フィリップモリスの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（報告された最も早い事象の日付）：2026年4月27日

Philip Morris International Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

バージニア

1-33708

13-3435103

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer

Identification No.)

677 Washington Blvd, Suite 1100

Stamford, Connecticut

06901

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(203) 905-2410

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスにチェックを入れてください：

¨ 証券法第425条（17 CFR 230.425）に基づく書面による通知

¨ 証券取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に従った勧誘資料

¨ 証券取引法（17 CFR 240.14d-2(b)）第14d-2(b)条に基づく開始前の通知

¨ 証券取引法（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)条に基づく上場前開示

同法第12条(b)に基づき登録された有価証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
額面金額なしの普通株式	PM	New York Stock Exchange
0.125% Notes due 2026	PM26B	New York Stock Exchange
2027年満期3.125%債	PM27	New York Stock Exchange
3.125% Notes due 2028	PM28	New York Stock Exchange
2.875% Notes due 2029	PM29	New York Stock Exchange
3.375% Notes due 2029	PM29A	New York Stock Exchange
2.750% Notes due 2029	PM29D	New York Stock Exchange
3.750% Notes due 2031	PM31B	New York Stock Exchange
0.800% Notes due 2031	PM31	New York Stock Exchange
3.250% Notes due 2032	PM32	New York Stock Exchange
3.125% Notes due 2033	PM33	New York Stock Exchange
2.000% Notes due 2036	PM36	New York Stock Exchange
1.875% Notes due 2037	PM37A	New York Stock Exchange
6.375% Notes due 2038	PM38	New York Stock Exchange
1.450% Notes due 2039	PM39	New York Stock Exchange
4.375% Notes due 2041	PM41	New York Stock Exchange
2042年満期の4.500%ノート	PM42	New York Stock Exchange
3.875% Notes due 2042	PM42A	New York Stock Exchange
4.125% Notes due 2043	PM43	New York Stock Exchange
4.875% Notes due 2043	PM43A	New York Stock Exchange
4.250% Notes due 2044	PM44	New York Stock Exchange

登録者が、1933年証券法第405条（本章第230.405条）または1934年証券取引法第12b-2条（本章第240.12b-2条）に定義される新興成長企業であるか否かを、チェックマークで示してください。

Emerging growth company ¨

新興成長企業である場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき定められた新規または改訂された財務会計基準への準拠について、延長移行期間の適用を受けないことを選択した場合は、チェックマークを付けてください。 ¨

Item 8.01. Other Events

2026年4月29日、フィリップ・モリス・インターナショナル・インク（以下「PMI」）は、2029年満期の年率4.125%の社債（以下「2029年満期社債」）を総額7億5,000万ドル、（以下「2029年満期社債」）および元本総額7億5,000万ドルの2036年満期利回り4.875%社債（以下「2036年満期社債」、2029年満期社債と併せて「本社債」という）を発行した。本債券は、2008年4月25日付の信託契約に基づき、PMIと受託者であるHSBC Bank USA, National Associationとの間で発行されました。

本社債の発行に関連し、2026年4月27日、PMIは、バークレイズ・キャピタル・インク、みずほ証券USA LLC、SMBC日興証券アメリカ社、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・LLC、サンタンデールUSキャピタル・マーケッツLLC、およびスタンダードチャータード銀行（以下、これらに名を連ねる各引受人の代表として「引受人」という）との間で、条件契約（以下「本条件契約」）を締結した。これに基づき、PMIは引受人に対し、当該社債を発行・売却することに合意した。 LLC、Santander US Capital Markets LLC および Standard Chartered Bank（以下「引受会社」）と条件契約（以下「本条件契約」）を締結し、これに基づき、PMIは引受会社に対して本債券を発行および売却することに合意した。2008年4月25日付の引受契約（以下「引受契約」）の条項は、本条件契約に参照により組み込まれている。

PMIは、当該債券の公募に関連して、2026年2月6日付の目論見書および2026年4月27日付の目論見書補足（以下「目論見書補足」）を米国証券取引委員会（SEC）に提出しました（登録番号333-293263）。

PMIは、本募集による純収益を一般資金に組み入れる予定であり、当該資金は、一般的な企業目的、未償還のコマーシャルペーパーの全額または一部の返済、2026年満期の未償還米ドル建て0.875%社債の借り換え、または運転資金の需要を満たすために使用される可能性があります。本Form 8-Kによる現況報告書に含まれるいかなる内容も、2026年満期の米ドル建て0.875%社債の償還通知を構成するものではありません。

本債券には、一定の慣例的な契約条項が適用されます。これには、重要な例外を除き、PMIが担保権によって担保された債務を負うことや、セール・アンド・リースバック取引を行うことに対する制限が含まれます。PMIは、目論見書補足書に記載された適用される償還価格に、当該償還日までの未払利息を加算した金額をもって、本債券の全部または一部を償還することができます。また、PMIは、目論見書補足に記載される特定の税務事象が発生した場合、各シリーズの債券の一部ではなく、その全額を償還することができる。

