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米国証券取引委員会

Washington, D.C. 20549

  

 

 

FORM 8-K 

現行レポート

の第13項または第15項(d)に準拠しています。

1934年証券取引所法

 

  

報告日(最も古いイベントの報告日):2024年4月12日

 

 

DUKE ENERGY CORPORATION

(登録者の正確な名称)

 

デラウェア   001-32853   20-2777218

(State or Other Jurisdiction

of Incorporation)

  (Commission File Number)  

(IRS Employer

Identification No.)

 

525サウス・トリヨン・ストリート、シャーロット、ノースカロライナ州28202-1803

(主たる事務所の所在地(郵便番号を含む)

 

(800) 488-3853 

(登録者の電話番号(市外局番を含む)

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

¨ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

¨ 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

¨ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

¨ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

 

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Registrant   Title of each class:   Trading Symbol(s):   登録されている各取引所の名称:
Duke Energy Corporation   普通株式、額面0.001ドル  

DUK

 

new york stock exchange llc

Duke Energy Corporation   5.625% 2078年9月15日満期ジュニア劣後債   DUKB   new york stock exchange llc
Duke Energy Corporation   預託証券、各々は5.75%シリーズa累積償還可能永久優先株式(額面1株あたり0.001ドル)の1,000分の1の持分を表します。   DUK PR A   new york stock exchange llc
             
Duke Energy Corporation   2028年満期 3.10%シニア・ノート   DUK 28A   new york stock exchange llc
             
Duke Energy Corporation   2034年満期 3.85% シニア・ノート   DUK34   new york stock exchange llc

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

¨ Emerging growth company

 

¨ 新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。

 

 

 


 

 

Item 8.01. Other Events

 

2024年4月12日、デューク・エナジー社(以下「当社」)は、Banco Santander, S.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, MUFG Securities EMEA plc、バークレイズ銀行 PLC、BNP パリバおよび MUFG セキュリティーズ EMEA plc との間で締結された 2024 年 4 月 9 日付の引受契約(以下「引受契約」)に基づき、当社は引受契約に記載された複数の引受人(以下「引 受人」)の代表者として、引受人に対して 2031 年満期 3.75%シニア債券(以下「本証券」)を総額 750,000,000 ユーロ発行し、販売することに合意した。本証券は、元本額に対して割引価格で引受人に販売された。本証券は、2008年6月3日付で当社とThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.(以下「受託者」という)との間で締結された証書(以下「証書」という)に基づき発行されたものであり、当社と受託者との間で締結された2024年4月12日付の第30回補足証書(以下「補足証書」という)を含む様々な補足証書により修正および補足されている。本項目8.01の開示は、本新株予約権付社債、本補足社債、および本新株予約権付社債に含まれる証券を証 明する包括債券の書式(本新株予約権付社債の別紙4.1として提出)、および引受契約(本新株予約権付社債の別紙99.1として提 出)の条項により、その全体が限定されている。これらの添付書類は参照により本書に組み込まれる。また、本証券の発行および販売に関連して、当社は、本証券の有効性に関する法的意見書を、本フォーム 8-K の別紙 5.1 として提出し、当該意見書を当社のフォーム S-3 による登録届出書(第 333-267583 号)に取り込むことを目的としています。

 

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

 

(d) Exhibits.

 

4.1 当社とThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.(受託者)との間で2008年6月3日付で締結された契約に対する、2024年4月12日付の第32補足契約、およびそれに含まれるグローバル債券の書式。
   
5.1 証券の有効性に関するロバート・T・ルーカス3世の意見書
   
23.1 ロバート・T・ルーカスIII世の同意(別紙5.1の一部に含まれる)
   
99.1 2024年4月9日付、当社とBanco Santander, S.A.、Barclays Bank PLC、BNP ParibasおよびMUFG Securities EMEA plcとの間で締結された引受契約。
   
104 カバーページ・インタラクティブデータファイル(カバーページ・インタラクティブデータファイルはinline xbrlドキュメント内に埋め込まれています。)

 

2


 

SIGNATURE

 

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

  DUKE ENERGY CORPORATION
Date: April 12, 2024    
     
  By: /s/ ロバート・t・ルーカス三世
    Name: Robert T. Lucas III
    Title: Assistant Corporate Secretary

 

3

 

EX-4.1 2 tm2411031d5_ex4-1.htm EXHIBIT 4.1

 

Exhibit 4.1

 

 

DUKE ENERGY CORPORATION

 

TO

 

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン トラスト カンパニー エヌエー.

