ペプシコの適時開示・その他

false 0000077476 0000077476 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:Commonstockparvalue123centspershareMember 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:ZeroPointTwoFivePercentNotesDue2024Member 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:TwoPointSixTwoFivePercentNotesDue2026Member 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:ZeroPointSevenFivePercentNotesDue2027Member 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:ZeroPointEightSevenFivePercentNotesDue2028Member 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:ZeroPointFivePercentNotesDue2028Member 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:ThreePointTwoPercentNotesDue2029Member 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:OnePointOneTwoFivePercentNotesDue2031Member 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:ZeroPointFourPercentNotesDue2032Member 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:ZeroPointSevenFivePercentNotesDue2033Member 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:ThreePointFiveFivePercentNotesDue2034Member 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:ZeroPointEightSevenFiveNotesDue2039Member 2023-11-10 2023-11-10 0000077476 pep:OnePointZeroFivePercentNotesDue2050Member 2023-11-10 2023-11-10 iso4217:USD xbrli:shares iso4217:USD xbrli:shares

米国証券取引委員会

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月13日（2023年11月10日）

ペプシコ

(定款に明記された登録者の正確な名称)

ノースカロライナ	1-1183	13-1584302
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

700 アンダーソン・ヒル・ロード、パーチェス、ニューヨーク	10577
(主要経営陣の住所)	(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(914) 253-2000

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

o	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
o	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
o	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
o	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

1934年証券取引所法第12条(b)に基づいて登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり1～2/3セント	PEP	the nasdaq stock market llc
0.250% 2024年満期シニアノート	PEP24	the nasdaq stock market llc
2.625% 2026年満期シニア・ノート	PEP26	the nasdaq stock market llc
0.750% 2027年満期シニアノート	PEP27	the nasdaq stock market llc
0.875% 2028年満期シニアノート	PEP28	the nasdaq stock market llc
0.500% 2028年満期シニアノート	PEP28a	the nasdaq stock market llc
3.200% 2029年満期シニアノート	PEP29	the nasdaq stock market llc
1.125% 2031年満期シニアノート	PEP31	the nasdaq stock market llc
0.400% 2032年満期シニアノート	PEP32	the nasdaq stock market llc
0.750% 2033年満期シニアノート	PEP33	the nasdaq stock market llc
2034年満期 3.550% シニアノート	PEP34	the nasdaq stock market llc
0.875% 2039年満期シニアノート	PEP39	the nasdaq stock market llc
1.050% 2050年満期シニアノート	PEP50	the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。

Item 8.01.

Other Events.

PepsiCo Senior Notes Offering.

ペプシコ・インク（以下「ペプシコ」）は2023年11月8日、2024年満期変動利付債券（以下「2024年満期変動利付債券」）100万ドル、2025年満期5.250％シニア債券（以下「2025年満期債券」）80万ドル、2026年満期 5.125％シニア債券（以下「2026年満期債券」、2024年満期変動利付債券および2025年満期債券と併せて「当該債券」）700万ドルの募集を発表した。BofA Securities, Inc.が債券募集のブックランニング・マネージャーを務めた。

ペプシコは、引受割引およびペプシコが支払うべき募集費用の概算を差し引いた後、約24億9,500万ドルの手取金を受領した。正味調達資金は、コマーシャル・ペーパーの返済を含む一般的な企業目的に使用される。

本債券は、ペプシコと複数の引受人の代表との間で締結された 2023 年 11 月 8 日付の条件合意書（2019 年 11 月 18 日付の PepsiCo, Inc.PepsiCoと複数の引受人の代表者との間で締結された2019年11月18日付けの引受契約標準条項（以下「標準条項」））に基づき、2022年7月26日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出されたForm S-3（ファイル番号333-266332）に基づくPepsiCoの自動発行登録書（以下「登録書」）に基づき販売されました。ペプシコは 2023 年 11 月 8 日付の目論見書補足書類を、債券の募集および販売に関する 2022 年 7 月 26 日付の添付目論見書とともに SEC に提出しました。債券は、ペプシコと受託者であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロンとの間の 2007 年 5 月 21 日付の証書（以下「証書」）に基づき、2023 年 11 月 10 日に発行されました。以下の表は、債券およびその募集に関する情報の要約です。

	2024年満期の変動利付債	5.250% 2025年満期のシニアノート	2026年満期 5.125% シニア・ノート
Aggregate Principal Amount Offered:	$1,000,000,000	$800,000,000	$700,000,000
Maturity Date:	November 12, 2024	November 10, 2025	November 10, 2026
Interest Payment Dates:	2024年2月12日、2024年5月12日、2024年8月12日、2024年11月12日に四半期ごとに後払い	2024年5月10日から、毎年5月10日および11月10日の半年ごと	2024年5月10日から、毎年5月10日および11月10日の半年ごと
Coupon:	SOFR プラス 0.400％の複利。2024 年満期変動利付債券の金利がゼロを下回ることはない。	5.250%	5.125%
Compounded SOFR:	目論見書追補の特定の計算式に従って、各四半期の利息期間の sofr インデックスを参照して決定される日次の担保付きオーバーナイト融資金利（以下「sofr」）の複利平均値。	—	—
Optional Redemption:	—	2025年11月10日以前は、国庫利率に10ベーシス・ポイントを加算した利率で全額コール	2026年10月10日以前は、国庫利率に10ベーシス・ポイントを加算した利率で一括コール。
Price to Public:	100.000%	99.933%	99.973%

債券は PepsiCo の無担保債務であり、PepsiCo の他のすべての無担保上位債務と同等の順位にあります。また、本債務証書には慣例的な債務不履行条項も含まれています。

上記の諸条件合意書、債券原文および債券の説明は、諸条件合意書、債券原文および債券の様式を参照することにより、その全体が修飾されるものとする。約款、標準条項、および 2024 年変動利付債券、2025 年債券、2026 年債券の各書式は、参照することにより登録書類に組み込まれ、それぞれ別紙 1.1、別紙 1.2、別紙 4.1、別紙 4.2、および別紙 4.3 として本フォーム 8-K カレントレポートに添付されています。債券の条件を定める権限を PepsiCo の役員に与える取締役会決議は、登録届出書の別紙 4.7 として提出されています。債券証書は登録届出書の別紙 4.3 として提出されています。債券の合法性に関する意見書は、参照することにより登録届出書に組み込まれ、別紙 5.1 および 5.2 として本フォーム 8-K のカレント・レポートに添付されています。また、かかる意見書の組み込みに関する同意書は、参照することにより登録届出書に組み込まれ、それぞれ別紙 5.1 および 5.2 に含まれることを参照することにより、別紙 23.1 および 23.2 として本フォーム 8-K のカレント・レポートに添付されています。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) 展示品

1.1

2023年11月8日付条件合意書（2019年11月18日付のPepsiCo, Inc.PepsiCoとBofA Securities, Inc.との間で締結された2023年11月8日付条件合意書（2019年11月18日付引受契約標準約款）。

1.2

ペプシコ（PepsiCo, Inc.2019年11月18日付の引受契約標準条項（2022年7月26日にSECに提出されたペプシコのフォームS-3による登録届出書（ファイル番号333-266332）の別紙1.2を参照することにより組み込まれる）。

4.1

2024年満期変動利付債券の様式。

4.2

2025年満期5.250%シニア・ノートのフォーム。

4.3

2026年満期5.125%シニア・ノートのフォーム。

5.1

Davis Polk & Wardwell LLPの意見。

5.2

ウォンブル・ボンド・ディッキンソン（米国）LLPの意見書。

23.1

Davis Polk & Wardwell LLP の同意（別紙 5.1 に含まれる）。

23.2

Womble Bond Dickinson (US) LLP の同意（別紙 5.2 に含まれる）。

104

このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: November 13, 2023	PepsiCo, Inc.

