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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 8-K

 

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

 

報告日（報告された最も早い事象の日付）：2026年5月20日

 

MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY

(（定款に記載された登録者の正確な名称）

 

Commission File Number: 001-14829

 

デラウェア 84-0178360
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (IRS Employer Identification No.)

 

私書箱4030、BC555、ゴールデン、コロラド州、米国 80401

111 Boulevard Robert-Bourassa, 9階, モントリオール, ケベック州, カナダ, H3C 2M1

(（主要な執行機関の所在地（郵便番号を含む））

 

(303) 279-6565 / (514) 521-1786

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

 

Not applicable

(（前回の報告以降に変更がある場合は、旧氏名または旧住所）

 

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを目的とする場合は、以下の該当するチェックボックスにチェックを入れてください：

 

¨ 証券法（17 CFR 230.425）第425条に基づく書面による通知

 

「証券取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に従った勧誘資料」

 

¨ 証券取引法（17 CFR 240.14d-2(b)）第14d-2(b)条に基づく開始前の通知

 

¨ 証券取引法（17 CFR 240.13e-4(c)）に基づく規則13e-4(c)に従った開始前の届出

 

同法第12条(b)に基づき登録された有価証券：

 

Title of each class Trading Symbols 登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面0.01ドル TAP.A New York Stock Exchange
クラスb普通株式、額面0.01ドル TAP New York Stock Exchange
2032年満期 3.800% シニア・ノート TAP 32 New York Stock Exchange

 

登録者が、1933年証券法規則405（本章第230.405条）または1934年証券取引法規則12b-2（本章第240.12b-2条）に定義される新興成長企業であるか否かを、チェックマークで示してください。新興成長企業 ¨

 

新興成長企業である場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき定められた新規または改訂された財務会計基準への準拠について、延長移行期間の適用を受けないことを選択した場合は、チェックマークを付けてください。 ¨

 

 

 

 


 

Item 8.01 Other Events

 

USD Underwriting Agreement

 

2026年5月20日、モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー（以下「当社」）および当社の子会社の一部（以下「保証人」）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・インク、およびゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー（以下「引受会社」）と、引受契約（以下「本引受契約」）を締結した。 LLCと、引受契約の別紙Iに記載された引受人の代表として、同社による総額5億米ドルの2031年満期4.900%シニアノートおよび総額10億米ドルの2036年満期5.500%シニアノート（以下「米ドル建てノート」）の募集および販売に関連して、引受契約（以下「本引受契約」）を締結した。

 

本引受契約には、当社および保証人による表明、ならびに同契約に記載された引受会社に対する特定の事項に関する補償義務が定められています。本引受契約の写しは、本フォーム8-Kの別紙99.1として提出されており、本報告書において参照により組み込まれています。

 

当社は、2026年5月27日に米ドル建て社債を発行する予定です。

 

当該米ドル建て債券の募集は、2026年5月20日付の最終目論見書補足書（2026年5月22日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）へ提出） ならびに、2024年2月20日付のベース目論見書に基づき行われました。当該ベース目論見書は、2024年2月20日にSECへ提出された際、改正1933年証券法に基づき発効した、当社のフォームS-3ASRによる自動シェルフ登録届出書（ファイル番号333-277183）の一部として提出されたものです。

 

CAD Purchase Agreement

 

2026年5月20日、当社の完全間接子会社であるMolson Coors International LP（以下「MCILP」という）、親保証人としての当社、および当社の子会社の一部（以下「子会社保証人」という）は、メリルリンチ・カナダ社、 同契約の別紙Iに記載された当初引受人の代表として、メリルリンチ・カナダ・インク、BMOネスビット・バーンズ・インク、およびRBCドミニオン・セキュリティーズ・インクと、MCILPによる総額5億カナダドルの2033年満期利回り4.300％シニア・ノート（以下「CADノート」）の提案された募集および販売に関連して、購入契約（以下「本購入契約」）を締結した。

 

本購入契約には、MCILP、親会社保証人である当社、および子会社保証人による表明、ならびに同契約に記載された当初購入者を対象とする特定の事項に関する補償義務が定められています。本購入契約書の写しは、本フォーム8-Kの別紙99.2として提出されており、本報告書において参照により組み込まれています。

 

当社は、2026年5月27日にCAD建て債券を発行する予定です。

 

本CADノートは、1933年証券法（改正を含む）（以下「証券法」という）のレギュレーションSに基づき、米国外において非米国人に対して販売されました。 本CAD債は、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されておらず、登録されない限り、証券法および適用される州の証券法の登録要件の免除に基づく場合、または当該登録要件の適用を受けない取引の場合を除き、米国内において募集または販売することはできません。

