アフラックの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく現在の報告書

報告日（報告された最も早い事象の日付） 2026年5月11日

Aflac Incorporated

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ジョージア	001-07434	58-1167100
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

1932 Wynnton Road		Columbus	ジョージア	31999
(主要経営陣の住所)				(Zip Code)

706.323.3431

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを目的とする場合は、以下の該当するチェックボックスにチェックを入れてください：

¨	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
¨	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
¨	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
¨	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

同法第12条(b)に基づき登録された有価証券：

Title of each class		Trading Symbol(s)		登録されている各取引所の名称
普通株式、額面 $.10		AFL		New York Stock Exchange

登録者が、1933年証券法第405条（本章第230.405条）または1934年証券取引法第12b-2条（本章第240.12b-2条）に定義される新興成長企業であるか否かを、チェックマークで示してください。

Emerging growth company ¨

新興成長企業である場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき定められた新規または改訂された財務会計基準への準拠について、延長移行期間の適用を受けないことを選択した場合は、チェックマークを付けてください。 ¨

Item 8.01

Other Events.

Registered Senior Notes Offering

2026年5月14日、ジョージア州法人であるアフラック・インコーポレイテッド（以下「当社」）は、当社のフォームS-3ASRに基づく登録届出書（ファイル番号333-281977）（以下「登録届出書」という）、2024年9月6日付の目論見書、および2026年5月11日付の関連目論見書補足書に基づき、総額5億ドルの2036年満期5.150％シニア債（以下「本債券」という）を公募により発行した。当社は、本債券の発行による純収益を、一般的な企業目的のために使用する予定である。

本債券の売却は、2026年5月11日付の引受契約（以下「本引受契約」という）の条件に基づき、当社および同契約の別紙1に記載された各引受会社（ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー、みずほ証券USAエルエルシー、SMBC日興証券アメリカ社、およびウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシーが代表を務めた）との間で締結された。引受契約には、慣例的な条項、条件、表明および保証、ならびに補償条項が含まれている。

本債券は、発行日から2036年5月14日（同日を含む）まで（ただし、早期償還の場合は除く）年率5.150％の利率で利息が付与される。本債券の利息は、2026年11月14日を初日として、毎年5月14日および11月14日に半年ごとに後払いされる。 2036年2月14日（本債券の満期日の3ヶ月前）（以下「額面償還日」という）以前において、当社は、その裁量により、いつでも随時、本債券の全部または一部を、以下のいずれか高い方の金額を償還価格として償還することができる。 (1)(a) 償還日（本債券が額面償還日（Par Call Date）に満期を迎えたと仮定）まで、残存する元本および利息の予定支払額の現在価値の合計（1年を360日、1ヶ月を30日とする年を前提とし、半期ごとに財務省証券利回りに15ベーシスポイントを加算して割り引いたもの）から、(b) 償還日までの未払利息を差し引いた額、および (2) 償還される本債券の元本額の100％のいずれか高い方の額とし、いずれの場合も、償還日までの未払利息を加算する。額面償還日以降、当社は、償還対象となる本債券の元本の100％に、償還日までの未払利息を加えた額に相当する償還価格にて、随時、本債券の全部または一部を償還することができる。

本債券は一般無担保債務であり、当社の既存および将来の無担保優先債務と支払順位において同等の地位を有する。本債券は、発行体である当社と、受託者としてのThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.（以下「受託者」という）との間で締結された2009年5月21日付の信託契約（以下「基本信託契約」という）に基づき発行されたものであり、（以下「受託者」）との間で締結された2009年5月21日付の信託契約（以下「基本信託契約」）に基づき発行されたものであり、2026年5月14日付の第47回補足信託契約（以下「第47回補足信託契約」）により補足されている。本資料において、「信託契約」とは、第47回補足信託契約により補足された基本信託契約を意味する。本信託契約は、支払不履行、本信託契約上のその他の合意事項への90日間の不履行、および特定の破産、支払不能、再編事由などを含む、慣例的な債務不履行事由を規定している。

上記の引受契約に関する説明は、完全なものであることを意図するものではなく、その内容は、本報告書の別紙1.1として提出され、参照により本報告書に組み込まれている引受契約の本文に照らして解釈されるものとします。上記の信託契約に関する記述は、2009年5月21日に証券取引委員会（SEC）に提出された当社のフォーム8-Kによる現況報告書に別紙4.1として添付されている基本信託契約の全文、ならびに本契約書に別紙4.1として添付されている第47回補足信託契約（同契約に含まれる債券の様式を含む）の全文を参照することにより、その全体が限定されるものである。

ITEM 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 証拠書類。

1.1	2026年5月11日付のアフラック・インコーポレイテッドと、同契約の別紙1に記載された各引受会社との間で締結された引受契約。なお、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC、みずほ証券USA LLC、SMBC日興証券アメリカ社、およびウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズLLCが、当該引受会社の代表を務めた。

4.1	2026年5月14日付、アフラック・インコーポレイテッドと受託者としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.との間で締結された第47回補足契約（2036年満期の年率5.150％シニア・ノートを含む）。

5.1	当社のシニア・エグゼクティブ・バイスプレジデント兼ゼネラル・カウンセル、オードリー・ブーン・ティルマン弁護士の見解。

5.2	Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP の見解

23.1	オードリー・ブーン・ティルマン弁護士の同意書（本契約書の別紙5.1として添付）。

23.2	Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPによる同意書（本契約書の別紙5.2に添付）。

104	inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、本報告書に、正当に権限を付与された下記署名者が登録者に代わって署名するよう適切に手配した。

	Aflac Incorporated

May 14, 2026	/s/ Robin L. Blackmon
	Robin L. Blackmon
	金融サービス担当上級副社長
	Chief Accounting Officer

EX-1.1 2 tm2614650d1_ex1-1.htm EXHIBIT 1.1

Exhibit 1.1

Execution Version

Aflac Incorporated

2036 年満期 5.150% シニア・ノート

_______

Underwriting Agreement

May 11, 2026

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー、みずほ証券USAエルエルシー、SMBC日興証券アメリカ社、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー、

