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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 8-K

 

現況報告書1934年証券取引法第13条または第15条(d)項に基づき

 

報告書作成日（報告された最も早い事象の日付）：2026年3月10日（2026年3月5日）

 

AMCOR PLC

(定款に規定される登録者の正確な名称

 

Jersey 001-38932 98-1455367
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)

 

83 Tower Road North  
Warmley, Bristol  
英国 BS30 8XP
(主要経営陣の住所) (Zip Code)

 

+44 117 9753200

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

 

以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合、該当するチェックボックスにチェックを入れてください：

 

¨ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
   
¨ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
   
¨ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
   
¨ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

 

法第12条(b)に基づき登録された有価証券：

 

Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
普通株式、額面金額1株あたり0.05ドル   AMCR   New York Stock Exchange
2027年満期1.125%保証付シニア・ノート   AUKF/27   New York Stock Exchange
2029年満期5.450%保証付シニア・ノート   AMCR/29   New York Stock Exchange
2029 年満期 3.200%保証付シニア・ノート   AUKF/29   New York Stock Exchange
2032年満期3.950%保証付シニア・ノート   AMCR/32   New York Stock Exchange
2033年満期3.750%保証付シニア・ノート   AUKF/33   New York Stock Exchange

 

登録者が1933年証券法第405条（本章§230.405）または1934年証券取引法第12b-2条（本章§240.12b-2）に定義される新興成長企業である場合は、チェックマークで示してください。

 

Emerging Growth Company ¨

 

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠について延長移行期間を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで明記すること。

 

 

 


 

Item 1.01 重要な確定契約の締結。

 

2026年3月5日、アムコール・フレキシブルズ・ノースアメリカ株式会社（以下「発行体」）、アムコール・ピーエルシー（以下「アムコール」）、アムコールUKファイナンス・ピーエルシー（以下「AUKF」）、 アムコ・グループ・ファイナンス・ピーエルシー（「AGF」）、アムコ・インターナショナルUKピーエルシー（「AIUK」）、アムコ・ファイナンス（USA）、インク（「AFUI」）、ベリー・グローバル・グループ・インク（「BGGI」）、およびベリー・グローバル・インク（「BGI」、アムコ、AUKF、AGF、 AIUK、AFUI及びBGGIと合わせて「保証人」）は、発行者による総額750,000,000米ドルの2029年満期4.250%保証付優先社債（以下「2029年満期社債」）及び総額750,000,000米ドルの2036年満期5.125% 2036年満期5.125%保証付優先社債（以下「2036年債」といい、2029年債と併せて「本社債」という）の募集及び売出しを完了した。本募集及び売出しは、Form S-3による登録届出書（登録番号333-288681）に基づき実施された。

 

当該債券は発行者の優先無担保債務であり、各保証人は本信託契約（以下に定義）に基づき、当該債券について優先無担保の完全かつ無条件の保証（以下「保証」といい、債券と併せて「証券」という）を提供した。 本証券は、発行者、保証人及び米国銀行信託会社、 （以下「信託契約」）、ならびに信託契約に基づき交付された各2026年3月10日付役員証明書（以下「役員証明書」）に基づき発行された。

 

2029年満期債券の利息は、2026年9月8日を初回として、毎年3月8日及び9月8日に半期ごとに後払いにて支払われます。2029年満期債券は2029年3月8日に満期を迎えます。

 

2036年満期債券の利息は、2026年9月12日を初回として、毎年3月12日及び9月12日に半期ごとに後払いにて支払われます。2036年満期債券は2036年3月12日に満期を迎えます。

 

証券の売却による純収入は、アンダーライティング割引およびアムコールが支払う見込みの募集費用を差し引いた後、約14億8900万ドルとなる見込みです。 アムコは、証券売却による純収益を、発行体の2026年満期3.625%保証付優先社債（元本総額6億米ドル）およびBGIの2026年満期4.875%第一優先担保付優先社債（元本総額7億5,000万米ドル）の全額または一部返済に充当する予定です。 残余資金（ある場合）は、アムコルのコマーシャルペーパー借入金の返済の一部および一般企業目的に充当され、これにはその他の短期・長期債務の返済が含まれる可能性がある。

 

