モルソンクアーズビバレッジBの適時開示・重要契約・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（報告された最も早い事象の日付）：2026年5月27日

MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY

(（定款に記載された登録者の正確な名称）

Commission File Number: 001-14829

デラウェア	84-0178360
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(IRS Employer Identification No.)

私書箱4030、BC555、ゴールデン、コロラド州、米国 80401

111 Boulevard Robert-Bourassa, 9階, モントリオール, ケベック州, カナダ, H3C 2M1

(（主要な執行機関の所在地（郵便番号を含む））

(303) 279-6565 / (514) 521-1786

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not applicable

(（前回の報告以降に変更があった場合は、旧氏名または旧住所）

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを目的とする場合は、以下の該当するチェックボックスにチェックを入れてください：

¨ 証券法（17 CFR 230.425）第425条に基づく書面による通知

「証券取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に従った勧誘資料」

¨ 証券取引法（17 CFR 240.14d-2(b)）第14d-2(b)条に基づく開始前の通知

¨ 証券取引法（17 CFR 240.13e-4(c)）に基づく規則13e-4(c)に従った開始前の届出

同法第12条(b)に基づき登録された有価証券：

Title of each class	Trading Symbols	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面0.01ドル	TAP.A	New York Stock Exchange
クラスb普通株式、額面0.01ドル	TAP	New York Stock Exchange
2032年満期 3.800% シニア・ノート	TAP 32	New York Stock Exchange

登録者が、1933年証券法第405条（本章第230.405条）または1934年証券取引法第12b-2条（本章第240.12b-2条）に定義される新興成長企業であるか否かを、チェックマークで示してください。新興成長企業 ¨

新興成長企業である場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき定められた新規または改訂された財務会計基準への準拠について、延長移行期間の適用を受けないことを選択した場合は、チェックマークを付けてください。 ¨

Item 1.01 重要な確定契約の締結

U.S. Offering

2026年5月27日、モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー（以下「当社」）は、総額15億米ドルの米ドル建てシニア債を発行した。これは、総額5億米ドルの2031年満期利回り4.900%シニア債（以下「2031年満期社債」）および元本総額10億ドルの2036年満期利回り5.500%シニアノート（以下「2036年満期社債」、2031年満期社債と併せて「米国社債」）で構成され、これらは以前に発表された引受公募（以下「米国公募」）に基づき発行されたものである。米国社債は、2024年5月29日付の基本信託契約（以下「米国基本信託契約」）に基づき、2026年5月27日付の第2補充信託契約（以下「第2補充信託契約」であり、米国基本信託契約と併せて「米国信託契約」という）に基づき発行されたものである。米国債券は、2024年2月20日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出された、フォームS-3ASR、ファイル番号333-277183による自動シェルフ登録届出書に基づき、1933年証券法（改正版）（以下「証券法」）の下で登録されています。本米国公募の条件は、2024年2月20日付の基本目論見書（2026年5月20日付の最終目論見書補足により補足されたもの）に記載されています。米国基本信託契約書および第2回補足信託契約書の写しは、それぞれ本フォーム8-Kの添付書類4.1および4.2として提出されており、本書類に参照により組み込まれています。2031年満期債券および2036年満期債券の様式は、それぞれ添付書類4.5および4.6として本書類に添付されており、本書類に参照により組み込まれています。