本契約の別紙Iに記載された各引受会社の代表者として、

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC 宛200 West Streetニューヨーク州ニューヨーク 10282

Mizuho Securities USA LLC 宛 1271 Avenue of the Americas ニューヨーク州ニューヨーク市 10020

SMBC日興証券アメリカ株式会社宛 277 Park Avenue New York, New York 10172

Wells Fargo Securities, LLC 宛550 South Tryon StreetCharlotte, North Carolina 28202

Ladies and Gentlemen:

ジョージア州法人であるアフラック・インコーポレイテッド（以下「当社」という）は、本契約書に記載される条件に従い、貴殿が代表者（以下「代表者」という）として行動する、本契約書の別紙Iに記載される引受会社（以下「引受会社」という）に対し、総額5億米ドルの元本額を有する2036年満期5.150%優先社債（以下「本証券」という）を発行し、売却することを提案する。本証券は、2009年5月21日付のシニア・デット・インデント（以下「シニア・デット・インデント」という）に基づき、2026年5月14日付となる第47回補足インデント（以下「第47回補足インデント」という）、およびシニア・デット・インデントと併せて「インデント」）に基づき発行される。これらはいずれも、当社と受託者であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.（以下「受託者」）との間で締結されたものである。

1.            当社は、各引受会社に対し、以下の事項を表明・保証し、これに同意する。

(a)　1933年証券法（改正を含む）（以下「本法」という）の規則405に定義される「自動シェルフ登録届出書」（フォームS-3、ファイル番号333-281977）に基づき当該有価証券に関して作成された「自動棚卸登録届出書」が、本書の日付より3年以内に証券取引委員会（以下「委員会」という）に提出されており、当該登録届出書およびその後の事後効力修正は提出と同時に効力を生じ、当該登録届出書またはその一部の効力を停止する停止命令が発令されておらず、また委員会によりその目的のための手続が開始または予告されておらず、かつ、本法に基づく規則401(g)(2)に従い、当該登録届出書またはその事後効力修正の使用に対する委員会からの異議通知が当社に受領されていないこと（当該登録届出書の一部として提出された基本目論見書であって、本契約日またはそれ以前に委員会に直近で提出された形式のものについては、以下「基本目論見書」という；本法第424(b)条に基づき委員会に提出された証券に関する予備目論見書（予備目論見書補足を含む）は、以下「予備目論見書」という；当該登録届出書の各部分（すべての添付書類を含み、フォームT-1を除き、かつ、証券に関連する目論見書補足書を含み、これらは委員会に提出され、規則430Bに基づき当該登録届出書の一部とみなされるもの）は、登録届出書の当該部分が効力を生じた時点での修正後のものを含め、以下、総称して「登録届出書」という；本契約第1条(c)項に定義される「適用時点」の直前に修正および補充された基本目論見書は、以下「価格決定目論見書」という；本契約第5条(a)項に従い、同法第424条(b)に基づき委員会に提出された当該証券に関する最終目論見書の様式は、以下「目論見書」という；本契約書における基本目論見書、価格決定目論見書、予備目論見書または目論見書への言及は、当該目論見書の作成日時点で、同法に基づくフォームS-3の第12項に従い、それらに参照により組み込まれている文書を指し、かつそれらを含むものとみなされる；基本目論見書、予備目論見書または目論見書に対するいかなる言及も、登録届出書の事後有効化修正、本法に基づく規則424(b)に従い証券取引委員会に提出された当該証券に関する目論見書補足、および改正された1934年証券取引法（以下「取引法」という）に基づき提出された文書、かつ、それらに組み込まれているもの（いずれの場合も、基本目論見書、当該予備目論見書、または当該目論見書のいずれか該当するものの日付以降のものに限る）；登録届出書の修正への言及は、登録届出書の効力発生日以降に証券取引法第13条(a)または第15条(d)に基づき提出され、かつ登録届出書に参照により組み込まれている当社の年次報告書、また、証券法に基づく規則433に定義される「発行者による自由記述目論見書」は、以下「発行者による自由記述目論見書」という。）

(b)　               　委員会より、いかなる予備目論見書または発行者作成のフリー・ライティング目論見書の使用を禁止または停止する命令も発令されておらず、また、各予備目論見書は、その提出時点で、本法および1939年信託契約法（改正を含む）（以下「信託契約法」という）ならびにこれらに基づく委員会の規則および規制の要件に、すべての重要な点において適合しており、また、各予備目論見書は、提出時点で、本法および1939年信託契約法（改正を含む）（「信託契約法」）ならびにこれらに基づく委員会の規則・規制の要件にすべての重要な点において適合しており、重要な事実に関する虚偽の記載を含んでおらず、また、記載すべき重要な事実、もしくはその記載がされた状況に照らして当該記載を誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載を省略していなかった。ただし、本表明および保証は、引受人が代表者を通じて、当該目論見書での使用を明示的に目的として当社に書面で提供した情報に依拠し、かつこれに準拠してなされたいかなる記載または省略については適用されないものとする。

-2-

(c)　本契約において、「適用時点」とは、本契約締結日のニューヨーク市時間午後3時55分をいう。本契約第5条(a)に基づき作成・提出された最終条件概要書により補足された価格設定目論見書（以下、これらを総称して「価格設定開示パッケージ」という）は、適用時刻の時点で、重要な事実に関する虚偽の記載を含んでおらず、また、当該記載がなされた状況に照らして、その記載を誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載を省略していないこと；かつ、本契約の別紙II(a)に記載された各発行者フリーライティング目論見書は、登録届出書、価格決定目論見書または目論見書に含まれる情報と矛盾しておらず、かつ、適用時点における価格開示パッケージにより補足され、これと併せて考慮された各当該発行者フリーライティング目論見書には、重要な事実に関する虚偽の記載が含まれておらず、また、当該記載を、当該陳述が行われた状況に照らして、誤解を招くものではないこと。ただし、本表明および保証は、引受人が代表者を通じて、当該発行者自由記述目論見書における使用を明示的に目的として当社に書面で提供した情報に依拠し、かつこれに準拠してなされた当該発行者自由記述目論見書内の陳述または不記載については適用されないものとする。

