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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月2日
Kimbell Royalty Partners, LP
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| デラウェア | 1-38005 | 47-5505475 | ||
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
|
777 Taylor Street, Suite 810 Fort Worth, Texas |
76102 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(817) 945-9700
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（一般教示A.2参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
同法12(b)に基づき登録された証券：
| Title of each class: | Trading symbol(s): | 登録されている各取引所の名称: |
| リミテッド・パートナーシップの持分を表す普通投資口 | KRP | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2024年5月2日、キンベル・ロイヤリティ・パートナーズLP(以下「パートナーシップ」)は、2024年第1四半期の財務および営業成績を発表するニュースリリースを発行しました。このニュース・リリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本項目2.02に組み込まれています。
| Item 7.01. | Regulation FD Disclosure. |
また2024年5月2日、パートナーシップはウェブサイトに最新の投資家向けプレゼンテーションを掲載した。サマー2024インベスター・プレゼンテーション」と題されたこのプレゼンテーションは、パートナーシップのウェブサイトの「インベスター・リレーションズ」タブにある「イベントおよびプレゼンテーション」セクションの下、http://www.kimbellrp.com。投資家は、パートナーシップは財務情報を証券取引委員会への提出書類、プレスリリース、公開電話会議、およびウェブサイトで発表していることに留意されたい。
項目2.02、項目7.01および添付の別紙99.1に含まれる情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条における「提出された」ものとはみなされず、また同条の法的責任の対象となるものでもなく、1933年証券取引法（以下「改正証券取引法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類の一般的な組み込み文言にかかわらず、当該提出書類において特定の参照により明示的に規定されている場合を除き、当該情報が参照により組み込まれたものとはみなされないものとする。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits
| Number | Description | |
| 99.1 | キンベル・ロイヤリティ・パートナーズが2024年5月2日付で発表したニュースリリース。 | |
| 104 | 表紙インタラクティブデータファイル（表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれています）。 |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP | ||
| By: | Kimbell Royalty GP, LLC, | |
| its general partner | ||
| By: | /s/ Matthew S. Daly | |
| Matthew S. Daly | ||
| Chief Operating Officer |
Date: May 2, 2024
Exhibit 99.1
NEWS RELEASE
キンベル・ロイヤリティ・パートナーズ、過去最高の2024年第1四半期業績を発表
2024年第1四半期、過去最高の日量24,678Boe/d（6:1）のランレート生産がガイダンスの中間点を上回る
2024年第1四半期の石油、天然ガス、NGLの売上高および調整後EBITDAが過去最高を記録
98のアクティブ・リグが掘削中で、米国陸上リグ数の16％1 の市場シェアを占める。
2024年第1四半期、普通ユニット当たり0.49ドルの現金配当を発表
テキサス州フォートワース、2024年5月2日 - キンベル・ロイヤリティ・パートナーズLP（NYSE：KRP）（以下「キンベル」または「当社」）は本日、28州にわたり129,000本以上の油井・天然ガス鉱区権益を保有する大手企業として、2024年3月31日に終了した四半期の財務および営業成績を発表した。
First Quarter 2024 Highlights
| · | 2024年第1四半期のランレート日産量は過去最高の24,678バレル/日（石油換算：6:1）となり、2023年第4四半期から1.4％、年率換算で5.6％の増加 |
| · | 2024 年第 1 四半期の石油・天然ガス・NGL 収益が過去最高の 8,750 万ドル、2023 年第 4 四半期から 4.2%増加 |
| · | 2024年第1四半期の純利益は約930万ドル、普通投資口に帰属する純利益は約320万ドル（それぞれ2023年第4四半期の1,780万ドル、980万ドル）。 |
| · | 2024年第1四半期の連結調整後EBITDAは過去最高の7,410万ドル、2023年第4四半期から7.4%増加 |
| · | 2024年3月31日現在、キンベルの主要物件2には、掘削済みだが未完成の井戸（DUC）が8.20本（DUC：3.96本、許可済み井戸：4.24本）あり、これに対して生産量の横ばいを維持するために必要な井戸は5.8本と推定される。 |
| · | 2024年3月31日現在、キンベルは98基のリグを保有し、2023年第4四半期から横ばいで、その時点で米国本土で掘削中の全陸上リグの16.3％の市場シェアを占めている。 |
| · | 2024年第1四半期に普通ユニット1口当たり0.49ドルの分配を発表。これは分配可能額の75%に相当する配当性向であり、2024年5月1日の普通ユニット1口当たり終値15.63ドルに基づく年換算利回りは12.5%となる。 |
1 2024年3月31日現在のキンベルのリグ数98、ベーカーヒューズの米国陸上リグ数601に基づく。
2 これらの数値はキンベルの主要な不動産にのみ関係するものであり、キンベルのマイナーな不動産から追加的に発生する可能性のあるDUCや許可は含まれていない。これらの不動産の純収益持分は通常0.1％以下であり、定量化には時間がかかるが、キンベルの経営陣の推定では、キンベルの純在庫にさらに15％を追加する可能性がある。
