アメリプライズファイナンシャルの適時開示・その他

米国証券取引委員会

Washington, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（報告された最も早い事象の日付）：2026年6月4日

AMERIPRISE FINANCIAL, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア	001-32525	13-3180631
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

1099 Ameriprise Financial Center

Minneapolis, Minnesota

55474

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(612) 671-3131

前回の報告書から変更されている場合は、旧姓または旧住所。該当なし

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを目的とする場合は、以下の該当するチェックボックスにチェックを入れてください：

¨ 証券法（17 CFR 230.425）第425条に基づく書面による通知

「証券取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に従った勧誘資料」

¨ 証券取引法（17 CFR 240.14d-2(b)）第14d-2(b)条に基づく開始前の通知

¨ 証券取引法（17 CFR 240.13e-4(c)）に基づく規則13e-4(c)に従った開始前の届出

同法第12条(b)に基づき登録された有価証券：

Title of each class		Trading Symbol		登録されている各取引所の名称
普通株式（1株当たり額面$.01)		AMP		ニューヨーク証券取引所（new york stock exchange, inc.

登録者が、1933年証券法規則405（本章第230.405条）または1934年証券取引法規則12b-2 （本章第240.12b-2条）。

Emerging growth company ¨

新興成長企業である場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき定められた新規または改訂された財務会計基準への準拠について、延長移行期間の適用を受けないことを選択した場合は、チェックマークを付けてください。 ¨

Item 8.01

Other Events.

2026年6月9日、アメリプライズ・ファイナンシャル・インク（以下「当社」）は、2031年満期の年率4.800%シニア・ノート（以下「2031年満期ノート」）を総額3億ドル（以下「2031年満期社債」）および元本総額4億5,000万ドルの2036年満期利回り5.350%シニア・ノート（以下「2036年満期社債」、2031年満期社債と併せて「本社債」）を発行した。本債券は、当社が2026年6月4日にBofA Securities, Inc.、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、およびJ.P.モルガン・セキュリティーズLLC（以下、総称して「引受人」という）と締結した引受契約（以下「引受契約」という）に基づき販売された。本債券は、2024年2月23日付目論見書に対する2026年6月4日付目論見書補足書に基づき募集され、これらはいずれも、Form S-3 （登録番号 333-277307）（以下「登録届出書」という）の一部として証券取引委員会（以下「委員会」という）に提出されたものである。

本債券に関連する以下の書類は、添付書類として本8-Kフォームおよび登録届出書に参照により組み込まれるものとする。(i) 引受契約、(ii) 本債券の様式、および (iii) Faegre Drinker Biddle & Reath LLPによる意見書。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) 添付資料。

Exhibit No.		Description
Exhibit 1.1		2026年6月4日付の引受契約。本契約は、当社と、複数の引受会社の代表としてBofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、およびJ.P. Morgan Securities LLCとの間で締結されたものである。

Exhibit 4.1		2031年満期、年率4.800%の優先社債の様式。

Exhibit 4.2		2036年満期、年率5.350%の優先社債の様式。

Exhibit 5.1		Faegre Drinker Biddle & Reath LLP の見解。

Exhibit 23.1		Faegre Drinker Biddle & Reath LLP の同意書（別紙5.1の一部として添付）。

Exhibit 104		カバーページ（inline extensible business reporting languageの中に組み込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、本報告書に、そのために正式に権限を与えられた下記署名者が登録者に代わって署名するよう、適法に手配した。

	AMERIPRISE FINANCIAL, INC. (Registrant)

Date: June 9, 2026	By:	/s/ Shweta Jhanji
	Name:	Shweta Jhanji
	Title:	上級副社長兼財務担当

EX-1.1 2 tm2617199d1_ex1-1.htm EXHIBIT 1.1

Exhibit 1.1

アメリプライズ・ファイナンシャル社

4.800% 2031年満期シニア債

5.350% 2036年満期シニア債

UNDERWRITING AGREEMENT

June 4, 2026

BofA証券株式会社

One Bryant Park

ニューヨーク州ニューヨーク市 10036

シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社

388 Greenwich Street

ニューヨーク州ニューヨーク市 10013

J.P. Morgan Securities LLC

270 Park Avenue

ニューヨーク州ニューヨーク市 10017

引受会社各社の代表として

本契約の別紙Iに記載された

Ladies and Gentlemen:

デラウェア州法人であるアメリプライズ・ファイナンシャル・インク（以下「当社」）は、本書に記載される条件に従い、別紙Iに記載される引受会社（以下「引受会社」）に対し、BofA Securities, Inc.、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、およびJ.P.モルガン・セキュリティーズLLCが代表者（以下「代表者」または「貴殿」）として務める本契約の別紙Iに記載された引受会社（以下「引受会社」）に対し、2031年満期の年率4.800%シニア・ノート（以下「2031年満期ノート」）の総額3億ドルの元本および2036年満期の年率5.350%シニア・ノート（以下「2036年満期ノート」）の総額4億5,000万ドルの元本を、発行し、売却することを提案する。（「2031年満期社債」）および元本総額4億5,000万ドルの2036年満期5.350%優先社債（「2036年満期社債」、2031年満期社債と併せて「本社債」）。本債券は、（i）適用時点における開示資料および本書の日付付目論見書（以下に定義される）に要約されている条件および条項を有し、（ii）2006年5月5日付の当社のシニア・インデント（本募集の完了日付けとなる役員証明書により修正および補充されたもの（以下「信託契約」という）に基づき、当社と、受託者（以下「受託者」という）としてU.S. Bank Trust Company, National Association（U.S. Bank National Associationの後継者）との間で締結されたものに基づき発行される。本契約（以下「本契約」という）は、引受人による当社からの本債券の購入に関する合意を確認するものである。

