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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年10月31日
TEXTRON INC.
(定款に定められた登録者の正確な名称)
| デラウェア | 1-5480 | 05-0315468 | ||
| (State of Incorporation) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
| 40 ロードアイランド州プロビデンス、ウェストミンスター・ストリート | 02903 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(401) 421-2800
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
証券法の規則425（17 CFR 230.425）に従った書面によるコミュニケーション
取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。
取引所法の規則 14d-2(b)（17CFR240.14d-2(b)）に基づく開始前のコミュニケーション
取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240-13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている取引所の名称 | ||
| 普通株式-額面0.125ドル | TXT | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
| Item 8.01. | Other Events |
2025年10月31日、Textron Inc.（以下「Textron」）は、2025年10月28日付目論見書補足書類で補足され た2023年2月22日付目論見書を含むフォームS-3登録届出書（No.333-269915）に基づき、2036年3月15日満期4.950%債券（以下「当債券」） の元本500,000,000ドルを発行・販売しました。このForm 8-KによるCurrent Reportの添付書類は、参照することにより当該登録届出書に組み込まれます。
| Item 9.01. | 財務諸表および添付資料 |
(d) Exhibits:
以下の証拠書類を添付する：
|
|
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| TEXTRON INC. | |
| (Registrant) | |
| /s/ Scott P. Hegstrom | |
| Scott P. Hegstrom | |
| Vice President and Treasurer | |
Date: October 31, 2025
Exhibit 1.1
UNDERWRITING AGREEMENT
October 28, 2025
Textron Inc.
40 Westminster Street
Providence, Rhode Island 02903
Ladies and Gentlemen:
当支店（以下「幹事会社」という）は、デラウェア州法人 Textron Inc（以下「会社」という）が、2036 年満期 4.950%債券（以下「募集証券」という）の元本総額 500,000,000 ドルの発行および販売を提案していることを理解しています。当社は、本書記載の条件に従い、または本書に参考として援用される条件に従い、下記 の引受人（以下「引受人」といいます）が、連帯して、または共同して、下記引受人の氏名の下に記 載された本募集有価証券の元本金額を、その元本金額の 99.331％、および 2025 年 10 月 31 日以降の経過利息がある場合にはその利息とともに購入することに合意しま す。
| Name | 募集有価証券の元本 | |||
| Goldman Sachs & Co. LLC | $ | 104,616,000 | ||
| J.P. Morgan Securities LLC | $ | 104,616,000 | ||
| Wells Fargo Securities, LLC | $ | 104,616,000 | ||
| SMBC Nikko Securities America, Inc. | $ | 50,769,000 | ||
| MUFG Securities Americas Inc. | $ | 42,308,000 | ||
| U.S. Bancorp Investments, Inc. | $ | 42,308,000 | ||
| PNC Capital Markets LLC | $ | 27,691,000 | ||
| bnyメロン・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー | $ | 11,538,000 | ||
| Loop Capital Markets LLC | $ | 11,538,000 | ||
| 合計: | $ | 500,000,000 | ||
標準約款第 4 条(以下に定義する。)に基づく本募集有価証券の払込み及び引渡しの日時は、2025 年 10 月 31 日午前 10 時(ニューヨーク時間)又は当社と引受人の合意により決定されるその他の日時(以下「クロージング日」という。)とする。標準約款第5条により交付が義務付けられている書類は、引受人の代理人であるDavis Polk & Wardwell LLPの事務所（住所：450 Lexington Avenue, New York, New York 10017）または当社と引受人の合意により決定されるその他の場所に、クロージング日に交付されるものとする。
本募集証券は、付属書類Ⅰとして添付のタームシートに記載された条件を有するものとする。
2025 年 10 月 28 日付 Textron Inc.2025年10月28日付引受契約標準約款（負債）（以下「標準約款」）（その写し）は、その全体が参照により本契約に組み込まれ、かかる条項の全部が本契約に記載されているのと同じ程度まで、本引受契約の一部とみなされるものとする。標準約款第1条にいう登録書は、登録第333-269915号である。標準約款第11条にいう執行時刻は、2025年10月28日午後2時40分（ニューヨーク市時間）である。本書において使用され、他に定義されていない大文字の用語は、標準約款において当該用語に付された意味を有する。
当社は、米国愛国者法（Pub.引受人は、米国愛国者法（Title III, Pub. 107-56 (signed into law October 26, 2001)）に基づき、当社を含むそれぞれの顧客を特定する情報を取得、確認、記録することが義務付けられており、これらの情報には、それぞれの顧客の氏名、住所、および引受人がそれぞれの顧客を適切に特定できるその他の情報が含まれる場合があります。
本契約に基づくすべての連絡は書面により行われ、受領された場合にのみ有効となり、マネジャー宛に送付される場合は、以下の宛先に郵送、配達、またはテレファックスで送付されます：Goldman Sachs & Co.LLC, 200 West Street, New York, New York 10282, Attention：Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, New York 10282, Attention: Registration Department, facsimile: (212) 902-9316, email: registration-syndops@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, 270 Park Ave, New York, NY 10017, Attention：Wells Fargo Securities, LLC, 550 South Tryon Street, 5th Floor, Charlotte, NC 28202, Attention：Transaction Management, Eメール：tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com；または、当社に送付される場合は、Textron Inc., 40 Westminster Street, Providence, Rhode Island 02903, Attention：Scott Hegstrom, Vice President, Investor Relations and Treasurer, Eメール：shegstrom@textron.com。
| Very truly yours, | ||
| 記入者：goldman sachs & co.llc | ||
| By: | /s/ Jonathan Zwart | |
| Name: Jonathan Zwart | ||
| Title: Managing Director | ||
| 引受人を代表して | ||
[Signature Page to Underwriting Agreement]
| Very truly yours, | ||
| byj.p.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー | ||
| By: | /s/ Robert Bottamedi | |
| Name: Robert Bottamedi | ||
| Title: Executive Director | ||
| 引受人を代表して | ||
[Signature Page to Underwriting Agreement]
| Very truly yours, | ||
| によって行われます。ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エル・シー | ||
| By: | /s/ Carolyn Hurley | |
| Name: Carolyn Hurley | ||
| Title: Managing Director | ||
| 引受人を代表して | ||
[Signature Page to Underwriting Agreement]
Accepted:
TEXTRON INC.
