ピナクルファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

______________________

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月17日


PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC.
(憲章で指定された登録者の正確な名前)

テネシー	000-31225	62-1812853
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

150 Third Avenue South, Suite 900, Nashville, Tennessee 37201

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む(615) 744-3700


N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

証券取引法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol

登録されている取引所の名称

普通株式の額面は1.00ドル

PNFP

the nasdaq stock market llc

デポジタリー・シェア（それぞれが6.75%固定金利非累積永久優先株式、シリーズbの40分の1の権利を表す）。)

PNFPP

the nasdaq stock market llc

登録者が、1933年証券法規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

本フォーム 8-K カレント・レポートは、テネシー州法人 Pinnacle Financial Partners, Inc.（以下「当社」）が 2023 年 10 月 17 日に発表したプレスリリースを開示するために提出するものです。このプレスリリースは、Form 8-K の項目 2.02 に従い、本書の別紙 99.1 として提出され、2023 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 9 ヶ月間の業績を発表しています。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) 展示品


Exhibit No.			Description
99.1			2023年10月17日付ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ社プレスリリース。
104			cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ


			By:			/s/Harold R. Carpenter
			Name:			Harold R. Carpenter
			Title:			Executive Vice President and
						Chief Financial Officer

Date: October 17, 2023

EX-99.1 2 a3q23pnfpearningsrelease.htm EX-99.1 Document

FOR IMMEDIATE RELEASE


			MEDIA CONTACT:			Joe Bass, 615-743-8219
			FINANCIAL CONTACT:			Harold Carpenter, 615-744-3742
			WEBSITE:			www.pnfp.com

PNFP、23年第3四半期の希薄化後EPSは1.69ドル、投資損失を除く希薄化後EPSは1.79ドル

23 年第 3 四半期の連動四半期末貸出金およびコア預金は年率換算で 10.1%増加した。

テネシー州ナッシュビル、2023 年 10 月 17 日 - ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ・インク（Nasdaq/NGS: PNFP）は、2023 年 9 月 30 日に終了した第 1 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり純利益を 1.69 ドルと報告した（2022 年 9 月 30 日に終了した第 1 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり純利益は 1.91 ドル、約 11.5%の減少）。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は5.99ドルで、これに対して2022年9月30日に終了した9ヶ月間は5.42ドルで、約10.5%の増加となった。


	四半期						Nine Months Ended
	September 30, 2023		June 30, 2023		September 30, 2022		September 30, 2023		September 30, 2022
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	1.69	$	2.54	$	1.91	$	5.99	$	5.42
調整:
有価証券売却損（純額	0.13		0.13		—		0.26		—
セール・リースバック取引による固定資産売却益	—		(1.13)		—		(1.13)		—
上記の調整の税効果	(0.03)		0.25		—		0.22		—
調整後の希薄化後普通株式1株当たり利益	$	1.79	$	1.79	$	1.91	$	5.34	$	5.42

2023年9月30日に終了した3ヵ月間および2022年9月30日に終了した3ヵ月間について上表に記載した調整項目を考慮した後の希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は、2022年9月30日に終了した3ヵ月間が1.91ドルであったのに対し、1.79ドルであった。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は5.34ドル（2022年9月30日に終了した9ヶ月間は5.42ドル）であった。

「ピナクルの社長兼最高経営責任者（CEO）、M.テリー・ターナーは、「不安定な経済環境にもかかわらず、当行は、人材を惹きつけ、当行から離れようとしない絶賛する顧客を生み出す比類なき能力から引き続き利益を得ています。「すでに好調な顧客預金残高を上回る成長を続けており、当四半期のコア預金残高は年率 10.1%増加しました。2023 年の FDIC による預金概要では、すべての主要市場において 2022 年よりも市場シェアが大幅に拡大しており、当行のモデルの輸出可能性と、より大規模で脆弱な競合他社から市場シェアを奪うことによる当行の大幅な成長の持続可能性の両方が実証されています。

「加えて、当四半期は引き続き特定の資産クラスを回避し、リスクの高いローン・セグメントでのエクスポージャーを削減しました。このような状況の中、2023 年度第 3 四半期の全体的な貸出増加額が 7 億 9000 万ドル（連結四半期ベースで年率 10.1%増）となったことも喜ばしいことです。

「また、第 3 四半期中に 29 名の収益プロデューサーを増員しました。今後は、多くの大手競合他社に存在する脆弱性を克服するため、当グループの市場において最良のリレーションシップ・バンカーを採用する努力を加速するよう、当グループの経営陣に要請しました。非常に厳しい経営環境にあっても、同業他社よりも確実に収益を拡大し、有形簿価を成長させ続けることができるのは、市場をリードする収益創出力を備えているからです。歴史的に、当社の営業レバレッジは同業他社と比較して有利に推移してきました。しかし、過去数年間に当社が投資してきた非収益サポート部門の採用数が非常に多いことから、2024年に向けて、より多くの収益生産者の採用に注力することで、営業レバレッジの優位性がさらに高まるものと期待しています。"

