T.ロウプライスグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

___________________________

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月8日

t.株式会社ロープライスグループ

(定款に明記された登録者の正確な名称)


メリーランド	000-32191	52-2264646
(State of incorporation)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

100 イースト・プラット・ストリート、ボルチモア、メリーランド州 21202


(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(410) 345-2000

N/A

(旧住所と旧氏名（前回報告時から変更があった場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.20ドル

TROW

the nasdaq stock market llc（ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット)

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

セクション2「財務情報」。

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年2月8日、当社は2023年12月31日に終了した12ヶ月間の業績を報告する決算発表を行った。この決算発表のコピーは別紙99.1として添付され、参照することにより組み込まれる。

本フォーム 8-K による有価証券報告書および添付の別紙に記載された情報は、1934 年証券取引法（改正後）第 18 条における「提出」されたものとはみなされず、また 1933 年証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に参照として記載されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。

Section 7 Regulation FD

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2024 年 2 月 8 日、当社は投資家向け電話会議およびウェブキャストを開催し、2023 年 12 月 31 日に終了した 12 ヶ月間の業績について説明する。決算説明会で使用される補足資料のコピーは本フォーム 8-K の別紙 99.2 として提出される。

第9項財務諸表および添付書類。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

99.1 Earnings Release dated February 8 , 202 4

99.2 Earnings Release Supplement

SIGNATURES

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

t.株式会社ロープライスグループ

By: /s/ ジェニファー・B・ダーディス

Jennifer B. Dardis

副社長兼最高財務責任者兼財務担当

Date: February 8, 2024

EX-99 2 earningsreleasetemplateq42.htm EX-99.1 Document

NEWS RELEASE

T.T.R.プライス・グループ、2023年第4四半期および通期決算を発表

ボルチモア（2024年2月8日）-T.ロウ・プライス・グループ（NASDAQ-GS: TROW）は本日、2023年第4四半期および通年の業績を発表した。

年末運用資産残高1兆4,450億ドル

2023年第4四半期の正味顧客流出額は283億ドル、2023年の正味顧客流出額は818億ドル

2023年第4四半期の希薄化後普通株式1株当たり利益（EPS）は1.90ドル、2023年は7.76ドル

2023年第4四半期の調整後希薄化後EPSは1.72ドル、2023年は7.59ドル

四半期配当と自社株買いにより、2023年第4四半期に384百万ドル、2023年に1,376百万ドルを株主に還元。

ロブ・シャープス最高経営責任者兼社長は「2023年は大幅な資金流出があり、我々にとって困難な年だった。しかし、2023年は前進ももたらしました。非常に好調だった大型成長株ファンドに見られるように、投資パフォーマンスは改善しました。また、将来の成長に向けた重要な取り組みを進めました。より良い時代が到来し、お客様、従業員、そして株主の皆様に魅力的な価値をお届けできるという確信を裏付けるような兆候が、初期段階から数多く見られています」。

Financial Highlights


	四半期										Year ended
(単位：百万ドル（1株当たりのデータを除く)	12/31/2023		12/31/2022		Change		9/30/2023		Change			12/31/2023		12/31/2022		Change

U.S. GAAP basis
Investment advisory fees	$	1,461.2	$	1,368.3	6.8	%	$	1,463.9	(0.2)	%		$	5,747.7	$	5,969.1	(3.7)	%
Capital allocation-based income(1) (2)	$	40.2	$	26.5	n/m		$	66.1	n/m			$	161.9	$	(54.3)	n/m
Net revenues	$	1,642.0	$	1,524.2	7.7	%	$	1,670.7	(1.7)	%		$	6,460.5	$	6,488.4	(0.4)	%
営業費用	$	1,254.8	$	1,271.1	(1.3)	%	$	1,089.4	15.2	%		$	4,474.3	$	4,114.7	8.7	%
Net operating income	$	387.2	$	253.1	53.0	%	$	581.3	(33.4)	%		$	1,986.2	$	2,373.7	(16.3)	%
Non-operating income (loss)(2)	$	259.7	$	135.7	n/m		$	2.8	n/m			$	504.1	$	(425.5)	n/m
t.ロウ・プライスに帰属する当期純利益	$	437.6	$	266.0	64.5	%	$	453.2	(3.4)	%		$	1,788.7	$	1,557.9	14.8	%
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	1.90	$	1.16	63.8	%	$	1.97	(3.6)	%		$	7.76	$	6.70	15.8	%
希薄化を前提とした加重平均発行済普通株式数	224.0		224.6		(0.3)	%	224.8		(0.4)	%		224.8		227.1		(1.0)	%