CAD Offering

2026年5月27日、当社の完全所有間接子会社であるMolson Coors International LP（以下「MCILP」）は、以前に発表されたカナダにおける私募（以下「CADオファリング」、米国オファリングと併せて「同時オファリング」）に基づき、総額5億カナダドルの2033年満期、年率4.300％のカナダドル建てシニアノート（以下「CADノート」、米国債券を総称して「本債券」という）を発行した。これは、以前に発表されたカナダにおける私募（「カナダ私募」といい、米国私募と併せて「同時私募」という）に基づくものである。本CAD社債は、2016年7月7日付の基本信託契約（以下「CAD基本信託契約」）に基づき、2016年8月19日付の第2補充信託契約、2016年9月30日付の第3補充信託契約、 2016年10月11日付第4補充契約、2016年9月30日付第3補充契約、2016年10月11日付第4補充契約、2018年1月11日付第5補充契約、2020年8月31日付第6補充契約により補足・修正され、さらに2026年5月27日付第7補充契約により補足された（以下「第7補充契約」といい、CAD基本契約と併せて「CAD契約」、米国契約と併せて「契約」という）に基づき、MCLIP、CAD保証人（以下に定義する）および受託者であるComputershare Trust Company of Canadaとの間で締結されたものである。 CAD ノートは、適用される証券法の目論見書要件の免除に基づき、レギュレーション S に依拠して、米国外の非米国人に対して私募により販売されました。CAD 基本信託契約および第 7 回補足信託契約の写しは、それぞれ本フォーム 8-K の添付書類 4.3 および 4.4 として提出されており、本書類に参照により組み込まれています。 CAD債券の様式は、別紙4.7として本書類に添付されており、本書類に参照により組み込まれている。

本フォーム8-Kによる現況報告書の項目2.03に基づく開示内容は、参照により本項目1.01に組み込まれる。

Item 2.03 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

2031年満期債券の年利は4.900％、2036年満期債券の年利は5.500％である。米国債券の利子は、2027年1月8日を初回として、毎年1月8日および7月8日に後払いされる。米国債は、当初、クアーズ・ブリューイング・カンパニー、CBC Holdco 2 LLC、CBC Holdco LLC、Newco3, Inc.、 CBC Holdco 3, Inc.、Molson Coors Beverage Company USA LLC、Molson Coors Holdco Inc.、Coors Distributing Company LLC、Molson Coors USA LLC、MCILPおよびMolson Canada 2005（これらはいずれも当社が直接または間接に完全所有する会社）により、当初、完全かつ無条件の優先無担保ベースで連帯保証される（以下、総称して「米国保証人」という）。米国社債および関連する保証は、当社および米国保証人の優先無担保債務であり、当社および米国保証人の他のすべての非劣後債務と同等の順位となり、また、当社および保証人の将来のすべての劣後債務に対して優先する。米国社債は、米国保証人ではない当社子会社の現在および将来のすべての債務およびその他の債務に対して、構造上劣後する。米国社債および関連する保証は、当該債務を担保する資産の範囲において、当社および米国保証人の現在および将来の担保付債務に対して実質的に劣後する。

本CAD債の利率は年4.300％であり、2027年1月8日を初回として、毎年1月8日および7月8日に後払いにて支払われる。本CAD債は、当初、当社およびCoors Brewing Company、CBC Holdco 2 LLC、 CBC Holdco LLC、Newco3, Inc.、CBC Holdco 3, Inc.、Molson Coors Beverage Company USA LLC、Molson Coors Holdco Inc.、Coors Distributing Company LLC、Molson Coors USA LLC および Molson Canada 2005（これらはいずれも当社が直接または間接に完全所有する）により、当初、完全かつ無条件の優先無担保ベースで連帯保証されます（以下、総称して「CAD保証人」）。 CAD債券および関連する保証は、MCILPおよびCAD保証人の優先無担保債務であり、MCILPおよびCAD保証人の他のすべての非劣後債務と同等の順位（pari passu）にあり、MCILPおよびCAD保証人の将来のすべての劣後債務よりも優先する。 CAD ノートは、CAD 保証人ではない MCILP の子会社の現在および将来のすべての債務およびその他の債務に対して、構造的に劣後するものとします。CAD ノートおよび関連する保証は、当該債務を担保する資産の範囲において、MCILP および MCILP ならびに CAD 保証人の現在および将来の担保付債務に対して、事実上劣後するものとします。

本同時公募による純調達額は、見積もり手数料および諸経費、ならびに引受人の割引および手数料を差し引いた後、約18億4,600万ドルとなりました（2026年5月20日付のブルームバーグ公表為替レート、1.00ドル＝1.3746カナダドルを使用）。本同時公募による純収益は、2026年満期の20億米ドル、利率3.00％のシニアノートおよび2026年満期の5億カナダドル、利率3.44％のシニアノートの償還を含む、一般的な企業目的のために充当される予定です。

当社は、その裁量により、米国債を、またMCILPは、その裁量により、カナダドル建て債を、いつでも随時、当該信託契約に定められた適用される償還価格にて、全部または一部を償還することができる。