バランスシートの成長と流動性:

2023年9月30日現在の総資産は475億ドルで、2022年9月30日からは約65億ドル、2023年6月30日からは6億4,780万ドル増加し、それぞれ前年同期比15.9％増、連動四半期の年率換算では5.5％増となった。貸借対照表の傾向に関するさらなる分析は以下の通り：


	Balances at				Linked-QuarterAnnualized% Change	Balances at		Year-over-Year % Change
(dollars in thousands)	Sept. 30, 2023		June 30, 2023			Sept. 30, 2022
Loans	$	31,943,284	$	31,153,290	10.1%	$	27,711,694	15.3%
Securities	6,882,276		6,623,457		15.6%	6,481,018		6.2%
Other interest-earning assets	3,512,452		4,001,844		(48.9)%	2,225,435		57.8%
Total interest-earning assets	$	42,338,012	$	41,778,591	5.4%	$	36,418,147	16.3%

Core deposits:
Noninterest-bearing deposits	$	8,324,325	$	8,436,799	(5.3)%	$	10,567,873	(21.2)%
Interest-bearing core deposits(1)	25,282,458		24,343,968		15.4%	20,180,944		25.3%
非中核的預金およびその他の資金調達(2)	7,420,341		7,731,082		(16.1)%	4,444,868		66.9%
Total funding	$	41,027,124	$	40,511,849	5.1%	$	35,193,685	16.6%

(1):有利子コア預金：有利子預金、マネー・マーケット口座、定期預金およびマネー・マーケット預金を含む25万ドル未満の定期預金。

(2):非中核的預金およびその他の資金調達は、25万ドル超の定期預金、売戻契約に基づく売却有価証券、公的資金、委託預金、FHLB前渡金および劣後債で構成されている。

-2023年度第3四半期の貸出増加額の約54%は、商業用・工業用および持ち家商業用不動産のカテゴリーに関連したもので、この2つの分野は2023年および2024年の残り期間も引き続き重視する方針である。

-2023年9月30日に終了した四半期に、変動利付米国債5億8,360万ドルを取得したが、その他の投資有価証券1億2,970万ドルの売却、プレミアムの償却、および時価の調整により相殺された。

-オンバランスシートの流動性（現金および現金等価物に質権のない有価証券を加えたもの）は堅調を維持し、2023年9月30日時点で74億ドルと、2023年6月30日時点のオンバランスシートの流動性レベル78億ドルから3億8,100万ドル減少した。

「第3四半期に入り、当行は預金に関する3つの重要な傾向が顕在化すると予想していました。「第一に、当行は同業他社よりも急速にコア預金を増やし続けるだろうと考えていました。第 3 四半期のコア預金残高は連動して前期比年率 10.1%増加しましたが、これはこのような環境下では例外的なことだと考えています。第二に、無利息預金の減少率も落ち着き始めると考えていたが、その通りになった。要求払い預金の減少幅は、2023年第2四半期が5億8,160万ドル、同第1四半期が7億9,430万ドルであったのに対し、第3四半期は1億1,250万ドルにとどまりました。第三に、預金コスト全体の増加率が縮小すると予想していましたが、その通りになり、第 2 四半期は 49 ベーシス・ポイント、第 1 四半期は 63 ベーシス・ポイントでしたが、第 3 四半期は 40 ベーシス・ポイント増加しました。

これら3つの重要なトレンドが第3四半期中に改善されたことを喜ばしく思っており、2023年の第4四半期に入っても改善が続くと楽観視している。"

税引前利益成長率（ppnr:

2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の税引前、引当金計上前の純収入（PPNR）はそれぞれ1億9,480万ドルおよび6億6,240万ドルで、2022年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間に認識されたそれぞれ2億1,130万ドルおよび5億6,570万ドルからそれぞれ7.8％減少および17.1％増加した。


	四半期						Nine months ended
	Sept. 30,						Sept. 30,
(dollars in thousands)	2023		2022		% change		2023		2022		% change
売上高:
Net interest income	$	317,242	$	305,784	3.7	%	$	944,866	$	809,833	16.7	%
Noninterest income	90,797		104,805		(13.4)	%	354,165		333,803		6.1	%
収益合計	408,039		410,589		(0.6)	%	1,299,031		1,143,636		13.6	%
Noninterest expense	213,233		199,253		7.0	%	636,601		577,952		10.1	%
税引前、修正前の純収益（ppnr)	194,806		211,336		(7.8)	%	662,430		565,684		17.1	%
調整:
有価証券売却損益（純額	9,727		(217)		NM		19,688		(156)		NM
セール・リースバックによる固定資産売却益	—		—		NM		(85,692)		—		NM


ORE expense (benefit)	33		(90)		NM		190		101		88.1	%
Adjusted PPNR	$	204,566	$	211,029	(3.1)	%	$	596,616	$	565,629	5.5	%