 

Trustee

 

 

 

Thirty-second Supplemental Indenture

2024年4月12日付

 

 

 

2031年満期 750,000,000ユーロ 3.75%シニア・ノート

 

 


 

TABLE OF CONTENTS1

 

ARTICLE I

 

2031年満期3.75%シニア・ノート

 

Section 1.01. Establishment 1
Section 1.02. Definitions 2
Section 1.03. 元金および利息の支払い 2
Section 1.04. Denominations 3
Section 1.05. Global Securities 3
Section 1.06. Redemption 4
Section 1.07. 税務上の理由による任意償還 5
Section 1.08. 追加金額の支払い 5
Section 1.09. Paying Agent 7

 

ARTICLE II

 

MISCELLANEOUS PROVISIONS

 

Section 2.01. Recitals by the Corporation 7
Section 2.02. 原契約の批准と組み込み 7
Section 2.03. Instructions to Trustee 8
Section 2.04. 対訳の実行、電子署名 8

 

別紙 A - 2031 年満期 3.75%シニア・ノートの様式

別紙B - 認証証明書

 

 

1 この目次は証書の一部を構成するものではなく、その条項の解釈に影響を与えるものでもない。

 

i


 

本第32次補足契約は、2024年4月12日付けで、ノースカロライナ州シャーロット、サウス・トリヨン・ストリート525番地に本店を置くデラウェア州法人DUKE ENERGY CORPORATION(以下「当会社」)と、受託者としての全国銀行協会The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.(旧名称:The Bank of New York Trust Company, N.A.)(以下「受託者」)との間で締結されたものである。

 

WITNESSETH:

 

公社は 2008 年 6 月 3 日付で、the bank of new york mellon trust company, n.a. を受託者とする信託証書(以下「原債券」)を締結している。;

 

本第 30 補足証書を含め、本書の日付までに修正および補足される可能性のある原注 意書は、本書において「証書」と呼ばれる;

 

本債権に基づき、新シリーズの証券は本債権の規定に従っていつでも設定することができ、かかるシリーズの条件は公社および受託者が締結する追加証券によって記載される;

 

公社は本契約により、追加シリーズの証券を作成することを提案する。;

 

今後設定される他のシリーズの追加証券は、追補および変更された時点の証書に制限されている場合を除き、追補および変更された時点の証書に基づき随時発行することができる。

 

本第三十二補足信託の実行と引渡しを承認し、これを公社の有効かつ拘束力のある債務とするために必要なすべての条件が実行または履行された。

 

よって、本契約に定める合意および義務、ならびにその他の正当かつ貴重な対価を考慮し、その十分性をここに認め、本契約の当事者は以下の通り合意する:

 

ARTICLE I

 

2031年満期3.75%シニア・ノート

 

第1.01項設定本債券は 2031 年満期 3.75%シニア債券(以下「債券」という。)

 

当初、750,000,000 ユーロの元本が認証および交付されるものとし、原債券の第 304 条、第 305 条、第 306 条、第 906 条または第 1106 条および第 301 条の最終項に規定される場合を除き、以後の債券の認証および交付は行わないものとする。債券は券面なしの完全記名式で発行されるものとする。

 

債券は実質的に別紙 A に定める様式とし、債券に係る受託者の認証証明書の様式は実質的に別紙 B に定める様式とする。

 


 

各債券はその認証日に日付が付され、その当初発行日または利息が支払われたもしくは適 切に支払われた直近の利息支払日から利息が支払われるものとする。

 

第1.02項定義本第 1 条で使用される以下の定義用語は、文脈上別段の定めがない限り、債券の目的上、以下に定 める意味を有するものとする。本項で使用される大文字の用語で定義がないものは、原債券に定める意味を有する。

 

