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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 8-K

 

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

 

報告日(報告された最も早い事象の日付):2026年3月24日

 

EQT CORPORATION

((定款に記載されている登録者の正式名称)

 

ペンシルベニア   001-3551   25-0464690
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (IRS Employer Identification No.)

 

リバティ・アベニュー625番地、1700号室

Pittsburgh, Pennsylvania 15222

(主要な執行機関の所在地(郵便番号を含む)

 

登録者の電話番号(市外局番を含む):(412) 553-5700

 

Not Applicable

((前回の報告以降に変更があった場合は、旧氏名または旧住所)

 

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスにチェックを入れてください:

 

¨    証券法第425条(17 CFR 230.425)に基づく書面による通知

 

¨    証券取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に従った資料の募集

 

¨    証券取引法(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)条に基づく開始前の通知

 

¨    証券取引法(17 CFR 240.13e-4(c))第13e-4(c)条に基づく上場前開示

 

同法第12条(b)に基づき登録された有価証券:

 

Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
額面金額なしの普通株式   EQT   New York Stock Exchange

 

登録者が、1933年証券法第405条(本章第230.405条)または1934年証券取引法第12b-2条(本章第240.12b-2条)に定義される新興成長企業であるか否かを、チェックマークで示してください。

 

Emerging growth company ¨

 

新興成長企業である場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき定められた新規または改訂された財務会計基準への準拠について、延長移行期間の適用を受けないことを選択した場合は、チェックマークを付けてください。 ¨

 

 

 

 


 

Item 8.01. Other Events.

 

2026年3月24日、 EQT Corporation(以下「EQT」)は、2027年満期の3.900%優先社債、2029年満期の6.375%優先社債、2029年満期の4.50%優先社債、 2029年満期5.00%シニア債、2031年満期4.75%シニア債、2031年満期3.625%シニア債、2030年満期7.000%シニア債、および2030年満期7.500%シニア債(以下、総称して「本債券」)の現金による買付に関する、以前に公表された公開買付けの結果および買付枠の拡大を発表しました。 EQTは、本公開買付けを修正し、(i)買付対象となる全債券(未払利息を除く)の最大買付総額を11億5,000万ドルから14億ドルに引き上げ、および(ii)2029年満期6.375%優先社債、 4.50% 2029年満期シニア債および5.00% 2029年満期シニア債(以下、総称して「当該債券」)について、未払利息を除いた最大買付総額を7億5,000万ドルから10億ドルに引き上げること。 また、2026年3月24日、EQTは、本公開買付の価格決定および各シリーズ債券について買付が承諾された元本総額を発表するプレスリリースを発行した。当該プレスリリースの写しは、それぞれ別紙99.1および99.2として本資料に添付されており、本資料に参照により組み込まれる。

 

Item 9.01. Financial Statements and Exhibits.

 

(d) Exhibits.

 

Exhibit No.   Description
99.1   EQTコーポレーションが2026年3月24日に発表したプレスリリース。早期応募の結果および公開買付の規模拡大について。
99.2   EQTコーポレーションが2026年3月24日に発表した、公開買付の価格決定に関するニュースリリース。
104   cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

 

 


 

SIGNATURES

 

1934年証券取引法の要件に基づき、登録者は、本報告書に、正当に権限を付与された下記署名者が登録者に代わって署名するよう、適法に手配した。

 

  EQT CORPORATION
   
Date: March 24, 2026 By: /s/ Jeremy T. Knop
  Name: Jeremy T. Knop
  Title: Chief Financial Officer

 

 

 

EX-99.1 2 tm269666d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

 

Exhibit 99.1

 

EQT、特定シニア債の公開買付けに関する初期結果および買付規模の拡大を発表

 

