チャーターコミュニケーションズの適時開示・その他

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年8月18日

チャーター・コミュニケーションズ

CCO Holdings, LLC

CCOホールディングス・キャピタル・コーポレーション

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

Delaware

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

001-33664		84-1496755
001-37789		86-1067239
333-112593-01		20-0257904
(Commission File Number)		(I.R.S. Employer Identification Number)

400 ワシントン・ブルバード

Stamford, Connecticut 06902

(主要な経営陣の住所（郵便番号を含む)

(203) 905-7801

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、$.001額面	CHTR	NASDAQ Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Co-Registrant CIK	0001271833
Co-Registrant Amendment Flag	false
Co-Registrant Form Type	8-K
Co-Registrant DocumentPeriodEndDate	2025-08-18
Incorporate State Country Code	デラウェア
Co-Registrant Written Communications	true
Co-Registrant Solicitating Materials	false
Co-Registrant PreCommencement Tender Offer	false
共同登録者開始前発行者公開買付け	false
Co-Registrant AddressLine1	400 Washington Blvd.
Co-Registrant City or Town	Stamford
Co-Registrant State	コネチカット
Co-Registrant Postal Zip code	06901
Co-Registrant City area code	203
Co-Registrant Local Phone number	905-7801
Co-Registrant Emerging Growth Company	false
Co-Registrant CIK	0001271834
Co-Registrant Amendment Flag	false
Co-Registrant Form Type	8-K
Co-Registrant DocumentPeriodEndDate	2025-08-18
Incorporate State Country Code	デラウェア
Co-Registrant Written Communications	true
Co-Registrant Solicitating Materials	false
Co-Registrant PreCommencement Tender Offer	false
共同登録者開始前発行者公開買付け	false
Co-Registrant AddressLine1	400 Washington Blvd.
Co-Registrant City or Town	Stamford
Co-Registrant State	コネチカット
Co-Registrant Postal Zip code	06901
Co-Registrant City area code	203
Co-Registrant Local Phone number	905-7801
Co-Registrant Emerging Growth Company	false

ITEM 8.01. OTHER EVENTS

2025年8月18日、Charter Communications Operating, LLC（デラウェア州有限責任会社、以下「CCO」）、Charter Communications Operating Capital Corp.（デラウェア州法人、以下「CCO」）、CCO Holdings, LLC（デラウェア州有限責任会社、以下「CCO」）、およびその他の保証人は、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、およびMorgan Stanley & Co.LLCとの間で、(i) 2035年満期5.850%上位有担保債券の元本総額1,250,000,000米ドルおよび (ii) 2055年満期6.700%上位有担保債券の元本総額750,000,000米ドルの発行および販売に関する引受契約を締結しました。引受契約には、当事者の表明、保証および誓約、契約締結の条件、当事者の補償義務、契約解除およびその他の慣例的条項が含まれている。

引受契約の写しは別紙99.1としてここに提出される。上記の引受契約の説明は完全を意図するものではなく、引受契約の全文を参照することにより、その全内容が限定されるものである。引受契約は別紙99.1として提出され、参照によりここに組み込まれる。

2025 年 8 月 18 日に提出された CCO Holdings, LLC のフォーム 8-K カレントレポート（ファイル/フィルム番号 001-37789 251226497）に基づき提出された Deloitte & Touche LLP の同意書の写しを、本書の別紙 23.1 として再提出しています。

ITEM 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

Exhibit Number		Description
23.1		Deloitte & Touche LLPの同意。
99.1		2025年8月18日付で、Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating Capital Corp.、CCO Holdings, LLC、親保証人としてのCCO Holdings, LLC、その当事者である子保証人、およびCitigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLCおよびMorgan Stanley & Co.LLC、Cititroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLCおよびMorgan Stanley & Co.
104		inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。

SIGNATURES

1934年証券取引法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、Charter Communications, Inc.、CCO Holdings, LLCおよびCCO Holdings Capital Corp.の各社は、正当に権限を付与された署名者により、本最新報告書に署名させました。

