チャーターコミュニケーションズの適時開示・重要契約・その他

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年9月2日

チャーター・コミュニケーションズ

CCO Holdings, LLC

CCOホールディングス・キャピタル・コーポレーション

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

Delaware

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

001-33664		84-1496755
001-37789		86-1067239
333-112593-01		20-0257904
(Commission File Number)		(I.R.S. Employer Identification Number)

400 Washington Blvd.

Stamford, Connecticut 06902

(主要な経営陣の住所（郵便番号を含む)

(203) 905-7801

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、$.001額面	CHTR	NASDAQ Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Co-Registrant CIK	0001271833
Co-Registrant Amendment Flag	false
Co-Registrant Form Type	8-K
Co-Registrant DocumentPeriodEndDate	2025-09-2
Incorporate State Country Code	デラウェア
Co-Registrant Written Communications	true
Co-Registrant Solicitating Materials	false
Co-Registrant PreCommencement Tender Offer	false
共同登録者開始前発行者公開買付け	false
Co-Registrant AddressLine1	400 Washington Blvd.
Co-Registrant City or Town	Stamford
Co-Registrant State	コネチカット
Co-Registrant Postal Zip code	06901
Co-Registrant City area code	203
Co-Registrant Local Phone number	905-7801
Co-Registrant Emerging Growth Company	false
Co-Registrant CIK	0001271834
Co-Registrant Amendment Flag	false
Co-Registrant Form Type	8-K
Co-Registrant DocumentPeriodEndDate	2025-09-2
Incorporate State Country Code	デラウェア
Co-Registrant Written Communications	true
Co-Registrant Solicitating Materials	false
Co-Registrant PreCommencement Tender Offer	false
共同登録者開始前発行者公開買付け	false
Co-Registrant AddressLine1	400 Washington Blvd.
Co-Registrant City or Town	Stamford
Co-Registrant State	コネチカット
Co-Registrant Postal Zip code	06901
Co-Registrant City area code	203
Co-Registrant Local Phone number	905-7801
Co-Registrant Emerging Growth Company	false

ITEM 1.01. 重要な確定契約の締結

2035年満期5.850%上位有担保債券および2055年満期6.700%上位有担保債券の発行

2025 年 9 月 2 日（以下「クロージング日」）、Charter Communications Operating, LLC（以下「CCO」）および Charter Communications Operating Capital Corp.（CCOと併せて「発行体」）は、(i) 2035 年満期 5.850%上位有担保債券（以下「2035 年債」）の元本総額 1,250,000,000 ドルおよび (ii) 2055 年満期 6.700%上位有担保債券（以下「2055 年債」、2035 年債と併せて「債券」）の元本総額 750,000,000 ドルを発行しました。債券の募集および販売は、2023 年 10 月 30 日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出されたフォーム S-3 による自動発行登録書および 2025 年 8 月 18 日付の目論見書補足書類に基づいて行われた。

これに関連して、発行体は以下の契約を締結した。

Secured Notes Indenture

締切日に、発行体、CCO Holdings, LLC（以下「親保証人」）および子保証人は、債券の発行およびその条件に関して、受託者および担保代理人との間で補足的な証書（以下「第 26 補足証書」）を締結した。第 26 補足証書は、発行体、CCO Safari II, LLC、受託者および担保代理人の間で 2015 年 7 月 23 日に締結された、発行体の有担保上位債券の発行全般を規定する基本証書（以下「基本証書」、第 26 補足証書と合わせて「証書」）を補足するものである。