(d)                価格目論見書および目論見書において参照により組み入れられた文書は、それぞれ発効した時点または委員会に提出された時点において、適用される法律（証券法または証券取引法）およびまた、同法に基づく委員会の規則および規制にも準拠しており、かかる文書のいずれにも、重要な事実に関する虚偽の記載が含まれておらず、また、記載が誤解を招かないようにするために必要とされる重要な事実の記載が省略されていなかった。今後提出され、目論見書に参照により組み込まれる追加の文書、またはその修正・補足書は、当該書類が効力を生じた時点、または委員会に提出された時点（いずれか該当する場合）において、適用される法律または証券取引法の要件、およびこれに基づく委員会の規則・規制にすべての重要な点において適合し、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、また、記載が義務付けられている重要な事実、もしくは記載された記述を誤解を招かないものにするために必要な重要な事実の記載を省略していないこと；登録届出書、価格設定目論見書および目論見書に含まれる、または参照により組み込まれたeXtensible Business Reporting Language（XBRL）形式のインタラクティブデータは、すべての重要な点において要求される情報を公正に提示しており、かつ、これに適用される委員会の規則および規制に従って作成されていること；ただし、本表明および保証は、引受人が代表者を通じて、本書類での使用を明示的に目的として当社に書面で提供した情報に依拠し、かつこれに準拠してなされた陳述または不記載には適用されないものとする。また、本契約の日付の直前の営業日の証券取引委員会の業務終了時以降、かつ本契約の締結以前に、本契約の別紙II(b)に記載されたものを除き、かかる書類が証券取引委員会に提出されていないこと。

(e)　               　本登録届出書および目論見書は、また、目論見書および登録届出書ならびに目論見書に対する今後の修正または補足は、すべての重要な点において、同法および信託契約法の要件ならびにそれらに基づく委員会の規則および規制に準拠しており、登録届出書の各部分については当該効力発生日において、また目論見書およびその修正または補足については当該提出日において、重要な事実に関する虚偽の記載を含んでおらず、また、記載すべき重要な事実、もしくは記載された記述が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略しておらず、かつ将来においても含まないものとする。ただし、本表明および保証は、引受人が代表者を通じて、本登録届出書における使用を明示的に目的として当社に書面で提供した情報に依拠し、かつこれに準拠してなされたいかなる記述または省略については適用されないものとする。

-3-

(f)　                　当社、アメリカン・ファミリー・ライフ・アシュアランス・カンパニー・オブ・コロンバス（「アフラック・コロンバス」）、アフラック生命保険株式会社（「アフラック・ジャパン」）、および規則 S-X の規則 1-02 に基づき当社の「重要な子会社」に該当する当社の子会社（かかる各子会社、Aflac Columbus および Aflac Japan を「指定子会社」といいます）は、価格設定目論見書に含まれる、または参照により組み込まれている最新の監査済み財務諸表の日以降、保険の対象であるか否かを問わず、火災、爆発、洪水、その他の災害、あるいは労働争議、裁判所または政府による措置、命令、判決により、（価格設定目論見書に記載または想定されている場合を除く）、かつ、当該損失または事業への支障が、重大な悪影響（以下に定義）をもたらす、または将来的に重大な悪影響をもたらすと合理的に予想されるものではないこと；ならびに、登録届出書および価格設定目論見書において情報が提供されている各日付以降、価格目論見書に記載または想定されている場合を除き、当社またはその指定子会社の株式資本もしくは長期債務に変更はなく、また、当社およびその指定子会社の一般業務、経営、財務状況、株主資本または経営成績において、またはこれらに影響を及ぼすものとして、重大な悪影響を及ぼす変更、または将来的に重大な悪影響を及ぼす可能性のある事態の発生はなかったこと；指定子会社以外の子会社（これらを総体として単一の子会社とみなした場合）は、規則S-Xの規則1-02に定義される「重要な子会社」には該当しない；

(g)　当社は、ジョージア州法に基づき適法に設立され、同法の下で適法に存続する法人であり、価格設定目論見書に記載されているとおり、その資産を所有し事業を行うための権限および権能を有し、（法人およびその他の）権限を有し、価格設定目論見書に記載された通り、その資産を所有し、事業を遂行する権限を有している。また、当社は、事業を行うための外国法人としての適格要件を適切に満たしており、資産を所有または賃借している、あるいは事業を行っているその他の各管轄区域の法律の下で、当該適格要件が求められる場合には、適格かつ良好な状態にある。あるいは、かかる管轄区域において適格要件を満たしていないことによる責任または不利益を負わない。ただし、当該適格性の欠如および良好な状態の維持の欠如が、個別にまたは総体として、当社およびその子会社の現在または将来の財政状態、株主資本、または経営成績に重大な悪影響を及ぼさない場合を除く（「重大な悪影響」）。かつ、その各指定子会社は、設立管轄区域の法令に基づき適法に設立され、良好な状態にある法人として有効に存続しており、価格設定目論見書に記載された通り、その資産を所有し、事業を行うための権限（法人としての権限およびその他の権限）を有し、かつ、当該各指定子会社は、事業を行うための外国法人としての適格性を適法に取得しており、かつ、当該子会社が資産を所有または賃借し、または事業を行う他の各管轄区域の法令に基づき、当該適格性が要求される限りにおいて、良好な状態にあるか、または、かかる管轄区域において当該適格性を取得していないこと、もしくは良好な状態になくても、重大な悪影響を及ぼさない場合を除き、当該適格性の欠如または良好な状態の欠如を理由とする責任または制限を受けていないこと；

