リアルティインカムの適時開示・重要契約・その他

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United States

Securities and Exchange Commission

Washington, D.C. 20549

Form 8-K

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく

報告書の日付2025年11月18日

(最も早く報告されたイベントの日付)

REALTY INCOME CORPORATION

(定款に明記された登録者の正確な名称)

メリーランド		1-13374		33-0580106
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)		(IRS Employer Identification No.)

11995 El Camino Real, San Diego, California 92130 （主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(858) 284-5000（登録者の電話番号、市外局番を含む）

該当なし（前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

¨	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

¨	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

¨	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

¨	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class	Trading Symbols	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	O	New York Stock Exchange
1.125% Notes due 2027	O27A	New York Stock Exchange
1.875% Notes due 2027	O27B	New York Stock Exchange
5.000% Notes due 2029	O29B	New York Stock Exchange
1.625% Notes due 2030	O30	New York Stock Exchange
4.875% Notes due 2030	O30B	New York Stock Exchange
5.750% Notes due 2031	O31A	New York Stock Exchange
3.375% Notes due 2031	O31B	New York Stock Exchange
1.750% Notes due 2033	O33A	New York Stock Exchange
5.125% Notes due 2034	O34	New York Stock Exchange
3.875% Notes due 2035	O35B	New York Stock Exchange
6.000% Notes due 2039	O39	New York Stock Exchange
5.250% Notes due 2041	O41	New York Stock Exchange
2.500% Notes due 2042	O42	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 1.01 重要な確定契約の締結

2025年11月18日、リアルティ・インカム・コーポレーション（「会社」）は、借り手である会社、貸し手である金融機関およびその13.5項の譲受人、管理代理人であるトロント・ドミニオン（テキサス）LLC、およびそこに記載された他の当事者との間で、修正および再修正されたタームローン契約（「A&Rタームローン契約」）を締結しました。

A&R タームローン契約は、2023 年 1 月 6 日付で締結された、借り手である当社、同契約の第 13.5 条に基づく金融機関およびその譲受人である貸し手、事務代理人である Toronto Dominion (Texas) LLC、ならびに同契約に記載されたその他の当事者間で締結されたタームローン契約（A&R タームローン契約以前に修正、再修正、補足、またはその他の変更がなされた場合、以下「既存ローン契約」）を全面的に修正し、再修正するものである。

A&Rタームローン契約は、2028年1月18日に満期を迎える9億ポンドの英ポンド建てタームローン・ファシリティ（以下「タームローン・ファシリティ」）を規定しており、この満期は、A&Rタームローン契約に規定された条件で、当社の選択により1回に限り12カ月延長することができる。さらに、当社はA&Rターム・ローン契約に基づく借入金を、3回を超えない範囲で随時増額する能力を有しており、これは1つまたは複数の新たなターム・ローンのトランシェの形態となる可能性があり、A&Rターム・ローン契約に基づく借入総額が13億5,000万ドルを超えない範囲となる。

A&R タームローン契約に基づく借入金には、借入通貨に応じて異なるベンチマーク金利（英ポンド建ての場合は SONIA（英ポンド・オーバーナイト・インデックス平均）、米ドル建ての場合は SOFR（ニューヨーク連邦準備銀行が管理する有担保オーバーナイト・ファイナンス金利））が適用される。米ドル建ての借入についてはSOFR（ニューヨーク連邦準備銀行が管理する有担保オーバーナイト・ファイナンス・レート）、米ドル建ての借入についてはSOFR（ニューヨーク連邦準備銀行が管理する有担保オーバーナイト・ファイナンス・レート）、いずれの場合もA&Rタームローン契約に規定された一定の調整に従い、当社の信用格付けに基づき、A&Rタームローン契約に規定された適用マージンが加算される。現在のタームローン・ファシリティの適用マージンは、当社の現在の投資適格格付に基づき、年率0.800％である。

A&Rタームローン契約には、財務報告要件を含む慣例的なその他の確約条項、特定の財務要件の維持を含む消極条項、および慣例的な債務不履行事由が含まれている。

A&R タームローン契約に関する前述の説明は、別紙 10.1 として添付され、参照することにより本契約に組み込まれる A&R タームローン契約の完全かつ完全な条項を参照することにより、その全体が限定されるものとする。