ピッツバーグ、2026年3月24日 -- EQT Corporation(NYSE: EQT)(以下「EQT」、またその連結子会社と総称して「当社」)は本日、以前に発表した、2027年満期の3.900%シニア債、 2029年満期6.375%シニア債、2029年満期4.50%シニア債、2029年満期5.00%シニア債、2031年満期4.75%シニア債、2031年満期3.625%シニア債、 2030年満期7.000%シニア債、および2030年満期7.500%シニア債(以下、総称して「本債券」)の買付を目的とする公開買付(以下「本公開買付」)を実施した。 EQTは、本公開買付けを修正し、(i)買付対象となる全債券(未払利息を除く)の最大買付総額を11億5,000万ドルから14億ドルに引き上げ(以下「買付上限額」という)、(ii)2029年満期6.375%優先社債、 2029年満期4.50%シニア債および2029年満期5.00%シニア債(以下、総称して「当該債券」)の、未払利息を除いた最大総買付価格を7億5,000万ドルから10億ドルに引き上げること。 本公開買付けのその他の条件はすべて変更なく、2026年3月10日付の買付提案書(本ニュースリリースにより修正・補足され、また随時さらに修正・補足される可能性があるもの、以下「買付提案書」)に記載されている通りである。本資料において定義されていない大文字で表記された用語は、買付提案書において定義された意味を有する。

 

 

 

2026年3月23日午後5時(ニューヨーク時間)(以下「早期応募締切日」という)時点で有効に応募された各シリーズ債券の元本額、および本公開買付けのその他の条件については、以下の表に記載されています。 本公開買付けにおける撤回権は、2026年3月23日午後5時(ニューヨーク時間)をもって失効しました。その結果、法律により追加の撤回権が要求される特定の限定的な状況を除き、応募された債券の撤回はできなくなりました。本ニュースリリースにおいて、有効に応募され、かつ有効に撤回されていないすべての債券は、「有効に応募された」ものとみなされます。

 

Title of Notes

CUSIP

Number

Principal

Amount

Outstanding

Offer

SubCap

Acceptance

Priority

Level

Principal Amount

Tendered at

Early Tender Date

Approximate Percentage of

Outstanding Notes Tendered at

Early Tender Date

2027年満期 3.900% シニア・ノート 26884LAF6 $936,158,000 $400,000,000 1 $657,134,000 70.2%
2029年満期 6.375% シニアノート

26884LAZ2 /

26884LAY5 /

U2689EAF7

$596,725,000 $1,000,000,000 2 $547,736,000 91.8%
2029年満期4.50%シニア・ノート

26884LAX7 /

26884LAW9 / U2689EAE0

$734,583,000 3 $705,274,000 96.0%
2029年満期 5.00% 優先社債 26884LAL3 $318,494,000 4 $227,081,000 71.3%
2031年満期4.75%シニア・ノート

26884LBD0 /

26884LBC2 /

U2689EAH3

$1,090,218,000 N/A 5 $1,006,098,000 92.3%
2031年満期 3.625% シニア・ノート 26884LAN9 / U2689EAB6 $435,165,000 N/A 6 $340,813,000 78.3%
2030年満期7.000%優先社債 26884LAG4 $674,800,000 N/A 7 $441,844,000 65.5%
2030年満期7.500%シニア・ノート

26884LBB4 /

26884LBA6 / U2689EAG5

$494,086,000 N/A 8 $452,300,000 91.5%

 

早期応募締切日までに有効に応募された債券の、未払利息を除いた総購入価格は、買付上限額を上回る見込みであるため、EQTは「買付提案書」に記載された受諾優先順位の手順および按分計算の手順に基づき債券の買付を受け付けます。また、EQTは、早期応募締切日以降の債券の応募については、一切買付を受け付けない見込みです。

 

 


 

 

 

早期応募締切日までに有効に応募され、買付が承諾された社債に対する支払いは、2026年3月26日に行われる予定です。本公開買付けにおいて有効に応募された社債について、EQTが買付を承諾し、支払いを行う義務は、買付提案書に記載されている一連の条件が満たされるか、または免除されることを条件とします。 EQTは、適用法令に従い、今後、(i) 本公開買付の条件の全部または一部を免除または変更すること、(ii) 本公開買付を延長、終了または撤回すること、(iii) 総買付上限額またはいずれか一方もしくは両方の買付下限額を増額または減額すること、または (iv) その他いかなる点においても本公開買付を修正する権利を留保します。