-4-

(h)　               　設立管轄区域（米国外の管轄区域を含む）において保険会社として設立または免許を取得することが求められる当社およびその子会社（以下、それぞれ「保険子会社」という）の各社は、（以下、それぞれを「保険子会社」という）は、すべての保険監督当局、連邦、州、地方およびその他の政府当局（ネブラスカ州保険局、ニューヨーク州金融サービス局、および日本の金融庁（以下「JFSA」）を含むがこれらに限定されない）、すべての自主規制機関、ならびにすべての裁判所およびその他の審判機関に対し、所有、賃貸、ライセンス取得、および許可取得に必要なすべての同意、ライセンス、認可、承認、免除、命令、証明書および許可（以下、総称して「同意」という）を取得しており、また、これらに対して必要なすべての届出および申告（以下、総称して「届出」という）を行っている。ネブラスカ州保険局、ニューヨーク州金融サービス局および日本の金融庁（「JFSA」）を含むがこれらに限定されない）、すべての自主規制機関、ならびにすべての裁判所およびその他の審判機関に対し、その資産および財産を所有、賃貸、許諾および使用し、かつ事業を行うために必要なすべての同意、免許、認可、承認、免除、命令、証明書および許可（総称して「同意等」）を取得し、かつすべての届出および申告（総称して「届出等」）を行っており、かかる同意等の未取得または届出等の未実施が、個別にまたは総体として、重大な悪影響を及ぼさない場合を除く；かかるすべての同意および届出は完全に効力を有しており、当社およびその保険子会社は当該同意を遵守しており、かつ、当社またはその保険子会社のいずれに対しても、かかる同意の停止、取り消しまたは制限をもたらす、あるいは当社またはその保険子会社の事業運営に何らかの制限を課すことが合理的に予想される、いかなる照会、調査または手続に関する通知を受領しておらず、かつ、当該同意の停止、取り消しまたは制限、あるいは当社またはその各保険子会社の事業遂行に対するその他の制限をもたらすと合理的に予想されるものではないこと。ただし、目論見書に記載されている場合、または当該同意の完全な効力の欠如、遵守の欠如、停止、取り消しまたは制限が、個別にまたは総体として、重大な悪影響を及ぼさない場合はこの限りではない；当社および各保険子会社は、適用されるすべての保険関連法令を遵守し、かつこれに準拠して事業を営んでいる。ただし、当該遵守または準拠の欠如が、個別にまたは総体として、重大な悪影響を及ぼさない場合を除く。上記を制限することなく、各保険子会社は、本証券の発行および販売に関連して、適用されるすべての保険法および規制に基づき必要なすべての届出を行い、かつ必要なすべての同意を取得している。

(i)                  米国において保険会社として設立または免許を受けた各保険子会社の2025年度法定年次財務諸表、および当該法定年次財務諸表に含まれる法定貸借対照表および損益計算書ならびに関連する明細表および注記は、、各当該保険子会社の本拠地を管轄する適切な保険監督当局によって要求または許可される法定会計原則および慣行に、すべての重要な点において準拠して作成されており、当該法定会計原則および慣行は、当該年度報告書またはその注記において別段の記載がある場合を除き、当該期間を通じて一貫して適用されており、すべての重要な点において、当該保険子会社の当該日時点における法定の財政状態、および当該期間における当該保険子会社の法定基準に基づく経営成績を、すべての重要な点において適正に表示している。

(j)　                 　アフラック・ジャパンの2025年3月31日および2024年3月31日 2024年3月31日をもって終了する各事業年度の事業報告書、および当該事業報告書に含まれる法定貸借対照表ならびに損益計算書、ならびに関連する明細書および注記は、すべて重要な点において、金融庁が要求または認める法定会計原則および実務に従って作成されており、当該法定会計原則および実務は、当該報告書またはその注記に別段の記載がある場合を除き、当該期間を通じて一貫して適用されており、すべて重要な点において、当該日におけるアフラック・ジャパンの法定財政状態、および当該期間におけるアフラック・ジャパンの法定基準に基づく経営成績を、すべての重要な点において適正に表示している。

-5-

(k)　                　当社の授権資本金は「価格設定目論見書」に記載のとおりであり、当社の発行済み株式はすべて適法かつ有効に授権・発行され、全額払込済みかつ追加払込請求不能である。また、当社の各子会社の発行済株式はすべて、適法かつ有効に承認・発行され、全額払込済みかつ追徴金請求不能であり、かつ、一切の担保権、負担、持分権または請求権から完全に解放された状態で、直接または間接に当社が所有している。

(l)                 (i) 2019年2月28日付の当社および日本郵政グループ（同契約において定義される）間の株主間契約第5.1条に基づきJ&A Alliance Trustに付与された登録権を除き、同契約は当社の2019年3月31日終了四半期に関するForm 10-Qの別紙10.50として提出されている。ならびに(ii) 価格設定目論見書において開示されている場合を除き、当社と、いかなる者との間にも、当該者に、当社のいかなる有価証券についても、本法に基づき登録届出書を提出するよう当社に要求する権利、または当該有価証券を、登録届出書に基づき登録された有価証券、もしくは本法に基づき当社が提出したその他の登録届出書に基づき登録中のいかなる有価証券にも含めるよう当社に要求する権利を付与する契約、合意または了解はない。

(m)　              　当該有価証券は適法に承認されており、本契約に基づき発行および引渡しがなされた時点で、適法に署名、認証され、発行され、交付されたものとなり、当該証券が発行される根拠となる信託契約（Indenture）により提供される利益を受ける権利を有する当社の有効かつ法的に拘束力のある債務を構成するものとなり、かつ、優先債務信託契約（Senior Debt Indenture）は登録届出書の添付書類として提出済みである；当該信託契約は、当社により適式に承認、署名および交付され、かつ信託契約法に基づき適式に認可されており、その条項に従って執行可能な有効かつ法的拘束力のある文書を構成するものであり、その執行に関しては、破産、支払不能、再編および債権者の権利に関連または影響を及ぼすその他の一般適用法ならびに一般的な衡平法の原則に従うものとする；かつ、当該証券は価格開示資料および目論見書におけるその記載内容に適合し、また当該信託契約もこれに適合するものである；

