フィリップモリスIntlの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年10月30日

Philip Morris International Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

バージニア

1-33708

13-3435103

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer

Identification No.)

677 Washington Blvd, Suite 1100

Stamford, Connecticut

06901

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(203) 905-2410

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

証券法の規則425（17 CFR 230.425）に従った書面によるコミュニケーション

取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。

取引所法の規則 14d-2(b)（17CFR240.14d-2(b)）に基づく開始前のコミュニケーション

取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	Name of each exchange on which registered
額面金額なしの普通株式	PM	New York Stock Exchange
0.625% Notes due 2024	PM24B	New York Stock Exchange
3.250% Notes due 2024	PM24A	New York Stock Exchange
2.750% Notes due 2025	PM25	New York Stock Exchange
3.375% Notes due 2025	PM25A	New York Stock Exchange
2.750% Notes due 2026	PM26A	New York Stock Exchange
2.875% Notes due 2026	PM26	New York Stock Exchange
0.125% Notes due 2026	PM26B	New York Stock Exchange
2027年満期3.125%債	PM27	New York Stock Exchange
3.125% Notes due 2028	PM28	New York Stock Exchange
2.875% Notes due 2029	PM29	New York Stock Exchange
3.375% Notes due 2029	PM29A	New York Stock Exchange
3.750% Notes due 2031	PM31B	New York Stock Exchange
0.800% Notes due 2031	PM31	New York Stock Exchange
3.125% Notes due 2033	PM33	New York Stock Exchange
2.000% Notes due 2036	PM36	New York Stock Exchange
1.875% Notes due 2037	PM37A	New York Stock Exchange
6.375% Notes due 2038	PM38	New York Stock Exchange
1.450% Notes due 2039	PM39	New York Stock Exchange
4.375% Notes due 2041	PM41	New York Stock Exchange
2042年満期の4.500%ノート	PM42	New York Stock Exchange
3.875% Notes due 2042	PM42A	New York Stock Exchange
4.125% Notes due 2043	PM43	New York Stock Exchange
4.875% Notes due 2043	PM43A	New York Stock Exchange
4.250% Notes due 2044	PM44	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 8.01. Other Events

フィリップモリスインターナショナルインク（以下「PMI」）は 2024 年 11 月 1 日に、2027 年満期 4.375%債券（以下「2027 年債券」）、2029 年満期 4.625%債券（以下「2029 年債券」）、2031 年満期 4.750%債券（以下「2031 年債」）、2034 年満期 4.900%債券（以下「2034 年債」、2027 年債と合わせて「2034 年債」）の元本総額 750,000,000 ドルを発行した。750%（2031年満期）債券（以下「2031年債」）および4.900%（2034年満期）債券（以下「2034年債」、 2027年債、2029年債および2031年債と併せて「2034年債」）の元本総額750,000,000米ドル。当債券は、PMI と HSBC Bank USA, National Association を受託者とする 2008 年 4 月 25 日付の証書に基づいて発行された。

債券の発行に関連して、PMI は 2024 年 10 月 30 日に、BBVA Securities Inc.、BofA Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、Goldman Sachs & Co.LLC、Wells Fargo Securities, LLC、Barclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC および UBS Securities LLC を引受人とする引受契約（以下「引受人」という。2008 年 4 月 25 日付の引受契約書（以下「引受契約書」）の条項は、参照により条件合意書に組み込まれている。

PMI は債券の公募に関連して、2023 年 2 月 10 日付目論見書および 2024 年 10 月 30 日付目論見書補完書類（以下「目論見書補完書類」）を証券取引委員会に提出しました（登録番号 333-269690）。

PMIは、一般資金、2022年6月23日付シニア無担保タームローン・ファシリティ（以下「タームローン・ファシリティ」）の3年トランシェに基づく借入金の一部または全額の期限前返済、コマーシャル・ペーパーの返済、運転資金需要に充当するため、本募集の手取金を一般資金に追加する予定です。

債券には、重要な例外を除き、先取特権を担保とする債務の発行やセール／リースバック取引の実施など、PMI の能力が制限されるなど、一定の慣習的条項が付されています。PMI は債券の全部または一部を目論見書補完文書に記載された償還価格と、償還日までの経過利子および未払利息（ただし償還日を除く）で償還することができます。PMI はまた、目論見書の補足文書に記載されているとおり、特定の税法上の事由が発生した場合、各シリーズの債券の全部または一部を償還することができます。

2027 年債の利息は、2025 年 5 月 1 日より、毎年 5 月 1 日および 11 月 1 日の半年ごとに、2024 年 11 月 1 日より後払いされる。2029 年債の利息は、2025 年 5 月 1 日から毎年 5 月 1 日および 11 月 1 日に、2024 年 11 月 1 日から半年ごとに後払いされる。2031 年債の利息は 2024 年 11 月 1 日から、2025 年 5 月 1 日から毎年 5 月 1 日および 11 月 1 日の半期ごとに後払いされる。2034 年債の利息は、2024 年 11 月 1 日から、毎年 5 月 1 日および 11 月 1 日に、2025 年 5 月 1 日から半年ごとに後払いされる。

2027 年債は 2027 年 11 月 1 日、2029 年債は 2029 年 11 月 1 日、2031 年債は 2031 年 11 月 1 日、2034 年債は 2034 年 11 月 1 日に満期を迎える。

当債券は PMI の上位無担保債務となり、その支払権は、既存および将来のすべての上位無担保債務と同等の順位となる。

引受契約、取引条件合意書および債券の諸条件の詳細については、これらの契約書および債券の書式を参照のこと。これらの契約書および債券の書式はそれぞれ、参照により本レポートの別紙 1.1、1.2、4.1、4.2、4.3 および 4.4 として本レポートの添付資料として組み込まれている。

一部の引受人およびその関係会社は、PMI のために様々な財務アドバイザリー、商業および投資銀行業務を随時行っており、また将来行う可能性があり、これらの業務に対して相応の報酬および費用を受領しています。引受人およびその関係会社の一部は、PMI の信用枠（タームローン枠の 3 年トランシェを含む）の借入人です。従って、PMI のタームローン契約 3 年トランシェの貸手でもある引受人またはその関連会社は、PMI によるタームローン契約 3 年トランシェの借入返済に関連して、本募集による手取金の一部を受領する可能性があります。PMI社およびその子会社の一部は、引受人の一部またはその関連会社と為替取引その他のデリバティブ取引を行う可能性があります。さらに、引受人の一部またはその関係会社は、PMIのコマーシャル・ペーパー・プログラムに関連してディーラーとしての役割を担っています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d)

Exhibits.

Exhibit Number	Description

1.1	2008 年 4 月 25 日付の引受契約書（pmi のフォーム s-3 による登録届出書（第 333-150449 号）の別紙 1.1 を参照することにより組み込まれる。）

1.2	PMIとBBVA Securities Inc.、BofA Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、Goldman Sachs & Co.LLC、Wells Fargo Securities, LLC、Barclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLCおよびUBS Securities LLCは、そこに記載された複数の引受人の代表として、PMIと、BBVA Securities Inc.、BofA Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、Goldman Sachs & Co.

4.1	2027年満期4.375%債券の様式

4.2	2029年満期4.625%債券の様式

4.3	2031年満期4.750%債券の様式

4.4	2034年満期4.900%債券の様式

5.1	ハントン・アンドリュース・カース法律事務所の見解

104	カバーページ・インタラクティブデータファイル（カバーページのxbrlタグはinline xbrlドキュメント内に埋め込まれ、別紙101に収録されています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.

	By:	/s/ DARLENE QUASHIE HENRY
	Name:	Darlene Quashie Henry
	Title:	副社長、アソシエイト・ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー

DATE: November 1, 2024

EX-1.2 2 tm2426896d4_ex1-2.htm EXHIBIT 1.2

Exhibit 1.2

フィリップモリスインターナショナルインク（以下「当社」という。）

Debt Securities

TERMS AGREEMENT

October 30, 2024

フィリップモリスインターナショナルインク677 Washington Boulevard, Suite 1100 Stamford, Connecticut 06901 米国

Attention:

フランク・デ・ロイ財務・コーポレートファイナンス担当副社長

Dear Ladies and Gentlemen:

当社は、本書別表Aに記載された複数の引受人を代表し、かつそれぞれの引受人のために、Philip Morris International Inc.のフォームS-3登録届出書（第333-269690号）に関連して2008年4月25日付で締結された負債証券および負債証券購入ワラントに関する引受契約（以下「引受契約」といいます：

Debt Securities

Title:

4.3752027 年満期 4.625%債券（以下「2027 年債」）、2029 年満期 4.625%債券（以下「2029 年債」）、2031 年満期 4.750%債券（以下「2031 年債」）および 2034 年満期 4.900%債券（以下「2034 年債」、2027 年債、2029 年債および 2031 年債と併せて「当債券」）。

Principal Amount:

2027年債の場合は750,000,000ドル。

2029年債の場合は750,000,000ドル。

2031年債の場合は750,000,000ドル。

2034年債の場合は750,000,000ドル。

Interest Rate:

2027 年債の場合、2024 年 11 月 1 日から年 4.375%（2025 年 5 月 1 日から半年ごとに 5 月 1 日と 11 月 1 日に後払い）。

2029 年債の場合、2024 年 11 月 1 日より年 4.625%（2025 年 5 月 1 日より半年ごとに 5 月 1 日および 11 月 1 日に後払い）。

2031 年債の場合、2024 年 11 月 1 日から年 4.750%（2025 年 5 月 1 日から半年ごとに 5 月 1 日と 11 月 1 日に後払い）。

2034 年債の場合、2024 年 11 月 1 日から年 4.900%（2025 年 5 月 1 日から半年ごとに 5 月 1 日および 11 月 1 日に後払い）。

Maturity:

2027 年債の場合は 2027 年 11 月 1 日。

2029 年債券の場合は 2029 年 11 月 1 日。

2031 年債の場合は 2031 年 11 月 1 日。

2034 年債の場合は 2034 年 11 月 1 日。

Currency of Denomination:

United States Dollars ($).

Currency of Payment:

United States Dollars ($).

Form and Denomination:

DTC（Depository Trust Company）、クリアストリーム・バンキング（Clearstream Banking, société anonyme）、クリアストリーム（Clearstream）、ユーロクリア・バンク（Euroclear Bank S.A./N.V）、ユーロクリア（Euroclear）、またはそれぞれの指定カストディアン（場合により）に預託された 1 つまたは複数のグローバル証券によって表章される振替形式のみ。

Conversion Provisions:

None.

Optional Redemption:

当社はいつでも、目論見書補足書類の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、当社の選択により、2027 年債券の全部または一部をメークホール価格で償還することができます。

満期日の 1 カ月前の日までに、会社は、目論見書補足書類の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、会社の選択により、2029 年債券の全部または一部をメークホール価格で償還することができます。

満期日の 1 カ月前の日以降、会社は、目論見書補完文書の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、会社の選択により 2029 年債券の全部または一部を額面金額で償還することができます。

満期日の 2 カ月前の日までに、会社は、目論見書補足書類の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、会社の選択により、2031 年債券の全部または一部をメークホール価格で償還することができます。

満期日の 2 カ月前の日以降、会社は、目論見書補完文書の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、会社の選択により、2031 年債券の全部または一部を額面金額で償還することができます。

満期日の 3 カ月前の日までに、会社は、目論見書補足書類の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、会社の選択により、2034 年債券の全部または一部をメークホール価格で償還することができます。

満期日の 3 カ月前の日以降、会社は目論見書補足書面の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されたとおり、会社の選択により 2034 年債券の全部または一部を額面金額で償還することができます。

Optional Tax Redemption:

当会社は、目論見書補足書類の「債券の説明-税務上の理由による償還」の見出しに記載された特定の税務上の事由が発生した場合、各シリーズの債券の全部（一部は不可）を償還することができます。

Option to Elect Repayment:

None.

Sinking Fund:

None.

Listing:

None.

Delayed Delivery Contracts:

None.

追加金額の支払い:

さらに、会社は目論見書補足書類中の「債券の説明-追加金額の支払い」の見出しに記載されたとおり、またその範囲内で追加金額を所持人に支払う。

Purchase Price:

2027 年債の場合は、2027 年債の元本の 99.063%。

2029 年債の場合は、2029 年債の元本の 98.943%。

2031 年債の場合は、2031 年債の元本の 98.125%。

2034 年債の場合は、2034 年債の元本の 97.234%。

Expected Reoffering Price:

2027 年債の場合は、2027 年債の元本の 99.263%。

2029 年債の場合は、2029 年債の元本の 99.243%。

2031 年債の場合は、2031 年債の元本の 98.475%。

2034 年債の場合は、2034 年債の元本の 97.684%である。

複数の引受人の代表者の氏名および住所:

BBVA証券

アメリカ大陸通り1345番地、44階

ニューヨーク州ニューヨーク 10105

Attention: Legal Department

BofA証券

114 West 47th Street

NY8-114-07-01

ニューヨーク州ニューヨーク 10036

注目ハイグレード・デット・キャピタル・マーケッツトランザクション・マネージメント/法務

電話：+1 (646) 855 0724

Email: dg.hg_ua_notices@bofa.com

ドイツ銀行証券

1 Columbus Circle

ニューヨーク、ニューヨーク州、10019

ご注意デット・キャピタル・マーケッツ・シンジケートゴールドマン・サックス証券株式会社

会社開示

200 West Street

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Attention: Registration Department

Wells Fargo Securities, LLC

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Charlotte, North Carolina 28202

Attention: Transaction Management

Email: tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com

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745 7th Avenue

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Attention: Syndicate Registration

会社開示情報をすべて

388 Greenwich Street

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Attention: General Counsel

Mizuho Securities USA LLC

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Attention: Debt Capital Markets

UBS Securities LLC

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Attention: Fixed Income Syndicate

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(5)           purporting to waive damages;

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