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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
| 報告日（最も古い事象が報告された日: | November 8, 2023 |
マクウェン・マイニング社
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| コロラド | 001-33190 | 84-0796160 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
|
150 キング・ストリート・ウエスト、スイート2800 Toronto, Ontario, Canada |
M5H 1J9 |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
| 登録者の電話番号（市外局番を含む: | (866) 441-0690 |
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
証券法の規則425（17 CFR 230.425）に従った書面によるコミュニケーション
取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。
取引所法の規則 14d-2(b)（17CFR240.14d-2(b)）に基づく開始前のコミュニケーション
取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式 | MUX | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
| Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2023 年 11 月 8 日、マッキュウエン・マイニング・インク（以下「当社」）は、2023 年 9 月 30 日を期末とする第 3 四半期および 9 ヶ月間の業績を要約したプレスリリースを発表し、その業績について説明するため の四半期末電話会議およびウェブキャストを開催することを発表した。このプレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として添付されている。
本項目2.02に基づき提出された情報は、参照された添付資料を含め、1934年証券取引所法第18条において「提出された」とはみなされず、1933年証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類を参照することにより明示的に規定される場合を除き、参照により組み込まれたとはみなされないものとする。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 証拠書類。以下の証拠書類は、該当する場合、本報告書に添付または提出されている：
| 99.1 | 2023年11月8日付プレスリリース |
| 104 | カバーページ・インタラクティブデータファイル - カバーページのxbrlタグは、inline xbrlドキュメント（別紙101に収録）に埋め込まれています。) |
Cautionary Statement
歴史的事項を除き、プレスリリースに記載されている事項には、適用される証券取引法の意味において、実際の結果がそこに含まれる予測または推定と大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性を伴う将来見通しに関する記述が含まれています。このような将来見通しに関する記述には、特に将来の生産量およびコストの見積もり、探鉱、開発、建設、生産活動に関する記述が含まれます。実際の結果が予測や見積もりと大きく異なる原因となる要因には、特に将来の掘削結果、金属価格、経済および市場の状況、操業コスト、許認可の取得、運転資金の調達、ならびに2022年12月31日を末日とする年度のForm 10-K年次報告書および米国証券取引委員会へのその他の提出書類に記載されているその他の要因が含まれます。これらの要因のほとんどは、当社が予測または制御できる範囲を超えています。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、プレスリリースに記載された将来の見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。読者は、将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| McEWEN MINING INC. | ||
| Date: November 13, 2023 | By: | /s/ Carmen Diges |
| Carmen Diges, General Counsel | ||
Exhibit 99.1
マッキュウエン・マイニング：2023年第3四半期決算
トロント、2023年11月8日 - マッキュエン・マイニング・インク（NYSE: MUX）（TSX: MUX）は、2023年9月30日に終了した第3四半期（Q3）および9ヶ月間の業績を発表した。
オペレーショナル＆ファイナンシャルハイライト
| · | 第 3 四半期の連結 GEO 生産量は、第 2 四半期および第 3 四半期と比較して 8%増加した。第 3 四半期は 38,500 GEO(1) を生産し、9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間では 104,400 GEO を生産した。連結生産量のガイダンスは、年間 150,000～170,000 GEO というレンジの下限であることを改めて表明する（表 1 参照）。 |
| · | 当社は100％所有する事業所の安全基準を引き続き満たしている。第3四半期中、フォックス・コンプレックス、ゴールド・バー鉱山、エル・ガロの各事業所では休業事故は発生しなかった。 |
| · | 第3四半期のフォックス鉱山コンプレックスは順調に推移し、1万1,200オンスの金を生産し、年間4万2,000～4万8,000オンスの金というガイダンスを達成する勢いである。フォックス鉱山複合体の販売現金コスト(4) は1,078ドル、1GEO(4) 当たりのAISCは1,288ドルであった。販売GEO(4)当たりの年間現金コスト(4)は2023年のガイダンスを10%上回ると予想される。図1は、2021年以降に発生したフォックスの生産量の好転を強調している。 |