Item 2.03 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

本Current Report on Form 8-KのItem 1.01に記載されている情報は、参照することにより本書に組み込まれる。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2025 年 11 月 18 日、当社は A&R タームローン契約を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。

Form 8-K の一般教示 B.2 に従い、別紙 99.1 を含む本項目 7.01 の情報は項目 7.01 に従って提出されたものであり、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条の適用上「提出」されたものとはみなされず、また、取引所法または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、かかる提出書類に参照により明示的に記載されている場合を除き、かかる提出書類が参照により組み込まれたものとはみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

10.1*		2025年11月18日付で、借り手である当社、その当事者である貸し手、管理代理人であるToronto Dominion (Texas) LLC、およびそこに記載されているその他の当事者間で締結された、修正および再修正されたタームローン契約。
99.1		2025年11月18日付プレスリリース
104		カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。)

*	レギュレーションS-K第601条(a)(5)に基づき、一部の付属書類および附属明細書の記載を省略しています。当社は、証券取引委員会の要求があれば、省略された付属書類および付属明細書の補足コピーを提供することをここに約束する。ただし、当社は、提供された付属書類および付属明細書について、証券取引法規則24b-2に従って機密扱いを要求することができる。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Dated: November 18, 2025	REALTY INCOME CORPORATION

	By:	/s/ Bianca Martinez
		Bianca Martinez
		シニア・バイス・プレジデント、アソシエイト・ジェネラル・カウンセル兼アシスタント・セクレタリー

EX-10.1 2 tm2531548d1_ex10-1.htm EXHIBIT 10.1

Exhibit 10.1

DEAL CUSIP: 75610VAK1

トランシェ2（英ポンド） cusip: 75610val9

修正条項付タームローン契約

2025年11月18日付

by and among

REALTY INCOME CORPORATION,

as Borrower,

本契約の当事者である金融機関

および第 13.5 項に基づくその譲受人、

as Lenders,

and

TORONTO DOMINION (TEXAS) LLC,

as Administrative Agent

TD Securities (USA) LLC、Bank of Nova Scotia、Bofa Securities, Inc.、JPMorgan Chase Bank, N.A.、Truist Securities, Inc.

as Joint Bookrunners

TDセキュリティーズ（USA）LLC、バンク・オブ・ノバ・スコティア、BOFAセキュリティーズ、JPMORGAN CHASE BANK, N.A.、リージョンズ・キャピタル・マーケッツ、ツイスト・セキュリティーズ、U.S.バンク・ナショナル・アソシエーション、バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルゲンタリアS.A.ニューヨーク支店、

as Joint Lead Arrangers

バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン・チェース・バンク、バンク・オブ・ノバ・スコティア、ツイスト・バンク、U.S. バンク・ナショナル・アソシエーション

as Syndication Agents

地域銀行およびバンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルゲンタリアS.A.ニューヨーク支店、

as Documentation Agents

Article I. Definitions		1
Section 1.1.	Definitions	1
Section 1.2.	一般; 太平洋時間への言及	36
Section 1.3.	Rates	37
Section 1.4.	為替レート、通貨等価物	37
Section 1.5.	Change of Currency	37
Section 1.6.	Divisions	38
Section 1.7.	Rounding; Cashless Settlement	38
Article II. Credit Facility		38
Section 2.1.	Making of Term Loans	38
Section 2.2.	[Reserved]	39
Section 2.3.	[Reserved]	39
Section 2.4.	[Reserved]	39
Section 2.5.	[Reserved]	40
Section 2.6.	ローンの金利と支払いについて	40
Section 2.7.	Number of Interest Periods	41
Section 2.8.	Repayment of Loans	41
Section 2.9.	Prepayments	41
Section 2.10.	Continuation	41
Section 2.11.	Conversion	41
Section 2.12.	Notes	42
Section 2.13.	[Reserved]	42
Section 2.14.	満期日の延長	42
Section 2.15.	[Reserved]	43
Section 2.16.	[Reserved]	43
Section 2.17.	Increase in Commitments	43
Section 2.18.	Funds Transfer Disbursements	44
第iii条支払い、料金、その他の一般規定		44
Section 3.1.	Payments	44
Section 3.2.	Pro Rata Treatment	45
Section 3.3.	Sharing of Payments, Etc.	45
Section 3.4.	Several Obligations	46
Section 3.5.	Fees	46
Section 3.6.	Computations	46
Section 3.7.	Usury	46
Section 3.8.	ステートメント・オブ・アカウンティング、bill lead date request	47
Section 3.9.	Defaulting Lenders	47
Section 3.10.	Taxes	48
第4条物件の適格性		52
Section 4.1.	Existing Unencumbered Assets	52
Section 4.2.	封鎖されていない資産としての指定の終了	52
第5条収穫量保護など		53
Section 5.1.	Additional Costs; Capital Adequacy	53
Section 5.2.	Changed Circumstances	54
Section 5.3.	Illegality	57

