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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 8-K

 

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく最新の報告書

 

報告日(最も古いイベントの報告日):2025年3月17日

 

AMCOR PLC

(定款に明記された登録者の正確な名称)

 

Jersey 001-38932 98-1455367
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)

 

83 Tower Road North  
Warmley, Bristol  
英国 BS30 8XP
(主要経営陣の住所) (Zip Code)

 

+44 117 9753200

(登録者の電話番号(市外局番を含む)

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

x 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
   
¨ 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
   
¨ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
   
¨ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

 

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of each class   Trading symbol(s)   登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル/株   AMCR   ニューヨーク証券取引所
2027年満期1.125%保証付シニア・ノート   AUKF/27   ニューヨーク証券取引所
2029年満期5.450%保証付シニア・ノート   AMCR/29   ニューヨーク証券取引所
2032年満期3.950%保証付シニア・ノート   AMCR/32   ニューヨーク証券取引所

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

¨ Emerging growth company

 

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

 

 

 


 

Item 1.01. 重要な確定契約の締結。

 

Guaranteed Senior Notes Offering

 

2025年3月17日(以下「クロージング日」)、Amcor plc(以下「Amcor」)の完全子会社であるAmcor Flexibles North America, Inc.2028年満期4.800%保証シニア債(以下「2028年債」)、(ii)2030年満期5.100%保証シ ニア債(以下「2030年債」)、(iii)2035年満期5.500%保証シニア債(以下「2035年債」、2028年債と2030年債を総称して「債 券」)の元本総額7億5,000万ドル。当債券の募集(以下「募集」)は、2025 年 3 月 12 日付の極秘募集覚書に基づいて行われた。

 

債券はAFNAの上位無担保債務であり、AFNAが発行する既存の債券を保証するAmcorおよびその子会社の一部により上位無担保ベースで無条件保証(かかる保証を「保証」、債券と併せて「証券」)されている。本証券は、2025年3月17日付でAFNA、保証人(以下「保証人」)、および受託者であるDeutsche Bank Trust Company Americas(以下「受託者」)の間で締結された証書(以下「証書」)に基づき発行されたものであり、証書には債券の条件を定める2025年3月17日付の役員証書(以下「役員証書」)が添付されている。

 

2028年債の利率は年4.800%である。AFNA は 2025 年 9 月 17 日から毎年 3 月 17 日および 9 月 17 日に 2028 年債の利息を支払う。2028年債は2028年3月17日に満期を迎える。

 

2030年債の利率は年5.100%である。AFNA は 2025 年 9 月 17 日から毎年 3 月 17 日および 9 月 17 日に 2030 年 債の利息を支払う。2030年債は2030年3月17日に満期を迎える。

 

2035年債の利率は年5.500%である。AFNA は 2035 年債の利息を、2025 年 9 月 17 日から毎年 3 月 17 日および 9 月 17 日に支払う。2035年債の満期は2035年3月17日である。

 

本募集は、Amcor、Amcorの完全子会社であるAurora Spirit, Inc.およびBerryの間で締結された2024年11月19日付けの合併契約および合併計画(以下「合併契約」)に基づき、Amcorが先に発表したBerry Global Group, Inc.(以下「Berry」)との合併(以下「本合併」)に関連して実施されました。Amcorは、本合併の完了に伴い、本募集による手取金をベリーの既存債務の返済に充当する予定です。(i)2025年11月19日(または合併契約上の「アウトサイド・デート」が延長される可能性のあるそれ以降の日)の5営業日後の日(以下「アウトサイド・デート」)までに本合併が完了しない場合、(ii)アウトサイド・デートの前に、本合併契約が終了する場合、または(iii)アウトサイド・デートの前に、本合併契約が終了する場合、(iii) AFNA が受託者に対し、Amcor が合併の完了を追求しない旨を書面で通知した場合、 AFNA は 2028 債券を除くすべての債券を、償還される債券の元本の 101%に相当する償還価 格と、該当する特別強制償還日までの経過利息および未払い利息(ただし、該当する特別強制償還日 を除く)で償還することが要求される。

