エドガーで原本を確認する
United States
Securities and Exchange Commission
Washington, D.C. 20549
Form 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年8月1日
CLARUS CORPORATION
(定款に明記された登録者の正確な名称)
|
デラウェア (State or other jurisdiction of incorporation) |
001-34767 (Commission File Number) |
58-1972600 (IRS Employer Identification Number) |
|
2084 ユタ州ソルトレイクシティ、イースト3900サウス (主要経営陣の住所) |
84124 (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(801) 278-5552
N/A
(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
| ¨ | Emerging growth company |
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式、1株当たり額面$.0001 | CLAR | NASDAQ Global Select Market |
Item 2.02 営業成績および財務状況
2024年8月1日、クララスコーポレーション（以下「当社」）は2024年6月30日に終了した第2四半期の業績を発表するプレスリリース（以下「プレスリリース」）を発表した。プレスリリースのコピーは別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。別紙99.2として添付され、参照することにより本書に組み込まれる、2024年6月30日に終了した第2四半期の当社業績に関するプレゼンテーション（以下「プレゼンテーション」）。
本プレスリリースおよび/または本プレゼンテーションには、非GAAP指標が含まれています：(i)調整後売上総利益率および調整後売上総利益、(ii)継続事業からの調整後（損失）利益および関連する希薄化後1株当たり利益（損失）、(iii)金利、税金、その他の収益または費用、減価償却費および償却費控除前利益（「EBITDA」）、EBITDAマージン、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージン、(iv)セグメントEBITDAおよび調整後セグメントEBITDA、(v)フリー・キャッシュ・フロー（営業活動から得た純現金から資本支出を差し引いたものと定義）。当社は、特定の非GAAP指標（すなわち、「営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出を差し引いた純キャッシュ・フロー」）の表示について、以下のように考えている。:(i)調整後売上総利益率および調整後売上総利益、(ii)継続事業からの調整後（損失）利益および関連する希薄化後1株当たり利益（損失）、(iii)EBITDA、EBITDAマージン、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージン、(iv)セグメントEBITDAおよび調整後セグメントEBITDA、(v)フリー・キャッシュ・フロー、これにより、過去の業績に対する当社の現在の財務実績の全体的な理解が深まり、最も近いGAAP指標とともに、将来の業績予想をモデル化するためのベースラインが提供されます。非GAAPベースの指標は、プレスリリースおよび/またはプレゼンテーションの中で、比較可能なGAAPベースの財務指標と調整されています。以下の非GAAPガイダンス指標の調整は行っていません：(i)調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、および中間点の調整後EBITDAマージン (ii)調整後コーポレート・コスト、および(iii)2024年12月31日に終了する会計年度の調整後フリー・キャッシュ・フローを、最も比較可能なGAAP財務指標と調整することは、特定の種類の費用および利益を無理なく予測することが本質的に困難であるため、行っていません。当社は、非GAAPベースの指標は、当社が報告するGAAPベースの業績に加えて考慮されるべきであり、その代わりとして考慮されるべきものではないことに留意してください。さらに当社は、上記の非GAAP財務指標が、他の上場企業で使用されている同様のタイトルを持つ財務指標と比較可能であるという保証はないことに留意してください。
本Form 8-Kの項目2.02に記載された情報（別紙99.1および99.2を含む）は、1934年証券法（改正後）第18条に照らして「提出された」とはみなされず、また、1933年証券法（改正後）に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたとはみなされないものとする。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) 出展物
