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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

 

 

 

FORM 8-K

 

現行レポート

 

の第13項または第15項(d)に準拠しています。

1934年証券取引所法

 

報告日(報告された最も早い事象の日付):2026年4月20日

 

プロロジス・インク

PROLOGIS, L.P.

((定款に記載された登録者の正確な名称)

 

Maryland (Prologis, Inc.)   001-13545 (Prologis, Inc.)   94-3281941 (Prologis, Inc.)
Delaware (Prologis, L.P.)   001-14245 (Prologis, L.P.)   94-3285362 (Prologis, L.P.)
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (I.R.S. Employer Identification No.)

 

カリフォルニア州サンフランシスコ、ベイ1、ピア1   94111
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)

 

登録者の電話番号(市外局番を含む):(415) 394-9000

 

N/A

((前回の報告以降に変更があった場合は、旧氏名または旧住所。)

 

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを目的とする場合は、以下の該当するチェックボックスにチェックを入れてください(以下の「一般指示 A.2.」を参照)。

 

¨ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
   
¨ 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
   
¨ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
   
¨ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

 

同法第12条(b)に基づき登録された有価証券:

 

    Title of Each Class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
Prologis, Inc.   普通株式、額面0.01ドル   PLD   New York Stock Exchange
Prologis, L.P.   2.250% Notes due 2029   PLD/29   New York Stock Exchange
Prologis, L.P.   5.625% Notes due 2040   PLD/40   New York Stock Exchange

 

登録者が、1933年証券法第405条(本章第230.405条)または1934年証券取引法第12b-2条(本章第240.12b-2条)に定義される新興成長企業であるか否かを、チェックマークで示してください。

 

Emerging growth company ¨

 

新興成長企業である場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき定められた新規または改訂された財務会計基準への準拠について、延長移行期間の適用を受けないことを選択した場合は、チェックマークを付けてください。 ¨

 

 

Co-Registrant CIK 0001045610
Co-Registrant Amendment Flag false
Co-Registrant Form Type 8-K
Co-Registrant DocumentPeriodEndDate 2026-04-20
Co-Registrant Written Communications false
Co-Registrant Solicitating Materials false
Co-Registrant PreCommencement Tender Offer false
共同登録者 開始前発行者公開買付け false
共同登録事業者 emerging growth company false
Co-Registrant AddressLine1 Pier 1
Co-Registrant AddressLine2 Bay 1
Co-Registrant City San Francisco
Co-Registrant State カリフォルニア
Co-Registrant ZipCode 94111
Co-Registrant CityAreaCode 415
Co-Registrant LocalPhoneNumber 394-9000

 


 

Item 2.03. 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

 

Prologis, L.P.(以下「運営パートナーシップ」という)は、2026年4月27日に本債券(以下に定義)の発行および売却を完了する見込みである。項目8.01に記載された情報は、参照により本資料に組み込まれる。

 

Item 8.01 Other Events

 

2026年4月20日、オペレーティング・パートナーシップは、2034年満期の年率4.250%の社債(以下「本社債」)について、総額8億5,000万カナダドルの公募価格を決定しました。 本募集に関連し、オペレーティング・パートナーシップは、引受会社(以下「引受会社」)であるスコシア・キャピタル・インクおよびTDセキュリティーズ・インクと、2026年4月20日付の引受契約(以下「引受契約」)を締結した。これに基づき、オペレーティング・パートナーシップは当該債券を売却することに合意し、引受会社は当該債券を購入することに合意した。ただし、これらは引受契約に定められた条件に従うものとする。 引受契約書の写しは、本現況報告書の添付書類として提出されており、参照により本報告書に組み込まれている。

 

本債券は、2011年6月8日付の信託契約(以下「基本信託契約」という)に基づき、Prologis, Inc. (以下「親会社」という)、オペレーティング・パートナーシップ、および U.S. Bank National Association の権利承継者である U.S. Bank Trust Company, National Association(受託者)との間で締結された信託契約(以下「基本信託契約」という)に基づき発行されており、2013年8月15日付の第5補足信託契約および2022年11月3日付の第9補足信託契約により補足されている (第5補足契約および第9補足契約により補足された基本契約を「本契約」といいます)ならびに、本債券の期間を定める2026年4月27日付の役員証明書(その写しは本現況報告書の添付書類として提出されており、参照により本報告書に組み込まれています)。

 

本債券の売却により、引受手数料および発行費用を差し引いた後の運営パートナーシップへの純収入は、約8億3,990万カナダドルになると見込まれています。運営パートナーシップは、本発行による純収入を一般的な企業目的のために活用する意向であり、これには、グローバル・クレジット・ラインに基づく借入金の返済、カナダドル建てタームローン、およびその他の債務の返済が含まれる可能性があります。

 

当該債券の年利は4.250%であり、2034年5月15日に満期を迎える。当該債券は、オペレーティング・パートナーシップの優先無担保債務となる。

 

2034年2月15日(以下「当初償還日」という)以前のいかなる時点においても、本債券は、運営パートナーシップの選択により、いつでも全額、または随時一部を、以下のいずれか高い方の金額を償還価格として償還することができる。 (i) 償還対象となる本債券の元本額の100%、および (ii) 償還日から償還期日までの期間における、本債券の残存予定利払い額(償還日時点で未払いの利子分を除く)および元本額の現在価値の合計額。この算定にあたっては、カナダ政府債券利回りに25.5ベーシス・ポイントを加算した利率を割引率として用いる。 さらに、額面償還日以降、本債券は、運営パートナーシップの選択により、いつでも全額、または随時一部を、償還対象となる本債券の元本額の100%に相当する償還価格で償還することができる。いずれの場合も、償還対象となる本債券について、償還日(当日を除く)までの未払利息(ある場合)が支払われる。

 

当該債券を規律する信託契約は、とりわけ、運営パートナーシップおよびその子会社が、追加の債務を負うこと、他の者との合併または統合を行うこと、あるいは実質的にすべての資産を売却、譲渡、移転、賃貸、引渡し、またはその他の方法で処分することを制限している。

 