本契約書、役員証明書及び債券の形式に関する上記の概要は、完全なものであることを意図するものではなく、その全文は、それぞれ本8-K様式による現況報告書に添付書類4.1、4.2、4.3、4.4及び4.5として提出され、本報告書に参照により組み込まれている当該文書の本文を参照することにより限定される。 証券の発行及び売却に関連する法的見解書及び同意書は、それぞれ本8-K様式による現況報告書に添付書類5.1から5.4及び添付書類23.1から23.4として添付されている。

 

Item 2.03. 直接金融債務またはオフバランス取引に基づく債務の創出。

 

本8-K様式による現況報告書の第1.01項に記載された、債券契約、役員証明書及び債券に関する情報は、参照により本第2.03項に組み込まれる。

 

Item 8.01. Other Events.

 

2026年3月5日、発行者及び保証人は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー並びにJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下「引受会社」という）と、引受契約（以下「引受契約」という）を締結した。引受契約は、発行者による総額750,000,000ドルの証券の募集及び売出しに関し、引受契約書別紙1に記載の複数の引受会社の代表者として、引受会社及び引受会社と共同で引受 LLC及びJ.P.モルガン証券LLC（同契約書別紙1に記載の引受会社群の代表者として）との間で、発行者による2029年満期債券（総額7億5,000万米ドル）及び2036年満期債券（総額7億5,000万米ドル）の募集及び販売に関する引受契約（以下「引受契約」）を締結した。

 

本引受契約の概要は完全なものではなく、その全文は添付書類1.1として本8-K様式による現況報告書に提出され、本報告書に参照により組み込まれている当該文書の本文を参照することにより限定される。

 

 


 

Item 9.01. Financial Statements and Exhibits.

 

Exhibit No.   Description
1.1* 引受契約（2026年3月5日付）アムコ・フレキシブルズ・ノースアメリカ株式会社、アムコ・ピーエルシー、アムコUKファイナンス・ピーエルシー、アムコ・グループ・ファイナンス・ピーエルシー、アムコ・インターナショナルUK・ピーエルシー、アムコ・ファイナンス（USA）株式会社、 ベリー・グローバル・グループ株式会社、ベリー・グローバル株式会社、ならびにゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー合同会社及びJ.P.モルガン証券合同会社（別紙1に記載の引受会社数社の代表者として）との間で締結された引受契約。
4.1 2026年3月10日付の契約書（保証を含む）は、アムコ・フレキシブルズ・ノースアメリカ株式会社、アムコ・ピーエルシー、アムコ・ファイナンス（USA）株式会社、アムコUKファイナンス・ピーエルシー、アムコ・グループ・ファイナンス・ピーエルシー、アムコ・インターナショナルUK・ピーエルシー、ベリー・グローバル・グループ株式会社、ベリー・グローバル株式会社、および受託者としてのU.S.バンク・トラスト・カンパニー・ナショナル・アソシエーションとの間で締結されたものである。
4.2 アムコ・フレキシブルズ・ノースアメリカ株式会社役員証明書（2026年3月10日付）
4.3 アムコ・フレキシブルズ・ノースアメリカ株式会社役員証明書（2026年3月10日付）
4.4 2029年満期4.250%保証付優先社債の形式
4.5 2036年満期 5.125% 保証付優先社債の形式
5.1 パーキンズ・コイ法律事務所の意見書
5.2 ハーバート・スミス・フリーヒルズ・クレイマー法律事務所の見解
5.3 ブライアン・ケイヴ・レイトン・ペイズナー法律事務所の見解
5.4 オジェ（ジャージー）有限責任事業組合の見解
23.1 パーキンズ・コーイ法律事務所の同意（本契約書の別紙 5.1 に記載）。
23.2 ハーバート・スミス・フリーヒルズ・クレイマー法律事務所の同意書（別紙5.2に添付）。
23.3 ブライアン・ケイブ・レイトン・ペイズナー法律事務所の同意書（本契約書別紙5.3に添付）。
23.4 オジェ（ジャージー）有限責任事業組合の同意書（本契約書別紙5.4に添付）。
104 カバーページ インタラクティブ・データ・ファイル。カバーページのxbrlタグは、インラインxbrl文書内に埋め込まれています。

 

* スケジュール及び添付書類は、規則S-K第601条(a)(5)に基づき省略されています。アムコは、省略されたスケジュール及び添付書類の写しについて、証券取引委員会からの要請に応じて補充的に提出することをここに約束します。