| By: | /s/ Scott Hegstrom | |
| Name: Scott Hegstrom | ||
| 役職名投資家対応担当副社長兼財務担当 |
[Signature Page to Underwriting Agreement]
ANNEX I
October 28, 2025
Textron Inc.
2036 年満期 500,000,000 ドル 4.950% 債券
Pricing Term Sheet
| Issuer: | Textron Inc. |
| Security: | 4.950% Notes due 2036 |
| Principal Amount: | $500,000,000 |
| Maturity Date: | March 15, 2036 |
| Coupon: | 4.950% |
| Interest Payment Dates: | 2026年3月15日から3月15日および9月15日 |
| Price to Public: | 元金の99.981%を占める |
| Benchmark Treasury: | ust 4.250% 期限2035年8月15日 |
| ベンチマーク財務省価格/利回り: | 102-04+ / 3.983% |
| Spread to Benchmark Treasury: | +97 bps |
| Yield to Maturity: | 4.953% |
| Make-Whole Call: | T+15bps（2035年12月15日以前) |
| Par Call: | 2035年12月15日以降 |
| Expected Settlement Date: | October 31, 2025 (T+3) |
| CUSIP / ISIN: | 883203 CF6 / US883203CF62 |
| Expected Ratings (Moody’s/S&P):* | [intentionally omitted] |
| Joint Book-Running Managers: | Goldman Sachs & Co. LLC |
| J.P. Morgan Securities LLC | |
|
Wells Fargo Securities, LLC
SMBC Nikko Securities America, Inc.
MUFG Securities Americas Inc.
U.S. Bancorp Investments, Inc. |
|
| Senior Co-Manager: | PNC Capital Markets LLC |
| Co-Managers: |
bnyメロン・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー
Loop Capital Markets LLC |
* 注：証券の格付けは、証券の売買や保有を推奨するものではなく、いつでも変更または撤回される可能性があります。
発行体は、本コミュニケーションが関連するオファリングについて、secに登録届出書（目論見書を含む）を提出しました。投資を行う前に、その登録届出書に含まれる目論見書および発行者がsecに提出したその他の文書を読み、発行者および本オファリングに関するより完全な情報を得る必要があります。
これらの書類は、SEC のウェブサイト(www.sec.gov)から EDGAR にアクセスして無料で入手することができます。また、発行体、引受証券会社、または売出しに参加するディーラーは、あなたが目論見書を請求した場合、Goldman Sachs & Co.LLC（1-866-471-2526）、J.P. Morgan Securities LLC（1-212-834-4533）または Wells Fargo Securities, LLC（1-800-645-3751）にお電話ください。
Annex 1
TEXTRON INC.
UNDERWRITING AGREEMENT
STANDARD PROVISIONS (DEBT)
Dated: October 28, 2025
デラウェア州法人である Textron Inc.（以下「当社」といいます）は、以下に記載する本証券のいずれかを、そこに指定された複数の引受人に販売することを規定する 1 つ以上の引受契約を随時締結することがあります。本書記載の標準約款は、下記記載の募集有価証券に係る引受契約（以下「引受契約」という。）引受契約は、参照によりその中に組み込まれる条項を含め、本契約という。本契約第 XI 条において定義され、又は本契約において別途定義される場合を除き、引受契約において定義される用語は、本契約において当該定義に従って使用される。
I.
当社は、(i) 1999 年 9 月 10 日付で当社と The Bank of New York Mellon Trust Company, N. A（以下「受託者」という。(ii)劣後債証券（以下「劣後証券」という）および(iii)ジュニア劣後証券（以下「ジュニア劣後証券」という）。本証券」とは、シニア証券、劣後証券およびジュニア劣後証券をいう。本証券の名称、満期、利率、利息の支払時期、売出価格および償還条件はそれぞれ異なる。
当社は、引受契約に記載された、本有価証券に関する目論見書を含む登録届出書をフォームS-3により米国証券取引委員会（以下「委員会」といいます）に提出し、また、規則424に従い、本有価証券の募集に係る目論見書の補足書類（以下「募集有価証券」といいます）を委員会に提出し、または提出する予定です。本明細書における登録届出書、基本目論見書、予備目論見書または目論見書への言及は、登録届出書の効力発生日または基本目論見書、予備目論見書または目論見書の発行日以前に取引所法に基づき提出された、フォームS-3の項目12に従って参照によりそこに組み込まれた文書を参照し、場合によりそれを含むものとみなされる；また、登録届出書、基本目論見書、予備的目論見書または目論見書に関する「修正」、「補正」または「補足」という用語への本明細書における言及は、登録届出書の効力発生日または基本目論見書、予備的目論見書または目論見書の発行日以降に取引所法に基づき提出された文書を指すものとみなされ、参照によりそこに組み込まれたものとみなされる場合があります。
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II.
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III.
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IV.
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V.
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VI.
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VII.
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
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