本債券は、オペレーティング・パートナーシップ、親会社およびそれらの完全子会社の一部が、オペレーティング・パートナーシップ、 親会社およびそれらの完全子会社の一部による証券の随時公募に関連して、運営パートナーシップ、親会社およびそれらの完全子会社の一部が証券取引委員会(以下「SEC」)に提出した登録届出書(ファイル番号333-289636)に基づき発行されるものである。 本債券の公募に関連して、2026年4月20日付の確定目論見書補足書類および2025年8月15日付の基本目論見書をSECに提出することに伴い、オペレーティング・パートナーシップは、当該登録届出書の添付書類として、引受契約書、本債券の様式およびその他の特定の添付書類を、本フォーム8-Kによる現況報告書に添付して提出する。 「項目9.01 – 財務諸表および添付書類」を参照のこと。

 

 


 

本報告書は、いかなる有価証券の売却の申し出、または購入の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘または販売が違法となる管轄区域においては、いかなる申し出、勧誘または販売を構成するものではありません。

 

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

 

(d) 添付書類。以下の文書は、本報告書の添付書類として提出されており、前述の通り、本報告書に参照により組み込まれている。

 

Exhibit No.

 

Description

     
1.1   2026年4月20日付、プロロジス・エルピー、スコシア・キャピタル・インクおよびTDセキュリティーズ・インク間の引受契約
     
4.1   2034年満期4.250%社債に関する役員証明書の様式。
     
4.2   プロロジス・エル・ピー 4.250% 2034年満期債券。
     
5.1   メイヤー・ブラウン法律事務所の見解。
     
23.1   メイヤー・ブラウン法律事務所の同意書(別紙5.1に添付)。
     
104   表紙インタラクティブデータファイル - 表紙ixbrlタグは、インラインxbrl文書内に埋め込まれています。

 

 


 

SIGNATURES

 

1934年証券取引法(改正を含む)の要件に基づき、登録者は、本報告書に、正当に権限を付与された下記署名者が登録者に代わって署名するよう、適法に手配した。

 

  PROLOGIS, INC.
     
  By: /s/ David Malinger
Date: April 27, 2026   Name: David Malinger
    Title: シニア・バイス・プレジデント兼アシスタント・セクレタリー

 

  PROLOGIS, L.P.
  By: Prologis, Inc.,
  its General Partner
     
  By: /s/ David Malinger
Date: April 27, 2026   Name: David Malinger
   

Title:

シニア・バイス・プレジデント兼アシスタント・セクレタリー

 

 

 

EX-1.1 2 tm2611977d8_ex1-1.htm EXHIBIT 1.1

 

Exhibit 1.1

 

Execution Version

 

PROLOGIS, L.P., as Issuer

 

2034年満期、年利4.250%の8億5,000万カナダドル建て社債

 

UNDERWRITING AGREEMENT

 

Dated April 20, 2026

 

Scotia Capital Inc.

TD Securities Inc.

 

 


 

Prologis, L.P.

 

Underwriting Agreement

 

April 20, 2026

 

Scotia Capital Inc.

40 テンペランス・ストリート、4階

Toronto, ON M5H 0B4

 

TD Securities Inc.

TD Tower

66 ウェリントン・ストリート・ウェスト、9階

Toronto, ON M5K 1A2

 

Ladies and Gentlemen:

 

【序文】デラウェア州の有限責任組合であるプロロジス・エル・ピー(以下「発行者」という)は、本契約の別紙Aに記載された各引受会社(以下「引受会社」という。なお、本契約第10条に規定される通り、後述の条件に基づき代替される引受会社も本項に含まれるものとする)に対し、各社が連帯ではなく個別に、 本契約の別紙Aに記載された各引受人の引受額に基づき、発行者の2034年満期4.250%社債(以下「本証券」という)の総額8億5,000万カナダドルの発行および販売を行うことを提案する。 スコシア・キャピタル・インクおよびTDセキュリティーズ・インクは、本証券の募集および販売に関連して、複数の引受人の代表者(当該資格において、「代表者」)として行動することに合意した。

 

当該証券は、発行者、発行者の親会社であるメリーランド州法人プロロジス・インク(以下「プロロジス」)、 および受託者として、U.S. Bank National Associationの後継者であるU.S. Bank Trust Company, National Association(以下「受託者」という)との間で締結された信託契約(以下「基本信託契約」という)に基づき発行される。同契約は、2013年8月15日付の第5補充信託契約 (以下「第5補充契約」という)により補充され、さらに2022年11月3日付の第9補充契約(以下「第9補充契約」といい、基本信託契約および第5補充契約と併せて「本信託契約」という)により補充されたものであり、1つまたは複数のシリーズによる債務証券の発行を規定するものである。 本証券は振替形式で発行され、CDS Clearing and Depository Services Inc.(以下「CDS」)の名義人であるCDS & Co.の名義で登録される。

 

1


 

プロロジスおよび発行者は、証券取引委員会(以下「委員会」という)に対し、フォームS-3に基づく自動シェルフ登録届出書 (ファイル番号333-289636)を策定し、証券取引委員会(以下「委員会」)に提出した。これには、当該登録届出書の修正を含み、2025年8月15日付の基本目論見書(以下「基本目論見書」)が含まれており、本証券、発行体、プロロジス・ユーロ・ファイナンスLLC、 Prologis Sterling Finance LLC、およびPrologis Yen Finance LLCの債務証券、ならびに1933年証券法(改正を含む)およびそれに基づき公布された規則・規制(以下、総称して「証券法」)に基づくPrologisのその他の証券を含む)の公募および販売、ならびに証券法第415条に基づき随時行われる当該証券の募集に関連して使用される、2025年8月15日付の基本目論見書(以下「基本目論見書」)を含む、自動シェルフ登録届出書(フォームS-3(ファイル番号333-289636))およびその修正書を提出した。 当該登録届出書(その修正を含み、財務諸表、添付書類および付表を含み、証券法に基づき効力を生じた形式のものとし、そこに参照により組み込まれた文書および証券法第430B条に基づき効力発生時にその一部とみなされる必要な情報を含む)は、「登録届出書」と呼ばれる。 「目論見書」とは、本契約が当事者間で締結され交付された日時以降に、規則424(b)に基づき最初に提出される、当該証券に関連する最終目論見書補足書および基本目論見書を指す。 「予備目論見書」とは、本契約の当事者により署名・交付された日時以降に、規則424(b)に基づき委員会に提出され、かつ初回販売時点(以下に定義)以前に投資家に配布された、当該証券に関連する最新の予備目論見書補足書および基本目論見書を指す。 本契約書における登録届出書、予備目論見書または目論見書への言及は、2026年4月20日午後6時5分(ニューヨーク市時間)(以下「初回販売時刻」という)以前に、証券法に基づくフォームS-3の項目12に従って、そこに参照により組み込まれている、または組み込まれているとみなされる文書を指し、それらを含むものとみなされる。 本契約における登録届出書、仮目論見書、目論見書、またはこれらに対するいかなる修正または補足への言及は、証券取引委員会の電子データ収集・分析・検索システム(「EDGAR」)に基づき同委員会に提出されたそれらの写しを含むものとします。

