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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年7月23日
PennyMac Financial Services, Inc.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| デラウェア | 001-38727 | 83-1098934 |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
| 3043 カリフォルニア州ウェストレイク・ビレッジ、タウンズゲート・ロード | 91361 |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
(818) 224-7442
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
Not Applicable
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式、額面0.0001ドル | PFSI | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
項目2.02 経営成績および財政状態。
2024年7月23日、PennyMac Financial Services, Inc.（以下「当社」）は2024年6月30日に終了した会計年度の四半期決算を発表するプレスリリースおよびスライドプレゼンテーションを発表した。2024年7月23日、プレスリリースのコピーおよび決算発表に使用されたスライド・プレゼンテーションが入手可能となり、それぞれ別紙99.1および別紙99.2として提出されました。さらに、当社は2024年6月30日に終了した会計年度のその他の補足財務情報をウェブサイト（pfsi.pennymac.com）で公開しています。
本報告書の項目2.02に記載された情報は、本報告書の添付書類を含め、1934年証券取引所法第18条にいう「提出された」ものとはみなされず、また第18条の適用を受けるものでもなく、当社に関する開示書類に参照により組み込まれたものともみなされません。
項目9.01 財務諸表および別紙。
(d) 出展物
| Exhibit No. | Description |
| 99.1 | ペニーマック・ファイナンシャル・サービシズ・インクが2024年7月23日付で発表した、2024年6月30日に終了した四半期決算に関するプレスリリース。 |
| 99.2 | 2024年7月23日から2024年6月30日に終了する会計年度の決算発表に関連して使用するスライド・プレゼンテーション。 |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. | |
| Dated: July 23, 2024 | /s/ Daniel S. Perotti |
| Daniel S. Perotti | |
| シニア・マネージング・ディレクター兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー |
Exhibit 99.1
ペニーマック・ファイナンシャル・サービシズ2024年第2四半期決算と四半期配当の増額を発表
カリフォルニア州ウェストレイク・ビレッジ発-2024 年 7 月 23 日-ペニーマック・ファイナンシャル・サービシズ（NYSE: PFSI）は本日、2024 年第 2 四半期の純利益が 9,830 万ドル、希薄化後ベースで 1 株当たり 1.85 ドルとなり、売上高は 4 億 610 万ドルとなったと発表した。一株当たり簿価は2024年3月31日時点の70.13ドルから71.76ドルに上昇した。
PFSIの取締役会は、2024年8月13日現在の株主名簿に記録された普通株主に対し、前四半期比50％増となる1株当たり0.30ドルの第2四半期現金配当を、2024年8月23日に支払うことを宣言した。
Second Quarter 2024 Highlights
| · | 税引前利益は1億3,390万ドルで、前四半期の4,390万ドル、2023年第2四半期の7,290万ドルを上回った。 |
| · | 生産部門の税引前利益は4,130万ドルで、前期の3,590万ドル、2023年第2四半期の2,440万ドルを上回った。 |
| o | ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラスト（NYSE: PMT）向けに実行されたものを含む、ローン取得およびオリジネーション総額は、未払い元本残高（UPB）ベースで272億ドルとなり、前四半期から25％、2023年第2四半期から9％増加した。 |
| o | ブローカーによる直接金利ロック・コミットメント（IRLC）の実行残高は43億ドルで、前期比28％増、2023年第2四半期比では52％増となった。 |
