NRGエナジーの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月6日

NRGエナジー株式会社

(定款に定められた登録者の正確な名称)

デラウェア州（州またはその他の設立管轄地)

001-15891 (Commission File Number)

41-1724239 (irs employer identification no.)

910 ルイジアナ・ストリート, ヒューストン, テキサス 77002

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

(713) 537-3000（登録者の電話番号、市外局番を含む）

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

¨	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

¨	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

¨	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

¨	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class		Trading Symbol(s)		登録されている取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル		NRG		New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 8.01.

Other Events.

2023年11月6日、NRGエナジー社（以下「NRG」）はプレスリリースを発表し、9億5,000万ドル（額面1株当たり0.01ドル）のNRG普通株式を買い戻すため、複数のディーラーと加速的株式買戻し（以下「ASR」）契約を締結したことを発表しました。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することにより本書に組み込まれます。

また、2023 年 11 月 6 日、NRG は、2032 年満期 3.875%シニア・ノート、2031 年満期 3.625%シニア・ノート、および 2029 年満期 3.375%シニア・ノートの元本総額 6 億ドルを上限とする現金公開買付け（以下「本公開買付け」）の開始を発表しました。本公開買付けを発表したプレスリリースのコピーは、別紙99.2として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits

Exhibit No.		Description

99.1		ASRを発表した2023年11月6日付プレスリリース。
99.2		本公開買付けに関する2023年11月6日付プレスリリース。
104		表紙インタラクティブデータファイル - 表紙xbrlタグがixbrl文書内に埋め込まれています。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Dated: November 6, 2023	NRG Energy, Inc.
	(Registrant)

	By:	/s/ Christine A. Zoino
		Christine A. Zoino
		Corporate Secretary

EX-99.1 2 tm2330014d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

PRESS RELEASE

NRG Energy, Inc. Announces

9億5000万ドルの自社株買い加速

NRGエナジー社（NYSE:NRG）は本日、9億5,000万ドルの自社株買戻し契約を複数のディーラーと締結したことを発表しました。

ASR契約に基づき、NRGはディーラーに9億5,000万ドルを支払い、指定された決済日に各ディーラーからNRGの普通株式を受け取ります。NRGは、最初の決済期間中に買い戻される株式の80％以上を受け取る予定です。ASR 契約に基づき NRG が買い取る株式の総数は、通常、各 ASR 契約の期間中の NRG の普通株式の出来高加重平均価格からディスカウントを差し引いた価格となります。最終的な決済は2024年第1四半期に行われる予定です。

Forward-Looking Statements

本ニュースリリースには、1933年証券法第27条Aおよび1934年証券取引法第21条Eに規定される意味において、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来予想に関する記述は、一定のリスク、不確実性および仮定を前提とするものであり、通常、「予想する」、「推定する」、「はずである」、「予測する」、「計画する」、「指針」、「見通し」、「確信する」およびこれらに類する用語の使用により特定されます。NRGは、これらの予想が合理的であると考えていますが、これらの予想が正しいことを保証するものではなく、実際の結果は大きく異なる可能性があります。

NRGは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負うものではありません。本ニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述とNRGの実際の業績が大きく異なる可能性がある要因に関する上記の検討は、NRGがSEC（www.sec.gov）に提出した書類に含まれる、NRGの将来の業績に影響を与える可能性のあるリスクや不確実性に関する情報と併せて考慮されるべきものです。

About NRG

NRGエナジーは、よりスマートで、よりクリーンで、よりコネクテッドな未来を実現するために、人と情熱を原動力とするエネルギーと家庭向けサービスのリーディングカンパニーです。米国とカナダで事業を展開するフォーチュン500の企業であるNRGは、競争力のあるエネルギー市場と顧客の選択肢を提唱しながら、人々、組織、企業の目標達成を支援する革新的なソリューションを提供しています。

Investors:

Brendan Mulhern

Investor.relations@nrg.com

609.524.4767

Media:

Chevalier Gray

Chevalier.gray@nrg.com

832.331.8126

EX-99.2 3 tm2330014d1_ex99-2.htm EXHIBIT 99.2

Exhibit 99.2

PRESS RELEASE

NRGエナジー社に対する現金公開買付けを発表

2032年満期3.875％シニア・ノート、2031年満期3.625％シニア・ノートの発行済み元本総額6億ドルを上限とする。

および2029年満期3.375％シニア・ノート

2023年11月6日-NRGエナジー社（NYSE:NRG）は、本日、発行済の2032年満期3.875%シニア・ノート（以下「2032年満期債」）、2031年満期3.625%シニア・ノート（以下「2031年満期債」）、2029年満期3.375%シニア・ノート（以下「2029年満期債」）のうち、元本総額6億ドル（NRGの独自の裁量により増額される可能性があり、以下「最大公開買付額」）を上限とする現金による買付け（以下「本公開買付け」と総称）の開始を発表しました。2032年満期 3.875％シニア・ノート（以下「2032年満期債」）、2031年満期 3.625％シニア・ノート（以下「2031年満期債」）および2029年満期 3.375％シニア・ノート（以下「2029年満期債」、2032年満期債および2031年満期債と総称して「2029年満期債」）の元本総額6億ドル（NRGが独自の裁量で増額することを条件とし、以下「公開買付上限額」）を上限として公開買付けを行います。本公開買付けは、2023 年 11 月 6 日付の公開買付け（以下「公開買付け」という。）

債券および本公開買付けの諸条件に関する情報の一部は以下の表に要約されています。

				債券元本 1,000 ドルあたりの支払額
Title of Security	CUSIPs /ISINs	Principal Amount Outstanding	Acceptance Priority Level	Tender Offer Consideration(1)		Early Tender Payment		Total Consideration (1)(2)
3.875% 2032年満期シニアノート	ルール144A：629377CS9 / US629377CS98 レギュレーションS：U66962 AX6 / USU66962AX68	$1,100 million	1	$	760.00	$	50.00	$	810.00
2031年満期 3.625% シニア・ノート	ルール144A：629377 CR1 / US629377CR16 レギュレーションS：U66962 AW8 / USU66962AW85	$1,030 million	2	$	770.00	$	50.00	$	820.00
2029年満期3.375%シニアノート	ルール144A：629377 CQ3 / US629377CQ33 レギュレーションS：U66962 AV0 / USU66962AV03	$500 million	3	$	805.00	$	50.00	$	855.00

(1)	未払い利息（本書において定義される）は含まれない。未払い利息は、公開買付対価または対価総額（該当する場合）に追加して支払われる。

(2)	アーリーテンダーペイメントを含む。

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