Section 5.4.	Compensation	58
Section 5.5.	Treatment of Affected Loans	58
Section 5.6.	Affected Lenders	59
Section 5.7.	貸し出し事務所の変更	60
Section 5.8.	ターム RFR ローンの資金調達に関する前提条件	60
Article VI. Conditions Precedent		60
Section 6.1.	Initial Conditions Precedent	60
Section 6.2.	すべての融資の前提条件	62
第7条第7条表明および保証		62
Section 7.1.	Representations and Warranties	62
Section 7.2.	表明および保証の存続など。	69
Article VIII. Affirmative Covenants		69
Section 8.1.	プレゼンスの維持とそれに類する事項	69
Section 8.2.	適用法の遵守	70
Section 8.3.	Maintenance of Property	70
Section 8.4.	Conduct of Business	70
Section 8.5.	Insurance	70
Section 8.6.	税金・債権の支払いについて	70
Section 8.7.	Books and Records; Inspections	70
Section 8.8.	Use of Proceeds	71
Section 8.9.	Environmental Matters	71
Section 8.10.	Further Assurances	72
Section 8.11.	Claims Pari Passu.	72
Section 8.12.	REIT Status	72
Section 8.13.	Exchange Listing	72
Section 8.14.	Guarantors	72
Article IX. Information		73
Section 9.1.	Quarterly Financial Statements	73
Section 9.2.	Year-End Statements	73
Section 9.3.	Compliance Certificate	74
Section 9.4.	Other Information	74
Section 9.5.	特定の情報の電子配信	76
Section 9.6.	Public/Private Information	77
Section 9.7.	米国愛国者法に関する通知と遵守	77
Section 9.8.	腐敗防止法の遵守、ベネフィシャルオーナーシップ規制、マネーロンダリング防止法、制裁措置	77
Article X. Negative Covenants		77
Section 10.1.	Financial Covenants	77
Section 10.2.	Negative Pledge	80
Section 10.3.	Restrictions on Intercompany Transfers	80
Section 10.4.	合併、統合、資産売却およびその他の取り決め	81
Section 10.5.	Plans	82
Section 10.6.	Fiscal Year	82
Section 10.7.	組織図・資材契約書の変更	82
Section 10.8.	Transactions with Affiliates	83
Section 10.9.	Derivatives Contracts	83

iii

Section 10.10.	Outbound Investment Rules	83
Article XI. Default		83
Section 11.1.	Events of Default	83
Section 11.2.	債務不履行の場合の救済措置	86
Section 11.3.	[Reserved]	87
Section 11.4.	Marshaling; Payments Set Aside	87
Section 11.5.	Allocation of Proceeds	87
Section 11.6.	[Reserved]	88
Section 11.7.	Performance by Administrative Agent	88
Section 11.8.	Rights Cumulative	88
第十二条行政機関		89
Section 12.1.	Appointment and Authorization	89
Section 12.2.	Administrative Agent’s Reliance	90
Section 12.3.	不測の事態に関するお知らせ	90
Section 12.4.	Administrative Agent as Lender	91
Section 12.5.	Approvals of Lenders	91
Section 12.6.	Indemnification of Administrative Agent	91
Section 12.7.	Lender Credit Decision, Etc.	92
Section 12.8.	Successor Administrative Agent	93
Section 12.9.	Titled Agents	93
Section 12.10.	Specified Derivatives Contracts	93
Section 12.11.	Erroneous Payments	94
Article XIII. Miscellaneous		96
Section 13.1.	Notices	96
Section 13.2.	Expenses	97
Section 13.3.	Setoff	98
Section 13.4.	訴訟、管轄権、その他の事項、権利放棄	98
Section 13.5.	Successors and Assigns	100
Section 13.6.	Amendments and Waivers	104
Section 13.7.	行政機関および貸し手の非責任	107
Section 13.8.	Confidentiality	107
Section 13.9.	Indemnification	108
Section 13.10.	Termination; Survival	109
Section 13.11.	Severability of Provisions	109
Section 13.12.	GOVERNING LAW	109
Section 13.13.	Counterparts; Electronic Signatures	109
Section 13.14.	融資先および子会社に関する義務	110
Section 13.15.	Independence of Covenants	110
Section 13.16.	Limitation of Liability	111
Section 13.17.	Entire Agreement	111
Section 13.18.	Construction	111
Section 13.19.	Headings	111
Section 13.20.	影響を受ける金融機関のベイルインに対する認識と同意	111
Section 13.21.	サポートされるqfcに関する確認事項	112
Section 13.22.	Judgment Currency	112

