リアルティインカムの適時開示・その他

United States

Securities and Exchange Commission

Washington, D.C. 20549

Form 8-K

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。

報告書の日付2024年8月26日

(最も古いイベントの報告日)

REALTY INCOME CORPORATION

(定款に明記された登録者の正確な名称)

メリーランド		1-13374		33-0580106
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)		(IRS Employer Identification No.)

11995 El Camino Real, San Diego, California 92130 （主たる執行事務所の所在地）

(858) 284-5000（登録者の電話番号、市外局番を含む）

該当なし（前回の報告から変更されている場合は、旧氏名または旧住所）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

¨	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

¨	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

¨	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

¨	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	O	New York Stock Exchange
6.000% シリーズa累積償還可能優先株式、額面0.01ドル	O PR	New York Stock Exchange
1.125% Notes due 2027	O27A	New York Stock Exchange
1.875% Notes due 2027	O27B	New York Stock Exchange
1.625% Notes due 2030	O30	New York Stock Exchange
1.750% Notes due 2033	O33A	New York Stock Exchange
5.125% Notes due 2034	O34	New York Stock Exchange
6.000% Notes due 2039	O49	New York Stock Exchange
2.500% Notes due 2042	O42	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 8.01 Other Events

2024年8月26日、リアルティ・インカム・コーポレーション（「当社」）は、引受人の代表として、当社、バークレイズ・キャピタル・インク、J.P.モルガン証券LLC、RBCキャピタル・マーケッツLLC、TDセキュリティーズ（USA）LLCおよびウェルズ・ファーゴ証券LLCとの間で締結された2024年8月19日付売買契約に従い、2054年満期5.375％ノートの元本総額500,000,000ドルの募集を終了しました。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

4.1		1998年10月28日付、当社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.）との間で締結された信託証書（1998年10月28日付で提出され、1998年10月27日付で当社のForm 8-Kの資料4.1として提出され、参照によりここに組み込まれる）。
4.2		2024 年 8 月 26 日に発行された 2054 年満期 5.375%債券の様式（本書の別紙 4.3 に記載）。
4.3		2054 年満期 5.375%債券」と題された新シリーズの負債証券の条件を定め、負債証券の形式を含む、1998 年 10 月 28 日付で当社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.）との間で締結された証書第 201 条、第 301 条、第 303 条に基づく 2024 年 8 月 26 日付の役員証明書。
5.1		Venable LLPの意見書。
5.2		レイサム＆ワトキンスLLPの意見書。
23.1		Venable LLP の同意（本書の別紙 5.1 として提出された意見書に含まれる）。
23.2		レイサム・アンド・ワトキンスの同意（本書の別紙5.2として提出された意見書に含まれる）。
104		カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Dated: August 26, 2024	REALTY INCOME CORPORATION

	By:	/s/ Bianca Martinez
		Bianca Martinez
		シニア・バイス・プレジデント、アソシエイト・ジェネラル・カウンセル兼アシスタント・セクレタリー

EX-4.3 2 tm2422587d1_ex4-3.htm EXHIBIT 4.3

Exhibit 4.3

債券の第 201 条、第 301 条および第 303 条に基づく役員証明書

Dated: August 26, 2024

メリーランド州法人であるリアルティ・インカム・コーポレーション（以下「当社」）のエグゼクティブ・バイスプレジデント、最高財務責任者兼財務担当ジョナサン・ポンおよびシニア・バイスプレジデント、アソシエート・ゼネラル・カウンセル兼アシスタント・セクレタリーであるビアンカ・マルティネスは、以下の通り証明します：

