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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
| 報告日（最も古い事象が報告された日: | February 29, 2024 |
マクウェン・マイニング社
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| コロラド | 001-33190 | 84-0796160 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
|
150 キング・ストリート・ウエスト、スイート2800 Toronto, Ontario, Canada |
M5H 1J9 |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
| 登録者の電話番号（市外局番を含む: | (866) 441-0690 |
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
証券法の規則425（17 CFR 230.425）に従った書面によるコミュニケーション
取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。
取引所法の規則 14d-2(b)（17CFR240.14d-2(b)）に基づく開始前のコミュニケーション
取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。
ー証券法第12条(ーb)にーにーにー
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式 | MUX | New York Stock Exchange |
Indicate by check mark whether the registrant is an emerging growth company as defined in Rule 405 of the Securities Act of 1933 (§230.405 of this chapter) or Rule 12b-2 of the Securities Exchange Act of 1934 (§240.12b-2 of this chapter).
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
| Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2024 年 2 月 29 日、マッキュウエン・マイニング・インク（以下「当社」）は、2023 年第 4 四半期およ び 2023 年末における財務および営業業績の要約と、特定の操業に関する最新情報をまとめたプレス リリースを発表し、これらの業績に関する四半期末の電話会議およびウェブ放送を発表した。このプレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として添付されている。
本項目2.02に基づき提出された情報は、参照された添付資料を含め、1934年証券取引所法第18条において「提出された」とはみなされず、1933年証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類を参照することにより明示的に規定される場合を除き、参照により組み込まれたとはみなされないものとする。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
| (d) | 別紙。本報告書とともに提出または提出された添付書類は以下のとおりです。: |
| 99.1 | 2024年2月29日付プレスリリース |
| 104 | カバーページ・インタラクティブデータファイル - カバーページのxbrlタグは、inline xbrlドキュメント（別紙101に収録）に埋め込まれています。) |
Cautionary Statement
歴史的事項を除き、プレスリリースに記載されている事項には、適用される証券取引法の意味において、実際の結果がそこに含まれる予測または推定と大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性を伴う将来見通しに関する記述が含まれています。このような将来見通しに関する記述には、特に将来の生産量およびコストの見積もり、探鉱、開発、建設、生産活動に関する記述が含まれます。実際の結果が予測や見積もりと大きく異なる原因となる要因には、特に将来の掘削結果、金属価格、経済および市場の状況、操業コスト、許認可の取得、運転資金の調達、ならびに2022年12月31日を末日とする年度のForm 10-K年次報告書および米国証券取引委員会へのその他の提出書類に記載されているその他の要因が含まれます。これらの要因のほとんどは、当社が予測または制御できる範囲を超えています。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、プレスリリースに記載された将来の見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。読者は、将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| McEWEN MINING INC. | ||
| Date: March 1, 2024 | By: | /s/ Carmen Diges |