| Exhibit | Description | |
| 99.1 | 2024年8月1日付プレスリリース（提供のみ）。 | |
| 99.2 | 2024年8月1日電話会議スライド（資料のみ） | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
当社は、1934 年証券取引所法（改正後）の要件に従い、本報告書に正式に権限を付与された下 記署名者が当社を代表して署名しました。
Dated: August 1, 2024
| CLARUS CORPORATION | ||
| By: | /s/ Michael J. Yates | |
| Name: Michael J. Yates | ||
| Title: Chief Financial Officer | ||
Exhibit 99.1
クララス、2024年第2四半期決算を発表
長期的成長を加速させる戦略的イニシアチブの実行が徐々に進展
米国、海外、OEM市場をサポートするアドベンチャー・チームに3人のベテラン営業・販売幹部が加わる
アウトドアセグメントにおけるPIEPSスノーセーフティブランドの戦略的見直しを開始
ソルトレイクシティ 2024年8月1日 (GLOBE NEWSWIRE) -- アウトドア愛好家市場に特化した世界的企業であるクララス・コーポレーション（NASDAQ: CLAR）（以下「クララス」）は、2024年6月30日締めの第2四半期決算を発表した。
2024年第2四半期決算概要 対前年同期比（プレシジョンスポーツ部門の非継続事業への再分類を反映した調整後）
| · | 売上高は5,790万ドルに対し5,650万ドル。 |
| · | 売上総利益率は39.0%に対し36.1%、調整後売上総利益率は39.0%に対し37.4%であった。 |
| · | 非継続事業の影響を含む純損失は550万ドル（希薄化後1株当たり0.14ドル）で、これに対して純損失は210万ドル（希薄化後1株当たり0.06ドル）であった。 |
| · | 継続事業の損失は550万ドル（希薄化後1株当たり0.14ドル）、これに対して継続事業の損失は430万ドル（希薄化後1株当たり0.12ドル）。 |
| · | 継続事業からの調整後EBITDAは(190)万ドル、調整後EBITDAマージンは(3.4)%であった。 |
Management Commentary
「クララスのウォーレン・カンダース取締役会長は、「アウトドア分野における消費者の制約を背景に、長期的な価値創造を目指すクララスの戦略的イニシアチブを実行することで、第2四半期は少しずつ前進することができました。「アウトドア部門は、特に製品ラインの簡素化と合理化によって継続的に改善し、北米の卸売市場も引き続き安定傾向を示しています。アドベンチャー事業では、売上高は4四半期連続で前年同期を上回ったものの、北米市場における消費者需要が当社の予想よりも抑制されたことが売上高の伸びの水準に影響し、長期的な成長を加速させることを目的とした投資の増加により、全体的な収益性に影響を及ぼしました。"
クララスは、傑出したリーダーシップと無借金のバランスシートに支えられ、ESGに配慮した純粋なアウトドア・ビジネスとして、持続可能で収益性の高い成長を遂げることができると確信しています。私たちはまだ複数年にわたる戦略的計画の初期段階にありますが、これまでに行った投資により、チームの強化、ビジネスプロセスの強化、主要カテゴリーにおける需要の高いプレミアム商品の提供を確実にすることで、長期的に大きな利益をもたらすと確信しています。上半期の業績を踏まえ、通期の売上高ガイダンスを再確認できることを嬉しく思います。市場の逆風を反映し、また積極的に事業投資を行うという戦略的決定を反映し、2024年の調整後EBITDA予想を修正しました。"
2024年第2四半期決算
第 2 四半期の売上高は、前年同期の 5,790 万ドルに対し、5,650 万ドルとなりました。この減少は、主にアウトドアにおける欧州の卸売市場および北米の消費者直販市場の低迷によるもので、アドベンチャー部門、特にOEMチャネルの売上が前年同期比で増加したことにより一部相殺されました。
アドベンチャー事業の売上高は、OEM顧客からの需要増とTRED Outdoorsの買収による増加を反映し、前年同期の1,790万ドルに対し13.6％増の2,030万ドル（恒常為替レートベースでは2,050万ドル）となりました。アウトドア事業の売上高は、前年同期の4,010万ドルに対し、3,620万ドルでした。これは主に、北米の消費者直販市場の低迷と欧州市場の軟調を反映したものです。
第 2 四半期の売上総利益率は、前年同期の 39.0％に対して 36.1％となりました。売上総利益率の減少は主に、PFAS（パーフルオロアルキル物質）関連の在庫引当金費用の増加、アウトドア事業における販売終了商品の売上増加による製品ミックスの悪化、およびアドベンチャー事業における在庫引当金および返品引当金費用の増加によるものです。PFAS関連在庫引当金を反映した調整後売上総利益率は37.4％でした。