| o | 消費者向けILCの契約実行高は27億ドルで、前四半期および2023年第2四半期から25％増加した。 |
| o | ガバメント・コルレスド・アイ・エルエルシーの残高は111億ドルで、前期比31％増、2023年第2四半期比3％増となった。 |
| o | PFSI 口座の従来型コルレス IRLC の UPB は 99 億ドルとなり、前期比 15％増、2023 年第 2 四半期比 32％増となった。 |
| o | コルレス業者によるコンベンショナル・コンフォーミング・ローンおよびジャンボ・ローンの取得額は、前四半期比 26％増、2023 年第 2 四半期比 26％減の 22 億ドルとなった。 |
| · | サービシング部門の税引前利益は、前年同期が 490 万ドル、2023 年第 2 四半期が 4,650 万ドルであったのに対し、8,850 万ドルとなった。 |
| o | 評価関連項目および経常外項目を除いた税引前利益は、ローン・サービシング手数料の増加、カストディ 残高のプレースメント・フィーの収益増加、および営業費用の減少により、前四半期比 20％増の 1 億 4,900 万ドルとなった。 |
| o | 評価関連および非経常的項目が含まれる: |
| – | モーゲージ・サービシング・ライツ（MSR）の公正価値利益9,940万ドル（キャッシュ・フロー認識前）が、ヘッジ損失1億7,180万ドルで相殺された。 |
| – | サービシング事業のクロージング・サービス合弁事業における取引に関連した非経常的な非現金利益1,250万ドル。 |
| · | これらの項目に関連した税引前利益への純影響は(59.9)百万ドル、希薄化後1株当たり利益は(0.82)ドルであった。 |
| – | 営業貸付金の損失引当金繰入額 0.6百万ドル |
| o | サービシング・ポートフォリオは、期限前償還の動きを相殺する以上の生産量に牽引され、2024年3月31日比2%増、2023年6月30日比10%増の6,327億ドルとなった。 |
| · | インベストメント・マネジメント部門の税引前利益は、前四半期の 310 万ドルおよび 2023 年第 2 四半期の 200 万ドルから増加し、400 万ドルとなった。 |
| o | 純運用資産（AUM）は 19 億ドルと、2024 年 3 月 31 日および 2023 年 6 月 30 日とほぼ同水準だった。 |
| · | 2030年11月に満期を迎える6億5,000万ドルの無担保社債を魅力的な条件で発行し、その後短期有担保借入金を返済した。 |
「ペニーマック・ファイナンシャル会長兼CEOのデイビッド・スペクターは、「ペニーマック・ファイナンシャルの第2四半期は、年率換算営業利益率が16%となり、好調な収益を上げることができました。「好調な業績が続いていることから、PFSIの取締役会は1株当たり0.20ドルから50%増の0.30ドルとする四半期普通現金配当を承認しました。当社の大規模かつ成長中のサービシング・ビジネスは、この金利上昇環境においても引き続き収益とキャッシュフローを牽引しており、特筆すべきは、当社独自のテクノロジーと事業規模を引き続き活用しているため、ローン1件あたりのサービシング費用が記録的な低水準であったことです。サービシング・ポートフォリオの継続的成長を牽引し、第 2 四半期末の未払い元本 残高は 6,300 億ドルを超えました。
最近の業績は好調ですが、ペニーマックの最良の日はまだ先だと信じ続けています。今期は6億5000万ドルの無担保シニアノートを魅力的な条件で調達することに成功し、バランスシートをさらに強化し、資本と流動性へのアクセスの強さを示しました。この金利上昇環境において、当社は購入に特化したコルレス・チャネルおよびブローカー・ダイレクト・チャネルでかなりの市場シェアを獲得しており、サービシング・ポートフォリオに含まれるローンのうち1,150億ドル近い残元本が6%を超える利率となっていることから、当社の消費者向けダイレクト・レンディング・チャネルは、金利が低下した際に、より低い住宅ローン金利を顧客に提供する絶好の機会となるでしょう。また、バランスの取れたビジネス・モデルにより、継続的な成長と財務的リターンを実現する上で、業界屈指の好位置にあります。"
以下の表は、ペニーマック・ファイナンシャルの各セグメントの税引前利益への寄与を示したものである：
| 2024年6月期第1四半期 | ||||||||||||||||||||
| Mortgage Banking | Investment | |||||||||||||||||||
| Production | Servicing | 合計 | Management | 合計 | ||||||||||||||||
| (単位：千ドル) | ||||||||||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||||||||
| 公正価値で売却予定の貸付金の純利益 | $ | 154,317 | $ | 21,747 | $ | 176,064 | $ | - | $ | 176,064 | ||||||||||