2035 債券の利息は、2026 年 6 月 1 日から毎年 6 月 1 日および 12 月 1 日に支払われる。2055 債券の利息は 2026 年 6 月 1 日から毎年 6 月 1 日および 12 月 1 日に支払われる。発行体は 2035 年 9 月 1 日より前であればいつでも、未償還の 2035 債券の全部または一部を、その元本金額の 100%に相当する償還価額に、償還日から償還日までの未償還元本金額に対する経過利子と全額プレミアムを加えた金額で償還することができる。2035 年 9 月 1 日以降、発行体は未償還の 2035 年満期債券の一部または全部を、償還される 2035 年満期債券の元本金額の 100%に相当する償還価額と、償還日までの未償還元本金額に対する未償還利息を加えた金額で償還することができる。2055 年 6 月 1 日より前であればいつでも、発行体は未償還の 2055 年満期債券の全部または一部を、その元本金額の 100%に相当する償還価額と、償還日までの未償還元本金額に対する経過利子および全額プレミアムで償還することができる。発行体は 2055 年 6 月 1 日以降、2055 年債の一部または全部を、償還される 2055 年債の元本金額の 100%に相当する償還価額と、償還日までの未償還元本金額に対する未償還利息を加えた金額で償還することができる。債券は発行体の上位担保債務である。債券は親保証人および発行体の子会社で CCO のクレジット契約に基づく債務を保証しているもの（以下、総称して「保証人」）により上位担保付きで保証されています。債券および保証は、クレジット契約に基づく債務を担保する発行体および保証人の資産に対して、一定の許容された先取特権を条件として、同順位、第一順位の担保権によって担保されています。

発行体が先取特権を付与したり、資産の全部または実質的に全部を売却したり、他の事業体と合併または統合したりする能力は、特に保証書の条項によって制限されている。

不履行事由には、元本または利息の不払い、債券のその他の約定違反、特定の保証の不履行、先取特権の対象となる担保の重要な部分の停止または債券を担保する担保権設定書類に基づく義務の不確認、破産または支払不能の特定の事由などが含まれます。一般に、債務不履行事由が発生した場合、受託者またはその時点で発行されている債券の元本総額の 30％以上の所持人は、当該債券シリーズのすべての債券について期限の利益を喪失し、直ちに支払うことを宣言することができる。

本債務証書および当債券の完全な説明については、第 26 補足債券証書、2035 年債券の様式および 2055 年債券の様式をそれぞれ別紙 4.2、4.3 および 4.4 として添付します。上記の証書および債券の説明は完全を期するものではなく、これらの文書の全文を参照することによってその全体が修飾されるものとする。本項目 1.01 で使用される用語のうち、本書に別段の定義がないものは、基本契約において当該用語に付された意味を有するものとする。

ITEM 2.03. 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

上記項目 1.01 の「被担保債券証書」の見出しに記載された情報は、参照によりここに組み込まれる。

ITEM 7.01 REGULATION FD DISCLOSURE

決算日に発行体は債券の発行と販売を完了した。債券の発行および売却の完了を発表したプレスリリースを別紙 99.1 として添付する。

添付のプレスリリースの提供は、そこに記載されている情報の重要性を認めるものではありません。プレス・リリースに含まれる情報は、当社がSECに提出した書類および当社がプレス・リリースまたはその他の方法で随時行った、または行う可能性のあるその他の公表に含まれる、より完全な情報との関連において考慮されることを意図した要約情報です。

本Current Report on Form 8-Kの本項目7.01および添付書類99.1に記載された情報は、1934年証券取引所法改正法第18条における「提出済み」とはみなされず、同法または1933年証券取引所法改正法第11条および第12条(a)(2)の適用を受けないものとする。本項目7.01および本Current Reportの別紙99.1として添付されたプレスリリースに記載された情報は、本書の日付の前後を問わず、当社がSECに提出するいかなる提出書類にも、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれることはありません。

ITEM 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit Number		Description
4.1*		発行体としてのCharter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating Capital Corp.およびCCO Safari II, LLCと、受託者および担保代理人としてのThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.との間の2015年7月23日付の証書（Charter Communications, Inc.が2015年7月27日に提出したCurrent Report on Form 8-Kの別紙4.1を参照することにより組み込まれる）。

4.2		2025年9月2日付、Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating Capital Corp.、発行体としてのCCO Holdings, LLC、当事者である子会社保証人、および受託人兼担保代理人としてのThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.の間で締結された第26回補足保証書。

4.3		2035 年満期 5.850%上位有担保債券の様式（本書の別紙 4.2 に記載）。

4.4		2055 年満期 6.700%上位担保債券の様式（本書の別紙 4.2 に記載）。

5.1		カークランド＆エリス法律事務所の法的見解。

23.1		Kirkland & Ellis LLP の同意書（本書の別紙 5.1 に含まれる）。

99.1		2035年満期5.850%上位有担保債券および2055年満期6.700%上位有担保債券の売却完了を発表した2025年9月2日付プレスリリース。

104		このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。

*	参照により組み込まれ、本書には添付されていない。

SIGNATURES

1934年証券取引法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、Charter Communications, Inc.、CCO Holdings, LLCおよびCCO Holdings Capital Corp.の各社は、正当に権限を付与された署名者により、本最新報告書に署名させました。