Section 13.23.	Certain ERISA Considerations	113
Section 13.24.	改正および修正条項の効果	114

SCHEDULE I	Commitments and Outstanding Loans
SCHEDULE 1.1.	List of Loan Parties
SCHEDULE 4.1.	Initial Unencumbered Assets
SCHEDULE 7.1.(b)	Ownership Structure
SCHEDULE 7.1.(g)	Indebtedness and Guaranties
SCHEDULE 7.1.(h)	Material Contracts
SCHEDULE 7.1.(i)	Litigation
SCHEDULE 7.1.(r)	Affiliate Transactions

EXHIBIT A	譲渡・譲受契約書の書式
EXHIBIT B	[Reserved]
EXHIBIT C	[Reserved]
EXHIBIT D	払い出し指示契約書の書式
EXHIBIT E	Form of Guaranty
EXHIBIT F	継続通知の書式
EXHIBIT G	転換通知書の様式
EXHIBIT H	借り入れ通知書の様式
EXHIBIT I	Form of Note
EXHIBIT J	米国税務コンプライアンス証明書の様式
EXHIBIT K	Form of Compliance Certificate
EXHIBIT L	Form of Closing Certificate
EXHIBIT M	期限前償還の通知書の様式

2025 年 11 月 18 日付で、メリーランド州法に基づき設立された会社 REALTY INCOME CORPORATION（以下「借入人」という）、本契約に当初署名した各金融機関及び第 13.5 項に基づく承継人及び譲受人（以下「貸付人」という）、並びに TD SOMINION (TEXAS) LLC（デラウェア州の有限責任会社）を事務代理人（以下「事務代理人」という）とする TORONTO DOMINION (TEXAS) LLC との間で締結された、本変更及び再更された期限貸付契約（以下「本契約」という）。(及びデラウェア州の有限責任会社であるTORONTO DOMINION (TEXAS) LLCを事務代理人（以下「事務代理人」という、JPMORGAN CHASE BANK, N.A.およびTRUIST SECURITIES, INC.を共同ブックランナーとして、TD SECURITIES (USA) LLC、THE BANK OF NOVA SCOTIA、BOFA SECURITIES, INC.、JPMORGAN CHASE BANK, N.A.、REGIONS CAPITAL MARKETS、TRUIST SECURITIES, INC、U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION、および BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. NEW YORK BRANCH が共同主幹事（以下「共同主幹事」）、BANK OF AMERICA, N.A.、JPMORGAN CHASE BANK, N.A、BANK OF AMERICA, N.A.、JPMORGAN CHASE BANK, N.A.、THE BANK OF NOVA SCOTIA、TRUIST BANKおよびU.S. BANK NATIONAL ASSOCIATIONをシンジケーション・エージェント（以下「シンジケーション・エージェント」）とし、REGIONS BANKおよびBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. NEW YORK BRANCHをドキュメンテーション・エージェント（以下「ドキュメンテーション・エージェント」）とする。

借入人、一部の貸出人（脱退貸出人を含む）及びその他の当事者、事務代理人及びその他の当事者は、2023年1月6日付のタームローン契約（修正、再修正、補足又はその他の変更を含み、本契約の日付の直前に有効であったものをいい、以下「既存ローン契約」という。

管財人代理人および貸出人は、特に、本契約に含まれる条件で、当初の総額約£900,000,000 の英ポンド建てタームローン枠を借り手が利用できるようにするため、既存のローン契約を修正および修正することを希望する。