 

シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクおよびバンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・インクは、本公開買付けの主幹事会社としてそれぞれ務めています。 本公開買付けに関してご質問のある方は、(i) シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(Citigroup Global Markets Inc.)まで、電話(800)558-3745(フリーダイヤル)または(212)723-6106(コレクトコール)、あるいは電子メール ny.liabilitymanagement@citi.com にて、または (ii) BofA Securities, Inc. へ、電話 (888) 292-0070(フリーダイヤル)または (980) 287-6959(コレクトコール)、もしくは電子メール debt_advisory@bofa.com にてご連絡ください。

 

情報取扱機関および買付取扱機関は、Global Bondholder Services Corporationです。 買付提案書および関連する公開買付資料の写しは、Global Bondholder Services Corporation(電話:(212) 430-3774(銀行および証券会社:コレクトコール)、または (855) 654-2015(その他:フリーダイヤル)、またはメール:contact@gbsc-usa.com)より入手可能です。

 

本プレスリリースは情報提供のみを目的としています。本公開買付けは、買付説明書に基づき行われるものであり、本プレスリリースに記載された情報は、買付説明書を参照して解釈されるものとします。また、本プレスリリースは、当該債券またはその他の有価証券の売却の申込み、あるいは購入の申込みの勧誘を構成するものではありません。 本公開買付けに応じ、債券を応募すべきかどうかについて、いかなる推奨も行いません。債券保有者は、本公開買付けに参加するか否か、また参加する場合の応募する債券の元本額について、ご自身で判断する必要があります。

 

Investor Contact

 

Cameron Horwitz

投資家対応・戦略担当マネージングディレクター

412.445.8454

Cameron.Horwitz@eqt.com

 

About EQT Corporation

 

EQTコーポレーションは、アパラチア盆地を中心に上流・中流事業を展開する、米国を代表する垂直統合型天然ガス企業です。当社は、世界トップクラスの資産基盤を責任を持って開発し、ステークホルダーから最も選ばれるオペレーターとなることを目指しています。業務効率、技術、持続可能性を重視する企業文化を活かし、環境に配慮した、信頼性が高く、低コストなエネルギーの生産方法を継続的に改善していきます。 当社は、従業員、契約業者、地域社会の安全確保、および環境への全体的な負荷の低減に長年にわたり取り組んでいます。当社の価値観は、日々の事業運営や相互の関わり方に明確に表れており、信頼、チームワーク、情熱、そして進化が、私たちのすべての活動の中心にあります。

 

Cautionary Statements

 

本プレスリリースには、改正1934年証券取引法第21E条および改正1933年証券法第27A条の定義に基づく、特定の将来予測に関する記述が含まれています。 歴史的事実または現在の事実と厳密に関連しない記述は、将来の見通しに関する記述となります。前述の一般性を制限するものではありませんが、本ニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には、特に、本公開買付けに関するEQTの計画および予定時期に関する記述が含まれます。

 

 


 

 

 