本契約書において使用され、かつ定義されていない大文字の用語は、信託契約書において当該用語に与えられた意味を有するものとします。

の表明、保証および同意。

当社は、各引受会社に対し、本書の日付、適用時点および決済日において、以下の事項を表明・保証し、これに同意する。

(a)　本債券に関する、1933年証券法（改正を含む。以下「証券法」という）第405条に定義される「自動シェルフ登録届出書」（Form S-3、ファイル番号333-277307）（以下「初回登録届出書」という）は、（i）証券法および証券取引委員会（以下「委員会」という）の規則・規制（以下「規則・規制」という）の要件に準拠して当社により作成され、かつ（ii）本契約第3条に定義されるクロージング日の3年前より前に、同規則・規制に基づき委員会に提出されたものではない。当該初回登録届出書およびその事後有効化修正書は、に基づき作成され、かつ（ii）本契約第3条に定義されるクロージング・デートより3年以前に、同法に基づき委員会へ提出されたものである。当該初回登録届出書およびその後の事後効力発生修正は、提出時に効力を生じ、証券法の下で引き続き有効である。当該初回登録届出書およびその修正（当該初回登録届出書の添付書類を除くが、そこに含まれる各目論見書において参照により組み込まれたすべての文書を含む）の写しは、当社により代表者に交付され（または委員会が運営する一般にアクセス可能なウェブサイト上で利用可能とされ）、また、当該初回登録届出書またはこれに参照により組み込まれている文書に関連するその他の文書は、これまでに委員会へ提出され、または提出のために送付されたことはない。本契約において、

「適用時点」とは、本契約締結日の午後3時30分（ニューヨーク時間）をいう。

「基本目論見書」とは、本債券に関連して、継続的または遅延的な方法で発行される社債、ワラント、購入契約、ユニット、優先株式、預託証券および当社の普通株式の継続的または遅延的な募集に関連して使用され、本登録届出書の一部として提出される基本目論見書をいう。当該基本目論見書は、本債券に関連するものであり、本契約日またはそれ以前に最終修正された形式によるものとする。

「開示資料一式」とは、当該時点において、最新の仮目論見書および本契約の別紙IIに記載された各発行体による自由形式の目論見書を指す。

「発効日」とは、本債券に関連する登録届出書の一部、またはその事後有効化修正のいずれかが、規則および規制（規則430Bに基づくみなし修正を含む）に従い、証券法に基づき発効した日、または発効したとみなされる日をいう。

「発行者作成目論見書」とは、本債券に関する規則および規制の規則433に定義される各「発行者作成目論見書」をいうが、証券法規則134に基づき目論見書とみなされない通信および規則433（e）（2）の要件を満たす発行者に関する過去の情報を含み、当社によって、または当社のために作成されたもの、もしくは本債券の募集に関連して当社によって使用または参照されたものを指す。これには、本契約第4条（a）に基づき作成され、本契約の別紙IIとして添付された最終条件書（以下「最終条件書」という）が含まれる。

「仮目論見書」とは、登録届出書に含まれるもの、または規則・規制の規則424(b)に基づき委員会に提出されたものとして、本債券に関連するあらゆる仮目論見書（基本目論見書およびその補足目論見書を含む）をいう。

「目論見書」とは、本契約第4条(a)項に基づき、規則および規制の規則424(b)に従って委員会に提出された、本債券に関連する最終目論見書を指し、これには基本目論見書および本債券に関連する当該目論見書の最終補足目論見書が含まれる。

-2-

「登録届出書」とは、総称して、当初登録届出書の各部分（そのすべての添付書類、ならびに予備目論見書および委員会に提出され、規則および規制の規則430Bに基づき登録届出書の一部とみなされる目論見書を含む）を総称して指し、それぞれ当該部分の効力発生日時点での修正後のものをいう。

本仮目論見書または目論見書への言及は、当該仮目論見書または目論見書の作成日時点で、証券法に基づくフォームS-3の第12項に従い、それらに参照により組み込まれている文書を指し、またそれらを含むものとみなされる。「最新の仮目論見書」への言及は、本登録届出書に含まれる、または本登録届出書の日付以前（本登録届出書の日付を含む）に規則424(b)に基づき提出された最新の仮目論見書（本登録届出書の目的上、本書の日付以前または同日時点で当該書面に参照により組み込まれているあらゆる文書を含む）。基本目論見書、仮目論見書または目論見書に対するいかなる修正または補足への言及も、登録届出書に対する事後有効化修正、本規則および規制の規則424(b)に基づき委員会に提出された本債券に関連する目論見書補足、ならびに当該基本目論見書、当該基本目論見書、予備目論見書または目論見書のいずれかの日付以降に、改正された1934年証券取引法（以下「取引法」という）に基づき提出され、かつ当該基本目論見書、予備目論見書または目論見書のいずれかに参照により組み込まれたものを含むものとする。また、登録届出書の修正への言及は、取引法に基づき提出された文書、登録届出書の効力発生日後に、登録届出書に参照により組み込まれている、証券取引法第13条(a)項または第15条(d)項に基づき委員会に提出された当社のフォーム10-Kによる年次報告書を含む、いかなる文書も含まれるものとみなされる。

(b)　登録届出書の効力を停止する停止命令が発令されていないこと；委員会により、その目的のための手続が開始または予告されていないこと；証券法第401条(g)(2)に基づき、登録届出書またはその事後有効化修正の使用に対する委員会の異議申立通知が当社に受領されていないこと；かつ、委員会により、予備目論見書または発行者作成目論見書の使用を禁止または停止する命令が発令されていない。

(c)　本登録届出書は、発効日においてすべての重要な点において証券法、改正された1939年信託契約法（以下「信託契約法」という）および規則・規制の要件に、すべての重要な点において適合しているものとする。委員会への提出日時点における仮目論見書は、証券法、信託契約法、および規則・規制の要件に準拠しているものとする。

(d) 本登録届出書は、登録届出書の各部分については当該発効日において、またその修正または補足については当該提出日において、重要な事実に関する虚偽の記載を含んでおらず、また今後含めることもなく、また、そこに記載されるべき重要な事実、もしくはその記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略していない；ただし、第12条に規定される情報、または本登録届出書の添付書類として提出された信託契約法に基づく適格性証明書（フォームT-1）についても、いかなる表明または保証も行われないものとする。