2029年満期社債の利息は、2026年10月27日を初回として、2026年4月29日以降、毎年4月27日および10月27日に、それぞれ前年の4月12日または10月12日（状況に応じて）の基準日における登録保有者に対して、半年ごとに後払いにて支払われる。 2036年満期社債の利息は、2026年10月29日を初回として、2026年4月29日から毎年4月29日および10月29日に、それぞれ前年の4月14日または10月14日（いずれか該当する方）の記録上の保有者に対して、半年ごとに後払いにて支払われる。

2029年満期社債は2029年4月27日に、2036年満期社債は2036年4月29日に満期を迎えます。

当該債券はPMIの優先無担保債務となり、その支払順位は、同社の既存および将来のすべての優先無担保債務と同等となる。

引受契約、条件契約および社債の条件に関する詳細については、当該各契約および社債の様式をご参照ください。これらはすべて、参照により本報告書に組み込まれており、それぞれフォーム8-Kによる本現況報告書の別紙1.1、1.2、4.1および4.2として添付されています。

引受会社の一部およびその関連会社は、これまで随時、PMIに対して様々な財務アドバイザリー、商業および投資銀行業務を提供しており、今後も提供する可能性があります。これに対し、彼らは慣例的な手数料および経費を受領しており、または受領する予定です。一部の引受会社およびその関連会社は、PMIの与信枠における貸付人である。PMIおよびその一部の子会社は、一部の引受会社またはその関連会社と、外国為替取引およびその他のデリバティブ取引を締結する場合がある。さらに、一部の引受会社またはその関連会社は、PMIのコマーシャルペーパー・プログラムに関連してディーラーとして活動している。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d)

Exhibits.

Exhibit Number	Description

1.1	2008 年 4 月 25 日付の引受契約書（pmi のフォーム s-3 による登録届出書（第 333-150449 号）の別紙 1.1 を参照することにより組み込まれる。）

1.2	2026年4月27日付の契約書（PMIと、同契約書に記載された各引受会社の代表として、バークレイズ・キャピタル・インク、みずほ証券USA LLC、SMBC日興証券アメリカ社、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、サンタンデールUSキャピタル・マーケッツLLC、およびスタンダードチャータード銀行との間で締結されたもの）

4.1	2029年満期4.125%社債の様式

4.2	2036年満期4.875%社債

5.1	ハントン・アンドリュース・カース法律事務所の見解

104	カバーページ・インタラクティブデータファイル（カバーページのxbrlタグはinline xbrlドキュメント内に埋め込まれ、別紙101に収録されています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に基づき、登録者は、本報告書に、正当に権限を付与された下記署名者が登録者に代わって署名するよう、適法に手配した。

	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.

	By:	/s/ DARLENE QUASHIE HENRY
	Name:	Darlene Quashie Henry
	Title:	副社長、アソシエイト・ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー

DATE: April 29, 2026

EX-1.2 2 tm2612413d4_ex1-2.htm EXHIBIT 1.2

Exhibit 1.2

フィリップ・モリス・インターナショナル・インク（以下「当社」）

Debt Securities

TERMS AGREEMENT

April 27, 2026

フィリップ・モリス・インターナショナル社 677 Washington Boulevard, Suite 1100 スタンフォード、コネチカット州 06901 アメリカ合衆国

Attention:	Devin Carey
	バイスプレジデントトレジャリー＆コーポレートファイナンス

Dear Ladies and Gentlemen:

本契約の別紙Aに記載された各引受人を代表し、かつ各引受人の自己勘定において、当社は、フィリップ・モリス・インターナショナル・インク（Philip Morris International Inc.）のフォームS-3による登録届出書（番号333-293263）に基づき提出されたフィリップ・モリス・インターナショナル・インクの登録届出書に関連して、2008年4月25日付で締結され、本契約に参照により組み入れられている債務証券および債務証券購入ワラントに関する引受契約（以下「引受契約」という）の条件に従い、以下の証券を以下の条件にて購入することを申し出ます。

Debt Securities

Title:

4.1252029年満期%債券（以下「2029年債券」という）および2036年満期4.875%債券（以下「2036年債券」という。これらを総称して「債券」という）。

Principal Amount:

2029年満期債券の場合、7億5,000万ドル。

2036年満期債券の場合、7億5,000万ドル。

Interest Rate:

2029年満期債券については、年率4.125％とし、2026年4月29日より、2026年10月27日以降、毎年4月27日および10月27日に、それぞれ前年の4月12日または10月12日（いずれか該当する方）の記録上の保有者に対し、半年ごとに後払いにて支払われる。

2036年満期債券については、年率4.875％とし、2026年4月29日から、2026年10月29日を初回として、毎年4月29日および10月29日に、それぞれ前年の4月14日または10月14日（いずれか該当する方）の基準日における登録保有者に対し、半年ごとに後払いにて支払われる。

Maturity:

2029年満期債券の場合、2029年4月27日。

2036年満期債券の場合、2036年4月29日。

Currency of Denomination:

United States Dollars ($).

Currency of Payment:

United States Dollars ($).

