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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年11月7日
Kimbell Royalty Partners, LP
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| デラウェア | 1-38005 | 47-5505475 | ||
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
|
777 Taylor Street, Suite 810 Fort Worth, Texas |
76102 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(817) 945-9700
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（一般教示A.2参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
同法12(b)に基づき登録された証券：
| Title of each class: | Trading symbol(s): | 登録されている各取引所の名称: |
| リミテッド・パートナーシップの持分を表す普通投資口 | KRP | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2024年11月7日、キンベル・ロイヤリティ・パートナーズLP(以下「パートナーシップ」)は、2024年第3四半期の財務および営業成績を発表するニュースリリースを発行しました。このニュース・リリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本項目2.02に組み込まれています。
| Item 7.01. | Regulation FD Disclosure. |
また2024年11月7日、パートナーシップはウェブサイトに最新の投資家向けプレゼンテーションを掲載した。ウィンター2024インベスター・プレゼンテーション」と題されたこのプレゼンテーションは、パートナーシップのウェブサイトの「インベスター・リレーションズ」タブにある「イベントおよびプレゼンテーション」セクションの下、http://www.kimbellrp.com。投資家は、パートナーシップは財務情報を証券取引委員会への提出書類、プレスリリース、公開電話会議、およびウェブサイトで発表していることに留意されたい。
項目2.02、項目7.01および添付の別紙99.1に含まれる情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条における「提出された」ものとはみなされず、また同条の法的責任の対象となるものでもなく、1933年証券取引法（以下「改正証券取引法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類の一般的な組み込み文言にかかわらず、当該提出書類において特定の参照により明示的に規定されている場合を除き、当該情報が参照により組み込まれたものとはみなされないものとする。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits
| Number | Description | |
| 99.1 | キンベル・ロイヤリティ・パートナーズが2024年11月7日付で発表したニュースリリース。 | |
| 104 | 表紙インタラクティブデータファイル（表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれています）。 |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP | ||
| By: | Kimbell Royalty GP, LLC, | |
| its general partner | ||
| By: | /s/ Matthew S. Daly | |
| Matthew S. Daly | ||
| Chief Operating Officer |
Date: November 7, 2024
Exhibit 99.1
NEWS RELEASE
キンベル・ロイヤリティ・パートナーズ、2024年第3四半期決算を発表
2024年第3四半期 ランレート日産23,846Boe/d（6:1)
90のアクティブ・リグが掘削中で、米国陸上リグ数の16％1 の市場シェアを占める。
パーミアン・ベースンが牽引し、正味掘削未完成井（DUC）は前四半期比34％増加
過去最高のリースボーナス オペレーターの活動増加を確認
2024年第3四半期、普通ユニット1口当たり0.41ドルの現金配当を発表
テキサス州フォートワース、2024年11月7日 - キンベル・ロイヤリティ・パートナーズLP（NYSE: KRP）（以下「キンベル」または「当社」）は本日、28州にわたり12万9,000以上の総坑井の石油・天然ガス鉱区権益およびロイヤルティ権益を保有する大手企業として、2024年9月30日に終了した四半期の財務および営業成績を発表した。
Third Quarter 2024 Highlights
| · | 2024年第3四半期のランレート日産原油換算（Boe）23,846バレル（6:1) |
| · | 2024年第3四半期の石油、天然ガス、NGLからの収益は7,110万ドル |
| · | 2024年第3四半期の純利益は約2,580万ドル、普通株式に帰属する純利益は約1,740万ドル |
| · | 2024年第3四半期の連結調整後EBITDAは6,310万ドル |
| · | 2024年9月30日現在、キンベルの主要物件2 のDUCは7.84ヵ所（DUCは5.13ヵ所、許可は2.71ヵ所）であるのに対し、生産量の横ばいを維持するために必要な井戸は5.8ヵ所と推定される。 |
| · | 2024年9月30日現在、キンベルは90基のリグを保有し、米国本土で掘削中のリグ全体の16％を占めている。 |
| · | 2024年第3四半期に普通ユニット1口当たり0.41ドルの分配を発表。これは分配可能額の75%に相当し、2024年11月6日の普通ユニット1口当たり終値16.38ドルに基づく年率換算利回りは10.0%となる。 |
| · | 保守的な貸借対照表、純負債の12ヶ月連結調整後EBITDAに対する比率は0.8倍 |
1 2024年9月30日時点のキンベルのリグ数90、ベーカーヒューズの米国陸上リグ数567に基づく。