-3-

(e) (i) 開示パッケージは、適用時点において、また決済日においても、(ii) 本契約の別紙IIに記載された本債券の募集に関連するいかなる電子ロードショー・プレゼンテーション（以下「ロードショー」という）も、また開示パッケージに含まれていないその他の発行者によるフリー・ライティング・プロスペクタスも、いずれの場合も、開示パッケージと併せて検討した場合、(i)および(ii)の各条項において、適用時点において、または決済日において、当該資料に含まれる陳述を当該陳述がなされた状況に照らして、誤解を招くものではないことを保証する。ただし、引受人により、または引受人に代わって、当該登録届出書において使用することを明示して当社に提供された書面情報に基づき、かつこれに準拠して、登録届出書に含まれる情報または省略された情報については、いかなる表明または保証も行われないものとする。当該情報は第12条に規定されるもの、、または同登録届出書の添付書類として提出された信託契約法に基づく適格性声明書（様式T-1）に関して、いかなる表明または保証も行われないものとする。

(f)　仮目論見書は、その提出時点において、また、目論見書およびその修正または補足書類は、その日付において、かつ、決済日においても、重要な事実に関する虚偽の記載を含んでおらず、また、そこに記載されるべき重要な事実、あるいはその記載がされた状況に照らして、その記載が誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載を省略していない。ただし、第12条に規定される情報、または付帯契約法に基づき、引受人により、または引受人に代わって、本目論見書での使用を明示的に目的として代表者を通じて当社に提供された書面情報に基づき、かつこれに準拠して、本目論見書に含まれる情報または省略された情報、および付帯契約法に基づく適格性証明書（フォームT-1）についても、いかなる表明または保証も行われないものとする。

(g)　登録届出書、最新の仮目論見書および目論見書に参照により組み込まれた文書は、それらが発効した時点、または発効する時点、あるいは証券取引委員会に提出された時点、または提出される時点で、状況に応じて、証券法、信託契約法、規則・規制、および証券取引法ならびに委員会がこれらに基づき採択した規則・規制の適用される要件に、すべて重要な点において適合しているか、または適合することとなる。また、当該文書には、作成された状況に照らして、その記載内容を誤解を招かないものとするために必要な重要な事実について、虚偽の記載が含まれていないか、または重要な事実の記載が省略されていない。

(h)　当社は、初回登録届出書の初回提出以来、「著名な経験豊富な発行者」であり続けており、また、初回登録届出書の初回提出以来、「不適格発行者」（これらの用語は、証券法第405条に定義される通りである）。

(i)　登録届出書に含まれる、または参照により組み込まれている財務諸表（関連する注記および補足明細書を含む）、開示資料および目論見書に含まれるか、または参照により組み込まれている財務諸表は、すべての重要な点において、証券法、規則および規制、ならびに証券取引法、およびそれらに基づき委員会が採択した規則および規制（該当する場合）の適用要件に準拠しており、当該財務諸表は、一般に公正妥当と認められる会計原則に従い、対象期間を通じて一貫した基準で適用されて作成されており（プライスウォーターハウスクーパースLLPが同意した会計原則またはその適用における変更を除く）に基づき作成されており、当該財務諸表に示されることを意図する事業体の、記載された日付および期間における財政状態、経営成績、株主資本の変動およびキャッシュ・フローを適正に表示している。プライスウォーターハウスクーパースLLPは、登録届出書、登録届出書、開示資料、および目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている当社の監査済み連結財務諸表および関連する注記は、真実、完全かつ正確である。登録届出書、開示資料および目論見書に含まれる、または参照により組み込まれているeXtensible Business Reporting Language（XBRL）形式のインタラクティブデータは、すべての重要な点において要求される情報を適正に表示しており、これに適用される委員会の規則およびガイドラインに従って作成されている。

-4-

(j)　当社およびその各主要子会社（本契約の別紙Aに定義されるもの）は、それぞれの設立管轄区域の法令に基づき適法に設立され、有効に存続し、かつ良好な状態にあるものとし、また、それぞれの資産の所有または事業の遂行に当該資格が要求される各管轄区域において、外国法人として適法に事業を行う資格を有し、かつ良好な状態にある（ただし、当該資格の欠如が、個別または総体として、当社およびその子会社（以下「子会社」という）の財務状態、経営成績、資産または事業に重大な悪影響（「重大な悪影響」）を及ぼすと合理的に予想されない場合を除く）、かつ、それぞれの資産を所有または保有し、従事している事業を行うために必要な組織上の権限および権能を有していること。

(k)　最新の仮目論見書に記載された情報の日付以降、最新の仮目論見書および目論見書に記載されている場合を除き、、個別または総体として、重大な悪影響を及ぼした、または合理的に予見される重大な悪影響を及ぼすような、重大な悪影響を及ぼす変化または事態の発生はなかった。

(l)　当社は、登録届出書、開示資料、および目論見書の「資本構成」の項に記載されている通り、「資本構成」の項に記載された定款上の資本金を有しており、各主要子会社の発行済株式またはその他の持分のすべては、適法かつ有効に承認・発行され、全額払込済みかつ追加払込請求不能であり、かつ、当該第5回修正再作成信用契約に規定される担保権に関する制限を除き、いかなる担保権、負担、抵当権、担保権、議決権または譲渡の制限、または第三者のいかなる請求からも完全に自由かつ無負担な状態で、直接または間接に当社が所有している。かつ、2024年11月25日付の当社と当該貸付人との間で締結された第5回修正・再作成信用契約に規定される担保権に関する制限を除き、いかなる担保権、負担、抵当権、担保権、議決権または譲渡の制限、または第三者のいかなる請求権にも拘束されていない。

(m)　当社は、本契約、本社債、信託契約、および本社債の発行に関連して締結されるその他の重要な契約（以下、総称して「取引関連書類」という）を締結・交付し、ならびに本契約および取引関連書類に基づく義務を履行する完全な権利、権限および権能を有する。また、各取引文書を適正かつ適切に承認、締結および交付し、かつそれらによって企図される取引を完了するために当社が講じるべきすべての措置は、適正かつ有効に講じられている。

