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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

 

 

 

FORM 8-K

 

 

 

現行レポート

第 13 項または第 15 項(d)に従い。

1934年証券取引所法

 

報告日(最も古い事象が報告された日:

February 15, 2024

 

 

 

Newmont Corporation

(その憲章に明記された登録者の正確な名称)

 

 

 

 

Delaware

(州またはその他の法人設立管轄地)

 

 

001-31240

(Commission File Number)

 

 

84-1611629

(I.R.S. Employer Identification No.)

 

 

6900 E. レイトン・アヴェニュー, デンバー, CO 80237

(主たる事務所の所在地)(郵便番号)

 

 

(303) 863-7414

(登録者の電話番号(市外局番を含む)

 

Not Applicable

(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)

 

 

 

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

¨ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
¨ 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
¨ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
¨ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

 

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of each class

 

Trading

Symbol

  登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株当たり1.60ドル   NEM   New York Stock Exchange

 

 

登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

Emerging growth company ¨

 

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

 

 

 

 


 

Item 1.01. 重要な確定契約の締結

 

2024年2月15日(以下「発効日」)、デラウェア州法人であるNewmont Corporation(以下「当社」)は、借り手として、2019年4月4日付の既存のクレジット契約(変更後、「既存クレジット契約」)を、その当事者である貸し手および発行銀行、ならびに管理代理人であるCitibank, N.A.との間で修正および再修正しました(このように修正および再修正された既存クレジット契約を「再修正クレジット契約」)。

 

The Restated Credit Agreement (i) extends the maturity date from March 30, 2026 to February 15, 2029, (ii) increases the aggregate revolving credit commitments available to the Company from $3.0 billion to $4.(iii)適用金利マージン、バスケット、しきい値の一部を変更し、(iv)当社は、効力発生日から24ヶ月以内に、修正再クレジット契約に基づく貸出人の過半数の同意を得て、当社およびその子会社の特定の環境、社会、ガバナンス目標に関する主要業績評価指標に基づいて適用金利マージンを増減できるサステナビリティ・プライシング調整を設定することができます。

 

修正再クレジット契約に関する前述の説明は、別紙 10.1 として添付され、参照することによりここに組み込まれる修正再クレジット契約の全文を参照することにより、その全体が限定されるものとします。修正再クレジット契約に基づく貸出人の多くは、過去に当社またはその関連会社のために投資銀行業務、財務アドバイザリー業務、貸出業務、商業銀行業務、またはその他の業務を行っており、将来も行う可能性があります。

 

Item 2.03. 登録者の直接金融債務またはオフバランスシートアレンジメントに基づく債務の発生

 

本Current Report on Form 8-KのItem 1.01に記載された情報は、参照により本書に組み込まれる。

 

Item 8.01. Other Events

 

2024年2月20日、当社は修正クレジット契約に基づき15億ドルを借り入れ、その調達資金は、オーストラリア連邦法に基づいて設立され、当社の完全子会社であるニュークレスト・ファイナンス社(Newcrest Finance Pty Limited)を借り手とし、同クレジット契約に基づく保証人、および同クレジット契約に基づく各金融機関の間で、未払いとなっていた二国間銀行借入枠の返済に充当されました。かかる返済とほぼ同時に、かかる二国間銀行借入枠は全額終了した。

 

ITEM 9.01. EXHIBITS

 

Exhibit No   Description
     
10.1   2024年2月15日付で、借り手であるNewmont Corporation、その当事者である貸し手および発行銀行、ならびに管理代理人であるCitibank, N.A.の間で改訂された契約。
     
104   カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

 

 


 

SIGNATURE

 

1934年証券取引所法(改正後)の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

  NEWMONT CORPORATION
   
  By: /s/ Logan Hennessey
  Name: Logan Hennessey
  Title: 副社長、アソシエイト・ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー
   
Dated: February 22, 2024  

 

 

 

EX-10.1 2 tm246653d1_ex10-1.htm EXHIBIT 10.1

 

Exhibit 10.1

 

Execution Version

 

改正および修正されたクレジット契約

 

dated as of

 

February 15, 2024

 

among

 

NEWMONT CORPORATION,

 

本契約の当事者である随時の貸し手、

 

and

 

CITIBANK, N.A., 

as Administrative Agent

 

 

 

バンク・オブ・モントリオール、JPモルガン・チェース・バンク、バンク・オブ・ノバ・スコティア、BNPパリバ・セキュリティーズ、TDセキュリティーズ(USA)LLC、バンク・オブ・アメリカN.A、

as Co-Syndication Agents

 

 

 

CITIBANK, N.A.、JPMORGAN CHASE BANK, N.A.、BMO CAPITAL MARKETS CORP.、THE BANK OF NOVA SCOTIA、BNP PARIBAS SECURITIES CORP.、TD SECURITIES (USA) LLC および BOFA SECURITIES, INC.

