エドガーで原本を確認する
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
第13条または第15条(d)に基づき
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月12日
| LATHAM GROUP, INC. | ||
| (チャーターで指定された登録者の正確な名前) | ||
| デラウェア | 001-40358 | 83-2797583 |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
|
787 Watervliet Shaker Road Latham, NY 12110 |
||
| (最高経営責任者の住所）（郵便番号) | ||
| (800) 833-3800 | ||
| (登録者の電話番号（市外局番を含む) | ||
| (前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所) | ||
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル | SWIM | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company x
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
| Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2024年3月12日、レイサム・グループ・インク（以下「当社」）は、2023年12月31日に終了した会計年度第4四半期および会計年度の仮決算に関するプレスリリースを発表した。当社のプレスリリースのコピーは別紙99として添付され、参照により本書に組み込まれる。
本Form 8-Kの本項目2.02（下記項目9.01で参照される別紙99を含む）で提供される情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引法（以下「改正証券取引法」）または取引所法に基づくその他の提出書類に参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits
| Exhibit No. | Description | |
| 99 | 2024年3月12日付、2023年12月31日に終了した会計年度第4四半期および会計年度の業績を報告するレイサム・グループ社のプレスリリース。 | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Date: March 12, 2024
| LATHAM GROUP, INC. | ||
| By: | /s/ Scott M. Rajeski | |
| Name: | Scott M. Rajeski | |
| Title: | 最高経営責任者兼社長 | |
Exhibit 99
レーサム・グループ2023年第4四半期および通期決算報告と2024年ガイダンスを発表
2023年通年の売上高は、継続的なグラスファイバー化が牽引し、米国の地上プール市場を上回る
2023年中にコスト構造を大幅に削減
通期営業キャッシュフローは1億1,600万ドル、期末キャッシュポジションは過去最高の1億ドル
2024 ガイダンスでは、厳しい市場環境の中で業界をアウトパフォームする能力の継続を予想
Fourth Quarter 2023 Highlights:
| · | 売上高は前年同期比15.8％減の9,090万ドル |
| · | 純利益は前年度の純損失1,900万ドルから0.1百万ドル改善、純利益率は0.1％。 |
| · | 調整後EBITDAは昨年の440万ドルに対し990万ドル、調整後EBITDAマージンは10.9％。 |
Full Year 2023 Highlights:
| · | 売上高は前年同期比18.6％減の5億6,650万ドル |
| · | 純損失は240万ドル（前年同期は570万ドルの純損失）、純損失率は0.4％。 |
| · | 調整後EBITDAは前年同期比38.6％減の8,800万ドル、調整後EBITDAマージンは15.5％だった。 |
ニューヨーク州ラサム -- 2024年3月12日 -- 北米、オーストラリア、ニュージーランドで地上型住宅用プールの設計、製造、販売を手掛ける最大手、ラサム・グループ（Nasdaq: SWIM）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通年の決算を発表した。
スコット・ラジェスキ社長兼最高経営責任者（CEO）は決算について、「レーサムは2023年に非常に厳しい市場環境を乗り切った。将来の成長への投資を維持しながら、コスト削減プログラムとリーン生産方式を実施し、コスト・ベースを構造的に削減することに成功しました。これらのコスト削減プログラムにより、年度が進むにつれてマージンが改善され、数量が回復すれば、マージンと全体的な収益性を大幅に拡大できるものと期待しています。同時に、販売店の生産性と効率を高め、グラスファイバー製プールの新モデルを開発し、消費者のプール購入体験を向上させるデジタル・ツールに投資しました。これらの行動の結果、レーサムは、業界全体の状況が改善するにつれて、市場シェアを大幅に拡大できる態勢を整えました。