(n)　(i) 当社による取引文書の締結または交付、(ii) 当該取引文書の対象となる取引（本債券の発行および売却を含む）の完了、または (iii) 取引文書の全条項に対する当社の遵守は、いずれの場合においても、 (A) 当社またはその重要な子会社の定款、定款細則、パートナーシップ契約、その他の統治文書と抵触し、またはこれらに対する違反や不履行をもたらし、もしくはこれらに基づく債務不履行を構成すること、(B) 当社またはその重要な子会社が当事者となり、またはそれらを拘束し、もしくはそれらの財産が対象となるいかなる契約、信託契約、または当社もしくはその重要な子会社のいずれかが当事者となり、またはそれらを拘束する、もしくはそれらの財産が対象となるその他の文書との抵触、違反、または不履行を構成すること、(C) 当社、その主要子会社、またはそれらのそれぞれの財産に対して管轄権を有する裁判所、政府機関または団体のいかなる法律、規則、行政規制または命令に違反するものであってはならず、また、(D) 当社またはその主要子会社のいかなる財産または資産に対しても、いかなる先取特権、担保権、請求権または負担の創設または課せられる結果をもたらしてはならない。ただし、(B)、 (C) および (D) に規定される場合を除き、個別に、または総体として、重大な悪影響を及ぼさないような抵触、違反、不履行、先取特権、担保権または負担については、この限りではない。

-5-

(o)　特定の法域の証券法または「ブルースカイ法」に基づき必要とされる許可、同意、承認および類似の認可を除き、また、すでに取得済みの当該許可、同意、承認および認可を除き、裁判所、政府機関、公的機関または金融機関によるいかなる許可、同意、承認、認可、命令、登録または資格も、当社による各取引文書の締結、交付および履行、本債券の発行および販売、ならびに当社による当該条件の遵守、および取引文書に規定される取引の完了に関連して必要とされない。

(p)　本契約は、当社により適法に承認、締結および交付されたものであり、当社の有効かつ拘束力のある契約を構成する。また、破産、一般に債権者の権利に関連し、またはこれに影響を及ぼす破産、支払不能、再編、または類似の法令、ならびに一般的な衡平法上の原則によりその執行可能性が制限される場合を除き（かかる執行可能性が衡平法上の手続においてか、または法律上の手続においてかに関わらず）、本契約は当社に対し執行力を有する。

(q)　当社およびその重要な子会社のいずれも、(i) 定款、定款細則、その他の統治文書に違反しておらず、(ii) 債務不履行の状態にないこと、また、通知または時間の経過、あるいはその両方が生じた場合に債務不履行を構成するような事由が発生しておらず、（i）定款、定款細則、またはその他の統治文書に違反していないこと、（ii）債務不履行状態にないこと、かつ、通知または時間の経過、あるいはその両方が生じた場合に当該債務不履行を構成するような事由が発生していないこと、または（iii）当該会社またはその資産が適用を受ける法律、条例、政府規則、規制または裁判所命令に違反している場合。ただし、個別にまたは総体として重大な悪影響を及ぼさないような違反は除く。

(r)　本信託契約は、当社によって適法かつ有効に承認、締結、および交付されたものであり、その効力が破産、支払不能、再編、または債権者の権利全般に関連もしくは影響を及ぼすその他の類似の法令、および一般的な衡平法上の原則によりその執行可能性が制限される場合を除き、当社に対してその条項に従って執行可能なものである。本信託契約は、(i) 信託契約法に基づき適法に認可され、 (ii) 形式上、信託契約法の要件に準拠しており、かつ (iii) 登録届出書、最新の仮目論見書、開示資料一式および目論見書におけるその記載内容に適合しているか、または適合することとなる。

(s)　本債券は、本契約に基づき引受人への発行および販売について当社により適法かつ有効に承認されており、本契約の条項に従い、当社によって署名され、信託契約に従って受託者により認証され、かつその対価の支払いと引き換えに引受人に引き渡された時点で、法律の規定、当社の定款または細則、その他いかなる理由によるものであれ、当該債券の引受けまたは購入に関する優先権または類似の権利に一切拘束されることなく、有効に発行および引渡されたものとみなされ、本契約の利益を受ける権利を有し、その条件に従って執行可能な、当社の有効かつ拘束力のある債務を構成するものとする。ただし、その執行が、破産、支払不能、再編、または債権者の権利の執行全般に関連し、またはこれに影響を及ぼすその他の類似の法令、および一般的な衡平法上の原則（当該執行可能性が衡平法上の手続においてか、または普通法上の手続においてかにかかわらず）によって制限される場合を除き、また、本債券は、登録届出書、最新の仮目論見書、開示資料一式および目論見書におけるその記載内容に適合し、または適合することとなる。本契約に基づき想定される登録届出書の提出、または本債券の募集もしくは販売は、当社のいかなる有価証券の登録に関する、またはこれに関連する権利（適法に放棄または履行されたものを除く）を生じさせるものではない。

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(t)　各取引文書は、登録届出書、最新の仮目論見書、開示資料一式および目論見書に記載されたその内容に、すべての重要な点において合致している。最新の仮目論見書および目論見書において、「当社が発行する可能性のある債務証券の説明」および「本債券の説明」の見出しの下に記載された記述は、当該記述が本債券および信託契約の条件の概要を構成するものとされる範囲において、また、「米国連邦所得税に関する重要な影響」の見出しの下に、当該記述がそこに言及されている法律の規定、またはそれらに関する法的結論を説明するものとされる範囲において、正確、完全かつ公正である。

(u) 最新の仮目論見書および目論見書に記載されているものを除き、当社またはその子会社が当事者となっている、あるいは当社またはその子会社の資産が対象となっている、係争中である、または当社の知る限りにおいて、当社またはその子会社に対して提起される恐れがあり、かつ、個別にまたは総体として、重大な悪影響をもたらすと合理的に予想されるもの、または最新の仮目論見書および目論見書において開示が義務付けられているにもかかわらず開示されていないものは存在しない。

(v)　当社およびその子会社は、本債券の売却または再売却を容易にする目的で、本債券の価格の安定化または操作を引き起こす、あるいはその結果をもたらすことを意図した、または合理的に予見しうるいかなる措置も、直接的または間接的に講じていない。

