マイクロンテクノロジーの適時開示・重要契約・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

April 24, 2025

報告日（最も早く報告された事象の日付）

MICRON TECHNOLOGY, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア		1-10658		75-1618004
(法人設立の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)		(IRS Employer Identification No.)

8000 South Federal Way

Boise, Idaho 83716-9632

(最高経営責任者の住所と郵便番号)

(208) 368-4000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class		Trading  symbol		登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株当たり0.10ドル		MU		Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 1.01.

重要な確定契約の締結。

2025 年 4 月 29 日、Micron Technology, Inc.（以下「マイクロン」）は、(i) 2032 年満期 5.65%シニアノート（以下「2032 年債」）の元本総額 500,000,000 ドル、(ii) 2035 年満期 6.05%シニアノートの元本総額 1,250,000,000 ドル（以下「2035 年債」、2032 年債と合わせて「2035 年債」）の募集を決済しました。当債券は、1933 年証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出されたフォーム S-3 による登録目論見書（ファイル番号 333-275276）（そこに記載された目論見書（以下「基本目論見書」という）、2025 年 4 月 24 日付の仮目論見書補足書類、2025 年 4 月 24 日付の関連最終目論見書補足書類（基本目論見書と併せて「目論見書」という）、および 2025 年 4 月 24 日付の自由記載目論見書に従って公募により発行・販売された。

各債券シリーズは、2019 年 2 月 6 日付の Micron と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association（U.S.BankNationalAssociationの後任者）との間の証書（以下「基本証書」）に基づき発行され、2025 年 4 月 29 日付の第 10 補足証書（以下「補足証書」、基本証書と併せて「証書」）により補完されています。本債務証書には、一定の誓約条項、債務不履行事由およびその他の慣例的条項が含まれている。

2032 年債の利率は年 5.65％で、満期は 2032 年 11 月 1 日である。2035 年債の利率は年 6.05％で、満期は 2035 年 11 月 1 日である。各債券の利息は、2025 年 11 月 1 日より毎年 5 月 1 日および 11 月 1 日に支払われる。

額面償還日（以下に定義）前に、当行はいつでも任意に債券の全部または一部を償還することができる、(i)(a)元本および利息の残額を償還日まで割り引いた現在価値の合計額（当該シリーズの債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定した場合）を、その時点の国庫レートに 25 ベーシス・ポイントを加算した金額（30 日を 12 ヵ月とする 1 年を 360 日と仮定した場合）を半年ごとに割り引いた金額、2032 債券の場合は 25 ベーシス・ポイント、2035 債券の場合は 30 ベーシス・ポイントから、(b) 償還日までの経過利息、(ii) 償還する債券の元本金額の 100％、および、償還日までの経過利息がある場合はその未払い利息を差し引いた金額。さらに、2032 債券および 2035 債券については、当行の選択により、パーコール日以降、随時、全部または一部を、償還される債券の元本金額の 100％に相当する償還価額に、償還日までの経過利子および未償還利子がある場合はそれを加えた金額で償還することができる。「パーコール日」とは、2032 年債券については 2032 年 9 月 1 日（満期日の 2 カ月前）、2035 年債券については 2035 年 8 月 1 日（満期日の 3 カ月前）を意味する。

あるシリーズの債券について特定の支配権変更トリガー事由が発生した場合、当行は当該シリーズの債券の買戻しを、買戻した債券の元本の 101％に相当する価格と、未払い利息がある場合はそれを加算した金額で申し出なければなりません。

本新株予約権付社債には、マイクロンの限定的な肯定的及び否定的誓約条項が含まれており、各誓約条項は本新株予約権付社債における多くの制限及び例外の対象となります。当該条項には、当社及び当社子会社が主要資産（本契約に定義）に対して抵当権を設定すること、主要資産の売却及びリースバック取引を行うこと、並びに当社の資産及び資産の全部又は実質的に全部を統合、合併、譲渡又はリースすることが制限されております。

