フィリップモリスIntlの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月9日

Philip Morris International Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

バージニア

1-33708

13-3435103

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer

Identification No.)

677 Washington Blvd, Suite 1100

Stamford, Connecticut

06901-3707

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(203) 905-2410

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

証券法の規則425（17 CFR 230.425）に従った書面によるコミュニケーション

取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。

取引所法の規則 14d-2(b)（17CFR240.14d-2(b)）に基づく開始前のコミュニケーション

取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	Name of each exchange on which registered
額面金額なしの普通株式	PM	New York Stock Exchange
2.875% Notes due 2024	PM24	New York Stock Exchange
2.875% Notes due 2024	PM24C	New York Stock Exchange
0.625% Notes due 2024	PM24B	New York Stock Exchange
3.250% Notes due 2024	PM24A	New York Stock Exchange
2.750% Notes due 2025	PM25	New York Stock Exchange
3.375% Notes due 2025	PM25A	New York Stock Exchange
2.750% Notes due 2026	PM26A	New York Stock Exchange
2.875% Notes due 2026	PM26	New York Stock Exchange
0.125% Notes due 2026	PM26B	New York Stock Exchange
2027年満期3.125%債	PM27	New York Stock Exchange
3.125% Notes due 2028	PM28	New York Stock Exchange
2.875% Notes due 2029	PM29	New York Stock Exchange
3.375% Notes due 2029	PM29A	New York Stock Exchange
0.800% Notes due 2031	PM31	New York Stock Exchange
3.125% Notes due 2033	PM33	New York Stock Exchange
2.000% Notes due 2036	PM36	New York Stock Exchange
1.875% Notes due 2037	PM37A	New York Stock Exchange
6.375% Notes due 2038	PM38	New York Stock Exchange
1.450% Notes due 2039	PM39	New York Stock Exchange
4.375% Notes due 2041	PM41	New York Stock Exchange
2042年満期の4.500%ノート	PM42	New York Stock Exchange
3.875% Notes due 2042	PM42A	New York Stock Exchange
4.125% Notes due 2043	PM43	New York Stock Exchange
4.875% Notes due 2043	PM43A	New York Stock Exchange
4.250% Notes due 2044	PM44	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 8.01. Other Events

フィリップモリスインターナショナルインク（以下「PMI」）は 2024 年 2 月 13 日に、2027 年満期 4.750%債券（以下「2027 年債券」）の元本総額 750,000,000 ドル、2029 年満期 4.875%債券（以下「2029 年債券」）の元本総額 1,000,000,000 ドル、2031 年満期 5.125%債券（以下「2031 年債券」）の元本総額 1,250,000,000 ドル、2034 年満期 5.250%債券（以下「2034 年債券」）の元本総額 1,750,000,000 ドルを発行した。125%（2031年満期）債券（以下「2031年債」）および5.250%（2034年満期）債券（以下「2034年債」、 2027年債、2029年債および2031年債と併せて「2034年債」）の元本総額1,750,000,000米ドル。当債券は、PMI と HSBC Bank USA, National Association を受託者とする 2008 年 4 月 25 日付の証書に基づいて発行された。

債券の発行に関連して、PMI は 2024 年 2 月 9 日に、バークレイズ・キャピタル証券会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ証券会社、みずほ証券 USA LLC、BBVA 証券会社、BofA 証券会社、ドイツ銀行証券会社、Goldman Sachs & Co.LLC、HSBC Securities (USA) Inc.、Santander US Capital Markets LLC、SMBC Nikko Securities America, Inc.、Standard Chartered Bank、UBS Securities LLC および Wells Fargo Securities, LLC を引受人とする引受契約。2008 年 4 月 25 日付の引受契約書（以下「引受契約書」）の条項は、参照により条件合意書に組み込まれている。

PMI は債券の公募に関連して、2023 年 2 月 10 日付目論見書および 2024 年 2 月 9 日付目論見書補完書類（以下「目論見書補完書類」）を証券取引委員会に提出しました（登録番号 333-269690）。

PMI は、本募集の手取金を一般資金に充当する予定であり、その使途は、一般的な企業目的、発行済コマーシャル・ペーパーの返済、2024 年満期米ドル建て 2.875%債券または 2024 年満期ユーロ建て 2.875%債券のリファイナンス、または運転資金需要に充当することができる。

債券には、重要な例外を除き、先取特権を担保とする債務の発行やセール／リースバック取引の実施など、PMI の能力を制限する一定の慣習的条項が付されています。PMI は債券の全部または一部を目論見書補完文書に記載された償還価格および償還日までの経過利子と未払利息（ただし償還日を除く）で償還することができます。PMI はまた、目論見書の補足文書に記載されているとおり、特定の税法上の事由が発生した場合、各シリーズの債券の全部または一部を償還することができます。