Adjusted basis(3)
営業費用	$	1,150.7	$	1,073.2	7.2	%	$	1,061.3	8.4	%		$	4,260.7	$	4,087.8	4.2	%
未払いキャリー・インタレスト関連報酬を除く営業費用	$	1,135.5	$	1,039.2	9.3	%	$	1,030.8	10.2	%		$	4,190.7	$	4,070.2	3.0	%
Net operating income	$	502.7	$	509.1	(1.3)	%	$	635.9	(20.9)	%		$	2,263.2	$	2,500.5	(9.5)	%
Non-operating income (loss)(2)	$	49.5	$	33.7	n/m		$	28.7	n/m			$	140.8	$	(24.4)	n/m
t.ロウ・プライスに帰属する当期純利益	$	394.7	$	399.6	(1.2)	%	$	499.5	(21.0)	%		$	1,750.1	$	1,864.8	(6.2)	%
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	1.72	$	1.74	(1.1)	%	$	2.17	(20.7)	%		$	7.59	$	8.02	(5.4)	%

運用資産（単位：億円)
Average assets under management	$	1,374.3	$	1,283.8	7.0	%	$	1,393.6	(1.4)	%		$	1,362.3	$	1,398.4	(2.6)	%
Ending assets under management	$	1,444.5	$	1,274.7	13.3	%	$	1,346.5	7.3	%		$	1,444.5	$	1,274.7	13.3	%

投資顧問業実効報酬率(bps))	42.2		42.3		(0.1)		41.7		0.5			42.2		42.7		(0.5)

(1) 資本配分に基づく利益は、未払いキャリー・インタレストの変動を表す。

(2) 変化率に意味はない（n/m）。

(3) 本リリースの末尾にある米国会計原則に基づく比較可能な指標との調整表を参照のこと。

Assets Under Management

2023年第4四半期の運用資産残高（AUM）は980億ドル増加し、1兆4,450億ドルとなった。資産クラス別のAUM変動の内訳は下表の通りである。


	Three months ended 12/31/2023
(in billions)	エクイティ		債券（マネーマーケットを含む		Multi-asset(1)		Alternatives(2)		合計
期首時点の運用資産	$	690.0	$	169.3	$	440.5	$	46.7	$	1,346.5

Net cash flows(3)	(22.7)		(6.0)		—		0.4		(28.3)
正味市場上昇（下落）および利益（損失）(4)	76.3		6.7		42.5		0.8		126.3

Change during the period	53.6		0.7		42.5		1.2		98.0
2023年12月31日現在の運用資産	$	743.6	$	170.0	$	483.0	$	47.9	$	1,444.5

(1) マルチ・アセット・ポートフォリオのAUMは、株式および債券の欄には計上せず、このカテゴリーに集約して表示している。

(2) オルタナティブ・アセットクラスには、プライベート・クレジット、レバレッジド・ローン、メザニン、実物資産/CRE、ストラクチャード商品、ストレス/ディストレスト、非投資適格CLO、スペシャル・シチュエーション、事業開発会社、または絶対収益を投資目的とするものに保有資産の50%超を投資することが認められている戦略が含まれる。一般に、流動性が日次より長い戦略のみが含まれる。2023年12月31日現在の未積立キャピタル・コミットメントは116億ドルで、上記のフィーベースAUMには反映されていない。

(3) オルタナティブのネット・キャッシュ・フローには、投資マネジャー主導の分配に相当する10億ドルの流出が含まれる。

(4) 再投資されなかった純分配金23億ドルを含む。

2023年12月31日現在のAUMに占める米国外の投資家の割合は8.6％、2023年9月30日現在では9.2％、2022年12月31日現在では9.1％となっている。

当社は、当社の米国ミューチュアル・ファンドおよび集団投資信託、ならびに当社のコンプレックス外で運用されるファンドに投資する退職年金制度の加入者会計および制度管理業務を行っている。2023年12月31日現在、当社の管理資産は2,450億ドルで、うち1,460億ドルは当社が管理する資産である。

近年では、モデル・デリバリーやマルチ・アセット・ソリューションを通じて、プロバイダーが実施する無裁量アドバイザリー・サービスの提供を開始した。当社はこれらのサービスから得た収益を管理報酬に計上している。これらのポートフォリオの運用資産は、主に米国で116億ドルであった。

2023年12月31日

Financial Results Highlights

Net Revenues


	四半期
(単位：百万ドル)	12/31/2023		12/31/2022		Change		9/30/2023		Change




Investment advisory fees
エクイティ	$	864.3	$	835.7	3.4	%	$	885.0	(2.3)	%
債券（マネーマーケットを含む	98.2		103.3		(4.9)	%	100.9		(2.7)	%
Multi-asset	400.6		359.6		11.4	%	405.5		(1.2)	%
Alternatives	98.1		69.7		40.7	%	72.5		35.3	%
Total investment advisory fees	$	1,461.2	$	1,368.3	6.8	%	$	1,463.9	(0.2)	%
Capital allocation-based income(1)	$	40.2	$	26.5	n/m		$	66.1	n/m
アドミニストレーション、ディストリビューション、およびサービシング・フィー	140.6		129.4		8.7	%	140.7		(0.1)	%
Net revenues	$	1,642.0	$	1,524.2	7.7	%	$	1,670.7	(1.7)	%