よって、本契約の当事者は、その受領と充足が本契約により承認された、正当かつ貴重な対価のために、既存ローン契約を以下の通り修正することに合意する：

ARTICLE I. DEFINITIONS

第1.1項定義

本契約の他の箇所で定義されている用語に加え、以下の用語は本契約において以下の意味を有するものとする：

「加盟契約」とは、実質的に保証書の付属書 I の形式をとる加盟契約を意味する。

「追加費用」は、第5.1.項(b)に規定される意味を有する。

「調整日次単純 RFR」とは、RFR レート日において、債券の利息、手数料、その他の額面金額、またはそれに基づいて算出される年率を意味する：

(a) ドル、(i) (I)当該 RFR レート日が RFR 営業日である場合は当該 RFR レート日、(II)当該 RFR レート日が RFR 営業日でない場合は当該 RFR レート日の直前の RFR 営業日の 5 営業日前の日（当該日を「ドル RFR 決定日」とする）の (A) SOFR の合計のいずれか大きい方（いずれの場合も、当該 SOFR は SOFR 管理者のウェブサイト上で SOFR 管理者により公表される）；ただし、午後5：00 p.m.

(ドル建て RFR 決定日の直後の第 2 RFR 営業日（ニューヨーク時間）において、当該ドル建て RFR 決定日に係る SOFR が SOFR 管理者のウェブサイトにおいて公表されておらず、かつ SOFR に関するベンチマーク交換日が発生していない場合、当該ドル建て RFR 決定日の SOFR は、SOFR 管理者のウェブサイトにおいて当該 SOFR が公表された最初の直前の RFR 営業日に関して公表された SOFR となる；ただし、この但書に従って決定されたSOFRは、連続する3回を超えないRFRレート日、(B) SOFR調整、および(ii)フロアの調整において、ドルの調整済み日次単純RFRの計算目的で利用されるものとする；(b)スターリング建ての場合、(i)(I)当該 RFR レート日が RFR 営業日である場合は当該 RFR レート日、(II)当該 RFR レート日が RFR 営業日でない場合は当該 RFR レート日の直前の RFR 営業日の 5 RFR 営業日前の日（当該日を「スターリング建ての RFR 決定日」とする）の SONIA の合計のうち、いずれか大きい金額；ただし、午後5：00 p.m.(ただし、スターリング RFR 決定日の直後の第 2 RFR 営業日の午後 5 時（ロンドン時間）までに、当該スターリング RFR 決定日に関する SONIA が SONIA 管理者のウェブサイト上で公表されておらず、SONIA に関するベンチマーク交換日が発生していない場合、当該スターリング RFR 決定日の SONIA は、当該 SONIA が SONIA 管理者のウェブサイト上で公表された最初の直前の RFR 営業日に関して公表された SONIA となります；ただし、この但書に従って決定される SONIA は、連続する 3 回を超えない RFR レート日、(B) SONIA 調整、および (ii) フロアの、スターリングの調整済み日次単純 RFR の計算のために使用されるものとする。

当該通貨の適用 RFR の変更に起因する、当該通貨の調整後単純日次 RFR の変更は、当該通貨の RFR が変更された発効日以降、借り手に通知することなく有効となるものとする。

「調整後営業利益」とは、借入人に関する任意の期間の普通株主に帰属する当期純利益（GAAP に基づいて計算）に減価償却費、償却費、減損を加えたもので、非連結のパートナーシップおよびジョイント・ベンチャーに関する調整後のものであり、該当する期間の借入人の決算プレス・リリースおよび付属の補足財務諸表に記載されたとおりに調整されたものを意味する。非連結のパートナーシップおよびジョイント・ベンチャーに関する調整も、同じ基準で調整後の営業活動から得た資金を反映するように計算される。

「管財代理人」とは、本契約に基づく貸出人の契約上の代理人としての Toronto Dominion (Texas) LLC、または第 12.8 項に従って任命された後任の管財代理人をいう。

「管理質問書」とは、各貸付人が記入し、管理代理人から随時貸付人に提供される様式で管理代理人に提出される管理質問書をいう。

「影響を受ける金融機関」とは、(a)EEA の金融機関又は(b)英国の金融機関をいう。

「影響を受ける貸出人」は、第5.6条でその用語に与えられた意味を有する。

「関連会社」とは、特定の人物に関して、直接または1つ以上の仲介者を通じて間接的に、指定された人物を支配している、もしくは支配されている、または指定された人物と共通の支配下にある他の人物をいう。いかなる場合も、事務代理人または貸手は借手の関連会社とみなされない。