 

 


 

SIGNATURES

 

1934年証券取引法の規定に基づき、登録者は、本報告書が下記署名者により適式に授権された者として、登録者を代表して署名されるよう適式に手配した。

 

AMCOR PLC  
   
By: /s/ Damien Clayton  
  Name: Damien Clayton  
  Title: Company Secretary  

 

Dated: March 10, 2026

 

 

 

EX-1.1 2 tm268286d1_ex1-1.htm EXHIBIT 1.1

 

Exhibit 1.1

 

EXECUTION VERSION

 

US$1,500,000,000

 

AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA, INC.

 

4.2502029年満期保証付シニア債

 

5.1252036年満期保証付シニア債

 

Underwriting Agreement

 

March 5, 2026

 

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー200 ウェスト・ストリートニューヨーク州ニューヨーク市郵便番号 10282

 

J.P. Morgan Securities LLC270 Park AvenueNew York, New York 10017

 

別紙1に記載された複数の引受会社の代表者として

 

Ladies and Gentlemen:

 

アムコ・フレキシブルズ・ノースアメリカ株式会社（ミズーリ州法に基づき設立された法人、以下「当社」）は、別紙1に記載の引受会社（以下「引受会社」）に対し、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC及びJ.P.モルガン・セキュリティーズLLCが代表者として行動する（以下「代表者」） 元本総額7億5,000万米ドルの2029年満期4.250%保証付優先社債 （以下「2029年満期債券」という）および元本750,000,000米ドルの2036年満期5.125%保証付優先社債（以下「2036年満期債券」といい、2029年満期債券と併せて「本証券」という）を発行し、引受人に売却することを提案する。 本証券は、2026年3月10日付けの信託契約（以下「信託契約」）に基づき発行される。信託契約の当事者は、当社、ジャージー島（チャンネル諸島）に設立された有限責任の公開有限会社であるアムコープLC（以下「親保証会社」）、デラウェア州法に基づき設立されたアムコープ・ファイナンス（USA）社（以下「デラウェア保証会社」）、イングランド及びウェールズ法に基づき設立された公開有限会社であるアムコープUKファイナンスplc（以下「第一英国保証会社」）、アムコープ・グループ・ファイナンス・インク（以下「第一米国保証会社」）、アムコープ・グループ・ファイナンス・インク（以下「第二米国保証会社」）、アムコープ・グループ・ファイナンス・インク（以下「第三米国保証会社」）、アムコープ・グループ・ファイナンス・インク（以下「第四米国保証会社」）、アムコープ・グループ・ファイナンス・ Inc.（デラウェア州法に基づく法人、以下「デラウェア保証人」）、Amcor UK Finance plc（イングランド及びウェールズ法に基づく公開有限会社、以下「第一英国保証人」）、Amcor Group Finance plc（イングランド及びウェールズ法に基づく公開有限会社、以下「第二英国保証人」）、 イングランド及びウェールズの法律に基づき設立された公開有限会社であるAmcor International UK plc（以下「第三英国保証会社」）、デラウェア州の法律に基づき組織された法人であるBerry Global Group, Inc.（以下「第一ベリー保証会社」）、並びにデラウェア州の法律に基づき組織された法人であるBerry Global, Inc.（以下「第二ベリー保証会社」）、及び親保証会社、デラウェア保証会社、第一英国保証会社、第二英国保証会社、第三英国保証会社と併せて、 Inc.（デラウェア州法に基づく法人）（「第二ベリー保証人」）、および親保証人、デラウェア保証人、第一英国保証人、第二英国保証人、第三英国保証人、第一ベリー保証人と合わせて「保証人」）、 ならびに受託者として米国銀行信託会社（全米協会）（「受託者」）により提供され、各保証人（「保証人」）により優先的かつ無担保の保証が付されるものとする（「保証」）。

 

 

 

 

会社及び保証人は、証券の売買に関して複数の引受会社との間で合意したことを、下記の通りここに確認する。

 