本信託契約の条項は、とりわけ、当社およびその制限対象子会社が、(i) 追加の担保付債務を負うこと、(ii) 特定のセール・アンド・リースバック取引を行うこと、および (iii) その資産の実質的にすべてを合併、売却、譲渡、移転または賃貸借することを制限するものです。これらの契約条項には、本信託契約に記載されているいくつかの重要な制限および例外が適用されます。また、本信託契約書には、慣例的な債務不履行事由（特定のケースにおいては、慣例的な猶予期間および是正期間の対象となる）が規定されている。

本契約書の重要な条項に関する上記の説明はあくまで要約であり、完全なものであることを意図するものではなく、それぞれ米国基本契約書、第2補足契約書、CAD基本契約書および第7補足契約書を参照して解釈されるものとし、これらの写しは、別紙4.1、4.2、 4.3および4.4として本契約書に添付されており、本契約書に参照により組み込まれる。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 証拠書類。

Exhibit Number		Document Description
4.1		2024年5月29日付の、モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー、当該契約の保証人、および受託者としてのニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニーとの間で締結された信託契約（2024年5月29日にSECへ提出された当社のフォーム8-Kによる現況報告書の別紙4.1に参照により組み込まれている）。
4.2		2026年5月27日付の第2補充信託契約。当事者は、モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー、同契約の保証人、および受託者としてのニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニーである。
4.3		2016年7月7日付の信託契約（Molson Coors International LP、親会社であるMolson Coors Beverage Company、同契約に記載された子会社保証人、および受託者であるComputershare Trust Company of Canadaの間で締結されたもの。2016年7月7日にSECへ提出された当社のフォーム8-Kによる現況報告書の別紙4.9に参照により組み込まれている）。
4.4		2026年5月27日付の第7回補足契約。本契約は、モルソン・クアーズ・インターナショナルLP、同契約に記載された保証人、および受託者であるコンピュータシェア・トラスト・カンパニー・オブ・カナダとの間で締結されたものである。
4.5		2031年満期4.900%優先社債の条件書（別紙4.2に記載）。
4.6		2036年満期5.500%優先社債の条件書（別紙4.2に記載）。
4.7		2033年満期4.300%優先社債の様式（別紙4.4に記載）。
5.1		カークランド・アンド・エリス法律事務所の見解。
5.2		パーキンス・コーイ法律事務所の見解。
5.3		マッカーシー・テトラウルト法律事務所の見解。
23.1		カークランド・アンド・エリス法律事務所の同意書（別紙5.1の一部として添付）。
23.2		パーキンス・コーイ法律事務所の同意書（別紙5.2の一部として添付）。
23.3		McCarthy Tetrault LLPの同意書（別紙5.3に添付）。
104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に基づき、登録者は、本報告書に、正当に権限を付与された下記署名者が登録者に代わって署名するよう適切に手配した。

			MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY

Date:	May 27, 2026	By:	/s/ Natalie G. Maciolek
			Natalie G. Maciolek
			チーフ・リーガル・コミュニケーション・アンド・ガバメント・アフェアーズ・オフィサー兼秘書役

EX-4.2 2 tm2614729d15_ex4-2.htm EXHIBIT 4.2

Exhibit 4.2

発行者：モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー

and

本契約において保証人として指定された者

and

ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.（受託者）

SECOND SUPPLEMENTAL INDENTURE

2026年5月27日付

INDENTURE

2024年5月29日付け

4.9002031年満期 5.500% 優先社債　2036年満期 5.500% 優先社債

目次
Page
ARTICLE 1
Definitions and Interpretation

Section 1.1	Definition of Terms	2
Section 1.2	Interpretation	5
ARTICLE 2
2031 年債券の一般条件

Section 2.1	Designation and Principal Amount	6
Section 2.2	Maturity	6
Section 2.3	Further Issues	6
Section 2.4	Form of Payment	6
Section 2.5	2031年満期債券のグローバル証券および額面	6
Section 2.6	利息	6
Section 2.7	Redemption	7
Section 2.8	Limitations on Secured Debt	7
Section 2.9	セールスとリースバックの制限	8
Section 2.10	Appointment of Agents	9
Section 2.11	金銭または米国政府債務の預託によるディフィーザンス	9
Section 2.12	支配権の異動に伴う2031年満期社債の買戻し	9
Section 2.13	Guarantees.	11
Section 2.14	No Sinking Fund	11
Section 2.15	合併・連結・資産売却	11

