アムコアの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく最新の報告書

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年1月23日

AMCOR PLC

(定款に明記された登録者の正確な名称)

Jersey	001-38932	98-1455367
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

83 Tower Road North
Warmley, Bristol
英国	BS30 8XP
(主要経営陣の住所)	(Zip Code)

+44 117 9753200

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

x	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

¨	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

¨	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

¨	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル/株	AMCR	ニューヨーク証券取引所
2027年満期1.125%保証付シニア・ノート	AUKF/27	ニューヨーク証券取引所
2029年満期5.450%保証付シニア・ノート	AMCR/29	ニューヨーク証券取引所
2032年満期3.950%保証付シニア・ノート	AMCR/32	ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

¨ Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2025年1月23日、ジャージー州の公開会社であるAmcor plc（以下「Amcor」）とデラウェア州の法人であるBerry Global Group, Inc.（以下「Berry」）は共同プレスリリースを発表し、AmcorとBerryの最終的な共同委任状（以下「共同委任状/目論見書」）を米国証券取引委員会に提出したことを発表しました。同プレスリリースはまた、アムコーとベリーの株主総会がともに2025年2月25日に開催されることも発表しています。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本書に組み込まれる。

本項目7.01に記載された情報は、別紙99.1も含め、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法（「証券法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものでもありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

		Exhibit Index
Exhibit No.		Description
99.1		2025年1月23日付共同プレスリリース。
104		カバーページインタラクティブ・データ・ファイル。カバーページのxbrlタグは、インラインxbrl文書内に埋め込まれています。

投資家・株主の皆様への重要なお知らせ

本資料は、いかなる法域においても、有価証券の売付け、買付けもしくは交換の申込みの勧誘、または議決権もしくは承認の勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘もしくは売付けが違法となる法域において、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与前の有価証券の売付け、発行もしくは譲渡を構成するものでもありません。本資料は目論見書または目論見書相当書類を構成するものではありません。1933 年米国証券法（改正後）第 10 条の要件を満たす目論見書その他適用法令に従う場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。

Amcor plc（以下「Amcor」）と Berry Global Group, Inc.（以下「Berry」）の間で提案されている取引に関連して、Amcor は 2025 年 1 月 13 日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に、Amcor の目論見書を兼ねる Amcor と Berry の共同委任状（以下「共同委任状／目論見書」）を記載した Form S-4 による登録届出書（2025 年 1 月 21 日に修正）を提出しました。この登録届出書は 2025 年 1 月 23 日に SEC により発効が宣言され、Amcor と Berry は 2025 年 1 月 23 日頃、共同委任状／目論見書のそれぞれの株主への郵送を開始しました。本書は、共同委任状/目論見書、またはAmcorもしくはBerryがSECに提出する可能性のあるその他の文書を代替するものではありません。アムコーおよびベリーの投資家および証券保有者は、共同委任状／目論見書、および証券取引委員会に提出された、または提出される予定のその他の書類、ならびにこれらの書類の修正または補足を、提案された取引および関連事項に関する重要な情報が記載されている、または記載される予定であるため、注意深く、すべて読むよう強く求められます。投資家および証券保有者は、SECが管理するウェブサイト（http://www.sec.gov）を通じて、AmcorまたはBerryがSECに提出した登録届出書、共同委任状／目論見書およびその他の書類のコピーを無料で入手することができます。AmcorがSECに提出した書類のコピーは、Amcorのウェブサイトamcor.comの "Investors "タブ、"Financial Information "の見出しおよび "SEC Filings "の小見出しから無料で入手できます。ベリーがSECに提出した書類のコピーは、ベリーのウェブサイトberryglobal.comの "投資家 "タブ、"財務情報 "の見出し、"SEC提出書類 "の小見出しで無料で入手できる。