 

本募集の終了後、AFNAが借り手として、本合併に関連してGoldman Sachs Bank USA、UBS AG, Stamford BranchおよびUBS Securities LLC(以下、総称して「ブリッジ貸出人」)との間で2024年11月19日に締結した無担保364日ブリッジローン枠(以下、「ブリッジ枠」)に基づくコミットメントは、AFNAが2024年2月13日に自主的に減額した結果、債券の発行および売却による純現金収入を受領したため、さらに減額された。2025年3月17日、AFNAはブリッジ・ファシリティに基づくブリッジ・レンダーの残りのコミットメントを自主的に解除した。

 

上記の証書、役員証書および債券の様式の概要は完全なものではなく、その全体が、本フォーム 8-K による当座報告書の別紙 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6 および 4.7 として提出され、参照により本書に組み込まれているこれらの文書の本文を参照することで修飾されます。

 

2


 

Registration Rights Agreement

 

2025 年 3 月 17 日、募集の完了に関連して、AFNA、保証人、Goldman Sachs & Co.LLCおよびUBS Securities LLCは、債券の当初購入者の代理人として、債券に関する登録権契約(以下「登録権契約」といいます)を締結しました。登録権契約では、AFNA および保証人は、適用法または証券取引委員会(以下「SEC」といいます)スタッフの解釈により禁止されていない範囲で、商業上合理的な努力を払い、(i) 締結日から 270 日以内に SEC に登録届出書(以下「交換オファー登録届出書」といいます)を提出する、各債券シリーズを、対応する債券シリーズと同一の保証人が保証し、実質的にすべての重要な 点で当該債券と同一の条件を有する新債券(以下「登録交換債券」といいます)と元本相当額 を交換するためのオファー(以下「登録交換オファー」といいます)を SEC に提出すること、ただし、記名交換債券は譲渡制限を受けず、追加利息(後述)の支払いを受けず、登録 権付与契約に基づくいかなる権利も付与されず、該当する場合は最初の利息支払日および利息の 発生日を除き、(ii) 締結日から 365 日以内に交換オファー登録届出書の効力が宣言され、(iii) 締結日の 400 日後の日(以下「目標登録日」という。)

 

登録権契約に基づき、AFNA および保証人は、SEC の解釈が AFNA および保証人に登録交換公 開を許可しない場合、または登録交換公募が目標登録日までに完了しない場合など、一定の状況下で、登録 届出書に基づき交換または処分された債券以外の発行済債券の転売に有効な発行登録書を利用できるよう、 商業上合理的な努力を払うことにも合意しています。

 

AFNA および保証人が登録権契約に基づく義務を履行しない場合、債券の金利は上昇します。

 

前述の登録権契約の概要は完全なものではなく、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 4.8 として提出され、参照により本書に組み込まれる登録権契約の本文を参照することにより、その全体が修飾されるものとする。

 

Item 2.03. 直接金融債務またはオフバランス取引に基づく債務の創出。

 

本 Current Report on Form 8-K の項目 1.01 に記載されている証書、役員証書および債券に関する情報は、 参照により本項目 2.03 に組み込まれるものとする。

 

Item 9.01. Financial Statements and Exhibits.

 

Exhibit No.   Description of Exhibits
4.1*   Amcor Flexibles North America, Inc., Amcor plc, Amcor Finance (USA), Inc., Amcor UK Finance plc, Amcor Pty Ltd および Amcor Group Finance plc と、受託者である Deutsche Bank Trust Company Americas との間で締結された 2025 年 3 月 17 日付の証書(保証を含む)。
     