| Carmen Diges, General Counsel | ||
Exhibit 99.1
McEWEN MINING：2023年年末および第4四半期の業績
2023 純利益 1.15ドル／株 対 2022 純損失 1.71ドル／株
トロント、2024年2月29日 - マッキュエン・マイニング・インク（NYSE: MUX）（TSX: MUX）は本日、2023年第4四半期（以下、第4四半期）および通年の財務・経営成績を発表した。2022年の純損失8,110万ドル（1株当たり1.71ドル）に対し、通年の純利益は5,470万ドル（1株当たり1.15ドル）となった！フォックス・コンプレックス鉱山とゴールド・バー鉱山での金生産量はガイダンスの下限をわずかに上回り、サンホセ鉱山はガイダンスをわずかに下回った。しかし、1オンスあたりの現金コスト(1)とAISC(1)は、ガイダンスより12～18％高いままであり、さらなる注意が必要である。
Growth Plans for 2024
「当社の株式価値を短期的に増大させる可能性のある最大の資産は、当社の48％子会社であるマッキュウエン・コッパーです。その第2位と第3位の大株主は、世界第2位の鉱山会社であるリオ・ティントと世界第4位の自動車メーカーであるステランティスで、それぞれ14.5％と19.4％を所有しています。マキュウエン・コッパー社は、2025年第1四半期に実行可能性調査（Feasibility Study）を実施するために必要な作業を完了させるべく、現地で22基のドリルを稼働させ、鋭意作業を進めている。
従来の銅鉱山に比べ、ロス・アズレスは環境への影響を大幅に軽減するよう設計されており、当初はCO2-e排出量の3分の1を排出し、2038年までに正味ゼロ・カーボンを達成し、4分の1の水を利用し、100％再生可能な電力で駆動し、持続可能な銅カソードを生産する。
カナダとメキシコの鉱山では、2つの重要な開発プロジェクトを進めている。フォックス・コンプレックスでは、ストック鉱区への地下ランプ・アクセスの建設が第1四半期に開始される。ストック・ウェスト鉱床は、2026年のフルーム鉱床の採掘完了後、主要な生産源となる。フェニックス・プロジェクトでは、建設は下半期に開始される予定である。これらのプロジェクトは、いずれも鉱山寿命を9年以上延長するためのものです」とロブ・マキュウェン会長兼最高経営責任者（CEO）は語った。
個々の鉱山の業績と成長（表1および表2参照)
Fox Complex, Timmins, Canada
フォックスは2023年に年間生産量ガイダンスを達成し、好調に推移した。工場の処理能力は第4四半期に記録的な平均1,300トン/日を達成し、2017年の買収以来最高となった。その結果、第4四半期の工場処理能力は2022年第4四半期を36％上回った。これはカナダの当社チームによる重要な成果であり、当社はストック・ウェスト・プロジェクトからの生産に備え、2024年中に採掘生産性とミル処理能力を引き続き向上させることを目指しています。2024年にストック・ウェストへのランプ・アクセスを開発し、2025年末までに完成させる一方、ストック・イーストとストック・メインで探鉱活動を行う予定である。ストック・ミルに近接していること（1トン当たり7ドルのコスト削減が見込まれる）、原料が軟質であるためミルの処理能力が高いこと、ロイヤリティや鉱脈（フルームの2023年の鉱脈コストは生産オンス当たり108ドルと見積もられている）に拘束されない鉱床であることなどから、フルームと比較してストックでは操業の改善とコスト削減が見込まれる。また、グレイ・フォックス・プロジェクトでも探鉱活動が進行中であり、長期的に大きな成長の可能性があると見ている。2023年の現金コスト(1) は販売GEO当たり1,157ドルで、2023年初めに委託粉砕に移行したため、年間ガイダンスの販売GEO当たり1,020ドルを上回ったが、AISC(1) は販売GEO当たり1,351ドルでガイダンスの販売GEO当たり1,465ドルを下回った。
| McEwen Mining Inc. | Page |
Gold Bar, Nevada, USA
2023年初頭の天候不順によりゴールド・バーでは洪水が発生し、生産が減速したものの、我々のチームは計画通り第4四半期まで金生産を大幅に増強し、年間生産量のガイダンスを達成した。現金コスト(1)は1,565ドル/GEO、AISC(1)は1,891ドル/GEOで、それぞれ年間ガイダンスの1,400ドル/GEO、1,680ドル/GEOを12％、13％上回ったが、鉱山請負業者と破砕作業員の生産性、ヒープリーチパッドの拡張が予定通り予算内で完了した結果、2022年比で改善した。第4四半期の単価は、現金コスト(1) が1,253ドル、AISC(1) が1,467ドルと、年間ガイダンスを大幅に下回り、2024年上半期も同様の傾向が予想される。
アルゼンチン、サンタクルス、サンホセ(4)
サンホセは、第1四半期決算に見られるように、2023年の厳しいスタートを切った。サンホセのチームは、生産量と単価を四半期ごとに一貫して改善させる操業改革を実施し、迅速に対応した。これは、第1四半期と比較して、より高い平均金・銀品位を含むトン数を採掘・加工することで達成された。その結果、サンホセは2023年に年間生産量65,800GEO(2)を達成し、生産量ガイダンスの範囲である66,000～74,000GEO(2)をわずかに下回った。年間現金コスト(1) は販売GEO当たり1,413ドル、AISC(1) は販売GEO当たり1,840ドルで、それぞれガイダンスの販売GEO当たり1,250ドル、1,550ドルを12％、18％上回った。第4四半期までに、現金コスト(1) は1,228ドル/GEO、AISC(1) は1,573ドル/GEOとなり、年間ガイダンスに沿った水準となった。2023年半ばに鉱山計画を改善するための投資が行われ、最近の探鉱結果では2024年の生産目標の一部で予想以上の品位が確認されたことから、操業は引き続き改善すると予想される。2024年初頭の生産と財務実績は、これまでのところ予想を上回っている。