「本契約」は、本契約の序文に記載された意味を有する。

「契約通貨」は、第13.22条で指定された意味を有する。

「契約日」とは、本契約の日付の日付を意味する。

「腐敗防止法」とは、贈収賄または汚職に関して、随時、借り手またはその子会社に適用されるあらゆる法域の適用法を意味し、1977 年米国海外腐敗行為防止法（改正後）およびこれに基づく規則ならびに 2010 年英国贈収賄法（改正後）およびこれに基づく規則を含むがこれらに限定されない。

「マネーロンダリング防止法」とは、2020 年マネーロンダリング防止法、愛国者法、通貨及び外国取引報告法（「銀行秘密法」としても知られる、合衆国法典第 31 編第 5311 条から第 5330 条、及び合衆国法律集第 12 編第 1818 条(s)から第 1820 条(b)及び第 1951 条から第 1959 条を含むがこれらに限定されない）の適用条項を含む、テロ資金調達、金融記録及び報告、又はマネーロンダリングに関連する、借入人、その子会社又は関連会社に適用されるすべての適用法又は義務的な政府命令、政令、条例又は規則を意味する。合衆国法典第31編第5311条～第5330条および合衆国法典第12編第1818条(s)、第1820条(b)および第1951条～第1959条）。

「適用法」とは、すべての国際法、外国法、連邦法、州法、地方法、条約、規則、指針、規制、条例、規範、行政命令、および行政または司法の判例または当局を意味し、それらの施行、解釈、または管理を担当する政府当局によるそれらの解釈または管理、および政府当局のすべての適用される行政命令、指示された義務、要請、ライセンス、認可、許可、および政府当局との合意を含む。

「適用証拠金」とは、信用格付がその時点で属するレベル（以下、「各レベル」という。契約日現在、適用マージンはレベル2に基づいて決定される。適用マージンが異なるレベルに基づいて決定されることになる借り手の信用格付の変更は、第9.4項に従って借り手から交付された書面による通知を管理代理人が受領した直後の最初の暦月の初日から効力を生じるものとする。(p) 借入人の信用格付が変更された場合；但し、借入人が当該条項により要求される通知を行わなかったが、管理代理人が借入人の信用格付が変更されたことを認識した場合、管理代理人は、借入人に対し、当該変更を認識した旨の通知を行うものとし（但し、当該通知を行わなかった場合、管理代理人による本定義に基づく該当レベルの調整の効力は制限されないものとする）、管理代理人が信用格付が変更されたことを認識した日から最初の暦月の初日をもって、その単独の裁量により、当該レベルを調整することができるものとする。借入人が同等でない3つの信用格付を取得している期間中、適用マージンは、(a)信用格付が1つだけ異なる場合は最も高い信用格付によって決定され、(b)信用格付が2つ以上異なる場合は最も高い2つの信用格付の平均によって決定されるものとする（ただし、平均が認識されたレベルでない場合は、適用マージンは2番目に高い信用格付に対応するレベルに基づいて決定される）。借入人が2つの信用格付のみを取得しており、かつ、当該信用格付が同等でない期間においては、適用マージンは、(i)信用格付が1つだけ異なる場合は最も高い信用格付により、(ii)2つ以上異なる場合は2つの信用格付の平均（平均が認定されたレベルでない場合を除き、適用マージンは、より高い信用格付に対応するレベルの1つ下の信用格付に基づくものとする。）借入人が1つの格付機関のみから信用格付を取得している期間中、適用マージンは、信用格付がS&PまたはMoody'sのいずれかである限り、当該信用格付に基づいて決定されるものとする。借入人が（x）いずれの格付機関からも信用格付を受けていない期間、または（y）S&P でもムーディーズでもない格付機関 1 社のみから信用格付を受けている期間については、適用マージンはレベル 6 に基づいて決定されるものとする。

Level	Credit Rating	ベースレート・ローンである借入金に適用されるマージン			RFRローンの適用マージン
1	A/A2 (or higher)		0.000	%		0.750	%
2	A-/A3		0.000	%		0.800	%
3	BBB+/Baa1		0.000	%		0.850	%
4	BBB/Baa2		0.000	%		0.950	%
5	BBB-/Baa3		0.200	%		1.200	%
6	bb+/ba1（またはそれ以下、または未格付け)		0.600	%		1.600	%