第 2 四半期の販売費および一般管理費は、前年同期の 2,690 万ドルに対し、2,810 万ドルでした。これは主に、アドベンチャー事業におけるマーケティング施策への投資増加、および全社的な従業員関連費用の増加によるものです。これらの増加は、アウトドア部門におけるコスト管理のための費用削減施策、および無形資産償却の減少により一部相殺されました。
前年同期の継続事業の損失430万ドル（希薄化後1株当たり0.12ドル）に対し、2024年度第2四半期の継続事業の損失は550万ドル（希薄化後1株当たり0.14ドル）であった。第2四半期の継続事業からの損失には、訴訟費用および規制関連費用0.4百万ドル、PFAS在庫引当金0.7百万ドルが含まれる。
前年同期の継続事業の調整後損失110万ドル（希薄化後1株当たり0.00ドル）に対し、2024年度第2四半期の継続事業の調整後損失は120万ドル（希薄化後1株当たり0.03ドル）でした。継続事業の調整後損失には、訴訟費用および規制関連費用、PFAS在庫引当金、偶発対価の利益、リストラ費用および取引費用、ならびに無形資産償却および株式報酬の非現金項目は含まれていません。
前年同期の継続事業からの調整後EBITDAは100万ドル、調整後EBITDAマージンは1.7％であったのに対し、第2四半期の継続事業からの調整後EBITDAは(190)万ドル、調整後EBITDAマージンは(3.4)％であった。
2024年6月30日に終了した3ヶ月間の営業活動で発生した純現金は、前年同期の1,410万ドルに対し、0.8百万ドルであった。2024年第2四半期の資本支出は、前年同期の180万ドルに対して160万ドルであった。2024年第2四半期のフリー・キャッシュ・フローは0.7百万ドルの流出であった。
2024年6月30日時点の流動性と2023年12月31日時点の流動性の比較
| · | 現金および現金同等物の総額は1,130万ドルに対し4,620万ドルであった。 |
| · | 負債総額は1億1,980万ドルに対し0.0億ドル。 |
アドベンチャー部門をサポートするベテラン営業・販売幹部3名を任命
当社は7月、国際的な成長とグローバルOEMイニシアチブを加速させるため、3人の重要な戦略的採用を発表した。アドベンチャーは、トリップ・ウィッコフを米州担当ゼネラル・マネージャーに、デビッド・クックをOEMグローバル・ヘッドに、ダニエル・ブルンチをEMEAセールス・ヘッドに任命した。
Strategic Review of PIEPS
当社は、スノーセーフティブランドPIEPSの戦略的選択肢の検討と評価を開始し、潜在的な買収者からの関心を募る意向である。この戦略的イニシアチブは、事業の簡素化と製品カテゴリーの合理化というクララスの優先課題に沿ったものである。当社の取締役会は、この戦略的選択肢の検討と評価を完了させるためのスケジュールを設定しておらず、現時点では戦略的選択肢に関するいかなる決定も下していません。検討プロセスの結果、いかなる取引も完了するという保証はありません。当社および当社取締役会は、さらなる開示が適切であると判断しない限り、この戦略的検討についてこれ以上コメントするつもりはありません。
2024 Outlook
当社は引き続き2024年度の売上高を2億7,000万ドルから2億8,000万ドルと予想している。特に北米、欧州、およびダイレクト・マーケティング・イニシアチブを通じてアドベンチャー・セグメントを拡大するための投資により、調整後EBITDAは約1100万ドルから1400万ドル、または売上高と調整後EBITDAの中間値で4.5%の調整後EBITDAマージンを見込んでいます。また、資本支出は600万～700万ドル（うち処分前のPrecision Sport関連は0.9百万ドル）、調整後のフリーキャッシュフローは2024年通年で700万～900万ドル（処分前のPrecision Sport関連の200万ドルの現金流出を除く）を見込んでいる。
Net Operating Loss (NOL)
当社は米国連邦税法上、770万ドルの繰越欠損金を有している。NOLの期限はいずれも2029年12月31日までである。
Conference Call
当社は本日午後5時（米国東部時間）より、2024年第2四半期の業績に関する電話会議を開催いたします。電話によるお問い合わせは、(833)-630-1956（国内）または(412)-317-1837（国際）にダイヤルし、クララスコーポレーションの電話会議に参加するようお申し出ください。電話会議の模様はライブ中継されるほか、こちらおよび当社ウェブサイト（www.claruscorp.com）でもご覧いただけます。
About Clarus Corporation
ユタ州ソルトレイクシティに本社を置くクララスコーポレーションは、アウトドア愛好家のためのクラス最高の用具とライフスタイル製品の設計・開発におけるグローバルリーダーです。エンジニアリングとイノベーションの豊かな歴史を原動力に、安全でシンプル、かつ効果的で美しい製品を提供することで、お客様がアウトドアの楽しみや冒険を最大限に満喫できるようにすることを目標としています。当社の各ブランドは、コアユーザーから日常的なユーザーまで、継続的な製品革新の長い歴史を持っています。当社の製品は主に、Black Diamond®、Rhino-Rack®、MAXTRAX®、TRED Outdoors®のブランド名で、アウトドア専門店やオンライン小売店、自社ウェブサイト、代理店、OEMメーカーを通じて世界的に販売されています。