「当社の 2023 年の総売上高は、米国の地中プールの新規着工数を約 10 パーセント・ポイント上回りま したが、これは主にグラスファイバープールの設計、製造、販売におけるレイサムのリーダーシップを反映し たものです。当社の転換戦略の複数年にわたる成功により、コンクリート製プールよりもコスト効率が高く、設置が迅速かつ容易で、環境に優しいグラスファイバー製プールのシェアが一貫して上昇しました。2023年には、グラスファイバー製品の売上がレーサムの地上プール売上の約73％を占める。グラスファイバー製品の売上高は前年比で減少したものの、米国の地上プールの着工数の減少を10ポイント以上上回り、グラスファイバーが新設プールカテゴリーでシェアを拡大していることを明確に示している。
「2023年には、事故を防止し、住宅所有者の投資を保護するため、あらゆるタイプの地中プールに使用できる自動安全カバーが人気を博しました。さらに、当社独自のAIを搭載したプールカバーとライナーの測定ツールであるMeasure by Lathamは、販売店から非常に好意的な反応を得ており、今後もこれらの製品ラインにおける当社の需要を牽引していくでしょう。
「2023年には財務基盤も強化された。レーサムは2023年に1億1600万ドルを超える営業キャッシュフローを生み出し、1300万ドルの負債を返済し、過去最高の1億280万ドルの現金で年を終えた。このように、当社は軟調な市場環境においても経営能力を発揮し、実質的な財務の柔軟性を作り上げました。"
Fourth Quarter 2023 Results
2023年度第4四半期の純売上高は9,090万ドルで、前年同期の1億790万ドルから1,700万ドル（15.8％）減少したが、これは主に地上プールの数量が減少したためである。
第4四半期の製品ライン別売上高（単位：千台)
| Quarter Ended | ||||||||
| December 31, 2023 | December 31, 2022 | |||||||
| In-Ground Swimming Pools | $ | 45,799 | $ | 59,177 | ||||
| Covers | 31,988 | 35,601 | ||||||
| Liners | 13,080 | 13,146 | ||||||
| 合計 | $ | 90,867 | $ | 107,924 | ||||
カバーの売上は市場全体の落ち込みを上回ったが、その一因は、自動安全カバーの需要によるものである。自動安全カバーは、その安全機能に加えて、暖房費や電気代の大幅な節約、水や化学薬品の使用量の削減をもたらす。ライナーの売上は、好調な買い替え販売から恩恵を受け、前年同期と同水準であった。
2023年度第4四半期の売上総利益は2,120万ドルで、前年同期の1,930万ドルから190万ドル（9.6％）増加した。売上総利益率は、プール着工件数の減少により前年同期比で減収となったものの、前年同期の17.9%から540ベーシス・ポイント拡大し、23.3%となった。売上総利益および売上総利益率が前年同期比で増加した主な要因は、コスト削減努力に伴う材料費の減少と労働生産性の向上によるものです。
販売費および一般管理費（以下「販管費」）は2,360万ドルで、2022年第4四半期の3,310万ドルから950万ドル（28.6%）減少した。現金支出を伴わない株式報酬を除くと、販売費および一般管理費は前年同期の2,360万ドルに対して1,980万ドルとなり、これは主に人員削減と経費削減によるものである。
純利益は、前年同期の純損失1,900万ドル（1株当たり0.17ドル）に対し、0.1百万ドルであった。純利益率は0.1％で、これに対し2022年第4四半期の純損失率は17.6％であった。
2023年度第4四半期の調整後EBITDAは990万ドルで、前年同期の440万ドルから550万ドル（125.8％）増加した。調整後EBITDAマージンは10.9%で、前年同期の4.1%の2倍以上であった。
Full Year 2023 Results
2023年12月31日に終了した通期の純売上高は、前年同期の6億9,570万ドルから1億2,920万ドル（18.6％）減少し、5億6,650万ドルとなりました。これは主に、プールの新設着工数の減少による数量減と、卸売流通チャネルにおける在庫の継続的な在庫調整によるものです。
2023年通年の製品ライン別売上高（単位：千台)
| Year Ended | ||||||||
| December 31, 2023 | December 31, 2022 | |||||||
| In-Ground Swimming Pools | $ | 297,828 | $ | 385,467 | ||||
| Covers | 140,949 | 158,449 | ||||||
| Liners | 127,715 | 151,820 | ||||||
| 合計 | $ | 566,492 | $ | 695,736 | ||||
プールカバーは通期売上高の24.9%を占め、市場全体の落ち込みを上回ったが、その一因は、あらゆるタイプのプールで自動カバーの認知度と採用率が高まったため、当社の自動安全カバーへの需要が高まったためである。カバーとライナーの売上は通期売上高全体の47.4%を占め、そのうちかなりの部分が交換用製品であった。
