UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年12月28日
COTERRA ENERGY INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 1-10447 | 04-3072771 |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
|
Three Memorial City Plaza 840 Gessner Road, Suite 1400 Houston, Texas |
77024 |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む(281) 589-4600
| フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。: | |
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
| Title of each class | Trading Symbol | 登録されている取引所の名称 | ||
| 普通株式、額面1株当たり0.10ドル | CTRA | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
| Item 1.01. | 重要な確定契約の締結。 |
デラウェア州法人 Coterra Energy Inc、が 2024 年 11 月 15 日に米国証券取引委員会に提出したカレント・レポート(Form 8-K)において既報の通り、当社は、デラウェア州のリミテッド・パートナーシップである Franklin Mountain Energy Holdings, LP、デラウェア州のリミテッド・パートナーシップである Franklin Mountain Energy Holdings 2, LP、およびテキサス州のリミテッド・ライアビリティ・カンパニーである Franklin Mountain GP2, LLC、当社、Cimarex Energy Co、Ltd.、当社、デラウェア州法人 Cimarex Energy Co.
2024年12月28日、両当事者は、これまで除外資産(FME購入契約に定義)であったSandia Minerals, LLCが所有する約1,650エーカーの純ロイヤルティ権益をFME購入契約に基づく取引に含め、FME購入契約に基づき支払われる現金対価を4,300万ドル増額するため、会員権購入契約の第1修正契約(以下「修正契約」)を締結しました。上記の説明は、このForm 8-KのCurrent Reportの別紙10.1および別紙10.2としてそれぞれ提出されているFME Purchase Agreementおよび修正条項の全文を参照することにより、その全体が限定されるものとする。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| Exhibit No. | Description | |
| 10.1 | ||
| 10.2 | フランクリン・マウンテン・エナジー・ホールディングス・LP、フランクリン・マウンテン・エナジー・ホールディングス 2, LP、およびフランクリン・マウンテン・GP2, LLCの間において、売主としてフランクリン・マウンテン・エナジー・ホールディングス・LP、買主としてシマレックス・エナジー社、および買主の親会社としてコテラ・エナジー社との間で締結された、2024年12月28日付、ただしすべての目的において2024年11月12日付で発効した会員権売買契約の第一次修正条項。 | |
| 104 | 表紙 インタラクティブデータファイル(インライン xbrl 形式)。 |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| COTERRA ENERGY INC. | ||
| Date: December 31, 2024 | By: | /s/ Marcus G. Bolinder |
| Name: | Marcus G. Bolinder | |
| Title: | Corporate Secretary | |
Exhibit 10.2
Execution Version
会員権売買契約の第1回修正
この会員権購入契約の第一次修正(以下「本修正」)は、2024年12月28日(以下「本修正日」)付であるが、あらゆる目的のために2024年11月12日(以下「本締結日」)付で発効し、デラウェアのリミテッドパートナーシップであるフランクリン・マウンテン・エナジー・ホールディングス・LP、デラウェア州リミテッド・パートナーシップ(以下「FMEH」)、デラウェア州リミテッド・パートナーシップ(以下「FMEH2」)、テキサス州リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(以下「FMGP2」、FMEH、FMEH2と合わせて「売主」、各々を「売主」)、Coterra Energy Inc.,およびデラウェア州法人 Cimarex Energy Co.売主および買主は、本書において個別に「当事者」、総称して「当事者」と呼ばれることがある。本契約で使用されるが定義されていない大文字の用語は、本契約(以下に定義)で定義される意味を持つものとする。