「承認ファンド」とは、(a)貸出人、(b)貸出人の関連会社、または(c)貸出人を管理または運営する事業体またはその関連会社が管理または運営するファンドをいう。

「譲渡および引受」とは、貸手と適格譲受人（第13.5.項により同意が必要とされる当事者の同意がある場合）により締結され、かつ、実質的に別紙Aの書式またはその他管理代理人により承認された書式で管理代理人により受理された譲渡および引受をいう。

「(a)当該ベンチマークが期間金利である場合、当該ベンチマーク（またはその構成要素）の期間は、本契約に従い利息期間の長さを決定するために使用されるか、または使用される可能性がある、当該ベンチマーク（またはその構成要素）を参照して計算される利息の支払期間であって、当該ベンチマークを参照して計算される利息の支払頻度を決定するために使用されるもの、または使用される可能性のあるもの、いずれの場合も、当該日時点におけるものであり、疑義を回避するため、第 5 項に従い「利息期間」の定義から削除される当該ベンチマークのテナーは含まない。2(c)(iv).

「救済措置」とは、該当する破綻処理機関により、影響を受ける金融機関の負債に関して行使される、評価減及び転換の権限をいう。

「ベイルイン法制」とは、(a)欧州連合理事会および欧州議会の指令2014/59/EU第55条を実施するEEA加盟国に関しては、EUベイルイン法制別表に記載されている当該EEA加盟国の実施法、規制、規則または要件であり、(b)英国に関しては、以下のものを意味する、(b)英国に関しては、2009 年英国銀行法第 1 部（随時改正される）、および（清算、管財、その他の倒産手続きによる場合を除き）不健全または破綻した銀行、投資会社、その他の金融機関、またはその関連会社の破綻処理に関する英国で適用されるその他の法律、規制、規則。

「破産法（Bankruptcy Code）」とは、1978年破産法（Bankruptcy Code of 1978）を意味する。

「基準金利」とは、いつでも、(a)プライムレート、(b)フェデラルファンド・レートに0.50%を加えたもの、および(c)その日に有効な(i)調整後ドル建て日次単純RFRに(ii)1.00%を加えたもののうち最も高いものを意味する。基準金利の各変更は、プライムレート、フェデラルファンド・レート、または調整後ドル建て日次単純RFRの対応する変更と同時に発効するものとする（ただし、(c)項は、調整後ドル建て日次単純RFRが入手不能または不明な期間には適用されないものとする）。上記にかかわらず、いかなる場合も基準金利は1.00%を下回らないものとする。

「基準金利ローン」とは、基準金利に基づく金利が適用されるローン（またはその一部）を意味する。

「ベンチマーク」とは、当初、(a)債務、利息、手数料、その他のドル建ての金額、またはドル建ての金額に関して算出される金額に関しては、調整後のドルの日次単純 RFR を意味する。ただし、その時点のドルのベンチマークに関してベンチマーク移行イベントが発生した場合、「ベンチマーク」とは、当該債務、利息、手数料、その他の金額に関しては、第 5 項(c)に従い、当該ベンチマーク代替レートが以前のベンチマークレートに取って代わる限りにおいて、該当するベンチマーク代替レートを意味する。2(c)、および(b)債券、利息、手数料、またはその他の金額がスターリング建てであるか、またはスターリング建てのものとして計算される場合は、スターリング建ての調整後日次単純 RFR；ただし、当該調整後日本単純 RFR またはその時点のスターリング建てのベンチマークに関して、ベンチマーク移行イベントまたはターム RFR 移行イベント（該当する場合）が発生した場合、「ベンチマーク」とは、当該債券、利息、手数料、その他の金額に関して、第5.2.c.に従い、当該ベンチマーク代替が以前のベンチマーク・レートに取って代わった範囲において、該当するベンチマーク代替を意味する。2(c).