 

「カナダの証券法」とは、カナダの各州および準州における適用されるすべての証券法、ならびに当該法律に基づく各規制および規則、ならびに当該州または準州の規制当局による適用される公表規則、方針声明、包括的裁定および命令、文書、裁定、および通知を意味する。 発行者は、本証券に関する2026年4月20日付の暫定カナダ募集目論見書(以下「暫定カナダ募集目論見書」という)を作成しており、発行者は、本証券に関する2026年4月20日付のカナダ募集目論見書(以下「カナダ募集目論見書」という)を作成することに同意する。

 

本契約において、財務諸表、明細書、および登録届出書、仮目論見書、目論見書、カナダ向け仮目論見書、またはカナダ向け目論見書に「開示」され、 「記載されている」、「含まれている」または「明記されている」(あるいは同様の意味を持つその他の言及)とされているものは、登録届出書、仮目論見書、目論見書、 予備カナダ募集要項またはカナダ募集要項(場合により)に参照により組み込まれている、または組み込まれているものとみなされるすべての当該財務諸表、明細書およびその他の情報を意味し、またそれらを含むものとみなされる。また、本契約において、登録届出書、予備目論見書、目論見書、 予備カナダ募集目論見書またはカナダ募集目論見書に対する修正または補足への言及は、1934年証券取引法(改正を含む)(以下「取引法」という)に基づき提出され、登録届出書、予備目論見書、目論見書、 カナダ予備募集目論見書またはカナダ募集目論見書(いずれか該当するもの)に、参照により組み込まれている、または組み込まれているものとみなされる、いかなる文書についても、これに含まれるものとみなされるものとする。

 

2


 

発行者は、複数の引受会社との間で以下の合意がなされたことをここに確認する。

 

第1条 表明および保証。発行者は、本書の日付、初回販売時点および決済日(いずれも「表明日」という)において、各引受会社に対し、以下の通り表明、保証および誓約する。

 

(a)           登録要件の遵守。プロロジスおよび発行者は、証券法に基づくフォームS-3の使用要件を満たしています。 本登録届出書は証券法に基づき発効しており、証券法に基づき本登録届出書の発効を停止する停止命令は発令されておらず、その目的のための手続きも開始または係属しておらず、また、発行者の知る限り、委員会によるそのような手続きの検討または脅威も存在せず、委員会による追加情報または補足情報の要求にはすべて応じている。 さらに、本信託契約は、1939年信託契約法(改正版)(以下「信託契約法」)に基づき、適法に認可されています。

 

登録届出書およびその事後効力発生修正(プロロジスおよび発行者が証券取引委員会に共同で提出した最新のフォーム10-K年次報告書(以下「フォーム10-K年次報告書」という)の提出を含む)が効力を生じた各時点、および各表明日において、 登録届出書およびその修正書は、(i) 証券法および同法に基づく委員会規則・規制(以下「証券法規制」という)ならびに信託契約法および同法に基づく委員会規則・規制の要件を、すべての重要な点において遵守しており、かつ今後も遵守するものであり、 かつ(ii)重要な事実に関する虚偽の記載を含んでおらず、また今後含めることもなく、また、そこに記載されるべき、あるいは記載された記述を誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載を省略しておらず、また、適用されるカナダの証券法で定義される「不実表示」を含んでいない。本目論見書およびカナダの募集要項の日付ならびに決済日において、 目論見書、カナダの募集要項、およびそれらの修正または補足はいずれも、重要な事実に関する虚偽の記載を含んでおらず、また将来含めることもなく、また、それらに含まれる記載が、その作成時の状況を踏まえて誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略しておらず、また将来省略することもなく、さらに、適用されるカナダの証券法で定義される「不実表示」を含んでいない。 前項にかかわらず、本項の表明および保証は、(i) 信託契約法に基づく受託者のフォームT-1による適格性声明(以下「フォームT-1」という)を構成する登録届出書の部分、および (ii) 登録届出書、または-発効後の修正、目論見書、カナダ向け募集要項、またはそれらの修正・補足に含まれる記述または不記載については、引受人が代表者を通じて発行者に書面で提供し、かつ当該文書での使用を明示した情報に基づき、かつこれに準拠してなされたものについては、本項の表明および保証は適用されないものとする。ただし、引受人が提供する当該情報は、本契約第8条(b)項に規定される情報(「引受人情報」)のみから成ることを理解し、合意する。

 

登録届出書の一部として提出された各仮目論見書および目論見書(当初の提出時点のもの、またはその修正の一部として提出されたものを含む)は、 または証券法第424条に基づき提出されたものについては、提出時点で証券法規則にすべての重要な点において準拠しているものとし、証券の募集に関連して引受会社に交付される仮目論見書および目論見書は、当該交付の時点で、規則S-Tにより認められる範囲を除き、EDGARに基づき委員会に提出された電子送信された写しと同一のものとする。

 

3


 

(b) 開示資料一式。「開示資料一式」とは、(i) 仮目論見書、(ii) カナダ向け仮募集目論見書、 (iii) 本契約の別紙Iに記載された、証券法第433条に定義される発行者フリー・ライティング・プロスペクタス(以下、それぞれ「発行者フリー・ライティング・プロスペクタス」という)(存在する場合)、および (iv) 本契約の当事者が今後書面により明示的に開示パッケージの一部として扱うことに合意するその他の発行者フリー・ライティング・プロスペクタスをいう。初回販売時点において、 (i) 開示パッケージには、また (ii) 本契約の別紙IIに記載された各発行者フリーライティング目論見書には、開示パッケージと併せて、重要な事実に関する虚偽の記載が含まれておらず、また、当該記載がなされた状況を踏まえて、その記載を誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載が省略されておらず、かつ、適用されるカナダの証券法に定義される「不実表示」を含んでいない。 前項は、引受人情報に基づき、かつこれに準拠して開示パッケージに含まれる記述または記載漏れについては適用されない。