1. 登録届出書。当社は、1933年証券法（改正を含む）および同法に基づく証券取引委員会（以下「委員会」）の規則・規制（総称して「証券法」）に基づき、証券に関する自動棚卸登録届出書（様式S-3、ファイル番号333-288681）を作成し、委員会に提出しました。これには目論見書が含まれます。 （登録番号333-288681）を提出した。これには有価証券に関する目論見書が含まれる。 当該登録届出書は、その効力発生時点において、証券法に基づく規則430A、430Bまたは430Cに従い効力発生時点の登録届出書の一部とみなされる情報（以下「規則430情報」という）を含め、本資料において「登録届出書」と呼称される。 また、本契約書において「仮目論見書」とは、当該登録届出書（及びその修正）に効力発生前に含まれる各目論見書、証券法に基づく規則424(a)に従い委員会に提出された目論見書、並びに効力発生時に登録届出書に含まれ規則430情報を省略した目論見書を意味する。 「目論見書」とは、証券の販売確認に関連して最初に使用された（または証券法第173条に基づき購入者の請求に応じて提供された）形式の目論見書を意味する。 会社が証券法第462条(b)に基づく簡易登録届出書（「規則462登録届出書」）を提出している場合、本契約における「登録届出書」のいかなる言及も、当該規則462登録届出書を含むものとみなされる。本契約（本「契約」）における登録届出書、 仮目論見書または目論見書への言及は、登録届出書の効力発生日または当該仮目論見書もしくは目論見書の日付（いずれか該当するもの）において、証券法に基づく様式S-3の項目12に従い参照により組み込まれた文書を指し含むものとみなされる。また、登録届出書、仮目論見書または目論見書に関する「修正」、「修正条項」 または「補足」の言及は、登録届出書に対する事後効力修正および改正1934年証券取引法（以下「証券取引法」という）ならびに同法に基づく委員会規則・規制に基づき当該日付以降に提出され、登録届出書に参照により組み込まれるとみなされる文書を、参照し含むものとみなされる。 本項で使用されるが定義されていない大文字表記の用語は、登録届出書及び目論見書において当該用語に与えられた意味を有するものとする。

 

2026年3月5日午後3時55分（ニューヨーク時間）までに、すなわち証券の最初の販売が行われた時点（「販売時点」）において、当社は以下の情報（総称して「販売時点情報」）を準備していた： 2026年3月5日付の仮目論見書、および別紙Aに記載された各「フリーライティング目論見書」（証券法規則405に基づき定義されるもの）。

 

2

 

 

2. 本証券の購入および販売

 

(a) 当社は、本契約に定める通り、複数の引受会社に対し証券を発行し販売することに同意する。各引受会社は、本契約に定める表明、保証及び合意に基づき、かつ本契約に定める条件に従い、個別に（連帯責任を負わず）、別紙1に当該引受会社の名前の横に記載された証券の元本金額を、以下の価格で購入することに同意する。 (i) 2029年債券については、その元本の99.728％に、2026年3月10日から決済日（以下に定義）までの未払利息（ある場合）を加えた金額、および (ii) 2036年債券については、元本の99.433%に、2026年3月10日から決済日（後述）までの未払利息（ある場合）を加えた金額。当社は、本契約に定める購入対象証券の全額支払いがない限り、いかなる証券も引き渡す義務を負わない。

 

(b) 当社は、引受人が本契約の効力発生後、代表者の判断により、速やかに本証券の公募を行う意向であること、及び当初は販売時情報 に記載された条件で本証券の公募を行う意向であることを理解している。当社は、引受人が引受人の関係会社に対して又は関係会社を通じて本証券の募集又は販売を行うこと、及び引受人の関係会社が引受人に対して又は引受人を通じて本証券の募集又は販売を行うことがあることを認識し、これに同意する。

 

(c) 当社および保証人は、各引受人が、ここに企図された証券の募集に関して、当社および保証人の独立した契約上の取引相手としてのみ行動し（募集条件の決定に関連することを含む）、当社、保証人またはその他の者の財務アドバイザーまたは受託者としてではなく、またその他の者の代理人としてではないことを認め、同意します。さらに、代表者及びその他の引受人は、本契約に企図された取引に関して、いかなる法域においても、法律、税務、投資、会計または規制に関する事項について、当社、保証人またはその他の者に助言していません。当社および保証人は、かかる事項について自らのアドバイザーと協議し、本契約に企図された取引について独自の調査および評価を行う責任を負うものとし、代表者およびその他の引受人は、当社および保証人に対し、かかる事項に関していかなる責任または義務も負わない。当社、保証人、本契約に企図された取引またはその他の取引に関する代表者または引受人による検討は、場合により、当該代表者または引受人の利益のためにのみ行われ、当社、保証人またはその他の者のために行われるものではありません。