(n)　               　本証券の発行および売却、ならびに当社による本証券、信託契約および本契約のすべての条項の遵守、および本契約およびそれらにおいて想定される取引の完了 (i) 当社またはその指定子会社のいずれかが当事者である、または当社もしくはその子会社のいずれかが拘束される、もしくは当社またはその指定子会社のいずれかの財産または資産が対象となる、いかなる信託契約、抵当権設定契約、信託証書、貸付契約、その他の契約または文書との抵触を生じさせず、また、それらの条項または規定に対する違反または不履行を招くものではなく、かつ、それらに基づく債務不履行を構成するものではないこと、 (ii) 当社の定款、改正再制定細則、または当社の指定子会社の組織文書における規定に違反する結果とならないこと、および (iii) 当社、当社の指定子会社、またはそれらの財産に対して管轄権を有する裁判所、政府機関、または団体の法令、命令、規則、規制に違反する結果とならないこと。ただし、 (i) および (iii) の条項に関しては、個別に、または総体として、重大な悪影響を及ぼさず、かつ、証券、信託契約および本契約に基づく当社の義務の有効性または履行に悪影響を及ぼさないような、抵触、違反、不履行または債務不履行についてはこの限りではない；また、証券の発行および販売、または本契約もしくは信託契約に規定される取引の当社による履行について、かかる裁判所、政府機関または団体の同意、承認、認可、命令、登録または資格要件は、証券法および信託契約法に基づき取得されたもの、ならびに引受人による証券の購入および販売に関連して州証券法またはブルースカイ法の下で必要とされる同意、承認、引受人による証券の購入および販売に関連して、州証券法またはブルースカイ法に基づき必要とされる同意、承認、認可、登録または資格を除き、当該裁判所または政府機関もしくは団体からの同意、承認、認可、登録または資格は不要である；

-6-

(o)　               　当社およびその指定子会社のいずれも、(i) その定款、改正・再制定された細則、その他の組織文書に違反していないこと、または (ii) 当該会社またはそのいずれかの資産が拘束される当事者である、または拘束される可能性のある、いかなる信託契約、抵当権設定契約、信託証書、貸付契約、賃貸借契約、その他の契約もしくは文書に含まれる義務、誓約または条件の履行または遵守において不履行の状態にあるものではない。ただし、(ii)項に関しては、個別または総体として重大な悪影響を及ぼさないような不履行についてはこの限りではない。

(p)　価格設定目論見書および目論見書の「債務証券の説明」および「本債券の概要」の項に記載された記述は、当該証券の条件の概要を構成するものとされる範囲において、また、「販売計画」および「引受」の項に記載された記述は、当該項で言及される法令および文書の規定を説明するものとされる範囲において、すべての重要な点において正確、完全かつ公正である。

(q)                価格目論見書に記載されている場合を除き、当社またはその指定子会社が当事者となっている、あるいは当社またはその指定子会社の資産が対象となっている係争中の法的手続きまたは行政手続きは存在せず、また、個別に、あるいは総体として、重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されるもの、または証券、信託契約および本契約に基づく当社の義務履行能力に重大かつ悪影響を及ぼすものは存在しない。また、当社の知る限りにおいて、価格設定目論見書に記載されているものを除き、政府当局による、または第三者による、かかる手続の脅威または検討は存在しない。

(r)　                　当社は、「投資会社」ではなく、また、本証券の募集・販売およびその売却代金の充当が行われた後も、「投資会社」とはならない。（当該用語は、改正された1940年投資会社法において定義されるものとする）；

(s)                (i) (A) 登録届出書の提出時、(B) 同法第10条(a)(3)項の遵守を目的とした同届出書に対する直近の修正時（当該修正が、事後有効化による修正、証券取引法第13条または第15条(d)項に基づき提出された組み込み報告書、または目論見書の様式によるものであるかを問わない）、かつ（C）当社または当社に代わって行動する者（本条項に限り、同法第163条(c)の定義による）が、同法第163条の免除に依拠して当該証券に関する募集を行った時点において、当社は同法第405条に定義される「著名な経験豊富な発行者」であったこと；かつ（ii）登録届出書の提出後、当社または他の募集参加者が当該有価証券について（同法第164条(h)(2)の定義における）真正な募集を行った最も早い時点において、当社は同法第405条に定義される「不適格発行者」ではなかったこと；

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(t)　                　KPMG LLPは、当社およびその子会社の特定の財務諸表の監査を行い、また、当社の財務報告に係る内部統制の有効性を監査したKPMG LLPは、同法および同法に基づく証券取引委員会の規則・規制ならびに米国公開会社会計監視委員会（PCAOB）の要件に準拠した独立した登録公認会計士事務所である。

(u)　               　当社は、証券取引法の要件を満たし、かつ当社の最高経営責任者および最高財務責任者によって策定された、財務報告に関する内部統制体制を維持している（当該用語は証券取引法規則 13a-15(f) に定義されるもの）を整備しており、当該体制は証券取引法の要件に準拠し、当社の最高経営責任者および最高財務責任者、あるいはその監督下において、財務報告の信頼性および一般に公正妥当と認められる会計原則に従った外部向け財務諸表の作成について、合理的な保証を提供するよう設計されている。当社の財務報告に関する内部統制は有効であり、当社は、財務報告に関する内部統制に重大な欠陥があることを認識していない。

(v)　               　価格設定目論見書に添付され、または参照により組み込まれている最新の監査済み財務諸表の日付以降、当社の財務報告に関する内部統制において、当該内部統制に重要な影響を及ぼした、または重要な影響を及ぼす可能性が合理的に認められるような変更は生じていない。

(w)　              　当社は、証券取引法の要件に準拠した開示統制および手続（当該用語は証券取引法規則13a-15(e)に定義されるもの）を維持している。当該開示統制および手続は、当社およびその子会社に関する重要な情報が、当該各組織内の他の者から当社の最高経営責任者および最高財務責任者に確実に伝達されるよう設計されており、かつ、当該開示統制および手続は有効である；

(x)　                　当社、その子会社、および当社の知る限りにおいて、当社、その子会社、または当社もしくはその子会社に関連し、もしくはそれらに代わって行動する取締役、役員、代理人、従業員、その他のいかなる者も、(i) 政治活動に関連する違法な献金、贈答、接待、またはその他の違法な経費に企業資金を使用していないこと、(ii) 企業資金から、国内外の政府高官または職員に対して、直接的または間接的な違法な支払いを行っていないこと、 (iii) 1977年海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act of 1977）のいかなる規定にも違反した、または違反している；または (iv) 賄賂、リベート、裏金、影響力行使のための支払い、キックバック、またはその他の違法な支払いを行った；