2 これらの数値はキンベルの主要な不動産にのみ関係するものであり、キンベルのマイナーな不動産から追加的に発生する可能性のあるDUCや許可は含まれていない。これらの不動産の純収益持分は通常0.1％以下であり、定量化には時間がかかるが、キンベルの経営陣の推定では、キンベルの純在庫にさらに15％を追加する可能性がある。
キンベル・ロイヤリティ・パートナーズlp - ニュースリリース
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| · | キンベルは、2023年第4四半期決算発表時に開示した2024年の財務および事業ガイダンスの範囲を確認した。 |
キンベルのジェネラル・パートナーであるキンベル・ロイヤリティGP, LLC（以下「ジェネラル・パートナー」）のロバート・ラブナース会長兼最高経営責任者（CEO）は、次のようにコメントした。「キンベルの鉱区での活動は引き続き好調で、90基のリグが当社の鉱区で活発に掘削を行っており、これは48州南部で掘削を行っている全リグの16％の市場シェアに相当する。また、当四半期のリースボーナスはキンベル史上最高額となり、キンベル鉱区の開発に対するオペレーターの関心の高まりを反映している。現場ラインでの坑井数は、生産量の横ばいを維持するために必要な坑井数を大幅に上回っており、2024年に向けての生産量の回復力に自信を持っている。具体的には、正味DUC数が前四半期比34％増の5.1DUCとなり、パーミアン・ベースンが牽引してキンベル史上2番目の高水準となった。
「本投資法人は、2024 年第 3 四半期の分配金を普通投資口 1 口当たり 41 セントとすることを決定しました。この分配金の約100%は資本還元とみなされ、配当課税の対象とならないため、普通投資主への税引き後リターンがさらに向上すると見込んでいます。"
2024年第3四半期 分配金および借入金返済
本日、ジェネラル・パートナーの取締役会（以下「取締役会」）は、普通投資主に対する 2024 年第 3 四半期の分配可能額の 75％、すなわち普通投資口 1 口当たり 0.41 ドルの分配金の支払いを承認した。分配金は2024年11月18日営業終了時点の登録投資主に対し、2024年11月25日に支払われる。キンベルは、2024年第3四半期に分配可能な現金の残り25%を、有担保リボルビング・クレジット・ファシリティの借入残高の一部返済に充てる予定である。2020年5月以降（2024年第3四半期に予想される分配可能現金の残り25％から今後予想される返済を除く）、キンベルは、分配可能現金の一部を債務返済に充てることにより、有担保リボルビング・クレジット・ファシリティの借入残高約1億7900万ドルを返済してきた。
キンベルは、2024 年第 3 四半期の分配金の約 100%は米国連邦所得税法上の配当には該当せず、代わりに分配金受領者のキンベル普通投資口に対する所有権の課税ベースが非課税で減少するものと推定しています。減少した課税標準は、投資主が普通投資口を売却した際に投資主のキャピタルゲインを増加させる（または投資主のキャピタルロスを減少させる）ことになります。追加情報を記載したフォーム8937は、www.kimbellrp.com「投資家情報」セクションでご覧いただけます。キンベルは現在、米国連邦所得税法上の配当を構成する部分は、保有期間およびその他の一定の条件のもと、適格配当とみなされ、2024年の投資主の所得水準および税務申告状況に応じて0％、15％または20％の税率が適用されると考えています。キンベルは、これらの見積もりは現在入手可能な情報に基づいて合理的であると考えているが、変更される可能性がある。
キンベル・ロイヤリティ・パートナーズlp - ニュースリリース
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Financial Highlights
キンベルの2024年第3四半期の原油1バレル当たりの平均実現価格は74.19ドル、天然ガス1マクf当たりは1.71ドル、NGL1バレル当たりは21.46ドル、BOE合計当たりは31.57ドルであった。
2024年第3四半期の総収入は8,380万ドル、純利益は約2,580万ドル、普通投資口に帰属する純利益は約1,740万ドル（普通投資口1口当たり0.22ドル）であった。
2024年度第3四半期の連結調整後EBITDAは6,310万ドルでした（連結調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。直近のGAAP財務指標との調整表は本ニュースリリースの末尾をご覧ください。）
2024年第3四半期のG&A費は950万ドルで、うち560万ドルが現金G&A費、1BOE当たり2.57ドルだった（現金G&A費および1BOE当たり現金G&A費は非GAAP財務指標。本ニュースリリースに含まれる補足資料の非GAAP財務指標の定義を参照）。現金支出を伴わないG&A費用である2024年度第3四半期のユニットベース報酬は380万ドル（1BOE当たり1.75ドル）であった。
2024年9月30日現在、キンベルは有担保リボルビング・クレジット・ファシリティの下で約2億5,220万ドルの債務残高を有し、2024年第3四半期の連結調整後EBITDA12ヶ月累計に対する純負債は約0.8倍で、有担保リボルビング・クレジット・ファシリティのすべての財務制限条項を遵守している。キンベルは2024年9月30日現在、有担保リボルビング・クレジット・ファシリティの未使用枠を約2億9780万ドル保有している。
2024年9月30日現在、キンベル社の発行済普通投資口数は80,969,651口、クラスB投資口数は14,524,120口である。2024年11月7日現在、キンベルは80,969,651口の普通投資口と14,524,120口のクラスB投資口を発行している。
Production
2024年第3四半期のランレート日平均生産量は23,846Boe/日（6:1）で、その内訳は天然ガスが約52％（6:1）、液体が約48％（石油30％、NGL18％）であった。
Operational Update
2024年9月30日現在、キンベルの主な所有地にはグロスで831箇所（ネットで5.13箇所）のDUCと、グロスで527箇所（ネットで2.71箇所）の掘削許可地がある。また、2024年9月30日現在、キンベルは90基のリグを保有し、米国本土で掘削中のリグの約15.9%のシェアを占めている。
キンベル・ロイヤリティ・パートナーズlp - ニュースリリース
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