債務不履行条項には、支払いの不履行、肯定的条項および否定的条項の不履行、倒産および支払不能に関連する事由の発生が含まれます。債務不履行が発生した場合、当債券の元本全額が直ちに期限の利益を失い、支払義務が免除される可能性があります。

当行は、債券売却の純手取金を 2027 年債券（以下に定義）の償還価格の支払いに充当し、2027 年債券に関連して締結した固定-変動金利スワップを解約する予定であり、純手取金の残額は一般企業目的（他の債務の返済を含む場合がある）に使用する予定です。

前述の債券の特定の条項に関する説明は完全なものではなく、本報告書に別紙 4.1、4.2、4.3 および 4.4 としてそれぞれ添付されている基本債券、補足債券、2032 年債券の様式および 2035 年債券の様式の全文を参照することにより、その全体が限定されるものである。

Item 2.03.

登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

本最新報告書の項目1.01に記載された情報は、参照することにより本書に組み込まれる。

Item 8.01.

Other Events.

Micron の顧問弁護士である Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation は、2025 年 4 月 29 日付で Micron に対して債券の合法性に関する意見書を発行しました。この意見書の写しは別紙 5.1 として提出されています。

2025年4月24日、当行は2027年満期4.185％シニア債券（以下「2027年債」）の全額償還通知を発行した。2027 年債の償還は、2027 年債を規定する 2019 年 7 月 12 日付の第 2 補足債券証書（以下「2027 年債」）の条項に従って行われる。当行は、元本総額 900,000,000 米ドルを、その元本金額の 100％に相当する金額に、2027 年債権証書に従って決定されるメークホール・プレミアム、および償還日までの経過利息（ただし償還日を除く）を加えた金額で償還する。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d)

Exhibits.

Exhibit No.		Description
4.1		micron technology, inc.と受託者としてのu.s. bank trust company, national association（u.s.バンク・ナショナル・アソシエーションの後任者）との間で締結された2019年2月6日付の証書（2019年2月6日に提出されたmicronのform 8-kの別紙4.1として提出）。
4.2		Micron Technology, Inc.と受託者であるU.S. Bank Trust Company, National Associationとの間で締結された2025年4月29日付第10回補足保証書
4.3		Micron Technology, Inc.の 2032 年満期 5.65%シニア・ノートの債券様式（参照により本書の別紙 4.2 に組み込まれる。）
4.4		Micron Technology, Inc.の 2035 年満期 6.05%シニア・ノートの債券様式（参照により本書の別紙 4.2 に組み込まれる。）
5.1		ウィルソン・ソンシーニ・グッドリッチ＆ロサティ法律事務所の意見書
23.1		ウィルソン・ソンシーニ・グッドリッチ＆ロザティ法律事務所の同意書（別紙 5.1 に記載）
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: April 29, 2025	MICRON TECHNOLOGY, INC.

	By:	/s/ Mark Murphy
	Name:	Mark Murphy
	Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-4.2 2 tm2513434d1_ex4-2.htm EXHIBIT 4.2

Exhibit 4.2

MICRON TECHNOLOGY, INC.