“Benchmark Replacement” means,

(a) その時点の通貨のベンチマークに関するベンチマーク移行イベントに関しては、以下の合計：(i) (A)関連政府機関による当該通貨の代替ベンチマーク・レートまたはその決定メカニズムの選択もしくは推奨、または(B)当該通貨建てのシンジケート・クレジット・ファシリティの当該ベンチマークの代替となるベンチマーク・レートを決定するための、その時点で進化している、または現行の市場慣行を考慮した上で、当該通貨の当該ベンチマークの代替となるものとして、事務代理人および借入人が選択した代替ベンチマーク・レート、および(ii)関連するベンチマーク代替調整額の合計；ただし、そのように決定された代替ベンチマークがフロアを下回る場合、当該代替ベンチマークは、本契約およびその他のローン文書の目的上、フロアとみなされる。

(b) 通貨のターム RFR 移行イベントに関しては、当該通貨のターム RFR。

「ベンチマーク代替調整額」とは、「ベンチマーク代替調整額」の定義(a)において、適用される利用可能期間について、その時点の通貨のベンチマークを未調整のベンチマーク代替調整額に置き換える場合、(i)スプレッド調整額の選択又は推奨、(ii)関連政府機関による当該通貨のベンチマークを適用される未調整のベンチマーク代替調整額に置き換えるための、その時点のスプレッド調整額、又は当該スプレッド調整額の計算若しくは決定方法（正の値、負の値又はゼロのいずれでもよい）を十分に考慮して、支払代理人及び借入人が選択したスプレッド調整額、又は当該スプレッド調整額の計算若しくは決定方法（正の値、負の値又はゼロのいずれでもよい）をいう、また、(ii)該当する通貨建てのシンジケート・クレジット・ファシリティにおいて、該当するベンチマークを該当する調整前ベンチマークに置き換えるためのスプレッド調整、またはそのようなスプレッド調整の計算もしくは決定方法の選択もしくは推奨、または(iii)該当する通貨建てのシンジケート・クレジット・ファシリティにおいて、該当するベンチマークを該当する調整前ベンチマークに置き換えるためのスプレッド調整、またはそのようなスプレッド調整の計算もしくは決定方法を決定するための、発展的またはその時点で一般的な市場慣行。

「ベンチマーク入替日」とは、いずれかの通貨のその時点のベンチマークに関して、以下の事象のうち最も早く発生する日をいう：

(a) 「ベンチマーク移行イベント」の定義(a)または(b)の場合、(i)その中で言及されている公表または情報の公表の日、および(ii)当該ベンチマーク（またはその計算に使用される公表された構成要素）の管理者が、当該ベンチマーク（またはその構成要素）のすべての利用可能テナーの提供を恒久的または無期限に停止する日のうち、いずれか遅い日；

(b) 「ベンチマーク移行イベント」の定義(c)の場合、当該ベンチマーク（またはその計算に使用される公表された構成要素）が代表的でないと当該ベンチマーク（またはその構成要素）の管理者の監督当局により決定され、公表された最初の日。ただし、当該代表的でないことは、当該(c)の条項で言及された直近の声明または公表を参照して決定され、当該ベンチマーク（またはその構成要素）の利用可能期間が当該日に提供され続けている場合であっても同様とする。

疑義を避けるため、(A) 該当するベンチマークの基準時刻が一日の特定の時刻を指しており、かつ、ベンチマーク交換日の原因となる事象が、いずれかの判定に係る基準時刻と同日に発生し、基準時刻より早い場合には、「ベンチマーク交換日」は、当該ベンチマークの基準時刻より前に発生したものとみなされる、(B)「ベンチマーク入替日」は、(a)または(b)の場合、ある通貨のベンチマークについて、当該通貨の当該ベンチマークのその時点で利用可能なすべての期間（またはその計算に使用される公表構成要素）について、同条項に定める該当する事象が発生した時点で発生したものとみなされる。

「ベンチマーク移行イベント」とは、ある通貨のその時点のベンチマークに関して、当該ベンチマークに関して以下のイベントの1つ以上が発生することをいう：

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ARTICLE VI. CONDITIONS PRECEDENT

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ARTICLE VIII. AFFIRMATIVE COVENANTS

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ARTICLE IX. INFORMATION

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ARTICLE X. NEGATIVE COVENANTS

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ARTICLE XI. DEFAULT

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ARTICLE XIII. MISCELLANEOUS

If to the Borrower:

Realty Income Corporation

11995 El Camino Real

San Diego, California 92130

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Telephone Number: (858) 284-5252

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New York, NY 10017

Attention: Ronald Davis

Email: ronald.davis@tdsecurities.com

Telephone: (212) 827-2752

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