下記署名者は、1998 年 10 月 28 日付で当社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.）（以下「受託者」という、(以下「受託者」という。)との間で締結された 1998 年 10 月 28 日付債券証書(以下「本債券証書」という。)の適切な条項(本債券証書の第 201 条、第 301 条および第 303 条ならびに本債券証書における本債券証書に関する定義を含む。)ならびにその他の企業文書および記録を精査し、当社の 2054 年満期 5.2054 年満期 5.375%債券（以下「本証券」）の権原および条項の設定、ならびに当該シリーズの本証券を証明する証書の形式が遵守されているかどうか、および当該シリーズの本証券の受託者による認証および引渡しに関する本証券の条件が遵守されているかどうかについて、下書記者が必要であると考える事項を表明することができるように、下書記者は、(i) 当該シリーズの本証券の権原および条項が、2024 年 2 月 12 日および 2024 年 2 月 12 日に当社の取締役会が正式に採択した決議により下書記者に委任された権限に従って、下書記者により設定されたことを証明する、(ii)当該シリーズの有価証券を証する証書の形式は、決議により委任された権限に基づき下記署名人により設定され、実質的に付属書類Bとして添付された形式であること（当該シリーズの有価証券が確定した証書の形式で発行される場合には、当該シリーズの有価証券を証する証書の形式の最初のページに記載された凡例は削除される場合があることが理解される）、(iii) 当社取締役会および当社取締役会が指定した委員会により正式に採択され、本書の日付において採択された形式で完全かつ効力を有する決議文の真正かつ完全で正確な写し、(iv)当該シリーズの証券の形式、表題および条件は、本契約の第 201 条および第 301 条に従って設定され、本契約に準拠している、署名者の意見では、当該シリーズの証券の題名および条件の設定、当該シリーズの証券を証明する証書の形式、ならびに当該シリーズの証券の執行、認証および引渡しに関連する、本契約に定められたすべての条件（本契約の第 201 条、第 301 条および第 303 条に定める条件を含むがこれらに限定されない）が遵守され、 (v) 署名者の知る限り、当該証券に関して不履行事由（本契約に定義される）が発生せず、かつ継続していないこと。

[SIGNATURE PAGE FOLLOWS]

その証として、私たちはここに、上記の最初に書かれた日付をもって両手を記します。

	/s/ Jonathan Pong
	Jonathan Pong
	エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼トレジャラー

	/s/ Bianca Martinez
	Bianca Martinez
	シニア・バイス・プレジデント、アソシエイト・ジェネラル・カウンセル兼アシスタント・セクレタリー

2054 年満期 5.375%債券規約第 201 条、第 301 条および第 303 条に基づく役員証明書の署名ページ

ANNEX A

本付属書Aにおいて、「証券」という用語は下記第(1)項に定める意味を有し、「証券の形式」という用語は、本付属書Aにより設定されるシリーズの証券を証する証書の形式であって、本付属書Aがその一部である役員証書の付属書類Bとして添付されるものをいう；また、「証書」とは、1998年10月28日付で当社と受託者との間で締結された証書で、随時修正または補足されるもの（本付属書Aに規定されるものを含む）をいい、本付属書Aに記載され参照により組み込まれる本付属書Aにより設定される証券の条項を含む。本付属書Aで使用され、本付属書Aで別途定義されていないが、証書に定義されているその他の大文字の用語は、証書に定義されているそれぞれの意味と同じである。

(1)2054 年満期 5.375%債券（以下「本債券」という。）

(2)ただし、本契約の第304条、第305条、第306条、第906条または第1107条に基づき、当該シリーズの証券の譲渡登録に基づき、または当該シリーズの他の証券と交換に、もしくは当該シリーズの証券に代えて真正に発行される当該シリーズの証券を除く；ただし、当該シリーズの追加証券は、当該シリーズの追加証券が以前に発行された当該シリーズの証券と同一の形式および条件（該当する場合は、募集価格、引受割引その他の割引および手数料、当初の発行日、利息が最初に支払われる日および利息が発生する日を除く）を有し、未払い利息を受け取る権利を有する限りにおいて、当該シリーズの追加証券の発行のために会社によって随時再開することができる；ただし、上記にかかわらず、当会社が当該シリーズの有価証券について、それぞれ本契約の第 1402 条および第 1403 条に従って消却または約定消却を行った場合、または当該シリーズの有価証券について、本契約の第 401 条に従って満足および免責を行った場合は、当該シリーズの有価証券を再開することはできない。

