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Common Stock
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D. C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第 13 項または第 15 項(d)に従い。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月2日（大正13年5月2日）
ハウメット・エアロスペース
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| デラウェア | 1-3610 | 25-0317820 |
|
(State of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
| 201 Isabella Street, Suite 200 | |
| Pittsburgh, Pennsylvania | 15212-5872 |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
投資家情報部 (412) 553-1950
秘書室 (412) 553-1940
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ¨ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式、額面は1株あたり1.00ドル | HWM | New York Stock Exchange |
| 3.75ドル 累積優先株式、額面は1株につき100ドル | HWM PR | NYSE American |
登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024年5月2日、ハウメット・エアロスペース・インクは2024年第1四半期の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれる。
Form 8-Kの一般教示B.2に従い、別紙99.1を含む本Current Report on Form 8-Kの項目2.02に記載された情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的責任の対象ともみなされず、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、改正1933年証券取引法または取引所法に基づき提出された登録届出書またはその他の書類に参照により組み込まれることはないものとする。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| 99.1 | 2024年5月2日付ハウメット・エアロスペース社プレスリリース。 |
| 104 | インラインxbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。 |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| HOWMET AEROSPACE INC. | ||
| Dated: May 2, 2024 | By: | /s/ Lola F. Lin |
| Name: | Lola F. Lin | |
| Title: | エグゼクティブ・バイスプレジデント、チーフ・リーガル＆コンプライアンス・オフィサー兼セクレタリー | |
Exhibit 99.1
FOR IMMEDIATE RELEASE
| Investor Contact | Media Contact |
| Paul T. Luther | Rob Morrison |
| (412) 553-1950 | (412) 553-2666 |
| Paul.Luther@howmet.com | Rob.Morrison@howmet.com |
ハウメット・エアロスペース、2024年第1四半期決算を発表
四半期ベースで過去最高の売上高、前年同期比14％増、営業利益と営業キャッシュは好調
1億5,000万ドルの自社株買戻しを実施
2024年通年のガイダンスを増額
2024年第1四半期 gaap決算
| · | 売上高は18億2000万ドルで前年比14％増、民間航空宇宙事業が23％増を牽引 |
| · | 純利益は、2023年第1四半期の1億4,800万ドルに対して2億4,300万ドル、1株当たり利益は2023年第1四半期の0.35ドルに対して0.59ドル |
| · | 営業利益率20.2 |
| · | 営業活動から1億7700万ドルの現金創出、財務活動に1億7800万ドルの現金使用、投資活動に7500万ドルの現金使用 |
| · | 1億5,000万ドルの自社株買い、普通株1株当たり配当金0.05ドル |
2024年第1四半期調整後決算
| · | 特別項目を除いた調整後EBITDAは前年比21％増の4億3700万ドル |
| · | 特別項目を除く調整後EBITDAマージン24.0 |
| · | 特別項目を除いた調整後1株当たり利益は前年同期比36％増の0.57ドル |
| · | 9,500万ドルのフリー・キャッシュ・フローを創出 |
2024 Guidance
| Q2 2024 Guidance | FY 2024 Guidance | ||||||
| Low | Baseline | High | Low | Baseline | High | ||
| 売上高 | $1.825B | $1.835B | $1.845B | $7.225B | $7.300B | $7.375B | |
| Adj. EBITDA*1 | $435M | $440M | $445M | $1.720B | $1.750B | $1.780B | |
| Adj. EBITDA Margin*1 | 23.8% | 24.0% | 24.1% | 23.8% | 24.0% | 24.1% | |
| Adj. Earnings per Share*1 | $0.57 | $0.58 | $0.59 | $2.31 | $2.35 | $2.39 | |
| Free Cash Flow1 | $750M | $800M | $850M | ||||
* Excluding special items
1 将来見通しに関する非GAAPベースの指標と、最も直接的に比較可能なGAAPベースの指標、および直接的に比較可能なGAAPベースの指標との調整は、非GAAPベースの指標から除外される費用およびその他の構成要素の変動性および複雑性のため、不合理な努力なしに行うことはできません。