売上総利益は前年同期の2億1,650万ドルに対し1億5,290万ドル。売上総利益率は前年同期の 31.1％に対して 27.0％であった。売上総利益率の減少は主に稼働率の低下によるもので、固定費総額の低下と小幅な材料費デフレにより一部相殺された。
販売費および一般管理費は1億1,030万ドルで、前年同期の1億4,680万ドルから3,650万ドル（24.9％）減少した。現金支出を伴わない株式報酬費用が2,810万ドル減少したこと、およびコスト削減活動の効果を反映したものである。売上高販管費比率は21.1%から19.5%に低下しました。現金支出を伴わない株式報酬費用を除くと、販管費は前年同期から840万ドル（8.4%）減少しました。
2023年12月31日に終了した通年の純損失は240万ドル、1株当たり0.02ドルであった（2022年は純損失570万ドル、1株当たり0.05ドル）。純損失率は0.4%（前年は0.8%）であった。
調整後EBITDAは8,800万ドルで、前年同期の1億4,330万ドルから5,530万ドル（38.6％）減少した。調整後EBITDAマージンは2022年の20.6%に対し15.5%であった。
貸借対照表、キャッシュフロー、流動性
2023年12月31日現在、レイサムの現金は1億280万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティの借入可能額は7500万ドル、負債総額は3億120万ドルであった。2023年末時点の純負債レバレッジ比率は2.25であった。
営業活動による純キャッシュは通年で1億1,640万ドルであり、その大部分は、在庫削減による恩恵に加え、同社の事業の現金創出能力を反映したものであった。
資本支出は、2022年第4四半期の1,070万ドルに対し、2023年第4四半期は490万ドル。2023年通年の設備投資総額は3,320万ドル（2022年通年は3,970万ドル）。
Summary and Outlook
「レーサムの2023年の財務実績は、コスト削減、生産性向上、継続的改善イニシアチブの実施により、市場需要の減少に対応する当社の機敏性を示すとともに、ガラス繊維転換戦略を引き続き成功させました。調整後EBITDAマージンは年間を通じて改善し、キャッシュポジションは年末に1億ドルを超え、当社史上最高水準となりました。
同社は、業界の軟調は2024年も続くと予想しており、現在、同社の市場におけるプールの総着工数は約15％減少すると見ている。調整後EBITDAガイダンスは、安定した製品価格、ファイバーグラスへの転換を加速させ、市場好転に向けたポジションを強化するための営業・マーケティング、エンジニアリング・研究開発への継続的投資、継続的なデジタル変革プログラム、業績連動型報酬の正常化を前提としている。2024年の営業キャッシュフローは黒字を見込んでおり、その回復力を強調している。
FY 2024 Guidance Ranges
| Low | High | |||||||
| 売上高 | $ | 490 million | $ | 520 million | ||||
| Adjusted EBITDA1 | $ | 60 million | $ | 70 million | ||||
| 資本的支出 | $ | 18 million | $ | 22 million | ||||
| 1) | 2024年の調整後EBITDAと当期純利益（損失）の調整は、将来の税金費用に関する不確実性のためできません。 |
これまでの業績と現在の見通しから、第1四半期の売上高は、より正常な季節パターンに戻るため9,800万ドルから1億400万ドルとなり、第2四半期から前年同期比が徐々に改善すると予想している。第1四半期の調整後EBITDAは600万ドルから800万ドルの範囲になると予想される。
「この業界の長期的なファンダメンタルズは依然として説得力があり、金利の低下によって地中プールの旺盛な需要が見込まれます。レーサムのガラス繊維製プールとビニール製プールは、消費者が屋外空間を存分に楽しみながら、自宅に永続的な価値を創造するための幅広い選択肢を提供します。グラスファイバー製プールへの転換を加速させる戦略的成長イニシアティブと、大幅に削減されたコスト構造は、当社の強固なバランスシートとともに、レーサムが市場シェアを獲得し、業界の状況が好転したときに利益率を拡大できることを確信しています」とラジェスキ氏は締めくくった。
Conference Call Details
レイサムは本日2024年3月12日午後4時30分（米国東部時間）より、2023年第4四半期および通期決算に関する電話会議を開催する。
参加者は、https://dpregister.com/sreg/10186506/fb9d52b71a から電話会議に事前登録することが推奨される。事前登録された方には、電話会議に即座にアクセスするためのパスコードと暗証番号が記載された確認メールが送信されます。参加者の事前登録は、電話会議開始時刻まで、または開始時刻以降も含め、いつでも可能です。確実に通話をお楽しみいただくため、通話開始の10分前までにご登録ください。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべ
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべ
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン