Exhibit 99.1
アンテロ・リソース社、2023年第3四半期の財務・営業成績および生産量ガイダンスの引き上げを発表
コロラド州デンバー、2023 年 10 月 25 日-アンテロ・リソース・コーポレーション（NYSE: AR）（以下「アンテロ リソーシズ」、「アンテロ」または「当社」）は本日、2023 年第 3 四半期の財務および営業業績を発表しました。当該連結財務諸表は、アンテロ・リソーシズの2023年9月30日に終了した四半期に関するForm 10-Q四半期報告書に記載されています。
Third Quarter 2023 Highlights:
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純生産量は平均3.5Bcfe/d、前年同期比9%増 |
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o |
液体生産量は平均202MBbl/d、前年同期比18％増 |
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o |
天然ガス生産量は平均2.3Bcf/d、前年同期比4%増 |
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· |
ヘッジ前の天然ガス換算価格は3.32ドル/Mcfeで、NYMEX価格に対して0.77ドル/Mcfeのプレミアム。 |
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o |
バレル当たり36.81ドルのC3+ NGL価格を実現 |
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o |
ヘッジ前の天然ガス価格は、NYMEX価格から0.07ドルのディスカウントとなる2.48ドル/Mcfを実現。 |
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· |
純利益は1,800万ドル、調整後純利益は2,500万ドルだった（非GAAP基準）。) |
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· |
調整後EBITDAXは2億7,100万ドル（非GAAP基準）、営業活動から得た純現金は1億8,300万ドル |
2023 Guidance Updates:
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· |
2023年通年の生産量ガイダンスを3.39～3.41Bcfe/dの範囲に引き上げ |
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· |
現金生産コストを1Mcfe当たり2.35～2.40ドルの範囲に削減する。 |
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· |
正味マーケティング費用を1Mcfe当たり0.05ドルから0.07ドルの範囲に削減する。 |
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· |
NYMEXヘンリーハブに対する実現天然ガス価格プレミアムを横ばいに減少させる |
アンテロ・リソーシズの会長兼最高経営責任者（CEO）兼社長であるポール・レディは、次のようにコメントした。2023年1～9月期には、掘削・完成両チームが数々の当社記録を樹立しました。この卓越した操業と坑井の好調により、四半期ベースで予想を上回る生産量を達成することができました。その結果、当初の資本予算を維持したまま、2四半期連続で通年の生産量ガイダンスを引き上げました。現在、2022年の生産量から2023年の生産量まで、約225MMcfe/d（7％）の増加を見込んでいます」。
マクロ的には、記録的な天然ガス発電（天然ガス火力発電）、好調なLNG輸出、メキシコへのパイプラインを通じた米国産天然ガス輸出を背景に、天然ガス貯蔵量は正常化すると見ています。同時に、掘削リグの大幅な減少を受けて、米国の生産量の伸びは今後数カ月は限定的なものになると予想される。このような強力なファンダメンタルズ背景が、天然ガスのフォワード・カーブを支え、強化すると考える。さらに、今後1年以内にLNGの追加輸出が開始されるため、LNGコリドー内の当社受渡地点ではNYMEXに対するプレミアムが上昇している。当社の天然ガスの約75％はLNGコリドー内のアンテロ社のプレミアム受渡地点で販売されており、当社はNYMEX価格の上昇から恩恵を受けるユニークな立場にある。
アンテロ・リソース社のマイケル・ケネディ最高財務責任者（CFO）は、「今年達成された資本効率の改善に全面的に基づき、2024年の必要資本は2023年の資本ガイダンスを大幅に下回ると引き続き予想している。この資本プログラムは、2023年の生産量ガイダンスの増加を維持することを目標としています。このようなメンテナンス資本の削減と天然ガスおよびNGL価格の上昇を組み合わせることで、2024年にはかなりのフリーキャッシュフローを生み出すことが予想されます。
調整後当期純利益、調整後ebitdax、フリーキャッシュフロー、純負債を含む非gaap財務指標については、"非gaap財務指標 "をご参照ください。
2023 Guidance Update
アンテロ社は、2023年通年の生産量ガイダンスを3.39～3.41Bcfe/dに引き上げ、中間値では約25MMcfe/dの増加となる。予想を上回る生産量は、好調な坑井パフォーマンスと資本効率の向上によるものである。
Antero社は、燃料費の減少、生産税および従価税の減少を反映し、現金生産費ガイダンスの上限を1マシーフェ当たり0.05ドル引き下げ、1マシーフェ当たり2.35ドルから2.40ドルの範囲とする。アンテロ社はまた、天然ガスの実現価格ガイダンスをNYMEXヘンリーハブに対して横ばいに引き下げる。この減少は、コーブポイントLNGターミナルのメンテナンスおよびメキシコ湾岸パイプラインのメンテナンスが第3四半期に長引いたため、コロンビアガス・アパラチアハブへのエクスポージャーが増加したためです。これは、生産量が予想を上回り、未使用の固定輸送費が減少したためである。
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Year 2023 –Initial |
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2023年通年 - 7月 |
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2023年通年～現在 |
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| Full Year 2023 Guidance |
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Low |
|
