Exhibit 99.1
アンテロ・リソーシズ、2024年第1四半期の財務・営業概況を発表
コロラド州デンバー、2024 年 4 月 24 日-アンテロ・リソース・コーポレーション（NYSE: AR）（以下「アンテロ リソーシズ」、「アンテロ」、または「当社」）は本日、2024 年第 1 四半期の財務および営業業績を発表しました。当該連結財務諸表は、アンテロ・リソーシズの2024年3月31日に終了した四半期に関するForm 10-Q四半期報告書に記載されています。
First Quarter 2024 Highlights:
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純生産量は平均3.4Bcfe/d、前年同期比5%増 |
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o |
液体生産量は平均202MBbl/dで、前年同期比8％増、総生産量の35％を占める。 |
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平均2.24ドル／MMBtuのNYMEX価格に対して1.15ドル／Mcfeのプレミアムとなる3.39ドル／Mcfeのヘッジ前天然ガス等価価格を実現。 |
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純利益は3,600万ドル、調整後純利益は2,200万ドルだった（非GAAP基準）。) |
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調整後EBITDAXは2億6,200万ドル（非GAAP基準）、営業活動による純現金は2億6,200万ドルだった。 |
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フリー・キャッシュフローは1,100万ドルだった（非GAAP基準）。) |
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· |
3月の月間12.6完工ステージを含め、当四半期は1日平均11.3完工ステージを記録。 |
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当社史上最長のラテラルパッドを掘削し、パッド上の5坑井で1坑井あたり平均20,000ラテラルフィートを掘削。 |
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プロジェクト・カナリアによる責任あるガス供給認証の取得を天然ガス生産量2Bcf/dまで拡大 |
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アフリカのガーナでLPG調理用コンロを供給する商業協定を締結 |
2024年通期ガイダンス更新：
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生産ガイダンスのレンジを3.35～3.4Bcfe/dに引き上げ。 |
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C3+NGLの実現価格ガイダンスを、モント・ベルビュー価格に対するプレミアムとしてバレル当たり0.00～1.00ドルの範囲に引き上げる。 |
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現金生産コストを1Mcfe当たり2.40～2.50ドルの範囲に引き下げる。 |
アンテロ・リソーシズの会長兼CEO兼社長であるポール・レディは、「2023年に実現した資本効率の改善は2024年も続いている。掘削・完成チームの一貫した操業への集中は、当四半期にも当社の新記録につながりました。3月には、1日当たりの最多完工ステージ数12.6ステージ、1カ月の完工クルー1人当たりの最多ポンピング時間588時間の記録を打ち立てました。これらはいずれも、これまでの月間記録を7%上回った。資本効率と液化石油ガス開発への注力により、液化石油ガス生産量は順次増加し、2024年の生産量ガイダンスの引き上げにつながった。さらに、この成長はわずか2基の掘削リグと1名の完成作業員で達成されました。"
業界は、リグと完成作業員の大幅な削減を通じて天然ガス価格の下落に対応しています。このような活動の減少の結果、米国の天然ガス供給量は2023年12月のピークから約6Bcf/d減少し、現在では100Bcf/dを下回っている。この供給緩和は、LNG輸出と電力需要の増加による大幅な需要増と相まって、2025年に入ると市場のバランスを取ると予想される。アンテロは、ヘッジなしの生産プロファイルと広範な確定輸送ポジションにより、NYMEX天然ガス価格の上昇に対する最も純粋なエクスポージャーを提供します。この安定輸送は、LNGフェアウェイに供給される75％を含む、当社の天然ガスの100％を流域外に供給するもので、NYMEXヘンリーハブ価格に直接連動している。
アンテロ社のマイケル・ケネディ最高財務責任者（CFO）は、「2024年第1四半期の業績は、液体価格への大きなエクスポージャーから恩恵を受けた。アンテロは、WTI原油価格に密接に連動する約40MBbl/dの液体を生産しています。これには、イソブタン、天然ガソリン、石油が含まれます。さらに、当社のC3+ NGL価格は前四半期から14%上昇し、Mont Belvieuに対してバレル当たり平均0.50ドルのプレミアムがつきました。このプレミアムと、それに続くC3+実現価格のガイダンスの引き上げは、当社のNGL販売戦略の転換によるものです。2024年には、国際的な旺盛な需要を取り込むため、C3+の数量をより多く現物化し、国際的なベンチマークに直接販売する予定である。液化石油ガス開発に重点を置き、維持資本支出を大幅に削減した結果、第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは、NYMEXヘンリーハブ価格が平均2.24ドル/Mcfであったにもかかわらず、ノーヘッジであったにもかかわらず、黒字となりました」。
調整後当期純利益、調整後ebitdax、フリーキャッシュフロー、純負債を含む非gaap財務指標については、"非gaap財務指標 "をご参照ください。
2024 Guidance Update
Antero社は、2024年通年の生産量ガイダンスを3.35～3.4Bcfe/dに引き上げ、中間点では約25MMcfe/dの増加となる。予想を上回る生産量は、液体量の増加と資本効率の向上によるものである。
Antero はまた、2024 年通年の C3+ NGL 実現価格ガイダンスを、モント・ベルビューに対して横ばいという従来のガイダンスから、バレル当たり 0.00 ドルから 1.00 ドルのプレミアム範囲に引き上げる。この引き上げは、2024年中の国際プレミアム価格へのさらなるエクスポージャーを含め、現物引き取り取引から予想される実現価格の上昇を反映したものである。
Antero社は、燃料費の減少、生産税および従価税の減少を反映し、現金生産費ガイダンスを中間値で1マキュフェ当たり0.05ドル引き下げ、1マキュフェ当たり2.40ドルから2.50ドルの範囲とする。
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Full Year 2024 – Initial
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2024年通年～現在 |
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| Full Year 2024 Guidance |
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Low |
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High |
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Low |
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High |
