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米国証券取引委員会
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく最新報告書
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月14日
ゲッティ イメージズ ホールディングス
(憲章に明記された正確な登録者名)
| デラウェア | 001-41453 | 87-3764229 |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
| 605 5th ave s. suite 400 シアトル（ワシントン州 | 98104 |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(206) 925-5000
該当なし（前回報告時から変更されている場合は、旧姓または旧住所）
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e 4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| クラスa普通株式 | GETY | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company x
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023年11月14日、ゲッティ イメージズ ホールディングスは2023年9月30日に終了した会計年度の四半期決算を報告するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として提出されており、参照により本項目2.02に組み込まれています。
***
本Current Report on Form 8-Kの項目2.02（別紙99.1を含む）に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもありません。当該情報は、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、参照により1933年証券法（改正後）または証券取引法に基づく登録届出書またはその他の書類に組み込まれることはありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) 出展物
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2023年11月14日付プレスリリース | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Dated: November 14, 2023
| GETTY IMAGES HOLDINGS, INC. | ||
| By: | /s/ Kjelti Kellough | |
| Name: | Kjelti Kellough | |
| Title: | シニアバイスプレジデント、ジェネラルカウンセル、コーポレートセクレタリー | |
Exhibit 99.1
ゲッティ イメージズ、2023年第3四半期決算を発表
ニューヨーク州ニューヨーク、2023年11月14日 - Getty Images Holdings, Inc.「NYSE:GETY）は本日、2023年9月30日締めの第3四半期決算を発表しました。
「ゲッティ イメージズの最高経営責任者（CEO）であるクレイグ・ピーターズは、次のように述べています。「ゲッティ イメージズは引き続き厳しい環境下で事業を展開していますが、第3四半期にはいくつかの重要な分野で進展が見られました。「当四半期はまた、エヌビディアとの提携により、ジェネレーティブコンテンツの使用における品質と商業的安全性に関する基本的な顧客ニーズに対応するジェネレーティブAIサービスを開始しました。当社のコンテンツとデータのみを使用してトレーニングされた当社のツールは、商業的に安全で侵害のない高品質な画像を、上限なしの補償金付きで提供します。当社は、当社の高度に差別化された業界をリードするコンテンツとサービスが、どのように、どこで当社の顧客に価値を提供できるかに引き続き注力し、長期的に会社の成長を実現します。
2023年第3四半期決算概要:
| · | 売上高は2億2,930万ドルで、前年同期比0.5%の減収、為替中立ベースでは1.3%の減収となった。 |
| · | クリエイティブ収入は1億4,520万ドルで、前年同期比横ばい、為替中立ベースでは0.8％減。 | |
| · | 編集収入は7,990万ドルで前年比2.3％減、為替中立ベースでは3.3％減。 | |
| · | 年間サブスクリプション収入の総収入に占める割合は 55.9%と、前年同期の 49.4%から上昇し、2022 年通期では 49.0%となった。 |
| · | 純損失は1,840万ドル（前年同期は1億1,810万ドル）。これらの業績には、先に開示したワラント訴訟に関連する訴訟損失1億610万ドルが含まれているが、当社のD&O保険による訴訟損失の回復6,000万ドルで一部相殺された。これとは別に、22年度第3四半期の業績には、22年度第3四半期に行使されたワラントの公正価値の再測定に起因する1億6,130万ドルの純損失が含まれている。純利益率は(8.0)%（前年同期は(51.2)%）であった。 | |
| · | 調整後 EBITDA*は 8,030 万ドル、前年同期比 3.4%増、為替中立ベースでは 2.5%増。調整後 EBITDA マージン*は 35.0%と、前年同期の 33.7%から大幅に改善した。この好業績は、財政規律と今年第2四半期初めに実施した積極的なコスト削減策が現在も継続していることの証である。 | |