 

 


 

目次

 

ARTICLE I

 

Definitions

 

SECTION 1.01. Defined Terms 1
SECTION 1.02. 貸付金および借入金の分類 28
SECTION 1.03. Terms Generally 28
SECTION 1.04. Accounting Terms; GAAP 28

 

ARTICLE II

 

The Credits

 

SECTION 2.01. Commitments 29
SECTION 2.02. Loans and Borrowings 29
SECTION 2.03. Requests for Revolving Borrowings 30
SECTION 2.04. Competitive Bid Procedure 31
SECTION 2.05. [Reserved] 33
SECTION 2.06. Letters of Credit 33
SECTION 2.07. Funding of Borrowings 39
SECTION 2.08. Interest Elections 39
SECTION 2.09. コミットメントの終了と削減、コミットメントの増加 41
SECTION 2.10. ローンの返済、借金の証拠となるもの 42
SECTION 2.11. Prepayment of Loans 43
SECTION 2.12. Fees 44
SECTION 2.13. 利息 45
SECTION 2.14. オルタナティブ・レート・オブ・インタレスト 46
SECTION 2.15. Increased Costs 47
SECTION 2.16. Break Funding Payments 49
SECTION 2.17. Taxes 49
SECTION 2.18. 一般的な支払い、プロラタ処理、相殺の分配 53
SECTION 2.19. 緩和義務、貸し手の交代 54
SECTION 2.20. Defaulting Lenders 55
SECTION 2.21. 満期日の延長 57
SECTION 2.22. Benchmark Replacement Setting 59
SECTION 2.23. Sustainability Adjustments Amendment 61

 

ARTICLE III

 

Representations and Warranties

 

SECTION 3.01. Organization; Powers 62
SECTION 3.02. Authorization; Enforceability 62
SECTION 3.03. 政府からの承認、コンフリクトなし 63
SECTION 3.04. 財務状況;重大な不利益変更なし 63

 

i 


 

目次

 

SECTION 3.05. Properties 63
SECTION 3.06. Litigation and Environmental Matters 64
SECTION 3.07. Compliance with Laws 64
SECTION 3.08. Investment Company Status 64
SECTION 3.09. Taxes 64
SECTION 3.10. ERISA 64
SECTION 3.11. Disclosure 65
SECTION 3.12. Federal Regulations 65
SECTION 3.13. Subsidiaries 65
SECTION 3.14. 腐敗防止法と制裁措置 65
SECTION 3.15. USA PATRIOT Act 65

 

ARTICLE IV

 

Conditions

 

SECTION 4.01. Effective Date 66
SECTION 4.02. Each Credit Event 67

 

ARTICLE V

 

Affirmative Covenants

 

SECTION 5.01. 財務諸表およびその他の情報 68
SECTION 5.02. 重要事象の通知 69
SECTION 5.03. 存続、事業の遂行 69
SECTION 5.04. Payment of Obligations 70
SECTION 5.05. 物件の維持管理、保険 70
SECTION 5.06. 帳簿と記録、閲覧権 70
SECTION 5.07. Compliance with Laws 70
SECTION 5.08. Use of Proceeds 70
SECTION 5.09. Further Assurances 70

 

ARTICLE VI

 

Negative Covenants

 

SECTION 6.01. Consolidated Indebtedness 71
SECTION 6.02. Liens 71
SECTION 6.03. Fundamental Changes 72
SECTION 6.04. Anti-Corruption Laws 73

 

ii 


 

目次

 

ARTICLE VII

 

Events of Default

 

ARTICLE VIII

 

The Administrative Agent

 

ARTICLE IX

 

Miscellaneous

 

SECTION 9.01. Notices 81
SECTION 9.02. Waivers; Amendments 81
SECTION 9.03. 費用、補償、損害賠償免除 83
SECTION 9.04. Successors and Assigns 85
SECTION 9.05. Survival 88
SECTION 9.06. Integration; Effectiveness 88
SECTION 9.07. Severability 88
SECTION 9.08. Right of Setoff 88
SECTION 9.09. 準拠法、管轄権、送達への同意 88
SECTION 9.10. 陪審員裁判の放棄 89
SECTION 9.11. Headings 90
SECTION 9.12. Confidentiality 90
SECTION 9.13. USA PATRIOT Act 91
SECTION 9.14. ニューモントUSAの保証人解除について 91
SECTION 9.15. No Fiduciary Relationship 91
SECTION 9.16. 影響を受ける金融機関のベイルインに対する認識と同意 92
SECTION 9.17. サポートされるqfcに関する確認事項 92
SECTION 9.18. 修正および修正条項の効果、コミットメントの交換および再割当て 93