	By:	/s/ Cynthia A. Nastanski
		Name:	Cynthia A. Nastanski
		Title:	シニア・ヴァイス・プレジデント、コーポレート・ロー、デピュティ・コーポレート・セクレタリー

EX-1.1 2 tm2328675d3_ex1-1.htm EXHIBIT 1.1

Exhibit 1.1

PEPSICO, INC.

2024年満期変動利付債券 2025年満期 5.250% シニア・ノート 2026年満期 5.125% シニア・ノート

TERMS AGREEMENT

November 8, 2023

To:	ペプシコ社（pepsico, inc.700 anderson hill road purchase, new york 10577

Ladies and Gentlemen:

ペプシコ・インク（以下「当社」という、は、2024 年満期変動利付債券（以下「2024 年満期変動利付債券」）100 万ドル、2025 年満期 5.250%シニア債券（以下「2025 年満期債券」）80 万ドル、2026 年満期 5.125%シニア債券（以下「2026 年満期債券」）70 万ドルの発行・販売を提案しています。2026 年満期 5.125%シニア債券（以下「2026 年満期債券」といい、2024 年変動利付債券および 2025 年満期債券と併せて「引受証券」という。2022年7月26日に米国証券取引委員会に提出された当社のフォームS-3登録届出書（ファイル番号333-266332）の別紙1.2を参照することにより組み込まれた2019年11月18日付の引受契約標準条項（以下「標準条項」）に記載された条件に従い、本書およびPepsiCo Inc.標準約款の各適用規定（定義された用語を含む）は、参照によりその全体が本契約に組み込まれ、かかる規定が本契約に全文記載されている場合と同じ程度まで本契約の一部とみなされるものとする。私たち下記引受人（以下「引受人」といいます）は、連帯ではなく単独で、下記引受人名に対する引受証券を、2024 年変動利付債については元本金額の 99.925%、2025 年債については元本金額の 99.783%、2026 年債については元本金額の 99.748%に相当する金額で購入することを申込みます。

	Principal Amount of
Underwriters	2024 Floating Rate Notes		2025 Notes		2026 Notes
BofA Securities, Inc.	$	800,000,000	$	640,000,000	$	560,000,000
AmeriVet Securities, Inc.	$	25,000,000	$	20,000,000	$	17,500,000
Blaylock Van, LLC	$	25,000,000	$	20,000,000	$	17,500,000
Drexel Hamilton, LLC	$	25,000,000	$	20,000,000	$	17,500,000
Loop Capital Markets LLC	$	25,000,000	$	20,000,000	$	17,500,000
MFR Securities, Inc.	$	25,000,000	$	20,000,000	$	17,500,000
Mischler Financial Group, Inc.	$	25,000,000	$	20,000,000	$	17,500,000
r.シーラス・アンド・カンパニー・エルエルシー	$	25,000,000	$	20,000,000	$	17,500,000
サミュエル・a・ラミレス・アンド・カンパニー社	$	25,000,000	$	20,000,000	$	17,500,000
合計	$	1,000,000,000	$	800,000,000	$	700,000,000

引受人は、引受有価証券の募集に関連して発生した費用のうち315,000米ドルを当社に払い戻すことに同意する。かかる払い戻しは、引受有価証券のクロージング時における売買と同時に行われる。

標準規定第9条(f)が本契約に適用されるものとする。

標準約款第 21 項において、特定される条項は以下のとおりである：(i) 当該目論見書、発行目論見書および目論見書中の「引受」の見出しの下、本文第 5 段落、 (ii) 当該目論見書、発行目論見書および目論見書中の「引受」の見出しの下、本文第 7 段落の第 3 文、 (iii) 当該目論見書、発行目論見書および目論見書中の「引受」の見出しの下、本文第 8 段落；(iii) 当該目論見書、売出届出目論見書および目論見書中の「引受」の見出しの下、本文第 8 段落、ならびに (iv) 当該目論見書、売出届出目論見書および目論見書中の「引受」の見出しの下、本文第 10 段落および第 11 段落。