ARTICLE 3
2036年満期債券の一般条件

Section 3.1	Designation and Principal Amount	11
Section 3.2	Maturity	12
Section 3.3	Further Issues	12
Section 3.4	Form of Payment	12
Section 3.5	2036年満期債券のグローバル証券および額面	12
Section 3.6	利息	12
Section 3.7	Redemption	12
Section 3.8	Limitations on Secured Debt	13
Section 3.9	セールスとリースバックの制限	14
Section 3.10	Appointment of Agents	15
Section 3.11	金銭または米国政府債務の預託によるディフィーザンス	15
Section 3.12	支配権の異動に伴う2036年満期社債の買戻し	15
Section 3.13	Guarantees	17
Section 3.14	No Sinking Fund	17
Section 3.15	合併・連結・資産売却	17

ARTICLE 4
Forms of Notes

Section 4.1	Form of 2031 Notes	17
Section 4.2	Form of 2036 Notes	17

ARTICLE 5
Original Issue of Notes

Section 5.1	2031年償還債券の初回発行	17
Section 5.2	2036年償還債券の初回発行	18

ARTICLE 6
Miscellaneous
Section 6.1	Ratification of Indenture	19
Section 6.2	リサイタルの責任を負わない評議員	19
Section 6.3	Governing Law	19
Section 6.4	Separability	20
Section 6.5	Counterparts Originals	20

exhibit a - 2031年満期債券の様式
別紙B – 2036年満期債券の様式

2026年5月27日付の第2補充信託契約（以下「本補充信託契約」という）は、デラウェア州法人であるMOLSON COORS BEVERAGE COMPANY（以下「当社」という）と、デラウェア州有限責任組合であるモルソン・クアーズ・インターナショナルLP、オンタリオ州組合であるモルソン・カナダ2005、コロラド州法人であるクアーズ・ブルーイング・カンパニー、コロラド州有限責任会社であるCBCホールドコLLC、コロラド州有限責任会社であるCBCホールドコ2 LLC、コロラド州法人であるCBCホールドコ3, INC.、コロラド州法人であるNEWCO3, INC.、デラウェア州法人であるMOLSON COORS HOLDCO INC.、デラウェア州有限責任会社であるMOLSON COORS USA LLC、デラウェア州有限責任会社であるMOLSON COORS BEVERAGE COMPANY USA LLC、およびデラウェア州有限責任会社であるCOORS DISTRIBUTING COMPANY LLC（以下、総称して「保証人」という）；ならびに、個人としての立場ではなく、受託者としての立場にのみ基づいて行動するThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.（以下「受託者」という）。

会社、保証人および受託者は、2024年5月29日付の信託契約（以下「基本信託契約」といい、本契約により補足されたものを「本信託契約」という）を締結し、交付した。同契約は、1つまたは複数のシリーズで発行され、保証人によって保証される会社の債務証券の発行について定めるものである。

基本信託契約の条項に基づき、当社は、同契約の下で、「2031年満期4.900%優先社債」（以下「2031年償還社債」という）および「2036年償還5.500%優先社債」（以下「2036年償還社債」といい、2031年償還社債と併せて「本社債」という）を設立することを規定することを希望する。その形式および実質ならびにその条件、条項および規定は、基本信託契約および本補足信託契約に定めるところに従って規定されるものとする。

保証人は、本補足契約に基づき発行される債券および基本契約第XVI条に定められた条件について保証を行うものとする;

当社の取締役会は、2025年11月20日に正式に採択された決議に基づき、財務委員会に対し本社債の発行を承認する権限を付与しており、2026年3月4日、財務委員会は本社債の発行を正式に承認するとともに、各発行を実行するために必要または適切なあらゆる書類に署名する権限を当社の適格な役員に付与した；