4.2   2025年3月17日付Amcor Flexibles North America, Inc.の役員証明書。
     
4.3   2025年3月17日付Amcor Flexibles North America, Inc.の役員証明書。
     
4.4   2025年3月17日付Amcor Flexibles North America, Inc.の役員証明書。
     
4.5   2028年満期4.800%保証シニア・ノートのフォーム。
     
4.6   2030年満期5.100%保証シニア・ノートのフォーム。
     
4.7   2035年満期5.500%保証シニア・ノートのフォーム。
     
4.8   Amcor Flexibles North America, Inc., Amcor plc, Amcor Finance (USA), Inc., Amcor UK Finance plc, Amcor Pty Ltd および Amcor Group Finance plc と Goldman Sachs & Co.LLCおよびUBS Securities LLCは、2028年満期4.800%保証シニア・ノート、2030年満期5.100%保証シニア・ノートおよび2035年満期5.500%保証シニア・ノートの当初購入者の代理人である。
     
104   カバーページ インタラクティブ・データ・ファイル。カバーページのxbrlタグは、インラインxbrl文書内に埋め込まれています。

 

* 本付属書類の一部の条項は、レギュレーション S-K の項目 601(a)(6)に従って編集されています。Amcorは、SECまたはそのスタッフの要求に応じて、本別紙の訂 正されていないコピーを補足的に提供することに同意します。

 

3


 

SIGNATURES

 

1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

Date: March 17, 2025  
   
AMCOR PLC  
   
/s/ Damien Clayton  
Name: Damien Clayton  
Title: Company Secretary  

 

4

 

EX-4.1 2 tm257984d11_ex4-1.htm EXHIBIT 4.1

 

Exhibit 4.1

 

個人のプライバシーに関する懸念のため、規則 S-K の項目 601(a)(6)に従い、本出品物から特定の情報が修正されています。本展示資料から修正された情報には、省略を示すために"[***]"が付されています。が付されている。

 

amcor flexibles north america, inc.

The Issuer

 

AND

 

AMCOR PLC

The Parent Guarantor

 

AND

 

アムコアファイナンス(アメリカ)社

 

AND

 

amcor uk finance plc.

 

AND

 

AMCOR GROUP FINANCE PLC

 

AND

 

AMCOR PTY LTD

The Initial Subsidiary Guarantors

 

TO

 

ドイチェバンクトラストカンパニーアメリカンズ

The Trustee

 

Indenture

 

2025年3月17日付

 

 


 

目次

 

    Page
     
第1条 一般的に適用される定義およびその他の規定
 
Section 101. Definitions 1
Section 102. Compliance Certificates and Opinions 13
Section 103. 受託者に交付する書類の様式 13
Section 104. ホルダーの行為、基準日 13
Section 105. 受託者、発行者及び保証人に対する通知等 15
Section 106. Notice to Holders; Waiver 15
Section 107. 見出しと目次の効果 16
Section 108. Successors and Assigns 16
Section 109. Separability Clause 16
Section 110. Benefits of Indenture 16
Section 111. Governing Law 16
Section 112. 管轄権への服従、送達代理人の選任 16
Section 113. 陪審員裁判の放棄 17
Section 114. Force Majeure 17
Section 115. Legal Holidays 17
Section 116. Counterparts 17
Section 117. FATCA 18
Section 118. USA PATRIOT Act 18
Section 119. trust indenture actの参照による組み込み 18
Section 120. Trust Indenture Act Controls 19
     
ARTICLE TWO SECURITY FORMS
 
Section 201. Forms Generally 19
Section 202. [担保の顔の形] 20
Section 203. [form of reverse of security] (英語) 24
Section 204. Legends on Restricted Securities 29
Section 205. 管財人の認証証明書の形式 29
     
ARTICLE THREE THE SECURITIES
 
Section 301. タイトルと条件、シリーズで発行可能 30
Section 302. Denominations 32
Section 303. 実行、認証、配信、デート 32
Section 304. Temporary Securities 34
Section 305. 登録、譲渡・交換の登録 34
Section 306. 変造、破壊、紛失、盗難された証券 39
Section 307. 利息の支払い、利息の権利の保全 40
Section 308. Persons Deemed Owners 40
Section 309. Cancellation 41
Section 310. Computation of Interest 41
Section 311. CUSIP Numbers 41
Section 312. Certification Form 41

 

 


 