	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.,
	Registrant

	By:	/s/ Kevin D. Howard
	Name:	Kevin D. Howard
	Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・アカウンティング・オフィサー兼コントローラー

Date: September 2, 2025

	CCO HOLDINGS, LLC,
	Registrant

	By:	/s/ Kevin D. Howard
	Name:	Kevin D. Howard
	Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・アカウンティング・オフィサー兼コントローラー

Date: September 2, 2025

	CCO HOLDINGS CAPITAL CORP.
	Registrant

	By:	/s/ Kevin D. Howard
	Name:	Kevin D. Howard
	Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・アカウンティング・オフィサー兼コントローラー

Date: September 2, 2025

EX-4.2 2 tm2524701d1_ex4-2.htm EXHIBIT 4.2

Exhibit 4.2

Execution Version

CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC

and

チャーター・コミュニケーションズ・オペレーティング・キャピタル

as Issuers,

CCO HOLDINGS, LLC

and

本契約の当事者である子会社保証人,

as Note Guarantors,

and

ザバンクオブニューヨークメロントラストカンパニーエヌエー．,

As Trustee and Collateral Agent N.A. は該当なしを意味する。* このクロスリファレンス表は本第 26 回補充証書の一部ではない。

TWENTY-SIXTH SUPPLEMENTAL INDENTURE

2025年9月2日付

2035 年満期 5.850%上位有担保債券

2055 年満期 6.700%上位有担保債券

CROSS-REFERENCE TABLE*

Trust Indenture Act Section		Indenture Section
310	(a)(1)	7.10
	(a)(2)	7.10
	(a)(3)	N.A.
	(a)(4)	N.A.
	(a)(5)	7.10
	(b)	7.10
	(c)	N.A.
311	(a)	7.11
	(b)	7.11
	(c)	N.A.
312	(a)	2.05
	(b)	12.03
	(c)	12.03
313	(a)	7.06
	(b)(1)	N.A.
	(b)(2)	7.06; 7.07
	(c)	7.06; 12.02
	(d)	7.06
314	(a)	4.04; 12.02; 12.04
	(b)	N.A.
	(c)(1)	12.04
	(c)(2)	12.04
	(c)(3)	N.A.
	(d)	N.A.
	(e)	12.05
	(f)	N.A.
315	(a)	7.01; 7.02
	(b)	7.05; 12.02
	(c)	7.01
	(d)	7.01
	(e)	6.11
316	(a) (last sentence)	2.09
	(a)(1)(A)	6.05
	(a)(1)(B)	6.04
	(a)(2)	N.A.
	(b)	6.07
	(c)	2.12
317	(a)(1)	6.08
	(a)(2)	6.09
	(b)	2.04
318	(a)	12.01
	(b)	N.A.
	(c)	12.01

Page

ARTICLE 1

定義と参照による取り込み

Section 1.01	Definitions	2
Section 1.02	Other Definitions	10

ARTICLE 2

THE NOTES

Section 2.01	Form and Dating	10
Section 2.02	Execution and Authentication	11
Section 2.03	登録機関および支払代理人	12
Section 2.04	金銭を信託する支払代理人	12
Section 2.05	Holder Lists	13
Section 2.06	Transfer and Exchange	13
Section 2.07	Replacement Notes	17
Section 2.08	Outstanding Notes	18
Section 2.09	Treasury Notes	18
Section 2.10	Temporary Notes	18
Section 2.11	Cancellation	19
Section 2.12	Defaulted Interest	19
Section 2.13	CUSIP Numbers	19
Section 2.14	FATCA	19

ARTICLE 3

REDEMPTION AND PREPAYMENT

Section 3.01	Notices to Trustee	20
Section 3.02	償還される債券の選択	20
Section 3.03	Notice of Redemption	20
Section 3.04	償還通知の効果	21
Section 3.05	Deposit of Redemption Price	22
Section 3.06	Note s Redeemed	22
Section 3.07	Optional Redemption	22
Section 3.08	Mandatory Redemption	23

ARTICLE 4

COVENANTS

Section 4.03	Reports	23

ARTICLE 5

SUCCESSORS

ARTICLE 6

DEFAULTS AND REMEDIES

Section 6.01	Events of Default	24
Section 6.02	Acceleration	26

ARTICLE 7

TRUSTEE

ARTICLE 8

リーガルディフェザンスとコベナンツディフェザンス

ARTICLE 9

訂正、補足、放棄

Section 9.01	債券の保有者の同意なしに	28

ARTICLE 10

GUARANTEE

ARTICLE 11

[RESERVED.]