各保証人の取締役会、経営委員会、管理社員、ジェネラル・パートナーまたは経営委員会（該当する場合）は、2026年5月19日に正式に採択された決議に基づき、当該保証人の保証を正式に承認し、かつ、当該保証人の適切な役員に対し、当該保証を履行するために必要または適切なあらゆる文書に署名することを承認した；

本補足契約は、基本契約の第3.1条および第14.1条(p)の規定に基づき締結されるものである；

一方、当社は、受託者に対し、本補足契約書に署名し、これを交付するよう要請した。

本補足契約書を、その条項に従い、当社および保証人による有効な契約とするために必要な一切の事項、また、当社により署名され、受託者により認証および交付された各債券、ならびに保証人による当該債券に対する保証が、それぞれ該当する場合において、当社および保証人の有効な債務となるために必要な一切の事項が履行され、本補足契約書の署名および交付があらゆる点において適法に承認されていることを確認する。

よって、前記の事情、ならびに各2031年債および2036年債の保有者による当該各債券の引受けおよび受領を踏まえ、かつ基本信託契約に規定される通り、各2031年債および2036年債の形式および条件を定めることを目的として、当社および保証人は、受託者に対し、以下の通り約定し、合意する。

第1条定義と解釈

第1.1条　用語の定義。文脈上別段の定めがない限り：

(a)　基本信託契約において定義された各用語は、本補足信託契約において使用される場合にも、同様の意味を有する。

(b)　単数形には複数形が含まれ、その逆も同様である；

(d)　           　条項または項への言及は、別段の定めがない限り、本補足契約書の条項または項を指すものとする。

(e)　           以下の用語は、本第1.1条(e)項において定義された意味を有する：

(i)　「2031年投資適格格付け未満事象」とは、第2.12条に定義される意味を有する。

(ii)　「2031年支配権変更オファー」とは、第2.12条に定義される意味を有する。

(iii)　「2031年支配権変更時支払金」とは、第2.12条に定義される意味を有する。

(iv)　「2031年支配権変更支払日」とは、第2.12条において定義される意味を有する。

(v)　「2031年支配権変更事由」とは、第2.12条に定義される意味を有する。

(vi)　「2036年投資適格未満格付け事象」とは、第3.12条に定義される意味を有する。

(vii)　「2036年支配権変更オファー」とは、第3.12条において定義される意味を有する。

(viii)　「2036年支配権変更時支払金」とは、第3.12条において定義される意味を有する。

(ix)　「2036年支配権変更支払日」とは、第3.12条において定義される意味を有する。

(x)　「2036年支配権変更事由」とは、第3.12条に定義される意味を有する。

(xi)          「帰属債務」とは、特定のリース契約に基づき、当該時点において何らかの者が債務を負っており、かつ当該債務額が決定されるべき日において、当該リース契約の残存基本期間中に当該者が当該リース契約に基づき支払うべき賃料の純額総額をいい、当該各支払期日から当該日までの期間について、当社が誠実に決定した当該取決めに内在する実効利率により割り引いた金額をいう。当該期間における当該リース契約に基づき支払われるべき賃料の純額は、維持管理費、保険料、税金、賦課金および類似の費用として支払われるべき金額を控除した後、当該期間に関して賃借人が支払うべき総額とする。賃借人が違約金を支払うことで解約できるリース契約の場合、当該純額には当該違約金の額も含まれるものとするが、当該リース契約が解約可能となる最初の日以降、当該リース契約に基づき支払われるべき賃料は一切ないものとする。