 

3

 

 

(d) 証券の支払及び引渡しは、2026年3月10日午前8時頃（ニューヨーク時間）、サリバン・アンド・クロムウェル法律事務所（住所：ニューヨーク州ニューヨーク市ブロードストリート125番地、郵便番号10004）にて行われる。 125 Broad Street, New York, New York 10004 にて、2026年3月10日午前8時頃（ニューヨーク時間）に、または同日もしくはその後5営業日以内に、代表者と当社が書面で合意するその他の日時・場所にて行われる。 当該支払及び引渡しの日時を、本契約書において「決済日」と呼称する。

 

(e) 証券の支払いは、引受会社の口座のためにデポジトリ・トラスト・カンパニー（「DTC」）の名義人への引渡しと引き換えに、当社が指定する口座へ即時利用可能な資金による電信送金により行われるものとする。当該証券を表す1つ以上のグローバルノート（以下総称して「グローバルノート」という）について、証券の売却に関連して支払われるべき譲渡税は、当社が適切に支払うものとする。グローバルノートは、遅くとも13時までに代表者の閲覧に供されるものとする。 （総称して「グローバルノート」）。証券売却に関連する譲渡税は、会社が適切に支払うものとする。グローバルノートは、決済日の前営業日午後1時（ニューヨーク時間）までに、代表者の閲覧に供される。

 

3. 当社及び保証人の表明及び保証。当社及び各保証人は、連帯して、各引受人に対し、以下のとおり表明し、保証する。:

 

(a) 仮目論見書。 委員会は、いかなる予備目論見書の使用を禁止または停止する命令も発出しておらず、各予備目論見書は、提出時点において、重要な点においてすべて証券法に準拠し、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、また、記載された状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略していなかった。 ただし、会社及び保証人は、引受業者に関する情報に基づき、かつこれに準拠してなされた記載又は不記載について、一切の表明又は保証を行わない。当該情報は、引受業者又はその代理人により、代表者を通じて会社に書面で提供され、明示的に予備目論見書で使用されることを目的としたものである。 ただし、引受会社またはその代理人が代表者を通じて会社に提供した、当該文書での使用を明示的に目的とした情報は、引受会社情報（第7条(b)項に定義されるもの）のみであることが理解され、合意される。

 

(b) 販売時情報。ただし、当社および保証人は、引受人情報に依拠し、これに準拠してなされた記述または省略に関して、いかなる表明または保証も行いません。目論見書に含まれる重要な事実の記載が販売時期情報から省略されたことはなく、販売時期情報に含まれる重要な事実の記載で目論見書に記載することが要求されるものがそこから省略されたことはない。

 

4

 

 

(c) 発行者による自由形式目論見書。当社及び保証人（引受会社としての立場を除く、それぞれの代理人及び代表者を含む）は、証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘を構成する「書面による通信」（証券法第405条に定義されるもの）を作成、作成、使用、承認、認可又は参照したことはなく、また作成、作成、使用、承認、認可又は参照することはない。 （証券法第405条に定義されるもの）を、証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘を構成するものとして作成、作成、使用、認可、承認又は参照したことはなく、また作成、作成、使用、認可、承認又は参照することはない。 (iii)項に規定されるものを除く）を、作成、作成指示、使用、承認、認可、または言及したことはなく、また今後作成、作成指示、使用、承認、認可、または言及することはない。ただし、(i)証券法第2条(a)(10)(a)項または証券法規則134に基づき目論見書に該当しない文書、(ii)仮目論見書、 (iii) 目論見書、(iv) 別紙Aに記載された文書（別紙Bの形式に準じた条件書を含む。これらは販売時情報の構成部分である）、および(v) 別紙3に記載された電子ロードショーその他の書面による通信（いずれも第4条(c)項に従って使用されるもの）を除く。 各発行体フリーライティング目論見書は、重要な点において証券法に準拠し、証券法（同法が要求する範囲において）に従い（規則433に規定される期間内に）提出済みであるか、または提出される予定であり、かつ当該発行体フリーライティング目論見書に添付される、または当該目論見書交付前に交付される予備目論見書と併せて、販売時点において、 また、決済日においても、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、かつ、記載された事項を誤解を招くものとならないようにするために必要な重要な事実の記載を省略しない。ただし、会社及び保証人は、引受人情報に依拠しこれに従って作成された各発行者自由書式目論見書におけるいかなる記載又は省略についても、一切の表明又は保証を行わない。