-2023 年第 3 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり収益は 5.35 ドルと、前年同期の 6.43 ドル、2022 年第 3 四半期の 5.40 ドルから 0.9%減少した。投資有価証券売却損およびORE費用を除いた2023年度第3四半期の完全希薄化後1株当たり収益は5.49ドルであった。

-2023年9月30日に終了した四半期の正味受取利息は3億1,720万ドルで、2023年第2四半期は3億1,540万ドル、2022年第3四半期は3億580万ドルで、前年同期比成長率は3.7％であった。

-2023年9月30日に終了した四半期の非金利収入は9,080万ドルで、2023年第2四半期は1億7,380万ドル、2022年第3四半期は1億480万ドルで、前年同期比13.4％減少した。

固定資産売却益は、2023年6月30日に終了した四半期が8,570万ドル、2022年9月30日に終了した四半期が227,000ドルであったのに対し、2023年9月30日に終了した四半期は87,000ドルであった。2023年6月30日に終了した四半期には、2023年第2四半期に完了したセール・リースバック取引による固定資産売却益が8,570万ドル含まれていた。

投資有価証券売却損益は、2023年6月30日に終了した四半期は1,000万ドルの純損失、2022年9月30日に終了した四半期は21万7,000ドルの純利益であったのに対し、2023年9月30日に終了した四半期は970万ドルの純損失となった。

投資、信託、保険サービスを含む資産運用収入は、2023年第2四半期が2,410万ドル、2022年第3四半期が1,940万ドルであったのに対し、2023年第3四半期は2,280万ドルで、前年同期比17.3%の増加となった。

2023年度第3四半期には、住宅ローン・ローンの売却により、2023年度第2四半期の160万ドル、2022年度第3四半期の110万ドルに対し、200万ドルの純利益を計上した。

2023年第3四半期のBHG投資からの利益は2,500万ドルで、2023年第2四半期の2,690万ドル、2022年第3四半期の4,130万ドルから、前年同期比39.6%減少した。BHGがピナクルの2023年1～9月期の業績に与える影響は、投資を支える合理的な資金調達コストを考慮した上で、いずれも2022年の比較可能期間の1.09ドルから0.52ドルに減少すると同社は試算した。ピナクルの利益に対するBHGの影響は、ピナクルの2022年の希薄化後1株当たり利益合計の20.2%から、2023年の希薄化後1株当たり利益合計の8.6%に減少した。

BHGの貸出実行高は、2023年第2四半期の11億ドル、2022年第3四半期の12億ドルに対し、2023年第3四半期は10億ドルに減少した。

▪BHGのコミュニティ・バンク・パートナーに売却したローンは、2023年第2四半期が約5億2,300万ドル、2022年第3四半期が5億5,500万ドルであったのに対し、2023年第3四半期は約4億3,500万ドルでした。また、BHG が個人投資家に販売したローンは、2023 年第 2 四半期が 5.57 億ドル、2022 年第 3 四半期が 4.52 億ドルであったのに対し、2022 年第 3 四半期は 5.64 億ドルでした。

▪BHGは、2023年6月30日時点の5.99％に対し、2023年9月30日時点では投資目的で保有する貸出金の6.44％に相当する2億1350万ドルのオンバランスの貸倒引当金を積み増した。BHGは、コミュニティ・バンク・オークション・プラットフォームを通じて過去に売却されたローンの代替ローンおよび期限前弁済に起因する損失引当金を、2023年6月30日時点の5.87%から2023年9月30日時点では5.46%、3億5,030万ドルに減少させた。

-2023年9月30日に終了した四半期の無利息費用は、2023年第2四半期の2億1,160万ドル、2022年第3四半期の1億9,930万ドルに対し、2億1,320万ドルとなり、前年同期比で7.0％の増加となった。

給与・従業員給付は、前年同期比で若干増加し、2023 年第 2 四半期は 1 億 3,240 万ドル、2022 年第 3 四半期は 1 億 2,990 万ドルであったのに対し、2023 年第 3 四半期は 1 億 3,030 万ドルでした。給与および従業員給付費用の連動四半期ベースでの減少は、主に、当社の年間キャッシュ・インセンティブ制度およびエクイティ・インセンティブ制度に関連する費用が前年同期比で減少したことによるものです。この減少を一部相殺したのは、常勤換算アソシエイト数が2022年9月30日時点の3,184.5名から2023年9月30日時点では3,329.5名と、前年同期比で4.6％増加した影響である。

設備・入居コストは、2023 年第 2 四半期が 3,370 万ドル、2022 年第 3 四半期が 2,790 万ドルであったのに対して、2023 年第 3 四半期は 3,690 万ドルとなり、前年同期比で 32.3%増加した。前年同期比の増加には、2023年第2四半期に完了したセール・リースバック取引の影響が寄与している。

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