 

(c)            組み入れ文書。 登録届出書、仮目論見書、目論見書、カナダ仮募集目論見書またはカナダ募集目論見書において、参照により組み込まれている、または組み込まれているものとみなされる文書は、(i) それらが委員会に提出された時点、または今後提出される時点において、証券取引法および同法に基づく委員会の規則・規制(以下「証券取引法規制」という)の要件に、すべての重要な点において適合しており、かつ適合し続けるものとし、)の要件に、すべての重要な点において適合しており、かつ今後も適合するものであり、かつ(ii)開示パッケージ内の他の情報と併せて読まれた場合、初回販売時点において、また目論見書およびカナダ募集要項内の他の情報と併せて読まれた場合、目論見書およびカナダ募集要項の日付および決済日において、重要な事実に関する虚偽の記述を含んでおらず、また含まないものであり、かつ、 当該記述がなされた状況を踏まえて、誤解を招くものではなく、また、適用されるカナダの証券法に定義される「虚偽表示」を含んでいないこと。

 

(d) プロロジスおよび発行体は、いずれも「著名な経験豊富な発行体」である。 (i) 登録届出書の提出時、(ii) 証券法第10条(a)(3)項の遵守を目的とした当該届出書の直近の修正時(当該修正が、事後有効化修正、証券取引法第13条または第15条(d)項に基づき提出された組み込み報告書、または目論見書様式によるものであるかを問わない)、 (iii) 発行者または発行者に代わって行動する者(本条項においてのみ、証券法規則163(c)の定義に従う)が、証券法規則163の免除に依拠して当該証券に関する募集を行った時点、および (iv) 本書の日付(「実行時点」)において、 プロロジスおよび発行者の双方は、証券法規則405に定義される「著名な経験豊富な発行者」であり、かつ現在もそうである。本登録届出書は、証券法規則405に定義される「自動シェルフ登録届出書」であり、本契約締結日から3年以内に当初の効力を生じたものである; プロロジスおよび発行者のいずれも、証券法規則401(g)(2)に基づき、自動シェルフ登録届出書様式の使用に異議を唱える旨の通知を委員会から受領しておらず、また、プロロジスおよび発行者のいずれも、その他の理由により自動シェルフ登録届出書様式の使用資格を失っていない。

 

(e) 発行者は、不適格発行者ではない。 (i) 登録届出書の提出後、発行者またはその他の募集参加者が当該証券について(証券法規則第164条(h)(2)で定義される)真正な募集を初めて行った時点、および (ii) 執行時点において、発行者は(証券法規則第405条で定義される)不適格発行者ではなかった、または現在も不適格発行者ではない。

 

4


 

(f) 発行者によるフリー・ライティング・プロスペクタス。 各発行者フリーライティング目論見書は、その発行日時点およびその後のいかなる時点においても、当該有価証券の公募および販売が完了する時点、または発行者が代表者に通知した(または通知する)いかなるそれ以前の日付に至るまで、登録届出書、予備目論見書、目論見書、 予備カナダ募集目論見書またはカナダ募集目論見書に含まれる情報(これらに参照により組み込まれ、かつ、置き換えまたは修正されていない文書を含む)と矛盾する、矛盾している、または矛盾するであろういかなる情報も、含まれておらず、現在も含まれておらず、将来も含まれることはない。前項の規定は、引受人情報に基づき、かつこれに準拠して作成された発行者自由記述目論見書における記載または記載漏れについては適用されない。

 

(g) 発行者による募集資料の配布。 発行者は、クロージング日および引受人による証券の引受完了日のいずれか遅い日まで、予備目論見書、目論見書、 予備カナダ募集目論見書、カナダ募集目論見書、および本契約の付録Iおよび付録IIに記載され、代表者らによって審査・承認された発行者によるフリー・ライティング目論見書を除き、証券の募集および販売に関連するいかなる募集資料も配布しておらず、また配布しない。

 

(h) 引受契約。本契約は、発行者により適法に承認、締結および交付されたものである。

 

(i) 基本信託契約および特定の補足信託契約の承認。 基本信託契約、第5補充信託契約および第9補充信託契約の各々は、プロロジスおよび発行者によって適法に承認、締結および交付されており、その条項に従いプロロジスおよび発行者に対して執行可能な、プロロジスおよび発行者間の有効かつ拘束力のある契約を構成する。ただし、その執行が、破産、支払不能、詐害行為、再編、 支払猶予、または債権者の権利および救済措置に関連もしくは影響を及ぼすその他の類似の法令、あるいは一般的な衡平法上の原則によりその執行が制限される場合を除き、プロロジスおよび発行者双方に対してその条項に従って執行力を有する、有効かつ拘束力のある契約を構成する。

 

(j)             有価証券の承認。 引受人が発行者から購入する証券は、信託契約書に規定される形式のものであり、本契約および信託契約書に基づき発行および販売が適法に承認されており、決済日において発行者により適法に署名され、かつ、信託契約書に規定される方法により認証され、その購入代金の支払と引き換えに引渡された時点で、発行者に対する有効かつ拘束力のある債務を構成し、 その条項に従い発行者に対して執行可能となるものとする。ただし、その執行が、破産、支払不能、詐害行為、再編、支払猶予、または債権者の権利および救済措置に関連もしくは影響を及ぼすその他の類似の法令、あるいは一般的な衡平法原則により制限される場合を除く。また、当該証券は、信託契約の利益を受ける権利を有する。

 

(k)           [Reserved].

