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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 8-K

 

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

 

報告日（最も古い事象の報告日） 2023年12月7日

 

Commission   Registrant; State of Incorporation;   IRS Employer
File Number   Address; and Telephone Number   Identification No.
         
1-9513  

CMS ENERGY CORPORATION

(a michigan corporation) one energy plaza jackson, michigan 49201 (517) 788-0550

   38-2726431

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

 

証券法の規則425（17 CFR 230.425）に従った書面によるコミュニケーション

 

取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。

 

取引所法の規則 14d-2(b)（17CFR240.14d-2(b)）に基づく開始前のコミュニケーション

 

取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

 

法第12条(b)に従って登録された証券：

 

Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
cmsエナジー社普通株式、額面0.01ドル   CMS   New York Stock Exchange
cmsエナジー社 5.625% 2078年満期ジュニア劣後債   CMSA   New York Stock Exchange
cmsエナジー・コーポレーション 5.875% 2078年満期ジュニア劣後債   CMSC   New York Stock Exchange
cmsエナジー・コーポレーション 5.875% 2079年満期ジュニア劣後債   CMSD   New York Stock Exchange
cms energy corporation, depositary shares, each representing a 1/1,000 interest in a share of 4.200% cumulative redeemable perpetual preferred stock, series c   CMS PRC   New York Stock Exchange

 

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

Emerging growth company: ¨ 

 

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

 

 

 

 


 

Item 8.01. Other Events

 

総額$1,000,000,000を上限とするCMSエナジー社（以下「CMSエナジー社」）の普通株式（以下「本株式」）の募集（以下「本募集」）を開始するにあたり、CMSエナジー社は本日、2023年12月7日付の目論見書補足書類（以下「目論見書補足書類」）を米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出しました。本株式は、CMSエナジーが適宜決定する金額および時期で募集および販売される可能性がありますが、CMSエナジーは本募集のいかなる株式も募集および販売する義務を負いません。実際の販売は、市場の状況、CMSエナジーの普通株式の取引価格、CMSエナジーによるCMSエナジーの適切な資金調達先の決定など、CMSエナジーが適宜決定する様々な要因に左右されます。

 

本募集は、(A)CMSエナジー社、(B)Barclays Bank PLC、JPMorgan Chase Bank, National Association、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Markets Americas LLC、Royal Bank of Canada、The Bank of Nova Scotiaの間で締結された株式販売契約（以下「本契約」）に基づき行われます、C）Barclays Capital Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、RBC Capital Markets, LLC、Scotia Capital (USA) Inc.は、それぞれ CMS Energy および／または元本の代理人として（以下「代理人」）、またそれぞれ関連するフォワード購入者の代理人として（以下「フォワード販売者」）。代理店および先渡売主は、本契約の条項に従って報酬を受け取る権利を有します。

 

各特定の先渡取引に関連して、関連する先渡買付者またはその関連会社は、CMSエナジーの要請に応じて第三者から借入れを行い、関連する先渡売付者を通じて、特定の先渡取引の基礎となる株式数と同数の株式を売却します。

 

CMSエナジーは、フォワードセラーによる借入株式の売却代金を受け取りません。この場合、CMSエナジーは、関連する先渡売買契約に基づく先渡売買価格と同額の1株当たりの現金収入を決済時に受け取ることになります。ただし、CMSエナジーは特定の先渡取引について、現金決済または株式ネット決済を選択することができ、その場合、CMSエナジーは代金を受け取らない（現金決済の場合）か、または受け取らない（株式ネット決済の場合）可能性があり、CMSエナジーは関連する先渡購入者に対して現金（現金決済の場合）または株式（株式ネット決済の場合）を支払う義務がある。

 

 


 