2027 年債の利息は、2024 年 2 月 13 日から毎年 2 月 12 日および 8 月 12 日の半年毎の後払いで、2024 年 8 月 12 日から、場合により直前の 1 月 28 日または 7 月 28 日の登録株主に対して支払われる。2029 年債の利息は、2024 年 2 月 13 日から、毎年 2 月 13 日および 8 月 13 日に、2024 年 8 月 13 日から半年ごとに後払いされる。2031 年債の利息は、2024 年 2 月 13 日から、毎年 2 月 13 日および 8 月 13 日に、2024 年 8 月 13 日から半年ごとに後払いされる。2034 年債の利息は、2024 年 2 月 13 日から、毎年 2 月 13 日および 8 月 13 日に、2024 年 8 月 13 日から半年ごとに後払いされる。

2027 年債は 2027 年 2 月 12 日、2029 年債は 2029 年 2 月 13 日、2031 年債は 2031 年 2 月 13 日、2034 年債は 2034 年 2 月 13 日に満期を迎える。

当債券は PMI の上位無担保債務となり、その支払権は、既存および将来のすべての上位無担保債務と同等の順位となる。

引受契約、取引条件合意書および債券の諸条件の詳細については、これらの契約書および債券の書式を参照のこと。これらの契約書および債券の書式はそれぞれ、参照により本レポートの別紙 1.1、1.2、4.1、4.2、4.3 および 4.4 として本レポートの添付資料として組み込まれている。

一部の引受人およびその関係会社は、PMI のために様々な財務アドバイザリー業務、商業銀行業務、投資銀行業務を随時行っており、また将来行う可能性があり、これらの業務に対して慣例的な報酬および費用を受領しているか、受領する予定です。引受人の一部およびその関連会社は、PMI の与信枠の借入人です。PMIおよびその子会社の一部は、引受人またはその関係会社の一部と外国為替およびその他のデリバティブ取引を行う可能性があります。さらに、一部の引受会社およびその関係会社は、PMIのコマーシャル・ペーパー・プログラムに関連してディーラーとしての役割を担っています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d)

Exhibits.

Exhibit Number	Description

1.1	2008 年 4 月 25 日付の引受契約書（pmi のフォーム s-3 による登録届出書（第 333-150449 号）の別紙 1.1 を参照することにより組み込まれる。）

1.2	PMIとBarclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、BBVA Securities Inc.、BofA Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、Goldman Sachs & Co.LLC、HSBC Securities (USA) Inc.、Santander US Capital Markets LLC、SMBC Nikko Securities America, Inc.、Standard Chartered Bank、UBS Securities LLCおよびWells Fargo Securities, LLCは、そこに記載された複数の引受人の代表として、以下のとおりである。

4.1	2027年満期4.750%債券の様式

4.2	2029年満期4.875%債券の様式

4.3	2031年満期5.125%債券の様式

4.4	2034年満期5.250%債券の様式

5.1	ハントン・アンドリュース・カース法律事務所の見解

104	カバーページ・インタラクティブデータファイル（カバーページのxbrlタグはinline xbrlドキュメント内に埋め込まれ、別紙101に収録されています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.

	By:	/s/ DARLENE QUASHIE HENRY
	Name:	Darlene Quashie Henry
	Title:	副社長、アソシエイト・ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー

DATE: February 13, 2024

EX-1.2 2 tm245118d5_ex1-2.htm EXHIBIT 1.2

Exhibit 1.2

philip morris international inc.（以下、「当社」といいます。)

Debt Securities

TERMS AGREEMENT

February 9, 2024

フィリップモリスインターナショナルインク677 Washington Boulevard, Suite 1100 Stamford, Connecticut 06901 米国

Attention:

Frank de Rooij

財務およびコーポレート・ファイナンス担当副社長

Dear Ladies and Gentlemen:

当社は、本書別表Aに記載された複数の引受人の代理人として、また引受人の各取引口座のために、Philip Morris International Inc.のフォームS-3登録届出書（第333-269690号）に関連して2008年4月25日付で締結された負債証券および負債証券購入ワラントに関する引受契約（以下「引受契約」という）の条件に従い、以下の条件で以下の証券の買付けを行う：

Debt Securities

Title:

4.7502027 年満期債券（以下「2027 年満期債券」という。）、2029 年満期 4.875％債券（以下「2029 年満期債券」という。）、2031 年満期 5.125％債券（以下「2031 年満期債券」という。

Principal Amount:

2027年債の場合は750,000,000ドル。

2029 年債の場合は、1,000,000,000 ドルである。

2031年債の場合は1,250,000,000ドル。

2034年債の場合は1,750,000,000ドル。

Interest Rate:

2027 年債の場合、2024 年 2 月 13 日から年 4.750%（2024 年 8 月 12 日から半年ごとに 2 月 12 日および 8 月 12 日に後払い）。