50 万ドル 2032 年満期 5.65%シニア・ノート

1,250,000,000ドル 2035年満期6.05％シニア・ノート

TENTH SUPPLEMENTAL INDENTURE

2025年4月29日付

INDENTURE

2019年2月6日付の日付

u.s.バンク・トラスト・カンパニー・ナショナル・アソシエーション

Trustee

第1条（定義定義および参照による組込み			1
	Section 1.1.	Relationship with Base Indenture	1
	Section 1.2.	Definitions	2
ARTICLE 2. THE NOTES			11
	Section 2.1.	Form and Dating	11
	Section 2.2.	Transfer and Exchange	12
	Section 2.3.	Issuance of Additional Notes	15
	Section 2.4.	Execution and Authentication	16
第 3 条償還および期限前償還			16
	Section 3.1.	Optional Redemption	16
	Section 3.2.	Mandatory Redemption	18
ARTICLE 4. PARTICULAR COVENANTS			18
	Section 4.1.	支配権変動のトリガーとなる事象に基づく買付提案	18
	Section 4.2.	Liens	21
	Section 4.3.	セール・アンド・リースバック取引	22
	Section 4.4.	Covenants	22
第5条充足と免除および償還			22
	Section 5.1.	契約書の充足と解除	22
	Section 5.2.	任意のシリーズの証券の法的ディフィーザンス	23
	Section 5.3.	Covenant Defeasance	23
ARTICLE 6. MISCELLANEOUS			23
	Section 6.1.	Trust Indenture Act Controls	23
	Section 6.2.	Governing Law	23
	Section 6.3.	Successors	23
	Section 6.4.	Severability	23
	Section 6.5.	Counterpart Originals	23
	Section 6.6.	目次、見出しなど。	24
	Section 6.7.	陪審員裁判の放棄	24
	Section 6.8.	Interpretation	24
	Section 6.9.	Instruction by Electronic Transmissions	24
	Section 6.10.	Notices	25
	Section 6.11.	Miscellaneous	25

Exhibit A	FORM OF 2032 NOTE
Exhibit B	FORM OF 2035 NOTE

デラウェア州法人である Micron Technology, Inc.（以下「当社」）と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association（以下「受託者」）との間の 2025 年 4 月 29 日付第 10 補足契約書。

当社は、当社の証券の1シリーズまたは複数シリーズを随時発行することを規定する2019年2月6日付の証書（以下「基本証書」）を、受託者（u.s. bank national associationの権利を承継するもの）に対して以前に締結し、交付している。

基本権付社債の第9.1条は、当社および受託者が、当社証券の保有者の同意なしに、基本権付社債の第2.1条および第2.2条で認められている一連の証券の発行や条件の設定などを含め、基本権付社債の特定の条項を随時修正または補足できることを規定している。

当会社は、基本証書の第 9.1 項に基づき、本補足証書（基本証書とともに「証書」）の締結および交付において受託者と共に基本証書を補完し、ここに定める範囲で債券の各シリーズ（以下に定義）の発行を規定し、債券の形態および条件を定めることを希望し、受託者に要請した。

本補足証書の締結および交付は、取締役会または正当に権限を与えられた委員会の投票により正当に承認されている。

本補足証書をその条項に従って有効で拘束力のある法的文書とするために必要なすべての条件および要件は、本契約の当事者によって履行され、満たされており、その締結および引渡しは、すべての点において本契約の当事者によって正式に承認されている。

会社および受託者は互いの利益のため、および 2032 年満期 5.65%および 2035 年満期 6.05%上位債券の所持人（ここに定義）の平等かつ衡平な利益のために以下のとおり合意する：

第1条（定義定義および参照による組込み

第1.1項基本権設定契約との関係。

基本権付証に含まれる条項および規定は本補足証書の一部を構成し、ここに明示的にその一部とし、当社および受託者は本補足証書を締結および交付することにより、かかる条項および規定に明示的に同意し、これに拘束されるものとする。ただし、基本任意書の規定が本補足証書の明示的な規定または債券の規定と抵触する場合は、本補足証書または債券の規定が支配的となる。

受託者は、本補足証書に記載された受託者の権利、特権および免責、ならびに、基本権利証書によって設定された信託の履行における受託者の責任および義務を定義し制限する条件および条項を含む、本補足証書に記載された条件に基づいてのみ、上記の一般性を制限することなく、本補足証書によって発効した基本権利証書の修正を受け入れ、本補足証書によって修正された基本権利証書によって設定された信託を履行することに同意する、また、受託者は、ここに記載された説明文や声明文（これらの説明文や声明文はすべて会社のみが作成したものである）、または（1）会社による本補足証書の適切な承認、（2）会社による本補足証書の適切な執行、または（3）ここに規定された修正の結果（直接的か間接的かを問わず、また意図的か不注意かを問わない）に関して、いかなる形でも責任を負わないものとし、受託者はかかる事項に関していかなる表明も行わないものとする。