(xii)　「営業日」とは、土曜日、日曜日、またはニューヨーク市の商業銀行が法律により休業することが認められている、もしくは義務付けられている日以外の日をいう。

(xiii)　「支配権の変更」とは、以下のいずれかが発生することをいう：(1)　（許可された当事者を除く）いかなる「個人」または「グループ」が（「許容当事者」を除く）が、合併、統合その他の方法により、当社の発行済有価証券の全種類の総議決権の50％以上を占める当社の議決権付株式の「実質的所有者」となること、または直接的もしくは間接的に当社の取締役会の過半数の構成員を選任する権限を有すること； (2) 1回または一連の関連取引において、当社およびその子会社の財産および資産の全部または実質的に全部を、全体として、以下の「者」（当該用語は証券取引法第13条(d)(3)項において使用される意味を有する）への、一回の取引または一連の関連取引による、当社の財産および資産の全部または実質的に全部の売却、譲渡、移転またはその他の処分（合併または統合によるものを除く）。(3) 当社の資本株式の保有者が、当社の清算または解散に関するいかなる計画または提案を承認した場合（本信託契約に準拠しているか否かを問わない）。前項にかかわらず、(a) 以下の条件を満たす場合、当該取引は支配権の変更を伴うものとみなされない。(i) 当社が持株会社の直接または間接の完全子会社となり、かつ (ii)(A) 当該取引の直後に当該持株会社の議決権付株式を直接または間接に保有する者が、当該取引の直前に当社の議決権付株式を保有していた者と実質的に同一である場合、または (B) 当該取引の直後に、いかなる者も（本文の要件を満たす持株会社を除く）、当該持株会社の議決権付株式の 50% 以上を直接または間接に実質所有していない場合、かつ（b）議決権付株式を取得する権利（当該権利の対象となる議決権付株式の議決権行使を指示する権利を有しない限り）、または議決権付株式の取得もしくは処分に関連して、もしくはいかなる契約に基づき付与された同意権もしくは拒否権も、当該当事者を「実質的所有者」とするものではない。本第1.1(e)(xiii)項において、(i) 「者」または「グループ」とは、発行日時点で効力を有する証券取引法第13条(d)項および第14条(d)項の目的上与えられた意味を有する（ただし、当該者またはその子会社の従業員福利厚生計画、および当該計画の受託者、代理人、その他の受託者または管理者の立場で行動するいかなる者または団体は除外され、また、当該「グループ」の構成員を決定する際には除外されるものとする）、また、「グループ」という用語には、発行日時点で効力を有する証券取引法に基づく規則13d-5(b)(1)の定義における有価証券の取得、保有、または処分を目的として行動するあらゆるグループが含まれるものとし、(ii) 「実質的所有者」は、発行日時点で効力を有する証券取引法に基づく規則13d-3に従って決定されるものとする。個人またはグループが所有する議決権付株式の数を算出する際、許可当事者が「実質的に所有」する議決権付株式は含めないものとする。

(xiv)　「支配」とは、議決権の行使、契約その他の方法を通じて、ある者の経営または方針を指示し、またはその指示を行わせる権限を、直接的または間接的に有することをいう。「支配する」および「支配される」は、これに対応する意味を有する。

(xv)　「DTC」とは、ザ・デポジトリ・トラスト・カンパニーをいう。

(xvi)　「利払日」とは、毎年1月8日および7月8日をいう。

(xvii)　「投資適格格付け」とは、ムーディーズによるBaa3（またはこれに相当する格付け）以上、およびS&PによるBBB–（またはこれに相当する格付け）以上の格付けをいう。

(xviii)　「発行日」とは、2026年5月27日をいう。

(xix)　「ムーディーズ」とは、ムーディーズ・インベスターズ・サービス社およびその承継者を指す。

(xx)　「抵当権」とは、抵当権、質権または先取特権をいう。ただし、いかなる場合においても、オペレーティング・リースは抵当権を構成するものとみなされない。

(xxi)        「許可対象者」とは、(a)(i) アドルフ・クアーズ・ジュニア・トラスト、(ii) 当該トラストの受託者であってその地位において行動する者、(iii) 本契約締結日において当該トラストの受益者である者、(iv) 当該受益者の利益のために設立されたその他のトラストまたは類似の取決め、(v) かかる者の承継人、(vi) かかる者によって支配される者、 (vii) ピーター・H・クアーズおよびマリリン・E・クアーズ、その遺産、その直系子孫、ならびに当該者の利益のために設けられたその他の信託または類似の取決め、および (viii) 前記のいずれかが、当該者が保有する当社の議決権付株式について議決権上の支配権を有する者、ならびに (b)(i) カナダ法人であるPentland Securities (1981) Inc.（カナダ法人）、(ii) リンカーンシャー・ホールディングス・リミテッド（カナダの事業法人）、(iii) ヌーヤ・インベストメンツ・リミテッド（カナダの事業法人）、 (iv) エリック・モルソンおよびスティーブン・モルソン、その配偶者、その遺産、その直系子孫、および当該者の利益のために設けられたあらゆる信託または類似の取決め（当該者の利益のために保有する当社の普通株式に関しては、2004年7月21日付の合併契約（Combination Agreement）に定義される「議決権および交換信託契約（Voting and Exchange Trust Agreement）」に基づき設立された信託を含む）、および本契約日において当該信託または類似の取決めの受益者である者を含む）、(v) 当該各者の承継人、(vi) 当該各者が支配する者、および (vii) 当該各者が保有する当社の議決権付株式について、前述のいずれかの者が議決権上の支配権を有する者。