 

5


 

(l)             有価証券および信託契約の概要。当該有価証券および信託契約は、開示資料、目論見書、およびカナダ向け募集要項に記載されている内容と、すべての重要な点において一致している。

 

(m) 重大な不利な変更なし。 開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項において別途開示されている場合を除き、開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項に記載された各情報の日付以降、(i) プロロジスまたはその子会社、 発行者または発行者の子会社に関して、発行者およびその連結子会社を単一の事業体として見た場合の、通常の事業活動に起因するかどうかを問わず、財務状況その他の状況、収益、事業、運営または見通しに重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されるような事態は発生していない(かかる変更を「重大な悪影響の生じること」という); (ii) 発行者および発行者の子会社(これらを単一の事業体としてみなす)は、通常の事業活動の範囲外において、間接的、直接的または偶発的な重要な負債または義務を負っておらず、また、通常の事業活動の範囲外において重要な取引または契約を締結していないこと;および(iii) 普通株式または優先株式に対する、過去の慣行と整合する1株当たりの金額による定期的な四半期配当を除き、 発行者または発行者の子会社(発行者または発行者の子会社への配当を除く)によるいかなる種類の株式に対する配当または分配の宣言、支払い、または実施、ならびに発行者または発行者の子会社によるいかなる種類の株式の買戻しまたは償還は行われていない。

 

(n)            独立監査人。 KPMG LLPは、(1) プロロジスおよびその連結子会社、ならびに(2) 発行者およびその連結子会社について、いずれも2025年12月31日および2024年12月31日現在、ならびに2025年、2024年および2023年12月31日に終了する各会計年度における監査済み財務諸表に関して意見を表明しており、 これらはすべて、登録届出書、予備目論見書、目論見書、カナダ向け予備募集要項およびカナダ向け募集要項に参照により組み込まれているが、証券法および証券取引法に基づく規則S-Xの定義における独立公認会計士または公認会計士であり、また、改正2002年サーベンス・オクスリー法の定義における登録公認会計事務所である。

 

(o) 財務諸表の作成。プロロジスおよび発行者の連結財務諸表、ならびに登録届出書、仮目論見書、目論見書、 カナダ予備目論見書およびカナダ目論見書に組み込まれている関連注記および関連明細書は、記載された時点におけるプロロジスの連結財政状態、または該当する場合は発行者の連結財政状態、ならびに指定された期間におけるそれぞれの経営成績およびキャッシュ・フローを適正に表示している。 当該財務諸表および関連する明細書は、関連する注記に明示的に記載されている場合を除き、米国で適用される一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されており、対象期間を通じて一貫した基準で適用されている。予備目論見書、目論見書、 カナダ予備目論見書およびカナダ目論見書に含まれる要約財務情報は、そこに示されている情報をすべての重要な点において公正に表示しており、登録届出書、予備目論見書、目論見書、カナダ予備目論見書およびカナダ目論見書に参照により組み込まれている監査済み財務諸表と整合性のある基準に基づいて作成されています。 登録届出書には、その他の財務諸表または補足明細書の記載または参照による組み入れは求められていない。

 

6


 

(p)           [Reserved].

 

(q) 発行者の組織および適法な存続。 発行者は、デラウェア州法に基づき、適法に設立され、有効に存続する、良好な状態にある有限責任組合であり、その資産を所有、賃貸、および運営し、開示資料、目論見書、およびカナダ向け募集要項に記載されているとおり、現在従事している、または従事しようとしている事業を行い、本契約、信託契約、および有価証券に基づく義務を締結し、履行する組合としての権限および権能を有している。 発行体は、不動産の所有または賃貸、あるいは事業の遂行を理由として、かかる資格が要求される各管轄区域において、事業を行うための適格性を有し、かつ良好な状態にある。ただし、かかる適格性の欠如または良好な状態の欠如が、個別に、または総体として、重大な不利な変更をもたらさない管轄区域は除く。 プロロジスは、発行者の唯一のジェネラル・パートナーであり、開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項に記載または参照により組み込まれているとおり、発行者の持分を所有している。

 

(r)             主要子会社の設立および適法な存続。 本契約の別紙Bに記載された発行者の各子会社および合弁事業(以下、総称して「主要子会社」という)は、それぞれ適法に設立または組織されており、法人、信託、パートナーシップ、有限責任会社、またはその他の事業体(場合により)として有効に存続しており、 また(一般パートナーシップを除き)、その設立または組織化が行われた管轄区域の法令に基づき適法な存続状態(グッド・スタンディング)にあり、開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項に記載されているとおり、その資産を所有、賃貸借および運営し、事業を行うための権限(法人その他の権限)および権威を有している。 各重要子会社は、事業を行うために外国法人、信託、パートナーシップ、有限責任会社またはその他の事業体として適法に資格を有しており、資産の所有または賃貸借、あるいは事業の遂行を理由として当該資格が要求される各管轄区域において、適法な地位にある。ただし、当該資格の欠如または適法な地位の欠如が、個別または総体として、重大な不利な変更をもたらさない管轄区域は除く。 各重要子会社の発行済みかつ流通中の全株式およびその他の持分は、適法に承認され有効に発行されており、全額払込済みであり、(一般パートナーシップ持分および取締役資格株式を除き)追加払込請求の対象とならない。 また、発行者(直接または子会社を通じて)が保有する各重要子会社の発行済みかつ流通中の全株式およびその他の持分は、発行者またはその完全子会社の借入金を担保するための当該株式またはその他の持分の質権設定を除き、いかなる担保権、抵当権、質権、先取特権、負担または請求権にも拘束されない状態で所有されている。

 

(                                                                                                                                                  ��

 

7


 

(t)             資本構成。発行者の授権資本は、開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項の「資本構成」の項に記載されている通りである。 開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項に記載されている場合、ならびに発行者またはその子会社の過去の、または現在存在するオプション、その他の類似の役員、取締役、受託者または従業員向け福利厚生計画に基づき付与されたオプション、またはそれらに基づく契約もしくは約束を除き、普通株式、子会社の資本株式、またはかかるワラント、転換証券もしくは債務証券を購入する未行使のオプション、それらを引き受ける権利またはワラント、それらに転換可能な証券または債務、またはそれらを発行もしくは売却する契約もしくは約束は存在しない; 発行者またはその子会社の過去または現在存在するオプションおよびその他の類似の役員、取締役、受託者または従業員向け福利厚生計画に基づき付与されたオプション、またはそれに基づく契約もしくは確約を除き、普通株式、子会社の資本株式、または当該ワラント、転換証券もしくは債務証券の取得、引受、転換、発行もしくは売却に関する契約または確約は存在しない。また、発行者が当事者である、またはいずれかが拘束される、いかなる種類の契約、確約、合意、取り決め、了解または約束も存在せず、 開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項に記載されている場合を除き、いかなる者に対しても、プロロジスまたは発行者が発行者の証券に関して証券法に基づく登録届出書を提出することを要求する権利、または発行者が当該証券を登録届出書に基づき登録された証券に含めることを要求する権利を付与する、いかなる種類の契約、確約、合意、取り決め、了解または約束も存在しない。