CHARTER COMMUNICATIONS, INC.,
Registrant

By:	/s/ Kevin D. Howard
Name:	Kevin D. Howard
Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・アカウンティング・オフィサー兼コントローラー

Date: August 20, 2025

CCO HOLDINGS, LLC,
Registrant

By:	/s/ Kevin D. Howard
Name:	Kevin D. Howard
Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・アカウンティング・オフィサー兼コントローラー

Date: August 20, 2025

CCO HOLDINGS CAPITAL CORP.
Registrant

By:	/s/ Kevin D. Howard
Name:	Kevin D. Howard
Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・アカウンティング・オフィサー兼コントローラー

Date: August 20, 2025

EX-23.1 2 tm2523922d1_ex23-1.htm EXHIBIT 23.1

Exhibit 23.1

CONSENT OF INDEPENDENT AUDITORS

我々は、Charter Communications, Inc.が2025年7月2日に提出した最終委任状に記載されているCox Communications, Inc.の財務諸表に関する2025年2月28日（注記1に記載された調整の影響については2025年6月18日）付の我々の報告書が、Charter Communications, Inc.のS-3フォームによる登録届出書第333-275214号に参照により組み込まれることに同意します。

/s/ Deloitte & Touche LLP

Atlanta, GA

August 18, 2025

EX-99.1 3 tm2523922d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

Execution Version

CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC

チャーター・コミュニケーションズ・オペレーティング・キャピタル

1,250,000,000ドル 2035年満期5.850％優先担保債券

$750,000,000 2055年満期6.700%シニア・セキュアード・ノート

UNDERWRITING AGREEMENT

Dated August 18, 2025

August 18, 2025

シティグループ証券

J.P. Morgan Securities LLC

モルガン・スタンレー証券会社LLC

本書の別表 I に記載された引受人の代表者として

c/o シティグループ証券株式会社

388 Greenwich Street

ニューヨーク, New York 10013

c/o JPモルガン証券LLC

383 Madison Avenue

ニューヨーク州ニューヨーク 10179

c/o Morgan Stanley & Co.LLC

1585 Broadway

ニューヨーク州ニューヨーク 10036

Ladies and Gentlemen:

デラウェア州のリミテッド・ライアビリティ・カンパニーであるCharter Communications Operating, LLC（以下「当社」）およびデラウェア州の法人であるCharter Communications Operating Capital Corp、およびデラウェア州法人 Charter Communications Operating Capital Corp.（以下「CCO キャピタル」、当社と併せて「発行体」）は、本書に記載された条件に従い、本書の別表 I に記載された引受人（以下「引受人」）に対し、(i) 発行総額 1,250,000,000 米ドルの 2035 年満期 5.(i) 2035 年満期 5.850%上位有担保債券（以下「2035 年満期債券」）および (ii) 2055 年満期 6.700%上位有担保債券（以下「2055 年満期債券」、2035 年満期債券と併せて「2055 年満期債券」）の元本総額 750,000,000 ドル。Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC および Morgan Stanley & Co.LLCが複数の引受人の代理人（以下「代表者」といいます）を務めることに合意しています。2035 債券および 2055 債券は、発行体と The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.との間で締結された 2015 年 7 月 23 日付の証書（以下「基本証書」という、発行体、保証人（以下に定義）、受託者、担保代理人の間の 2025 年 9 月 2 日（以下「クロージング日」）付の第 26 補足証明書（以下「第 26 補足証書」、基本証書と合わせて「証書」）によって補完された、受託者（以下「受託者」）および担保代理人（以下「担保代理人」）としての発行体間の 2015 年 7 月 23 日付証書（以下「基本証書」）。デラウェア州の有限責任会社であるCCO Holdings, LLC（「親保証人」）、および2019年4月26日付で修正第1号により修正された当社の修正再修正クレジット契約に基づく保証人である当社の各子会社（CCOキャピタルを除く）。1 on October 24, 2019, as amended by Amendment No. 2 on May 26, 2022, as amended by Amendment No. 3 on February 10, 2023, as amended by Amendment No. 4 on March 23, 2023, as amended by Amendment No.2023 年 12 月 7 日に修正第 5 号により修正、2024 年 12 月 3 日に修正第 6 号により修正、さらに修正、再修正、補足、その他の変更を加えたもの（以下「本クレジット契約」）（本契約の日付現在、本契約の別表 II に記載されている子会社）（親保証人と合わせて「保証人」）は、本契約に基づく発行体の債務（以下「保証」、債券と併せて「本証券」）を保証する。