(3)当該シリーズの証券は、利札のない記名証券としてのみ発行可能であり（証券付与契約における反対の規定にかかわらず）、社印を押すことはできるが、押す必要はない。当該シリーズの証券は、当初は振替形式で発行され、当該シリーズの1つまたは複数の恒久的な包括証券によって表章されるものとし、当該シリーズの包括証券の最初の預託機関（以下「預託機関」といい、その承継人を含む）はデポジトリー・トラスト・カンパニー（The Depository Trust Company）とし、預託取決めは、当該シリーズの包括証券に関して随時預託機関となる者が採用するものとする。上記にかかわらず、本新株予約権付社債第305条が意図する状況において、当該シリーズの包括証券と引換えに、当該シリーズの確定形式の証明証券（以下「証明証券」という）を発行することができる。

(4)当該シリーズの証券は、バークレイズ・キャピタル・インク、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、RBCキャピタル・マーケッツ・エルエルシー、TDセキュリティーズ（USA）エルエルシーおよびウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシーが代理人を務める2024年8月19日付の買取契約に記載された複数の引受人に、その元本の97.499％に相当する価格で、当社により販売される。当該シリーズの証券の一般向け初値は、元本の98.374％とし、これに2024年8月26日以降に決済が行われる場合には2024年8月26日以降の経過利子を加えた金額とする。引受割引料および手数料は、当該シリーズの証券の元本の0.875％とする。

(5)元本支払期日が到来する当該シリーズの証券の最終満期日は2054年9月1日とする。

(6)当該シリーズの証券の元本には、2024年8月26日以降、または利息が支払われもしくは正式に定められた直近の日から、年5.375％の利率で利息が支払われるものとする。2024年8月26日または利息が支払われたもしくは適法に支払われた直近の日から年5.375％の利率で、2025年3月1日から毎年3月1日および9月1日（以下、それぞれを「利息支払日」という、利息支払日の直前のそれぞれ2月15日および8月15日（以下、それぞれを「定例基準日」という。）の営業終了時に当該シリーズの証券（または当該シリーズの1つ以上の前任証券）の名義が登録されている者に対して、当該定例基準日が営業日であるか否かにかかわらず、2025年3月1日から半年ごとに後払いする。本証券の利息は、30日を12ヶ月とする1年を360日として計算される。当該シリーズの証券の元本、プレミアム、または利息が支払期限に支払われない場合、当該延滞元本および法律で認められる範囲において、当該延滞プレミアムまたは利息は、場合により、年5.375％の割合で、支払われるまで、または当該支払いが正当に行われるまで利息を負うものとする。

(7)イリノイ州シカゴを当該シリーズの証券の支払地として指定する。当該シリーズの証券の元本、プレミアムおよび利息が支払われる場所、当該シリーズの証券が譲渡または交換の登録のために引き渡される場所、ならびに当該シリーズの証券および本契約に関する当社に対する通知または要求が送達される場所は、イリノイ州シカゴにおいて当社がそのために維持する事務所または代理店とする。A.,311 South Wacker Drive, Suite 6200B, Floor 62, Mailbox #44, Chicago, Illinois 60606に所在するものとする；但し、当該シリーズの有証証券（証券様式に定義される）が発行されている限り、ニューヨーク市マンハッタン区を当該シリーズの証券の支払地とし、当社はマンハッタン区に事務所または代理店を置くものとする、当社は、ニューヨーク市マンハッタン区に、当該シリーズの証券の元本およびプレミアム（もしあれば）ならびに利息の支払場所、当該シリーズの証券を譲渡または交換の登録のために引渡す場所、ならびに当該シリーズの証券および本契約に関する当社に対する通知または請求を行うことができる事務所または代理店を維持する。