| Loan origination fees | 42,075 | - | 42,075 | - | 42,075 | |||||||||||||||
| Fulfillment fees from PMT | 4,427 | - | 4,427 | - | 4,427 | |||||||||||||||
| Net loan servicing fees | - | 167,604 | 167,604 | - | 167,604 | |||||||||||||||
| Management fees | - | - | - | 7,133 | 7,133 | |||||||||||||||
| Net interest income (expense): | ||||||||||||||||||||
| 受取利息 | 84,613 | 116,119 | 200,732 | 79 | 200,811 | |||||||||||||||
| 支払利息 | 83,376 | 124,495 | 207,871 | - | 207,871 | |||||||||||||||
| 1,237 | (8,376 | ) | (7,139 | ) | 79 | (7,060 | ) | |||||||||||||
| その他 | 509 | 13,250 | 13,759 | 2,125 | 15,884 | |||||||||||||||
| Total net revenues | 202,565 | 194,225 | 396,790 | 9,337 | 406,127 | |||||||||||||||
| Expenses | 161,286 | 105,685 | 266,971 | 5,302 | 272,273 | |||||||||||||||
| 税金等調整前利益 | $ | 41,279 | $ | 88,540 | $ | 129,819 | $ | 4,035 | $ | 133,854 | ||||||||||
Production Segment
プロダクション・セグメントには、ペニーマック・ファイナンシャルの自己勘定で新規に組成された政府保証付ローンや従来型コンフォーミング・ローンのコルレス取得、PMTに代わって行うフルフィルメント・サービス、消費者向けダイレクト・チャネルやブローカー・ダイレクト・チャネルを通じたダイレクト・レンディング（非委任ベースでのコルレス業者からのローンの引き受けや取得を含む）が含まれる。
ペニーマック・ファイナンシャルの当四半期の貸出実行高は 272 億ドルで、うち 250 億ドルが自己勘定向け、22 億ドルが PMT 向けの手数料ベースのフルフィルメント業務であった。PFSI向けコルレスド・ロックと直接融資IRC向けコルレスド・ロックの合計貸出残高は280億ドルで、前四半期から24％増加し、2023年第2四半期から20％増加した。
生産部門の税引前利益は4,130万ドルで、前期の3,590万ドル、2023年第2四半期の2,440万ドルから増加した。生産部門の売上高は2億260万ドルで、前期比10％増、2023年第2四半期比19％増となった。前期からの増加は、主に全チャネルでの取扱高の増加によるもので、2023 年第 2 四半期からの増加は、主にダイレクト・レンディング・チャネルでの全体的な取扱高の増加とマージンの増加によるものです。
売却予定の営業貸付金に係る純利益の内訳は以下の通りである：
| Quarter ended | ||||||||||||
| June 30, 2024 | March 31, 2024 | June 30, 2023 | ||||||||||
| (単位：千ドル) | ||||||||||||
| Receipt of MSRs | $ | 541,207 | $ | 412,520 | $ | 562,523 | ||||||
| ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストに支払うモーゲージ・サービシング・ライツ・リキャプチャー | (473 | ) | (353 | ) | (509 | ) | ||||||
| 表明保証引当金（純額 | (53 | ) | (632 | ) | (1,131 | ) | ||||||
| キャッシュ・ロス（キャッシュ・ヘッジの結果を含む | (321,270 | ) | (158,971 | ) | (308,199 | ) | ||||||
| パイプライン、在庫およびヘッジの公正価値の変動 | (43,347 | ) | (90,123 | ) | (111,265 | ) | ||||||
| 売却予定の営業貸付金の純利益 | $ | 176,064 | $ | 162,441 | $ | 141,419 | ||||||
| セグメント別売却予定の営業貸付金の純利益: | ||||||||||||
| Production | $ | 154,317 | $ | 141,431 | $ | 126,249 | ||||||