 

(u) 発行者のパートナーシップ・ユニット。 発行者の発行済みかつ流通中のパートナーシップ・ユニット(以下「ユニット」)はすべて、適法かつ有効に承認・発行されており、開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項に記載され、または参照により組み込まれているその説明に合致しています。プロロジスが所有するユニットは、プロロジスが直接所有しており、担保権、抵当権、質権、先取特権、負担、または請求権などの一切の制約を受けていません。

 

(v)            既存の文書への違反なし;追加の承認または認可は不要。 発行者および発行者の子会社のいずれも、その定款、付属定款、またはその他の類似の設立文書に違反していない。ただし、発行者の子会社の場合、個別または総体として重大な不利な変更をもたらさないような違反は除く。 プロロジス、発行者、または発行者の子会社のいずれも、プロロジス、 発行者または発行者の子会社のいずれかが当事者である、またはそれらがいずれかによって拘束される可能性のある、あるいはプロロジス、発行者または発行者の子会社のいずれかの財産または資産が対象となる、いかなる信託契約、抵当権設定契約、貸付契約、与信契約、手形、契約、フランチャイズ契約、賃貸借契約またはその他の文書(それぞれを「既存文書」という)に基づくデフォルト(ただし、個別に、または総計して、重大な不利な変更をもたらさないようなデフォルトを除く)の状態にはない。 本契約および本信託契約の発行者による署名、交付および履行、ならびに証券のそれぞれの署名、発行および交付、ならびに本契約、本信託契約、開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項において企図される取引の完了は、(i) 必要とされるすべての法人手続きまたはその他の措置(場合により)により適法に承認されており、 かつ、発行者またはその子会社の定款、細則、その他の類似の構成文書の規定に違反するものではなく、ただし、重要な子会社ではない発行者の子会社の場合、個別に、または総体として、本契約または信託契約に規定される取引を完了する発行者の能力に重大な悪影響を及ぼさないような違反を除く。 (ii) 既存文書に基づき、発行者またはその子会社のいかなる財産もしくは資産に対しても、抵当権、担保権または負担を創設もしくは課すこと、または当該既存文書に基づく他の当事者の同意を要することとならないものとし、また、当該既存文書に抵触せず、違反または不履行を構成せず、 デフォルト、先取特権、担保権または負担が、個別にまたは総計において、重大な不利な変更をもたらすことのないもの、または本契約もしくは信託契約に規定される取引を完了する発行者の能力に重大な悪影響を及ぼさないものを除く。 (iii) 発行者またはその子会社に適用される法令、行政規制、行政命令または裁判所命令に違反しないものとする。ただし、個別に、または総体として、重大な不利な変更をもたらすことのないもの、または本契約もしくは信託契約で想定される取引を完了する発行者の能力に重大な悪影響を及ぼさない違反は除く。 本契約または信託契約の締結、交付および履行、あるいは証券の署名、発行および交付、または本契約、信託契約および開示資料、 目論見書およびカナダ向け募集要項に基づき本契約、信託契約、および適用される州の証券法またはブルースカイ法の下で発行者が取得し、かつ完全に効力を有するもの、ならびに金融業界規制機構(「FINRA」)からのものを除き、いかなる裁判所、その他の政府または規制当局、機関からの同意、承認、認可、その他の命令、登録または届出も不要であり、また、それらを取得しなかったとしても、本契約、信託契約、目論見書、およびカナダ向け募集要項に基づき本契約またはそれらによって想定される取引の完了に重大な悪影響を及ぼすことはない。 信託契約法および適用される州の証券法またはブルースカイ法に基づき、発行者が既に取得し、かつ完全に効力を有しているものを除き、また、金融業界規制機構(「FINRA」)からの承認を除き、あるいは、それらの取得の失敗が本契約または信託契約で想定される取引の完了に重大な悪影響を及ぼさないものを除き、かつ、証券の購入および再販売ならびにNational Instrument 45-106 – 目論見書免除(「NI 45-106」)に基づき、適用される届出手数料を支払い、かつ、該当する場合、証券の販売が行われ、かつ当該提出が要求されるカナダの各管轄区域の証券規制当局に対し、カナダのオファリング・メモランダム(該当する場合)を提出することを除き、本契約または信託契約で想定される取引の完了に重大な悪影響を及ぼすことはない。

 

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(w) 重要な訴訟または手続の不存在。 開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項に別段の開示がある場合を除き、(i) 発行者またはその子会社に対して提起され、またはこれらに影響を及ぼすもの、 (ii) 発行者またはその子会社の役員、取締役、もしくは所有または賃借する財産をその対象とするもの、または (iii) 環境問題もしくは差別問題に関連するもの。いずれの場合においても、 (A) 当該措置、訴訟または手続が発行者または当該子会社に対して不利な判決となる合理的な可能性がある場合、および (B) 当該措置、訴訟または手続が不利な判決となった場合、重大な不利な変更をもたらすか、または本契約もしくは信託契約で想定される取引の完了に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想される場合。

 

(x) 労働問題。 発行者またはその子会社の従業員との間において、重大な労働争議は存在せず、また、発行者の知る限りにおいて、そのような争議が発生する恐れや差し迫った事態も存在しない。ただし、個別に、または総体として、重大な不利な変化をもたらさないような争議は除く。

 