(8)当該シリーズの証券は、当社の選択により、いつでも、全部または一部を、本契約および当該シリーズの証券様式に定める時期、条件および条件に従って償還することができる。当該シリーズの未償還有価証券（当該シリーズの再開に伴い発行された当該シリーズの未償還有価証券を含むがこれに限定されない）が全部に満たない場合、償還される当該シリーズの有価証券（またはその一部）は、1つまたは複数の包括証券により証憑される振替形式の当該シリーズの有価証券の場合は預託機関の適用手続に従い、当該シリーズの有権証券については受託者の定める方法により選択されるものとする、また、疑義を避けるために、当該シリーズの証券（またはその一部）の上記の償還のための選択は、当該シリーズのすべての発行済証券（当該シリーズの再開に伴い発行された当該シリーズの発行済証券を含むがこれに限定されない）の中から単一のクラスとして取り扱われるものとすることが理解され合意される。当該シリーズの証券は、その未償還元本額が下記第(10)項に定める授権額面金額でない限り、その一部が償還されることはない。

(9)当該シリーズの証券は、その元本の最終満期日以前に保有者の選択により返済または償還されることはなく（ただし、本債券付与契約第5条に規定されている場合を除く）、また、シンキングファンドまたは類似の規定の適用を受けないものとする。

A-2

(10)当該シリーズの証券は、最低額面2,000ドルおよびそれを超える1,000ドルの整数倍で発行されるものとする。

(11)受託者は、当該シリーズの証券の最初の受託者、証券登録機関、名義書換代理人および支払代理人となる。

(12)当該シリーズの証券の発行済元本全額は、本契約の第 502 条に従って当該シリーズの証券の満期の繰上げが宣言されたときに支払われるものとする。

(13)当該シリーズの証券の元本、プレミアム、および利息の支払いはドルで行われ、当該シリーズの証券はドル建てとする。

(14)2054年3月1日以前の当社の選択による本証券の償還に際して支払われる金額を除き、当該シリーズの本証券の元本およびプレミアム（ある場合）ならびに利息の支払額は、指数、計算式またはその他の類似の方法を参照して決定されないものとする。

(15)当社または当該シリーズの証券の保有者は、当該シリーズの証券の支払いが行われる通貨を選択する権利を有しない。

(16)当該シリーズの有価証券に関しては、本新株予約権付社債に記載された当社の誓約事項に加えて、当該シリーズの有価証券の書式に記載された「債務総額の制限」、「被担保債務の発生の制限」、「デット・サービス・カバレッジ」及び「抵当権のない資産の総額の維持」の各誓約事項（以下、総称して「追加誓約事項」という、追加約款は、当該シリーズの証券および当該シリーズの証券の保有者の利益のために本契約に追加されるものとし、追加約款は、当該シリーズの証券の書式に「特定の定義」の見出しの下に記載された定義された用語（以下「追加定義」という）とともに、参照することにより、本付属書 A および本契約にその全文が記載されているかのように本付属書 A および本契約に組み込まれ、その一部となるものとする；但し、本付属書 A 及び本契約に参考として組み込まれ、当該シリーズの証券に記載された追加的定義及び追加的規約は、当該シリーズの証券に関してのみ適用され、当該シリーズの証券に記載された追加的定義及び追加的規約は、当該シリーズの証券に適用される限りにおいて、当該シリーズの証券が発行済である限りにおいてのみ効力を有するものとする；但し、下記第(24)項に定める場合を除き、当該シリーズの証券の書式に定める「子会社」の定義は、本付属書A及び本契約に参考として組み込まれ、当該シリーズの証券に定める追加約款及び追加定義に関してのみ適用されるものとする。

(17)当該シリーズの証券は無記名証券として発行されず、仮包括証券は発行されない。

(18)当該シリーズの証券の不履行利息の支払いに関して本契約に別段の定めがある場合を除き、当該シリーズの証券の利息支払日（当該用語は証券の書式に定義されている）に当該シリーズの証券に支払われる利息は、当該利息の通常基準日（当該用語は証券の書式に定義されている）の営業終了時に当該証券（または当該シリーズの1つまたは複数の前任証券）が登録されている名義人にのみ支払われるものとする。