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| 日間の天然ガス換算生産量（bcfe/d) |
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3.3 |
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3.4 |
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3.35 |
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3.4 |
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| Cash Production Expense ($/Mcfe) |
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$ |
2.45 |
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|
$ |
2.55 |
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|
$ |
2.40 |
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|
$ |
2.50 |
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| C3+NGL実現価格-モント・ベルビューに対する予想プレミアム（ドル／バレル) |
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$ |
(1.00 |
) |
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$ |
1.00 |
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$ |
0.00 |
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$ |
1.00 |
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Note : 本リリースで説明されていない2024年のガイダンス項目は、以前に発表したガイダンスから変更されていない。
フリーキャッシュフロー
2024年第1四半期のフリー・キャッシュフローは1,100万ドルであった。
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3月31日までの3ヶ月間, |
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2023 |
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2024 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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$ |
343,902 |
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261,610 |
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| 控除する投資活動によるキャッシュ・フロー |
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(350,804 |
) |
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(226,810 |
) |
| プラスデリバティブのマネタイズに伴う支払い |
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202,339 |
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— |
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| 控除しています。資産の売却による収入（純額 |
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(91 |
) |
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(363 |
) |
| 控除後martica社の非支配持分への分配金 |
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(51,339 |
) |
|
|
(23,617 |
) |
| フリーキャッシュフロー |
|
$ |
144,007 |
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|
|
10,820 |
|
| 運転資本の変動 (1) |
|
|
(149,765 |
) |
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|
(11,086 |
) |
| 運転資本変更前フリーキャッシュフロー |
|
$ |
(5,758 |
) |
|
|
(266 |
) |
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(1) |
2023年度第1四半期の運転資本の調整には、流動資産および負債の純増加額1億6,000万ドル、有形固定資産の追加に伴う買掛金および未払金の純減少額1,000万ドルが含まれます。2024年第1四半期の運転資本の調整には、流動資産および負債の純増加額1,400万ドル、有形固定資産の追加に伴う買掛金および未払金の純減少額300万ドルが含まれる。 |
2024年第1四半期決算
第1四半期の1日当たりの天然ガス換算生産量は平均3.4Bcfe/dで、これには202MBbl/dの液化ガスが含まれた。Anteroのヘッジ前平均実現天然ガス価格は2.35ドル/Mcfで、NYMEXヘンリーハブ月初平均価格に対して0.11ドル/Mcfのプレミアムとなった。
以下の表は、2024年3月31日に終了した3ヵ月間の平均純生産量と平均実現価格の詳細である：
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2024年3月31日に終了した3ヵ月間 |
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Combined Natural |
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Natural Gas |
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Oil |
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|
C3+ NGLs |
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|
Ethane |
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|
Gas Equivalent |
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| |
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(MMcf/d) |
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(Bbl/d) |
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|
(Bbl/d) |