| Servicing | $ | 21,747 | $ | 21,010 | $ | 15,170 | ||||||
ペニーマック・ファイナンシャルは、コルレス・プロダクション業務において、PMTが関連会社以外から取得した従来型のコンフォーミング・ローンやジャンボ・ローンのフルフィルメント業務を行っている。これらのサービスには、マーケティング、リレーションシップ・マネジメント、コルレス・セラーの承認とモニタリング、ローン・ファイルのレビュー、引受、プライシング、ヘッジ、およびPMTのセカンダリー・モーゲージ市場におけるローンの売却と証券化に関連する業務が含まれるが、これらに限定されるものではない。
第 2 四半期に、PMT に代わってコルレス・ローンを実行したことによる手数料は、前四半期から 10％増加し、2023 年第 2 四半期から 19％減少し、合計 440 万ドルとなりました。前四半期からの増加は、主にPMTの勘定で獲得した取引高が増加したことによるものです。第 3 四半期には、PMT は従来型コルレス事業の総生産量の約 30～50%を維持する見込みで、第 2 四半期の 18%から増加しました。
第 2 四半期の正味受取利息は 120 万ドルで、前四半期の 200 万ドルから減少しました。受取利息は前年同期の 6,390 万ドルから増加し、8,460 万ドルとなり、支払利息は前年同期の 6,190 万ドルから増加しました。
生産部門の費用は1億6,130万ドルで、前四半期から8％、2023年第2四半期から10％増加したが、いずれも主に全体的な販売量の増加によるものであった。
Servicing Segment
サービシング・セグ メントには、所有する MSR およびサブサービシングからの収益が含まれる。サービシング・ポートフォリオの残高は、2024 年 6 月 30 日時点で 6,327 億ドルとなり、2024 年 3 月 31 日から 2%、2023 年 6 月 30 日から 10%増加した。ペニーマック・ファイナンシャルのMSRポートフォリオは、2024年3月31日時点から4％、2023年6月30日時点から18％増加し、残高ベースで4,026億ドルとなった。ペニーマック・ファイナンシャ ルはPMT向けに2,302億ドルのUPBをサブサービスしている。
下表はペニーマック・ファイナンシャルのサービシング・ポートフォリオ UPB の詳細である：
| June 30, 2024 | March 31, 2024 | June 30, 2023 | ||||||||||
| (単位：千ドル) | ||||||||||||
| Prime servicing: | ||||||||||||
| Owned | ||||||||||||
| モーゲージ・サービシング権および負債 | ||||||||||||
| Originated | $ | 379,882,952 | $ | 364,441,567 | $ | 319,257,805 | ||||||
| Purchased | 16,568,065 | 17,051,740 | 18,474,265 | |||||||||
| 396,451,017 | 381,493,307 | 337,732,070 | ||||||||||
| 売却予定のローン | 6,108,082 | 5,111,719 | 4,250,706 | |||||||||
| 402,559,099 | 386,605,026 | 341,982,776 | ||||||||||
| Subserviced for PMT | 230,170,703 | 230,809,585 | 234,463,739 | |||||||||
| Total prime servicing | 632,729,802 | 617,414,611 | 576,446,515 | |||||||||
| スペシャル・サービシング - pmtのためのサブサービシング | 8,810 | 9,427 | 12,780 | |||||||||
| Total loans serviced | $ | 632,738,612 | $ | 617,424,038 | $ | 576,459,295 | ||||||
サービシング部門の税引前利益は 8,850 万ドルで、前期の 490 万ドル、2023 年第 2 四半期の 4,650 万ドルから増加した。サービシング部門の純収入は、前期の 1 億 1,160 万ドル、2023 年第 2 四半期の 1 億 5,640 万ドルから増加し、1 億 9,420 万ドルとなりました。
ローン・サービシング・フィーの純収入は、前年同期の 1 億 100 万ドルから 1 億 6,760 万ドルとなり、2023 年第 2 四半期の 1 億 4,610 万ドルから増加しました。ローン・サービシング・フィーは 4 億 4,070 万ドルで、前期の 4 億 2,420 万ドルから増加しましたが、これは主に PFSI が保有するポートフォリオの増加によるもので、キャッシュ・フローの実現による 2 億 700 万ドルの減少がありました。評価関連の正味減少額は 7,240 万ドルで、前期の 1 億 2,470 万ドルから減少しました。MSR 公正価値評価益（キャッシュフロー実現前）は 9,940 万ドル、ヘッジ損失はヘッジコストの高騰と当四半期の大幅な金利変動により 1 億 7,180 万ドルとなりました。