 

(d) 登録届出書及び目論見書。 本登録届出書は、証券法規則405に定義される「自動棚卸登録届出書」であり、本日から3年以内に委員会へ提出されたものである。また、証券法規則401(g)(2)に基づく当該登録届出書またはその後の修正条項の使用に対する委員会の異議申立通知は、当社に届いていない。 委員会により登録届出書の効力を停止する命令が発出されたことはなく、また、会社または本募集に関連する目的で、もしくは証券法第8A条に基づき、会社に対する手続が開始されたことも、会社及び保証人の知る限り、委員会により脅かされたこともない。 登録届出書及びその修正書の適用効力発生日において、登録届出書は、証券法及び改正1939年信託契約法並びにこれらに基づく委員会規則・規制（総称して「信託契約法等」）の重要な点において遵守しており、今後も遵守する見込みである。 「信託契約法」）、かつ、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、記載すべき重要な事実の記載を省略せず、記載内容を誤解を招くものとならないために必要な記載を省略していないこと； また、目論見書及びその修正書または補足書の作成日並びに決済日において、目論見書は、記載された状況に照らして記載内容が誤解を招くものではないとするために必要な重要事実について、虚偽の記載を含まず、また記載すべき重要事実の記載を省略しないことを表明する。ただし、会社及び保証人は、以下の事項についていかなる表明または保証も行わない： (i) 信託契約法に基づく受託者の適格性及び資格に関する声明（様式T-1）を構成する登録届出書の部分、または(ii) 引受人情報に依拠し、かつこれに準拠して登録届出書または目論見書及びその修正書もしくは補足書に記載された、または記載されなかった事項については、会社及び保証人は一切の表明または保証を行わない。

 

5

 

 

(e) 組み込まれた文書登録届出書、目論見書および販売時期情報のそれぞれにおいて参照により組み込まれる文書は、それらが委員会に提出された時点で、すべての重要な点において取引所法の要件に適合しており、これらの文書は、それらが有効になった日または委員会に提出された日の時点において、重要事実に関するいかなる不実の陳述も含まず、またはそれらの記述がなされた状況に照らして、それらの記述を誤解させないために必要となる重要事実を述べることを怠っていなかったものとみなされる場合がある；また、登録届出書、目論見書または販売時情報において参照することにより組み込まれるその他の文書は、かかる文書が効力を生じるか、または場合により委員会に提出されるとき、すべての重要な点において証券法または取引法の要件に適合するものとする、また、かかる文書が効力を生じる日または委員会に提出される日（場合により）において、重要な事実に関する偽りの陳述を含まず、または、その作成された状況に照らして、その記述を誤解させないために必要な重要な事実の記載を省略することはないものとします。

 