Form and Denomination:

1口以上のグローバル証券のみを原資産とする振替証券であり、当該証券は、デポジトリ・トラスト・カンパニー（DTC）、クリアストリーム・バンキング（Clearstream Banking, société anonyme、以下「クリアストリーム」）、ユーロクリア・バンク（Euroclear Bank SA/NV、以下「ユーロクリア」）、またはそれぞれの指定カストディアン（状況に応じて）に預託されており、額面は2,000米ドル、およびそれを超える1,000米ドルの整数倍となっている。

Conversion Provisions:

None.

Optional Redemption:

満期日の1ヶ月前までの期間において、当社は、目論見書補足資料の「債券の概要－任意償還」の項に記載されている通り、当社の選択により、メイクホール価格にて2029年満期債券の全部または一部を償還することができる。

満期日の1ヶ月前となる日以降、当社は、目論見書補足資料の「債券の概要－任意償還」の項に記載のとおり、当社の選択により、2029年償還債券の全部または一部を額面価格で償還することができる。

満期日の3ヶ月前までの期間において、当社は、目論見書補足資料の「債券の概要－任意償還」の項に記載されている通り、当社の選択により、メイクホール価格にて2036年満期社債の全部または一部を償還することができる。

満期日の3ヶ月前となる日以降、当社は、目論見書補足書の「債券の概要－任意償還」の項に記載のとおり、当社の選択により、2036年満期社債の全部または一部を額面価格で償還することができる。

Optional Tax Redemption:

当社は、目論見書補足資料の「債券の概要―税務上の理由による償還」の項に記載された特定の税務上の事由が発生した場合、各シリーズの債券の一部ではなく、その全額を償還することができる。

Option to Elect Repayment:

None.

Sinking Fund:

None.

Listing:

None.

Delayed Delivery Contracts:

None.

追加金額の支払い:

さらに、当社は、目論見書補足資料の「債券の概要―追加金額の支払い」の項に定められた条件および範囲に従い、保有者に対して追加金額を支払うものとする。

Purchase Price:

2029年満期債券については、その元本の99.433％。

2036年満期債券については、その元本の97.943％。

Expected Reoffering Price:

2029年満期債券については、その元本の99.633％。

2036年満期債券については、その元本の98.393％。

複数の引受人の代表者の氏名および住所:

バークレイズ・キャピタル・インク

745 7th Avenue

ニューヨーク州ニューヨーク市 10019

Attention: Syndicate Registration

Mizuho Securities USA LLC

1271 アベニュー・オブ・ザ・アメリカズニューヨーク州ニューヨーク 10020

Attention: Debt Capital Markets

SMBC日興証券アメリカ株式会社

277 Park Avenue

ニューヨーク州ニューヨーク 10172

Attention: Debt Capital Markets

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー

1575 Broadway, 4th Floor

ニューヨーク州ニューヨーク市 10036

米国

サンタンデール・US・キャピタル・マーケッツLLC

437 Madison Avenue

New York, NY 10022

米国

Standard Chartered Bank

1 Basinghall Avenue

London EC2V 5DD

United Kingdom

各引受会社が個別に購入する債務証券の元本額は、本契約の別紙Aにおいて、各引受会社の名前の横に記載されている。

以下に定める場合を除き、引受契約の条項は参照により本契約に組み込まれるものとし、以下の条項を同契約に追加し、その一部とする：

1.             本引受契約において、「適用時刻」とは、本条件契約締結日のニューヨーク市時間午後4時25分をいう。

2.             引受契約第2条(aa)項は、以下の通り改正される。

「(aa)       当社、その子会社、および当社の知る限りにおいて、当社またはその子会社の取締役、役員、代理人、従業員、または関連会社は、現在、米国財務省外国資産管理局（「OFAC」）、欧州連合、または英国によって課されるいかなる制裁の対象にもなっていない（以下、総称して「制裁」という）；また、当社およびその子会社のいずれも、制裁の対象となっている国または地域（本契約締結時点において、ウクライナのクリミア、いわゆるルハンシク人民共和国およびドネツク人民共和国地域、ならびにウクライナ政府の管理下にないヘルソン州およびザポリージャ州の一部、キューバ、イラン、および北朝鮮）（以下「制裁対象地域」という）；また、当社は、本募集による調達資金を、制裁対象地域における活動または事業、あるいは当該時点で何らかの制裁の対象となっている個人または法人の活動を資金調達する目的で、または制裁違反につながるいかなる方法においても、子会社、合弁事業パートナー、その他の個人または法人に使用させ、または提供しないものとする。

当社は、制裁措置への継続的な遵守を確保するために策定された方針および手順を整備し、維持しています。

3.             引受契約第6条の目的上、引受人が目論見書補足資料の作成に使用するために当社に提供した情報は、以下の情報のみである。目論見書補足書の「引受」の見出しの下にある第3段落に記載された割当および再割当の数値、ならびに目論見書補足書の「引受」の見出しの下にある第5、第6、第7、第9、第11および第12段落に含まれる情報。さらに、引受契約第6条(a)項は、本通知をもって、「価格決定目論見書」を「価格決定目論見書または目論見書」に置き換えることにより改正される。

4.             本債券の募集および販売には、以下の販売制限が適用されます：

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(5)            purporting to waive damages;

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