(w)　当社は、現在も、また、本債券の募集および「調達資金の使途」に記載された本社債の募集およびその調達資金の充当が行われた後も、当社は、改正1940年投資会社法（Investment Company Act of 1940）の定義における「投資会社」ではなく、また同法に基づく規制の対象とはなりません。

(x)　当社、および当社の取締役もしくは役員のいずれについても、その職務上の立場において、2002年サーベンス・オクスリー法およびこれに関連して公布された規則・規制の規定を遵守する上で、現在および過去において何ら違反はない。

(y)　最新の仮目論見書および目論見書に参照により組み込まれている、財務報告に係る内部統制に関する最新の経営陣報告書に記載された留保事項を条件として、当社および該当する場合その子会社は、証券取引法（Exchange Act）の要件に準拠し、かつ、当社の最高経営責任者および最高財務責任者、またはその監督の下で設計されたものであり、財務報告の信頼性および一般に公正妥当と認められる会計原則（GAAP）に従った外部向け財務諸表の作成に関して合理的な保証を提供するものであり、これには、(i) 取引が経営陣による一般的または具体的な承認に従って実行されること、 (ii) 取引が、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表の作成を可能にし、かつ資産の責任の所在を明確にするために必要な範囲で記録されていること； (iii) 資産へのアクセスは、経営陣による一般的または具体的な承認に従ってのみ許可されること、および (iv) 資産に関する記録上の責任が、合理的な間隔で現存する資産と比較され、これに関して適切な措置が講じられること。当社の財務報告に関する内部統制は有効であり、当社は、財務報告に関する内部統制に重要な欠陥があることを認識していない。最新の仮目論見書および目論見書に開示されている場合を除き、最新の仮目論見書に含まれる、または参照により組み込まれている最新の監査済み財務諸表の日付以降、当社の財務報告に関する内部統制に、当該内部統制に重大な影響を及ぼした、または及ぼす可能性が合理的に高い変更は生じていない。

-7-

(z)　当社および（該当する場合）その子会社は、証券取引法および同法に基づき証券取引委員会が採択した規則・規制の要件に準拠した開示統制および手続（当該用語は証券取引法規則13a-15(e)に定義されるもの）を維持している。当該開示統制および手続は、当社およびその子会社に関連する重要な情報が、当該組織内の他の者によって、当社（および該当する場合、その子会社）の最高経営責任者および最高財務責任者に確実に伝達されるよう設計されている；かつ、当該開示統制および手続は、当社（および、該当する場合、その子会社）が、当社（および、該当する場合、その子会社）が証券取引法に基づき提出および提出を義務付けられている報告書において開示が義務付けられている重要な情報が、必要とされる通り、適時に記録、処理、要約、報告されることについて合理的な保証を提供し、かつ、当社（および、該当する場合、子会社）が証券取引法に基づき提出する報告書において開示が義務付けられている重要な情報が、適宜蓄積され、必要な開示に関する適時の意思決定を可能にするため、当社（または該当する場合は子会社）の最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣に伝達されることについて、合理的な保証を提供するものである。当社およびその子会社は、証券取引法規則13a-15の要件に基づき、開示統制および手続の有効性に関する評価を実施している。

(aa)　当社は、1933年住宅所有者貸付法（改正を含む）に基づき、貯蓄貸付持株会社として正式に登録されている。（「HOLA」）に基づき、貯蓄貸付持株会社として正式に登録されており、連邦準備制度理事会（「連邦準備制度」）の監督および規制の対象となっており、改正1956年銀行持株会社法の適用規定に基づき、金融持株会社として扱われることを選択しています。当社の完全子会社である Ameriprise Bank, FSB（以下「当行」）は、HOLA に基づく適格な連邦貯蓄銀行です。当行は、直近の関連規制報告書の日付時点で、HOLA 第 10 条 (m) に基づく適格貯蓄金融機関の要件を満たしており、当社および当行の直接的および間接的な活動は、HOLA 第 10 条に規定される持株会社の活動に関する制限を遵守しています。当行は、当社の唯一の保険付き預金受入機関です。当行の預金は、連邦預金保険公社（以下「FDIC」）により、法律で認められる最大限の範囲で保険がかけられており、これに関連して支払いが義務付けられているすべての保険料および賦課金は期日通りに支払われており、当該保険の終了または取り消しを求める手続きは係属しておらず、また、当社の知る限り、その恐れもありません。当行は、通貨監督庁（以下「OCC」）の適用される資本基準に基づき、直近の関連規制報告書の日付時点で十分な資本を有しています。当社、当行およびそれぞれの子会社は、連邦準備制度、OCC、FDIC、消費者金融保護局（「CFPB」）、および当社、その子会社または当行を管轄するその他の連邦または州の銀行規制当局（連邦準備制度、OCC、 FDICおよびCFPBを総称して「銀行規制当局」という）により管理されるすべての適用法令を遵守している。ただし、個別に、または総体として重大な悪影響を及ぼさない程度の遵守不備、または規制上の猶予期間により許容される場合はこの限りではない。最新の仮目論見書または目論見書に記載されている場合、または適用される法令に基づき当社が本表明において言及することができない機密監督情報を除き、いかなる銀行規制当局と当社またはその子会社（当行を含む）との間にも、当社およびその子会社全体として見て重要な、書面による合意、了解覚書、業務停止命令、禁止または停止命令、または同意判決は存在しない。

(bb)　        当社は、事業遂行に必要な、米国の連邦および州の適切な規制当局（国および地方）から発行されたすべての免許、証明書、許可証、およびその他の認可を保有している。ただし、かかるライセンス、許可証、またはその他の認可を保有していないことが重大な悪影響を及ぼさない場合を除き、また、当社は、かかるライセンス、証明書、許可証、またはその他の認可の取り消しまたは変更に関する手続きの通知を受けておらず、個別に、または総体として、不利な決定、裁定または認定の対象となった場合に重大な悪影響を及ぼすものについては、直近の仮目論見書または目論見書に記載され、または想定されている場合を除き、当社は、かかるライセンス、許可証、認可その他の承認の取消しまたは変更に関する手続きの通知を受けていない。