第4条 満足と排出
 
Section 401. 契約書の充足と解除 42
Section 402. トラストマネーの活用 43
     
ARTICLE FIVE REMEDIES
 
Section 501. Events of Default 43
Section 502. 満期の繰り上げ、取消および無効化 45
Section 503. 負債の回収と管財人による強制執行の訴え 45
Section 504. 管財人は請求権の証明を提出できる 46
Section 505. 管財人は証券を保有していなくても債権を行使できる 46
Section 506. Application of Money Collected 47
Section 507. Limitation on Suits 47
Section 508. 元本、プレミアムおよび利息を受け取るためのホルダーの無条件の権利 47
Section 509. 権利・救済措置の回復 48
Section 510. 権利および救済措置の累積 48
Section 511. 遅延または不作為は権利放棄ではない 48
Section 512. Control by Holders 48
Section 513. 過去の債務不履行の放棄 49
Section 514. Undertaking for Costs 49
Section 515. 高利貸し、滞納、延長に関する法律の放棄 49
     
ARTICLE SIX THE TRUSTEE
 
Section 601. 一定の義務と責任 49
Section 602. Notice of Defaults 50
Section 603. Certain Rights of Trustee 50
Section 604. 記載内容や証券の発行について責任を負わない 52
Section 605. May Hold Securities 52
Section 606. Money Held in Trust 52
Section 607. Compensation and Reimbursement 52
Section 608. Conflicting Interests 53
Section 609. Corporate Trustee Required; Eligibility 53
Section 610. 辞任・解任・後任者の選任 53
Section 611. 後任者による任命の受け入れ 54
Section 612. 合併、転換、統合、事業継承 55
Section 613. Agents 55
Section 614. Appointment of Authenticating Agent 56
Section 615. 当社に対する債権の優先的な回収について 57
     
第7条 委託者および発行者による保有者リストおよび報告書
 
Section 701. 発行者、受託者に株主の名前と住所を提供 57
Section 702. 情報の保存、株主への連絡 57
Section 703. Reports by the Issuer 57
Section 704. 受託者による株主への報告 58

 

 


 

第8条 統合、合併、譲渡、移転、リース
 
Section 801. 発行者は一定の条件の下でのみ、連結などを行うことができる 58
Section 802. Successor Substituted 61
     
ARTICLE NINE SUPPLEMENTAL INDENTURES
 
Section 901. 社債権者の同意を得ない補足的な社債 61
Section 902. ホルダーの同意を得た補足的な社債 63
Section 903. Execution of Supplemental Indentures 64
Section 904. Effect of Supplemental Indentures 64
Section 905. 証券における補足的な社債の参照 64
     
ARTICLE TEN COVENANTS
 
Section 1001. 元金、プレミアム、利息の支払い 64
Section 1002. オフィスや代理店のメンテナンス 65
Section 1003. 信託財産である証券代金 65
Section 1004. デフォルトに関する役員の声明 66
Section 1005. Existence 66
Section 1006. 税金等の請求権の支払い 66
Section 1007. Additional Amounts 66
Section 1008. Limitation on Liens 68
Section 1009. 支配権変動のトリガーとなる事象に基づく買付提案 70
Section 1010. New Guarantors 72
Section 1011. Waiver of Certain Covenants 72
Section 1012. 印紙税、文書税および類似税 72
     
第11条 有価証券の償還
 
Section 1101. Applicability of Article 73
Section 1102. 償還の選択、受託者への通知 73
Section 1103. 償還される証券の選択 73
Section 1104. Notice of Redemption 73
Section 1105. Deposit of Redemption Price 74
Section 1106. 償還日に支払可能な有価証券 74
Section 1107. Securities Redeemed in Part 74
Section 1108. 税制改正に伴う任意償還について 75
     
第12条 ディフェーザンスおよびコベナンツ・ディフェーザンス
 
Section 1201. ディフィーザンスまたはコベナンツ・ディフィーザンスを有効にするオプション 75
Section 1202. Defeasance and Discharge 76
Section 1203. Covenant Defeasance 76
Section 1204. ディフェザンスまたはコベナンツ・ディフェザンスの条件 76
Section 1205. 信託される預託金および米国政府債務、雑則 77
Section 1206. Reinstatement 78