本契約に基づく本株式の売却は、私的な交渉による取引、または 1933 年証券法改正規則第 415 条に定義される「市場での売出し」とみなされる取引（ニューヨーク証券取引所の施設を通じた通常のブローカー取引、マーケットメイカーに対する取引、マーケットメイカーを通じた取引、または電子通信ネットワークを通じた直接取引など）により行われる場合があります、売却時の市場実勢価格、市場実勢価格に関連する価格、または交渉価格、ブロック取引、フォワード購入/売却、適用法で許可された方法、または代理人、フォワード購入者およびフォワード売却者と合意し、目論見書補足文書に記載された方法。CMSエナジーはいつでも、本契約に基づく勧誘および募集を停止し、または本契約を終了することができます。

 

本株式は、目論見書補足書類およびCMSエナジーが2023年2月27日にSECに提出したフォームS-3（ファイル番号333-270060）に基づく自動発行登録届出書（以下「登録届出書」）に従って募集されます。この有価証券報告書は、売買の申込みまたは勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または売買が違法となるいかなる州においても、当該州の証券法に基づく登録または資格取得前に、これらの有価証券の売買が行われることはありません。

 

本契約に関する前述の説明は完全なものではなく、本契約の規定（別紙1.1として本契約に添付され、参照により本契約に組み込まれる）によってその全体が修飾される。

 

本Current Report on Form 8-Kは、本公開買付けに関連する特定の文書を登録届出書の添付書類として提出するために提出されるものです。

 

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

 

(d) Exhibits.

 

Exhibit Index

 

1.1 (A)CMSエナジー、(B)Barclays Bank PLC、JPMorgan Chase Bank, National Association、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Markets Americas LLC、Royal Bank of Canada、The Bank of Nova Scotia、(C)Barclays Capital Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、RBC Capital Markets, LLC、Scotia Capital (USA) Inc.の間の2023年12月7日付株式分配契約。

 

5.1 2023 年 12 月 7 日付、CMS エナジーの副社長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼コーポ レート・セクレタリー、Melissa M. Gleespen, Esq.の本株式の合法性に関する意見書。

 

23.1 メリッサ・M・グリースペン弁護士の同意書。(別紙5.1に含まれる)。

 

104 表紙インタラクティブデータファイル（表紙xbrlタグはインラインxbrl文書に埋め込まれています）。

 

 


 

SIGNATURES

 

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

  CMS ENERGY CORPORATION
   
Dated: December 7, 2023 By: /s/ Rejji P. Hayes
    Rejji P. Hayes
    エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

 

 

 

EX-1.1 2 tm2332171d2_ex1-1.htm EXHIBIT 1.1

 

Exhibit 1.1

 

 

 

CMS ENERGY CORPORATION

 

普通株式

 

EQUITY DISTRIBUTION AGREEMENT

 

Dated: December 7, 2023  

 

 

 


 

目次

 

Page

 

第1項 株式の内容 2
第2項特定の定義用語 3
SECTION 3. Placements 5
第4項株式の売却 7
第5項販売停止 9
第6項表明および保証 9
第7項 売却と引渡し、決済 17
第8項会社の誓約 20
第9項 経費の支払い 28
第10項代理人、フォワード・セラーおよびフォワード購入者の義務の条件。 28
SECTION 11. Indemnification; Contribution 30
第12項引渡し後も存続する表明、保証および合意 34
第13条（契約の終了契約の終了 34
SECTION 14. Notices 36
SECTION 15. Parties 38
第16項株式分割の調整 38
SECTION 17. Governing Law 38
第18条（見出しの効果見出しの効果 38
SECTION 19. Construction 38
第20項許可された自由記述目論見書 39
セクション 21.信託関係の不存在 39
セクション 22.2020 年株式配分契約の終了 40
セクション23.米国の特別決議制度の承認 40
第24項両当事者による執行 40

i


 

EXHIBITS

 

別紙A - プレースメント通知の書式

別紙B - プレースメント通知および受諾の権限を与えられた個人

Exhibit C – Compensation

別紙D - 企業内弁護士の意見書の書式

別紙E - 社外法律顧問の意見書の書式

別紙F - 役員証明書

別紙G - 許容されるフリーライティング目論見書

別紙H - 確認書の書式

 

ii


 

 

CMS Energy Corporation

 

普通株式

 

EQUITY DISTRIBUTION AGREEMENT

 

December 7, 2023

 

Barclays Bank PLC

745 Seventh Avenue

ニューヨーク、ニューヨーク州、10019

 

Barclays Capital Inc.

