Exhibit 99.1
| NEWS |
Investor Relations |
| RELEASE |
314/994-2916 |
FOR IMMEDIATE RELEASE
アーチ・リソース社、2023年第4四半期決算を発表
純利益1億1,490万ドル、調整後EBITDA1億8,000万ドルを達成
3,160万ドル（1株当たり1.65ドル）の四半期現金配当を発表
セントルイス発アーチ・リソーシズ・インク（NYSE: ARCH）は本日、2023年第4四半期の純利益が1億1,490万ドル（希薄化後1株当たり6.07ドル）であったことを発表した。これに対し、前年同期は4億7,050万ドル（希薄化後1株当たり23.18ドル）の純利益を計上した。2023年第4四半期のアーチ社の調整後EBITDA（金利・税金・減価償却費・償却費・資産除去債務に係る調整前利益）は1億8,000万ドルでした。これに対し、2022年度第4四半期の調整後EBITDAは2億5,650万ドルで、これには石炭ヘッジ活動に関連した390万ドルの非現金時価評価益が含まれていた。2023年12月31日に終了した3ヵ月間の売上高は、前年同期の8億5,950万ドルに対して7億7,400万ドルであった。
2023年第4四半期、アーチ社は主要な戦略的優先事項や目標について大きく前進した：
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営業活動により1億8,160万ドルの現金収入、および営業活動から資本支出を差し引いた1億2,650万ドルの裁量キャッシュフローを創出し、堅調な資本還元プログラムを推進した。 |
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現金および短期投資は1億700万ドル増の3億2,050万ドル、純現金ポジションは9,610万ドル増の1億7,840万ドルとなった。 |
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2022年2月の資本還元プログラム再開以来、資本還元プログラムを通じて投下された資本総額は12億4,300万ドルに増加した。 |
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現在消却されている転換社債型新株予約権付社債に関連する上限付きコールの消却計画を開始。現在の株価では、27万5,000株から32万5,000株の消却となる。 |
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世界的に認知されている「持続可能な社会に向けて（TSM）」フレームワークのもと、リーア鉱山で独立したレベルA検証を達成。 |
1 調整後EBITDAは本リリースの「非GAAP指標の調整」で定義および調整されている。
「アーチ社のポール・A・ラング最高経営責任者（CEO）は、「第4四半期、当社の中核部門である冶金部門は、平均トン当たりコストを10％削減し、平均原料炭販売実現率を24％改善し、トン当たり現金利鞘を52％増加させました。「さらに、現金残高を増やすことで資本還元プログラムのオプション性を高めるという計画を達成し、旺盛な裁量的現金創出によって四半期配当を大幅に発表しました。要するに、株主の皆様に大幅な価値向上をもたらしながら、主要な戦略目標に対して引き続き素晴らしい進展を遂げることができたのです」。
Operational Update
「アーチ社の最高執行責任者（COO）であるジョン・T・ドレクスラーは、次のように述べた。「第4四半期は、さまざまな営業指標において順調な進捗を遂げましたが、冶金部門の営業遂行能力をさらに研ぎ澄ますことに引き続き注力しています。「特に、リーア・サウスでは、長期的に優れた生産性を達成するための努力を続けており、今年後半には、第2ロングウォール地区への進出を果たし、生産量のステップアップを見込んでいます。一方、火力発電事業では、ウェスト・エルクでの力強い生産水準の回復に支えられ、調整後EBITDAの大幅な上乗せを達成しました。
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Metallurgical |
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4Q23 |
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3Q23 |
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4Q22 |
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| Tons sold (in millions) |
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2.3 |
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2.3 |
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2.3 |
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| Coking |
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2.0 |
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2.2 |
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2.1 |
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| Thermal |
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0.3 |
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0.1 |
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0.1 |
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| 石炭販売量/トン |
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169.42 |
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$ |
151.33 |
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$ |
179.98 |
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| Coking |
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$ |
195.69 |
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$ |
158.08 |
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$ |
187.77 |
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| Thermal |
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$ |
31.29 |
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$ |
24.73 |
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$ |
74.92 |
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| 販売トン当たりのキャッシュコスト |
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$ |
86.51 |
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$ |
96.63 |
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$ |
86.83 |