 

 


 

ARTICLE THIRTEEN GUARANTEE
 
Section 1301. Guarantee 78
Section 1302. Release of Subsidiary Guarantors 79

 

附属書a - 新保証人補完債券の形式 A-1
   
付属書 B - 制限付グローバル証券からレギュレーション S グローバル証券への譲渡のための譲渡証 書の書式(本債券の第 305 条(d)(i)に基づく譲渡) B-1
   
付属書 C - 譲渡証書の書式(制限付包括債券から非制限付包括債券への譲渡)(本契約第 305 条(d)(ii)に基づく譲渡) C-1
   
付属書 D - レギュレーション S グローバル証券から制限付きグローバル証券への移管のための移管証 明書の書式(本債券の第 305 条(d)(iii)に従った移管) D-1
   
付属書 E - 非統制包括債券から非統制包括債券への譲渡のための譲渡証書の書式(本契約の第 305 条(d)(iv)に従った譲渡) E-1

 

 


 

CROSS-REFERENCE TABLE

 

TIA Section   Indenture Section
310 (a)(1)   609
  (a)(2)   609
  (a)(3)   N/A
  (a)(4)   N/A
  (a)(5)   609
  (b)   608; 609; 610; 611
311 (a)   615
  (b)   615
312 (a)   701
  (b)   702
  (c)   702
313 (a)   704
  (b)(1)   704
  (b)(2)   704
  (c)   106
  (d)   704
314 (a)   703
  (b)   N/A
  (c)(1)   102
  (c)(2)   102
  (c)(3)   N/A
  (d)   N/A
  (e)   102
  (f)   N/A
315 (a)   601; 603
  (b)   602
  (c)   601
  (d)   601; 603
  (e)   514
316 (a)(1)(A)   512
  (a)(1)(B)   513
  (a)(2)   N/A
  (b)   508
  (c)   104
317 (a)(1)   503
  (a)(2)   504
  (b)   1003
318 (a)   120
  (b)   N/A
  (c)   120

 

N/A Means Not Applicable

注:この相互参照表は、いかなる目的であれ、本債務の一部とはみなされないものとする。

 

 


 

Amcor Flexibles North America, Inc.(ミズーリ州法に基づき設立された法人、以下「発行体」)、Amcor plc(チャンネル諸島のジャージーで設立された有限責任の公開有限会社、以下「親保証人」)、Amcor Finance (USA), Inc.(デラウェア法人)、Amcor UK Finance plc(イングランドおよびウェールズで設立された有限責任の公開有限会社、以下「Amcor Group Finance plc」)の間で 2025 年 3 月 17 日付で締結された契約書、デラウェア州法人)、Amcor UK Finance plc(イングランドおよびウェールズで設立された有限責任の公開有限会社)、Amcor Group Finance plc(イングランドおよびウェールズで設立された有限責任の公開有限会社)、Amcor Pty Ltd(オーストラリア法に基づき設立された会社)(それぞれを「当初子会社保証人」、親保証人と合わせて「当初保証人」)、およびニューヨークの銀行会社である Deutsche Bank Trust Company Americas(ニューヨークの銀行会社)を受託者(以下「受託者」)とします。

 

RECITALS OF THE ISSUER

 

発行体は、債券、手形またはその他の債務証憑(以下「証券」)を随時発行することを規定するために、本 証書の締結と交付を正式に承認した。

 

この証書をその条項に従い発行者の有効な契約とするために必要なすべてのことが行われた。

 

RECITALS OF THE GUARANTORS

 

各保証人は、本契約に定める証券の保証を規定するために、本契約の締結および交付を正当に承認した。

 

本債務をその条項に従い各保証人の有効な契約とするために必要なすべてのことが行われた。

 

このため、本契約書は以下の通りとする。:

 