A-3

(19)ただし、(i)会社は、それぞれ第 1402 条および第 1403 条に従って、消却および約定消却を行うことができる、ただし、(i)当社は、当該シリーズの発行済証券の全部（全部を下回らない）に限り、第 1402 条および第 1403 条に基づく期限の利益喪失および制限条項の廃止を行うことができるものとし、(ii)本契約の第 1403 条においてセクション番号で具体的に言及されている条項（当該条項が当該シリーズの証券に適用される限りにおいて）に加え、当該シリーズの証券に適用される追加条項も第 1403 条に基づく制限条項の廃止の対象となるものとする。

(20)ただし、第303条または本契約の他の条項にかかわらず、当該シリーズの証券は当社の社印（またはそのファクシミリ）により執行することができるが、その必要はない。

(21)当会社は、本契約の第 1010 条に企図されているように、当該シリーズの証券に関して追加金額を支払う必要はないものとする。

(22)当該シリーズの証券は、普通株式または優先株式に転換または交換できないものとする。

(23)当該シリーズの証券は当社の上位債務となる。

(24)当該シリーズの証券に適用される限りにおいて、「子会社」という用語は、当該シリーズの証券の書式に規定された意味（当該証券の第 101 項に規定された意味に代わる）を有するものとする、また、本新株予約権付社債の第 801 条(2)項で使用される「債務」という用語は、「債務」および「被担保債務」（これらの用語は当該シリーズの担保の書式で定義される）を無制限に含むものとみなされる。

(25)本新株予約権付社債の第 1011 条の規定は、本新株予約権付社債の第 1004 条から第 1008 条までに定める条件に加えて、当該シリーズの証券に適用される追加約款に定める条件、規定または条項に関しても適用されるものとする。

(26)当該シリーズの証券は、当該シリーズの証券の書式に記載されるその他の条件および条項を有するものとし、これらの条件および条項はすべて、参照することにより、本付属書 A およびその中に全文が記載されているかのように組み込まれ、本付属書 A および本契約の一部となる。

(27)当該シリーズの有価証券に関する証書および当該シリーズの有価証券を証する証書において使用される、当該シリーズの有価証券の「プレミアム」という言及はすべて、当該シリーズの有価証券の償還時に支払われる、当該有価証券の元本の100％を超える金額（経過利息を除く）を意味するものとする。

(28)当該シリーズのグローバル証券の元本、プレミアム、および利息の支払いは、米国に所在する受取人が維持する口座への即時利用可能な資金の電信送金によって会社が行う。当該シリーズの証券が当該シリーズの有価証券として発行される場合、当該シリーズの有価証券の元本、プレミアムおよび利息の支払いは、当該シリーズの証券の書式および本契約に定める方法により行われる。

(29)第115条および第116条（以下「新条項」という）を新たに本債務に追加するものとし、これらの新条項は本債務の第114条の直後に記載され、その全文は以下のとおりとする：