表1：2023年第4四半期と2022年通年の生産量とオンス当たりコストの比較結果、および2023年ガイダンス:
| Q4 | Full year | Full Year 2023 | ||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | Guidance Range | ||||||||||||||||
| Consolidated Production | ||||||||||||||||||||
| Gold (oz) | 28,970 | 42,400 | 102,680 | 128,650 | 123,000-139,000 | |||||||||||||||
| Silver (oz) | 702,000 | 635,650 | 2,598,230 | 2,166,850 | 2,300,000-2,600,000 | |||||||||||||||
| GEOs(2) | 37,280 | 49,850 | 133,300 | 154,600 | 150,000-170,000 | |||||||||||||||
| Gold Bar Mine, Nevada | ||||||||||||||||||||
| GEOs(2) | 7,940 | 19,800 | 26,620 | 43,700 | 42,000-48,000 | |||||||||||||||
| Cash Costs/GEO(1) | 1,083 | 1,345 | 1,622 | 1,565 | $ | 1,400 | ||||||||||||||
| AISC/GEO(1) | 1,395 | 1,506 | 1,989 | 1,891 | $ | 1,680 | ||||||||||||||
| Fox Complex, Canada | ||||||||||||||||||||
| GEOs(2) | 9,870 | 10,200 | 36,650 | 44,450 | 42,000-48,000 | |||||||||||||||
| Cash Costs/GEO(1) | 1,137 | 1,253 | 1,020 | 1,157 | $ | 1,000 | ||||||||||||||
| AISC/GEO(1) | 1,606 | 1,467 | 1,465 | 1,351 | $ | 1,320 | ||||||||||||||
| アルゼンチン、サンホセ鉱山(49%)(4) | ||||||||||||||||||||
| Gold production (oz) | 11,170 | 11,700 | 38,610 | 39,700 | 39,000-43,000 | |||||||||||||||
| Silver production (oz) | 700,850 | 635,650 | 2,593,300 | 2,166,850 | 2,300,000-2,600,000 | |||||||||||||||
| GEOs(2) | 19,420 | 19,150 | 69,130 | 65,650 | 66,000-74,000 | |||||||||||||||
| Cash Costs/GEO(1) | $ | 1,321 | $ | 1,228 | $ | 1,306 | $ | 1,413 | $ | 1,250 | ||||||||||
| AISC/GEO(1) | $ | 1,701 | $ | 1,573 | $ | 1,714 | $ | 1,840 | $ | 1,550 | ||||||||||
| McEwen Mining Inc. | Page |
表2：2024年の生産量とGEOあたりのコスト ガイダンス
|
2024 Guidance |
||||
| 100％所有鉱山（ゴールドバーとフォックス) | ||||
| GEOs(2) | 80,000-85,000 | |||
| Cash Costs/GEO(1) | $1,350-1,450 | |||
| AISC/GEO(1) | $1,550-1,650 | |||
| Gold Bar Mine, Nevada | ||||
| GEOs(2) | 40,000-43,000 | |||
| Cash Costs/GEO(1) | $1,450-1,550 | |||
| AISC/GEO(1) | $1,650-1,750 | |||
| Fox Complex, Canada | ||||
| GEOs(2) | 40,000-42,000 | |||
| Cash Costs/GEO(1) | $1,225-1,325 | |||
| AISC/GEO(1) | $1,450-1,550 | |||
| アルゼンチン サンホセ鉱山(49%)) | ||||
| GEOs(2) | 50,000-60,000 | |||
| Cash Costs/GEO(1) | $1,300-1,500 | |||
| AISC/GEO(1) | $1,500-1,700 |
Advances in Q4 2023
| · | マッキュウエン・カッパー第4四半期にStellantis社およびNuton社（Rio Tinto社）との資金調達が完了し、それぞれ420億豪ドルおよび100万豪ドルを調達した（1株当たりの価値は26ドル）。これらの取引と同時に、マキュエン・マイニング社はマキュエン・カッパー社の普通株式23万2,000株を600万ドルで売却した。これらの取引完了後、ステランティスとニュートンはそれぞれマキュウエン・カッパーの19.4％と14.5％を所有し、当社の所有比率は47.7％に減少した。 |
| · | すべての事業所における安全性はきわめて良好で、休業事故は皆無だった。 |
| · | ゴールド・バー第4四半期は、採掘生産性の向上、破砕作業員の増員、ヒープリーチパッドの拡張完了により、日次、月次、四半期の生産新記録を達成した。 |
| · | フォックス・コンプレックス：2017年の買収以来、過去最高の1日平均圧延処理量を達成し、第4四半期には日産1,300トンに達した。現在、引き続き処理量レベルを向上させるため、2024年の採掘生産性と処理フローシートの改善を検討している。 |
| · | 12月、当社は1,610万ドル（2,200万カナダドル）の総収入を得て、1,903,000株のフロー・スルー普通株式の第三者割当増資を完了した。 |
| · | 特にロス・アズレスでは資源量が27％増加し、フォックス・コンプレックスではストック・フォックスとグレイ・フォックスで鉱山寿命が大幅に延びる可能性があることが確認された。 |
| McEwen Mining Inc. | Page |
Financial Results
マッキュウエン・マイニングは2023年10月の資金調達以降、マッキュウエン・コッパーの過半数所有者ではなくなりました（所有比率は51.9%から47.7%に移行）。そのため、第4四半期以降の当社の財務諸表では、マッキュウエン・コッパーを100%連結しておらず、代わりにマッキュウエン・コッパーを持分投資として会計処理しています。マッキュウエン・コッパーの連結除外の結果、当社は2億2,400万ドルの利益と、10月の資金調達で達成した1株当たりの価値に基づく3億8,400万ドルの投資価値を認識しました。
読者へのお知らせ米国会計基準では、マッキュウエン・マイニングは、完全所有子会社および過半数所有子 会社の決算を100％連結している。当社が重要な影響力を行使しているが支配していない事業体（サン・ホセ鉱山の操業者であるミネラ・サンタ・クルス社（Minera Santa Cruz S.A.）（以下「MSC社」）やロス・アズレス銅プロジェクトの所有者であるマキュエン・カッパー社など）は、貸借対照表上、持分投資として表示される。
2023年度通期の純利益は5,470万ドル、1株当たり1.15ドルで、2022年度通期の純損失は8,110万ドル、1株当たり1.71ドルであった。2023年通年の純利益は、主にマキュエン・コッパーの非連結化により2億2,400万ドルの会計利益が計上されたことにより改善した。第4四半期の純利益は1億3,790万ドル、1株当たり2.88ドルで、これに対し2022年第4四半期の純損失は3,740万ドル、1株当たり0.79ドルであった。
Liquidity and Capital Resources
2023年12月31日現在の連結現金および現金同等物は2,300万ドル、連結運転資本は2,270万ドルであった。2023年12月31日に報告された連結現金残高には、2023年第4四半期に認識された連結除外によりマキュエン・カッパーが保有する現金残高は含まれていない。一方、当社の現金および現金同等物残高3,980万ドルには、マキュエン・カッパーに帰属する3,810万ドルが含まれている。
2023年中に負債総額を2,500万ドル（38％）減の4,000万ドルとし、2023年5月23日付で第3次修正再契約信用契約を締結した。
当社はまた、ロス・アズレスとエルダー・クリークの両プロパティにおける1.25％の純製錬ロイヤリティを含むロイヤリティ・ポートフォリオと、ネバダ州、カナダ・ユーコン州、アルゼンチン・サンタクルス州のプロパティのロイヤリティを保有している。
Exploration
フォックス・コンプレックスのストック鉱床の探鉱結果は、2月28日に別のプレスリリースで発表された。ハイライトは、2022年と比較して金資源が31％増加したことである。ストック・イースト鉱床エリアでの掘削では、それ以前の掘削では他の高品位鉱床の可能性を見逃していた可能性を示唆する方向で、最高121.5グラム/トン（3.91オンス/トン）の高品位鉱床が検出された。
ゴールドバーの探鉱活動は現在、鉱山近傍の資源発見に重点を置いている。のー2023年のー掘削結果に基づいてーにーにーさらにーにーにーにーピック坑と山小屋坑ーーでーでーでー追加的なー掘削ターゲットのーー決定ーー。ー
McEwen Copper
ロス・アズレスの新しい冶金学的結果と探鉱結果は、2月22日と26日付のニュースリリースで発表された。冶金学的ハイライトは、27年間の採掘期間中の予想平均銅回収率76％（2023年NI 43-101予備経済評価（PEA）と比較して3.2％高い）、酸消費量8.3％減少、その結果、プロジェクトの税引き後NPV(8％)が2億6,200万ドル(3)増加する可能性があることである。探鉱のハイライトは、76 mの0.92%（AZ23228MET孔）を含む446 mの0.76%であった。2023年から2024年にかけての掘削シーズンは2023年10月に始まり、第4四半期には、フルシーズン目標203,000フィート（62,000メートル）のうち、74,000フィート（22,627メートル）以上の掘削を完了した。この目標を達成するため、現場では22基のドリルリグがフル稼働している。
| McEwen Mining Inc. | Page |
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