Average AUM (in billions):
エクイティ	$	704.9	$	676.4	4.2	%	$	725.0	(2.8)	%
債券（マネーマーケットを含む	168.4		168.8		(0.2)	%	169.0		(0.4)	%
Multi-asset	453.6		395.2		14.8	%	453.8		—	%
Alternatives	47.4		43.4		9.2	%	45.8		3.5	%
Average AUM	$	1,374.3	$	1,283.8	7.0	%	$	1,393.6	(1.4)	%

実効アドバイザリー料率(bps))	42.2		42.3		(0.1)		41.7		0.5

(1)資本配分に基づく利益は、未払キャリー・インタレストの増減を表す。増減率は意味を持たない（n/m）。

2023 年第 4 四半期の業務粗利益は 16 億ドルで、2022 年第 4 四半期から 7.7%増加し、2023 年第 3 四半期から 1.7%減少した。2023 年第 4 四半期の業務粗利益が 2022 年第 4 四半期から増加した主な要因は、平均運用資産の増加に伴う投資アドバイザリー手数料の増加、および当社の一部のオルタナティブ商品に関して 2023 年第 4 四半期に稼得した 2,530 万ドルのパフォーマンス・ベース・フィーであった。2023 年第 3 四半期との比較では、主に資本配分に基づく収益の減少が減益要因となった。

2023年第4四半期の投資顧問手数料の年率換算実効手数料率は42.2bpと、2022年第4四半期の42.3bpから低下したが、2023年第3四半期の41.7bpからは上昇した。2022 年第 4 四半期との比較では、過去 1 年間の株式の純流出により、運用資産がより低手数料の資産クラスやビークルにシフトし、年率換算実効手数料率に不利な影響を与えたが、この影響は特定のオルタナティブ商品のパフォーマンス・ベース・フィーが上昇したことや、2023 年通期の市場リターンが上昇したことによりほぼ相殺された。2023年第3四半期との比較では、主に2023年第4四半期に獲得したパフォーマンス・ベース・フィーが増加要因となった。

2023年第4四半期の資本配分に基づく利益4,020万ドルには、未払い繰越利益5,110万ドルが含まれ、買収関連の非現金償却1,090万ドルで一部相殺された。対照的に、2022年第4四半期の2,650万ドルには、8,480万ドルの追加未払繰入利息が含まれ、5,830万ドルの非現金償却および減損で相殺された。2023年通期では、2022年通期の8,770万ドルに対し、1億980万ドルのキャリーを実現した。

資本配分に基づく利益の一部は報酬として通過し、報酬および関連費用に認識され、未払額は連結貸借対照表の非支配持分として計上される。連結貸借対照表上、投資の一部として計上されている未払キャリー・インタレストおよび関連する非支配持分の四半期ごとの変動の詳細については、本リリース末尾の該当する表を参照のこと。

2023 年第 4 四半期の管理・分配・サービシング費用は 1 億 4,060 万ドルで、T. ロウ・プライスの投資信託に提供した名義書換代理人関連サービスの増加により、2022 年第 4 四半期から 1,120 万ドル増加した。

営業費用


	四半期
(単位：百万ドル)	12/31/2023		12/31/2022		Change (1)		9/30/2023		Change (1)

報酬、手当、関連費用	$	649.4	$	624.5	4.0	%	$	617.0	5.3	%
Acquisition-related retention agreements	13.5		15.9		(15.1)	%	13.7		(1.5)	%
Capital allocation-based income compensation(2)	10.6		10.4		n/m		19.9		n/m
Supplemental savings plan	61.9		36.9		n/m		(14.2)		n/m
報酬および関連費用合計	735.4		687.7		6.9	%	636.4		15.6	%
Distribution and servicing	75.7		70.0		8.1	%	74.9		1.1	%
Advertising and promotion	44.4		28.2		57.4	%	21.1		110.4	%
製品・記録関連費用	68.1		67.8		0.4	%	73.1		(6.8)	%
技術費、占有費、施設費	171.6		148.7		15.4	%	159.7		7.5	%
General, administrative, and other	128.1		102.1		25.5	%	85.7		49.5	%
偶発的な対価の公正価値の変動	(9.6)		(35.5)		n/m		—		n/m
買収に関連する償却費および減損費	41.1		202.1		(79.7)	%	38.5		6.8	%
営業費用合計	$	1,254.8	$	1,271.1	(1.3)	%	$	1,089.4	15.2	%

Total adjusted operating expenses(3)	$	1,150.7	$	1,073.2	7.2	%	$	1,061.3	8.4	%

(1) 変化率に意味はない（n/m）。

(2) 資本配分に基づく所得補償は、未払いキャリー・インタレスト補償の変動を表す。

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Non-GAAP Information and Reconciliation

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Appendix

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