A-4

“SECTION 115.         ELECTRONIC SIGNATURES; CORPORATE SEAL

"本債権における「執行」、「署名」、「署名」、およびこれらに類する語は、ファクシミリ、電子メール、またはその他の電子形式（「pdf」、「tif」、「jpg」を含むがこれらに限定されない）で送信された手動で執行された署名の画像、および本第 115 項の最終文のただし書に別段の定めがある場合を除き、電子署名（DocuSign および AdobeSign を含むがこれらに限定されない）を含むものとする。電子的に送信された署名、電子署名、および電子記録（電子的手段によって作成、生成、送信、通信、受信、または保存された契約書またはその他の記録を含むがこれらに限定されない）の使用は、適用される法律で認められる最大限の範囲において、物理的に交付された手書きの署名または紙ベースの記録管理システムの使用と同等の法的効果、有効性、および強制力を有するものとする、連邦電子署名法（Federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act）、ニューヨーク州電子署名・記録法（New York State Electronic Signatures and Records Act）、およびその他の適用法（Uniform Electronic Transactions ActまたはUniform Commercial Codeに基づく州法を含むがこれらに限定されない）を含む。上記に限定されることなく、また本インデンスに反対の規定があっても、この文のただし書きを条件として、(a)本インデンスに従って交付される証券、追補的インデント、役員証書、会社命令、会社要請、法律顧問の意見書、その他の意見書、証書、契約書、その他の文書は実行することができる、(b)第 303 条またはこの証書の他の箇所で、手動またはファクシミリ署名による証券、利札、または証券に添付された認証証明書の執行、認証、または認証に言及されている場合はすべて、前述の電子的手段または形式によって作成または送信された署名を含むものとみなす；ただし、上記にかかわらず、いかなる証券、利札、本債務の第 201 条、第 301 条、第 303 条に従って交付される役員証明書、本債務の第 303 条に従って交付される会社注文書、または補足的な証書も、DocuSign によって実行または認証されることはない、また、いかなる証券の認証証明書も、DocuSign、AdobeSign、またはその他の電子署名によって執行することはできず、本債務の第303条最終段落に規定されているとおり、各認証証明書は受託者が権限を与えられた署名者の手書き署名によって執行しなければならない。

“SECTION 116.         ELECTRONIC INSTRUCTIONS

「ただし、会社は、かかる指示を提供する権限を有する役員（「関連役員」）を記載し、かかる関連役員の見本署名を含む在職証明書を受託者に提供するものとし、かかる在職証明書は、記載された人物を追加または削除するたびに会社により修正されるものとする。会社が電子的手段を使用して受託者に指示を与えることを選択し、受託者がその裁量で当該指示に従うことを選択した場合、過失または悪意がない限り、受託者の当該指示に対する理解が支配的であるとみなされるものとします。当社は、受託者が当該指示の実際の送信者の身元を特定できないこと、および受託者に提供された在職証明書に記載された関連役員が送信したとされる指示は、当該関連役員が送信したものと受託者が最終的に推定することを理解し、同意するものとします。当社は、関連役員のみがかかる指示を受託者に送信することを保証する責任を負うものとし、当社およびすべての関連役員は、当社による受領後、該当するユーザーおよび認証コード、パスワードおよび/または認証キーの使用および機密性を保護する単独責任を負うものとします。受託者は、受託者の過失または悪意から生じる損失、費用または経費を除き、かかる指示がその後の書面による指示と矛盾する、または矛盾しているにもかかわらず、受託者がかかる指示を信頼し遵守したことから直接的または間接的に生じる損失、費用または経費について責任を負わないものとします。当社は以下の事項に同意する：(i) 受託者が未承認の指示に基づいて行動するリスク、第三者による傍受や悪用のリスクなどを含むがこれらに限定されない、電子手段を使用して受託者に指示を提出することから生じるすべてのリスクを（受託者に過失や悪意がない限り）負うこと、(ii) 受託者に指示を送信するさまざまな方法に関連する保護とリスクについて十分な情報を得ていること、および当社が選択した方法よりも安全な指示送信方法が存在する可能性があること；(iii) 受託者の特定のニーズと状況に照らして、指示の送信に関連して従うセキュリティ手続き（もしあれば）が商業的に合理的な程度の保護を受託者に提供すること、および (iv) セキュリティ手続きの危殆化または不正使用を知った場合、直ちに受託者に通知すること。

A-5

"本第116条で使用される「電子的手段」とは、以下の通信手段を意味するものとする：電子メール、ファクシミリ送信、受託者が発行した該当する認証コード、パスワードおよび/または認証キーを含む安全な電子送信、または受託者が本契約に基づくサービスに関連して使用可能であると指定したその他の方法またはシステム。

「本第116条の前述の規定は、第115条の規定を制限するものではなく、第115条に規定される状況下でのDocuSign、AdobeSignまたはその他の電子署名の使用禁止に従うものとする。