Certain Information Regarding Participants

Amcor、Berry、およびそれぞれの取締役と執行役員は、提案されている取引に関連してAmcorとBerryの株主から委任状を勧誘する際の参加者とみなされる可能性があります。Amcor の取締役および執行役員に関する情報は、2024 年 8 月 16 日に SEC に提出された 2024 年 6 月 30 日終了年度の年次報告書（フォーム 10-K）、2024 年 9 月 24 日に SEC に提出された 2024 年度年次総会の委任状、および 2025 年 1 月 6 日に SEC に提出された最新報告書（フォーム 8-K）に記載されています。ベリーの取締役および執行役員に関する情報は、2024年11月26日にSECに提出された2024年9月28日終了年度の年次報告書（フォーム10-K）および2025年1月7日にSECに提出された2025年度年次総会の委任状に記載されています。これらの提出書類に記載された金額以降にAmcorまたはBerryの取締役または執行役員によるAmcorまたはBerryの証券の保有が変更された場合、その変更はSECに提出されたフォーム3の最初の受益所有権計算書またはフォーム4の受益所有権計算書に反映されているか、反映される予定です。AmcorおよびBerryの取締役および執行役員に関する情報（証券保有などによる直接的または間接的な利害関係の説明を含む）、および委任状勧誘の潜在的参加者に関するその他の情報（Amcorの株主およびBerryの株主一般とは異なる可能性があります）は、共同委任状／目論見書および提案されている取引に関してSECに提出されるその他の関連資料に記載されています。これらの文書は、SECが管理するウェブサイト（http://www.sec.gov）および上記のAmcorまたはベリーのウェブサイトから無料で入手することができます。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本コミュニケーションには、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eに定義される「将来予想に関する記述」に該当する記述が含まれています。これらの将来見通しに関する記述の一部は、「予想する」、「おおよそ」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「意図する」、「可能性がある」、「見通し」、「計画する」、「可能性がある」、「予測する」、「プロジェクトする」、「目標する」、「求める」、「はずである」、「する予定である」、「だろう」といった言葉や、これらの言葉の否定形、同様の意味を持つ他の用語、または将来の日付の使用によって特定することができます。このような記述には、提案された取引の予想される利益、提案された取引がAmcorおよびBerryの事業ならびに将来の財務および営業成績ならびに見通しに与える影響、提案された取引によるシナジーの金額および時期、提案された取引に関連して予想される資金調達の条件および範囲に関する予測を含みます、提案された取引の完了後の統合会社の負債総額および提案された取引の完了日は、アムコーおよびベリーの経営陣の現在の見積り、仮定および予測に基づくものであり、一般に将来の予想に内在するリスクおよび不確実性により限定されており、これらはすべて変更される可能性があります。実際の結果は、Amcor社およびBerry社のコントロールの及ばない多くのリスクや不確実性により、現在の予想と大きく異なる可能性があります。Amcor、Berryまたはそれぞれの取締役、執行役員、アドバイザーは、将来予想に関する記述に明示または黙示されている事象が実際に発生すること、または発生した場合、AmcorまたはBerryの事業、経営成績、財務状況にどのような影響を与えるかについて、いかなる表明、保証または保証も行いません。リスクや不確実性が実際の事象に発展した場合、これらの進展はAmcorおよびBerryの事業、提案されている取引、提案されている取引を成功裏に完了し、期待される利益を実現する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。予想と異なる結果をもたらす可能性のあるリスクや不確実性には、合併契約の解除の原因となりうる事象、変更、その他の状況の発生、提案されている取引の完了条件（株主および規制当局の承認を含む）が適時に、または全く満たされないリスクが含まれますが、これらに限定されるものではありません；AmcorとBerryの事業統合から生じるリスク、提案されている取引から期待される便益が期待される時期または全く実現されないリスク、提案されている取引から生じる予期せぬ費用または経費のリスク、提案されている取引に関連する訴訟のリスク；提案されている取引の結果、経営陣の時間が継続的な事業運営から妨げられることに関連するリスク、提案されている取引がAmcorおよびBerryの主要な人員および顧客を維持する能力に悪影響を及ぼす可能性があるリスク、一般的な経済、市場、社会の発展および状況、AmcorおよびBerryが事業を営む上で発展する法律、規制および税制；Amcorおよび/またはBerryの財務実績に影響を及ぼす可能性のある、提案された取引の期間中の既存の取引関係の変更を含む潜在的な事業の不確実性、および提案された取引に関連してSECに提出される共同委任状/目論見書を含む、AmcorおよびBerryのSECへのそれぞれの提出書類で随時特定されるその他のリスクおよび不確実性。ここに記載されたリスクのリストは代表的なものであり、共同委任状/目論見書に記載されるリスクのリストも代表的なものとみなされますが、そのようなリストがすべての潜在的リスクおよび不確実性の完全な記述であるとみなされるべきではなく、その他のリスクが将来の見通しに関する記述の実現に重大な追加的障害をもたらす可能性があります。本コミュニケーションに含まれる将来予想に関する記述は、本コミュニケーションの日付現在においてのみなされたものであり、アムコーおよびベリーは、新たな情報、将来の進展、またはその他の結果として、将来予想に関する記述または本コミュニケーションに含まれるその他の情報を更新する義務、または不正確な記述や記載漏れが明らかになった場合にそれを修正する義務を負いません。本コミュニケーションにおけるすべての将来見通しに関する記述は、この注意書きによってその全体が限定されています。