下名は、標準約款に基づき「代表者」として行動する。代表者は、上記の複数の引受人を代表して本約款を締結し、交付する権限を正式に付与されていることを表明し、保証する。

本契約の署名者の署名は、手動またはファクシミリ（疑義を避けるため、電子的なものを含む）のいずれでもよい。

本引受証券及びその募集には、以下の追加条件が付される：

Issuer:	PepsiCo, Inc.
Trade Date:	November 8, 2023
Time of Sale:	4取引日のニューヨーク時間午後10時
Settlement Date (T+2):	November 10, 2023
Closing Time:	9決済日のニューヨーク時間午前0時
Closing Location:	New York, New York
Time of Sale Prospectus:	2022年7月26日付基本目論見書、2023年11月8日付仮目論見書補完書面および2023年11月8日付自由記載目論見書
Title of Securities:	2024年満期の変動利付債	5.250% 2025年満期のシニアノート	2026年満期 5.125% シニア・ノート
Aggregate Principal Amount Offered:	$1,000,000,000	$800,000,000	$700,000,000
Maturity Date:	November 12, 2024	November 10, 2025	November 10, 2026
Interest Payment Dates:	2024年2月12日、2024年5月12日、2024年8月12日、2024年11月12日に四半期ごとに後払い	2024年5月10日から、毎年5月10日および11月10日の半年ごと	2024年5月10日から、毎年5月10日および11月10日の半年ごと
Benchmark Treasury:	—	5.000% 2025年10月31日満期	4.625%（2026年10月15日満期
Benchmark Treasury Yield:	—	4.936%	4.705%
Spread to Treasury:	—	+35 basis points	+43basis points
Re-offer Yield:	—	5.286%	5.135%
Coupon:	sofr プラス 0.400％の複利。2024 年満期変動利付債券の金利がゼロを下回ることはない。	5.250%	5.125%
Floating Rate Interest Calculation:	2024 年満期変動利付債券の各利息期間の未払利息および支払利息は計算代理人が算出し、(i) 2024 年満期変動利付債券の残高元本額に(ii) (a) 該当利息期間の利率に(b) 該当観察期間の実際の暦日数を 360 で除した商を乗じた積に等しくなります。目論見書補足書類の「債券の説明-変動利付債券-複利 SOFR」を参照。	—	—
Compounded SOFR:	目論見書の「債券の概要-変動利付債券-複利計算による sofr」に記載された計算式に基づき、各四半期の利息期間に sofr 指数を参照して決定した、日々の担保付きオーバーナイトファイナンス金利（「sofr」）の複利平均値。	—	—

Price to Public:	100.000%	99.933%	99.973%
Optional Redemption:	—	2025年11月10日以前は、国庫利率に10ベーシス・ポイントを加算した利率で全額コール	2026年10月10日以前は、国庫利率に10ベーシス・ポイントを加算した利率で一括コール。
ペプシコへの純収入（費用控除前:	$999,250,000	$798,264,000	$698,236,000
Use of Proceeds:	pepsicoは、今回の調達資金をコマーシャル・ペーパーの返済を含む一般的な企業目的に使用する予定です。
Day Count Fraction:	Actual/360	30/360	30/360
CUSIP / ISIN:	713448 FU7 / US713448FU72	713448 FV5 / US713448FV55	713448 FW3 / US713448FW39
Minimum Denomination:	2,000ドルおよび1,000ドルの整数倍
Book-Running Manager:	BofA Securities, Inc.
Co-Managers:	アメリベッツ証券ブレイロック・ヴァン・エルエルシードレクセル・ハミルトン・エルエルシーループ・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー MFRセキュリティーズ・インクミシュラー・ファイナンシャル・グループR.シーラス＆カンパニーLLC サミュエル・A.ラミレス＆カンパニーInc.
代表通知送付先:	BofA Securities, Inc.114 West 47th Street NY8-114-07-01 New York, New York 10036 Attention：High Grade Transaction Management/Legal ファクシミリ： (212) 901-7881 Eメール：dg.hg_ua_notices@bofa.com

その証として、本契約の当事者は、上記の日付をもって本契約を締結した。

PEPSICO, INC.