(30)ただし、上記の修正は、当該シリーズの証券に関してのみ適用され、当該シリーズの証券が発行済である限り有効であるものとする。

(31)ただし、かかる修正は当該シリーズの証券に関してのみ適用され、当該シリーズの証券が発行されている間のみ有効とする：

「(5) 当社またはその子会社が借り入れた資金に対する債券、債券、手形、またはその他の証拠書類（一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき、賃借人の貸借対照表に資産計上が義務付けられているリース債務を含む、また、当社またはその子会社が借り入れた金銭の債務（当該リースを含むが、購入した不動産に求償権が限定されている債務または義務は含まれない）の総額が200,000,000米ドルを超える抵当権、証書、または発行される可能性のある債務または担保が設定される可能性のある文書の下で、当該債務が200,000,000米ドルを超えるかどうか、債務不履行の結果、当該債務が他の方法で弁済期が到来する日よりも前に弁済期が到来した、または弁済期が到来すると宣言された、または債務不履行の結果、当該債務が加速された場合であっても、当該加速が取り消された、または無効にされた場合を除く、本条項（5）において200,000,000ドル未満の金額（以下「縮小クロス債務不履行閾値」という）への言及がある本債券が発行されている限り、本条項（5）において上記の200,000,000ドルへの言及は、その時点で発行されている本債券に反映されている最も低い縮小クロス債務不履行閾値に置き換えられる；または"

A-6

ANNEX B

2054年満期5.375%債券の形式

	PRINCIPAL AMOUNT
	$

REGISTERED NO.: R-

CUSIP NO.: 756109CQ5

ISIN NO.: US756109CQ54

REALTY INCOME CORPORATION

5.375% NOTES DUE 2054

本証券は、後述の証書に規定された意味におけるグローバル証券であり、預託機関または預託機関のノミニーの名義で登録されている。本証券は、証書に記載された限定的な状況においてのみ、預託機関またはそのノミニー以外の名義で登録された証券と交換可能であり、前述のとおり確定形式の証券と交換されるまでは、預託機関から預託機関のノミニー、または預託機関のノミニーから預託機関または預託機関の別のノミニー、または預託機関またはそのノミニーから後任の預託機関またはそのノミニーに全体として譲渡される場合を除き、譲渡することはできない。

本証券が、譲渡、交換、または支払いの登録のために、ニューヨーク州ニューヨーク、ウォーターストリート 55 番地に所在する預託信託会社（以下「DTC」という）の正式な代理人によって発行者またはその代理人に提示され、発行された本証券が Cede & Co.または DTC の正式な代理人によって要求されたその他の名義で登録されない限り（また、支払いが Cede & Co.または DTC の正式な代理人によって要求されたその他の事業体に対して行われない限り）、本証券の登録所有者である Cede & Co.または dtc の正式な代表者が要求したその他の団体に支払われている）、本証券の登録所有者である cede & co.が本証券に利害関係を有しているため、いかなる人物による、またはいかなる人物に対する、本証券の譲渡、質入れ、またはその他の価値ある使用は不正行為である。

メリーランド州法人リアルティ・インカム・コーポレーション（「会社」、この用語は後述の証書に基づく承継人を含む）は、受領した対価として、2054年9月1日に元本ドルを当社または登録された譲受人に支払うことをここに約束する、また、2024 年 8 月 26 日から、または利息が支払われ、もしくは適切に定められた直近の日から、2025 年 3 月 1 日から毎年 3 月 1 日および 9 月 1 日（以下「利払日」という。年利率 5.375％。利息支払日に支払うべき利息で、期限通りに支払われたものまたは期限通りに支払われたものは、利息支払日の直前の 2 月 15 日または 8 月 15 日（以下「定例基準日」という）の営業終了時に、本債券（以下に定義）（または 1 つまたは複数の先代証券）が債券原簿に登録されている者に対し、定例基準日が営業日であるか否かにかかわらず、証書の定めに従い支払われる。当該利息が期限内に支払われず、または適切に支払われなかった場合、当該利息は直ちに当該定例基準日に所持人に対する支払を停止し、受託人が定める当該債務不履行利息の支払のための特別基準日の営業終了時にこの債券（または 1 つまたは複数の前任証券）の名義人が登録されている者に支払われるものとする、または、当債券が上場されている証券取引所の要件に反しないその他の合法的な方法で、当該取引所が要求する通知をもって、いつでも支払うことができる。利息は 30 日を 12 ヵ月とする 360 日を 1 年として計算される。債券の元本またはプレミアム、利息が支払期限に支払われない場合、支払期限を過ぎた元本および、法律で認められる範囲内で支払期限を過ぎたプレミアムまたは利息には、支払期限まで、または正式に支払いが行われるまで、年率 5.375%の利息が課される。