745 Seventh Avenue

ニューヨーク、ニューヨーク州、10019

 

jpモルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション

383 Madison Avenue

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10179

 

J.P. Morgan Securities LLC

383 マディソン・アベニュー、6階

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10179

 

KeyBanc Capital Markets Inc.

127 Public Square, 7th Floor

Cleveland, Ohio 44114

 

Mizuho Markets Americas LLC

c/o mizuho securities usa llc

1271 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10020

 

Mizuho Securities USA LLC

1271 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10020

 

Royal Bank of Canada

c/o RBC Capital Markets, LLC

200 Vesey Street

ニューヨーク、ニューヨーク州、10281

 

RBC Capital Markets, LLC

200 Vesey Street

ニューヨーク、ニューヨーク州、10281

 

1


 

the bank of nova scotia（ノバスコシア銀行

c/o Scotia Capital (USA) Inc.

250 Vesey Street

ニューヨーク、ニューヨーク州、10281

 

Scotia Capital (USA) Inc.

250 Vesey Street

ニューヨーク、ニューヨーク州、10281

 

Ladies and Gentlemen:

 

CMS Energy Corporation (ミシガン州法人、以下「当社」) は、Barclays Bank PLC, JPMorgan Chase Bank, National Association, KeyBanc Capital Markets Inc、みずほ Markets Americas LLC、Royal Bank of Canada および The Bank of Nova Scotia（各々を「フォワード購入者」といい、これらを総称して「フォワード購入者」という、みずほ証券USA LLC、RBC Capital Markets, LLCおよび Scotia Capital (USA) Inc、また、フォワード・ヘッジ株式（第 2 節に定義）の募集・販売に係る各フォワード買付者の代理人（各フォ ワード売付者、以下総称して「フォワード売付者」といいます：

 

第1項 株式の説明

 

当社は、本契約の有効期間中、本契約に定める条件に従い、1株当たり額面0.01米ドルの当社普通株式（以下、「普通株式」）を、販売価格（第2条に定義）の合計が100万米ドル（以下、「上限金額」）を上限として募集・販売することに同意する。本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に基づき募集・売出しが行われる株式の数及び売出価額の総額に関する本第1条に定める制限の遵守は当社のみが責任を負うものとし、代理人、フォワード・セラー及びフォワード・パーサーはかかる遵守に関していかなる義務も負わないものとする。本株式の募集および販売は、当社が提出し、1933年証券法（改正後）の規則462(e)に基づき提出され効力を生じた登録届出書（以下に定義する）に従って行われますが、本契約のいかなる条項も、本株式を発行するために登録届出書を使用することを当社に要求するものとして解釈されるものではありません。当社は、本株式を本人として代理人に直接販売することを決定した場合、当該代理人との間でかかる販売条件を含む個別の書面による契約を締結することに同意する。

 

2


 