(y) 知的財産権。 発行者および発行者の子会社は、重大な不利な変更をもたらさない限り、現在行われている事業を遂行するために合理的に必要な十分な商標、商号、特許権、著作権、ドメイン名、ライセンス、承認、営業秘密およびその他の類似の権利(以下、総称して「知的財産権」)を所有または保有しており、かかる知的財産権のいずれかの予想される満了も、重大な不利な変更をもたらすことはない。 発行者および発行者の子会社のいずれも、他者の主張する知的財産権に対する侵害または競合に関する通知を受けておらず、かかる侵害または競合が不利な判決の対象となった場合、重大な不利な変更をもたらすことはない。 発行者は、登録届出書、予備目論見書、目論見書、カナダ予備募集要項、またはカナダ募集要項に記載が義務付けられている、かつ、当該文書において重要な点について記載されていない、他の個人または法人の知的財産権に関するオプション、ライセンス、または契約の当事者ではなく、また、それらに拘束されるものでもない。 発行者が採用している技術は、発行者を拘束する契約上の義務に違反して、または発行者の知る限りにおいて、その役員、取締役、従業員のいずれかの権利を侵害して、取得されたものではなく、また使用されているものでもない。ただし、個別に、または総体として、重大な不利な変化をもたらさないような違反は除く。

 

9


 

(z) 必要なすべての許可等 発行者および発行者の各子会社は、それぞれの事業を行うために必要な、適切な州、連邦または外国の規制当局または機関によって発行された有効かつ最新の証明書、認可、許可、ライセンス、承認、同意およびその他の権限を保有している。ただし、個別にまたは総体として重大な不利な変更をもたらすことのない証明書、認可、許可、ライセンス、承認、同意およびその他の権限、 また、発行者および発行者の子会社のいずれも、個別に、または総体として、不利な決定、裁定または認定の対象となった場合に重大な不利な変更をもたらしうる、かかる証明書、認可、許可、ライセンス、承認、同意またはその他の権限の取り消し、変更、または不遵守に関する手続の通知を受けていない。

 

(aa)          資産の所有権。 開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項に別段の開示がある場合を除き、発行者および発行者の各子会社は、上記第1条(o)項(または開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項のその他の箇所)で言及された財務諸表において所有されていると記載されているすべての不動産および資産について、有効かつ譲渡可能な所有権を有しており、 いずれの場合も、当該不動産の価値に実質的かつ悪影響を及ぼさず、かつ発行者または当該子会社による当該不動産の現用または予定された利用を実質的に妨げないものを除き、担保権、抵当権、先取特権、負担、持分権、請求権およびその他の瑕疵から完全に自由である。 発行者またはその子会社がリースにより保有する不動産、建物、設備および動産は、有効かつ執行可能なリース契約に基づき保有されているものとする。ただし、発行者またはその子会社による当該不動産、建物、設備または動産の使用または使用予定に実質的な支障を及ぼさない、かつ重要でない例外を除く。

 

(bb) 税法遵守。 発行者および発行者の子会社は、すべての重要な連邦、州および外国の所得税および事業税の申告書を提出しているか、またはその延長を適切に申請しており、いずれかが支払うべきすべての税金、および支払期日が到来している場合は、いずれかに対して課された関連または類似の査定、罰金または違約金を支払っている。ただし、誠実に、かつ適切な手続きにより争われているものは除く。 プロロジスおよび発行体はいずれも、上記第1条(o)項で言及された該当する財務諸表において、発行体またはその子会社のいずれかの納税義務が最終的に確定していないすべての期間について、すべての連邦、州および外国の所得税および事業税に関して、適切な費用計上、未払費用計上および引当金を計上している。内国歳入庁が請求権を有する、または将来有することとなるすべての課税期間に関して、 プロロジスは、改正された1986年内国歳入法(Internal Revenue Code of 1986)第856条から第860条、およびそれに基づく規則および公表された解釈(以下「内国歳入法」)に基づく不動産投資信託(REIT)としての資格要件を満たしており、プロロジスの現在および将来予定されている組織所有形態、運営方法、資産および収益は、プロロジスが引き続き当該要件を満たすものである。

 

10


 

(cc) 発行者は「投資会社」ではありません。 発行者は、1940年投資会社法(改正を含む)(以下「投資会社法」という)の定義における「投資会社」ではなく、また、有価証券の代金を受領し、開示資料、目論見書およびカナダ向け募集要項の「調達資金の使途」に記載されたとおりに当該資金を充当した後も、同法上の「投資会社」となることはありません。

 

(dd) 保険。発行者および発行者の子会社全体として、その事業において一般的に適切かつ慣例的とみなされるリスクをカバーする額の保険に加入しているか、またはその補償の対象となっている。 発行者は、自社またはその子会社のいずれかが、(i) 既存の保険契約が満了した際にその契約を更新できない、または (ii) 現在の事業運営を継続するために必要または適切とされる同等の補償を、重大な不利な変化をもたらさない費用で、類似の保険会社から取得できない、と信じる理由はない。

 

(ee) 価格の安定化または操作の禁止。発行者は、本証券の販売または再販売を円滑にする目的で、発行者の有価証券の価格を安定化または操作することを意図した、あるいは合理的にそのように予想されるいかなる行為も、直接的または間接的に行っておらず、今後も行わない。

 

(ff) 海外腐敗行為防止法。 プロロジス、発行者、またはそれらの各子会社のいずれにおいても、また、発行者の知る限りにおいて、プロロジス、発行者、または発行者の子会社のいずれかの取締役、役員、代理人、従業員、または関連会社のいずれにおいても、当該者による以下の法令の違反につながるような行為を、直接的または間接的に認識している者、またはそのような行為を行った者はいない。 (i) 1977年海外腐敗行為防止法(改正を含む)およびそれに基づく規則・規制(以下「FCPA」という)、これには、提案、 金銭、その他の財産、贈答品、提供の約束、または価値あるものの提供の承認を促進するために、不正に郵便または州際通商の手段もしくは施設を利用すること、あるいはFCPAに違反して、いかなる「外国公務員」(当該用語はFCPAに定義される通り)、外国の政党またはその役員、もしくは外国の公職の候補者に対し、金銭、その他の財産、贈答品、提供の約束、または価値あるものの提供の承認を行うこと、または(ii)改正された英国の2010年贈収賄法(Bribery Act 2010)に違反する結果をもたらすような行為を、直接的または間接的に認識している、または何らかの措置を講じていないこと; また、プロロジス、発行者、発行者の子会社、および発行者の知る限りにおけるそれらの各関連会社は、FCPAを遵守して事業を行っており、同法への継続的な遵守を確保するために合理的に設計され、かつ今後も引き続き遵守を確保することが合理的に期待される方針および手続を策定し、維持している。

 