「営業日」とは、土曜日、日曜日、またはニューヨーク州ニューヨーク市もしくは英国ロンドン市の銀行機関が法律、規制、行政命令により休業することが許可または義務付けられている日でない日を意味し、また、Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System(TARGET2システム)またはその後継システムが稼動する日を意味する。

 

「クリアストリーム」とは、クリアストリーム・バンキングS.A.を意味する。

 

「預託機関」とは、1 つまたは複数の包括証券の形で債券の全部または一部を発行する場合、クリアストリ ームとユーロクリアの共通の預託機関を意味し、当初はニューヨークメロン銀行ロンドン支店とす る。

 

「ユーロクリア」とは、ユーロクリア・システムを運営するユーロクリア・バンク SA/NV を意味する。

 

「利払日」とは、2025年4月1日から毎年4月1日をいう。

 

「当初発行日」とは、2024 年 4 月 12 日を意味する。

 

「通常の基準日」とは、各利払日に関して、当該利払日の直前の営業日(この目的では、クリアストリーム・ユーロクリアが営業している日)の営業終了時を意味する。

 

「所定の満期」とは、2031年4月1日を意味する。

 

第1.03項。元本および利息の支払い債券の元本は(繰上償還がない限り)定時満期をもって償還期限とする。債券の未償還元本には、支払または適法な引当が行われるまで年率 3.75%の利息が付されるものとし、かかる利息は 2024 年 4 月 12 日または利息が支払われたもしくは適法に引当が行われた直近の利息支払日から発生するものとする。利息は各利息支払日に年 1 回後払いするものとし、各利息支払日の正規の基準日に債券が登録され ている個人または個人に対して支払うものとする。ただし、定 期満期日または償還日に支払うべき利息については、元本支払人に支払われるものとする。期限通りに 支払われなかった利息または正当に支払われなかった利息については、直ちに当該正規基準日に所持人 への支払いは停止され、受託者が定める当該利息の支払いに係る特別基準日(以下「特別基準日」とい う)の営業終了時に債券が登録されている個人または個人に支払われるものとする、その通知は特別基準日の 10 日前までに債券所持人に行われるか、または、債券が上場され ている証券取引所がある場合はその要件に反しないその他の合法的な方法で、当該取引所が要求す る通知に基づいて随時支払われる。

 

債券に係る利息の支払いには、各利息支払日までの経過利息(各利息支払日を除く)が含まれる。債券の利息は、利息計算期間の実日数および債券に利息が支払われた最終日(債券に利息が 支払われていない場合は 2024 年 4 月 12 日)から次の利息支払予定日を除く日までの実日数に基づいて 計算される。この支払慣行は、国際資本市場協会の規則集に規定される Actual/Actual (ICMA)と呼ばれる。

 

利払日が営業日でない場合は、利払日は翌営業日に延期され、利払日以降翌営業日までの支払 金額には利息が付かない。債券の定 期満期日または償還日が営業日でない場合は、元本、プレミアムおよび利息の支払いは支払期日が到来し た日と同様に翌営業日に行われ、支払期日以降翌営業日までの利息は発生しない。

 

2


 

債券の元本、プレミアム、利息の支払いはユーロで行うものとする。当債券の発行日以降に、為替管理の賦課その他の不可抗力(欧州通貨同盟の解散を含む)により、公社 が当債券に基づく支払いに十分な額のユーロを入手できなくなった場合、または、ユーロを自国通貨と して採用している欧州通貨同盟の当時の加盟国または国際銀行界の公的機関による取引決済にユーロが使用 されなくなった場合は、当債券に係る支払いはすべて米国ドルで行われる。その場合、債券に係る支払いはすべて米ドルで行われます。このような場合、ユーロでの支払日に支払われる金額は、当該支払日の 2 営業日前の営業終了時 点における米国連邦準備制度理事会(Board of Governors of the U.S. Federal Reserve System)の定めるレート、または、米国連邦準備制度理事会(Board of Governors of the U.S. Federal Reserve System)が換算レートを公表していない場合は、直近の米ドル/ユーロ相 場に基づいて米ドルに換算されます。ただし、ウォール・ストリート・ジャーナル紙がそのような為替レートを公表していない場合は、 公社が独自の裁量により、ユーロの直近の市場為替レートに基づいて決定する。米ドルによる債券の支払いは、原債券に基づく債務不履行事由を構成しない。受託者は上記に関連する計算や換算について一切の責任を負わないものとする。