発行体および保証人は 1933 年証券法（以下「証券法」）に基づき、目論見書（以下「基本目論見書」）を含む、フォーム S-3 による登録届出書（ファイル番号 333-275214）を作成し、米国証券取引委員会（以下「委員会」）に提出しました。発行体はまた、証券法ルール424に従い、証券に関する目論見書補足書類（以下「目論見書補足書類」）を欧州委員会に提出、または提出する予定です。かかる登録届出書は、その効力発生時に修正されたものであり、その効力発生時に証券法上の規則430A、430Bまたは430Cに従って登録届出書の一部とみなされる情報（「規則430情報」）がある場合は、それを含めて、本明細書では「登録届出書」と称する；また、本契約において、「目論見書」とは、本証券の販売確認に関連して最初に使用された（または証券法上の規則173に従って購入者の請求により入手可能となった）形式の目論見書補完物により補完された基本目論見書をいい、「予備目論見書」とは、基本目論見書とともに本証券に関連する2025年8月18日付の予備目論見書補完物をいう。本契約における登録届出書、基本目論見書、予備目論見書または目論見書への言及は、場合により、登録届出書の効力発生日または当該基本目論見書、予備目論見書または目論見書の日付において、証券法に基づくフォームS-3の項目12に従って参照によりそこに組み込まれる文書を指し、かつそれを含むものとみなされる、また、登録届出書、予備目論見書、または目論見書に関する「修正」、「補正」、または「補足」への言及は、1934年証券取引所法（改正後）および同法に基づく委員会の規則および規制（以下、総称して「取引所法」）に基づき当該日以降に提出された書類のうち、参照することにより当該書類に組み込まれるとみなされるものを指すものとみなされ、当該書類を含むものとする。本書で使用されているが定義されていない大文字の用語は、登録届出書および目論見書において当該用語に与えられている意味を有するものとする。

担保書類に従い、証券は担保物（売却時情報（以下に定義）に定義）の第一優先先取特権により担保されますが、一定の例外を除き、その他は債券証書および担保書類の条項に従って担保されます。債券には担保書類の定める一定の担保の利益が付与される。担保に関する債券所持人の権利は、さらに、当社、その他の当事者である付与者、担保代理人およびクレジット契約に基づく貸出人の担保代理人の間で 2016 年 5 月 18 日付で締結されたインタークレディター契約（以下「インタークレディター契約」という。）

本証券の販売が開始された2025年8月18日午後2時35分（ニューヨーク市時間）（以下「販売開始時」）以前に、以下の情報（以下「販売開始時情報」と総称する）が作成されているものとする：予備目論見書および販売開始時情報の一部を構成するものとして本書の付属書類Aに記載されている各「フリーライティング目論見書」（証券法上の規則405に従って定義される）。

-2-

本契約、本証券、本契約証書（保証を含む）、担保書類（販売時情報にて定義）、インタークレディター契約、および発行体、保証人、またはそれぞれの子会社が署名する関連契約および書類を、本書では「取引書類」と呼ぶ。

