ウェイストマネジメントの適時開示・決算・その他

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年7月24日

ウェイストマネジメント社

(憲章で指定された登録者の正確な名前)

デラウェア		1-12154		73-1309529
(法人設立の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)		(IRS Employer Identification No.)

800 capitol street, suite 3000, houston, texas		77002
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(713) 512-6200

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class		Trading Symbol(s)		登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル		WM		New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 2.02.

営業成績および財政状態。

Waste Management, Inc.（以下「当社」）は本日、2024 年第 2 四半期の業績を発表するプレスリリースを発表しました。当社は、2024年7月25日午前9時（米国中部標準時）より、この業績に関する音声ウェブキャストを行います。この音声ウェブキャストには、investors.wm.comにアクセスし、ウェブサイトのメニューから「イベント＆プレゼンテーション」を選択することでアクセスできます。オーディオ・ウェブキャストのリプレイも同じ場所で視聴可能です。

ウェブ放送では、当社の経営陣が特定の非GAAP財務指標について説明する予定です。当社は、非GAAP基準の使用に関する情報、およびそのような基準と最も比較可能なGAAP基準との調整を、プレスリリースに添付された注記および表に記載しています。

Item 7.01.

Regulation FD Disclosure.

本日発表した決算プレスリリースに加え、当社はウェブサイトinvestors.wm.comに補足資料を掲載し、ステリサイクル社買収計画の戦略的根拠に関する追加情報を提供しました。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

Exhibit Index

Exhibit Number		Description

99.1		2024年7月24日付プレスリリース

99.2		2024年7月24日付プレゼンテーション補足資料

104		カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	WASTE MANAGEMENT, INC.

Date: July 24, 2024	By:	/s/ Charles C. Boettcher
		Charles C. Boettcher
		エグゼクティブ・バイス・プレジデント、コーポレート・ディベロップメント兼チーフ・リーガル・オフィサー

EX-99.1 2 tm2420025d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

EXHIBIT 99.1

FOR IMMEDIATE RELEASE

WM、2024年第2四半期決算を発表

回収・処理事業の力強い成長により、営業EBITDAとマージンが好調に推移

7月までに7億5,000万ドル以上の固形廃棄物買収を完了

ヒューストン- 2024年7月24日- WM（NYSE：WM）は本日、2024年6月30日に終了した四半期決算を発表した。

	四半期		四半期
	June 30, 2024 (単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く)		June 30, 2023 (単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く)

	As Reported	As Adjusted(a)	As Reported	As Adjusted(a)

売上高	$5,402	$5,402	$5,119	$5,119

営業活動による収入	$1,009	$1,075	$944	$946

Operating EBITDA(b)	$1,552	$1,618	$1,465	$1,467

Operating EBITDA Margin	28.7%	30.0%	28.6%	28.7%

純利益(c)	$680	$732	$615	$617

Diluted EPS	$1.69	$1.82	$1.51	$1.51

「2024年年初までの素晴らしい業績と事業の強さへの自信に基づき、第1四半期終了後、調整後営業EBITDAとフリー・キャッシュ・フローの通期見通しを1億ドル上方修正しました。WMの社長兼最高経営責任者（CEO）であるジム・フィッシュは、次のように述べた。「第2四半期の業績は、この上昇基調に沿ったものであり、回収・処理事業における価格設定プログラムとコスト最適化努力の継続的な勢いを反映しています。「当四半期の売上高は5.5%増加し、人材、技術、プロセスを活用し、サービス提供コストを削減することに規律正しく注力することで、引き続き利益率の拡大を推進しました。調整後の営業EBITDAは10.3%増加し、利益率は130ベーシス・ポイント拡大し、四半期としては初めて30.0%の利益率を達成しました」(a)

私たちは、ニューヨーク州ロングアイランドのような新しい地域や、フロリダ州、ノースカロライナ州、アリゾナ州の成長市場におけるタックイン買収を通じて、北米における中核的な回収・廃棄事業を戦略的に拡大し続けています。将来的には、ステリサイクルの買収を計画しており、規制当局による審査も進んでいます。同時に、持続可能性への投資も大きく前進しており、今期は2つの改良型リサイクル施設を開設しました。再生可能エネルギー事業では、2024年に合計5つのプロジェクトを完成させる予定で、現在さらに9つのプロジェクトを建設中です。勢いは強く、引き続き実行に注力していきます。"