 

包括債券に表章される債券の元本、プレミアムおよび利息の支払いは、当該包括債券の所持人 に対する即時支払可能な資金の電信送金によって行う。いずれかの債券が包括債券で表章されなくなった場合、(i) 元本、プレミアム(ある場合)および満期日ま たは繰上償還期限の利息の支払いは、支払代理人への債券の引渡しをもって支払代理人の事務所で行われ、 (ii) 利息の支払いは、公社の選択により、(A) 支払代理人への債券の引渡しをもって行われる、また、(ii) 利息の支払いは、公社の選択により、(A) 債券原簿に記載された権利者の住所に郵送される小切手、または (B) 権利者が支払日の 16 日前までに受託者に書面で指定した米国内の銀行機関の場所および口座への電信送金により行われるものとする。

 

第1.04項額面債券の額面は 100,000 ユーロおよび 1,000 ユーロの整数倍とする。

 

第1.05項。包括証券債券は当初、預託機関またはそのノミニー名義で登録された 1 つまたは複数の包括証券の形 式で発行されるものとする。以下に述べる限定的な状況を除き、当該包括証券または包括証券に表章される債券は、確定 形式の債券と交換することはできず、また、確定形式の債券として発行することもできない。本第 1 条に定める包括証券は、預託者が預託者のノミニーに、または預託者のノミニーが預 託者もしくは別の預託者のノミニーに、または後任の預託者もしくはそのノミニーに譲渡 する場合を除き、譲渡することはできない。

 

3


 

債券を表章する包括証券は、以下の場合に限り、預託機関またはそのノミニー以外の名義で記 録された債券と交換できるものとする。(i) 預託機関が当該包括証券の預託機関として継続する意思がない、または継続できな い旨を公社に通知し、公社が当該通知を受領してから 90 日以内に後任の預託機関が選任されな い場合、または、かかる預託を行うために登録が必要とされる時点で、預託機関が取引所法に基 づいて登録された清算機関でなくなり、公社がかかる停止を認識してから 90 日以内に後任 の預託機関が任命されなかった場合、(ii) 債券に関して債務不履行事由が発生し継続中であり、かつ、包括証券に表章される 債券の元本総額の過半数の受益権者が預託機関としての役割を停止するよう預託機関に通告 している場合、または (iii) 公社が独自の裁量により、預託機関の手続きに従い、当該包括証券を交換可 能と決定した場合。前文に基づき交換可能な包括証券は、預託人が指示する名義で登録された債券と交換可能で あるものとする。

 

第1.06項。償還公社は 2031 年 1 月 1 日(以下「パーコール日」という)以前の債券を、公社の選択により、 随時、任意の日(以下「償還日」という)に現金で、(i) 償還する債券の元本金額の 100%、および (ii) 残りの元本支払予定額の現在価値の合計に相当する見積り代理人が決定した金額 のいずれか大きい金額で、その全部または一部を償還することができる、プレミアム(ある場合)および利息(償還日まで の未払い分は含まない)の償還日までの現在価値に 25 ベーシス・ポイントを加算した金額と、いずれの 場合にも償還日までの元本未払い利息を加算した金額。

 

債券の償還額 公社はパーコール日以降、公社の選択により、随時、現金で債券の全部または一部を償還することができ る。償還額は、償還する債券の元本金額の 100%に、償還日までの未払い利息を加えた額とする。

 

一部償還後に残存する債券の元本金額は 100,000 ユーロまたは 1,000 ユーロの整数倍とする。上記にかかわらず、償還日以前に到来する利払日に支払期日が到来する債券の分割利息は、当該 基準日の営業終了時の登録所持人に対して利払日に支払われる。

 

本第1.06条第1項において、以下の用語は以下の意味を持つ:

 

