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米国証券取引委員会
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月24日
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| デラウェア | 001-38075 | 61-1748605 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification Number) |
1615 Wynkoop Street
Denver, Colorado 80202
(主たる事務所の所在地） （郵便番号）
登録者の電話番号（市外局番を含む） (303) 357-7310
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式、額面1株あたり0.01ドル | AM | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
| Item 2.02 | 営業成績および財務状況 |
2024年4月24日、アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーションは、2024年3月31日に終了した四半期の財務および経営成績を発表するプレスリリースを発表した（そのコピーは別紙99.1として添付され、参照によりここに組み込まれる）。
別紙99.1を含む本最新報告書の情報は、Form 8-KのItem 2.02に従って提供されるものであり、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条に照らして「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的責任を問われるものでもなく、1933年証券取引所法（「改正」）または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれるものではありません。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| Exhibit Number | Description | |
| 99.1 | 2024年4月24日付Antero Midstream Corporationプレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | ||
| By: | /s/ Brendan E. Krueger | |
| Brendan E. Krueger | ||
| 最高財務責任者、財務担当副社長兼財務担当者 | ||
Dated: April 24, 2024
Exhibit 99.1
アンテロ・ミッドストリーム社、2024年第1四半期決算および営業成績を発表
コロラド州デンバー、2024 年 4 月 24 日-アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション (NYSE: AM) (以下「アンテロ・ミッドストリーム」または「当社」) は本日、2024 年第 1 四半期の財務および営業実績を発表した。該当する未監査の要約連結財務諸表は、2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の Antero Midstream の四半期報告書 Form 10-Q に記載されている。
First Quarter 2024 Highlights:
| · | 集荷量は前年同期比で 4％、加工量は同 6％増加した。 |
| · | 初期容量160MMcf/dのGrays Peakコンプレッサーステーションを稼働。 |
| · | 純利益は過去最高の1億400万ドル（希薄化後1株当たり0.21ドル）となり、前年同期比で1株当たり17％の増益となった。 |
| · | 調整後純利益は1億1,700万ドル（希薄化後1株当たり0.24ドル）となり、前年同期比で1株当たり14％増加した（非GAAP基準) |
| · | 調整後EBITDAは前年同期比10％増の2億6,500万ドルであった（非GAAP指標) |
| · | 資本支出は3,000万ドルで、前年同期比11％の減少 |
| · | 配当後のフリー・キャッシュフローは7,400万ドルで、前年同期比62％の増加（非GAAP基準) |
| · | レバレッジは2023年末時点の3.3倍から、2024年3月31日時点では3.1倍に低下した（非GAAP基準）。) |
ポール・レディ会長兼最高経営責任者（CEO）は「Antero Midstreamは、調整後EBITDAを2桁成長させ、資本支出を前年同期比で2桁減少させるという、またとない四半期を達成しました。その結果、Antero Midstream は当四半期、配当後のフリーキャッシュフローを 7,400 万ドル生み出しました。これらの結果は、アパラチアにおけるAnteroの統合計画・開発プログラムの価値を浮き彫りにするものです。
当四半期の配当後フリー・キャッシュ・フローにより、レバレッジ3.0xの目標達成に向けて大きく前進し、レバレッジは期末時点の3.3xから当四半期末には3.1xまで低下しました。2024年にレバレッジ3.0倍の目標を達成する見込みであり、これは株主へのさらなる資本還元を追求する上で有利な位置づけとなる」と述べた。
調整後EBITDA、調整後純利益、レバレッジ、配当後フリー・キャッシュ・フロー、純負債を含む非GAAP財務指標については、"非GAAP財務指標 "を参照。