Key Announcements
| · | 2024年2月29日、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（Moody's Investors Service, Inc）は、ハウメット・エアロスペース社の無担保シニア格付けをBa1からBaa3に引き上げました。この格上げにより、ハウメット・エアロスペース社は3つの格付け機関すべてから投資適格と格付けされました。 |
| · | 2024年4月4日、当社はコマーシャル・ペーパー・プログラムを設立し、このプログラムの下で、いつでも額面総額最大10億ドルの無担保コマーシャル・ペーパー債券を発行することができる。 |
| · | 2024年第1四半期、ハウメット・エアロスペースは1億5,000万ドルの普通株式を1株当たり平均66.87ドルで買い戻し、約220万株を消却しました。2024年5月1日現在、取得可能な自社株買戻し総額は5億4,700万ドルです。 |
| · | 2024年2月26日、当社は普通株式に対して1株当たり0.05ドルの四半期配当を支払った。 |
| · | 当社は、取締役会の裁量と承認を条件として、2024年第3四半期から普通株式四半期配当を1株当たり0.07ドルに増額する予定である。 |
ペンシルベニア州ピッツバーグ、2024年5月2日-ハウメット・エアロスペース（NYSE：HWM）は本日、2024年第1四半期の業績を発表しました。2024年第1四半期の売上高は、前年同期比14%増の18億2,000万ドルとなり、主に民間航空宇宙市場の23%増に牽引され、過去最高を記録しました。
ハウメット・エアロスペースは、2024年度第1四半期の純利益が2億4,300万ドル（1株当たり0.59ドル）であったのに対し、2023年度第1四半期は1億4,800万ドル（1株当たり0.35ドル）でした。純利益には、2024年第1四半期の特別項目による正味利益約500万ドルが含まれる。2024 年第 1 四半期の営業利益は前年同期比 29%増の 3.69 億ドルでした。営業利益率は 20.2%で、前年同期から約 240bp 上昇しました。
ハウメット・エアロスペースは、2024年度第1四半期の特別項目を除いた調整後純利益を、2023年度第1四半期の1億7,500万ドル（1株当たり0.42ドル）に対し、2億3,800万ドル（1株当たり0.57ドル）と報告しました。特別項目を除いた調整後EBITDAは前年同期比21%増の4億3,700万ドルでした。前年同期比で増加したのは、民間航空宇宙市場での好調な数量増加によるものです。特別項目を除いた調整後EBITDAマージンは前年同期比約150bp増の24.0%でした。特別項目を除いた2024年度第1四半期の調整後営業利益は、前年同期比27%増の3億7,000万ドルでした。特別項目を除いた調整後営業利益率は前年同期比約210bp増の20.3%でした。
ハウメット・エアロスペース会長兼最高経営責任者（CEO）のジョン・プラントは「ハウメット・エアロスペースは2024年に向けて素晴らしいスタートを切り、すべての指標でガイダンスの上限を上回る業績を達成しました。チームは売上高、調整後EBITDA*、調整後EBITDAマージン*、調整後1株当たり利益*において、四半期として記録的な業績を達成しました。2024年第1四半期の売上高は前年同期比14%増で、民間航空宇宙事業の23%増に牽引され、すべての最終市場が増加しました。調整後EBITDA*は21%増、マージン*は24.0%、調整後1株当たり利益*は0.57ドルで36%増。フリー・キャッシュフローは9,500万ドルで、当社が第1四半期にプラスのキャッシュフローを生み出したのは初めてのことです。"
航空需要は引き続き旺盛で、パンデミック（世界的大流行）前の水準を上回っており、航空機OEMの受注残も記録的なものとなっています。このような健全な背景の中、ボーイング社の品質問題により、737 MAXの生産は予想を大幅に下回る結果となりました。2024年通年の737 MAXの平均生産数を月産20機とするガイダンスでは、737 MAXの生産数が大幅に減少することを想定している。しかしながら、当社の事業の他の側面における需要見通しがより良好であることから、ハウメット・エアロスペース社の2024年通年の売上高ガイダンスは全体として2億ドルの増額となりました。"
* Excluding special items
「ハウメット・エアロスペース社のバランスシートは依然として強固で、レバレッジは過去最低水準にあります。第1四半期には1億5,000万ドルの普通株買戻しを実施しました。また、取締役会の承認が得られれば、2024年第3四半期に普通株式配当を40%増額し、1株当たり0.07ドルにする予定です。"
2024年第1四半期 セグメント業績
Engine Products
| (in U.S. dollar millions) | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |||||||||||||||
| Engine Products | ||||||||||||||||||||
| Third-party sales | $ | 795 | $ | 821 | $ | 798 | $ | 852 | $ | 885 | ||||||||||
| Inter-segment sales | $ | 2 | $ | 5 | $ | 5 | $ | 1 | $ | 2 | ||||||||||
| 減価償却費および償却費の計上 | $ | 32 | $ | 32 | $ | 33 | $ | 33 | $ | 33 | ||||||||||
| Segment Adjusted EBITDA | $ | 212 | $ | 223 | $ | 219 | $ | 233 | $ | 249 | ||||||||||
| セグメント調整後ebitdaマージン | 26.7 | % | 27.2 | % | 27.4 | % | 27.3 | % | 28.1 | % | ||||||||||
| 構造改革費用およびその他の費用（貸方) | $ | — | $ | (1 | ) | $ | — | $ | (1 | ) | $ | — | ||||||||
| 資本的支出 | $ | 33 | $ | 21 | $ | 30 | $ | 28 | $ | 55 | ||||||||||