By:	/s/ Hugh F. Johnston
	Name:	Hugh F. Johnston
	Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

By:	/s/ Ada Cheng
	Name:	Ada Cheng
	Title:	上席副社長、財務担当、財務担当

上記日付をもって承認する：

BOFA証券株式会社

複数の引受人の代表として

By:	BOFA SECURITIES, INC.


	By:	/s/ Laurie Campbell
		Name: Laurie Campbell
		Title: Managing Director

Schedule I

Time of Sale Prospectus:

2023年11月8日付予備目論見書（2022年7月26日付基本目論見書を含む。)

代表者が承認し、証券法の規則 433(d)に基づき会社が提出した自由記載目論見書

2023 年 11 月 8 日付で当社が米国証券法規則第 433 条に従い提出する、引受証券の一定の条件を定めた最終条件書

EX-4.1 3 tm2328675d3_ex4-1.htm EXHIBIT 4.1

Exhibit 4.1

[2024年満期変動利付債券の書式］

この証券は、その全部または一部が証明書付の証券と交換されるまでは、預託信託会社（「dtc」）が dtc のノミニーに、または dtc のノミニーが dtc または dtc の他のノミニーに、または dtc またはそのノミニーが後継預託機関またはその後継預託機関のノミニーに譲渡しない限り、譲渡できないものとします。

No. R-	$
	CUSIP No. 713448 FU7
	ISIN US713448FU72

PEPSICO, INC.

2024年満期変動利付債

PEPSICO, INC、ノースカロライナ州法に基づき設立された会社（以下、「当社」といい、この用語には裏面に記載された証書に基づく承継会社が含まれる）は、受領した対価として、2024 年 11 月 12 日に Cede & Co.または登録された譲受人に対し、2024 年 11 月 12 日に元本＄を支払い、2023 年 11 月 10 日から、または利息が支払われたもしくは正式に支払われた直近の変動金利利息支払日（以下に定義）から、2024 年 2 月 12 日、2024 年 5 月 12 日、2024 年 8 月 12 日および 2024 年 11 月 12 日（以下、それぞれを「変動金利利息支払日」という）に、複利 SOFR（裏面に定義）に 0.400％を加算した変動年率で、四半期ごとに後払いすることを約束する。元本が支払われるまで、または元本が正式に支払われるまで、年率 400%で支払われる。第 1～3 変動利払日に支払われ、期限通りに支払われ、または正当に支払われた利息は、本債券に定められているとおり、当該変動利払日の基準日の営業終了時に本債券（または 1 つまたは複数の先代証券）が登録されている個人に対して支払われる、また、満期日に支払われ、期限通りに支払われた、または正式に定められた利息は、本債券の元本が支払われるべき人物に、本債券の規定に従って支払われる。当債券の利息は 1 年を 360 日とし、観察期間（裏面に定義）の実際の日数に基づいて計算される。支払期日が到来しているにもかかわらず、支払期日を守らず、または適切に支払われなかった利息は、当該基準日に登録所持人に対する支払を直ちに停止し、受託者が定める当該不履行利息の支払のための特別基準日の営業終了時にこの債券（または 1 つまたは複数の先行証券）が登録されている人物に支払われるものとする、または、債券が上場されている証券取引所の要件に反しないその他の合法的な方法で、かつ、かかる取引所が要求する通知をもって、いつでも支払うことができる。

変動金利の利払日が営業日でない場合は、当社は翌営業日に利払いを行うが、その営業日が翌暦月の翌営業日である場合は（満期日の場合を除き）、当社は直前の営業日に利払いを行う。利息の支払いが翌営業日に行われた場合、支払いが遅れたことによる利息の発生はない。当債券の元本支払日（満期日を含む）が営業日でない場合、その支払期日は翌営業日に延期され、その延期に伴う利息は発生しない。ここでいう「営業日」とは、土曜または日曜以外の日であって、法定休日でもなく、法律、規則、行政命令によりニューヨーク市において銀行機関の休業が許可または義務付けられている日でもない日を意味する。