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| Cash margin per ton |
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$ |
82.91 |
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$ |
54.70 |
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$ |
93.15 |
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売上トン当たり石炭販売量及び売上トン当たりキャッシュ・コストについては、「非gaap基準の調整表」にて定義及び調整されています。当セグメントに含まれる炭鉱団地は、leer、leer south、beckley、mountain laurelです。
アーチ社の中核部門である冶金部門の第4四半期の調整後EBITDAは1億9,360万ドルであった。同社は2024年通年の原料炭販売量を860万トンから900万トンと予想している。1月から2月にかけて、ボルティモアのカーティスベイターミナルは天候に起因する障害に見舞われ、また不可抗力的な事象を含む予定外の前倒しメンテナンスが必要となった。アーチ社は、これらの影響は時期的なものであり、通期の販売量ガイダンスへの影響はないと見ている。
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Thermal |
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4Q23 |
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3Q23 |
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4Q22 |
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| Tons sold (in millions) |
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15.5 |
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16.8 |
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16.1 |
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| 石炭販売量/トン |
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$ |
17.89 |
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$ |
16.73 |
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$ |
19.58 |
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| 販売トン当たりのキャッシュコスト |
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$ |
16.25 |
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$ |
15.39 |
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$ |
15.73 |
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| Cash margin per ton |
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$ |
1.64 |
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$ |
1.34 |
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$ |
3.85 |
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販売炭量トン当たり及び販売炭量トン当たりキャッシュ・コストについては、「非gaap基準との調整」で定義及び調整されています。当セグメントに含まれる炭鉱団地は、black thunder、coal creek、west elkです。
アーチ社の火力発電部門の第4四半期の調整後EBITDAは2,670万ドルで、資本支出は730万ドルであった。火力セグメントのマージンは、パウダーリバー盆地における需要環境の悪化に起因する出荷量の減少を相殺する働きをしたウェストエルクの大幅な業績改善によって支えられた。2016年第4四半期以降、火力部門は合計13億8,410万ドルの調整後EBITDAを創出する一方、資本支出はわずか1億7,180万ドルにとどまった。
財務、流動性、資本還元プログラムの最新情報
取締役会は、資本還元方式に則り、アーチ社の第4四半期の一任キャッシュフローの25%に相当する3,160万ドル（1株当たり1.65ドル）の四半期現金配当を宣言した。この配当金（1株当たり0.25ドルの固定部分と1.40ドルの変動部分を含む）は、2024年2月29日現在の株主名簿上の株主に対し、2024年3月15日に支払われる。
当四半期中、現金、現金同等物および短期投資は1億4,210万ドルの負債総額に対し3億2,050万ドルに増加し、1億7,840万ドルの純現金ポジションとなった。
「私たちの価値提案の中心は、長期的に会社の裁量キャッシュフローの実質100％を株主に還元することです。「キャッシュ・バランスを強化するという戦略的な決断により、当社は自社株買いの比重を高めるモデルへの進化を継続するための効果的なポジションを得たと確信しており、市場が後退した場合には、より好機的な自社株買いを追求する準備が整いました。
当四半期、同社は300万ドルを投じて約2万株を1株当たり平均151.96ドルで買い戻した。アーチ社は現在、普通株式と転換社債の買戻しを合わせて約430万株の潜在的な希薄化の影響を管理・軽減している。
アーチ社は、2年前の再始動以来、3月に発表したばかりの配当金を含め、配当金6億9420万ドル（1株当たり37.42ドル）、普通株式および転換社債の買戻し5億4890万ドルを含む、総額12億4300万ドルの資本還元プログラムを実施してきた。2017年第2四半期以降（プログラムの第1段階を含む）、アーチ社は資本還元プログラムの下で総額22億ドルを投入した。2023年12月31日現在、アーチ社は既存の5億ドルの自社株買い戻しプログラムの下で、2億1770万ドルの残存権限を有している。
ESG Update
2023年中、アーチ社は模範的な環境・社会・ガバナンス・パフォーマンスを維持した。アーチ社の子会社事業は、2023年通年の総休業災害発生率が従業員20万時間当たり0.55件となり、業界平均の約4倍となった。また、リーア鉱山では連続519日間、約180万時間、リーア・サウス鉱山では連続329日間、約150万時間、休業災害が発生しなかった。
環境面では、同社はSMCRAの下で環境違反ゼロを記録した（同業大手石炭会社10社の平均は11件）。また、アーチ社の子会社事業は、10万項目以上の水質検査において、3年連続で水質超過ゼロを記録した。
さらに、リーア鉱山は最近、TSMイニシアチブを構成するすべてのプロトコルについて、独立機関によるレベルAの検証を達成した。リーア鉱山は、TSMの新しいサブスクリプション・プログラムを通じて、このパフォーマンス・レベルを達成・検証した最初の鉱山である。
2023年、アーチ社はパウダー・リバー・ベイスンでの事業縮小に伴い、1,590万ドルの最終埋め立てを完了した。
Market Update
鉄鋼市況が低迷しているにもかかわらず、原料炭市況は現在のところ適度に支えられているようだ。アーチの主要製品である高Vol A原料炭は現在、米国東海岸でトン当たり262ドルで取引されており、第4四半期初頭に記録したトン当たり300ドルという直近の高水準から一段落したとはいえ、同社の冶金部門にとって強力なマージンにつながる有利な価格である。一方、豪州産プレミアム低Vol炭の価格はトン当たり315 ドルとさらに高く、米国産の一部の石炭をアジア市場に供給する魅力的な裁定取引の機会を生み出している。
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