2029 年債の場合、年 4.875％、2024 年 2 月 13 日から、2024 年 8 月 13 日から半年ごとに 2 月 13 日および 8 月 13 日に後払い、直前の 1 月 29 日または 7 月 29 日の登録株主に対して支払われる。

2031 年債の場合、2024 年 2 月 13 日より年 5.125%（2024 年 8 月 13 日より半年ごとに 2 月 13 日および 8 月 13 日に後払い）。

2034 年債の場合、2024 年 2 月 13 日から年 5.250%（2024 年 8 月 13 日から半年ごとに 2 月 13 日と 8 月 13 日に後払い）で、直前の 1 月 29 日または 7 月 29 日の登録所持人に支払われる。

Maturity:

2027 年債の場合は 2027 年 2 月 12 日。

2029 年債券の場合は 2029 年 2 月 13 日。

2031 年債の場合は 2031 年 2 月 13 日。

2034 年債の場合は 2034 年 2 月 13 日。

Currency of Denomination:

United States Dollars ($).

Currency of Payment:

United States Dollars ($).

Form and Denomination:

DTC（Depository Trust Company）、クリアストリーム・バンキング（Clearstream Banking, société anonyme）、クリアストリーム（Clearstream）、ユーロクリア・バンク（Euroclear Bank S.A./N.V）、ユーロクリア（Euroclear）、またはそれぞれの指定カストディアン（場合により）に預託された 1 つまたは複数のグローバル証券によって表章される振替形式のみ。

Conversion Provisions:

None.

Optional Redemption:

当社はいつでも、目論見書補足書類の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、当社の選択により、2027 年債券の全部または一部をメークホール価格で償還することができます。

満期日の 1 カ月前の日までに、会社は、目論見書補足書類の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、会社の選択により、2029 年債券の全部または一部をメークホール価格で償還することができます。

満期日の 1 カ月前の日以降、会社は、目論見書補完文書の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、会社の選択により 2029 年債券の全部または一部を額面金額で償還することができます。

満期日の 2 カ月前の日までに、会社は、目論見書補足書類の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、会社の選択により、2031 年債券の全部または一部をメークホール価格で償還することができます。

満期日の 2 カ月前の日以降、会社は、目論見書補完文書の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、会社の選択により、2031 年債券の全部または一部を額面金額で償還することができます。

満期日の 3 カ月前の日までに、会社は、目論見書補足書類の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、会社の選択により、2034 年債券の全部または一部をメークホール価格で償還することができます。

満期日の 3 カ月前の日以降、会社は目論見書補足書類の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、会社の選択により 2034 年債券の全部または一部を額面金額で償還することができます。

Optional Tax Redemption:

当会社は、目論見書補足書類の「債券の説明-税務上の理由による償還」の見出しに記載された特定の税務上の事由が発生した場合、各シリーズの債券の全部（一部は不可）を償還することができます。

Option to Elect Repayment:

None.

Sinking Fund:

None.

Listing:

None.

Delayed Delivery Contracts:

None.

追加金額の支払い:

さらに、会社は目論見書補足書類中の「債券の説明-追加金額の支払い」の見出しに記載されたとおり、またその範囲内で追加金額を所持人に支払う。

Purchase Price:

2027 年債の場合は、2027 年債の元本の 99.173%。

2029 年債の場合は、2029 年債の元本の 98.770%。

2031 年債の場合は、2031 年債の元本の 98.207%である。

2034 年債の場合は、2034 年債の元本の 97.361%である。

Expected Reoffering Price:

2027 年債の場合は、2027 年債の元本の 99.373%。

2029 年債の場合は、2029 年債の元本の 99.070%。

2031 年債の場合は、2031 年債の元本の 98.557%。

2034 年債の場合は、2034 年債の元本の 97.811%。

複数の引受人の代表者の氏名および住所:

バークレイズ・キャピタル

745 7th Avenue

ニューヨーク、ニューヨーク州、10019

Attention: Syndicate Registration

シティグループ証券

388 Greenwich Street

ニューヨーク, New York 10013

Attention: General Counsel

Mizuho Securities USA LLC

アメリカ大陸通り1271番地

ニューヨーク州ニューヨーク 10020

Attention: Debt Capital Markets

BBVA証券

アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ1345

ニューヨーク州ニューヨーク 10105

Attention: Legal Department

BofA証券

114 West 47th Street

NY8-114-07-01

ニューヨーク州ニューヨーク 10036

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200 West Street

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Attention: Registration Department

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Attention: Transaction Management Group

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1 Basinghall Avenue

London EC2V 5DD

Attention: Capital Markets

UBS Securities LLC

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Attention: Fixed Income Syndicate

Wells Fargo Securities, LLC

Charlotte, North Carolina 28202

Attention: Transaction Management Department

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