|
High |
|
|
Low |
|
|
High |
|
|
Low |
|
|
High |
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| Net Production (Bcfe/d) |
|
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3.25 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
3.35 |
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|
|
3.4 |
|
|
|
3.39 |
|
|
|
3.41 |
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| 天然ガス純生産量（bcf/d) |
|
|
2.1 |
|
|
|
2.15 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
2.225 |
|
|
|
2.22 |
|
|
|
2.24 |
|
| Net Liquids Production (Bbl/d) |
|
|
184,000 |
|
|
|
195,000 |
|
|
|
188,000 |
|
|
|
199,000 |
|
|
|
194,000 |
|
|
|
195,500 |
|
| 1日当たりc3+ ngl純生産量 |
|
|
105,000 |
|
|
|
110,000 |
|
|
|
110,000 |
|
|
|
115,000 |
|
|
|
114,500 |
|
|
|
115,000 |
|
| 正味エタン生産量（bbl/d) |
|
|
70,000 |
|
|
|
75,000 |
|
|
|
67,500 |
|
|
|
72,500 |
|
|
|
69,000 |
|
|
|
69,500 |
|
| 原油生産量（日量) |
|
|
9,000 |
|
|
|
10,000 |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
11,500 |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
11,000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cash Production Expense ($/Mcfe) |
|
$ |
2.40 |
|
|
$ |
2.50 |
|
|
$ |
2.35 |
|
|
$ |
2.45 |
|
|
$ |
2.35 |
|
|
$ |
2.40 |
|
| 天然ガスのnymexに対する予想プレミアム($/mcf)) |
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.00 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.00 |
|
|
$ |
0.00 |
|
| Net Marketing Expense ($/Mcfe) |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.07 |
|
Note : 本リリースで説明されていない2023年のガイダンス項目は、以前に発表したガイダンスから変更されていない。
フリーキャッシュフロー
2023年度第3四半期の運転資本増減調整前フリー・キャッシュフローは（2300万ドル）であった。
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|
9月30日までの3ヶ月間, |
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2022 |
|
|
2023 |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
$ |
1,087,672 |
|
|
|
183,381 |
|
| 控除する投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
(243,529 |
) |
|
|
(276,097 |
) |
| 控除しています。資産の売却による収入（純額 |
|
|
(952 |
) |
|
|
(136 |
) |
| 控除後martica社の非支配持分への分配金 |
|
|
(46,217 |
) |
|
|
(21,161 |
) |
| フリーキャッシュフロー |
|
$ |
796,974 |
|
|
|
(114,013 |
) |
| 運転資本の変動 (1) |
|
|
(241,136 |
) |
|
|
90,755 |
|
| 運転資本変更前フリーキャッシュフロー |
|
$ |
555,838 |
|
|
|
(23,258 |
) |
|
(1) |
2022年度第3四半期の運転資本の調整には、流動資産・負債の変動による2億1,400万ドルの増加、有形固定資産の追加に伴う買掛金および未払金の2,700万ドルの増加が含まれる。2023年第3四半期の運転資本の調整には、流動資産・負債の純減少77百万ドル、有形固定資産の追加に伴う未払金・未払費用の減少14百万ドルが含まれる。 |
2023年第3四半期決算のお知らせ
第 3 四半期の 1 日当たりの天然ガス換算正味生産量は平均 3.5Bcfe/d で、これには 202MBbl/d の液体を含み、2022 年第 3 四半期から 9%増加した。アンテロ社が液体に富むマーセラス鉱区に注力した結果、液体生産量は前年同期比18％増、天然ガス生産量は同4％増となった。
Anteroのヘッジ前平均実現天然ガス価格は2.48ドル/Mcfで、NYMEXヘンリーハブ価格（FOM）に対して0.07ドルのディスカウントとなった。NYMEXに対するディスカウントが拡大したのは、コーブポイントLNGターミナルおよびテネシー州500レッグパイプラインのメンテナンスにより、コロンビアガス・アパラチアハブへの販売量が増加したためである。当四半期、Antero はコロンビア・ガス・アパラチア・ハブへの販売数量の約 15％を販売し、これは上半期の水準を 5％上回るものであった。
以下の表は、2023年9月30日に終了した3ヵ月間の平均純生産量と平均実現価格の詳細である：
| |
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2023年3月期第1四半期 |
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| |
|
Natural Gas (MMcf/d) |
|
|
Oil (Bbl/d) |
|
|
C3+ NGLs (Bbl/d) |
|
|
Ethane (Bbl/d) |
|
|
Natural Gas Equivalent (MMcfe/d) |
|
| Average Net Production |