これらの将来に関する記述には、実際の結果が予測された結果と著しく異なる原因となり得るリスクや不確実性が含まれています。したがって、投資家の皆様は、将来に関する記述を実際の結果の予測として過度に依拠すべきではありません。 当社は、現在把握しているすべての情報を考慮し、将来の事象に関する現在の予想および仮定に基づいて、これらの将来の見通しに関する記述を作成しています。当社はこれらの予想および仮定が合理的であると考えていますが、それらは本質的に、事業、経済、競争、規制その他の重大なリスクおよび不確実性の影響を受けやすく、その多くは予測が困難であり、当社の支配の及ばないものです。 これらのリスクおよび不確実性には、商品価格の変動、掘削および操業のコストと成果、埋蔵量の見積もり、掘削地点の特定、および将来における確認埋蔵量の追加可能性に関する不確実性、生産予測の基礎となる前提、技術データの質、戦略的機会への資本およびその他の資源の適切な配分能力、資本へのアクセスおよびコスト、 当社のヘッジ取引およびその他の金融契約;天然ガス、天然ガス液体(NGL)、および石油の掘削、生産、輸送、貯蔵、加工に通常伴う固有の危険およびリスク;天然ガスの集荷、輸送、貯蔵に付随する操業上のリスクおよび危険、ならびに予期せぬ中断; サイバーセキュリティリスクおよび破壊工作;当社の探査・開発計画の遂行に必要な掘削リグ、完成工事サービス、設備、資材、人員、油田サービス、ならびにパイプ、砂、水の入手可能性およびコスト(特に鉄鋼およびアルミニウムに対するインフレ圧力や関税によるものを含む);主にアパラチア盆地で事業を行うことに伴うリスク; 環境許可その他の許可の取得可能性およびその時期;当社またはその合弁事業体によるパイプライン、貯蔵施設、輸送資産の開発・建設および当該資産の最適化に関連する、建設、事業、経済、競争、規制、司法、環境、政治および法的な不確実性;満了する集荷、輸送または貯蔵契約を、有利な条件で、長期的に、あるいはそもそも更新または代替できる当社の能力; 当社の合弁事業契約に関連するリスク;メタンおよびその他の温室効果ガス排出に関する規制を含む政府の規制または措置;化石燃料産業に対する世論の否定的な認識;天然ガスの代替エネルギーに対する消費者需要の増加;気候変動による影響の可能性を含む環境および気象リスク;ならびに、最近完了した、または進行中の事業売却、買収、およびその他の重要な戦略的取引に起因する当社の事業への支障。 これらおよびその他のリスクや不確実性については、2025年12月31日終了年度におけるEQTの年次報告書(Form 10-K)の「リスク要因」の項およびその他の箇所、ならびにEQTがその後随時米国証券取引委員会(SEC)に提出するその他の書類に記載されています。さらに、当社は、現時点で予見できないリスクにさらされる可能性があり、それらが当社に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

 

また、法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を修正または更新する予定はありません。

 

 

 

EX-99.2 3 tm269666d1_ex99-2.htm EXHIBIT 99.2

 

Exhibit 99.2

 

EQT、特定シニア債に対する公開買付の価格および買付承諾額を公表

 

ピッツバーグ、2026年3月24日 -- EQT Corporation(NYSE: EQT)(以下「EQT」、またその連結子会社と総称して「当社」)は本日、以前に発表した、2027年満期の3.900%シニア債、 2029年満期6.375%シニア債、2029年満期4.50%シニア債、2029年満期5.00%シニア債、2031年満期4.75%シニア債、2031年満期3.625%シニア債、 2030年満期7.000%シニア債、および2030年満期7.500%シニア債(以下、総称して「本債券」)を、未払利息を除く総買付価格14億米ドル(以下「総買付上限額」)を上限として、 以下の表に定める引受優先順位(以下「引受優先順位」という)に従い、かつ、以下の表に定める適用されるオファー・サブキャップ(以下「オファー・サブキャップ」という)を条件として、

 

 

以下の表は、本公開買付けの条件の一部(各シリーズごとの支払対価および買付承諾された債券の元本総額を含む)を示したものです:

 

Title of

Notes

CUSIP

Number

Principal

Amount

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Reference U.S. Treasury Yield

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Total Consi-deration(1)(2)(3) Principal Amount Accepted

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26884LAF6 $936,158,000 $400,000,000 1

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3.952% +35bps $30 $994.16 $402,349,000 61.3%

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2

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会社開示情

4.404% +50bps $30 $1,032.04 $547,736,000 100.0%

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3

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3.925% +60bps $30 $999.29 $435,023,000 61.7%

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26884LAL3 $318,494,000 4

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3.925% +60bps $30 $1,010.21 N/A

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$1,090,218,000 N/A 5

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4.028% +70bps $30 $1,000.78 N/A

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$435,165,000 N/A 6

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4.028% +85bps $30 $943.63 N/A

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26884LAG4 $674,800,000 N/A 7

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4.028% +60bps $30 $1,077.78 N/A

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$494,086,000 N/A 8

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