当社は、1933 年米国証券法および同法に基づく規則（以下、総称して「証券法」）の規定に従い、米国証券取引委員会（以下、「委員会」）に対し、当社が随時発行する株式を含む特定の証券に関する、基本目論見書を含む自動発行登録書（Form S-3）（File No.当社は、1934 年米国証券取引法および同法に基づく規則（以下、「取引所法」と総称する）の規定に基づき、米国証券取引委員会（以下、「証券取引委員会」と総称する）に対し、当社が随時発行する株式を含む特定の証券に関する、基本目論見書を含む、フォーム S-3 による自動発行登録届出書（ファイル番号 333-270060）を提出しました。当社は、当該登録届出書に含まれる基本目論見書に、本株式に関する目論見書補足書面（以下「目論見書補足書面」といいます。当社は、代理人および順売人が使用するために、電子メールまたはその他の電子送信により、当該登録届出書に含まれる基本目論見書の写し（本株式に関する目論見書補完書面により補完されたもの）を代理人および順売人に提供します。文脈上別段の定めがある場合を除き、かかる登録届出書は、その中に参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされるすべての文書を含み、その後、証券法規則424(b)に従って委員会に提出された、または証券法規則430Bに従ってかかる登録届出書の一部とみなされた目論見書（以下に定義）に含まれるすべての情報を含み、本明細書では「登録届出書」といいます。目論見書補完書類によって補完される可能性のある、登録届出書に含まれる、参照により組み込まれる、または組み込まれたとみなされるすべての文書を含む基本目論見書（当該基本目論見書および/または目論見書補完書類が、証券法上の規則424(b)に従って当社が委員会に直近で提出した書式による）を、本明細書では「目論見書」と呼びます。本契約において、登録届出書もしくは目論見書、または登録届出書もしくは目論見書の修正もしくは補足に言及する場合は、そこに参照により組み込まれる、または組み込まれるとみなされる文書を指すものとみなされ、また、本契約において、登録届出書もしくは目論見書に関して「修正」、「補足」または「補足」という用語に言及する場合は、そこに参照により組み込まれるとみなされる文書の本契約締結後の欧州委員会への提出を指すものとみなされ、またそれを含むものとする。本契約の目的上、登録届出書、目論見書、またはそれらの修正もしくは補足へのすべての言及は、欧州委員会の電子データ収集・分析・検索システム（「EDGAR」）に従って欧州委員会に提出されたコピーを含むものとみなされる。

 

第2項特定の定義用語。

 

本契約で使用される以下の用語は、以下に定めるそれぞれの意味を有する：

 

「実際に売却されたフォワード金額」とは、フォワード（以下に定義）のフォワード・ヘッジ売却期間（以下に定義）において、該当するフォワード・セラーが当該フォワード・ヘッジ売却期間中に売却したフォワード・ヘッジ株式の数を意味する。

 

「上限数」とは、確認書について、当該確認書に規定された意味を意味する。

 

「コミットメント期間」とは、本契約の日に開始し、(i)代理店が本契約に従って合計で最大金額を売却した日、または(ii)第10条(l)もしくは第13条に従って本契約が終了した日のいずれか早い日に終了する期間をいう。

 

「確認書」とは、各フォワードについて、当社と該当するフォワード購入者との間で締結される当該フォワードを証 明する契約を意味し、当該フォワードに関するマスター・フォワード確認書（以下に定義）および関連す る補足確認書（第 4 項(c)に定義）で構成されるものとし、参照によりそこに組み込まれるすべての条項を含 む。

 

3


 

「フォワード」とは、各プレースメント通知（第 3 項(a)に定義）（該当する場合には、対応するアクセプタンス（第 3 項(b)に定義）により修正される）により、「フォワード」に関連することが明記され、該当するフォワードセラーが、当該プレースメント通知で指定され、本契約および該当する確認書の条件に従い、フォワードヘッジ株式を売却するために、通常の取引および販売慣行と一致した商業上合理的な努力を行うことを要求される取引をいう。

 

「フォワード・ヘッジ金額」とは、フォワードの場合、当該フォワードのプレースメント・ノーティスで指定された金額を意味し、この金額は、本契約の条件に従い、フォワード・セラーが売却するフォワード・ヘッジ株式の目標売却価格総額とする。

 

「フォワード・ヘッジ価格」とは、いかなる確認書についても、(i) 当該確認書に係るフォワード・ ヘッジ販売手数料率（以下に定義）を 1 から引いた金額と、(ii) 当該確認書に係る調整後数量加重ヘッ ジ価格（マスター・フォワード確認書に定義）との積を意味する。

 

「フォワード・ヘッジ売付手数料」とは、確認書について、(i) 当該確認書に係るフォワード・ヘッジ売付手数料率と (ii) 当該確認書に係る調整後数量加重ヘッジ価格（マスター・フォワード確認書に定義）の積をいう。

 

「フォワード・ヘッジ売り手数料率」とは、確認書において、対応するフォワード買付者に対 してフォワード・ヘッジ価格を減額する形でフォワード・セラーが受領する手数料、割引、ま たはその他の報酬の額を意味し、本書に添付され、該当するプレースメント・ノーティス（該当する場 合、対応するアクセプタンスによって修正される）に記録される別紙 C に記載される条件に従って 決定されるものとする。

 

「フォワードヘッジ売出期間」とは、確認書において、該当するプレースメント通知（該当す る場合は、対応するアクセプタンスにより修正される）に指定された日、または当該日が取引日（第 4 項(e)に定義される）でない場合は、当該日の翌取引日から始まる期間（当社の独 自の裁量により決定され、「フォワード」に関連することを指定する当該プレースメント通知に指定され る）をいう；ただし、フォワード・ヘッジの売出期間が終了する前に、(i)フォワード購入者が「予定取 引日」を「早期評価日」（それぞれマスター・フォワード確認書に定義される）に指定できるような 事象が発生した場合は、この限りでない、また、(ii) 「倒産終了事由」（マスター・フォワード確認書に定義）が発生した場合、フォワード・ ヘッジの売出期間は最初に発生した時点で直ちに終了するものとする。

 

「フォワード・ヘッジ決済日」とは、フォワードに関連するフォワード・ヘッジ株式の売却については、該当するプレースメント・ノーティス（該当する場合は、対応するアクセプタンスによって修正される）に指定されていない限り、当該売却が行われた日の翌々取引日（または、通常の取引において業界慣行となっているそれ以前の日）を意味する。

 

4


 

「フォワード・ヘッジ株式」とは、本契約の条件に従って発生した、または発生する可能性のあるフォワードに関連して、フォワード購入者またはその関連会社によって借り入れられ、該当するフォワード販売者によって募集および販売されるすべての普通株式を意味する。

 

「発行」とは、当社が、フォワードを伴わず、「発行」に関連することを明記したプレースメント・ノーティスを発行する権利を行使することを選択し、エージェントに、当該プレースメント・ノーティスで指定された発行株式を販売するために、通常の取引および販売慣行と一致する商業上合理的な努力を払うこと、または本契約の条件に従い、これに関連してプリンシパルとして行動することを要求するそれぞれの機会を意味する。

 

「発行価額」とは、発行に係るプレースメント・ノーティスにおいて指定された金額を意味し、当該金額は、本契約の条件に従い、当該発行に係る発行株式の目標販売価額の総額とする。

 

「発行販売期間」とは、該当するプレースメント・ノーティス（該当する場合は、対応するアクセプタンスによって修正される）に指定された日、またはその日が取引日でない場合は、その日の次の取引日に始まる取引日の期間（当社の独自の裁量により決定され、「発行」に関連することを指定する該当するプレースメント・ノーティスに指定される）を意味します。

 

「発行株式」とは、本契約の条件に従って発行された、または発行される可能性のある普通株式のすべてを意味する。

 

「マスター・フォワード確認書」とは、実質的に添付の別紙 H に記載されている発行体株式先渡 売取引のマスター確認書を意味する。

 

「NYSE」とはニューヨーク証券取引所を意味する。

 

「販売価格」とは、本契約に基づく各フォワードまたは各発行について、通常のブローカー取引の場合、代理人またはフォワードセラーが本契約に基づきニューヨーク証券取引所において販売する各フォワードヘッジ株式または発行株式の実際の販売執行価格、またはその他の販売方法において当事者が合意した価格を意味する。

 

「売出期間」とは、フォワード・ヘッジ売出期間または発行売出期間をいう。

 

「決済日」とは、当社と代理人が別途合意しない限り、フォワードヘッジ決済日または発行決済日（第 7 項(b)に定義）を意味する。

 

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Subject: Equity Distribution—Placement Notice

 

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(g)   [Reserved.]

 

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