さらに、受託者は、天変地異、地震、火災、洪水、戦争、内乱または軍乱、サボタージュ、伝染病、暴動、ユーティリティ（ハードウェアまたはソフトウェア）またはコンピュータ（または通信サービス）の中断または故障、事故、労働争議、市民的または軍事的な当局または政府の行為など、受託者の合理的な支配を超える状況から直接的または間接的に生じる、本債務に基づく受託者の義務の不履行または履行遅延について、責任を負わないものとする；公共事業、コンピュータ（ハードウェアまたはソフトウェア）または通信サービスの中断、損失または故障、事故、労働争議、文民または軍事当局の行為または政府の行為。

第1.2項定義

本項で定義なく使用される大文字の用語は、基本証書に規定されるそれぞれの意味を持つものとする。以下の用語は本第1.2項において指定された意味を有する：

「ただし、当初 2032 債券および追加 2032 債券がある場合は、本補足債券のすべての目的上、単一のシリーズとして扱われるものとし、文脈上別段の定めがない限り、2032 債券に関するすべての言及は当初 2032 債券および追加 2032 債券を含むものとする。

「ただし、当初 2035 年債および追加 2035 年債がある場合は、本補足債券のすべての目的上単一のシリーズとして扱われ、 2035 年債に関するすべての言及は、文脈上別段の定めがない限り、当初 2035 年債および追加 2035 年債を含むものとする。

「追加 2032 債券」とは、本附則第 2.3 項に従って発行される 2032 債券（当初 2032 債券を除く）で、当初 2032 債券と同じシリーズに属するものをいう。

「追加 2035 債券」とは、本補足債券の第 2.3 項に従って発行される 2035 債券（当初 2035 債券を除く）で、当初 2035 債券と同じシリーズに属するものをいう。

「追加債券」とは、2032 年追加債券および 2035 年追加債券を意味する。

「(1)発行日以降に発生し、本契約第4.2項(a)で認められていない抵当権によって担保されている、当社およびその制限付き子会社の債務（重複を除く）のその時点における残高の合計額、および(2)発行日以降に第4.3項最終段落に従って締結されたセール・アンド・リースバック取引に関する、当社およびその制限付き子会社のその時点における帰属債務（重複を除く）。本契約第 4 項第 3 号の最終段落に従い、発行日以降に締結されたセール・アンド・リースバック取引に係る当社および制限付子会社の譲渡可能債務；ただし、当該帰属債務は、当該債務に係る負債が本定義の第(1)項に含まれる限りにおいて、本項第(2)号から除外される、例えば、疑義を避けるために、当社およびその制限付き子会社の1つまたは複数の資産にかかる抵当権が当該債務を担保している場合、そのような担保が設定されている債務の額は、負債総額の計算に1回のみ含まれるものとする）。回転信用債務の設定または発生に関して計算が行われる場合、当社の選択により、かかる計算が行われる日に、かかる金額が実際に引き出されたか否かにかかわらず、かかる回転信用債務の最大コミットメント額を発生したものとみなして、かかる計算を行うことができる、(i)コミットメント限度額までの当該リボルビング・クレジット債務（および関連する抵当権）のその後の借入および再借入は、総負債額の計算を必要とする追加的な債務（および関連する抵当権）の発生とはみなされない（ただし、当該コミットメント限度額の増加に関連するその後の借入は、本定義に基づく計算を必要とするか、または本第4.2.項を遵守しなければならない）。2 に従わなければならない）、(ii) 本定義に基づくその後の計算においては、そのような計算の日における当該リボルビング・クレジット債務のコミットメント上限額は、その額が実際に未払いであるか否かにかかわらず、その期間を通じて未払いであるとみなされるものとする。当社は、本項による選択をいつでも撤回することができ、その場合、当該リボルビング・クレジット債務の引き出された残高の全額が、その時点で発生し、関連する抵当権によって担保されているものとみなされる。

「適用手続」とは、包括債券の受益権の譲渡または交換に関して、預託機関により設定され、慣例となっている、当該譲渡または交換に適用される規則および手続を意味します。

「帰属債務」とは、セール・アンド・リースバック取引に関連して、以下のいずれか小さい方をいう：(1) 当社の上級役員が誠実に決定した、当該取引の対象となる資産の公正価値、および (2) GAAP に従って決定された、リース期間中（当該リースが延長された期間を含む）に支払われる最低賃借料の現在価値。