 

Item 9.01 財務諸表および添付資料

 

(d) 証拠書類。

 

Exhibit Number   Document Description
99.1   2026年5月20日付の引受契約。本契約は、モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー、同契約の保証人、ならびに同契約に名指しされた引受人の代表として行動するシティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・インク、およびゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシーとの間で締結されたものである。
99.2   2026年5月20日付の売買契約。本契約は、モルソン・クアーズ・インターナショナルLP、モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー、その他の保証人、ならびに同契約に名指しされた当初購入者の代理人としてメリルリンチ・カナダ社、BMOネスビット・バーンズ社、およびRBCドミニオン・セキュリティーズ社との間で締結されたものである。
104   cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

 

 


 

SIGNATURE

 

1934年証券取引法の要件に基づき、登録者は、本報告書に、正当に権限を与えられた下記署名者が登録者に代わって署名するよう適切に手配した。

 

      MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY
       
Date: May 22, 2026 By: /s/ Natalie G. Maciolek
      Natalie G. Maciolek
      チーフ・リーガル・コミュニケーション・アンド・ガバメント・アフェアーズ・オフィサー兼秘書役

 

 

 

EX-99.1 2 tm2615288d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

 

Exhibit 99.1

 

UNDERWRITING AGREEMENT

 

Dated May 20, 2026

 

among

 

MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY

 

(（モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニーの特定の子会社による完全かつ無条件の保証）

 

and

 

シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社

 

and

 

BOFA SECURITIES, INC.

 

and

 

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーllc

 

 


 

MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY

 

2031年満期 4.900% 優先社債 5億ドル

 

2036年満期 10億ドル 5.500% 優先社債

 

Underwriting Agreement

 

シティグループグローバルマーケッツ株式会社グリニッジ通り388番地

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10013

 

BofA証券株式会社

One Bryant Park

ニューヨーク州ニューヨーク市 10036

 

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー

200 West Street

ニューヨーク州ニューヨーク 10282

 

 

Ladies and Gentlemen:

 

デラウェア州法人であるモルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー（以下「当社」）は、本契約の別紙Iに記載された各引受会社（以下「引受会社」）に対し、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・インク、およびゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー LLCが代表（以下「代表」）を務める、本契約の別紙Iに記載された複数の引受会社（以下「引受会社」）に対し、2031年満期の年率4.900%のシニアノート（以下「2031年満期ノート」）の総額5億米ドルおよび2036年満期の年率5.500%のシニアノート （以下「2036年満期社債」といい、2031年満期社債と併せて「本社債」という）について、本契約の別紙IIに記載された当社の子会社各社および本契約の信託契約に基づき随時必要とされるその他の子会社（以下に定義する）により、優先無担保ベースで保証される（以下「本保証」といい、本社債と併せて「本証券」という）ものとする （以下に定義）に基づき随時必要とされるその他の子会社（以下、総称して「保証人」）により、シニア無担保ベースで保証（以下「保証」、本債券と併せて「証券」）されること。本契約の別紙Iに記載された引受人が貴社以外に存在しない限り、本契約において使用される「代表者」および「引受人」という用語は、引受人としての貴社を意味するものとします。

 

本証券は、当社、保証人、 受託者（以下「受託者」）兼支払代理人として締結された2024年5月29日付の信託契約（以下、2026年5月27日付の第2補充信託契約により補充されるもの）の規定に基づき発行される。本契約、信託契約および証券は、本契約において総称して「有効文書」と呼ばれる。

 

 


 

1.            表明および保証。当社および各保証人は、以下の事項を表明および保証し、貴殿と合意する。

 