-8-

(cc)　当社またはその子会社と、他方、当社またはその子会社の取締役、役員、株主、顧客もしくは供給業者との間には、証券法に基づき登録届出書および目論見書に記載が義務付けられているにもかかわらず、当該書類および開示資料に記載されていない関係は存在しない。

(dd)　        当社およびその子会社は、本書の日付までに提出が義務付けられているすべての税務申告書を提出しており、当該申告書に記載された連邦税、州税、地方税および外国税を期限内に納付している。また、登録届出書、開示資料および目論見書において別途開示されている場合を除き、当社、その子会社、またはそれらの各財産もしくは資産に対して、過去に主張された、または将来主張されることが合理的に予想される重要な税務上の未納額は存在しない。ただし、誠実に争うことが可能であり、かつ十分な引当金が計上されている未納額についてはこの限りではない。

(ee)　         当社およびその子会社は、いずれも、(i) 所有する不動産に関して、人の健康および安全、環境、または有害・有毒物質、廃棄物、汚染物質、汚染源に関する外国、連邦、州または地方の法令または規制に違反しておらず、また（ii）改正された1974年従業員退職所得保障法（ERISA）のいかなる規定にも違反していない。ただし、いずれの場合も、重大な悪影響を及ぼさないような違反は除く。

(ff)　          当社およびその子会社は、それぞれの資産、事業、従業員および事業を対象とする保険に加入しており、当該保険の保険金額および補償範囲は、当社およびその子会社ならびにそれぞれの事業を保護するのに十分なものである。また、当社およびその子会社のいずれも、(i) 当該保険を継続するために資本的改善またはその他の支出が必要である旨の通知を、保険会社またはその代理店から受けたことはなく、 (ii) 既存の保険契約が満了した際にその更新ができない、あるいは事業継続に必要な同様の保険を同様の保険会社から合理的な費用で取得できないと信じるに足る理由を有していない。

(gg)　        当社、その子会社、および当社の知る限りにおいて、取締役、役員、従業員、代理人、関連会社、または当社もしくはその子会社と関連する、もしくはそれらに代わって行動するその他のいかなる者も、(i) 政治活動に関連する違法な献金、贈答、接待、またはその他の違法な経費に資金を使用していない； (ii) 国内外の政府または規制当局の役人もしくは職員（政府所有または政府管理下の事業体、あるいは国際公的機関を含む）、または、前述のいずれかのために、もしくはその代理として公的職務を行う者、あるいは政党、政党関係者、公職の候補者に対して、 (iii) 改正された1977年海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act of 1977）のいかなる規定、または国際商取引における外国公務員への贈賄防止に関するOECD条約を実施する適用される法令に違反した、または違反していること、あるいは英国の2010年贈収賄法（Bribery Act of 2010）に基づく犯罪を犯したこと、またはその他の適用される贈賄防止法もしくは腐敗防止法に違反した者；または(iv) 違法な賄賂またはその他の違法な利益（リベート、裏金、影響力行使のための支払い、キックバック、その他の違法または不適切な支払いもしくは利益を含むが、これらに限定されない）の提供、申し出、合意、要求、またはその実現に向けた行為を行った者。当社およびその子会社は、適用される贈賄防止法および腐敗防止法の遵守を促進し、確保することを目的とした方針および手順を策定し、維持し、実施しています。

-9-

(hh)        当社およびその子会社の事業運営は、1970年通貨および外国取引報告法（改正を含む）をはじめ、当社またはその子会社が事業を行うすべての管轄区域における適用されるマネーロンダリング防止法、それらに基づく規則および規制、ならびに政府または規制当局によって発行、管理、または施行される関連または類似の規則、規制、ガイドライン（以下、総称して「マネーロンダリング防止法」という）また、マネーロンダリング防止法に関連して、当社またはその子会社を当事者とする、いかなる裁判所、政府機関、規制当局、公的機関、または仲裁人による、あるいはこれらを相手方とする訴訟、訴え、または手続も係属しておらず、また、当社の知る限り、係争の恐れもないこと。

(ii)　当社およびその子会社、ならびに当社の知る限りにおいて、当社またはその子会社の取締役、役員、従業員、代理人、または関連会社は、現在、米国政府（以下に限定されないが、米国財務省外国資産管理局（OFAC）または米国国務省によるものを含み、これらに限定されないが、「特別指定国民（SDN）」または「ブロック対象者」としての指定を含む）、国連安全保障理事会、欧州連合（EU）、英国財務省、またはその他の関連する制裁当局（以下、総称して「制裁」）の対象または標的となっているものではなく、また、当社またはその子会社のいずれについても、現在制裁の対象または標的となっている国、地域、または領土（いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルハンシク人民共和国、クリミア、ウクライナのヘルソン州およびザポリージャ州、キューバ、イラン、北朝鮮（および2025年7月1日以前はシリア）（それぞれを「制裁対象国」といいます）を含みますが、これらに限定されません）、に所在、設立、または居住しておらず、また、当社は、本債券の募集による収益を、直接的または間接的に、いかなる子会社、合弁事業パートナー、その他の個人または団体に対し、貸与、出資、またはその他の方法で当該収益を提供しないものとする。 (ii) 制裁対象国における活動または事業への資金提供または促進、または (iii) いかなる者（引受人、アドバイザー、投資家、その他を問わず、本取引に参加する者を包含する）による制裁違反をもたらすその他の方法。過去10年間、当社およびその子会社は、取引または取引の時点で当該取引または取引を制限する制裁の対象または標的となっていた者（制裁対象国を含む）とのいかなる取引または取引にも、故意に関与しておらず、現在も故意に関与していない。

(jj)　本債券は、当社の未償還劣後債務を規定するあらゆる信託契約および契約において定義される「優先債務」に該当する。

(kk)　         最新の仮目論見書および目論見書に記載されている場合を除き、銀行および当社の重要な子会社のいずれも、適用される法令、または当事者であるか、またはその適用を受けるいかなる契約その他の文書に基づき、現在、直接的または間接的に、当社への配当金の支払い、当該重要な子会社の株式に関するその他の分配の実施、当社から当該重要子会社への貸付金または前渡金の当社への返済、または当該重要子会社の財産もしくは資産の当社もしくは当社の他の重要子会社への譲渡を行うことを、直接的または間接的に禁止されているものではない。