1.発行体と保証人の表明と保証発行体および保証人は連帯して、各引受人に対して以下のとおり表明し保証する：

(a）予備目論見書の使用を阻止または一時停止する命令は委員会から出されておらず、予備目論見書はその日付、販売時情報は販売時および引渡時、目論見書はその日付および引渡時である、また、その修正または補足は、そこに記載されることが要求される重要な事実の虚偽の記載を含まず、また、その記載がなされた状況に照らして、その記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略しておらず、今後も含まれません；ただし、この表明および保証は、Citigroup Global Markets Inc.を通じて引受人により、または引受人に代わって発行会社に書面で提供された引受人に関する情報を信頼し、それに準拠して行われた記述または不作為には適用されません。,J.P. Morgan Securities LLC および Morgan Stanley & Co.LLCを通じて引受人に提供された、または引受人に代わって発行会社に提供された書面によるもので、予備目論見書、販売時情報または目論見書に明示的に使用されるものです。目論見書に含まれる重要事実の記載は販売時情報からは漏れておらず、販売時情報に含まれる重要事実の記載で目論見書に記載が義務付けられているものはありません；

(b) 発行者および保証人（それぞれの代理人や代表者を含み、そのような立場での引受人を除く）は、有価証券の売却の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成する「書面によるコミュニケーション」（証券法規則 405 で定義）を作成、作成、使用、認可、承認、参照することはなく、また、発行者および保証人は、(i) (ii) (iii) 以外の「発行者フリーライティング目論見書」を作成、作成、使用、認可、承認、参照することはありません、ただし、(i)証券法第 2 条(a)(10)(a)または証券法規則第 134 条に基づく目論見書に該当しない文書、(ii) 仮目論見書、(iii) 目論見書、(iv) 売出時情報の一部を構成する本付属書 A に記載された文書、および (v) 電子的なロードショーまたはその他の書面による通信で、いずれの場合も代表者が事前に書面で承認したもの。各発行体自由作成目論見書は、すべての重要な点において証券法に準拠し、（規則 433 で規定された期間内に）証券法に従って（必要とされる範囲で）提出され、また、販売時情報と合わせて考慮した場合、重要な事実の虚偽の記載はなく、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないために必要な重要な事実の記載を省略することはなく、また、引渡しの時点においても、そのようなことはない；ただし、発行体および保証人は、発行体または保証人に Citigroup Global Markets Inc.,J.P. Morgan Securities LLC および Morgan Stanley & Co.LLCを通じて発行者または保証人に書面で提供されたものです。ただし、発行体と保証人は、Citigroup Global Markets Inc.、J.P.Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co、J.P. Morgan Securities LLC および Morgan Stanley & Co.LLCを通じて発行者に提供された引受人に関連する情報に依拠し、これに準拠しています。

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(c) 登録届出書は証券法規則 405 に定義される「自動発行登録届出書」であり、本書の日付より 3 年以上前に欧州委員会に提出されたものであり、証券法規則 401(g)(2)に従い、かかる登録届出書の使用または効力発生後の修正に対する欧州委員会の異議通知を発行者およびその関連会社は受け取っていない。登録届出書の有効性を一時停止する命令は委員会から出されておらず、保証人、発行体、または公募に関連する証券法8Aに基づく手続きは委員会から開始されておらず、その恐れもありません；登録届出書およびその修正書の効力発生日において、登録届出書はすべての重要な点において証券法および1939年信託証書法（改正後）、ならびにこれらに基づく委員会の規則および規制（以下、総称して「信託証書法」）を遵守しており、重要な事実の虚偽の記載や、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないために必要な重要な事実の記載漏れがなく、今後もそのようなことはない；また、目論見書およびその修正または補足の日付および引渡しの時点において、目論見書は、それらが作成された状況に照らして、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、またはその中の記述を誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略しない；ただし、発行者および保証人は、(i)信託証書法に基づく受託者の適格性および資格に関する陳述書（フォームT-1）を構成する登録届出書の一部、または(ii)シティグループ証券株式会社を通じて発行者に書面で提供された引受人に関連する情報を信頼し、それに準拠して行われた記述または省略に関して、表明および保証を行うものではありません。,J.P. Morgan Securities LLCおよびMorgan Stanley & Co.LLCを通じて発行者に書面で提供された引受人に関連する情報に準拠しています；