2024年第1四半期決算
2024 年第 1 四半期の低圧集油量は平均 3,301MMcf/d で、前年同期比で 4%増加した。2024 年第 1 四半期の圧縮輸送量は平均 3,260MMcf/d で、前年同期比 4%増となった。高圧集油量は平均 2,966MMcf/d で、前年同期比で 6%増加した。当四半期の淡水供給量は平均 113 MBbl/dで、2023 年第 1 四半期と比較して 8%減少した。
MPLX, LP（以下「合弁事業」）との処理・分留合弁事業（以下「合弁事業」）の総処理量は、2024 年第 1 四半期平均で 1,602MMcf/d となり、前年同期比で 6%増加しました。合弁事業の処理能力は、銘板処理能力 1.6 Bcf/d に基づき、当四半期は約 100%利用されました。合弁事業の総分留量は平均 40 MBbl/d で、前年同期比で 11%増加しました。当四半期の合弁会社の分留能力は、40 MBbl/d の銘板分留能力に基づき 100%利用された。
| 3月31日までの3ヶ月間, | % | |||||||||||
| 2023 | 2024 | Change | ||||||||||
| Average Daily Volumes: | ||||||||||||
| Low Pressure Gathering (MMcf/d) | 3,171 | 3,301 | 4 | % | ||||||||
| Compression (MMcf/d) | 3,137 | 3,260 | 4 | % | ||||||||
| High Pressure Gathering (MMcf/d) | 2,801 | 2,966 | 6 | % | ||||||||
| Fresh Water Delivery (MBbl/d) | 123 | 113 | (8 | )% | ||||||||
| 合弁会社の総処理量（mmcf/d) | 1,508 | 1,602 | 6 | % | ||||||||
| 合弁会社の総クラクション量（mbbl/d) | 36 | 40 | 11 | % | ||||||||
2024年3月31日に終了した3ヵ月間の売上高は2億7,900万ドルで、集荷・処理部門からの2億1,800万ドル、水処理部門からの6,100万ドルからなり、顧客関係の償却費1,800万ドルを差し引いたものである。水処理事業の収益には、廃水処理および高率送水サービスによる2,400万ドルおよび約100万ドルの第三者からの収益が含まれる。
集荷・加工部門と水処理部門の直接営業費用はそれぞれ2,600万ドル、2,800万ドルで、合計5,400万ドルであった。水処理部門の営業費用には、廃水処理および高率水移送サービスによる2,200万ドルが含まれる。2024年第1四半期の株式報酬を除く一般管理費は1,200万ドルでした。2024年第1四半期の営業費用合計には、株式ベースの報酬費用900万ドルと減価償却費3,700万ドルが含まれる。
純利益は1億400万ドル、希薄化後1株当たり0.21ドルで、前年同期と比べ1株当たり17％増加しました。顧客関係費償却、債務早期清算損、資産除去債務清算損、資産売却益の調整後純利益（調整項目の税効果控除後）は1億1,700万ドルでした。調整後純利益は前年同期比14%増の1株当たり0.24ドルでした。
以下の表は当期純利益を調整後当期純利益に調整したものである（単位：千米ドル）：
| 3月31日までの3ヶ月間, | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 純利益 | $ | 86,507 | 103,926 | |||||
| Amortization of customer relationships | 17,668 | 17,668 | ||||||
| 負債の早期消滅に関する損失 | — | 59 | ||||||
| 資産除去債務決済損失 | 341 | — | ||||||
| 資産売却益 | (245 | ) | — | |||||
| 調整項目の税効果(1) | (4,567 | ) | (4,565 | ) | ||||
| 調整後純利益 | $ | 99,704 | 117,088 | |||||
| (1) | 2023年および2024年3月31日に終了した3ヵ月間の税率は、それぞれ25.7％および25.8％であった。 |
調整後 EBITDA は 2 億 6,500 万ドルで、前年同期と比べ 10％増加しました。これは主に数量増と低 圧ギャザリング・リベート・プログラムの終了によるものです。支払利息は前年同期比2％減の5,300万ドルで、これは平均借入総額が減少したことによるものですが、リボルビング・クレジット・ファシリティの借入金利が上昇したことにより一部相殺されました。資本支出は3,000万ドルで、前年同期比11％減少しました。配当前フリー・キャッシュフローは前年同期比19%増の1億8,200万ドルでした。配当控除後のフリー・キャッシュフローは前年同期比62%増の7,400万ドルでした。
以下の表は、当期純利益を調整後EBITDAおよび配当前後のフリー・キャッシュ・フローに調整したものである（単位：千米ドル）：
| 3月31日までの3ヶ月間, | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 純利益 | $ | 86,507 | 103,926 | |||||
| 支払利息（純額 | 54,624 | 53,308 | ||||||
| 法人税等 | 31,670 | 36,488 | ||||||