((ll)　登録届出書、開示資料および目論見書に含まれる将来予測に関する記述（証券法第27A条および証券取引法第21E条の定義に基づく）について、合理的な根拠なく作成または再確認されたもの、あるいは善意に基づかない形で開示されたものは一切ない。

-10-

(mm)　        当社は、登録届出書、開示資料および目論見書に含まれる統計データおよび市場関連データが、すべての重要な点において信頼性があり正確な情報源に基づいていない、またはそれらから導き出されたものではないと当社が信じるに至るような事実は、当社に報告されていない。

(nn)　        当社およびその子会社のうち、設立管轄区域（米国外の管轄区域を含む）（以下、それぞれを「保険子会社」という）は、すべての保険監督当局、すべての連邦、州、地方およびその他の政府当局（ミネソタ州保険局を含むが、これに限定されない）（以下、総称して「監督当局」という）から、必要なすべての同意、免許、認可、承認、免除、命令、証明書および許可（以下、総称して「同意等」という）を取得しており、かつ、これらすべての監督当局に対し、必要なすべての届出および申告（以下、総称して「届出等」という）を行っており、「同意」）を取得しており、かつ、すべての保険規制当局、連邦、州、地方およびその他の政府当局（ミネソタ州商務省（保険局）およびニューヨーク州金融サービス局を含むがこれらに限定されない）、すべての自主規制機関、およびすべての裁判所その他の審判機関に対し、その資産および財産を所有、賃貸、許諾、使用し、かつ事業を遂行するために必要な、すべての同意、免許、認可、承認、免除、命令、証明書および許可（総称して「同意等」）を取得し、かつすべての届出および申告（総称して「届出等」）を行っており、かかる同意等の未取得または届出等の未提出が、個別にまたは総体として、重大な悪影響を及ぼさない場合を除き、かかるすべての同意および届出が完全に効力を有しており、当社およびその保険子会社は当該同意を遵守しており、かつ、当社またはその保険子会社のいずれに対しても、合理的に見込んで、当該同意の停止、取り消し、または制限をもたらす、あるいは当社またはその各保険子会社の事業遂行に何らかの制限を課すものと合理的に予想される調査、捜査、または手続に関する通知を受けておらず、最新の仮目論見書および目論見書に記載されている場合、または当該同意および届出が完全に効力を有していないこと、遵守不備、停止、取り消しまたは制限が、個別または総体として、重大な悪影響を及ぼさない場合を除き、当社および各保険子会社は、適用されるすべての保険関連法令を遵守し、これに準拠して事業を営んでいる。ただし、当該遵守または準拠の欠如が、個別に、または総体として、重大な悪影響を及ぼさない場合を除く。上記を制限することなく、各保険子会社は、本債券の発行および販売に関連して、適用されるすべての保険法および規制に基づき必要なすべての届出を行い、かつ必要なすべての同意を取得している。

(oo)　各保険子会社が直近に提出した法定年次財務諸表、および当該法定年次財務諸表に含まれる法定貸借対照表ならびに損益計算書、ならびに関連する明細表および注記は、すべての重要な点において、各当該保険子会社の本店所在地を管轄する保険監督当局が要求または認める法定会計原則および慣行に従って作成されており、当該法定会計原則および慣行は、当該書類またはその注記に別段の記載がある場合を除き、対象期間を通じて一貫して適用されており、すべての重要な点において、当該保険子会社の当該日現在の法定財政状態、および当該期間における当該保険子会社の法定基準に基づく経営成績を、すべての重要な点において適正に表示している。

(pp)　        当社およびその子会社は、所有するすべての不動産について完全所有権（fee simple）に基づく有効かつ市場性のある所有権を有しており、また、所有するすべての動産についても有効かつ市場性のある所有権を有している。いずれの場合も、これらには、最新の仮目論見書および目論見書に記載されているもの、あるいは当該資産の価値に実質的な影響を及ぼさず、かつ当該資産の現在および将来の用途に支障を来さないものを除き、一切の担保権、負担、および欠陥から完全に解放されている。ただし、最新の仮目論見書および目論見書に記載されているもの、または当該資産の価値に実質的な影響を及ぼさず、かつ当社およびその子会社による当該資産の現在および将来の用途を妨げないものはこの限りではない。また、当社およびその子会社が賃貸借契約に基づき保有する不動産および建物は、重要ではなく、かつ当社およびその子会社による当該不動産および建物の使用および使用予定に支障をきたさない例外を除き、有効かつ存続し、かつ執行可能な賃貸借契約に基づき保有されている。

-11-

(qq)　個別に、または総体として、重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない場合、または開示資料および目論見書において別途開示されている場合を除き、 (i) 1974年従業員退職所得保障法（改正を含む）（「ERISA」）第3条(3)項の定義に基づく各従業員福利厚生計画であって、当社またはその「支配グループ」の構成員（ERISA第4001条(a)(14)項の定義に基づき、当社と共通の支配下にある法人であるか否かを問わず、または1986年内国歳入法（改正を含む）（以下「税法」という）第414条(b)、(c)、(m)項または (o)の規定に基づき、当社と単一の雇用主とみなされる事業体）が何らかの責任を負うこととなるもの（以下、それぞれを「本プラン」という）が、その規約およびERISAや内国歳入法（以下「内国歳入法」）を含むがこれらに限定されない、適用される法令、命令、規則および規制の要件に準拠して維持されていること； (ii) 法令または行政上の免除に基づき行われた取引を除き、いかなるプランに関しても、ERISA第406条または税法第4975条の定義における禁止取引が発生していないこと； (iii) 税法第412条またはERISA第302条の積立規則の適用を受ける各プランについて、当該プランに適用される最低積立基準（ERISA第302条または税法第412条の定義による）を満たすことに失敗した（免除の有無を問わない）、または合理的に失敗すると予想されるプランは存在しないこと； (iv) いかなるプランも、「リスク状態」（ERISA第303条(i)の定義による）にないこと、また、ERISA第4001条(a)(3)の定義による「複数雇用主プラン」であるプラン（「複数雇用主計画」）が、「危機的状況」または「極限的状況」（ERISA第304条および第305条の定義による）にあるものではないこと； (v) 税法第401条(a)項に基づき適格とみなされることを意図する各プランは、その適格性を有しており、かつ、作為または不作為を問わず、当該適格性の喪失を招くような事象は発生していないこと； (vi) 当社および支配グループのいずれの構成員も、計画（複数雇用主計画を含む）に関して、ERISA第IV編に基づく債務（通常の業務の範囲内かつ債務不履行なく行われる計画への拠出金または年金給付保証公社への保険料を除く）を負っておらず、また、将来にわたり当該債務を負うことが合理的に予想されない。以下のいずれの事象も発生しておらず、また合理的に発生する可能性もないこと： (A) 当社の当会計年度および当社の支配グループ関連会社における、すべてのプランに対して拠出が義務付けられている拠出金の総額が、当社および当社の支配グループ関連会社の直近の終了した会計年度における当該拠出金の額と比較して、著しく増加すること；または(B) 当社およびその子会社の「退職後給付債務の累積額」（会計基準コード第715-60項の定義による）が、当社およびその子会社の直近の終了した会計年度における当該債務の額と比較して、著しく増加すること。