|
|
2,261 |
|
|
|
9,978 |
|
|
|
119,315 |
|
|
|
72,783 |
|
|
|
3,474 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Combined |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Natural Gas |
|
| |
|
Natural Gas |
|
|
Oil |
|
|
C3+ NGLs |
|
|
Ethane |
|
|
Equivalent |
|
| Average Realized Prices |
|
($/Mcf) |
|
|
($/Bbl) |
|
|
($/Bbl) |
|
|
($/Bbl) |
|
|
($/Mcfe) |
|
| 決済前のデリバティブの平均実現価格 |
|
$ |
2.48 |
|
|
$ |
68.22 |
|
|
$ |
36.81 |
|
|
$ |
11.73 |
|
|
$ |
3.32 |
|
| NYMEX average price (1) |
|
$ |
2.55 |
|
|
$ |
82.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
2.55 |
|
| nymexに対するプレミアム／ディスカウント |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(14.04 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.77 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Settled commodity derivatives (2) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.31 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
| 決済されたデリバティブの後の平均実現価格 |
|
$ |
2.46 |
|
|
$ |
67.91 |
|
|
$ |
36.76 |
|
|
$ |
11.73 |
|
|
$ |
3.30 |
|
| nymexに対するプレミアム／ディスカウント |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(14.35 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.75 |
|
|
(1) |
天然ガスと石油の平均指標価格は、それぞれニューヨーク・マーカンタイル取引所の月初平均価格とエネルギー情報局（EIA）の暦月平均ウエスト・テキサス・インターミディエイト将来価格を表している。 |
|
(2) |
これらの商品デリバティブには、Anteroの連結変動持分事業体であるMartica Holdings LLC（以下「Martica」）に帰属する契約が含まれている。Marticaのデリバティブ商品から生じる損益はすべてMarticaの非支配持分に帰属し、2023年9月30日に終了した四半期において、天然ガス、全石油およびC3+NGLデリバティブ商品の一部が含まれる。 |
Anteroの平均実現C3+ NGL価格はバレル当たり36.81ドルであった。Anteroは、C3+ NGL純生産量の52%をMariner East 2（ME2）で輸出し、ペンシルベニア州Marcus Hookにおいて、Mont Belvieu価格に対してガロン当たり0.06ドルのプレミアムを実現した。Anteroは、残りの48%のC3+ NGL純生産量を、オハイオ州Hopedaleにおいて、Mont Belvieu価格に対してガロン当たり0.07ドルのディスカウントで販売した。その結果、119MBbl/dのC3+ NGL純生産量に対する混合価格は、Mont Belvieu価格に対してガロン当たり0.01ドルのプレミアムとなった。
| |
|
2023年3月期第1四半期 |
|
| |
|
Pricing Point |
|
c3+ngl純生産量（bbl/d) |
|
|
% by Destination |
|
|
mont belvieuへのプレミアム（ディスカウント）（$/gal) |
|
| ME2のプロパン/ブタン - 輸出 |
|
Marcus Hook, PA |
|
|
61,961 |
|
|
|
52 |
% |
|
$ |
0.06 |
|
| C3+NGL残量-国内販売 |
|
Hopedale, OH |
|
|
57,354 |
|
|
|
48 |
% |
|
$ |
(0.07 |
) |
| Total C3+ NGLs/Blended Premium |
|
|
|
|
119,315 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
0.01 |
|
リース運営費、集油・圧縮・加工・輸送費、生産税、従価税を含むオール・イン・キャッシュ費用は、2022 年第 3 四半期の平均 2.84 ドルから 19%減の 1 マクフェ当たり 2.31 ドルとなった。これは、商品価格の下落により燃料費が減少したことによる生産税および輸送費の減少によるものです。第 3 四半期の正味販売費用は、前年同期の 0.09 ドルから減少し、1 マクフェ当たり 0.05 ドルとなった。正味販売費用の減少は、生産量が予想を上回ったことにより、未使用の確定輸送費が減少したためである。
2023年第3四半期営業成績
Antero社は、第3四半期中に20本のマーセラス水平井を販売した。坑井のうち、14坑井は60日以上稼動している。1坑あたりの60日平均生産量は24MMcfe/dで、エタン回収率を25%と仮定した場合、1坑あたりの液化量は約1,150Bbl/dであった。残りの6坑井は9月中旬に完成し、平均ラテラル長は約18,400フィートであった。
Marcellus highlights include:
|
· |
平均ラテラル長15,448フィートの7坑井パッドで、1坑井あたり平均60日レートを32MMcfe/d（エタン回収率25％と仮定した場合、1坑井あたり約1,600Bbl/dの液体を含む）とした。 |
|
· |
8月の1週間で、完工クルーは1日平均13.7ステージ、合計96ステージの完工を達成した。 |
ユティカ油田では、アンテロ社は2つのパッドを保有しており、合計7本の井戸が第4四半期中に生産開始される予定である。これらの坑井は、ウティカの1300BTUの高濃度ウィンドウに位置し、天然ガス量はこの冬にプレミアムシカゴ市場に販売される。Antero社はまた、第3四半期中にウティカにおける掘削・完成の記録を多数樹立した。
Utica records include:
|
· |
パッド全体の1日平均ステージ数10.9ステージ/日 |
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