ピナクルファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

______________________

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月16日


PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC.
(憲章で指定された登録者の正確な名前)

テネシー	000-31225	62-1812853
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

150 Third Avenue South, Suite 900, Nashville, Tennessee 37201

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む(615) 744-3700


N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

証券取引法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol

登録されている取引所の名称

普通株式の額面は1.00ドル

PNFP

the nasdaq stock market llc

デポジタリー・シェア（それぞれが6.75%固定金利非累積永久優先株式、シリーズbの40分の1の権利を表す）。)

PNFPP

the nasdaq stock market llc

登録者が、1933年証券法規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

テネシー州法人 Pinnacle Financial Partners, Inc.（以下「当社」）が 2024 年 1 月 16 日に発表したプレスリリースを開示するため、本フォーム 8-K カレントレポートを提出します。このプレスリリースは、Form 8-K の項目 2.02 に従い、本書の別紙 99.1 として提出され、2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間および 1 年間の業績を発表したものです。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) 展示品


Exhibit No.			Description
99.1			2024年1月16日付ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ社プレスリリース。
104			cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ


			By:			/s/Harold R. Carpenter
			Name:			Harold R. Carpenter
			Title:			Executive Vice President and
						Chief Financial Officer

Date: January 16, 2024

EX-99.1 2 a4q23pnfpearningsrelease.htm EX-99.1 Document

FOR IMMEDIATE RELEASE


			MEDIA CONTACT:			Joe Bass, 615-743-8219
			FINANCIAL CONTACT:			Harold Carpenter, 615-744-3742
			WEBSITE:			www.pnfp.com

PNFP、23年第4四半期の希薄化後EPSは1.19ドル、それを除くと1.68ドル

FDIC特別評価およびBoliリストラ費用

テネシー州ナッシュビル、2024年1月16日 - ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ・インク（Nasdaq/NGS: PNFP）は、2023年12月31日に終了した四半期の希薄化後普通株式1株当たり純利益を1.19ドルと報告した（2022年12月31日に終了した四半期の希薄化後普通株式1株当たり純利益は1.76ドル、32.4%減）。2023年12月31日に終了した年度の希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は7.14ドルであったのに対し、2022年12月31日に終了した年度は7.17ドルで、0.4%減少した。

2023年12月31日に終了した3ヵ月間および2022年12月31日に終了した3ヵ月間について下表に記載した調整項目を考慮した後の希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は、2022年12月31日に終了した3ヵ月間が1.76ドルであったのに対し、1.68ドルであった。2023年12月31日に終了した年度の希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は6.99ドル（2022年12月31日に終了した年度は7.17ドル）であった。


	四半期							Years Ended
	December 31, 2023		September 30, 2023		December 31, 2022			December 31, 2023		December 31, 2022
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	1.19	$	1.69	$	1.76		$	7.14	$	7.17
税効果調整後 (1):
有価証券売却損（純額 (3)	—		0.10		—			0.20		—
セール・リースバック取引による固定資産売却益	—		—		—			(0.84)		—
Loss on BOLI restructuring (2)	0.21		—		—		—	0.21		—
ORE expense (3)	—		—		—			—		—
FDIC special assessment	0.28		—		—		—	0.28		—
調整後の希薄化後普通株式1株当たり利益	$	1.68	$	1.79	$	1.76		$	6.99	$	7.17

(1):調整には、2023年の法定混合税率25.00％を用いて計算した税効果を含む。

(2):BOLI再編損は税効果なし。

(3):2023年第4四半期の正味投資利益および表示された全期間におけるORE費用の影響は軽微であった。

2023年第4四半期に、様々な保険会社が保有する約7億4,000万ドルの銀行保有生命保険契約（BOLI）を再編し、解約した。この再編により、基礎となる保険契約の将来の利回りが上昇する見込みである。再編に伴い、再編費用および解約違約金として約720万ドル、法人税および違約金として910万ドルが発生した。利回りの向上は2024年半ばまでに完全に段階的に導入される見込みで、2024年には約1,050万ドルの非課税非金利収益の増加をもたらすものと思われる。

さらに、2023年春に発生した2つの銀行破綻に関連し、預金保険基金が被った損失を回復するための特別保険査定に従い、FDICへの将来支払額として約2,900万ドルを未払計上した。当行はこの金額を2024年6月から四半期ごとに8回に分けて送金する予定である。FDICは、これらの破綻による預金保険基金への実際の損失が損失見積もりと異なる場合、特別査定額および支払期間が変更される可能性があると発表している。