ARTICLE 12

MISCELLANEOUS

Section 12.13	目次、見出しなど。	31
Section 12.16	Supplemental Indenture Controls	31
Section 12.17	Submission to Jurisdiction	32

iii

ARTICLE 13

SATISFACTION AND DISCHARGE

Section 13.03	補充証書の満足と免責	32
Section 13.04	トラストマネーの活用	33

ARTICLE 14

COLLATERAL

SECTION 2

GRANT OF SECURITY INTEREST

デラウェア州の有限責任会社である Charter Communications Operating, LLC（およびその後継者、以下「CCO」）、デラウェア州法人である Charter Communications Operating Capital Corp、デラウェア州法人チャーター・コミュニケーションズ・オペレーティング・キャピタル・コーポレーション（以下「キャピタル・コーポ」といい、CCO と合わせて「発行体」という、および担保代理人（以下「担保代理人」といいます。

発行体、CCO Safari II, LLC（デラウェア州の有限責任会社）、受託者、担保代理人は 2015 年 7 月 23 日付で、発行体の有担保上位債務証券を 1 シリーズ以上発行することを規定した証書（以下「基本証書」）を締結し、交付した；

基本債の第 9.01 項は、発行体、債券保証人および受託者が、本契約の第 2.01 項および基本債の第 9.01 項で認められているとおり、債券のシリーズ（基本債に定義される）の形式や条件を定めるなど、基本債の追補的な契約を締結できることを規定している；

ただし、そのような変更は、当該補足証書の締結前に作成された当該シリーズの債券（基本内容に定義）のうち、当該条項の恩恵を受けることができる発行済債券が存在しない場合にのみ発効するものとする；

発行体および債券保証人は本補足証書を締結し、特に、(i) 発行体の新シリーズの 2035 年満期 5.850%上位担保付債券（以下「2035 年債券」という）および (ii) 発行体の新シリーズの 2055 年満期 6.700%上位担保付債券（以下「2055 年債券」という、2035 年債券と併せて「債券」という）の形式および条件を、本補足証書により修正された基本証書に基づいて定める。

本補足証書の締結および引渡しを承認し、これを発行者および債券保証人の有効かつ拘束力のある債務とするために必要な条件はすべて充足または履行された。

したがって、ここに記載された合意および義務、ならびにその他の正当かつ貴重な対価を考慮し、それが十分であることをここに認め、発行体、債券保証人、管財人および担保代理人は、互いの利益のため、および所持人の平等かつ衡平な利益のために、本補足証書を締結し、特に、基準証書第 2.01 項に従って債券の条件を定め、発行体の「2035 年満期 5.850%上位担保債券」および「2055 年満期 6.700%上位担保債券」をここに設定する。また、本補足債券は発行体の 2035 年満期 5.850%上位担保債券および 2055 年満期 6.700%上位担保債券にのみ影響し、他の債券シリーズ（基本証書に定義）には影響しないことに合意する。

ARTICLE 1

定義と参照による取り込み

Section 1.01

Definitions.

本補足債券および債券に適用される本補足債券のすべての目的上、本第 1.01 項で定義される用語（本補足債券に別段の明示的規定がある場合または本補足債券の文脈上別段の定めがある場合を除く）は、本第 1.01 項に規定されるそれぞれの意味を有する。本補足証書に使用されるその他の用語で、基本証書または TIA に直接または参照により定義されているものはすべて（本補足証書に明示的に規定されている場合、または本補足証書の文脈上別段の定めがある場合を除く）、基本証書または TIA において当該用語に付されたそれぞれの意味を有し、場合によっては、本補足証書の締結日現在有効なものとする。疑義を避けるため、ここで使用される「借入金債務」という用語には、リースに基づく債務は含まれないものとする。