FOR MORE

INFORMATION

Waste

Management

Web site

www.wm.com

Analysts

Ed Egl

713.265.1656

eegl@wm.com

Media

Toni Werner

media@wm.com

2024年第2四半期の主なハイライト

当社の総収入は5.5%増加したが、これは主にコア価格が6.8%上昇したことと、当社が販売するリサイクル商品の価値が上昇したことによるものである。(d)

回収・廃棄率は4.6%、回収・廃棄量は0.3%減少した。(e)

営業費用の対売上高比率は前年比130bp改善の60.9%となった。この改善は、価格とコストの最適化努力によるものである。

販管費は売上高の9.3％、調整後ベースでは売上高の9.1％で、前年と同水準であった。(a)

調整後営業EBITDAは10.3%増の16億2,000万ドル、利益率は130bp拡大し30.0%となった。(a)

回収・処理事業の営業EBITDAは2億ドル増の18.3億ドル、利益率は37.3％に拡大した。回収・処理事業の調整後営業EBITDAは2億300万ドル増の18億4,000万ドル、利益率は37.3％に拡大した。(a)

リサイクル処理・販売事業およびWM再生可能エネルギー事業の営業EBITDAは、リサイクルおよび再生可能エネルギー商品の市場価格の上昇により、予想通り20.8%増加したが、リサイクル施設のアップグレードに伴う一時的な操業停止費用により一部相殺された(e)。(f)

上半期の営業活動から得た純現金は、当社の営業EBITDAの好調な伸びと運転資本の効果により、前年同期比21.6％増の25億2,000万ドルとなった。

上半期、高収益持続可能性プロジェクトへの投資前のフリー・キャッシュフローは41.1％増の16億3,000万ドルとなった。当社は、業界をリードする再生可能天然ガス・プロジェクト・ネットワークとリサイクル資産への投資により、持続可能性成長ポートフォリオを引き続き推進している。これらの投資を含む上半期のフリー・キャッシュフロー合計は32.3％増の12億4,000万ドルであった。(a)

上半期の好調な業績は、4月に発表した調整後営業EBITDA63億7,500万ドルから65億2,500万ドル、持続可能な成長投資を含むフリーキャッシュフロー20億ドルから21億5,000万ドルという通期見通しの達成に向けて順調に推移している(a)。(g)

	·	当社は、第2四半期の決算発表資料と合わせて、当社の投資家向けウェブサイトの補足プレゼンテーションにおいて、ステリサイクル社の買収計画による戦略的根拠と予想される財務的利益について、詳細な追加情報を発表しました。(h)

フィッシュは最後に、「2024年における戦略的優先事項のこれまでの進展に満足している。私たちのチームは、私たちが設定した高い期待を上回り続けています。上半期の好調な業績により、4月に発表した通期業績見通しの中間点を達成、もしくは上回ることができると確信しています。"

(a)

本プレスリリースで調整後と表示されている情報およびフリー・キャッシュ・フローは非gaap指標です。詳細は後述の「非gaap財務指標」および付属明細書の調整表をご参照ください。

(b)

経営陣は、営業ebitdaを減価償却費控除前のgaapベースの営業利益と定義していますが、この指標は他社が報告する同様のタイトルをもつ指標と比較できない可能性があります。

(c)

本プレスリリースでは、「純利益」はすべて財務諸表項目の「廃棄物管理会社に帰属する純利益」を指す。

(d)

コア・プライスは、当社の経営陣が価格戦略の有効性を評価するために使用する業績評価指標であり、当社の財務諸表から得られるものではなく、他社が提示する指標と比較できない可能性があります。コア・プライスは、報告期間間の比較可能性を確保し、時系列での業績の傾向を明らかにするために、過去の一定の前提条件に基づいており、実際の業績とは異なる可能性があります。

(e)

2023年第4四半期、当社は、財務業績に関する透明性を高め、リサイクル処理・販売事業およびWM再生可能エネルギー事業への大規模な計画的・継続的投資を通じて持続可能性へのコミットメントを強調するため、報告セグメントを更新した。当社は、(i) 回収・処理 - 東部層、(ii) 回収・処理 - 西部層、(iii) リサイクル処理・販売、(iv) WM再生可能エネルギーの4つのセグメントで報告を行っている。WM再生可能エネルギーは、東部および西部層と、当社の層別セグメントで管理されていない特定の付帯サービスにより、「収集・処分」事業を形成している。

(f)

当社の単流リサイクル商品価格の平均混合価格は、前年同期のトン当たり約61ドルに対し約96ドルであり、通期予想価格はトン当たり約80ドルから約90ドルに上昇した。再生可能燃料基準クレジットの平均価値は前年同期の2.03ドルに対し3.11ドル、天然ガスの平均価格は前年同期の2.20ドルに対し1.64ドル／MMBtuであった。平均電力価格は、前年同期がメガワット時当たり約62ドルであったのに対し、約64ドルであった。