| · | 第3四半期のゴールドバー鉱山での金生産量は9,500オンスとなり、2013年第2四半期比で20%増加した。生産量は四半期ごとに増加し続けているが、2023年中の異常気象と労働力の制約による遅れが年間見通しに影響を及ぼしている。現在、ゴールドバーの生産量は3万6,500～4万オンスになると予想される。ゴールド・バー鉱山の販売現金コスト(4) は1,529ドル、1GEO(4) 当たりのAISCは2,160ドルであった。AISCはヒープリーチパッド拡張のための450万ドルの維持設備投資による影響を受けたが、これは当四半期中に実質的に完了した。採掘作業員の増員とヒープリーチパッドの拡張の完了により、2013年第4四半期の生産量は増加する見込みであり（図2参照）、これによりゴールドバーは前四半期に備蓄した原料の回収を迅速に実現することができる。これにより第4四半期の1オンスあたりのコストは下がるものの、通年の平均コストは2023年のガイダンスより10％から15％高くなると予想している。 |
| · | 第3四半期のサンホセ鉱山の生産量は17,800GEOで、処理トン数の小幅な改善により、第2四半期と比較して3％増加した。合弁パートナーであり鉱山運営会社であるホックスチャイルド・マイニング社は、通年の生産量ガイダンスを66,000～74,000GEOとすることを改めて表明した。サンホセの販売現金コスト(4) は1,445ドル、1GEO(4) 当たりのAISCは1,953ドルであった。オペレーターの鉱山計画修正に伴う追加の資本開発費により、コストは2023年のガイダンスを約15％上回る見込みである。 |
| · | 当社は、事業化調査に必要なすべての情報を提供することを目標に、ロス・アズレスでの探鉱プログラムを継続して進めている。第3四半期には、2023年から2024年にかけての掘削キャンペーンの計画と準備作業を完了した。この掘削キャンペーンでは、157,000フィート（48,000メートル）の掘削を目標とし、追加調査、インフィル掘削、ジオテック掘削、水文・水質学的掘削、水文地質学的掘削を行う。現在、合計18～20基のドリルリグのうち14基が稼働中で、これまでに19,600フィート（6,000メートル）を掘削した。第3四半期にロス・アズレス銅プロジェクトに1,850万ドルを投資したが、その主な目的は、冬季キャンプの建設、道路アクセスのさらなる改善、サンフアンの物流施設の建設である。 |
| McEwen Mining Inc. | Page |
| · | この資金調達額はそれぞれ420億豪ドル（アルゼンチン・ペソ）および1,000万ドルで、1株当たりの調達価格は26ドル。これらの第三者割当増資の一環として、マッキュウエン・マイニング社はマッキュウエン・カッパー社の普通株式23万2,000株の売却から600万ドルを受け取った。現在、マキュエン・カッパーの株式所有構成は以下の通り：マキュエン・マイニング社47.7％、ステランティス社19.4％、ニュートン社14.5％、ロブ・マキュエン社12.9％、その他5.5％。この暗黙の市場価値は、マキュエン・マイニング社にとって2億700万ドルの価値増加（暗黙の所有価値1億7500万ドルから3億8200万ドルへ）を意味し、完全希薄化後のマキュエン・マイニング社株1株当たりの価値は7.48ドルに相当する。 |
| · | 2023年9月30日現在の連結現金および現金同等物は4,910万ドル（うち4,750万ドルはロス・アズレス銅プロジェクトの推進に充当予定）、連結運転資本は7,230万ドルである。また、インフレと通貨切り下げリスクを軽減するためにアルゼンチンで保有している流動性の高い有価証券で構成される投資4080万ドルを計上した。 |
| · | 第3四半期は、100%所有の貴金属事業から380万ドルの売上総利益と1,190万ドルの現金売上総利益(4)を計上した（前年同期は売上総利益150万ドル、現金売上総利益(4)580万ドル）。GEO販売量が34%増加し、実現金価格が10%上昇したことによる増収が、売上総利益と現金売上総利益(4)の改善につながった。サンホセ鉱山の49%の所有権を含めると、22年第3四半期の現金粗利益(4)合計が1,380万ドルであったのに対し、2,230万ドルの現金粗利益(4)を計上した。 |
| · | 第3四半期の純損失は1,850万ドル（1株当たり0.39ドル）で、前年同期の純損失は1,050万ドル（1株当たり0.21ドル）であった。売上総利益に比べ、純損失は、ロス・アズレス銅プロジェクトにおける探鉱活動への1,850万ドルの投資を含む、前年同期比で増加した探鉱および先進プロジェクト支出の結果である。 |
| · | 第3四半期の調整後純損失(4) は420万ドル（前年同期は640万ドル）であった。調整後純損失(4)は、マッキュウエン・コッパー社の費用とサンホセ鉱山権益を除いたものであり、100％所有する貴金属事業の結果を最もよく表す指標であると考えている。現金売上総利益(4)が1,190万ドルであるのに対し、調整後純損失(4)には、フォックス・コンプレックス、ゴールド・バー鉱山、フェニックス・プロジェクト事業における探鉱・先行プロジェクト費用が660万ドル、現金支出を伴わない減価償却費が850万ドル、一般管理費が370万ドル含まれています。 |
| · | 当社の100%所有事業から20,620GEOを平均実現価格(4) 1,920ドル/GEOで売却したことにより、3,840万ドルの収益が計上された。サンホセ鉱山の49%の所有権を含めると、第3四半期の収益は3,160万ドル増加したことになる。これに対して22年第3四半期は、当社の100%所有事業から15,400GEOを1GEO当たり1,742ドルの実現価格で売却したことによる収益が2,600万ドルであった。サンホセ鉱山の49%所有権を含めると、22年第3四半期の収益は3,200万ドル増加したことになる。 |
| · | 最近のマッキュウエン・コッパー社への資金調達により、MUXのマッキュウエン・コッパー社への出資比率は50％を下回り、マッキュウエン・コッパー社の財務は連結されなくなる見込みであることに留意されたい。2013年第4四半期以降は、マキュウエン・カッパーを株式投資として会計処理する予定です。当社は、最近の資金調達による会計上の影響について、近く結論を出す予定である。その結果、マキュウエン・カッパーが連結から外れた場合、将来的に当社の財務に与える影響は顕著なものとなるでしょう。具体的には、マキュウエン・カッパー社に対する当社の投資の帳簿価額は、最近の資金調達に伴い大幅に増加する可能性があり、当社の現金・流動資産および経費は著しく減少すると予想されます。 |
| McEwen Mining Inc. | Page |
Webcast
ウェブキャストは2023年11月9日（木）午前11時（米国東部標準時間）より開催され、経営陣が決算とプロジェクトの進展について説明し、質疑応答を行います。質疑応答に関するご質問は、事前に電子メール（info@mcewenmining.com）でお送りいただくか、ウェブキャスト中に参加者の皆様から直接お電話でお問い合わせいただくことも可能です。
| 第3四半期決算電話会議：2023年11月9日（木）午前11時00分（米国東部時間 | |
| Calling in: | 参加者フリーダイヤル番号：(888) 210-3454 参加者フリーダイヤル番号：(646) 960-0130 会議ID：3232920 |
|
Webcast Registration Link:
|
https://events.q4inc.com/attendee/253960288
|
ウェブキャストのアーカイブ再生は、ライブイベント終了の約2時間後にご利用いただけます。当社のメディアページhttps://www.mcewenmining.com/media。
以下の表 1 は、2023 年第 3 四半期および第 3 四半期の生産およびコスト実績と、2022 年第 3 四半期および第 3 四半期の比較結果、ならびに 2023 年の見通しおよびガイダンスを示している。2023年見通しは、9月30日までの生産量と2023年第4四半期に関する経営陣の現在の見通しを反映したものである。
| Q3 | 9M |
2023 Forecast(3) |
2023 Guidance | |||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||
| Consolidated Production | ||||||
| Gold (oz) | 26,200 | 31,500 | 74,650 | 86,000 | 124,300-127,800 | 123,000-139,000 |
| Silver (oz) | 853,000 | 580,200 | 1,894,100 | 1,531,200 | 2,300,000 | 2.3M-2.6M |
| GEOs(1)(4) | 35,700 | 38,500 | 97,000 | 104,400 | 152,300-155,800 | 150,000-170,000 |
| Gold Bar Mine, Nevada | ||||||
| GEOs(1)(4) | 7,200 | 9,500 | 18,600 | 23,800 | 36,500-40,000 | 42,000-48,000 |
| GEO販売量当たりの現金コスト(4) | 1,712 | 1,529 | 1,859 | 1,743 | 1,600 | 1,400 |
| AISC per GEO Sold(4) | 2,049 | 2,160 | 2,251 | 2,203 | 1,900 | 1,680 |
| Fox Complex, Canada | ||||||
| GEOs(1)(4) | 9,000 | 11,200 | 27,900 | 34,200 | 45,500 | 42,000-48,000 |
| geo販売量当たりの現金コスト(4) | 774 | 1,078 | 978 | 1,129 | 1,100 | 1,000 |
| AISC per GEO Sold(4) | 1.308 | 1,288 | 1,415 | 1,321 | 1,330 | 1,320 |
| アルゼンチン、サンホセ鉱山(49%)(2) | ||||||
| Gold Production | 9,900 | 10,800 | 27,400 | 28,000 | 40,000 | 39,000-43,000 |
|
Silver Production
|
852,200 | 580,200 | 1,892,400 | 1,531,200 | 2,300,000 | 2.3M-2.6M |
|
GEOs(1)(4)
|
19,300 | 17,800 | 49,700 | 46,400 | 68,000 | 66,000-74,000 |
| geo販売量当たりの現金コスト(4) | 1,223 | 1,445 | 1,300 | 1,505 | 1,450 | 1,250 |
| AISC per GEO Sold(4) | 1,562 | 1,953 | 1,718 | 1,971 | 1,800 | 1,550 |
Notes:
| (1) | 金等価オンス（GEO）は、2022年第3四半期の金と銀の価格比90:1、2023年9月期の金と銀の価格比83:1、2022年第3四半期の金と銀の価格比82:1、2022年9月期の金と銀の価格比83:1に基づいて計算されている。2023年の生産量ガイダンスは金銀価格比85:1に基づいて算出されている。 | |
| (2) | サンホセ鉱山はマッキュウエン・マイニング社が49％、ホッチャイルド・マイニング社が51％所有・操業している。生産量は49％ベースで表示されている。 | |
| (3) | エル・ガロ鉱山（ケア・アンド・メンテナンス中）は、工場と池の清掃から2023年に2,300オンスの金を回収する見込み。 | |
| (4) | 本リリースで使用されている非GAAP財務業績指標については以下の開示を参照のこと。 | |
| (5) | 生産台数は四捨五入の関係で合わない場合がある。 |
| McEwen Mining Inc. | Page |
以下の図1は、フォックス鉱山コンプレックスの2018年から2022年の年間生産実績と2023年の予測である。
下の図2は、2023年1月1日から2023年10月31日までのゴールドバー鉱山のプロセスプラントでの1日あたりの処理量を示している。
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