Use of Non-GAAP Measures
当社は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に従って業績を報告している。本プレスリリースには非GAAP指標が含まれています：(i) 調整後売上総利益率および調整後売上総利益、(ii) 継続事業からの調整後（損失）利益および関連する希薄化後1株当たり利益（損失）、(iii) 利息、税金、その他の収益または費用、減価償却費および償却費控除前利益（「EBITDA」）、EBITDAマージン、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージン、(iv) フリー・キャッシュ・フロー（営業活動から得た純現金から資本支出を差し引いたものと定義）。当社は、特定の非GAAP指標、すなわち(i)調整後売上総利益率、(ii)調整後EBITDAマージン、(iii)フリー・キャッシュ・フロー（営業活動から資本支出を差し引いた純現金収入と定義される）の表示について、以下のように考えている。(i)調整後売上総利益率および調整後売上総利益、(ii)継続事業からの調整後(損失)利益および関連する希薄化後1株当たり利益(損失)、(iii)EBITDA、EBITDAマージン、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージン、(iv)フリー・キャッシュ・フローは、当社の継続事業を理解する上で有用な情報を提供し、投資家が期をまたいだ営業成績に焦点を当てることを可能にします。非GAAP指標は、本プレスリリース内で比較可能なGAAP財務指標と調整されています。調整後EBITDAおよび/または調整後EBITDAマージンは純利益に影響を与えますが、調整後EBITDAおよび/または調整後EBITDAマージンには影響を与えない、ある種の費用や利益を無理なく予測することは本質的に困難であるため、2024年度の非GAAPガイダンス指標である調整後EBITDAおよび/または調整後EBITDAマージンと、最も比較可能なGAAP財務指標である2024年度の純利益との調整は行っていません。当社は、非GAAP指標は当社の報告されたGAAP業績に追加するものとして考慮されるべきであり、代替するものではないことに留意してください。さらに当社は、上記の非GAAP財務指標が他の上場企業で使用されている同様のタイトルを持つ財務指標と比較可能であるという保証はないことに留意してください。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースでは、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー規定の意味における将来予想に関する記述に該当する「思われる」、「予想する」、「考える」、「計画する」、「期待する」、「意図する」、「将来」、および同様の表現を使用する場合があることにご留意ください。将来の見通しに関する記述は、当社に影響を与える将来の出来事に関する当社の予想および信念に基づいて作成されているため、多くのリスクおよび不確実性を伴います。将来予想に関する記述は保証ではなく、実際の結果は将来予想に関する記述で明示的または黙示的に示されたものとは大きく異なる可能性があることにご注意ください。当社の実際の業績または財務状況が、本プレスリリースの将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示されたものと大きく異なる原因となり得る潜在的なリスクおよび不確実性には、当社の年次報告書（フォーム10-K）、四半期報告書（フォーム10-Q）、および最新報告書（フォーム8-K）の「リスク要因」の項を含め、米国証券取引委員会に提出された当社の公開報告書に適宜記載されているリスクおよび不確実性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。本プレスリリースに含まれるすべての将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付現在において当社が入手可能な情報に基づくものであり、本プレスリリースの日付現在においてのみ述べられています。当社は、本プレスリリースの日付以降の出来事や状況を反映するために、いかなる将来見通しに関する記述も更新する義務を負いません。
Company Contact:
Michael J. Yates
Chief Financial Officer
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
The IGB Group
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
Tel 1-212-477-8438 / 1-212-227-7098
lberman@igbir.com / mberkowitz@igbir.com
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべて
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン