フィリップモリスIntlの適時開示・重要契約・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月24日

フィリップ・モリス・インターナショナル社

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

バージニア

1-33708

13-3435103

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer

Identification No.)

677 Washington Blvd, Suite 1100

Stamford, Connecticut

06901

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(203) 905-2410

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

¨	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

¨	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

¨	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

¨	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
額面金額なしの普通株式	PM	New York Stock Exchange
2.875% Notes due 2024	PM24	New York Stock Exchange
2.875% Notes due 2024	PM24C	New York Stock Exchange
0.625% Notes due 2024	PM24B	New York Stock Exchange
3.250% Notes due 2024	PM24A	New York Stock Exchange
2.750% Notes due 2025	PM25	New York Stock Exchange
3.375% Notes due 2025	PM25A	New York Stock Exchange
2.750% Notes due 2026	PM26A	New York Stock Exchange
2.875% Notes due 2026	PM26	New York Stock Exchange
0.125% Notes due 2026	PM26B	New York Stock Exchange
2027年満期3.125%債	PM27	New York Stock Exchange
3.125% Notes due 2028	PM28	New York Stock Exchange
2.875% Notes due 2029	PM29	New York Stock Exchange
3.375% Notes due 2029	PM29A	New York Stock Exchange
0.800% Notes due 2031	PM31	New York Stock Exchange
3.125% Notes due 2033	PM33	New York Stock Exchange
2.000% Notes due 2036	PM36	New York Stock Exchange
1.875% Notes due 2037	PM37A	New York Stock Exchange
6.375% Notes due 2038	PM38	New York Stock Exchange
1.450% Notes due 2039	PM39	New York Stock Exchange
4.375% Notes due 2041	PM41	New York Stock Exchange
2042年満期の4.500%ノート	PM42	New York Stock Exchange
3.875% Notes due 2042	PM42A	New York Stock Exchange
4.125% Notes due 2043	PM43	New York Stock Exchange
4.875% Notes due 2043	PM43A	New York Stock Exchange
4.250% Notes due 2044	PM44	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 1.01.

重要な確定契約の締結。

フィリップモリスインターナショナルインク（以下「PMI」）は2024年1月24日、2013年2月12日付の既存の364日間リボルビング・クレジット・ファシリティ（随時修正または変更される、以下「クレジット契約」）の期間を2024年1月30日付で延長する契約（以下「延長契約」）を、同契約に記載された貸出人、およびシティバンク・ヨーロッパ plc, UK Branch（シティバンク・インターナショナル・リミテッドの法的承継人）を事務代理人として締結しました。本延長契約は、クレジット契約第2.19条に従い、クレジット契約の有効期限を2024年1月30日から2025年1月28日まで17億ドル延長するものです。

延長契約に規定されている場合を除き、信用契約のその他の条件はすべて引き続き完全な効力を有する。

クレジット・アグリーメントの貸出人の一部およびその関連会社は PMI のために様々な財務アドバイザリー業務、商業銀行業務、投資銀行業務を行ってきました。クレジット・アグリーメントの貸出人の一部の関連会社は、PMIの一部の債券発行の引受人です。PMIおよびその子会社の一部は、クレジット・アグリーメントの貸出人およびその関連会社の一部と、外国為替およびその他のデリバティブの取り決めを行う可能性があります。さらに、クレジット・アグリーメントの貸出人の一部およびその関連会社は、PMI のコマーシャル・ペーパー・プログラムに関してディーラーとしての役割を担っています。

上記の説明は要約であり、本報告書の別紙 10.1 として提出され、参照することにより本契約に組み込まれている延長契約により、その全体が修飾されています。本クレジット契約は、2013 年 2 月 15 日に提出された PMI のフォーム 8-K カレント・レポート（ファイル番号 1-33708）の別紙 10.1 として以前に提出されています。

Item 2.03.

登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

項目2.03により要求され、本Current Report on Form 8-Kの項目1.01に含まれる情報は、参照により本書に組み込まれる。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d)	Exhibits.

10.1	2024年1月24日付で、PMI、同契約に記載された貸付人、およびCitibank Europe plc, UK Branch（Citibank International Limitedの法的後継者）の間で締結された延長契約。

104	カバーページ・インタラクティブデータファイル（カバーページのxbrlタグはinline xbrlドキュメント内に埋め込まれ、別紙101に収録されています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.

By:	/s/ DARLENE QUASHIE HENRY
Name:	Darlene Quashie Henry
Title:	副社長、アソシエイト・ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー

Date: January 24, 2024

EX-10.1 2 tm243707d1_ex10-1.htm EXHIBIT 10.1

Exhibit 10.1

Execution Version

EXTENSION AGREEMENT

バージニア州法人である PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.（以下「PMI」）、下記で言及される信用契約の当事者であり、コミットメントを延長することに合意した金融機関およびその他の機関貸手（以下「延長貸手」）、新たな貸手としての DBS BANK, LTD.（以下「新貸手」、延長貸手と合わせて「貸手」）、および CITIBANK EUROPE PLC, UK BRANCH（以下「CITIBANK EUROPE PLC, UK BRANCH」）の間で、2024 年 1 月 24 日付で締結された信用契約の延長（以下「本契約」）、およびCITIBANK EUROPE PLC, UK BRANCH（シティバンク・インターナショナル・リミテッドの法的後継者）を事務代理人とする。

PMI、エクステンディング・レンダーおよび事務代理人は、2013 年 2 月 12 日付のリボルビング・クレジット・ファシリティに関するクレジット・アグリーメント（以下「クレジット・アグリーメント」という；）

PMI、延長貸出人および事務代理人は、信用契約の期間を延長することを希望している。

既存の貸出人ではない新たな貸出人は、本クレジット契約に基づく貸出人となり、本クレジット契約に定める条件に従い、本クレジット契約に添付の別表 4（コミットメント）に定めるコミットメントを提供することに同意した。

従って、上記の前提条件およびその他の善良かつ貴重な対価を考慮し、その受領と十分性をここに認め、両当事者は以下の通り合意する：

1.定義。本契約で使用され、定義されていない大文字の用語は、クレジット契約において与えられたそれぞれの意味を持つものとする。

2.延長以下に署名した各延長貸手は、2024 年 1 月 30 日付で、添付の別表 4（コミットメント）に記載されたコミットメントを延長し、クレジット契約第 2.19 条に従い、クレジット契約の満期日を 2025 年 1 月 28 日まで 364 日間延長することに合意する。

3.クレジット・アグリーメントの結合。

(a) 新規貸出人は、本契約により延長される信用契約の当事者となり、本契約に定める条件に従い、本契約に添付される別表 4（コミットメント）に定めるコミットメントを提供することに同意する。

(b) 新規貸し手は (i) (A) 本契約を締結し、交付し、本契約に意図された取引を完了し、クレジット契約に基づく貸し手となるために必要な全権限と権限を有し、必要なすべての措置を講じていることを表明し、保証する、(B) (x) 前渡しを行うために使用する資金の源泉が、ERISA 第 I 章または法典第 4975 条の対象となるプランの労働省の規則で定義されるプラン資産ではなく、また今後もそうならないこと、(y) 譲渡または前渡しが、ERISA 第 406 条で定義される非免除禁止取引ではなく、また今後もそうならないこと；(ii) 与信契約書の写しを、第4.1.項(e)で言及されている財務諸表の写しと共に受領したことを確認する。(iii) 管理代理人または他の貸出人に依存することなく、その時点で適切と思われる文書および情報に基づいて、本クレジット契約に基づく行動を取るか取らないかについて、独自に信用上の決定を継続的に行うことに同意する；(iv) 管理代理人を任命し、その代理人として、クレジット契約の条項により管理代理人に委任されているような行為を行い、クレジット契約に基づく権限および裁量を行使する権限を付与し、それに合理的に付随する権限および裁量を行使する権限を付与する。

(c) 本契約の条項に従い、新規貸手は、(i) クレジット契約の当事者となり、(ii) クレジット契約のすべての目的のために貸手となり、(iii) クレジット契約の条項により、クレジット契約に基づき貸手として履行することが要求されるすべての義務をその条項に従って履行し、(iv) クレジット契約に基づき貸手の権利および義務を有する。

(d) 与信契約第9.2条における新貸付人の住所、ファクシミリ番号および電子メール・アドレスは、新貸付人が本契約締結日以前に管理代理人に交付した新貸付人の事務質問書、または新貸付人が管理代理人への通知で指定するその他の住所、ファクシミリ番号および電子メール・アドレスに記載されているとおりである。

4.コミットメントについて

(a) 別表4（コミットメント）を全て削除し、本書添付の別表4（コミットメント）とする。

(b) 本契約の発効日現在、添付の別表4（コミットメント）に名前が記載されている各当事者は、本契約の発効日現在、当該当事者が本契約により延長されるクレジット契約に基づく貸出人となり、添付の別表4（コミットメント）に当該当事者の名前の次に記載されているコミットメントを有することを認め、これに同意する。本契約の各当事者は、本契約の発効日現在、添付の別表4（コミットメント）にすべての貸出人のコミットメントが記載されていることを認め、これに同意する。

5.限定的効力。ここに明示的に規定されている場合を除き、信用契約およびその他の関連文書のすべての条件および条項は完全な効力を有し、引き続き有効であり、ここに批准および確認されるものとする。

6.発効日。本契約は2024年1月30日に発効する。

7.前提条件。本契約の締結日またはそれ以前に、事務代理人は、PMI および貸付人により正式に締結され引渡された本契約を受領しているものとする。

8.表明および保証。PMI は、管理代理人および各貸付人に対し、本契約の第 4.1 項(a)、(b)、(c)、(d)および(f)（ただし、第(i)号のみ）の記載が、本契約日現在において真実かつ正確であることを表明し保証する。

9.見出し。本契約に含まれる各条項の見出しは、参照の便宜を図るためのものであり、他のいかなる目的においても本契約の一部を構成するものではなく、また実質的な効果を与えるものでもありません。

10.拘束力。本契約は、PMI、管財人代理人及び各貸付人並びにこれらの者の承継人及び譲受人を拘束し、これらの者の利益となる。

11.準拠法。本契約は、ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

12.正本による執行。本契約は、何通でも、また、本契約の異なる当事者によって、別々の対訳で締結することができる。本契約の署名ページの PDF 形式またはファクシミリによる対訳の引渡しは、本契約の手動による対訳の引渡しと同等の効力を有するものとする。

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