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|
(Bbl/d) |
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|
(MMcfe/d) |
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| Average Net Production |
|
|
2,216 |
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|
11,374 |
|
|
|
116,088 |
|
|
|
74,286 |
|
|
|
3,426 |
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
Combined |
|
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|
|
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|
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|
Natural |
|
| |
|
Natural Gas |
|
|
Oil |
|
|
C3+ NGLs |
|
|
Ethane |
|
|
Gas Equivalent |
|
| Average Realized Prices |
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($/Mcf) |
|
|
($/Bbl) |
|
|
($/Bbl) |
|
|
($/Bbl) |
|
|
($/Mcfe) |
|
| 決済前のデリバティブの平均実現価格 |
|
$ |
2.35 |
|
|
|
62.53 |
|
|
|
43.05 |
|
|
|
9.32 |
|
|
|
3.39 |
|
| NYMEX average price (1) |
|
$ |
2.24 |
|
|
|
76.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.24 |
|
| nymexに対するプレミアム／ディスカウント |
|
$ |
0.11 |
|
|
|
(14.43 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.15 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Settled commodity derivatives (2) |
|
$ |
0.01 |
|
|
|
(0.14 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 決済されたデリバティブの後の平均実現価格 |
|
$ |
2.36 |
|
|
|
62.39 |
|
|
|
43.03 |
|
|
|
9.32 |
|
|
|
3.39 |
|
| nymexに対するプレミアム／ディスカウント |
|
$ |
0.12 |
|
|
|
(14.57 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.15 |
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(1) |
天然ガスと石油の平均指標価格は、それぞれニューヨーク・マーカンタイル取引所の月初平均価格とエネルギー情報局（eia）の暦月平均ウエスト・テキサス・インターミディエイト将来価格を表している。 |
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(2) |
これらの商品デリバティブには、Anteroの連結変動持分事業体であるMartica Holdings LLC（以下「Martica」）に帰属する契約が含まれている。Marticaのデリバティブ商品から生じる損益はすべてMarticaの非支配持分に帰属し、2024年3月31日に終了した3ヶ月間において、天然ガス、全石油およびC3+NGLデリバティブ商品の一部が含まれる。 |
Anteroの平均実現C3+ NGL価格はバレル当たり43.05ドルであった。Anteroは、C3+ NGL純生産量の42%を輸出用にMariner East 2（ME2）で出荷し、ペンシルベニア州Marcus Hookにおいて、Mont Belvieu価格に対してガロン当たり0.06ドルのプレミアムを実現した。Antero社は、残りの58%のC3+ NGL純生産量を、オハイオ州ホープデールにおいて、Mont Belvieu価格に対してガロン当たり0.03ドルのディスカウントで販売した。その結果、116MBbl/dのC3+ NGL生産量に対する混合価格は、Mont Belvieu価格に対してバレル当たり0.48ドルのプレミアムとなった。
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2024年3月31日に終了した3ヵ月間 |
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| |
|
Pricing Point |
|
c3+ngl純生産量（bbl/d) |
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|
% by Destination |
|
|
mont belvieuへのプレミアム（ディスカウント）（$/gal) |
|
| me2のプロパン/ブタン - 輸出 |
|
Marcus Hook, PA |
|
|
48,767 |
|
|
|
42 |
% |
|
$ |
0.06 |
|
| c3+ngl残量-国内販売 |
|
Hopedale, OH |
|
|
67,321 |
|
|
|
58 |
% |
|
$ |
(0.03 |
) |
| 合計 c3+ ngl / ブレンド・プレミアム |
|
|
|
|
116,088 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
0.01 |
|
| C3+NGLのモント・ベルビューに対するプレミアム（$/Bbl) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.48 |
|
リース運営費、集油・圧縮・加工・輸送費、生産費および従価税を含むオール・イン・キャッシュ費用は、2023 年第 1 四半期の平均 2.46 ドルに比べ 1%減の 1 マクフェ当たり 2.44 ドルとなった。この減少は、前年同期比で生産量が増加したこと、生産税が減少したこと、および燃料費の減少により輸送費が減少したことによるものです。第 1 四半期の正味販売費用は、前年同期の 0.08 ドルから減少し、1 マクフェ当たり 0.04 ドルとなった。正味販売費用が減少したのは、前年同期比で生産量が増加し、確約輸送量が減少したためである。
2024年第1四半期営業成績
当四半期、Antero は連続ポンプ技術に移行し、新たな効率向上を実現した。これらの強化により、3月中の1日当たりの最多揚水時間および最多完工段数の記録を達成した。Antero社は、この新技術により毎日1時間以上の揚水時間が節約され、平均完了時間がさらに増加すると推定している。
Antero社は、第1四半期中に12本のマーセラス水平井を販売し、平均横方向の長さは13,285フィートであった。
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|
· |
これらの坑井のうち6坑井は約60日間稼動している。坑井あたりの平均採掘速度は26MMcfe/dで、エタン回収率を25％と仮定した場合、坑井あたりの液体量は約1,280Bbl/dであった。 |
|
|
· |
残りの6つの坑井は3月に竣工し、60日レートを適用するのに十分な期間稼動していない。これらの坑井の平均横方向長さは14,115フィートであった。 |
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