(d) 発行者、保証人、およびその子会社のいずれも、登記簿謄本、販売時情報、および目論見書に記載され、または予定されているもの以外に、火災、爆発、洪水、その他の災難（保険による補償の有無にかかわらず）、または裁判所、政府の措置、命令、法令による重大な損失や事業の妨害を、登記簿謄本、販売時情報、および目論見書に記載され、または予定されているもの以外に受けていない；各登録届出書、販売時情報および目論見書に情報が記載されているそれぞれの日付以降、発行体、保証人、またはその各子会社の資本金、有限責任会社持分、パートナーシップ持分、または長期債務に変更がなく、重大な不利益変更もないこと、発行体、保証人、各子会社の総務、経営、財務状況、株主資本、経営成績に重大な不利な変化が生じた場合、または重大な不利な変化が予想される場合、発行体、保証人、各子会社の総務、経営、財務状況、株主資本、経営成績に重大な不利な変化が生じた場合、または重大な不利な変化が予想される場合；(e) 発行体、保証人、およびそれぞれの子会社は、登録届出書、売却時情報、および目論見書に記載されているものを除き、すべての抵当権、担保権、および瑕疵のない、登録届出書、売却時情報、および目論見書に含まれる財務諸表に記載されている、発行体が所有する、または発行体が所有するように反映されているすべての動産に対して良好かつ有効な所有権を有している、(ii) 当該不動産の価値に重大な影響を与えず、発行体、保証人、およびそれぞれの子会社による当該不動産の使用を妨げないか、または (iii) 発行体、保証人、およびそれぞれの子会社の現在または将来の財政状態、株主資本、または経営成績に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない（以下「重大な悪影響」）；発行体、保証人、およびそれぞれの子会社がリース契約に基づいて保有する不動産および建物は、発行体、保証人、およびそれぞれの子会社によるそのような不動産および建物の使用を妨げず、重要でない例外を除き、有効で存続し、執行可能なリース契約に基づいて保有されている；

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(f) 発行体、保証人、およびそれぞれの子会社が、場合によって正式に設立または法人化され、有限責任会社または株式会社として、場合によって設立または法人化された州の法律で有効に存続している；外国法人または有限責任会社として、該当する場合、その資格を必要とするような不動産を所有または賃貸している、または事業を行っている他の司法管轄区域の法律に基づいて、その事業取引について正式に資格を取得し、良好な状態にあり、そのような司法管轄区域で資格を取得できなかったことを理由に、個別または全体として重大な悪影響を及ぼさない場合を除き、責任または障害を負わない；

(g) 発行者および保証人の発行済持分はすべて正規かつ有効に認可され発行されており、全額払込済みで評価不能である；また、親保証人の各「重要な子会社」（この用語はレギュレーション S-X の規則 1-02 で定義されている）の発行済資本株式、有限責任会社持分またはパートナーシップ持分（場合によって）はすべて、正規かつ有効に認可され発行されている、は、全額払込済みで評価不能であり、（販売時情報および目論見書に別段の定めがある場合を除き）信用契約を担保する抵当権以外のすべての抵当権、担保権、持分または請求権から解放された状態で、該当する場合、親保証人によって直接または間接的に所有されています；

(h) 本契約は、発行体および保証人のそれぞれによって正式に承認され、実行され、引き渡された；

((j) 発行者および保証人はそれぞれ、証券および保証の発行、ならびに本契約、証明書および認証順序の締結、交付および履行を承認するために必要な有限責任会社の行為、リミテッド・パートナーシップの行為、または会社の行為をすべて行っている；

-5-

(k) 本証券は正当に授権され、発行者が証書の条項に従って執行し、受託者が認証し、引受人が本契約の条項に従って引渡し、代金を支払ったとき、正当に執行され、認証され、発行され、引渡され、証書の条項に従って発行者に対して強制執行可能な発行者の有効かつ法的拘束力のある債務を構成する、発行体は、本契約の条項に従い、発行体に対して強制執行可能な有効かつ法的拘束力のある債務を構成し、本契約の恩典を受ける権利を有するが、強制執行に関しては、破産法、倒産法、組織再編法、その他債権者の権利に関連または影響を与える一般適用法、および一般衡平法の原則に従うものとする；

(l) 第 26 補足基本証書は発行者および保証人によって正当に承認されており、第 26 補足基本証書が発行者および保証人によって執行され引渡されるとき（受託者および担保代理人による正当な承認、執行、引渡しを前提とする）、第 26 回補充証書に補足された基本証書は有効で法的拘束力のある証書となり、その条項に従い発行者および保証人に対して強制執行が可能であり、強制執行に関しては破産法、倒産法、組織再編法、その他債権者の権利に関連または影響を与える一般適用法、および一般的な衡平法の原則に従う；本新株予約権付社債は信託証書法に基づく資格要件を満たしており、本新株予約権付社債は販売時情報および目論見書に記載された内容にすべての重要な点において適合している、または適合する予定である；

(m) 参照により各登録届出書、販売時情報および目論見書に組み込まれた文書または文書のセクションは、販売時点において、証券法および取引法のすべての適用要件にすべての重要な点において準拠しており、販売時情報および目論見書と合わせて読んだ場合、重要な事実の虚偽の記載を含まず、またはその記載がなされた状況に照らして誤解を招かないために必要な重要な事実の記載を省略しない；

(n) 保証は保証人により正当に承認され、保証人による保証契約の締結時、および債券が保証契約に定めるとおりに正当に執行、認証、交付され、本契約に定めるとおりに支払われた時、債券は保証人の有効かつ法的拘束力のある債務を構成し、その条項に従って保証人に執行可能であり、執行に関しては破産法、倒産法、組織再編法、その他債権者の権利に関連または影響する一般適用法、および一般衡平法の原則に従うものとする；

(o) 本契約で意図される取引（本証券の売却代金の使用を含むがこれに限定されない）はいずれも、取引所法第7条、またはその下で公布された規制（連邦準備制度理事会の規制T、U、Xを含むがこれに限定されない）に違反しないか、または違反につながらない；(p) 発行体、保証人、またはそれぞれの関連会社は、本証券の売出しに関連して、そのような人物の有価証券の価格の安定化または操作の原因となることを意図した、またはそのような行為を行ったことはなく、またそのような結果となることが合理的に予想されたこともない；

-6-

(q) 証券の発行および販売、ならびに発行者および保証人による各取引文書（販売時情報および目論見書の「債券の説明」に記載されているものを含む）の全条項への準拠、ならびに本書および目論見書における取引の実行（担保文書に基づく担保権の付与を含む）は、発行者、保証人、またはそれぞれの契約書、証書、信託証書、ローン契約、リース契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約、許可、その他の契約書や文書に抵触したり、その条項の違反や違反につながったりすることはない、発行体、保証人、またはその子会社が当事者となる、または発行体、保証人、またはその子会社が拘束される、または発行体、保証人、またはその子会社の財産や資産が対象となる、契約書、抵当権、信託証書、ローン契約書、リース、ライセンス、フランチャイズ契約書、許可書、その他の契約書や文書に抵触する、またはそのような契約書や文書の不履行となることはありません、また、そのような行為が、1934年通信法、1984年ケーブル通信政策法、1992年ケーブルテレビ消費者保護競争法、1996年電気通信法（以下、総称して「ケーブル法」という、ただし、そのような抵触、違反、違反、不履行が個別または全体として重大な悪影響を及ぼさず、発行体または保証人が本契約または当事者となっている、または当事者となる予定のその他の取引文書に基づくそれぞれの義務の履行を妨げる影響を及ぼさない場合はこの限りではありません；また、そのような行為は、当社または保証人の設立証明書、リミテッドパートナーシップ契約書、リミテッドライアビリティカンパニー契約書、リミテッドパートナーシップ契約書、またはCCO Capitalの設立証明書や細則に違反することはありません；また、本証券の発行および販売、または発行者および保証人による本項(q)で意図される取引の実行のために、いかなる裁判所、政府機関、団体の同意、承認、認可、命令、登録、資格も必要とされません（ケーブル法、FCCの命令、規則、規制を含むがこれに限定されない）、ただし、(i)取得済みの同意、承認、認可、命令、登録または資格、(ii)引受人による証券の購入および再販に関連して州または外国の証券法に基づいて要求される可能性のあるもの、および(iii)同意、承認、認可、命令、登録または資格を取得、宣言または提出しなかったとしても、個別または全体として重大な悪影響を及ぼさない範囲に限る；

(r) 発行体、保証人、およびそれぞれの子会社のいずれもが、(i) 設立証明書、細則、設立証明書、有限責任会社契約書、パートナーシップ契約書、または場合によってはその他の組織文書に違反していない、(ii) 当該会社が当事者となっている、または当該会社もしくは当該会社の資産が拘束される可能性のある、契約証書、抵当権、信託証書、ローン契約、リース、ライセンス、許可、その他の契約書または文書に含まれる義務、合意、誓約、または条件の履行もしくは遵守に不履行がある場合、または (iii) フランチャイズ契約の条件に違反している場合、ただし、(ii)および(iii)項の場合は、個別または全体として重大な悪影響を及ぼさないものとします；(s) 販売時情報および目論見書の「債券の説明」という見出しの下に記載された記述は、それらが本証券および本契約の条項の要約を構成するものである限りにおいて、また、販売時情報および目論見書の「リスク要因」、「特定の債務の説明」、「特定の米国連邦所得税の影響」という見出しの下に記載された記述は、それらがそこで言及されている法律、文書、取り決めの条項を説明するものである限りにおいて、すべての重要な点において正確である；

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(t) 各登録届出書、販売時情報、目論見書に記載されている以外に、発行体、保証人、または各子会社が当事者となっている、または発行体、保証人、または各子会社の財産に関して不利な決定が下された場合に、その対象となる法的手続きや政府手続き（FCCやフランチャイズ当局によるものを含むがこれに限定されない）は進行中でない、発行体、保証人、またはそれぞれの子会社が当事者となっている、または発行体、保証人、またはそれぞれの子会社の財産が対象となっている訴訟手続きで、発行体、保証人、またはそれぞれの子会社に不利な決定が下された場合、個別または全体として重大な悪影響を及ぼすものはありません；発行体および保証人の知る限り、また販売時情報および目論見書に開示されている場合を除き、政府当局によってそのような手続きが脅かされている、または計画されている、あるいは他者によって脅かされていることはない；

(u) 発行体、保証人、およびそれぞれの子会社は、発行体および保証人の合理的な判断に基づき、事業の遂行および財産の価値に見合う金額とリスクをカバーする保険（自己保険を含むがこれに限定されない）に加入している；

(v) 登録届出書、販売時情報、目論見書に記載されているものを除き、発行体または保証人、あるいはそれぞれの子会社の従業員との間で、ストライキ、労働争議、操業停止、または業務停止が発生していないこと；

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((x) 有価証券届出書、販売時情報および目論見書に記載または参照として組み込まれた連結財務諸表（注を含む）は（発行者および保証人の実際の認識では、Cox Communications, Inc.(“Cox”), contained in or incorporated by reference into each of the Registration Statement, the Time of Sale Information and the Prospectus, to the actual knowledge of the Issuers and the Guarantors) present fairly in all material respects the respective consolidated financial positions, results of operations and cash flows of the entities to which they relate at the dates and for the periods to which they relate and have been prepared in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (“GAAP”) applied on a consistent basis (except as otherwise noted therein).登録届出書、販売時情報および目論見書のそれぞれに含まれる、または参照により組み込まれる選択された過去の財務データは、そこに示された情報をすべての重要な点において公正に表示しており、そこに含まれる監査済み財務諸表と整合する基準に基づいて作成および編集されています。登録届出書、販売時情報および目論見書に含まれる、または参照により組み込まれるeXtensible Business Reporting Languageによるインタラクティブ・データは、すべての重要な点において求められている情報を公正に表示しており、これに適用される欧州委員会の規則およびガイドラインに従って作成されています。登録届出書、販売時情報および目論見書のそれぞれに含まれる、または参照により組み込まれるプロフォーマ財務情報は、すべての重要な点において、適用される証券法および取引法の要件に従って作成されており、かかるプロフォーマ財務情報の基礎となる仮定は合理的であり、販売時情報および目論見書に記載されています。

(y) (ⅰ) 親保証人および Charter Communications, Inc.(i)販売時情報および目論見書に含まれる、または参照により組み込まれる、親保証人およびCharter Communications Inc.（以下「Charter」）の年次財務諸表を認証しているKPMG LLPは、証券法およびそれに基づく欧州委員会の規則ならびに公開会社会計監視委員会の規則および規則により義務付けられている、親保証人およびCharterに関する独立登録会計事務所です、また、(ii) 売出時情報および目論見書に含まれる、または参照により組み込まれるコックスの年次財務諸表を認証している Deloitte & Touche LLP は、AICPA の職業行動規範およびその解釈・裁定にいうコックスの独立監査人であり、かかる財務諸表に記載されるその報告書に依拠しています；

(z)             [Reserved];

(aa) 発行体、保証人、およびそれぞれの子会社は、登録届出書、販売時情報、および目論見書に記載されているように、現在または今後それぞれの子会社によって運営される事業に必要な適切なライセンス、商標、サービスマーク、商号、および著作権（以下、総称して「知的財産」）を所有または保有している、あるいは合理的な条件で取得することができる；発行体、保証人、およびそれぞれの子会社のいずれも、知的財産に関する他者の権利の侵害や抵触に関する通知を受け取っておらず（実際にそのような権利の侵害や抵触を知っている者もいない）、そのような権利の侵害や抵触の主張が支持された場合、個別または全体として重大な悪影響を及ぼすことはありません；

(bb) 発行体、保証人、およびその各子会社は、登録届出書、販売時情報、目論見書に記載されているものを除き、すべての政府当局および規制当局（FCCを含むがこれに限定されない）の同意、承認、命令、証明書、ライセンス、許可、フランチャイズ、およびその他の認可を取得し、またすべての政府当局および規制当局に対して宣言および提出を行っている、ただし、かかる取得、申告、届出が行われなかったとしても、個別または全体として重要な悪影響を及ぼすことはないものとします；(cc) 発行体、保証人、およびそれぞれの子会社は、本書の日付現在、連邦税、州税、および外国税の必要な申告書をすべて提出し、納付が義務付けられている税金をすべて納付している；発行体、保証人、またはそれぞれの子会社に対して、個別または全体として重要な悪影響をもたらすと合理的に予想される税金の不足が主張されていない（その金額または有効性が適切な手続きによって現在誠実に争われており、関連企業の帳簿に GAAP に準拠した引当金が計上されているものを除く）；

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Schedule I-1

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Bresnan Broadband Holdings, LLC

CCO NR Holdings, LLC

Charter Communications ASC, LLC

Charter Communications, LLC

Charter Communications SSC, LLC

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Charter Distribution, LLC

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Charter Procurement Leasing, LLC

DukeNet Communications, LLC

Spectrum Advanced Services, LLC

Spectrum Gulf Coast, LLC

Spectrum Mid-America, LLC

Spectrum Mobile Equipment, LLC

Spectrum Mobile, LLC

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Spectrum NLP, LLC

Spectrum Northeast, LLC

Spectrum Oceanic, LLC

Spectrum Originals Development, LLC

Spectrum Originals, LLC

Spectrum Pacific West, LLC

Spectrum Reach, LLC

Spectrum RSN, LLC

Spectrum Southeast, LLC

Spectrum Sunshine State, LLC

Spectrum TV Essentials, LLC

Spectrum Wireless Holdings, LLC

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Time Warner Cable, LLC

TWC Administration LLC

TWC Communications, LLC

TWC SEE Holdco LLC

Schedule II-1

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Annex A-1

ANNEX B

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Annex C-1

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Annex C-2

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Annex D-1