(f) 財務諸表。登録届出書、販売時情報および目論見書にそれぞれ含まれる、または参照により組み込まれている連結財務諸表および関連する注記は、適用される証券法および証券取引法の要件に重要な点において準拠し、親保証会社およびその直接・間接子会社（当社、デラウェア保証会社、 ファーストUK保証会社、セカンドUK保証会社、サードUK保証会社、ファーストベリー保証会社及びセカンドベリー保証会社（総称して「グループ」、各社を「グループメンバー」）の、記載された日付における連結財政状態並びに当該期間における経営成績及びキャッシュ・フローを、公正に表示している。 当該財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「米国会計基準」）に準拠し、対象期間を通じて一貫して適用して作成または修正再表示されており、登録届出書、目論見書及び販売時点情報にそれぞれ含まれる、または参照により組み込まれている補助明細書は、それらに記載が要求される情報を公正に表示している。 ファースト・ベリー・ガーラント及びその連結子会社の2025年4月30日以前の期間における連結財務諸表（「ベリー財務諸表」）並びに当該財務諸表に関連する注記（登録届出書、 販売時点情報および目論見書にそれぞれ記載または参照により組み込まれている関連する注記は、適用される証券法および証券取引法の要件に重要な点において適合し、記載された日付におけるファースト・ベリー・ガーラントおよびその直接・間接子会社の連結財務状況、経営成績およびキャッシュ・フロー、ならびに指定された期間におけるそれらの経営成績およびキャッシュ・フローを適正に表示していること； 当該ベリー財務諸表は、当該期間を通じて一貫して適用された米国会計基準（U.S. GAAP）に従い作成または修正再表示されており、登録届出書、目論見書及び販売時点情報にそれぞれ含まれ、または参照により組み込まれているベリー財務諸表の補足明細書は、そこに記載が要求される情報を公正に表示している。登録届出書、 販売時点情報及び目論見書に含め、または参照により組み込まれたプロフォーマ財務諸表及び関連する注記は、そこに示された情報をすべての重要な点において公正に表示しており、証券法及び証券取引法の適用される要件（プロフォーマ財務諸表に関する委員会の規則及びガイダンスを含む）に従って作成されており、記載された取引及び状況に効果を与えるための調整は適切であり、当該プロフォーマ財務情報の前提となる仮定は合理的である。 登録届出書、販売時情報及び目論見書にそれぞれ含まれ、または参照により組み込まれているその他の財務情報は、グループの会計記録から導出され、それによって示される情報を公正に提示している。 登録届出書、目論見書及び販売時情報に含まれる、または参照により組み込まれた拡張ビジネス報告言語（eXtensible Business Reporting Language）の対話型データは、すべての重要な点において要求される情報を公正に提示しており、これに関連する証券取引委員会の規則及びガイドラインに従って作成されている。

 

6

 

 

(g) 重大な不利な変更なし。親保証人および各グループ構成員の直近の財務諸表（登録届出書、販売時点情報、目論見書にそれぞれ記載または参照により組み込まれたもの）の日付以降、以下の事項に該当する変更は生じていない。 (i) 親保証会社またはグループ構成員の資本金または長期債務に変更はない（ただし、(1) 親保証会社の配当再投資計画への参加を選択した適格証券保有者に対する親保証会社の資本金の随時発行、または (2) 親保証会社の登録届出書、販売時期情報及び目論見書に記載される親保証会社の株式報酬計画に基づき、通常の業務過程において、株式オプション、制限付株式／ユニット、業績連動型権利及び業績連動型株式、または株式権利（該当する場合）が行使、権利確定、転換（該当する場合）されたこと、または株式オプション、制限付株式／ユニット、業績連動型権利及び業績連動型株式、または株式権利（該当する場合）が付与されたことによる場合を除く）、または親保証会社が発行したいずれかの種類の資本金の配当または分配、または重大な不利な変更、または販売時期情報及び目論見書に記載される親保証会社の株式報酬計画に基づき、通常の業務過程において、株式オプション、制限付株式／ユニット、業績連動型権利及び業績連動型株式、または株式権利（該当する場合）が行使、権利確定、転換（該当する場合）されたこと、または株式オプション、制限付株式／ユニット、業績連動型権利及び業績連動型株式、または株式権利（該当する場合）が付与されたことによる場合を除く）、または親保証会社が発行したいずれかの種類の資本金の配当または分配、または重大な不利な変更、または販売時期情報及び目論見書に記載される親保証会社の株式報酬計画に基づき、通常の業務過程において、株式オプション、制限 売却時期情報および目論見書）、親保証会社があらゆる種類の資本株式について宣言、支払いのために留保、支払、または実施したあらゆる種類の配当または分配、またはグループ全体としての事業、財産、資産、経営、財務状況または経営成績に影響を及ぼす、または及ぼす可能性のある重大な不利な変化、または見込まれる重大な不利な変化をもたらすあらゆる進展； (ii)　グループ全体にとって重要な取引または契約を締結したグループ構成員が存在しないこと、またはグループ全体にとって重要な直接的もしくは偶発的な債務または義務を負ったグループ構成員が存在しないこと；および(iii)　火災、爆発、洪水その他の災害（保険適用有無を問わない）、労働争議または紛争、裁判所・仲裁人・政府または規制当局の命令・決定等により、グループ全体にとって重要な損失または事業妨害を被ったグループ構成員が存在しないこと。 洪水その他の災害（保険適用有無を問わない）、労働争議、紛争、裁判所・仲裁人・政府・規制当局の命令・判決等により、グループ全体にとって重要な損失または事業妨害を被っていないこと。ただし、登録届出書、売却時情報、目論見書の各書類において別途開示されている場合はこの限りではない。