 

ARTICLE X

 

レギュレーションUにおけるローンの扱い

 

SECTION 10.01. レギュレーションUにおける扱い 94
SECTION 10.02. Allocation of Credit 94
SECTION 10.03. Allocation of Collateral 94
SECTION 10.04. Allocation of Payments 95
SECTION 10.05. Information 96
SECTION 10.06. Individual Lender Responsibility 96

 

iii


 

目次

 

SCHEDULES

 

Schedule 2.01 Commitments
Schedule 2.06 Existing Letters of Credit
Schedule 3.06 Disclosed Matters
Schedule 3.11 Disclosure
Schedule 3.13 Subsidiaries
Schedule 5.10 Post-Closing Undertakings
Schedule 6.02 Existing Liens

 

EXHIBITS  
   
Exhibit A 譲渡・譲受の形式
Exhibit B Form of Assumption Agreement
Exhibit C 米国納税証明書の様式
Exhibit D Form of Guarantee Agreement
Exhibit E 満期日延長申請書の様式

 

iv


 

2024 年 2 月 15 日付で、デラウェア州法人である NEWMONT CORPORATION(以下「借入人」)、本契約に随時加 入している貸出人、および CITIBANK, N.A.(事務代理人)との間で締結された改訂再定義されたクレジット契約(以下「本契約」)。

 

借入人、これに随時加入する貸出人、および事務代理人であるCitibank, N.A.は、以前、2019年4月4日付で、特定のクレジット契約を締結している(2021年3月30日付の第1次修正条項により修正され、2023年4月14日付の第2次修正条項により修正され、さらに本契約締結日前に修正、再修正、補足および/またはその他の変更がなされた場合、「既存クレジット契約」)。

 

借り手は、特に以下の事項を規定するため、本契約に規定された条件で既存のクレジット契約を全面的に修正し、再編成することを要求している、(i) 発効日以降、満期日までの間、借入人が随時、元本総額が 400 億ドル(第 2 項(d)に従って増額される場合がある)を超えない範囲で、リボルビング・クレジット・エクスポージャーの残高の合計が 400 億ドルを超えない範囲で、リボルビング・ローンおよび信用状を取得することができるコミットメントの形式による信用の拡大。09(d))および(ii)発効日以降、満期日前に借り手が随時貸し手から競争ローンを得ることができる手続き。

 

貸出人および発行銀行は、前項で言及された信用枠を設定し、本書に記載された条件に従って信用供与を行う意思がある。従って、善良かつ貴重な対価として、その受領と充足がここに認められ、当事者は以下の通り合意する:

 

ARTICLE I

 

DEFINITIONS

 

第1.01項。定義された用語。本契約で使用される以下の用語は、以下の意味を有する:

 

「ABR」とは、ローンまたは借入に関して使用される場合、当該ローンまたは当該借入を構成するローンが代替基準金利を参照して決定される利率で利息を負担しているか否かを指す。

 

「ABRタームSOFR決定日」は、「タームSOFR」の定義に定める意味を有する。

 

「追加クレジット引受契約」とは、借り手、事務代理人、および1社以上の追加クレジット貸出人の間で締結される、事務代理人および借り手が合理的に満足する形式および内容の追加クレジット引受契約をいう。

 

1 


 

「追加クレジット・コミットメント」とは、第2.09条(d)に従って設定された、借入人に対する貸付を行うための貸出人のコミットメント(貸出人の既存のコミットメントに対する増額を含む)をいう。

 

「追加クレジット貸手」とは、追加クレジット・コミットメントを有する貸手(または第 2.09 項(d)に従ってかかる貸手となる者)をいう。

 

「調整後日次単純 SOFR」とは、いかなる計算においても、(a) 日次単純 SOFR に (b) SOFR 調整額を加えた年率を意味する。ただし、そのように決定された調整後日次単純 SOFR がフロアを下回る場合は、調整後日次単純 SOFR をフロアとみなすものとする。

 

「調整後ターム SOFR」とは、いかなる計算においても、(a)当該計算におけるターム SOFR に(b)SOFR 調整額を加えた年率を意味する。ただし、そのように決定された調整後ターム SOFR がフロアを下回る場合は、調整後ターム SOFR をフロアとみなす。

 

「管理代理人」とは、本契約に基づく貸出人の管理代理人としてのシティバンク、または第8条に従って任命された後任者を意味する。

 

「管理質問書」とは、管理代理人が提供する書式による管理質問書を意味する。

 

「影響を受ける金融機関」とは、(a)EEA の金融機関又は(b)英国の金融機関をいう。

 