当債券の元本、プレミアム、利息の支払いは当会社が米ドルで行います。当債券が包括債券である場合、当債券に係る元本、プレミアムおよび利息の支払いはすべて、当社が直ちに利用可能な資金を米国内の受取人の口座に電信送金することによって行われる。当債券が包括債券でない場合（以下「記名債券」という。）、当債券の利息の支払いは、当社の選択により、債券の証券登録簿に記載された権利者の住所への小切手の郵送、または米国に所在する受取人の口座への電信送金によって行うことができる；ただし、元本総額 500 万ドル以上の有価証券の所持人は、利息支払日の 15 暦日前までに受託人または債券の支払代理人に適切な電信送金指図を行っている限り、米国内の口座に即時支払可能な資金を電信送金することにより、利息支払日に期限の到来する利息の支払いを受けることができる。当該電信送金指図書は、当該所持人が取消すまで、または当該所持人が 500 万米ドル以上の額面金額の有権債券の所持人でなくなるまで有効である。

最終満期日（以下に定義）、償還日またはその他の元本支払期日に支払期日が到来する有価証券債券の元本およびプレミアム、利息の支払いは、所持人が受託人または債券の支払代理人に適切な電信送金指示を与えている場合に限り、受託人または債券の支払代理人への債券の引渡しを条件として、米国内の所持人の口座に即時入手可能な資金を電信送金する方法により行われる；但し、最終満期日、償還日またはその他の元本支払日に当たる利息支払日またはそれ以前に支払期日が到来する有記名債券の分割利息は、その条項および債券要項の規定に従い、当該債券（または 1 つまたは複数の前任証券）の所持人として登録されている者に対し、前項の方法で支払われる。

本債券は、1998 年 10 月 28 日付の当社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（ニューヨーク銀行の後任受託者）（以下「受託者」という。(本債券は、会社、受託者、債券所持人のそれぞれの権利、権利制限、義務および免責、ならびに債券の認証および交付の条件について、会社と受託者であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.（バンク・オブ・ニューヨークの承継受託者）との間で締結された債券証書（以下「本債券証書」といい、債券に関する本債券証書に基づく承継受託者を含む）である。当債券は「2054 年満期 5.375%債券」と指定された正当に授権されたシリーズの 1 つである。本債券で使用される用語のうち、債券で定義され、本債券で定義されていないものはすべて債券で定義された意味を持つものとする。

2054 年 3 月 1 日（以下「パーコール日」という）以前は、当会社はいつでも任意に、償還価額（元本額に対する百分率で表示し、小数点以下第 3 位を四捨五入した額）のいずれか大きい額で債券の全部または一部を償還することができる：

(1) (a) 償還される債券の元利金の残額を償還日まで割り引いた現在価値の合計（債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定した場合）、財務省レートに 25 ベーシス・ポイントを加算した半年ベース（30 日を 12 ヵ月とする 360 日を 1 年と仮定）、(b) 償還日までの経過利息、および

(2) 償還される債券の元本金額の100％、

さらに、上記第(1)項および第(2)項のいずれの場合も、償還日までの債券の未払い利息が加算される。

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