(y)　               　当社およびその子会社の事業運営は、改正された1970年通貨・外国取引報告法、すべての管轄区域におけるマネーロンダリング防止法、同法に基づく規則および規制、ならびに政府機関によって発行、管理、または施行される関連または類似の規則、規制、ガイドライン（以下、総称して「マネーロンダリング関連法」という）に準拠して行われており、マネーロンダリング関連法に関連して当社またはその子会社を当事者とする、裁判所、政府機関、当局、団体、または仲裁人による、あるいはそれらを相手方とする訴訟、訴え、または手続は、係属しておらず、また、当社の知る限り、提起される恐れもない。

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(z)　               　当社、その子会社、および当社の知る限りにおいて、当社またはその子会社の取締役、役員、代理人、従業員、関連会社はいずれも、現在、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control）が管理するいかなる米国制裁（以下「制裁」という）の対象ともなっていない。また、当社は、本証券の募集による調達資金を、現在いかなる制裁の対象となっている者の活動に資金を提供することを目的として、直接的または間接的に使用したり、子会社、合弁事業パートナー、その他の個人または法人に貸与、拠出、またはその他の方法で提供したりすることはありません。 2019年4月24日以降、当社およびその子会社は、取引または取引の時点で制裁の対象または標的となっている個人または法人、あるいは国または地域との間で、故意に取引または取引を行っておらず、現在も行っていない；および

(aa)　               当社およびその子会社は、自社の情報技術システムに対する不正アクセス、またはその機能の妨害もしくは障害を防ぐため、商業的に合理的な措置を講じています。当社の知る限り、過去12ヶ月間において、当社およびその子会社のいずれにおいても、情報技術システムまたはそれらによって管理されるデータに対する重大な不正アクセスは発生していない。

2.            本契約に定める条件に従い、当社は、各引受人に対し、本契約書別紙Iに当該引受人の氏名の対面に記載された証券の各元本額について、当該証券の元本額の99.072％に相当する購入価格（以下に定義する「引渡時」以降に発生した未払利息がある場合は、これを加算した金額）にて発行し、かつ売却することに同意し、各引受人は、連帯ではなく個別に、当社から当該証券を購入することに同意する。

3.             お客様による本証券の引受承認を受け、各引受会社は、目論見書に記載された条件に基づき、本証券の売出しを行う予定です。

(a)　本契約に基づき各引受人が購入する有価証券は、1つ以上の確定的なグローバル証券（振替形式）によって表され、当該証券は、当社または当社に代わって、The Depository Trust Company （「DTC」）またはその指定カストディアンに預託される。2026年5月14日（「決済日」）に、当社は、各引受人の口座のために、当該引受人またはその代理人による購入代金の支払いを条件として、証券を代表者に引き渡すものとする。当該支払いは、連邦（即日）送金により、少なくとも48時間前までに、当社が代表者に指定した口座へ行われるものとする。当社は、引渡時刻（以下に定義）の少なくとも24時間前までに、DTCまたはその指定カストディアン（以下「指定事務所」）の事務所において、代表者が証券を目視確認できるよう、当該証券を表章する証券証書を提示させるものとする。かかる引渡しおよび支払いの日時については、クロージング日のニューヨーク市時間午前10時、または代表者および当社が書面で合意したその他の日時とする。かかる日時を、本契約において「引渡し時」という。

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(b)　本契約第8条に基づき、本契約当事者またはその代理人により引渡時点において交付されるべき書類（当該有価証券の受領証および本契約第8条(j)項に基づき引受人が要求する追加書類を含む）は、すべて電子的に交付され、当該有価証券も引渡時点において電子的に交付されるものとする。、および本契約第8条(j)項に基づき引受人が要求する追加書類を含む、本契約の当事者またはその代理人により引渡時点に交付されるべき書類は、すべて引渡時点において電子的に交付され、証券も電子的に交付されるものとする。引渡時点の直前のニューヨーク営業日の午後3時（ニューヨーク市時間）に、オンライン会議が開催され、当該会議において、前文に基づき交付される文書の最終草案が、本契約当事者による確認のために提示されるものとする。「ニューヨーク営業日」とは、ニューヨーク市の銀行機関が、法律または行政命令により一般的に休業を許可され、または義務付けられている日を除く、毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日および金曜日をいう。

5.            当社は、各引受会社と以下の事項について合意する：

(a)　貴殿が承認した形式で目論見書を作成し、本契約の日付から起算して2営業日目の委員会業務終了時刻までに、同法規則424に基づき当該目論見書を提出すること(b) 本契約の日付から起算して2営業日目の証券取引委員会の業務終了時刻までに、同法に基づく規則424に従い当該目論見書を提出すること；引渡時までに、登録届出書、基本目論見書または目論見書に対し、貴殿が合理的な通知を受けた後速やかに不承認とするような、さらなる修正または補足を行わないこと；登録届出書の修正が提出され、または効力を生じた時点、あるいは目論見書の修正または補足が提出された時点について、その通知を受領後速やかに貴殿に通知し、その写しを貴殿に提供すること；貴殿が承認した形式で、証券の説明のみを含む最終条件概要書を作成し、同法の規則433(d)に基づき、当該規則で要求される期間内に当該条件概要書を提出すること；本法に基づく規則433(d)に従い、当社が委員会に提出を義務付けられているその他すべての重要書類を速やかに提出すること；本法に基づく規則433(d)に従い、当社が委員会に提出を義務付けられているすべての報告書および確定版委任状説明書または情報説明書を速やかに提出すること； 14条または15(d)条に基づき、当社が委員会に提出を義務付けられているすべての報告書および確定的な委任状または情報説明書を、目論見書の日付以降、かつ当該有価証券の募集または販売に関連して目論見書（またはこれに代わるものとして、同法第173(a)条に規定される通知）の交付が義務付けられている期間中、速やかに提出すること；証券委員会による停止命令の発令、または当該証券に関する予備目論見書その他の目論見書の使用を禁止もしくは停止する命令の発令、登録届出書または同法規則401(g)(2)に基づくその有効な修正書の使用に対する証券委員会の異議申立通知、いかなる管轄区域における当該証券の募集または販売の適格性の停止、またはその目的のためのいかなる手続の開始もしくはその恐れについて、通知を受領した後速やかに、貴殿に通知すること；-効力発生後の修正に対する異議申し立て、いかなる管轄区域における当該証券の募集または販売の適格性の停止、かかる目的のための手続の開始またはその恐れ、あるいは登録届出書または目論見書の修正・補足または追加情報の提供を求める委員会からの要請について、速やかに通知すること；また、停止命令、あるいは予備目論見書その他の目論見書の使用を禁止または停止する命令、もしくは当該適格性を停止する命令が発令された場合には、速やかに最善の努力を尽くして当該命令の撤回を求めること；また、異議申立通知が発出された場合には、引受人による証券の募集および販売を可能にするために必要とされる措置（登録届出書の修正または新たな登録届出書の提出を含むが、これらに限定されない）を、自己の費用負担において速やかに講じること（本条における「登録届出書」への言及には、かかる修正または新たな登録届出書が含まれるものとする）；

