アグリーリアルティの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第 13 項または第 15 項(d)に従い。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月24日

AGREE REALTY CORPORATION

(定款に明記された登録者の正確な名称)

Maryland

(州またはその他の設立管轄地)

1-12928

(Commission file number)

38-3148187

(I.R.S. Employer Identification No.)

32301 Woodward Avenue

Royal Oak, Michigan

(主要経営陣の住所)

48073

(Zip code)

(登録者の電話番号（市外局番を含む） (248) 737-4190

Not applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

¨	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
¨	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
¨	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
¨	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.0001ドル	ADC	New York Stock Exchange
4.25%シリーズa累積償還可能優先株式（額面0.0001ドル）の1,000分の1株に相当するデポジタリー・シェア	ADCPrA	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 2.02.

営業成績および財政状態。

2023 年 10 月 24 日、アグリーリアルティ株式会社（以下「当社」）は、2023 年 9 月 30 日に終了した第 3 四半期の業績についてプレスリリースを発表し、最新の投資家向けプレゼンテーションをウェブサイトに掲載しました。プレスリリースは本報告書の別紙 99.1 に掲載されている。投資家向けプレゼンテーションは本報告書の別紙99.2として掲載されている。

本フォーム 8-K に記載された情報は提供されたものであり、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出された」ものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933 年証券取引所法または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、当該情報が参照により組み込まれるものとはみなされません。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d)

Exhibits

Exhibit	Description

99.1	2023年10月24日付、2023年9月30日に終了した第3四半期の業績を報告するプレスリリース。
99.2	2023年10月投資家向けプレゼンテーション
104	cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

AGREE REALTY CORPORATION


By:	/s/ Peter Coughenour
	Name:	Peter Coughenour
	Title:	チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼セクレタリー

Date: October 24, 2023

EX-99.1 2 tm2328932d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

32301 Woodward Ave.

Royal Oak, MI 48073

www.agreerealty.com

FOR IMMEDIATE RELEASE

アグリーリアルティコーポレーション、2023年第3四半期決算を発表

ベース賃料の年率69％に迫る過去最高の投資適格エクスポージャーを達成

ミシガン州ロイヤルオーク、2023 年 10 月 24 日 -- アグリー・リアルティ・コーポレーション（NYSE: ADC）（以下「当社」）は本日、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期決算を発表しました。ここに記載されている一株当たりの金額は、特に断りのない限り、すべて希薄化後の普通株式一株当たりの金額です。

2023年第3四半期財務・営業ハイライト:

小売ネットリース物件98件に約4億1100万ドルを投資

開発またはデベロッパー・ファンディング・プラットフォーム（DFP）のプロジェクト8件を完了し、そのコミットメント総額は4,100万ドルを超えた。

普通株主に帰属する1株当たり純利益は12.4％減の0.41ドル

1株当たり営業活動からのコア・ファンド（「コアFFO」）は2.1％増の0.99ドル。

調整後1株当たり営業活動から得た資金（AFFO）は4.2％増の1.00ドル

10月の月例配当は普通株式1株当たり0.247ドル（前年同月比2.9%増）を発表。

3億5,000万ドルの無担保タームローン（5.5年、4.52%の固定金利）を、事前のヘッジを含めて実行。

アット・ザ・マーケット・エクイティ（ATM）プログラムのフォワード・コンポーネントを通じて普通株式1,327,130株を売却し、約8700万ドルの純収入を得る。

4,251,771株の未決済先渡株式を約2億9,000万ドルの純収入で決済した。

純有利子負債の経常EBITDAに対する倍率は4.5倍で、バランスシートは良好な状態にある。

Financial Results

普通株主に帰属する純利益

2023年9月30日に終了した3ヶ月間の純利益は、前年同期の3,760万ドルに対して5.6%増の3,970万ドルとなった。9月30日に終了した3ヵ月間の1株当たり当期純利益は、2022年の同期間の0.46ドルに対し、12.4％減の0.41ドルとなった。

2023年9月30日に終了した9ヶ月間の純利益は、前年同期の1億590万ドルに対して11.8%増の1億1,840万ドルとなった。2022年9月30日に終了した9ヶ月間の1株当たり当期純利益は、前年同期の1.39ドルに対し、9.4％減の1.26ドルとなった。