「基本証」とは、本追加債券の前文に記載された意味を有し、その条項に従って随時修正、補足、その他の変更が行われるものとする。

「投資適格未満格付イベント」とは、各債券シリーズについて、(1) 支配権の変更を招き得る取り決めが最初に公告された日、または (2) 支配権の変更が発生した日のいずれか早い方から 60 日以内に、2 つ以上の格付機関により当該シリーズの債券の格付が引き下げられた場合をいう（この期間は、当該債券シリーズの格付がいずれかの格付機関により引き下げ検討中である限り延長されるものとする）；ただし、この定義が適用されるような格付けの引き下げを行った各格付機関が、その引き下げが結果であることを発表または公的に確認しない限り、特定の格付けの引き下げは特定の支配権の変更に関連して発生したとはみなされない（したがって、支配権の変更の引き金となる事由の定義における投資適格未満格付けの事象とはみなされない）、ただし、この定義が適用されるはずの格付の引き下げを行った格付機関が、その引き下げが、当該支配権の変更の結果として、または当該支配権の変更の結果、もしくは当該支配権の変更に関連して発生した事象または状況（当該支配権の変更が投資適格未満格付イベントの発生時に発生していたか否かを問わない）の全部または一部によるものであることを発表または公表している場合は、この限りでない；ただし、上記にかかわらず、該当する債券シリーズが 2 つ以上の格付機関から投資適格格付けを受けている限り、投資適格未満格付事由が発生したとはみなされないものとする。

“Change of Control” means:

(i) 当社、その子会社、または当社もしくはその子会社の従業員福利厚生プラン以外の「個人」または「グループ」（取引所法第 13 条(d)および第 14 条(d)で使用される用語）が、取引所法に従って、そのような人物が当社の議決権付株式の 50%を超える直接的または間接的な「受益所有者」（取引所法規則第 13d-3 条および第 13d-5 条で使用される用語）になったことを開示する Schedule 13D または Schedule TO（またはその後継のスケジュール、フォーム、報告書）を提出する場合、ただし、本項(1)については、その権利が直ちに行使可能であるか、時間の経過後にのみ行使可能であるかにかかわらず、その人が取得する権利を有するすべての株式の実質的所有権を有するものとみなされます；ただし、(a) 当社が持株会社の直接的または間接的な完全子会社となる場合、当該取引は本項(1)の支配権の異動を伴うものとはみなされない、(b)(i)当該取引直後の当該持株会社の議決権株式の直接または間接保有者が、当該取引直前の当社の議決権株式の保有者と実質的に同一である場合、または(ii)当該取引直後において、「個人」または「グループ」（この文の要件を満たす持株会社を除く）が、当該持株会社の議決権株式の50%超を直接または間接に実質的に保有していない場合；または

(ii）当社が、当社およびその子会社の資産の全部または実質的に全部を、全体として、ある者（当社またはその子会社を除く）に売却、譲渡、移転またはリースする場合（単一の取引または一連の関連取引）、またはある者と合併または統合する場合（ただし、かかる合併または統合において、かかる取引の直前に発行された当社の議決権付株式が、かかる取引の効力発生直後に存続する者またはその親会社の議決権付株式の過半数を構成する、またはその議決権付株式に転換もしくは交換される場合を除く）。

(iii) 会社の清算または解散に関する計画の採択。

「支配権変動事由」とは、本債券シリーズに関して、支配権変動事由と投資適格未満格付事由の両方の発生を意味する。

「連結純有形資産」とは、ある個人に関して、当該個人およびその連結子会社の資産の合計額から、(a) 当該個人およびその連結子会社のすべての流動負債（(i) 12ヶ月以内に支払われる手形または借入金、1年内返済予定の長期借入金、1年内返済予定の繰延収益、オペレーティング・リースおよびファイナンス・リースに基づく債務を除く、また、(ii)その条項により、債務者の選択により、その金額を計算する日から12ヶ月を超える日まで更新可能または延長可能な負債）、および(b)すべての営業権を除く、(b)のれん、商号、商標、特許、未償却債務割引および費用、ならびに当該企業およびその連結子会社のその他同様の無形資産。これらはすべて、SEC に財務諸表が提出され、GAAP に準拠して計算された、当該企業の最近完了した四半期の連結貸借対照表に記載されています。

「連結子会社」とは、任意の決定日において、ある個人に関して、その個人の連結財務諸表にGAAPに従って財務データが反映されている子会社を意味する。

「確定債券」とは、所持人名義で登録され、本項第 2.2 項に従って発行される、実質的に別紙 A または別紙 B の形式で作成された記名債券を意味する。

「預託機関」とは、本債券の全部または一部がグローバル様式で発行または発行される債券については、本債券第 2.1 項に当該債券の預託機関として指定された者、および本債券に基づき預託機関として指定されたそのすべての承継人を意味する。

「資本持分」とは、すべての資本株式および資本株式に係るワラントまたはオプション、あるいは資本株式を購入するその他の権利を意味するが、資本に転換可能または資本と交換可能な債務を除く。

"フィッチ "とは、フィッチ・レーティングス社およびその格付機関業務の後継者を意味します。

「外国子会社」とは、米国、同州、コロンビア特別区の法律に基づいて組織または存在する子会社以外の子会社を指す。

「包括債券凡例」とは、本補足債券に基づき発行されるすべての包括債券に付すことを要求される、本契約第 2 条第 2 項(e)に規定される凡例を意味する。

「包括債券」とは、個別にも集合的にも、(a) 2032 年債券については別紙 A の様式の各包括債券を、 (b) 2035 年債券については別紙 B の様式の各包括債券を意味し、いずれの場合も本項第 2.1 項に従って発行される。

「所持人」とは債券が登録されている人を意味する。

「負債」とは、借りた金銭に対する負債を意味する。疑義を避けるため、いかなる人物に関する債務も、その人物に提供された借入れ金の返済のための債務のみを含み、他のいかなる種類の債務または義務も含まない。ただし、そのような他の債務または義務が、手形、債券、債券、または他の類似の証書によって証明される場合、融資取引の性質を持つ場合、またはGAAPの下で「負債」または他の種類の負債として分類される債務である場合は、債務者の貸借対照表に反映させる必要があるか否かにかかわらず、この限りではない。

任意の日付における債務残高は以下の通りである：

(1)現在の利払いを必要としない債務の場合は、その債務の償却額；

(2)その他の債務の場合は、当該債務の元本金額。

(3)特定の人物の資産に対する先取特権によって担保されている他の人物の債務に関しては、以下のいずれか少ない金額：(a) (当社の上級役員が誠実に決定した)当該資産の決定日における公正価値、および (b) 当該先取特権により担保されている債務の元本額。

さらに、利息の発生および発行時割引の償却は、本新株予約権付社債のいかなる目的においても、債務の発生とはみなされない。

「本債券とは、本補足債券によって補完された、債券に適用される基本証書を意味し、いずれの場合も、適宜、改訂、補足、修正される。

「間接参加者」とは、参加者を通じて包括債券の受益権を保有する者をいう。

「当初 2032 債券」とは、本補足債券に基づき発行される 2032 債券のうち、本契約日に元本総額 500,000,000 ドルを意味する。

「当初 2035 債券」とは、本補足債券に基づき発行される 2035 年満期ドル貨総額 1,250,000,000 ドルの債券を意味する。

「投資適格」とは、フィッチによるBBB-以上の格付け（またはフィッチの後継格付けカテゴリーにおける同等格付け）、ムーディーズによるBaa3以上の格付け（またはムーディーズの後継格付けカテゴリーにおける同等格付け）、およびS&PによるBBB-以上の格付け（またはS&Pの後継格付けカテゴリーにおける同等格付け）、または当社が選択した追加格付け機関による同等の投資適格信用格付けを意味する。

「発行日」とは、本書の日付を意味する。

「ジョイント・ベンチャー」とは、個人に関して、パートナーシップ、企業、またはその他の事業体であって、当該個人および/またはその子会社の1つ以上が直接または間接的に持分の50%までを所有するものを意味する。

「ただし、(i) 負の質権により存在するとみなされる法的または衡平法上の抵当権、または (ii) オペレーティング・リースもしくは非排他的ライセンスは、いかなる場合も、先取特権を構成するものとみなされない。

「ムーディーズ」とは、ムーディーズ・インベスターズ・サービス社およびその格付機関業務の承継会社を意味する。

「ノンリコース債務」とは、(i)当社または制限付き子会社が以前に所有していなかった資産の取得、または(ii)当社または制限付き子会社の資産の開発または拡張を伴うプロジェクトの資金調達に実質的に関連する債務を意味する、そのような債務に関する債権者が、当社もしくは制限付き子会社、または当該取引の収益で取得された資産もしくは当該取引の収益（およびその収益）で融資されたプロジェクト以外の当社もしくは制限付き子会社の資産に対する請求権を持たない場合。

「債券」とは、2032 年債券および 2035 年債券を総称していう。

「パーコール日」とは、(i) 2032 年債券については 2032 年 9 月 1 日、(ii) 2035 年債券については 2035 年 8 月 1 日をいう。

「参加者」とは、預金者に関して、預金者に口座を持つ者をいいます。

“Permitted Liens” means:

(1)

発行日時点で存在する、または発行日時点で存在する関連契約に基づいてその後に発生する抵当権;

(2)

一連の債券に関しては、発行日以降に当該一連の債券の所持人に有利になるように付与されたリーン。;

(3)

但し、かかる抵当権は、(i)当該主要不動産の取得および／または当該主要不動産の完成のいずれか遅い時点から 24 ヶ月以内までに付与される（または、かかる期間内に確約された資金調達の取決めに従って付与される）ものとする；但し、かかる抵当権は、(i)当該主要不動産の取得および／または当該開発、運営、建設、変更、修繕もしくは改良の完了のうちいずれか遅い方、および(ii)取得後または当該開発、運営、建設、変更、修繕もしくは改良の完了後に当該主要不動産が商業運転を開始する、のいずれか遅い方の時点までに、または当該時点から 24 ヶ月以内に付与される（または当該期間内に取得された確約融資の取り決めに従って付与される）ものとする。;

(4)

主たる財産の取得時に当該主たる財産上に存在する抵当権、または制限付き子会社となる前の個人およびその子会社の資本金の株式または資産上に存在する抵当権（合併や統合による取得を含む）、または当社または当社の子会社による当該取得時（または制限付き子会社となる前に締結された契約上のコミットメントに基づいてその後発生するもの）。ただし、かかる抵当権は、(i)当社または制限付き子会社が所有する主要な不動産、または(ii)制限付き子会社の資本金のうち、いずれの場合も以前はかかる抵当権が設定されていなかったものには及ばないものとします。;

(5)

(a) 制限付き子会社となった当社の合弁会社およびその子会社を含む人物の持分に対する抵当権、および当社またはその子会社によるその持分または権益の購入または取得に関連して生じる当社の合弁会社およびその子会社を含む人物の主要な財産に対する抵当権。(b) 当社またはその子会社の合弁会社の持分、またはその持分の購入または取得に関連して発生する、当社またはその子会社の合弁会社の持分、または当社の合弁会社の持分を所有する当社の子会社の持分に対する、当該合弁会社にのみ拠出または融資された債務を担保するための抵当権。ただし、前記(a)および(b)の各項の場合、かかる抵当権は、当社または制限付き子会社が所有するその他の主要な財産、または制限付き子会社の資本金のうち、いずれの場合も以前にかかる抵当権が設定されていなかったものには及ばないものとします。;

(6)

当社の戦略的パートナーと当社またはその子会社との間の共同技術活動および製品製造のための資金調達に関連して発生する、当社またはその子会社の戦略的パートナーに対する連結正味有形資産の5.0％を上限とする債務を担保する抵当権。;

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