| 減価償却費 | 35,196 | 37,095 | ||||||
| Amortization of customer relationships | 17,668 | 17,668 | ||||||
| 資産売却益 | (245 | ) | — | |||||
| 資産除去債務の発生額 | 44 | 44 | ||||||
| 資産除去債務決済損失 | 341 | — | ||||||
| 負債の早期消滅に関する損失 | — | 59 | ||||||
| Equity-based compensation | 6,327 | 9,327 | ||||||
| 非連結子会社の持分法による投資利益 | (24,456 | ) | (27,530 | ) | ||||
| Distributions from unconsolidated affiliates | 34,105 | 34,960 | ||||||
| 調整後ebitda | $ | 241,781 | 265,345 | |||||
| 支払利息（純額 | (54,624 | ) | (53,308 | ) | ||||
| Capital expenditures (accrual-based) | (33,603 | ) | (29,772 | ) | ||||
| 配当前フリーキャッシュフロー | $ | 153,554 | 182,265 | |||||
| Dividends declared (accrual-based) | (107,923 | ) | (108,279 | ) | ||||
| 配当後のフリーキャッシュフロー | $ | 45,631 | 73,986 | |||||
以下の表は、営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額）を、配当前後のフリー・キャッシュ・フローに調整したものである（単位：千米ドル）：
| 3月31日までの3ヶ月間, | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | $ | 182,719 | 210,561 | |||||
| 繰延融資費用の償却 | (1,474 | ) | (1,655 | ) | ||||
| 資産除去債務の決済 | 158 | 164 | ||||||
| 運転資本の変動 | 5,754 | 2,967 | ||||||
| Capital expenditures (accrual-based) | (33,603 | ) | (29,772 | ) | ||||
| 配当前フリーキャッシュフロー | $ | 153,554 | 182,265 | |||||
| Dividends declared (accrual-based) | (107,923 | ) | (108,279 | ) | ||||
| 配当後のフリーキャッシュフロー | $ | 45,631 | 73,986 | |||||
2024年第1四半期オペレーティング・アップデート
ギャザリングおよび処理 - 2024 年第 1 四半期中、Antero Midstream は 12 坑井をギャザリングシステムに接続した。また、第1四半期末にグレイスピーク・コンプレッサーステーションが稼働し、初期容量は160MMcf/dとなった。このコンプレッサー・ステーションは、未稼働エリアから移設したコンプレッサー・ユニットを使用し、約1500万ドルの資本節約を実現した。グレイスピーク・コンプレッサー・ステーションは、マーセラス・シェールの液体が豊富な中流域における将来の開発に対応し、Antero Midstreamの総コンプレッサー容量を4.7 Bcf/dに拡大する。
Capital Investments
2024年第1四半期の資本支出は3,000万ドルであった。同社はギャザリングとコンプレッションに2,500万ドル、水インフラに500万ドルを投資した。
ウェストバージニア大学エンジニアリング・プログラム・ギフト
アンテロ・ミッドストリーム社とアンテロ・リソーシズ・コーポレーション（NYSE: AR）は、石油・天然ガス工学の学部生および大学院生を支援するため、ウェストバージニア大学に400万ドルの寄付を行うことを発表した。この寄付金はまた、アンテロ教授職を設立し、石油ミッドストリーム・エンジニアリングの新しい修士号プログラムの開発を支援する。この石油ミッドストリーム・エンジニアリング・プログラムは、米国初のものとなる。
Conference Call
カンファレンス・コールは2024年4月25日（木）午前10時（MT）に予定されており、財務および経営成績について説明する。決算に関する説明の直後に、証券アナリスト向けの簡単な質疑応答が行われる。この電話会議に参加するには、877-407-9126（米国）または201-493-6751（国際）にダイヤルし、"Antero Midstream "とお申し出ください。電話による電話会議のリプレイは、877-660-6853（米国）または201-612-7415（国際）で2024年5月2日（木）午前10時（MT）まで、会議ID：13743602を使用して利用可能です。ライブ・ウェブキャストにアクセスし、関連する決算電話会議のプレゼンテーションを閲覧するには、Antero Midstream のウェブサイト（www.anteromidstream.com）をご覧ください。ウェブキャストは2024年5月2日（木）午前10時（MT）までアーカイブされます。
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