| · | 設備投資*控除後の調整後EBITDAは6,790万ドルで、前年同期比9.4%増、為替中立ベースでは9.3%増となった。 |
Liquidity and Balance Sheet:
| · | 営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額）は、前年同期の4,890万ドルに対し、当四半期は2,520万ドルであった。 | |
| · | フリー・キャッシュフロー*は前年同期の3,320万ドルに対し、当四半期は1,280万ドルであった。 | |
| · | 2023年9月30日の現金残高は1億1,350万ドルで、2022年12月31日の現金残高から1,560万ドル、2022年9月30日から4,170万ドル増加した。リボルバーの利用可能額は1億5,000万ドルで、利用可能流動性の合計は2億6,350万ドルである。 |
| · | 負債総額は13億8,300万ドルで、内訳はシニア・ノート3億ドル、ターム・ローン残高10億8,300万ドル（米ドル建て6億3,960万ドル、ユーロ建て4億4,360万ドル相当、2023年9月30日現在の為替レートで換算）。 |
* 調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後EBITDA（設備投資控除後）、フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標である。以下の「GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」の項を参照されたい。
Key Performance Indicators (KPIs)7
| 9月30日に終了した過去12ヶ月間, | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | Y/Y Change | ||||||||||
| LTMの総購買顧客（千人）1 | 826 | 837 | (1.3 | )% | ||||||||
| LTMの年間アクティブ契約者総数（千人）2 | 202 | 107 | 88.4 | % | ||||||||
| LTM有料ダウンロード件数（百万件）3 | 95 | 94 | 1.0 | % | ||||||||
| LTM年間契約者収益維持率4 | 94.5 | % | 103.0 | % | -850 bps | |||||||
| Image collection (millions)5 | 525 | 484 | 8.4 | % | ||||||||
| Video collection (millions) 5 | 27 | 23 | 15.6 | % | ||||||||
| LTM video attachment rate6 | 13.7 | % | 12.7 | % | +100 bps | |||||||
Note : 主要オペレーション指標は、経営陣が業績と株主還元を実現する能力を最も迅速に理解するための指標です。
年間サブスクリプション - 12ヶ月以上の全製品を含む
1 請求済み収益に基づき、報告期間内に購入した総顧客数。
2 報告期間中に年間サブスクリプション商品を利用していた顧客の数。
3 報告期間中に当社の顧客が行った有料ダウンロードの数をカウントしたもの。エディトリアルサブスクリプション、エディトリアルフィード、およびバルク無制限契約を含む特定のapi構造化契約からのダウンロードを除く。2022年7月にamazonと締結した2年契約に関連する22年第3四半期以降のダウンロード数を除く。これは、契約期間中の潜在的なダウンロード数の大きさにより、同期間の収益に影響を与えることなくこの指標に大きな変動が生じる可能性があるから。
4 これは、年間サブスクリプション商品を利用している顧客の総収益の保持率を計算するもので、LTM期間における顧客の総請求収益（年間サブスクリプション商品と非年間サブスクリプション商品の両方を含む）を前LTM期間と比較する。
5 報告日現在、当社のコンテンツライブラリにある画像および動画の総数をカウントしたもの。
6 有料顧客ダウンロード者総数のうち、動画ダウンロード者の割合を示す指標。この指標は、以前報告された指標と比較して、基礎的な計算方法が変更されています。この変更は、静止画のみのコンテンツに偏っている当社の無料トライアル契約からのダウンローダーの影響を除外するために行われました。
7 当社は、2022年12月31日に終了した3ヶ月間にunsplash+を開始しました。この新しいunsplashサブスクリプションは、発売日以降、これらのkpiに含まれることになります。この影響はまだ重要ではありません。
2023年第3四半期 ビジネスハイライト:
| · | NVIDIAとの提携により、ゲッティ イメージズのGenerative AIは、顧客の基本的なニーズに応えるユニークなサービスです。ゲッティ イメージズのコンテンツのみでトレーニングされたこのサービスは、高品質で、商業的に安全で、クリエイターに責任を持ち、上限なしの補償が付きます。 | |
| · | 年間契約者数は88％以上増加し、定期購読事業が成長を続けている。このうち3万5,000人以上の新規契約者は、北米および西欧以外の成長市場をターゲットとしたEコマースが牽引している。 | |
| · | ラグビーワールドカップの公認写真エージェンシーとして契約を更新し、ワールドクラスのスポーツコンテンツの制作と配信において業界をリードするサービスを提供。 |
| · | BBCスタジオとの提携により、アーカイブのサプライチェーンを加速するプラットフォームを立ち上げ、BBCアーカイブからさらに57,000の番組へのアクセスを顧客に提供。 |
Warrant Litigation