 

(h) 組織及び良好な状態。会社、保証人及び重要子会社（以下に定義）はそれぞれ、その組織又は設立の管轄区域の法令に基づき適式に組織又は設立され、有効に存続し良好な状態にあり、事業を行うための適式な資格を有し、かつ該当する場合、その所有又は賃貸借する財産又はその事業を行うために当該資格を必要とする各管轄区域において良好な状態にある。 また、各事業体が当該資格を有せず、良好な状態にない、または必要な権限・権能を有さない場合であっても、個別にまたは総合的に見て、当該事業体の事業、財産、資産、経営、 財務状態または業績に重大な悪影響（「重大な悪影響」）を及ぼすことが合理的に予想されない場合を除く。 親保証会社は、2025年6月30日に終了した会計年度における親保証会社の年次報告書（フォーム10-K）の別紙21に記載された子会社以外のいかなる法人、組合その他の事業体についても、直接的または間接的に所有または支配していない。 ただし、規則S-K第601条(b)(21)に基づき開示が省略された事業体は除く。 本契約締結日及びクロージング日現在、親保証会社の子会社のうち、本契約別紙2に記載された子会社を除き、証券法規則405に定義される「重要な子会社」に該当するものは存在しない。

 

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(i) 資本構成。当該日付において、親保証会社は登録届出書、販売時点情報及び目論見書の各「資本構成」項に記載された資本構成を有している。ただし、当該資本構成は2026年1月14日に実施された株式併合の効果を反映したものではない。 また、会社、保証人及び重要子会社の各々の発行済みかつ流通中の株式資本又はその他の持分権益は、(i) 正しくかつ有効に認可され発行されたものであり、 (ii) 払込済みかつ追加払込義務のないものであり、(iii) 親保証人により直接または間接的に所有され、いかなる抵当権、担保権、制限、議決権または譲渡に関する制限、その他第三者の請求権も付随しないものであること。 当社、保証人または重要子会社の発行済み株式は、優先購入権その他の類似の権利に違反して発行されたものではない。

 

(j) デュー・オーソライゼーション。当社及び各保証人は、本契約、本証券及び本契約を締結及び引渡し、並びに本契約、本証券及び本契約（そこに記載された各保証を含む）に基づく各自の義務を履行する完全な権利、権力及び権限（総称して「取引文書」）を有しており、各取引文書の正当かつ適切な承認、締結及び引渡し並びにこれらに企図する取引の履行のために必要なすべての行動は正規かつ有効に行われてきた。

 

(k) 証書本新株予約権付社債は、当社および各保証人により正式に承認され、クロージング日に当社および各保証人 により正式に締結および引渡され、各当事者によりその条項に従って正式に締結および引渡された場 合、当社および各保証人の有効かつ法的拘束力のある契約となる、ただし、一般的な債権者の権利行使に影響する破産法、倒産法、または類似の法律、あるいは執行可能性に関する衡平法上の原則（以下、総称して「執行可能性の例外」）によって執行可能性が制限される場合を除く；また、本契約はすべての重要な点において信託証書法の要件に適合するものとする。

 

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会社

 

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会社

 

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会社

 

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会社

 

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会社

 

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Schedule 1-1

会社

 

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Schedule 2-1

会社

 

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Schedule 3-1

会社

 

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Annex A-1

会社

会社開示情報をす

 

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Annex B-1

会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実

 

Annex B-2

会社

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

 
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

 

Annex B-3

会社

 

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Annex B-4

会社

 

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Annex B-5

会社

 

会社開示情報をすべて

 

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会社

 

会社開示情報をすべて

 

 

 

会社

 

会社開示情報をすべて

 

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会社

 

会社開示情報をすべて

 

 

 

 

会社

 

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Schedule A

 

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Initial Principal Amount: $

 

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Dated:

 

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(a) General

 

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(b) Global Securities

 

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10 March 2026

 

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Yours faithfully

 

/s/ Ogier (Jersey) LLP

 

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Part A

 

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Part C

 

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