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(gg) マネーロンダリング。プロロジス、発行者およびその各子会社の事業運営は、適用される財務記録保持および報告要件、マネーロンダリングに関する法令およびそれに基づく規則・規制、ならびに政府機関によって公布、管理、または施行される関連または類似の規則、規制、ガイドライン (以下、総称して「マネーロンダリング法」という)に準拠して行われており、マネーロンダリング法に関連して、プロロジス、発行者、または発行者の子会社を対象とする、いかなる裁判所、政府機関、当局、団体、または仲裁人による、あるいはこれらを相手方とする訴訟、訴え、または手続も係属しておらず、また、発行者の知る限り、そのようなものが提起される恐れもない。

 

(hh) OFAC。 プロロジス、発行者、またはそれらの各子会社、ならびに発行者の知る限りにおいて、プロロジス、発行者、または発行者の子会社の取締役、役員、代理人、従業員、または関連会社は、現在、米国財務省外国資産管理局(「OFAC」)が管理するいかなる制裁の対象にもなっていない。 また、プロロジスおよび発行者は、現在OFACが管理する米国の制裁措置の対象となっている者の活動に資金を提供することを目的として、本募集による調達資金を直接または間接的に使用したり、当該資金を子会社、合弁事業パートナー、その他の個人または団体に貸与、拠出、またはその他の方法で提供したりすることはありません。

 

(ii) 環境関連法令の遵守。 個別に、または総体として重大な不利な変更をもたらさない場合を除き、(i)発行者および発行者の子会社のいずれも、汚染または人間の健康もしくは環境(大気、地表水、地下水、 地表または地下層)もしくは野生生物に関する連邦、州、地方または外国の法令または規制(化学物質、汚染物質、汚染源、廃棄物、有毒物質、有害物質、石油および石油製品(総称して「環境上懸念のある物質」)の排出、放流、放出または放出の恐れ、あるいは環境上懸念のある物質の製造、加工、流通、使用、処理、貯蔵、処分、輸送または取扱いに関連する法令および規制を含み、これらに限定されない)に違反しておらず、また、発行者またはその子会社のいずれについても、適用される環境法令に基づき発行者またはその子会社の事業運営に必要な許可またはその他の政府認可の不遵守を含み、これらに限定されない違反はない (以下、総称して「環境法」という)に違反すること。かかる違反には、適用される環境法に基づき、発行者またはその子会社の事業運営に必要な許可またはその他の政府認可の不遵守、またはその条件の不遵守が含まれるが、これらに限定されない。また、発行者またはその子会社は、政府当局、 市民団体、従業員、その他いかなる者からであれ、発行者またはその子会社のいずれかが環境関連法令に違反している旨を主張する書面による通知を受領したことはない; (ii) 発行者またはその子会社のいずれかが書面による通知を受領した裁判所または政府当局への申し立て、訴訟、または請求原因が存在せず、発行者が書面による通知を受領した調査が存在せず、また、いかなる個人または団体からも、いかなる場所において環境上の懸念物質が存在すること、または環境への放出に起因し、これに基づき、またはこれによって生じる調査費用、浄化費用、 政府対応費用、天然資源の損害、財産損害、人身傷害、弁護士費用、または罰金について書面による通知を受けていないこと。これらは、現在または過去に、発行者またはその子会社が所有、賃貸、または運営するいかなる場所においても、環境上の懸念事項となる物質が存在すること、または環境への放出に起因し、これに基づく、またはこれによって生じるものである。 (以下、総称して「環境クレーム」という)に起因し、またはこれに基づく、あるいはこれの結果として生じる調査費用、浄化費用、行政対応費用、天然資源の損害、財産の損害、人身傷害、弁護士費用、または罰金について、発行者またはその子会社が現在または過去に所有、賃貸、または運営していたいかなる場所においても、環境上の懸念事項となる物質が存在すること、または環境への放出があったことに起因し、またはこれに基づく、いかなる個人または団体からの書面による通知も発行者は受けておらず、また、発行者またはその子会社に対して係争中である、または発行者の知る限りにおいて係争の恐れがあるもの、あるいは発行者またはその子会社が契約上または法律の規定により責任を留保または引き受けている個人または団体に対して係争中である、または係争の恐れがあるものはない; および(iii)発行者の知る限りにおいて、過去または現在において、環境関連物質の放出、排出、投棄、存在または処分を含み、これらに限定されないが、 環境上懸念のある物質の放出、排出、投棄、存在または処分を含み、これらに限定されないが、環境法違反を招く可能性があり、または発行者、発行者の子会社、もしくは発行者またはその子会社が契約上または法律の規定により責任を留保または引き受けた環境クレームに関する責任を負う個人または団体に対する潜在的な環境クレームの根拠となり得る、過去または現在の行為、活動、状況、条件、事象または事案が存在しないこと。

 

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Toronto, Ontario M5H 0B4

Attention: Jenna Dicks

Email: jenna.dicks@scotiabanks.com

 

and

 

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Toronto, Ontario M5K 1A2

Attention: Mark Laing

Email: mark.laing@tdsecurities.com

 

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Email: doshea@sidley.com

 

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会社開示情報をすべてご

 

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Schedule A-1

 

会社開示情報をすべてご

 

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Prologis

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Prologis Logistics Services Incorporated

PLD International Holding LP

Liberty Property Trust

Liberty Property Limited Partnership

Duke Realty Limited Partnership

Duke Realty LLC

 

Schedule B-1

 

会社開示情報をす

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

 

 

Annex I-1

 

会社開示情報をすべ

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

 

None.

 

Annex II-1

 

会社開示情報をすべて

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

 

Exhibit A-1

 

会社開示情報をすべて

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

 

Exhibit B-1

 

会社開示情報をすべて

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

 

Exhibit C-1

 

会社開示情報をすべて

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初

(the “Notes”)

会社開示情報をすべてご覧になるには

 

会社開示情報をすべてご覧になる

 

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Exhibit D-1

 

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Exhibit D-2

 

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Exhibit D-3

 

EX-4.1 3 tm2611977d8_ex4-1.htm EXHIBIT 4.1

 

会社開示情報をすべてご覧

 

会社開示情報をすべてご覧になる

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

 

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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

 

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会社開示

 

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会社開示

 

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会社開示

 

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