(xxii)       「主要資産」とは、本補足契約締結日時点で所有されている、またはその後当社もしくは制限子会社が取得した、アメリカ合衆国またはカナダ国内に所在する醸造所、製造、加工または包装工場、もしくは倉庫をいう。ただし、当社の取締役会の見解において、当社および制限子会社全体として行われる事業全体にとって重要ではないとみなされる資産は除く。

(xxiii)      「格付機関」とは、いかなるシリーズの債券についても、(1) ムーディーズおよびS&Pの各社をいう。また、(2) ムーディーズまたはS&Pのいずれかが、当社の支配の及ばない事由により当該シリーズの債券の格付を停止した場合、または当該シリーズの債券の格付を公表しなかった場合、証券取引法第3(a)(62)項に定義される「全国的に認知された統計的格付機関」のうち、当社が（当社の取締役会の決議により認定されたものとして）ムーディーズまたはS&P、あるいは場合によってはその両方の代替機関として選定したものをいう。

(xxiv)　「基準日」とは、毎年12月24日および6月24日をいう。

(xxv)　「制限付き子会社」とは、当社の子会社であって、(a) その資産のほぼすべてが米国またはカナダ国内に所在し、またはその事業のほぼすべてが米国またはカナダ国内において行われており、かつ (b) 主要資産を所有するものをいう。

(xxvi)　「S&P」とは、The McGraw-Hill Companies, Inc.の一部門であるStandard & Poor’s Ratings Servicesおよびその後継者を指す。

第1.2条　解釈。本第2補充契約は、基本契約を補充するものであり、本第2補充契約および基本契約は、本債券に関して、今後一体として解釈されるものとする。本第2補充契約に含まれる条項または規定が、基本契約の条項または規定と抵触または矛盾する場合、本第2補充契約の条項および規定が優先する。ただし、本第2補充契約の条項および規定は、本債券に関してのみ、基本契約の条項を変更または修正するものである。

第2条 2031年償還債券の一般条件

第2.1条　                                                                                                                                                       � 本補足契約に基づき発行される2031年満期債券の当初元本総額は、5億米ドルとする。2031年満期債券は発行時割引証券ではなく、当初、公募価格99.817%で発行された。2031年満期債券の追加発行額については、会社命令書に定めるものとする。

第2.2条　           償還期日。2031年償還社債の元本の償還期日は、2031年7月8日とする。

第2.3条　                                                                          当社は、2031年満期社債の保有者の同意を得ることなく、随時、追加の2031年満期社債を発行することができる。かかる追加の2031年満期社債は、発行日および発行価格を除き、発行日に発行された2031年満期社債と同一の順位、利率、満期日およびその他の条件を有するものとする。かかる追加の 2031 年満期社債は、本契約に規定される 2031 年満期社債とともに、本契約に基づく単一の証券シリーズを構成するものとする。ただし、かかる追加の 2031 年満期社債が、米国連邦所得税上の目的において既存の 2031 年満期社債と代替可能でない場合、当該追加の 2031 年満期社債には個別の CUSIP 番号が付与されるものとする。

第2.4条　支払方法。2031年満期債券の元本、プレミアム（ある場合）、および利息は、米ドルで支払われるものとする。

第2.5条　           2031年満期債券のグローバル証券および額面。当初発行時、2031年満期債券は、1枚以上のグローバル証券によって表されるものとする。当社は、2031年債を最低額面2,000ドル、およびそれを超える1,000ドルの整数倍で発行し、ニューヨーク州ニューヨーク市において（基本信託契約第3.1条に基づき）預託機関であるDTCに対し、またはDTCに代わって、グローバル証券を預託し、かつ、DTCの名義人であるCede & Co.の名義でグローバル証券を登録するものとする。 DTCのノミニーであるCede & Co.の名義で登録するものとする。