エンジン製品の売上高は、民間航空宇宙、防衛航空宇宙、石油・ガス市場の成長により、前年同期比11%増の8億8,500万ドルとなった。セグメント調整後EBITDAは、民間航空宇宙、防衛航空宇宙、石油・ガス市場の好調な販売量に牽引され、前年同期比17％増の2億4,900万ドルとなり、過去最高を記録しました。当セグメントは、予想される増収に対応するため、第 4 四半期に約 435 名の人員削減を実施した。セグメント調整後 EBITDA 利益率は前年同期比約 140bp 上昇し、過去最高の 28.1%となった。
Fastening Systems
| (in U.S. dollar millions) | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |||||||||||||||
| Fastening Systems | ||||||||||||||||||||
| Third-party sales | $ | 312 | $ | 329 | $ | 348 | $ | 360 | $ | 389 | ||||||||||
| 減価償却費および償却費の計上 | $ | 11 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 11 | $ | 11 | ||||||||||
| Segment Adjusted EBITDA | $ | 58 | $ | 64 | $ | 76 | $ | 80 | $ | 92 | ||||||||||
| セグメント調整後ebitdaマージン | 18.6 | % | 19.5 | % | 21.8 | % | 22.2 | % | 23.7 | % | ||||||||||
| 構造改革費用およびその他の費用 | $ | — | $ | — | $ | 1 | $ | — | $ | — | ||||||||||
| 資本的支出 | $ | 9 | $ | 5 | $ | 9 | $ | 8 | $ | 7 | ||||||||||
ファスニング・システムズの売上高は、ワイドボディ機の回復を含む民間航空宇宙市場の成長により、前年同期比25%増の3億8,900万ドルとなった。セグメント調整後EBITDAは9,200万ドルで、前年同期比59%増となった。これは、民間航空宇宙市場における好調な数量と生産性向上が要因である。セグメント調整後EBITDAマージンは前年同期比約510bp増の23.7%となった。
Engineered Structures
| (in U.S. dollar millions) | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |||||||||||||||
| Engineered Structures | ||||||||||||||||||||
| Third-party sales | $ | 207 | $ | 200 | $ | 227 | $ | 244 | $ | 262 | ||||||||||
| Inter-segment sales | $ | — | $ | 1 | $ | — | $ | 2 | $ | 1 | ||||||||||
| 減価償却費および償却費の計上 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 11 | $ | 11 | ||||||||||
| Segment Adjusted EBITDA | $ | 30 | $ | 20 | $ | 30 | $ | 33 | $ | 37 | ||||||||||
| セグメント調整後ebitdaマージン | 14.5 | % | 10.0 | % | 13.2 | % | 13.5 | % | 14.1 | % | ||||||||||
| 構造改革費用およびその他の費用 | $ | 1 | $ | 5 | $ | 1 | $ | 14 | $ | — | ||||||||||
| 資本的支出 | $ | 10 | $ | 5 | $ | 6 | $ | 5 | $ | 6 | ||||||||||
エンジニアード・ストラクチャーズの売上高は、ワイドボディ機の回復を含む民間航空宇宙市場および防衛航空宇宙市場の成長により、前年同期比27%増の2億6,200万ドルとなった。セグメント調整後EBITDAは、民間航空宇宙市場および防衛航空宇宙市場の数量増に牽引され、前年同期比23%増の3,700万ドルでした。セグメント調整後EBITDAマージンは前年同期比約40bp減の14.1％であった。
Forged Wheels
| (in U.S. dollar millions) | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |||||||||||||||
| Forged Wheels | ||||||||||||||||||||
| Third-party sales | $ | 289 | $ | 298 | $ | 285 | $ | 275 | $ | 288 | ||||||||||
| 減価償却費および償却費の計上 | $ | 9 | $ | 10 | $ | 10 | $ | 10 | $ | 10 | ||||||||||
| Segment Adjusted EBITDA | $ | 79 | $ | 81 | $ | 77 | $ | 72 | $ | 82 | ||||||||||
| セグメント調整後ebitdaマージン | 27.3 | % | 27.2 | % | 27.0 | % | 26.2 | % | 28.5 | % | ||||||||||
| 資本的支出 | $ | 9 | $ | 7 | $ | 9 | $ | 11 | $ | 12 | ||||||||||
鍛造ホイールの売上高は2億8800万ドルで、前年同期比ほぼ横ばいであった。これは、アルミニウム価格の下落およびその他のインフレによるコスト転嫁が、商業輸送市場での2%の数量増により相殺されたためである。セグメント調整後EBITDAは前年同期比約4%増の8,200万ドルでした。セグメント調整後EBITDAマージンは前年同期比約120bp増の28.5％であった。
ムーディーズ、ハウメット・エアロスペース社の格付けを投資適格に引き上げ
2024年2月29日、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（Moody's Investors Service, Inc）は、ハウメット・エアロスペース社の無担保シニア格付けをBa1からBaa3に引き上げました。この格上げにより、ハウメット・エアロスペース社は3つの格付け機関すべてから投資適格と格付けされました。
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