売主、買主、および FMEH(売主代表としての資格において)は、締結日付の会員権売買契約(以下「本契約」という。
両当事者は、本契約に定めるとおり、特定の点において本契約を修正することを希望する。
よって、両当事者は、その受領と充足がここに認められる善良かつ貴重な対価として、以下の通り合意する:
1.本契約の第4リサイタルはその全体を削除し、以下の2つのリサイタルに置き換える。:
ニューメキシコ州の有限責任会社であるSandia Minerals LLC(以下「Sandia」およびSandiaの発行済持分のすべてを「Sandia持分」という)の発行済持分は、FMRIが100%所有している;
2.本契約の第2.2節の第1文は、その全体が削除され、以下のように置き換えられる。:
買付者が対象持分に対して支払う対価の総額(以下「買付対価」)は、(a)現金1,543,000,000米ドル(以下「現金対価」)、および(b)買付者の親株式40,894,925株(以下「株式対価」)から構成される。
3.本契約の第2.4条(d)の第1文は、その全体が削除され、以下のように置き換えられる。:
デラウェア州の有限責任会社であるFranklin Mountain Royalty Investments 3, LLC(以下「FMRI3」)の発行済持分は、(a)FMEH2が99.9%、(b)FMGP2が0.1%所有している(以下、FME、FME2、FME3、FMRI、FMRI3およびSandiaを個別に「会社」といい、各会社の発行済持分のすべて(以下「各会社」という。FME、FME2、FME3、FMRI、FMRI3、およびSandiaは、本明細書において個々に「会社」といい、各会社(Sandiaを除く)の発行済持分を総称して「対象持分」といいます:(i) 事前和解調書に含まれる調整額については、(A) 1 株当たり 24.45 ドルの価格に基づき、株式対価に対して 60.7%(60.7%) の調整を行い、(B) 現金対価に対して 39.3%(39.3%) の調整を行うものとし、両当事者はかかる調整を株式対価と現金対価に比例配分して適用する意向である。ただし、サンディア資産に影響する権原の瑕疵の結果として、第2.4(a)(i)項に従って購入価格が調整される範囲においては、かかる調整は現金対価に対して100%行われるものとします。
4.本契約の第4.3節の(g)項として以下の一文が追加される。:
(g) FMRI は、本契約、締結日時点で有効な Sandia の組織文書、または適用される証券取引法に従って生じる、またはそれらに記載された、抵当権、譲渡制限、またはその他の抵当権以外の、すべての抵当権、譲渡制限、またはその他の抵当権から解放された、Sandia 持分の直接の所有者、記録上の保有者、および受益的所有者です。
5.本契約の第4.15条はその全体を削除し、以下のように置き換える。:
第4.15項 所有権の特別保証。各会社は、会社またはその関連会社(売主を含む)により、会社またはその関連会社(売主を含む)を通して、またはその下で、坑井、リース、および鉱区権益の権利またはその一部を合法的に主張するあらゆる人物に対して、買主に対して無害な権原を表明し、保証する(ただし、許可された抵当権(以下、「特別保証」)についてはこの限りではない)。
6.本契約の第6.12条第1文は、その全体が削除され、以下のように置き換えられる。:
本契約に含まれる反対の規定にかかわらず、両当事者は、本契約の終了時に、売り手が、「FME」、「Franklin Mountain Energy」、「Sandia」およびその変種、ならびにこれらの名称を含む、構成される、またはこれらに関連して使用されるサービスマーク、商標、商号、識別記号、ロゴ、エンブレムまたは標識(これらに紛らわしい類似の名称または標識およびこれらに関連する営業権を含む)(以下、総称して「売り手マーク」)の使用権を単独で保持することを認める。
7.本契約における「クロージング株式対価」の定義は、その全部を削除し、次のとおりとする。:
「クロージング株式対価」とは、第 2.6 項に従って交付された予備和解調書に指定された調整後株式対価 の見積もり(該当する場合は、第 2.6 項に従って両当事者が合意した調整を含む)を意味する。
-
8.以下の「サンディア」の定義を本契約の付属書類Aに追加する。:
サンディア」は、本契約の「序文」に定める意味を有する。
9.本契約の付録 A に、「サンディア資産」の以下の定義を追加する。:
「サンディア資産」とは、本資産に対するサンディアのすべての権利、権原および利益をいう。
10.本契約の付録 A に、「サンディア権益」の以下の定義を追加する。:
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