(g)

当社の財務見通しには、終了した買収7億5,000万ドルの影響は含まれているが、予定しているステリサイクル社の買収による潜在的な影響は含まれていない。

	(h)	当社は、sec提出書類、プレスリリース、公開電話会議、ウェブキャストおよび当社ウェブサイトのinvestors.wm.comのページを使用して情報を発表することがあります。このようなウェブサイトに掲載された情報（このプレスリリースで参照された補足説明資料を含む）が重要情報とみなされる可能性があり、経営陣は投資家、その他のステークホルダーおよびメディアに対して、ウェブサイトに掲載された情報を確認するよう推奨しています。明示的に別段の定めがある場合を除き、当社のウェブサイトに掲載されている文書および情報は、参照することにより本書に組み込まれるものではありません。


当社は 2024 年 7 月 25 日午前 10 時（米国東部時間）にカンファレンス・コールを開催し、2024 年第 2 四半期の業績について説明する予定である。このプレスリリースに含まれる情報は、電話会議と併せて参照され、考慮されるべきものです。

カンファレンス・コールのライブ音声ウェブキャストは、investors.wm.comにアクセスし、ウェブサイトのメニューから「イベント＆プレゼンテーション」を選択することで視聴することができます。また、音声によるウェブキャストの再生は、会議終了後、同サイトで可能です。

電話会議参加者は、ダイヤルインとパスコードの詳細を取得するために登録する必要があります。この合理化されたプロセスにより、セキュリティが向上し、通話に参加する際の待ち時間がなくなります。


ABOUT WM
wm (wm.com)は、総合的な環境ソリューションを提供する北米のリーディング・プロバイダーである。以前はウェイスト・マネジメント社として知られ、テキサス州ヒューストンに本社を置くwm社は、従業員を第一に考え、誠実に成功を収めるというコミットメントを原動力としている。同社はその子会社を通じて、米国およびカナダ全土の数百万の住宅、商業、工業、自治体の顧客に収集、リサイクル、廃棄サービスを提供している。リサイクル、有機物、再生可能エネルギーにおける革新的なインフラと能力で、wmは顧客に環境ソリューションを提供し、持続可能性の目標達成を顧客と協力して支援している。wm社は北米最大の廃棄物処理ネットワークと収集車両を有し、消費材後のリサイクルでは最大手であり、埋立地ガスの有効利用ではリーダー的存在で、再生可能天然ガス発電所のネットワークは拡大中で、埋立地ガスから電気を作る発電所は北米で最も多い。wm社の車両には12,000台以上の天然ガストラックが含まれており、この種の大型天然ガストラックとしては北米最大です。wm社と同社のサステナビリティの進捗状況とソリューションの詳細については、sustainability.wm.comをご覧ください。

