とすることを目標としてきた。

-2024年第2四半期後半には、継続的な収益と利益率を改善することを目的とした、様々な資本の最適化とバランスシートの再配置を以下のように実施した：

1.その際、売却可能有価証券約8億9,480万ドルを7,210万ドルの純損益で売却したこと、および過去に購入した有価証券5億ドルの再販契約（再販契約）を解消したことに関連する損失が発生しました。再販契約の終了に伴い、取引相手に約2760万ドルの契約解除料を支払う必要があり、この契約解除料は第2四半期中に非金利費用として認識されました。売却可能有価証券8億9,480万ドルおよび再販契約解消による5億ドルの売却代金は再投資され、新たに取得した有価証券の利回りは、売却した有価証券および再販契約を解消した有価証券の過去の加重平均利回りに比べ、約3.1％上昇しました。

2.バランスシートのリポジショニング・イニシアチブの実行による第2四半期の損失が資本に与えるマイナスの影響を相殺 - カウンターパーティと想定元本8,650万ドルのクレジット・デフォルト・スワップ契約（CDS）を締結。当社はカウンターパーティに対し、CDSの想定元本の7.95%に相当する年間損失補償料を、リファレンス・プールのローンが残高を維持する限り支払う。CDSの想定元本は、リファレンス・ポートフォリオのローンが返済され、満期を迎えるか、または投資家がこれらのローンのローン・ロスの最初の損失部分を吸収するにつれて、時間の経過とともに減少する。さらに、規制当局のガイドラインに従い、当行はその他の商業用ローンに関して、これらのローンに割り当てられたリスク・ウェイトを引き下げるために、これらのローンの再分類を許可する管理プロセスの強化を実施した。その結果、CDSの対象となったローンおよびリスク・レーティングの再分類が可能となったローンは、リスクベース資本ガイドラインに従い、リスク・ウェイトの引き下げを受ける資格を得た。こうしたリスク・ウェイト引き下げの恩恵は、有価証券の売却損および転売契約の解除による資本への影響を相殺した。CDSと再分類を達成するため、当四半期中に85万ドルの専門家費用が発生したが、これは非金利費用にも含まれている。

3.バランスシート・リストラクチャリングに関連して発生した損失の回収期間を最小化する - 当行は、投資有価証券ポートフォリオの再配置による収益の増加から、CDSに関連する年間損失補償料を差し引いた額が、売却可能有価証券の売却および再販契約の終了に伴って発生した損失を、合理的な回収期間であると当行が考える3年以内に相殺すると見込んでいる。

「建設・土地開発、非所有者向け商業用不動産、集合住宅ポートフォリオについて、リスクベース資本に占める割合が、以前に発表した目標より低い水準に急速に近づいているにもかかわらず、2024年1-6月期までの貸出増加額は約11億ドル、年率換算で6.7％の伸びとなりました」とターナーは述べた。

「2024年後半には貸出金の増加ペースが上がると考えています。

「預金の増加については、第 2 四半期に総預金残高が約 3 億 6,840 万ドル増加した一方、仲介預金残高が 3 億 3,970 万ドル減少しました。これらの仲介預金を除くと、預金総額は 7 億 810 万ドルの増加となり、これは 2024 年第 1 四半期とほぼ同じでした。重要なことは、第 2 四半期全体を通じて非金利受取預金残高が比較的安定していたことです。

税引前利益成長率（ppnr:

2024年6月30日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の税引前、引当金計上前の純収入（PPNR）はそれぞれ9,520万ドルおよび2億8,090万ドルで、2023年6月30日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間に認識されたそれぞれ2億7,760万ドルおよび4億6,760万ドルからそれぞれ65.7％および39.9％減少した。


	四半期						Six months ended
	June 30,						June 30,
(dollars in thousands)	2024		2023		% change		2024		2023		% change
売上高:
Net interest income	$	332,262	$	315,393	5.3	%	$	650,296	$	627,624	3.6	%
Noninterest income	34,288		173,839		(80.3)	%	144,391		263,368		(45.2)	%
収益合計	366,550		489,232		(25.1)	%	794,687		890,992		(10.8)	%
Noninterest expense	271,389		211,641		28.2	%	513,754		423,368		21.3	%
税引前、修正前の純収益（ppnr)	95,161		277,591		(65.7)	%	280,933		467,624		(39.9)	%
調整:
有価証券売却損（純額	72,103		9,961		>100%		72,103		9,961		>100%
セール・リースバックによる固定資産売却益	—		(85,692)		(100.0)	%	—		(85,692)		(100.0)	%

モーゲージ・サービシング資産の認識	—		—		NA		(11,812)		—		100.0	%
ORE expense	22		58		(62.1)	%	106		157		(32.5)	%
FDIC special assessment	—		—		NA		7,250		—		NA
過去に購入した有価証券の転売契約の解消に関連する費用および資本最適化イニシアチブに関連する専門家報酬	28,400		—		100.0	%	28,400		—		100.0	%

Adjusted PPNR	$	195,686	$	201,918	(3.1)	%	$	376,980	$	392,050	(3.8)	%


	四半期						Six months ended
	June 30, 2024		March 31, 2024		June 30, 2023		June 30, 2024		June 30, 2023
Net interest margin	3.14	%	3.04	%	3.20	%	3.09	%	3.30	%
Efficiency ratio	74.04	%	56.61	%	43.26	%	64.65	%	47.52	%
平均資産利益率	0.41	%	1.00	%	1.71	%	0.70	%	1.49	%
平均有形共通資本に対するリターン（tce)	4.90	%	12.11	%	21.06	%	8.48	%	18.33	%
平均預貸率	84.95	%	84.73	%	84.94	%	84.84	%	84.47	%

-2024 年第 2 四半期の正味受取利息は 3 億 3,230 万ドルで、前年同期の 3 億 1,800 万ドル、2023 年第 2 四半期の 3 億 1,540 万ドルに比べ、前年同期比 5.3％の増加となりました。純利鞘は、2024 年第 1 四半期が 3.04％、2023 年第 2 四半期が 3.20％であったのに対し、2024 年第 2 四半期は 3.14％となりました。

2024年第2四半期の非金利収入は3,430万ドルで、これに対して2024年第1四半期は1億1,010万ドル、2023年第2四半期は1億7,380万ドルであった。


	四半期				Linked-quarter Annualized % Change		四半期		Yr-over-Yr% Change
(dollars in thousands)	June 30, 2024		March 31, 2024				June 30, 2023
Noninterest income	$	34,288	$	110,103	>(100.0%)		$	173,839	(80.3)	%
Less:
有価証券売却損（純額	72,103		—		100.0	%	9,961		>100%
セール・リースバックによる固定資産売却益	—		—		—	%	(85,692)		(100.0)	%

モーゲージ・サービシング資産の認識	—		(11,812)		(100.0)	%	—		—	%
Adjusted noninterest income	$	106,391	$	98,291	33.0	%	$	98,108	8.4	%

-ウェルス・マネジメント事業（投資、信託、保険サービスを含む）の収入は、前年同期比15.4%増の2,780万ドル（2024年第1四半期は2,600万ドル、2023年第2四半期は2,410万ドル）となりました。ウェルス・マネジメント事業収益の増加はいくつかの要因によるものですが、主に、より多くの収益プロデューサーを確保し、それらのプロデューサーを直近の戦略的市場拡大地域に配置したことによるものです。

-2024 年第 2 四半期の住宅ローン売却益は 330 万ドルでした（前年同期は 290 万ドル、2023 年第 2 四半期は 160 万ドル）。ウェルス・マネジメント事業と同様、住宅ローン手数料収入の増加は主に、ピナクルが戦略的に拡大している新市場において、より多くのオリジネーターからの受託が増加したことによるものです。

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