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(b)　               　規則430B(h)　本法第430B条の規定に基づき、貴殿が承認した様式の目論見書を作成し、本法第424条(b)の規定に従い、同条の定める期限までに当該目論見書を提出すること。また、当該目論見書に対し、貴殿が合理的な通知を受けた後速やかに不承認とするような追加の修正または補足を行わないこと。

(c)　登録届出書の当初の効力発生日から3周年（以下「更新期限」という）までに、引受会社によって未売却の有価証券が残っている場合、当社は、まだ提出しておらず、かつその資格を有する場合、貴社に許容される形式で、当該証券に関する新たな自動シェルフ登録届出書を提出する。更新期限時点で、当社が自動シェルフ登録届出書を提出する資格を失っており、かつ当該有価証券の引受が完了していない場合、当社は、まだ行っていない限り、貴社が満足する形式で当該有価証券に関する新たなシェルフ登録届出書を提出し、更新期限後180日以内に当該登録届出書が有効と宣言されるよう、商業的に合理的な努力を払うものとする。当社は、当該証券に関する失効した登録届出書に想定されているとおりに、当該証券の公募および販売を継続できるようにするために、その他必要または適切なあらゆる措置を講じるものとする。本契約書における「登録届出書」への言及には、当該新しい自動シェルフ登録届出書または当該新しいシェルフ登録届出書（場合により）が含まれるものとする。

(d)                貴社が要請する管轄区域の証券法に基づき、当該証券の募集および販売の適格性を確保し、かつ当該管轄区域における販売および取引の継続を可能とするよう、当該法規を遵守するために、貴社が合理的に要請する措置を適宜速やかに講じるものとする。当該管轄区域における当該有価証券の引受の完了に必要な期間、当該管轄区域内での販売および取引を継続できるようにするため、当該法令を遵守するために、貴社が合理的に要請する措置を適宜速やかに講じること。ただし、これに関連して、当社は、いかなる管轄区域においても外国法人としての資格を取得すること、または訴訟書類の送達に関する一般同意書を提出すること、あるいは現在課税対象となっていない管轄区域において課税対象となるような措置を講じることを要求されないものとする。

(e)　本契約締結日の翌営業日午前10時（ニューヨーク時間）までに、本契約締結日の翌ニューヨーク営業日の午前10時（ニューヨーク時間）までに、また随時、引受会社に対し、ニューヨーク市において、引受会社が合理的に要求する数量の目論見書の書面および電子コピーを提供すること。また、証券の募集または販売に関連する目論見書の発行時から9ヶ月が経過するまでの間、いつでも、目論見書（またはこれに代わるものとして、本法第173条(a)項に規定される通知）の交付が、当該目論見書の発行時から起算して9ヶ月が経過するまでのいかなる時点においても必要とされる場合、かつ、その時点で何らかの事由が発生し、その結果として、その時点で修正または補足された目論見書に重要な事実に関する虚偽の記載が含まれることとなるか、または、当該目論見書（もしくはこれに代わるものとして、本法第173条(a)項に規定される通知）が交付された際の状況に照らして、その記載内容を理解するために必要な重要な事実の記載が欠落することとなる場合、当該目論見書（またはこれに代わるものとして、同法第173条(a)項に規定される通知）が交付された時点における状況に照らして、誤解を招くものでないものとするため、または、同法、証券取引法、または信託契約法に準拠するために、当該目論見書の修正または補足を行う必要がある場合、貴殿に通知し、貴殿の要請に応じて当該文書を提出するとともに、当該記述または記載漏れを是正し、または当該準拠を実現する修正目論見書または目論見書の補足について、各引受会社および証券ディーラーに対し、貴殿が随時合理的に要請する書面および電子形式の写しを無償で作成・提供すること；また、引受人が、目論見書（またはこれに代わるものとして、本法に基づく規則173(a)に規定される通知）を交付する必要がある場合、貴社の要請に基づき、かつ当該引受人の費用負担にて、本法第10条(a)(3)に準拠した修正または補足目論見書の、貴社が要請する数の書面および電子コピーを作成し、当該引受人に交付すること；

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(f)                  登録届出書（同法第158条(c)に定義されるもの）の発効日から16ヶ月以内を期限として、かつ可能な限り速やかに、その証券保有者に対し一般に公開すること。本法第11条(a)および同法に基づく委員会規則・規制（会社の選択により規則158を含む）に準拠した、当社およびその子会社の損益計算書（監査済みである必要はない）を、速やかに一般に公開すること；

(g)　               　本契約締結日からクロージング日（当該日を含む）まで、または貴社が当社に通知するそれより早い時期までの期間中、本証券と実質的に類似する当社またはその子会社の証券について、本契約に定める場合を除き、その購入のオプションを付与し、空売りを行い、またはその他の方法で処分してはならない。本契約に定める場合を除き、本証券と実質的に類似する当社またはその子会社の証券について、購入オプションを付与し、空売りを行い、またはその他の方法で処分しないこと；

(h)　               　当該証券に関連する必要な証券取引委員会への届出手数料を、同法規則456(b)(1) 同法に基づく規則456(b)の規定に従い、同規則に定めるただし書きにかかわらず、かつその他同法に基づく規則456(b)および457(r)に従って、当該証券に関連する必要な委員会提出手数料を支払うこと；