SIGNATURES

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: January 23, 2025

AMCOR PLC

/s/ Damien Clayton
Name: Damien Clayton
Title: Company Secretary

EX-99.1 2 tm2431373d13_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

アムコーとベリーグローバル、取引完了に向けた重要なマイルストーンを発表

米国証券取引委員会に共同委任状を提出

アムコーとベリーのグローバル株主総会は2025年2月25日に開催される

スイス・チューリッヒおよびインディアナ・エバンスビル - 2025 年 1 月 23 日 - Amcor plc（以下「Amcor」）（NYSE: AMCR, ASX: AMC）と Berry Global Group, Inc.（以下「Berry」）（NYSE: BERY）は、本日、米国証券取引委員会（SEC）に最終的な共同委任状（以下「共同委任状」）を提出し、先に発表した株式交換の完了に向けた重要なマイルストーンに到達したことを発表しました。共同委任状には、2025年2月25日（火）に開催されるアムコーとベリーの株主総会の案内が含まれています。

この取引により、補完性の高い2つの事業が統合され、消費者向けおよびヘルスケア向けパッケージング・ソリューションのグローバル・リーダーが誕生し、フレキシブル・フィルム、容器、クロージャー、ディスペンシング・パッケージングのポートフォリオをより幅広く拡大し、成長を加速させる独自のポジションを確立します。統合された会社は、ポートフォリオをさらに洗練させ、差別化された材料科学とイノベーション能力を活用して製品開発に革命をもたらし、顧客と消費者の持続可能性に関するニーズを解決する大きな機会を得ることになる。

加えて、6億5,000万ドルのコスト、成長、財務上のシナジー効果1 が確認され、販売量と収益の加速度的な成長、30億ドルを超える年間キャッシュフロー2 の合算、投資適格のバランスシートへのコミットメントに支えられた、より強力な財務プロファイルが今後実現することで、両社の株主にとって大きな価値が創出されることが期待される。両社の統合により、調整後の1株当たり現金利益が35%以上増加し3、持続的な利益成長と継続的な年間配当の増加を通じて、長期的な株主価値創造が年率10～15%から13～18%に向上すると予想される。

この取引は、両社の取締役会が満場一致で推奨するものである。

共同委任状には、株主総会に関する情報、投票方法、取引完了後の統合会社に関するガバナンス事項など、取引に関連する重要な情報が記載されています。

主な日程は以下の通り：

Event	Date4
ベリーとアムコーの両株主の基準日	Friday, 17 January 2025
SECに提出された確定共同委任状	Thursday, 23 January 2025
Amcor Extraordinary General Meeting	Tuesday, 25 February 2025
Berry Special Meeting	Tuesday, 25 February 2025
Expected transaction completion date	2025年暦年半ば

Notes:

1.	このシナジー効果には、年間約5億3,000万ドル（税引前）のコスト・シナジー、年間約6,000万ドル（税引前）の財務節約、年間約6,000万ドル（税引前）の成長シナジーによる利益創出が含まれる。さらに、運転資本の効率化による一時的な現金利益約2億8,000万ドルは、シナジー効果達成のために予想される税引き前費用約2億8,000万ドルで相殺される見込みである。

2.	ランレート・シナジーを含む統合営業キャッシュフロー（利払い・税引き後、資本支出前）と定義。

3.	取引完了後3年目末までのシナジー効果のランレート効果を含み、Amcorの2024年9月30日時点のLTM単体EPSに対するもの。

4.	日程は変更される可能性があり、そのような変更については合理的な通知がなされる。この期間内に完了すること、または完了することを保証するものではありません。

Amcor Investor Relations Contacts

Tracey Whitehead

Damien Bird

Damon Wright

投資家情報担当グローバルヘッド

バイスプレジデントインベスターリレーションズアジアパシフィック

北米地域インベスター・リレーションズ担当バイス・プレジデント

t: +61 408 037 590

E: tracey.whitehead@amcor.com

t: +61 481 900 499

E: damien.bird@amcor.com

t: +1 224 313 7141

E: damon.wright@amcor.com

Amcor Media Contacts

豪州

James Strong

欧州

Ernesto Duran

北米

Julie Liedtke

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アムコーグローバル・コミュニケーション部長

Amcor Director, Media Relations

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E: mediarelations@berryglobal.com

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