「会計上の変更」は、「GAAP」の定義において当該用語に割り当てられている意味を有する。

「追加債券」とは、当初債券に加え、本補足債券の条項に従って発行される債券（本補足債券の第 2.06 項、第 2.07 項、第 2.10 項または第 3.06 項または基本債券の第 9.05 項に従って当初債券に対して発行される債券を除く）を意味する。

本補足債券に基づき発行される債券は、2016 年 5 月 18 日付で CCO、Capital Corp、担保代理人およびその他の当事者間で締結された担保契約（随時、修正、改訂、補足、置き換え、その他変更が行われる）において定義される「追加債券」に該当するものとする。

「基本証書」は、本補足証書の前文で指定された意味を有する。

「資本公社」は本補足証書の前文で指定された意味を有する。

「CCO」は本補足証書の前文で指定された意味を有する。

「CCO Holdings」は本補足証書の前文で指定された意味を持つ。

「CoBank」とは、米国の連邦公認機関であるCoBank, ACBを意味する。

「CoBank株式」とは、CCOのCoBank（またはその関連会社）からのご愛顧融資に関連して、またはその存在に起因して取得された、CCOの株式、株式形式で発行された、またはその他の方法で割当単位を構成する後援払戻金、後援剰余金（CCOの口座のためにCoBankが発生させた当該剰余金を含む）、およびCoBankのその他の株式、および前述のいずれかの収益を意味します。

「担保代理人」とは、本補足証書の前文で指定された意味を有する。

「確定債券」とは、所持人名義で登録され、第 2.06 項に従って発行される、実質的に別紙 A-1 または別紙 A-2 の様式に従った有証債券を意味する。ただし、当該債券には包括債券の凡例が付されず、「包括債券の権利交換表」が添付されていないものとする。

「預託機関」とは、包括債券に関しては、第 2.03 項に債券の預託機関として指定された者、および本補足債券の該当条項に従って本債券に基づき預託機関として任命され、預託機関となった後継者を意味する。

デリバティブ商品個人に関する「デリバティブ商品」とは、当該個人または当該個人の債券投資に関連して当該個人と協調して行動する当該個人の関連会社（審査対象関連会社を除く）が当事者となる（当該個人による更なる履行が必要か否かを問わない）、現金その他の資産の支払いまたは引渡しを受ける契約、商品またはその他の権利で、その価値および/またはキャッシュフロー（またはその重要な部分）が債券の価値および/または実績および/または発行体の信用度（「実績参照資料」）により重要な影響を受けるものをいいます。

「電子的手段」とは、以下の通信手段を意味するものとする：受託者が発行した該当する認証コード、パスワードおよび/または認証キーを含む電子メールの安全な電子送信、または受託者が本契約に基づくサービスに関連して使用可能であると指定したその他の方法またはシステム。

「GAAP」とは、2015 年 7 月 23 日に有効であった米国で一般に公正妥当と認められた会計原則を意味する。ただし、発行日以降いつでも、発行体は GAAP が発行日以降かつ当該選択日以前に有効であった GAAP を意味することを選択することができる。発行体は発行日以降いつでも、GAAP の代わりに国際財務報告基準（IFRS）の会計原則を適用することを選択することができ、そのような選択が行われた場合、GAAP への言及は以後 IFRS を意味するものと解釈される（本契約に別段の定めがある場合を除く）；ただし、発行体がIFRSの適用を選択する前に終了した会計四半期を含む期間についてGAAPを適用することを要求する本債務の計算または決定は、GAAPに従って以前に計算または決定されたままとする。発行体はこの定義に従って選択した場合、受託者と保有者に通知するものとする。

IFRS または GAAP に変更があり、その変更により本契約で使用される基準、用語、指標（金額および比率の計算を含む）の計算方法が変更される場合（以下「会計上の変更」）、発行体はかかる基準、用語、指標を会計上の変更がなかったものとして計算することを選択できる。

「包括債券」とは、包括債券の凡例が付され、「包括債券の権利交換表」が添付された、実質的に別紙 A-1 または別紙 A-2 の様式に従った永久包括債券で、当初債券または追加債券を表章し、預託機関に預託され、預託機関の名義で登録されたものをいう。

「包括債券凡例」とは第 2.06 項(f)に定める凡例を意味し、本補足債券に基づき発行されるすべての包括債券に付すことが義務付けられている。

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