「関連会社」とは、指定された人物に関して、直接的に、または 1 つ以上の仲介者を通じて間接的に、指定された人物を支配している、もしくは支配されている、または指定された人物と共通の支配下にある別の人物を意味します。

 

「本契約」は、本契約の前文において当該用語に付された意味を有する。

 

「代替基準金利」とは、任意の日について、(a) 当該日に有効なプライムレート、(b) 当該日に有効な NYFRB レートに年率 1.00%の 2 分の 1 を加算したもの、および (c) 当該日(当該日が営業日でない場合は直前の営業日)の 1 カ月満期の調整後ターム SOFR に年率 1.00%を加算したもののうち最も大きいものの年率を意味する。プライムレート、NYFRB レートまたは調整後ターム SOFR の変更による代替基準金利の変更は、それぞれプライムレート、NYFRB レートまたは調整後ターム SOFR の変更の発効日から効力を生じるものとする。

 

「腐敗防止法」とは、1977年米国海外腐敗行為防止法(改正後)および2010年英国贈収賄法(改正後)を意味する。

 

「アレンジャー」とは、Citibank, N.A.、JPMorgan Chase Bank, N.A.、BMO Capital Markets Corp.、The Bank of Nova Scotia、BNP Paribas Securities Corp.、TD Securities (USA) LLCおよびBofA Securities, Inc.を指し、それぞれ共同リード・アレンジャーおよび共同ブックランナーの資格を有する。

 

2 


 

「但し、当該時点で債務不履行貸手が存在する場合は、当該債務不履行貸手のコミッ トメントを無視して適用割合を算出するものとする。コミットメントが終了または失効した場合、適用割合は直近に有効であったコミッ トメントに基づいて決定されるものとし、その決定時に譲渡があった場合、および債務不履行 貸手としての貸手の状態を考慮するものとする。

 

「適用利率」とは、ファシリティ・フィー、SOFR リボルビング・ローン、ABR リボルビング・ロー ン、金融信用状参加料またはパフォーマンス信用状参加料に関して、ある日について、「ファシリティ・フィー」、「SOFR マージン」、「ABR マージン」、「金融信用状参加料」または「パフォーマンス信用状参加料」に記載されている年率のうち、場合により、インデックス債務に当該日に適用されるムーディーズおよび S&P による格付けに基づく適用利率を意味する:

 

Rating (Moody’s, S&P)   ファシリティ料(年率)     sofrマージン(年率))     abrマージン(年率))     金融lc(年率))     パフォーマンスlc(年率))  
カテゴリー1 a/a2以上     0.07 %     0.805 %     0.00 %     0.805 %     0.4025 %
Category 2 A-/A3     0.08 %     0.92 %     0.00 %     0.92 %     0.46 %
Category 3 BBB+/Baa1     0.09 %     1.035 %     0.035 %     1.035 %     0.5175 %
Category 4 BBB/Baa2     0.125 %     1.125 %     0.125 %     1.125 %     0.5625 %
カテゴリー5 bbb-/baa3以下(または未格付け)。)     0.175 %     1.20 %     0.20 %     1.20 %     0.60 %

 

上記の目的のため、(i)Moody's または S&P のいずれかが(本定義の最後の文に言及された事情による場合を除き)インデックス債の格付を実施していない場合、当該格付機関はカテゴリー5の格付を設定したものとみなす;(ii) Moody's と S&P がインデックス債券に対して設定した、または設定したとみなされ た格付が異なるカテゴリーに属する場合、適用利率は、2 つの格付のうち一方が他方よりも 1 つ以上低いカテゴリーに属する場合を除き、いずれか高い方の格付に基づくものとする、(iii) Moody's および S&P がインデックス債に対して設定した、または設定したとみなされる格付が変更された場合(Moody's または S&P の格付制度の変更による場合を除く)、その変更は、該当する格付機関が最初に公表した日に発効するものとする。適用金利の各変更は、当該変更の発効日から次の変更の発効日の直前の日まで適用される。ムーディーズもしくはS&Pの格付制度が変更された場合、またはいずれかの格付機関が社債の格付業務を廃止した場合、借入人および事務取扱人は、当該格付制度の変更または当該格付機関からの格付の利用不能を反映するために本定義を修正するよう誠意をもって交渉するものとし、当該修正の効力が発生するまでの間、適用利率は、当該変更または廃止の直前に有効であった格付を参照して決定されるものとする。

 

3 


 

「譲渡及び譲受」とは、貸出人と譲受人(第9.04条により同意が必要とされる当事者の同意を得て)が締結し、かつ、管理代理人が受諾した譲渡及び譲受であって、別紙Aの形式又は管理代理人及び借主が承認したその他の形式によるものをいう。

 

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5 

 

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6 

 

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Form of Assumption Agreement

 

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D-1

Form of Guarantee Agreement

 

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