前記の前提条件および本証券の保有者による本証券の購入の対価として、本証券の全保有者の平等かつ比例的な利益のために、以下のとおり相互に合意する:

 

第1条 定義およびその他の一般的適用規定

 

第101条定義

本債務のすべての目的については、別段の明示的な規定がある場合、または文脈上別段 の定めがある場合を除く:

(1)本条で定義される用語は、本条で付与される意味を有し、単数および複数を含む;

(2)本書で使用されるその他すべての用語のうち、信託証書法で定義されているものは、直接または参照することにより、同法で付与された意味を有する;

(3)証券法または取引所法の条文または規則への言及は、委員会が適宜採択する条文または規則の代替、置換または後継を含むものとする;

(4)文脈上別段の定めがない限り、「第 条」または「第節」という表現は本債務の第条または第節を指すものとする;

(5)男性には女性および中性が含まれる。 (6) 本書において、あらゆる証券に関する「利息」には、当該証券に支払われる限度の追加利息が含まれる;

1

(7)本契約」、「本契約の」、「本契約の下」、およびその他の類似の語句は、本契約全体を指し、特定の条 項、節、その他の細目を指すものではない;

(8)本新株予約権付社債または本新株予約権付社債に関連するその他の証明書、契約書、文書における「執行」、「署名」、およびこれらに類する語は、ファクシミリまたはその他の電子形式(「.pdf」、「.tif」、「.jpg」を含むがこれらに限定されない)で送信された手動で執行された署名の画像、およびその他の電子署名(DocuSign および AdobeSign を含むがこれらに限定されない)を含むものとする。電子署名および電子記録(電子的手段により作成、生成、送信、通信、受信または保存された契約またはその他の記録を含むがこれらに限定されない)の使用は、適用される法律により許可される最大限の範囲において、手動で実行された署名または紙ベースの記録システムの使用と同等の法的効果、有効性および強制力を有するものとする、連邦電子署名法(Federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act)、ニューヨーク州電子署名・記録法(New York State Electronic Signatures and Records Act)、およびその他の適用法(Uniform Electronic Transactions ActまたはUniform Commercial Codeに基づく州法であって、関連州において随時施行されるものを含むが、これらに限定されない;および

(9)法律または法律の条項への言及は、その改正および後継法令を含む。

「決算」とは、米国会計基準に基づいて連結ベースで作成された当社グループの連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結キャッシュ・フロー計算書、ならびに当該連結財務諸表に添付または併記された報告書(取締役会報告書および場合により監査役会報告書を含む)および注記を意味する。

保有者に関して使用される場合、「法」は第104条に規定される意味を有する。

「追加金額」は、第 1007 条に規定される意味を有する。

「追加利息」とは、登録権契約に従っていずれかの証券に対して支払われる追加利息をいう。明確にするために、登録権契約は、シリーズの証券のすべてではなく、一部の証券に対する追加利息の支払いを規定することができることが理解される。

特定 person の「関連会社」とは、当該特定 person を直接的または間接的に支配する、または支配される、もしくは当該特定 person と直接的または間接的に共通支配下にある他の person を意味する。この定義において、特定人物に関して使用される「支配」とは、議決権証券の所有、契約、またはその他の手段を問わず、直接的または間接的に当該人物の経営および方針を指示する力を意味します。

グローバル証券に関する「代理人会員」とは、当該グローバル証券の預託機関の会員または参加者を意味する。

「代理会員譲受人」は、第305条(d)(i)に規定される意味を有する。

「代理会員譲渡人」は、第305条(d)(i)に定める意味を有する。

「適用手続」とは、包括証券の受益権の譲渡または交換に関して、当該包括証券の預託機関の規則および手続、ならびにユーロクリアおよびクリアストリームの規則および手続(当該規則および手続が当該譲渡または交換に適用される限りにおいて)をいう。

「オーストラリア」とは、オーストラリア連邦を意味する。

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(b)            Restricted Securities

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(c)            Global Securities

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(d)            Transfers Between Global Securities

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(e)            Exchange Offer

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(f)            Other Transfers and Exchanges

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