変動金利利息支払日に関連する各利息支払決定日（裏面に定義）において、計算代理人は各利息期間において支払うべき未払利息の額を、(i) 債券の残高元本額に (ii) (a) 当該利息期間の利率に (b) 当該観察期間の実際の暦日数を 360 で除した商を乗じた積を乗じることにより算出する。債券の金利がゼロを下回ることはない。

本債券に係る「利息期間」とは、いずれかの変動金利利息支払日（または当初利息期間のみについては 2023 年 11 月 10 日から開始）から次の変動金利利息支払日（ただし次の変動金利利息支払日を除く）までの期間をいい、最後の利息期間については満期日の直前の変動金利利息支払日から満期日（ただし満期日を除く）までの期間をいう。

各利息期間の金利は、当該利息期間の金利が決定された後にニューヨーク連邦準備銀行が公表するSOFR指数またはSOFR（それぞれ裏面に定義）データの変更または修正によって調整されることはありません。

当債券の元本および利息の支払いは、支払い場所において、公的債務および私的債務の支払いに適法な米国の硬貨または通貨で行われる。ただし、利息の支払いは当社の選択により、証券登録簿に記載された権利者の住所に送金することにより行うことができる。

裏面に記載された当債券の追加条項を参照することで、この場所に完全に記載されているのと同じ効力を持つものとする。この債券の認証証明書が受託者により、または受託者に代わって手動で署名されない限り、この債券は本契約に基づくいかなる利益も得られず、いかなる目的においても有効でも義務でもない。

その証として、当社は、この文書を、社印またはそのファクシミリを用いて、手動またはファクシミリ署名により正当に執行させた。

Dated: _____________, 2023	PEPSICO, INC.


[seal]	By:
		Name:
		Title:

	By:
		Name:
		Title:

Attest:

TRUSTEE’S CERTIFICATE OF AUTHENTICATION

本書は、本契約で指定されたシリーズの有価証券の一つである。

	the bank of new york mellon, as trustee


	By:
		Authorized Signatory

	Dated:

[REVERSE OF NOTE]

PEPSICO, INC.

2024年満期変動利付債

この債券は、2007 年 5 月 21 日付の当社と受託者であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（以下「受託者」という）との間の証書（以下「証書」という、当社と受託者であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（以下、「受託者」といい、この用語は本契約に基づく後任の受託者を含む）との間の2007年5月21日付けの本契約（以下、「本契約」という。）であり、本契約および本契約を補足するすべての本契約は、当社、受託者、および本証券の保有者の本契約に基づくそれぞれの権利、本証券が認証され、交付される条件、および本契約で使用され、本契約で別途定義されていない大文字用語の定義について、ここに参照される。本有価証券は1つまたは複数のシリーズで発行されることがあり、異なるシリーズは様々な元本総額で発行されることがあり、異なる通貨建てであることがあり、異なる時期に満期を迎えることがあり、異なる利率（固定または変動の利率がある場合）で利息を負うことがあり、異なる償還条項（ある場合）の対象となることがあり、異なる沈没資金、購入資金または類似の資金（ある場合）の対象となることがあり、異なる約款および債務不履行事由の対象となることがあり、その他は本契約の定めに従って異なることがある。この債券は、当初元本総額が 1,000,000 米ドルに制限される、券面に記載された当社の証券シリーズ（以下「当該債券」という）の 1 つである。

「複利SOFR」は、計算代理人が以下の計算式に従って決定する（計算結果のパーセンテージは、必要な場合、千分の百の位を四捨五入する）：

LOGO

where:

"SOFR IndexStart" = 初回利息期間以外の期間については、直前の利息支払決定日の SOFR 指数値、初回利息期間については、2023 年 11 月 8 日の SOFR 指数値；

「SOFR IndexEnd" = 該当する変動金利利息支払日に関連する利息支払決定日（または最終利息期間においては満期日に関連する利息支払決定日）における SOFR 指数値。

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