「比較対象国債」とは、比較対象国債金利の計算に関連して、公社が選定した独立した投資銀行 (以下「見積代理人」といいます)の裁量により、満期がパーコール日に最も近いドイツ国債、または、 かかる類似の債券が発行されていないと見積代理人が裁量で判断した場合は、公社が選定したドイ ツ国債のブローカーおよび/またはマーケットメーカー 3 社の助言を得て、見積代理人が比較対象国債金利 の決定に適切と判断したその他のドイツ国債を意味します。

 

4


 

"類似国債レート "とは、償還確定日の 3 営業日前の日に当該価格で債券を購入した場合に、 償還する債券の総償還利回りが 0.0005%になるような価格(小数点以下第 3 位を四捨五入。0005 は上方四捨五入)であり、償還予定日の 3 営業日前に当該価格で債券を購入した場 合、償還される債券の総償還利回りが、公社が選定した見積代理人が決定した当該営業日の午前 11 時 (ロンドン時間)時点の比較対象国債の仲値に基づいて、当該営業日における比較対象国債の総償還利回りと等しく なるような価格をいう。

 

公社は、パーコール日前に債券の償還が発生した場合、償還価額の算出後速やかに受託者に 償還価額を通知するものとする。受託者は当該償還価額の算出に責任を負わないものとする。

 

償還される債券が全債券に満たない場合は、預託機関の標準的な手続きに従い、10 万ユーロま たはそれを超える 1,000 ユーロの整数倍の金額で償還される債券または債券の一部を選択するものとす る。

 

債券には沈没基金はないものとする。

 

第1.07項税務上の理由による任意償還米国(またはその政治的下部組織もしくは課税当局、または課税権を有するその地域)の法律、規 制、規則の変更または改正、またはそれらの適用もしくは解釈に関する公式見解の変更(管轄裁判所の判 断を含む、の変更、修正、適用または解釈に関する公式見解の変更(管轄裁判所による判 断を含む)であって、これらの変更、修正、適用または解釈が債券に係る当初の発行日以 降に発表または発効した場合、公社は、公社が選定した独立した弁護士の書面による意見に基づ き、追加金額を支払う義務を負うか、または負うことになる。

 

第1.08項。追加金額の支払い。

 

(a) 公社は、以下に定める例外および制限に従って、米国人でない所持人に対する債券の元本、 プレミアム(ある場合)および利息の公社による正味支払額が、米国人でない所持人に対する債券の元本、 プレミアム(ある場合)および利息の公社による正味支払額を下回らないようにするために必要な金額を、 債券に係る追加利息として支払う、米国(またはその政 治的下部組織もしくは課税当局、または課税権を有する米国内当局)が課す現在または将来の租税、 評価、関税、その他の政府賦課金を源泉徴収または控除した後の、米国人でない所持人に対する公社 による債券の元本、プレミアム、利息の正味支払額が、債券に規定された支払期限を下回らないよう に、必要な金額を追加する;ただし、上記の追加支払義務は適用されないものとする:

 

1) 保有者(または当該保有者が当該債券を保有する受益者)、または保有者が遺産、信託、パートナーシップ、法人である場合は当該保有者の受託者、設定者、受益者、構成員、株主、または受託者である保有者が管理する遺産または信託に対する権限を保有する者が、以下のように見なされなかった場合に、税金、評価、またはその他の政府請求が課されなかった程度まで。:

 

a. 米国で事業を行っている、または行っていたこと、または米国に恒久的施設を持っている、または持っていたこと。;

 

b. 米国との現在または過去の関係(債券の所有、債券に係る支払の受領、本契約に基づく権利の行使の 結果としてのみ生じる関係を除く)(米国の市民または居住者であることまたはあったことを含む)。;

 

5


 

c. 個人持株会社、受動的外国投資会社、米国連邦所得税法上の被支配外国法人、外国税免除団体、米国連邦所得税を回避するために利益を蓄積した法人である、または過去にあったこと。;

 

d. 米国1986年内国歳入庁改正法(以下「法典」)第871条(h)(3)またはその後継規定に定義される公社の「10%株主」である、またはあったこと。

 

e. 銀行がその取引または事業の通常の過程で締結されたローン契約に従って行われた信用供与の支払いを受ける場合、法典のセクション881(c)(3)(a)またはその後継規定に該当する。;