(rr)　開示資料および目論見書に記載されている場合を除き、(i) 情報技術資産および機器、当社またはその子会社が管理する情報技術資産および機器（「ITシステム」）、コンピュータシステム、ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア、ウェブサイト、アプリケーション、データベース、ならびにそれらに保存され、それらによって処理される専有データ（それぞれの顧客または従業員の専有データを含む）に関して、重大なセキュリティ侵害またはその他の重大な侵害は発生していない（ただし、重大な費用または責任を伴わずに解決された事案を除く）； (ii) ITシステム、または当社もしくはその子会社の知る限りにおいて、サプライヤーもしくはベンダーの技術資産および機器、サプライヤーまたはベンダーのコンピュータシステム、ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア、ウェブサイト、アプリケーション、およびデータベースにおいて、当社またはその子会社の専有データの流出につながった重大なセキュリティ侵害またはその他の重大な侵害は発生しておらず、かつ、重大な費用または責任を伴わずに解決されたものを除く； (iii) 当社およびその子会社は、ITシステムに対する重大なセキュリティ侵害またはその他の重大な侵害を引き起こすと合理的に予想される未解決の事象または状況について、通知を受けておらず、またその事実を認識していないこと； (iv) 当社およびその子会社は、現在、ITシステムおよび専有データのプライバシーおよびセキュリティ、ならびに当該ITシステムおよび専有データの不正使用、アクセス、横領または改ざんからの保護に関連する、適用されるすべての法令、ならびに裁判所、仲裁人、政府または規制当局によるすべての判決、命令、規則および規制、内部方針および契約上の義務を、実質的に遵守している。ならびに当該ITシステムおよび専有データを、不正な使用、アクセス、流用または改変から保護することに関して、すべての適用法令および規制と実質的に整合する、商業的に合理的な方針および手順を実施している；および(v) 当社およびその子会社は、ITシステムおよび専有データのセキュリティ、完全性および継続的な運用を維持・保護するため、適用される法令および規制とすべての重要な点において整合する、商業的に合理的な方針および手順を実施している。

-12-

は、引受人による本新株予約権の買付けを行います。

本契約の条項および条件に従い、かつ本契約に定める表明および保証に基づき、当社は引受人に対し以下を発行および売却することに同意し、各引受人は、連帯ではなく個別に、当社から以下を購入することに同意する。 (i) 2031年満期社債を、1口あたりの元本の99.232％に相当する価格（2026年6月9日から決済日までの間に発生した未払利息がある場合は、これを加算した金額）にて、 (ii) 2036年満期社債を、1口あたりの元本の99.349％に相当する価格に、2026年6月9日から決済日までの間に生じた未払利息（ある場合）を加算した金額で、から決済日までの未払利息を加えた価格にて、本契約書別紙Iに当該引受人の氏名の対面に記載された債券の元本額を購入する権利を有する。ただし、すべての引受人が購入する債券の元本額の合計は、別紙Iに記載された債券の元本額の合計とする。当社は、本契約に規定される通り、決済日に買付対象となる全債券の代金が支払われる場合を除き、いかなる債券も引き渡す義務を負わないものとする。代表者による債券の引渡しの承認を得た後、引受人は目論見書に記載された通り、債券を一般に募集することを提案する。当社は、引受会社が引受会社の関連会社に対して、またはその関連会社を通じて本債券を募集・販売することができること、および当該関連会社が、自らが購入した本債券を引き受会社に対して、または引受会社を通じて募集・販売することができることを認め、これに同意する。

ノートの引渡しと支払い

本契約第6条に基づき、当事者またはその代理人により、クロージング日（以下に定義）に交付される債券および書類の引渡しは、Simpson Thacher & Bartlett LLPの事務所（ 425 Lexington Avenue, New York, New York, 10017 にある事務所、または当社と引受会社が相互に合意した場所において、2026年6月9日午前10時（ニューヨーク市時間、2026年6月9日、または貴殿および当社が決定する、前記の日付から3営業日以内の後日（以下「クロージング日」という）に行われるものとする。

本債券の引渡しは、各引受人の口座名義において、引受人またはその代理人が、決済日（Closing Date）の少なくとも36時間前までに、当社が貴殿に指定した口座へ、直ちに利用可能な資金を電信送金により購入代金を支払うことを条件として、当社またはその代理人によって行われます。本債券の引渡しは、貴殿から別段の指示がない限り、The Depository Trust Companyの施設を通じて行われる。本債券の売却に関連して支払われるべき譲渡税は、当社が負担する。当社は、クロージング日の少なくとも24時間前までに、デポジトリ・トラスト・カンパニー（The Depository Trust Company）またはその指定する保管機関の事務所において、本債券を表章する証書を貴殿が確認できるよう手配する。本契約に規定された日時および場所における本債券の引渡しは、各引受人の義務に関する追加の条件となる。

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