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

当社は、随時、財務およびその他のデータの見積もりまたは予測を提供し、将来の期間に関する予想についてコメントし、現在および将来の出来事、状況、業績に関する意見、見解、または信念を表明します。本プレスリリースには、当社事業の将来の業績または財務結果、財務見通しの達成、成長と利益率の拡大、価格設定、コスト最適化、コスト削減およびその他のイニシアチブを含む業績の推進要因、買収による結果、Stericycle買収の完了および規制当局の承認取得、持続可能性への投資およびプロジェクト完了のタイミングと関連する結果に関するすべての記述を含む、このような将来の見通しに関する記述が多数含まれています。これらの記述は慎重にご覧ください。これらの記述は、記述が行われた時点で当社が把握している事実および状況に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述には、リスクや不確定要素が含まれており、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります；戦略的イニシアティブ、投資、買収（ステリサイクル社の買収計画を含む）、または新規事業から期待される結果を得られなかったこと、買収ターゲットの特定、買収の完了および統合（ステリサイクル社の統合計画を含む）の失敗、ステリサイクル社の買収を完了し資金調達する能力、およびコストシナジーを含む買収から期待される利益を達成できなかったこと；Stericycle社買収計画の完了、統合、期待される便益のすべてを提供する当社の能力のコストと時期に影響を及ぼす可能性のある法律、規制、その他の事項；新興汚染物質、ガス排出、再生可能エネルギー、拡大生産者責任、当社の天然ガスフリートに関する進展を含む環境その他の規制；負債またはブランド損害につながる重大な環境、安全、その他の事故；土地の不足、市民の反対などによる必要な許可の取得と維持の失敗、埋立地容量の減少によるコスト増と代替処分の必要性、主要なチームメンバーや質の高い労働力を惹きつけ、雇用し、維持することの失敗、労働組合の組織化活動や賃金・労働関連規制の変更による人件費の増加；悪天候や破壊的な気候現象に起因する混乱やコスト、混乱、遅延、コスト増加、環境規制や税制の変更に起因する、計画されたスケジュールや予定された予算内での持続可能性目標の達成や持続可能性に関連する戦略やイニシアティブの実行の失敗；持続可能性への取り組みに関連するコスト増、コンプライアンス違反のリスク、ブランド毀損、訴訟リスクにつながる可能性のある、環境および持続可能性に関連する情報開示の重視と規制。労働、サプライチェーン、輸送の制約、インフレコスト圧力、商品価格、燃料、その他のエネルギーコストの変動につながるマクロ経済状況、地政学的紛争、大規模な市場の混乱；競争の激化、価格決定措置、国際貿易制限による影響、競争力のある処分方法、埋立地からの廃棄物の転換、廃棄物量の減少、景気後退の可能性を含む一般的な経済状況および資本市場の低迷、金融機関の不安定性、新しい税制の採用、燃料不足；新技術の開発と保護の失敗、技術が期待通りに機能しないこと、サイバーセキュリティ事故の予防、検出、対処、またはプライバシー規制の遵守の失敗、人工知能の利点とリスクへの適応と管理の失敗、訴訟または政府手続きの否定的な結果、減損費用につながる決定または進展。また、当社の事業に適用されるこれらおよびその他のリスクと不確実性に関する追加情報については、当社が直近に提出したフォーム10-K年次報告書のパートI、項目1A（その後のフォーム10-Q四半期報告書によって更新されたもの）を含む、当社がSECに提出した書類をご覧ください。当社は、将来の事象、状況、展開の結果であるか否かを問わず、財務上の見積もりや予測を含む将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。

NON-GAAP FINANCIAL MEASURES

財務情報を補足するため、当社は調整後希薄化後1株当たり利益、調整後純利益、調整後営業利益、調整後営業EBITDAおよびマージン、調整後販管費およびフリー・キャッシュ・フローを提示しており、また電話会議で説明する可能性があります。これらの項目はすべて、1934年証券取引所法改正規則Gで定義された非GAAP財務指標です。当社はGAAPに準拠して業績を報告していますが、非GAAP指標についても説明することで、(i)当社が事業経営に使用している財務指標、および(ii)当社の基本的な業績を反映しておらず、当社の業績を代表するものでも示唆するものでもないと当社が考えている項目を除外することで、現在の業績と過去の業績との追加的で有意義な比較を投資家に提供できると考えています。

さらに、当社の将来の営業EBITDAおよび営業利益率の予測には、当社の業績を代表するものでも示唆するものでもないその他の事象や状況の影響を除外することが予想されます。そのような除外項目は現時点では確定できませんが、資産減損や一時的項目、費用、事業分離や訴訟による損益、その他の項目など、重要なものになる可能性があります。このような項目が発生する可能性、金額、時期が不確実であるため、当社には、このような予測値とGAAPベースの比較可能な指標との定量的な調整を提供するための情報がありません。

当社がフリー・キャッシュ・フローについて説明し、フリー・キャッシュ・フローの予測を提供しているのは、フリー・キャッシュ・フローが四半期配当金の支払い、普通株式の買戻し、買収やその他の投資の資金調達、および借り換えがない場合の債務返済能力を示すものであると考えているためである。フリー・キャッシュ・フローは、最も GAAP に類似した指標である「営業活動によるキャッシュ・フロー」に代わるものではありません。フリー・キャッシュ・フローは、当社が流動性をどのように見ているかを投資家に示す有用な指標であると当社は考えていますが、フリー・キャッシュ・フローは、配当金の支払いや債務返済の必要性など、当社が必要とする、または当社が約束している特定の支出を除外しているため、流動性指標としての使用には重大な限界があります。当社はフリー・キャッシュ・フローを、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出を差し引いたものに、事業売却やその他の資産売却による収入（売却キャッシュ控除後）を加えたものと定義している。

調整後営業EBITDAおよびマージンの予測を除き、非GAAPベースの指標と最も比較可能なGAAPベースの指標との定量的な調整表は添付の明細書に記載されている。非GAAP指標は、GAAPに準拠して表示される財務指標の代替とみなされるべきではありません。

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