「2023年は銀行にとって非常に厳しい経営環境であったことは間違いありません。「しかし、2023 年は、前年比 14.8%の有形簿価の成長と 20%の総株主利益率という、当社にとって素晴らしい年となりました。厳しい環境の中で、当社は長期的な株主価値創造という当社独自の能力を支える2つの重要な原動力を示すことができました。第一に、大手地方銀行や全国規模の競合他社から経験豊富なバンカーを引き抜く非凡な能力と、差別化されたサービス・モデルにより、市場環境が成長機会を制限していた場合でも、確実に市場シェアを獲得し、バランスシートの残高を拡大することができました。第二に、多くの投資家が目にすることのないリスク管理体制が、同業他社の多くが成長できなかった年に非常に力強い成長に貢献した。特にこれら2つの要因が、収益創出の勢いと企業文化の基盤の両方を危険にさらすような大規模なコスト削減計画を展開するのとは対照的に、軌道を維持することを可能にした。

「2023年第4四半期には、アトランタやワシントンD.C.のような他市場での成功を踏まえ、フロリダ州ジャクソンビルで経験豊富なバンカーを数名採用することに成功しました。南東部市場の相対的な強さと、地域的・全国的な大手競合他社に対する当行の競争優位性により、2024年を迎えるにあたり、当行にとって継続的なビジネスチャンスが存在することに引き続き期待しています。

バランスシートの成長と流動性:

2023年12月31日現在の総資産は480億ドルで、2022年12月31日から約60億ドル、2023年9月30日から4億3,610万ドル増加し、前年同期比では14.3％の増加、連結四半期比では3.7％の増加となった。貸借対照表の傾向に関する詳しい分析は以下の通り：


	Balances at				Linked-QuarterAnnualized% Change	Balances at		Year-over-Year % Change
(dollars in thousands)	Dec. 31, 2023		Sept. 30, 2023			Dec. 31, 2022
Loans	$	32,676,091	$	31,943,284	9.2%	$	29,041,605	12.5%
Securities	7,323,887		6,882,276		25.7%	6,637,920		10.3%
Other interest-earning assets	2,673,235		3,512,452		(95.6)%	1,485,339		80.0%
Total interest-earning assets	$	42,673,213	$	42,338,012	3.2%	$	37,164,864	14.8%

Core deposits:
Noninterest-bearing deposits	$	7,906,502	$	8,324,325	(20.1)%	$	9,812,744	(19.4)%
Interest-bearing core deposits(1)	25,832,415		25,282,458		8.7%	21,488,333		20.2%
非中核的預金およびその他の資金調達(2)	7,573,489		7,420,341		8.3%	4,743,562		59.7%
Total funding	$	41,312,406	$	41,027,124	2.8%	$	36,044,639	14.6%

(1):有利子コア預金：有利子預金、マネー・マーケット口座、定期預金およびマネー・マーケット預金を含む25万ドル未満の定期預金。

(2):非中核的預金およびその他の資金調達は、25万ドル超の定期預金、売戻契約に基づく売却有価証券、公的資金、委託預金、FHLB前渡金および劣後債で構成されている。

-2023年度第4四半期の貸出増加額の約63％は、商業用・工業用および持ち家商業用不動産のカテゴリーに関連したもので、この2つの分野は当面の間、引き続き重視する方針である。

-オンバランスシートの流動性（現金および現金等価物に質権のない有価証券を加えたもの）は堅調を維持し、2023年12月31日時点で69億ドルと、2023年9月30日時点のオンバランスシートの流動性レベル74億ドルから4億4,800万ドル減少した。

-これは主に、原有価証券の公正価値が 3.01 億ドル増加したことによるものです。

「当行は貸出金を12.5％、コア預金を7.8％増加させ、107人の新規収益プロデューサーを採用しました。「第4四半期の純金利マージンがこれ以上低下しなかったことから、当行は純金利マージンの底を打ったか、あるいは底に近いところにいるように思われます。その結果、バランスシートの成長と継続的なプライシング重視の組み合わせにより、2024年の純金利収益を確実に成長させることができるはずです。

税引前利益成長率（ppnr:

2023年12月31日に終了した3ヵ月間および通年の税引前・引当金調整前純収入（PPNR）はそれぞれ1億4,520万ドルおよび8億760万ドルで、2022年12月31日に終了した3ヵ月間および通年からそれぞれ27.3％および5.5％減少した。


	四半期						Years ended
	December 31,						December 31,
(dollars in thousands)	2023		2022		% change		2023		2022		% change
売上高:
Net interest income	$	317,252	$	319,460	(0.7)	%	$	1,262,118	$	1,129,293	11.8	%
Noninterest income	79,088		82,321		(3.9)	%	433,253		416,124		4.1	%
収益合計	396,340		401,781		(1.4)	%	1,695,371		1,545,417		9.7	%
Noninterest expense	251,168		202,047		24.3	%	887,769		779,999		13.8	%
税引前、修正前の純収益（ppnr)	145,172		199,734		(27.3)	%	807,602		765,418		5.5	%
調整:
有価証券売却損益（純額	(14)		—		NM		19,674		(156)		NM
セール・リースバックによる固定資産売却益	—		—		NM		(85,692)		—		NM
Loss on BOLI restructuring	7,166		—		NM		7,166		—		NM


ORE expense (benefit)	125		179		(30.2)	%	315		280		12.5	%
FDIC special assessment	29,000		—		NM		29,000		—		NM
Adjusted PPNR	$	181,449	$	199,913	(9.2)	%	$	778,065	$	765,542	1.6	%

-2023 年第 4 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり収益は 5.16 ドルとなり、前年同期の 5.35 ドル、2022 年第 4 四半期の 5.27 ドルから 2.1%減少しました。有価証券売却益および BOLI 事業再編に伴う損失を除くと、2023 年第 4 四半期の完全希薄化後 1 株当たり収益は、2022 年第 4 四半期の 5.27 ドルに対し、5.25 ドルとなりました。

-2023年12月31日に終了した四半期の正味受取利息は3億1,730万ドルで、2023年第3四半期の3億1,720万ドル、2022年第4四半期の3億1,950万ドルに対し、前年同期比0.7％の減少となった。

-2023年12月31日に終了した四半期の非金利収入は、前年同期の9,080万ドル、2022年第4四半期の8,230万ドルに対し、7,910万ドルとなり、前年同期比で3.9％減少しました。2023 年第 4 四半期の非金利収入は、前述の BOLI 事業再編費用 720 万ドルによりマイナスの影響を受けました。BOLI 事業再編費用を除くと、2023 年第 4 四半期と 2022 年第 4 四半期の非金利利益は前年同期比で 4.8％増加したはずです。

投資、信託、保険サービスを含む資産運用収入は、2023年第3四半期の2,280万ドル、2022年第4四半期の2,020万ドルに対し、2023年第4四半期は2,350万ドルとなり、前年同期比で16.2%の増加となった。

固定資産売却益は、2023年9月30日に終了した四半期が87,000ドル、2022年12月31日に終了した四半期が32,000ドルであったのに対し、2023年12月31日に終了した四半期は102,000ドルであった。固定資産売却益は、2023年12月31日に終了した年度が8,600万ドルであったのに対し、2022年12月31日に終了した年度は45万7,000ドルであった。2023年12月31日に終了した年度には、先に発表した2023年第2四半期に完了したセール・リースバック取引による固定資産売却益が8,570万ドル含まれていた。

2023年9月30日に終了した四半期の投資有価証券売却損益は970万ドルの純損益であったのに対し、2023年12月31日に終了した四半期の投資有価証券売却損益は14,000ドルの純損益であった。2022年12月31日に終了した四半期には、投資有価証券売却損益はありませんでした。

2023年第4四半期のBHG投資からの利益は1,440万ドルで、2023年第3四半期の2,500万ドル、2022年第4四半期の2,100万ドルから、前年同期比31.3%減少した。BHGが2023年12月31日に終了する年度のピナクルの希薄化後普通株式1株当たり利益に与える影響額は、投資をサポートするための合理的な資金調達コストを考慮した上で、いずれも2022年の比較可能期間の1.27ドルから0.61ドルに減少すると推定した。ピナクルの利益に対するBHGの影響は、ピナクルの2022年の希薄化後普通株式1株当たり利益合計の17.7%から、ピナクルの2023年の希薄化後普通株式1株当たり利益合計の8.5%に減少した。

BHGの貸出実行高は、2023年第3四半期の10億ドル、2022年第4四半期の11億ドルに対し、2023年第4四半期は7.86億ドルに減少した。

BHGのコミュニティ・バンク・パートナーに売却したローンは、2023年第3四半期の約4億3,500万ドル、 2022年第4四半期の約6億ドルに対し、2023年第4四半期は約4億4,600万ドルでした。BHG はまた、2023 年第 4 四半期に個人投資家向けに 5,000 万ドルのローンを売却し、3 億ドルのローンを有する資産担保証券をクローズしました（前年同期は 5 億 6,400 万ドル、2022 年第 4 四半期は 5 億 400 万ドル）。

▪BHGは、2023年9月30日時点の6.44％に対し、2023年12月31日時点では投資目的で保有する貸出金の9.33％、3億260万ドルにオンバランスの貸倒引当金を積み増した。この増加は、BHGが2023年10月1日に現行の予想信用損失（CECL）手法を導入することに伴い、生涯信用損失に備えたものである。

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