(a)　            証券に関するフォームS-3（ファイル番号333-277183）の登録届出書は、 当該証券に関するフォームS-3による登録届出書（ファイル番号333-277183）は、当社および保証人により、1933年証券法（改正を含む）（以下「本法」という）の要件、ならびに証券取引委員会（以下「委員会」という）の規則および規制（以下「規則および規制」という）にすべての重要な点において準拠して作成され、委員会に提出されている。 当社、保証人および本契約で企図される取引は、同法に基づくフォームS-3の使用要件を満たし、その条件に準拠している。当該登録届出書の写し（その修正を含む）、そこに含まれる（規則および規制の要件を満たす）仮目論見書、ならびに最終的に修正・改訂された添付書類、財務諸表およびスケジュールは、これまでに当社より貴殿に交付されている。 当該登録届出書は、当社および保証人が同法第462(b)規則に基づき提出した登録届出書と併せて、本契約において「登録届出書」と称され、同法第430A、 430Bまたは430Cに基づき省略され、後述する目論見書に含まれるすべての情報を包含するものとみなされ、同法に基づく規則462(b)に従い自動的に効力を生じているものとし、本契約の日付現在、登録届出書に対する事後効力発生修正は提出されていない。 「目論見書」とは、同法第424(b)規則に規定される期限内に、同規則に従って委員会に最初に提出された目論見書の様式をいう。登録届出書が効力を生じる前に同届出書に含まれる各予備目論見書は、本契約において「予備目論見書」と呼ばれる。 本契約書における登録届出書、予備目論見書、目論見書、またはこれらに先立つ文書の修正または補足への言及は、それらに参照により組み込まれた文書を指し、かつそれらを含むものとみなされる。 また、本登録届出書における目論見書への言及については、同書に組み入れられた文書に加え、同法第424条(b)に基づき目論見書の提出日以降、かつ引受人による証券の募集終了日以前に証券取引委員会に提出された、当該目論見書の補足書または修正書も含まれるものとみなされる。

 

(b)　            1934年証券取引法（改正を含む。以下「証券取引法」という。）に基づき提出された、または今後提出される予定の各書類（存在する場合）は、 目論見書に組み込まれている、または参照により組み込まれているものとみなされる各書類は、提出された時点で、その都度、重要な点において、証券取引法および同法に基づく適用される規則・規制に準拠しているか、または準拠することとなる。

 

3

 

 

(c)　            適用時点（以下に定義）および決済日（以下に定義）の時点で、いずれについても (i)　適用時点（以下に定義）以前または同日時点で発行された一般用途フリーライティング目論見書（以下に定義）および法定目論見書（以下に定義）を総体として（以下、総称して「一般開示パッケージ」という）、ならびに (ii)　個別の限定用途フリーライティング・プロスペクタス（以下に定義）のいずれかについても、一般開示パッケージと併せて考慮した場合、重要な事実に関する虚偽の記述を含んでおらず、また、当該記述が作成された状況に照らして誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載を省略しておらず、 ただし、当社および保証人は、本契約の第13条に規定される情報のみをその唯一の情報とすることを理解し合意した上で、引受人またはその代理人が代表者を通じて、本一般開示パッケージまたはいかなる限定用途フリーライティング目論見書への記載を目的として、当社に提供した書面情報に依拠し、かつこれに準拠して、当該パッケージまたは目論見書に含まれる情報または省略された情報について、いかなる表明または保証も行わないものとする。 本項および本契約のその他の箇所において使用される用語の定義は以下の通りである：

 

「適用時刻」とは、本契約締結日の午後3時20分（ニューヨーク時間）または当社と代表者が書面で合意したその他の時刻をいう。

 

「営業日」とは、ニューヨーク証券取引所（以下「NYSE」）が取引を行っている日をいう。

 

「一般用途のフリー・ライティング・プロスペクタス」とは、本契約の別紙IIIに記載された発行者によるフリー・ライティング・プロスペクタスをいう。

 

「発行者作成のフリーライティング目論見書」とは、同法第433条に定義される「発行者作成のフリーライティング目論見書」のうち、当該証券に関連し、委員会に提出された、または提出が義務付けられている形式のもの、あるいは提出が義務付けられていない場合には、同法第433条(g)に基づき当社の記録として保管されている形式のものをいう。

 

「限定用途フリーライティング目論見書」とは、一般用途フリーライティング目論見書に該当しない発行者フリーライティング目論見書をいう。

 

「法定目論見書」とは、いかなる時点においても、その時点の直前に登録届出書に含まれていた当該有価証券に関する仮目論見書を指し、これには当該登録届出書において参照により組み入れられた文書も含まれる。

 

「子会社」とは、いかなる時点においても、いかなる者に関して、その時点において、当該者の所有、支配または保有する有価証券その他の持分が、当該法人の普通議決権の50％を超えるもの、またはパートナーシップの場合は一般パートナーシップ持分の50％を超えるものをいう。

 

「子会社」とは、当社の子会社をいう。

 

4

 

 