(i)　本契約に基づき有価証券の売却により受け取った正味売却代金を、価格決定目論見書の「資金使途」の項に記載された方法に従って使用すること；および

(j)　引受人の要請があった場合、当該引受人に対し、当該引受人が証券のオンライン販売を円滑に行う目的で運営するウェブサイト（存在する場合）上で使用するための、当社の商標、サービスマークおよび企業ロゴの電子版を提供し、または提供させるものとする（以下「本ライセンス」という）。ただし、本ライセンスは上記に記述された目的のみに使用され、無償で付与されるものとし、譲渡または移転することはできない。

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(a)                当社は、本契約第5条(a)項に基づき作成および提出された最終条件書を除き、代表者の事前の同意なしに、本法第405条に定義される本法第405条に定義される「フリー・ライティング・プロスペクタス」を構成する証券に関するいかなる勧誘も行っておらず、また今後行わないことを表明し、これに同意する。各引受会社は、当社および代表者の事前の同意なしに、慣例的な情報を含み証券の購入者に交付された1つまたは複数の証券関連のタームシートを除き、フリー・ライティング・プロスペクタスを構成する証券に関するいかなる勧誘も行っておらず、また今後行わないことを表明し、これに同意する。また、当社および引受代表者の使用同意を得たかかるフリー・ライティング・プロスペクタス（本契約第5条(a)に基づき作成・提出された最終条件書を含む）は、本契約の別紙II(a)に記載されている。また、当社は、(i) 規則433に定義される「発行者フリー・ライティング・プロスペクタス」ではなく、かつ (ii) 以下の情報のいずれかのみを含むフリー・ライティング・プロスペクタスを、引受人が使用することにも同意する。(A) 証券またはその募集の予備的条件を説明する情報、 (B) 当該証券またはその募集の最終条件を説明し、かつ本契約第5条(a)項に規定される最終条件概要書に含まれる情報、または(C) 比較可能な債券価格もしくは類似の情報を含むもの（ただし、本(C)項の場合に限り、当該情報は規則433に定義される「発行者情報」ではないもの）

(b)　当社は、発行者による自由記述型目論見書に適用される同法第433条の要件を遵守しており、今後も遵守する。これには、委員会への適時の提出、必要に応じた保存、および注記の記載が含まれる。

(c)　                　当社は、発行者作成目論見書の発行後、いかなる時点においても、当該発行者作成目論見書が登録届出書、価格決定目論見書または目論見書との間に矛盾が生じ、または重要な事実に関する虚偽の記載を含み、もしくは当該記載を当時の状況に照らして誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載を省略することとなる事由が生じた場合、当社は直ちにその旨を代表者に通知し、かつ、代表者から要請があった場合には、当該矛盾、当該矛盾、陳述または省略を是正する「発行者フリー・ライティング・プロスペクタス」その他の文書を作成し、各引受会社に無償で提供するものとする。ただし、本表明および保証は、引受会社が代表者を通じて、当該文書での使用を明示的に目的として当社に書面で提供した情報に依拠し、かつこれに準拠して「発行者フリー・ライティング・プロスペクタス」に記載された陳述または省略については適用されないものとする。

7.            当社は、各引受会社に対し、以下の費用を支払うか、または支払わせることを約束し、合意する。 (a) 証券法に基づく証券の登録に関連する当社の法律顧問および会計士の報酬、実費および経費、ならびに登録届出書、基本目論見書、予備目論見書、発行者による自由記述目論見書および目論見書ならびにそれらの修正および補足資料の作成、印刷、複製および提出、ならびにそれらの写しの引受会社および販売業者への郵送および交付に関連するその他すべての経費； (b) 引受人間の合意書、本契約、信託契約、ブルースカイ・メモランダム、クロージング書類（それらの編集物を含む）および証券の募集、購入、売却および引渡しに関連するその他の文書の印刷または作成にかかる費用； (c) 本契約第5条(d)項に規定される州証券法に基づく証券の募集および販売の適格性取得に関連するすべての費用（当該適格性取得およびブルースカイ調査に関連する引受人の弁護士の報酬および実費を含む）；(d) 証券格付け機関が証券の格付けに対して請求する手数料； (e) 有価証券の作成費用；(f) 信託契約および有価証券に関連する受託者および受託者の代理人の報酬および費用、ならびに受託者の弁護士の報酬および実費；および(g) 本条に別段の定めがない限り、本契約に基づく義務の履行に付随するその他すべての費用および経費。ただし、本条、本契約の第9条および第12条に規定される場合を除き、引受人は、弁護士報酬、引受人による証券の再販売に伴う譲渡税、および引受人が行ういかなる募集に関連する広告費を含む、自らのすべての費用および経費を、割当比率（別紙Iに記載された、当該引受人が本契約に基づき購入することに合意した証券の元本額に基づく）に応じて負担するものとします。

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8.            本契約に基づく引受人の義務は、引受人の裁量により、本契約における当社のすべての表明、保証およびその他の陳述が、引渡時点において真実かつ正確であること、本契約に基づきそれまでに履行すべきすべての義務を当社が履行していること、および以下の追加条件に服するものとする：

(a)                (i) 本目論見書は、本法に基づく規則および規制により当該提出について定められた適用期間内に、かつ本規約第5条(a)項に従い、本法第424条(b)に基づき委員会に提出済みであること； (ii) 本規約第5条(a)項で想定される最終条件書、および本法に基づく規則433(d)に従い当社が提出を義務付けられるその他の重要書類は、規則433により当該提出について定められた適用期間内に委員会へ提出されていること； (iii) 登録届出書またはその一部の効力を停止する停止命令が発令されておらず、かつ、委員会によりその目的のための手続が開始または予告されておらず、かつ、同法に基づく規則401(g)(2)に従い、登録届出書またはその事後効力修正の使用に対する委員会の異議通知が受領されていないこと； (iv) 委員会により、目論見書または発行者作成の目論見書の使用を停止または阻止する停止命令が発令され、またはその発令が示唆されていないこと；および(v) 委員会からの追加情報の提供要請がすべて、貴社の合理的な満足のいく形で履行されていること；

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