 

2) 債券または債券の一部の唯一の受益権者でない保有者、または受託者、パートナ ーシップ、有限責任会社、その他財政的に透明な事業体である保有者に対しては、受益権者、 受託者の受益者または設定者、パートナーシップ、有限責任会社、その他財政的に透明 な事業体の受益権者または構成員が直接受益分または分配分を受け取っていれば追加金額の支 払いを受ける権利がなかったという範囲に限る;

 

3) 債券の所持人または受益権者の国籍、居住地、身元、米国とのつながりに関する証明、身元確認、 情報報告義務を所持人またはその他の者が遵守しなかったために課税されなかったであろう税金、 評価、その他の政府課徴金で、その遵守が法令、米国またはその課税当局の規則、または当該税金、評価、 その他の政府課徴金の免除の前提条件として米国が締結している該当する所得税条約によって要求さ れるもの。;

 

4) 当社または支払代理人による支払額からの源泉徴収以外の方法で課される税金、評価、またはその他の政府の費用;

 

5) 債券の元本または利息の支払いから支払代理人が源泉徴収する必要のある税金、評価、その他の政府料金で、他の支払代理人がそのような源泉徴収をせずに支払いを行うことができるもの。;

 

6) 遺産税、相続税、贈与税、売上税、譲渡税、資産税、キャピタルゲイン税、個人財産税、類似の税、評価、その他の政府の請求、または債券の譲渡に課される物品税。;

 

7) ただし、当該債券の受益者または所持人が当該 30 日間のいずれかの日に支払のために呈示されていれば、追加金額の支払を受ける権利を有していた場合を除く。;

 

8) 税法第 1471 条から第 1474 条(またはその改正や後継規定)、現在または将来の規制や公式解釈、税法第 1471 条 (b) に従って締結された協定、または税法第 1471 条の施行に関連して締結された政府間協定に従って採択された財政または規制上の法律、規則、慣行(現在施行されているかどうか、時折発表または改正されるもの)に従って課せられるあらゆる課税、評価、その他の行政費用に対して。;

 

9) 法律、規制、行政または司法解釈の変更に起因して課された、または保留された税金、評価またはその他の政府料金で、支払期日が到来してから15日以上経過した後または正式に規定された後のどちらか遅いほうで有効となったもの、または。

 

6


 

10) 上記項目のいずれかの組み合わせの場合。

 

(b) 債券はすべての場合において、債券に適用される税制、財政、その他の法律、規制、行政、 司法上の解釈に従う。この第 1.08 項に具体的に規定されている場合を除き、当 社は政府またはその政治的下部組織または課税当局が課す税金、評価、その他の政府 費用の支払いを要求されることはない。

 

(c) 本第1.08項において、「米国」とはアメリカ合衆国(アメリカ合衆国各州、コロンビア特別区、およびその政治的下部組織を含む)を意味し、「米国人」とは、(i) 米国連邦所得税法上、米国の市民または居住者である個人を意味する。S. federal income tax purposes, (ii) a corporation, partnership or other entity created or organized in or under the laws of the United States, any state of the United States or the District of Columbia (other than a partnership that is not treated as a United States person for U.(iii)源泉にかかわらず米国連邦所得税の課税対象となる遺産、(iv) (a)米国内の裁判所がその管理について第一次監督を行うことができ、1人以上の米国人がその実質的な意思決定のすべてを支配する権限を有する信託、または(b)1996年8月20日に存在し、適用される財務省規則に基づき米国人として扱う有効な選択が有効な信託。

 

第1.09項支払代理人当債券の支払代理人は当初ニューヨークメロン銀行ロンドン支店が務め、支払地は当初英 国ロンドンとする。

 

ARTICLE II

 

MISCELLANEOUS PROVISIONS

 

第2.01項。公社による備考。本第 3 号補足債券に記載された内容は公社のみによるものであり、受託者によるものではな く、受託者の権利、特権、免責、権限および義務に関する原債券に記載された条項はすべて、債券お よび本第 3 号補足債券に関しても、ここにすべて記載されているのと同様の効果をもって完全に適 用されるものとする。

 

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