既に開示した通り、当社は元公共ワラント保有者が提起した2件の訴訟の被告に指名されている。2023年10月27日、裁判所は略式判決を求めるクロス・モーションに対する判決を下し、Alta Partners, LLCに対しては3690万ドル、CRCM原告に対しては5100万ドル、さらにいずれの場合も年利9%の判決前利息が加算された金額で、契約違反の請求について原告を支持する判決を下した。当社の訴訟損失は、これらの損害賠償額に加え、2023年9月30日までの判決前利息および関連弁護士費用で構成されている。訴訟損失に対する回収額は6,000万米ドルであり、これはこの件に関する当社のD&O保険の補償限度額である。2023年9月30日以降、当社は500万ドルの保険金を受領している。当社は、原告を支持する判決を下した裁判所の決定および判決の一部を不服として控訴し、損害賠償額の111%に相当する保証金を確保する予定であり、当社の日常業務への影響は限定的である。
2023年通期の業績見通し
「ハリウッド・ストライキによる悪影響やエージェンシー事業へのプレッシャー、予期せぬドル高による影響など、厳しい市場環境が続いているため、2003年度のガイダンスを修正します。これらの影響は第4四半期まで続くと考えています。
以下の表は、ゲッティイメージズが更新した2023会計年度のガイダンスをまとめたものです：
| Updated 2023 Guidance | Prior 2023 Guidance | |
| 売上高 | 9億ドルから9億1000万ドル | 9億2000万ドルから9億3500万ドル |
| Revenue Growth YoY | -2.8% to -1.8% | -0.7% to 0.9% |
| Revenue Growth, Currency Neutral | -2.3% to -1.2% | -0.7% to 1.0% |
| 調整後ebitda | 2億8700万ドルから2億9500万ドル | 2億9200万ドルから3億300万ドル |
| Adjusted EBITDA Growth YoY | -5.8% to -3.4% | -3.8% to -0.3% |
| 調整後ebitda成長、為替ニュートラル | -5.4% to -2.9% | -3.8% to -0.3% |
また、2023年ガイダンスの更新は、ワラント訴訟に関連する弁護士費用の過年度の報告方法の変更を反映しています。2023年9月30日に終了した9ヶ月間において、従来「販売費および一般管理費」に計上されていたワラント訴訟に関連する弁護士費用640万ドルは、現在「訴訟関連損失」に計上されています。この分類変更により、前年同期の調整後EBITDAは640万ドル増加しました。2022年12月31日に終了する通期では、第4四半期に発生したワラント訴訟に関連する弁護士費用110万ドルの分類変更により、調整後EBITDAは増加する。
為替レートが現在の水準で推移すると仮定した場合のガイダンスには、為替が売上高およびEBITDAに与える以下の推定および実際の影響が含まれる：
| FX Headwind | FX Tailwind | FX Impact | |
| YTD 2023 (actual) | Q4 2023 | 2023 | |
| 売上高 | ($8.5) million | ~$3.1 million | ~($5.4) million |
| 調整後ebitda | ($2.9) million | ~$1.3 million | ~($1.6) million |
ウェブキャスト＆コンファレンスコール情報
当社は、米国東部時間本日 11 月 14 日（火）午後 5 時より、2023 年第 3 四半期の業績について投資家向け電話会議およびライブ・ウェブキャストを開催します。ライブ・ウェブキャストは、当社ウェブサイトの投資家情報セクション（https://investors.gettyimages.com/）からアクセスできます。電話会議をご利用の場合は、1-877-407-0792（米国内）または1-201-689-8263（国際電話）をダイヤルしてください。電話会議のリプレイは電話会議直後に掲載され、電話会議後14日間利用可能です。リプレイにアクセスするには、1-844-512-2921（米国内）または1-412-317-6671（国際電話）をダイヤルしてください。リプレイのアクセスコードは13741921です。
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ゲッティ イメージズ（NYSE: GETY）は、卓越したグローバルビジュアルコンテンツクリエイターであり、マーケットプレイスです。ゲッティ イメージズ、iStock、Unsplashのブランド、ウェブサイト、APIを通じて、ゲッティ イメージズは世界のほぼすべての国の顧客にサービスを提供しており、世界最高のフォトグラファーやビデオグラファーによるパワフルなビジュアルコンテンツを発見、購入、共有するために人々が最初に利用する場所となっています。ゲッティ イメージズは、551,000人以上のコントリビューターと315以上のコンテンツパートナーと協力し、パワフルで包括的なコンテンツを提供しています。ゲッティ イメージズは毎年160,000件以上のニュース、スポーツ、エンターテインメントのイベントをカバーし、他に類を見ない深さと幅のある報道を提供しています。ゲッティ イメージズは、個人所有の写真アーカイブとしては世界最大級かつ最高レベルの規模を誇り、写真創世記にさかのぼる数百万点の画像を保有しています。
ゲッティ イメージズは、クラス最高のクリエイティブライブラリとカスタムコンテンツソリューションを通じて、お客様の創造性とエンドツーエンドのクリエイティブプロセス全体を向上させ、あらゆるニーズに適したビジュアルを提供します。許可されたコンテンツと上限なしの補償、および永続的な世界的使用権に基づいてトレーニングされたジェネレーティブAIテクノロジーとツールの採用と配布により、顧客はテキストから画像へのジェネレーションを使用してアイデアを練り、商業的に安全で説得力のあるビジュアルを作成することができます。
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