第2.6条　                                                                       � 当社は、2031年満期社債について、年率4.900%の利息を、2027年1月8日より、各利払日に半年ごとに後払い、または当該利払日が営業日でない場合はその翌営業日に支払うものとする。 2031年満期社債の利息は、関連する利払日の直前の基準日の営業終了時に、2031年満期社債の各保有者に支払われるものとする（ただし、満期時に支払われる利息は、当該2031年満期社債の元本が支払われるのと同じ者に支払われるものとする）。また、利息は、12ヶ月（各30日）からなる360日年を基準として計算されるものとする。 2031年満期債券の利息は、直近の利息支払日から、または利息が支払われていない場合は発行日から発生する。2031年満期債券の元本および利息の支払いは米ドルで行われ、2031年満期債券は米ドル建てとする。

第2.7条　償還。2031年満期社債は、本契約の別紙Aとして添付された2031年満期社債の様式および基本信託契約第IV条に規定される通り、当社の裁量により償還されるものとする。

第2.8条　担保付債務の制限。 (a) 当社または制限子会社が、当社もしくは子会社の主要不動産、または制限子会社の株式を担保とする抵当権によって担保された債務を負担、発行、引き受け、または保証契約を締結する場合、当社は、当該債務が担保されている限り、当該子会社または制限子会社に対し、当該担保付債務と均等かつ比例的に2031年満期社債を担保に供させるものとする（またはそれ以前）に、当該担保付債務が当該担保の対象となっている期間中、2031年債を担保に供しなければならない。ただし、当該担保付債務の総額（疑義を避けるために付言するならば、当該債務が当社または子会社の主要資産に対する抵当権によって担保されている範囲において）が、当社または子会社の主要資産を伴うセール・アンド・リースバック取引に関連するすべての帰属債務（第2.8条(b) および第 2.9(b) 項に基づき除外される取引を除く）、当該債務の発生または保証の時点において、(i) 8 億米ドル、または (ii) 当社の直近の利用可能な連結貸借対照表に基づき算定される連結有形純資産の 15% のいずれか高い方を超えない場合を除き、当該担保付債務と等しく、かつ均等に、当該担保付債務と同等（またはそれ以前）の順位で弁済されるものとする。前文に基づき証券保有者の利益のために設定される抵当権は、その条件において、当該抵当権に関連する抵当権が解除および消滅した時点で、当該抵当権が自動的にかつ無条件に解除および消滅することを規定しなければならない。

(b)　第2.8条(a)項の制限は、以下のものによって担保される債務には適用されない：

(i)           当社または制限子会社による取得前に当該不動産に設定されていた抵当権、または本補足契約の日付後に子会社となる法人もしくはその他の事業体の不動産に、当該法人が子会社となる前に設定されていた抵当権、もしくは当該不動産の取得費用の支払いに充てられる、または当社もしくは制限子会社に対する当該費用の償還に充てられる債務を担保する抵当権当該不動産の取得費用の支払、または当社もしくは制限付き子会社に対する当該費用の償還に充てられる債務を担保するもの。ただし、かかる抵当権は、当初適用される不動産に対する改良物および付属物を除き、また別途許可される場合を除き、当社または制限付き子会社のその他のいかなる不動産にも適用されないものとする;

(ii)　当該不動産の開発・建設費用、または当該不動産の改良費用を担保とする抵当権。ただし、別段の定めがない限り、当該抵当権は、当社のその他の不動産または制限子会社の不動産には適用されないものとする。;

(iii)　         政府機関、または当該機関が発行する有価証券の保有者を受益者とする抵当権、いかなる契約または法令に基づき（公害対策債券または産業収益債券の種類の債務を担保とする抵当権を含む）、または当該抵当権の対象となる不動産の購入価格もしくは建設費用の全部または一部の資金調達を目的として発生した債務を担保とするもの;

(iv)　当社または保証人に対する債務を担保とする抵当権;

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