以下の表は、正味ローン・サービシング手数料の内訳である：
| Quarter ended | ||||||||||||
| June 30, 2024 | March 31, 2024 | June 30, 2023 | ||||||||||
| (単位：千ドル) | ||||||||||||
| Loan servicing fees | $ | 440,696 | $ | 424,184 | $ | 356,471 | ||||||
| に起因するmsrおよびmslの公正価値の変動。: | ||||||||||||
| Realization of cash flows | (200,740 | ) | (198,564 | ) | (174,162 | ) | ||||||
| 公正価値インプットの変更 | 99,425 | 169,979 | 118,905 | |||||||||
| Hedging losses | (171,777 | ) | (294,645 | ) | (155,136 | ) | ||||||
| msrおよびmslの公正価値の純変動 | (273,092 | ) | (323,230 | ) | (210,393 | ) | ||||||
| Net loan servicing fees | $ | 167,604 | $ | 100,954 | $ | 146,078 | ||||||
サービシング部門の収益には、早期買い取りローン（EBO）に関連した売却予定のローンの純利益 2,170 万ドルが含まれ、前四半期から若干増加し、2023 年第 2 四半期の 1,520 万ドルから増加しました。これらの EBO は、ペニーマック・ファイナンシャ ルのサービシング業務の成功により、正常債権に戻された延滞債権です。
正味支払利息は840万ドルで、前四半期は1,150万ドル、2023年第2四半期は510万ドルでした。受取利息は1億1,610万ドルで、前年同期の9,240万ドルから増加しましたが、これはカストディ残高のプレースメント・フィーによる収益の増加によるものです。支払利息は1億2,450万ドルで、当四半期の平均借入残高の増加により、前四半期の1億390万ドルから増加しました。
サービシング部門の費用は 1 億 570 万ドルと、前四半期の 1 億 670 万ドルから若干減少した。
Investment Management Segment
ペニーマック・ファイナンシャ ルはPMTを運用し、基本運用報酬を得るほか、インセンティブ報酬を得ることもある。2024年6月30日現在の正味AUMは19億ドルで、2024年3月31日および2023年6月30日からほぼ横ばいであった。
投資運用事業の税引前利益は、前期の 310 万ドル、2023 年第 2 四半期の 200 万ドルから増加し、400 万ドルとなった。PMT からの基本運用報酬は 710 万ドルで、前四半期および 2023 年第 2 四半期からほぼ横ばいでした。第 1 四半期にはパフォーマンス・インセンティブ・フィーは発生しませんでした。
管理報酬の内訳は以下の通りである：
| Quarter ended | ||||||||||||
| June 30, 2024 | March 31, 2024 | June 30, 2023 | ||||||||||
| (単位：千ドル) | ||||||||||||
| Management fees: | ||||||||||||
| Base | $ | 7,133 | $ | 7,188 | $ | 7,078 | ||||||
| Performance incentive | - | - | - | |||||||||
| Total management fees | $ | 7,133 | $ | 7,188 | $ | 7,078 | ||||||
| ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストの四半期末純資産額 | $ | 1,939,869 | $ | 1,958,914 | $ | 1,931,496 | ||||||
投資管理部門の費用は530万ドルで、前四半期の630万ドル、2023年第2四半期の750万ドルから減少した。
Consolidated Expenses
総費用は2億7,230万ドルで、前期の2億6,180万ドルから増加した。これは主に、販売量の増加により生産部門の経費が増加したためである。
Taxes
PFSIは3,560万ドルの税金費用を計上し、実効税率は26.6％となった。
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