(d)　            委員会は、いかなる予備目論見書、 発行者による自由作成目論見書、または当該証券の募集提案に関連する目論見書の使用を禁止または停止する命令を発令しておらず、また、その目的のため、あるいは同法第8A条に基づき、委員会によって手続きが開始されたことも、また、当社の知る限り、その恐れがあることもない。 登録届出書には、同法および規則・規制の要件により記載が義務付けられているすべての記述が含まれており、目論見書およびその修正または補足書類にも、同法および規則・規制の要件に重要な点において準拠したすべての記述が含まれることになる。 登録届出書は、その効力が発生した時点で、重要な事実に関する虚偽の記述を含んでおらず、また、修正または補足がなされた場合、当該修正または補足の日付において、そこに記載されることが要求される、またはその記載内容を誤解を招かないものにするために必要な重要な事実の記載を省略していない。 目論見書およびその修正・補足書類には、重要な事実に関する虚偽の記載が含まれておらず、また、決済日においても含まれることはない。また、目論見書およびその修正・補足書類には、記載された陳述が、その作成時の状況を踏まえて誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載漏れはなく、また、決済日においても記載漏れはない。 ただし、当社および保証人は、引受人またはその代理人が代表者を通じて、本登録届出書、目論見書、またはそれらの修正・補足資料に特に記載するために提供した書面情報に基づき、かつこれに準拠して、当該書類に含まれる情報または省略された情報について、いかなる表明または保証も行わないものとする。なお、当該情報は本契約第13条に記載された情報のみであることを、当事者は理解し、合意する。

 

(e)            (i) 登録届出書の提出時、(ii)　同法第10条(a)(3)項の遵守を目的とした同届出書に対する直近の修正時（当該修正が事後有効化による修正、証券取引法第13条または第15条(d)項に基づき提出された組み込み報告書、または目論見書様式によるものであるかを問わない）、 (iii)　当社または当社に代わって行動する者（本条項においてのみ、規則163(c)の定義に従う）が、規則163の免除に依拠して当該証券に関する募集を行った時点、および (iv) 本書の日付（当該日付は本条項(iv)の目的上、判定日として使用される）において、当社は規則405に定義される「著名な経験豊富な発行者」であり、かつ現在もそうである。本登録届出書は、規則405に定義される「自動シェルフ登録届出書」である。

 

(f)　             各発行者のフリー・ライティング・プロスペクタスは、 その発行日時点およびその後のいかなる時点においても、当該有価証券の公募および販売が完了する時点、または当社が代理人に対し別途通知した（または通知する）より早い時点に至るまで、登録届出書または目論見書（これらに参照により組み込まれ、かつ、置き換えまたは修正されていない文書を含む）に含まれる情報と矛盾していた、矛盾している、または矛盾することとなるいかなる情報も、過去・現在・将来を問わず含まれておらず、また含まれることはない。ただし、 ただし、当社および保証人は、引受人またはその代理人が代表者を通じて、当該発行者自由作成目論見書における使用を目的として特に提供した書面情報に基づき、かつこれに準拠して、当該発行者自由作成目論見書に含まれる情報または省略された情報について、いかなる表明または保証も行わないものとする。なお、かかる情報は本契約第13条に記載されたもののみである旨、理解され合意されるものとする。

 

5

 

 

(g)　            当社は、本証券の募集および販売に関連して、予備目論見書、 本法および規則・規制に基づき許可され、かつ下記第5(b)項に準拠する、予備目論見書、目論見書、およびその他の資料（ある場合）を除き、本証券の募集および販売に関連するいかなる募集資料も配布しておらず、また今後配布することもありません。

 

(h)            (i)　登録届出書の提出時点において、および(ii)　本書の日付において（当該日付は本(ii)項の目的上、判定日として用いられる）、当社は「不適格発行者」 （本法に基づく規則405に定義されるものとし、本法に基づく規則405に従い、当社を不適格発行体とみなす必要がないとする委員会による決定は考慮しない）、これには、登録届出書で想定される証券の募集に関する本法に基づく規則164、405および433の目的を含むが、これらに限定されない。

 

(i)　当社は、デラウェア州法に基づき適法に設立され、同州法の下で有効に存続し、良好な状態にある法人であり、登録届出書、 一般開示資料および目論見書に記載された通り、その財産を所有し、事業を行うための法人としての権限および権能を有しており、また、その事業の遂行または財産の所有もしくは賃貸借にそのような資格が要求される各管轄区域において、事業を行うための適格性を有し、かつ良好な状態にある。ただし、かかる適格性を有しないこと、または良好な状態になくても、当社およびその子会社全体としての事業状況、 財務状況、または当社およびその子会社全体としての経営成績、あるいは当社および保証人が証券に基づくそれぞれの義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼさない場合を除き、当該資格の欠如または適格性の欠如により、当社およびその子会社全体としての経営状況、財務状況、または経営成績、あるいは当社および保証人が証券に基づくそれぞれの義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼさない場合を除き、当該資格の欠如または適格性の欠如により、当社およびその子会社全体としての経営状況、財務状況、または経営成績、あるいは当社および保証人が証券に基づくそれぞれの義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼさない場合を除き、当該資格の欠如または適格性の欠如により、当社およびその子会社全体としての経営状況、財務状況、または経営成績、あるいは当社および保証人が証券に基づくそれぞれの義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼさない場合を除き、当該資格の欠如または適格性の欠如により、当社およびその子会社全体としての経営状況、財務状況、または経営成績、あるいは当社および保証人が証券に基づくそれぞれの義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼさない

 

(j)　             当社の各子会社は、その設立が適正に行われ、有効に存続しており、 （当該概念が適用される範囲において）設立管轄区域の法令に基づき適法に設立され、存続しており、良好な状態にある。また、登録届出書、 一般開示資料および目論見書に記載されたとおりにその財産を所有し、事業を行うために必要なすべての権限および権能を有しており、その事業の遂行または財産の所有もしくは賃貸借にそのような資格が要求される各管轄区域において、事業を行うための適格性を有し、かつ（当該概念が適用される範囲において）良好な状態にある。ただし、そのような適格性を有しないこと、または良好な状態になくても重大な悪影響を及ぼさない場合はこの限りではない。また、法人または無有限責任会社である当社の各子会社については、 当該各子会社の発行済み株式のすべては、適法かつ有効に承認・発行され、全額払込済みかつ追加払込請求不能であり、かつ当該株式の過半数は、一切の担保権、負担、衡平法上の権利または請求権から完全に解放された状態で、直接または間接に当社によって所有されている。また、有限責任パートナーシップまたは有限責任会社である当社の各子会社については、 当該子会社のパートナーシップ持分または有限責任持分（場合により）のすべてが、一切の先取特権、担保権、衡平法上の権利または請求権（それぞれの運営契約またはパートナーシップ契約に規定される場合を除く）から完全に解放された状態で、直接または間接に当社によって所有されていること。いずれの場合も、登録届出書、一般開示資料または目論見書に記載されている場合を除く。

 

6

 

 

(k)　            登録届出書、一般開示資料、および目論見書に含まれる、または参照により組み込まれている当社およびその子会社の財務諸表ならびにそれらに関連する注記は、すべての重要な点において、本法および規則・規制、 ならびに証券取引法、および同法に基づく委員会規則・規制の適用される要件に、すべての重要な点において準拠しており、記載された日付における当社およびその連結子会社（場合により）の財政状態、ならびに指定された期間におけるその経営成績およびキャッシュ・フローの変動を適正に表示している。当該財務諸表は、対象期間を通じて一貫して適用された一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されている。 また、登録届出書、一般開示資料および目論見書に含まれる、または参照により組み込まれている当社およびその子会社のその他の財務情報は、当社およびその子会社の会計記録（場合により）に基づいており、それらに示された情報を適正に表示している。 委員会により特に免除された財務諸表を除き、登録届出書、一般開示資料、または目論見書に含めることが義務付けられているにもかかわらず、これらに含まれていない財務諸表（過去の実績または試算）は存在しない。

 

(l)　本契約は、当社および保証人により、適法に承認、締結および交付されたものである。

 

(m)　           本証券は、該当する場合、当社および保証人により適法に承認されており、本債券が信託契約の規定に従って署名および認証され、引受日に引受業者に交付され、かつ引受業者による支払いが完了した時点で、 本契約の条件に従い、当該債券は、各場合において、適用される破産法、支払不能法および債権者の権利全般に影響を及ぼす類似の法令ならびに衡平法の一般原則に従うことを条件として、当社および保証人（該当する場合）に対する有効かつ拘束力のある債務となり、それぞれの条件に従って執行可能となり、かつ、本契約の利益を受ける権利を有する。

 

(n)　            本信託契約に基づく債務は保証人らによって保証され、本信託契約は当社および保証人らにより適式に承認され、改正を含む1939年信託契約法 および同法に基づき公布された規則・規制（以下「信託契約法」という）に基づき適格性を認められている。クロージング日時点で、当該信託契約は当社および保証人により適法に署名・交付され、その条項に従って執行可能な、当社および保証人に対する有効かつ拘束力のある契約となるものとする。ただし、債権者の権利全般に影響を及ぼす適用される破産法、支払不能法および類似の法律、ならびに衡平法の一般原則に従うことを条件とする。

 

(o)            [Reserved.]

 

7

 

 

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Attention: General Counsel

Fax: 646-291-1469

 

and

 

BofA Securities, Inc. 

114 West 47th Street 

NY8-114-07-01 

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Facsimile: 212-901-7881 

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and

 

Goldman Sachs & Co. LLC 

200 West Street 

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Attention: Registration Department 

Fax No.: (212) 902-9316 

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