キンベル・ロイヤリティ・パートナーズlp - ニュースリリース
Page 2
| · | 保守的な貸借対照表、純負債の12ヶ月連結調整後EBITDAに対する比率は1.0倍 |
| · | キンベルは、2023年第4四半期決算発表時に開示した2024年の財務および事業ガイダンスの範囲を確認した。 |
キンベルのジェネラル・パートナーであるKimbell Royalty GP, LLC（以下「ジェネラル・パートナー」）の会長兼最高経営責任者（CEO）であるロバート・ラヴナースは、「2023年からの操業の勢いは2024年第1四半期も続き、当社は日産、売上高、調整後EBITDAの面でいくつかの新記録を達成した。2024年第1四半期は、ガイダンスの中間点を上回る有機的なランレート生産の伸びを反映し、当社保有鉱区で掘削中のリグ数もほぼ過去最高となりました。さらに、当社のライン・オブ・サイト井戸は、横ばいの生産量を維持するのに必要な井戸数を大幅に上回っており、2024年までの生産量の回復力に自信を持っています。
「全体として、当四半期および本日発表した 2024 年第 1 四半期の分配金は、普通投資口 1 口当たり 49 セントとなり、2023 年第 4 四半期から 14%増加しました。さらに、この分配金の約79%は資本還元とみなされ、配当課税の対象とならないため、普通投資主への税引き後リターンがさらに向上する見込みです。
「2024年以降を見据えたとき、米国の石油・天然ガス業界、同業界をリードするコンソリデーターとしての当社の役割、そしてキンベルが長期的な投資主価値を生み出す見込みに自信を持っています」。
2024年第1四半期 分配金および債務返済
本日、ジェネラル・パートナーの取締役会（以下「取締役会」）は、普通投資主に対する 2024 年第 1 四半期の分配可能額の 75％、すなわち普通投資口 1 口当たり 0.49 ドルの分配金の支払いを承認した。分配金は2024年5月13日営業終了時点の登録投資主に対し、2024年5月20日に支払われる。キンベルは、2024年第1四半期に分配可能な現金の残り25%を、有担保リボルビング・クレジット・ファシリティの借入残高の一部返済に充てる予定である。2020年5月以降（2024年第1四半期に予想される分配可能現金の残り25％から今後予想される返済を除く）、キンベルは、分配可能現金の一部を債務返済に充てることにより、有担保リボルビング・クレジット・ファシリティの借入残高約1億4,980万ドルを返済してきた。
キンベルは、2024年第1四半期の分配金の約79%は米国連邦所得税法上の配当とはならず、代わりに分配金受領者のキンベル普通投資口に対する所有権の課税ベースが減少するものと推定しています。減少した課税標準は、投資主が普通投資口を売却した際に投資主のキャピタルゲインを増加させる（または投資主のキャピタルロスを減少させる）ことになります。追加情報を記載したフォーム8937は、www.kimbellrp.com「投資家情報」セクションでご覧いただけます。キンベルは現在、米国連邦所得税法上の配当を構成する部分は、保有期間およびその他の一定の条件のもとで適格配当とみなされ、2024年の投資主の所得水準および税務申告状況に応じて0％、15％または20％の税率が適用されると考えています。キンベルは、これらの見積もりは現在入手可能な情報に基づいて合理的であると考えているが、変更される可能性がある。
キンベル・ロイヤリティ・パートナーズlp - ニュースリリース
Page 3
Financial Highlights
キンベルの2024年第1四半期の平均実現価格は、原油1バレル当たり75.84ドル、天然ガス1マクf当たり1.88ドル、NGL1バレル当たり23.72ドル、合計BOE当たり33.90ドルであった。
2024年度第1四半期の総収入は8,220万ドル、純利益は約930万ドル、普通投資口に帰属する純利益は約320万ドル（普通投資口1口当たり0.04ドル）でした。当四半期には、主に商品価格の下落に関連して、現金支出を伴わない天井テスト減損費用600万ドルが計上された。
2024年第1四半期の連結調整後EBITDA合計は7,410万ドルでした（連結調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。直近のGAAP財務指標との調整表は本ニュースリリースの最後に掲載されています。）
2024年第1四半期のG&A費は940万ドルで、うち580万ドルが現金G&A費、1BOE当たり2.57ドルだった（現金G&A費および1BOE当たり現金G&A費は非GAAP財務指標。本ニュースリリースに含まれる補足資料の非GAAP財務指標の定義を参照）。非現金G&A費用である2024年度第1四半期のユニットベース報酬は370万ドル、1BOE当たり1.64ドルだった。
2024年3月31日現在、キンベルは有担保リボルビング・クレジット・ファシリティの下で約2億8,540万ドルの債務残高を有し、2024年第1四半期の連結調整後EBITDA（12ヶ月後）に対する純負債は約1.0倍で、有担保リボルビング・クレジット・ファシリティのすべての財務制限条項を遵守しています。キンベルは2024年3月31日現在、有担保リボルビング・クレジット・ファシリティの未使用枠を約2億6,460万ドル保有している。
2024年3月31日現在、キンベル社の発行済普通投資口数は74,646,476口、クラスB投資口数は20,847,295口である。2024年5月2日現在、キンベル社の発行済普通投資口数は74,646,476口、クラスB投資口数は20,847,295口である。
Production
2024 年第 1 四半期の平均日産量は 27,454 Boe（6:1）で、その内訳は、2024 年第 1 四半期に認 識された過年度の生産に関連する日産量 2,776 Boe と、ランレート生産日産量 24,678 Boe であった。日産24,678Boeの内訳は、天然ガスが約50％（6：1）、液化ガスが約50％（石油が32％、NGLが18％）であった。2024年第1四半期に認識された過年度の生産は、2024年第1四半期にペイ状態になった過去の生産に起因する。
キンベル・ロイヤリティ・パートナーズlp - ニュースリリース
Page 4
Operational Update
2024年3月31日現在、キンベルの主要な所有地では、総計756ヵ所（正味3.96ヵ所）のDUCと768ヵ所（正味4.24ヵ所）の掘削許可地点がある。また、2024年3月31日現在、キンベルは98基のリグを保有し、米国本土で掘削中のリグの約16.3%のシェアを占めている。
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Rick Black
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(713) 529-6600
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