Core FFO

2023年9月30日に終了した3ヶ月間のコアFFOは、2022年の比較対象期間のコアFFOが7,820万ドルであったのに対し、23.3％増の9,640万ドルとなった。9月30日に終了した3ヶ月間の1株当たりコアFFOは、2022年の同期間の1株当たりコアFFOが0.97ドルであったのに対し、2.1％増の0.99ドルとなった。

2023年9月30日に終了した9ヶ月間のコアFFOは2億7,680万ドルとなり、2022年の比較対象期間のコアFFO2億2,240万ドルに対して24.4%増加した。9月30日に終了した9ヶ月間の1株当たりコアFFOは、2022年の比較対象期間の1株当たりコアFFOが2.92ドルであったのに対し、0.8％増の2.94ドルとなった。

AFFO

2023年9月30日に終了した3ヶ月間のAFFOは、2022年の比較対象期間のAFFO7,760万ドルに対し、25.8％増の9,760万ドルとなった。9月30日に終了した3ヵ月間の1株当たりAFFOは、2022年の比較対象期間の1株当たりAFFOが0.96ドルであったのに対し、4.2％増の1.00ドルとなった。

2023年9月30日に終了した9ヶ月間のAFFOは、2022年の比較対象期間のAFFO2億2,050万ドルに対し、26.3％増の2億7,840万ドルとなった。9月30日に終了した9ヶ月間の1株当たりAFFOは2.96ドルとなり、前年同期の2.89ドルから2.3％増加した。

配当

第3四半期に、当社は2023年7月、8月、9月の各月に普通株式1株当たり0.243ドルの現金配当を宣言した。第3四半期の月次配当金は普通株式1株当たり年換算2.916ドルとなり、2022年第3四半期の普通株式1株当たり年換算配当金2.808ドルから3.8%増加した。配当金はそれぞれ、1株当たりコアFFOの約74%、1株当たりAFFOの約73%の配当性向に相当する。

2023年9月30日に終了した9ヶ月間において、当社は普通株式1株当たり2.178ドルの月次配当金を宣言したが、これは2022年の同期間に宣言された普通株式1株当たり2.085ドルの配当金より4.5%増であった。配当金は1株当たりコアFFOおよび1株当たりAFFOの約74％の配当性向に相当する。

当四半期末後、当社は2023年10月期の普通株式1株当たり0.247ドルの月次現金配当を発表した。月次配当金は普通株式1株当たり2.964ドルの年換算配当額となり、2022年第4四半期の普通株式1株当たり2.880ドルの年換算配当額より2.9%増となる。配当金は、2023年10月31日の営業終了時の登録株主に対し、2023年11月14日に支払われる。

さらに当四半期末後、4.25%シリーズA累積償還可能優先株式に対し、預託株式1株当たり0.08854ドル（年率1.0625ドル相当）の毎月現金配当を宣言した。配当金は2023年10月20日の営業終了時の登録株主に対し、2023年11月1日に支払われる。

CEO Comments

「投資活動を通じてポートフォリオを強化し続け、年間ベース賃料の69%近くを投資適格の小売業者から調達するという記録を達成し、年初来の業績に大変満足しています」と、社長兼最高経営責任者（CEO）のジョーイ・アグリーは述べた。「今後は、この激動の時代に規律ある資本配分を行いながら、3つの外部成長プラットフォームすべてにおいてユニークな機会を実行する態勢が整っています。

Portfolio Update

2023年9月30日現在、当カンパニーのポートフォリオは49州に所在する2,084物件から成り、総賃貸可能面積は約4,320万平方フィートである。

当四半期末現在、ポートフォリオは99.7%リースされており、加重平均残存リース期間は約8.6年、投資適格リテールテナントからの年間ベース賃料は68.9%であった。

Ground Lease Portfolio

第3四半期中、当社は7件の地上権リースを総額約3,470万ドル（取得ベース賃料年率8.2％）で取得した。

2023年9月30日現在、当社のグランド・リース・ポートフォリオは34州に所在する217件のリースから成り、総賃貸可能面積は約590万平方フィートであった。テナントにグランドリースされている物件は、年間ベース賃料の11.6％を占めている。

当四半期末現在、グランドリース・ポートフォリオは満室で、加重平均残存リース期間は約10.8年、投資適格リテール・テナントからの年間ベース賃料は87.6%であった。

買収

第3四半期の取得総額は約3億9,830万ドルで、農業・農村用品、自動車部品、タイヤ・自動車サービス、コンビニエンス・ストア、オフプライス・リテール、ドル・ストア、ホームセンター、ウェアハウス・クラブなどの分野で事業を展開する大手小売業者向けに、74件の物件をネットリースした。これらの物件は28の州にあり、23の業種のテナントに賃貸されている。

これらの物件は加重平均還元利回り6.9％で取得され、加重平均残存リース期間は約11.5年であった。取得した年換算ベース賃料の約72.5%は、投資適格のリテールテナントから発生したものである。

2023年9月30日に終了した9ヶ月間の取得総額は約10億1,000万ドルであった。取得した232物件は37州に所在し、25の小売業種のテナントに賃貸されている。これらの物件は加重平均資本利回り6.8%で取得され、加重平均残存リース期間は約11.5年であった。年換算ベース賃料の約73.3%は投資適格の小売テナントから得ている。

当社は現在、2023年通年で約13億ドルの優良小売ネットリース物件の取得を見込んでいる。

Dispositions

2023年9月30日に終了した3ヵ月間に、当社は1物件を売却し、その総収入は約0.2百万米ドルであった。2023年9月30日に終了した9ヵ月間に、当社は2物件を売却し、その総収入は330万米ドルであった。

Development and DFP

当第3四半期中、当社は2件の開発およびDFPプロジェクトを開始し、総予算は約1,100万ドルであった。当四半期は14件のプロジェクトで建設が継続され、予定総工費は約5,630万ドルであった。当四半期に完成したプロジェクトは8件、総工費は約4,140万ドルであった。

2023年9月30日に終了した9ヶ月間において、当社は33の開発またはDFPプロジェクトを完了または建設中であり、予想総費用は約1億3,710万ドルであった。当四半期末現在、当社は16件の開発またはDFPプロジェクトを建設中であり、総工費は約6,730万ドル（発生費用3,280万ドルを含む）を見込んでいる。

以下の表は、2023年9月30日現在における当社の33の開発またはDFPプロジェクトである：

Tenant	Location	Lease Structure	Lease Term	実際または予想される賃貸開始時期	Status
Gerber Collision	Murrieta, CA	Build-to-Suit	15 years	Q1 2023	Complete
Gerber Collision	Ocala, FL	Build-to-Suit	15 years	Q1 2023	Complete
Gerber Collision	Venice, FL	Build-to-Suit	15 years	Q1 2023	Complete
Gerber Collision	Johnson City, NY	Build-to-Suit	15 years	Q2 2023	Complete
Gerber Collision	Lake Charles, LA	Build-to-Suit	15 years	Q2 2023	Complete
Gerber Collision	Winterville, NC	Build-to-Suit	15 years	Q2 2023	Complete
HomeGoods	South Elgin, IL	Build-to-Suit	10 years	Q2 2023	Complete
Old Navy	Searcy, AR	Build-to-Suit	7 years	Q2 2023	Complete
Sunbelt Rentals	St. Louis, MO	Build-to-Suit	7 years	Q2 2023	Complete
Five Below	Onalaska, WI	Build-to-Suit	10 years	Q3 2023	Complete
HomeGoods	Onalaska, WI	Build-to-Suit	10 years	Q3 2023	Complete
Sierra Trading Post	Onalaska, WI	Build-to-Suit	10 years	Q3 2023	Complete
TJ Maxx	Onalaska, WI	Build-to-Suit	10 years	Q3 2023	Complete
Ulta Beauty	Onalaska, WI	Build-to-Suit	11 years	Q3 2023	Complete
Gerber Collision	Fort Wayne, IN	Build-to-Suit	15 years	Q3 2023	Complete
Gerber Collision	Huntley, IL	Build-to-Suit	15 years	Q3 2023	Complete
Gerber Collision	Joplin, MO	Build-to-Suit	15 years	Q3 2023	Complete
Gerber Collision	Lake Park, FL	Build-to-Suit	15 years	Q3 2023	Complete
Gerber Collision	Toledo, OH	Build-to-Suit	15 years	Q3 2023	Complete
Gerber Collision	Woodstock, IL	Build-to-Suit	15 years	Q3 2023	Complete
Sunbelt Rentals	Wentzville, MO	Build-to-Suit	12 years	Q3 2023	Complete
Burlington	Brenham, TX	Build-to-Suit	10 years	Q4 2023	Under Construction
Ulta Beauty	Brenham, TX	Build-to-Suit	10 years	Q4 2023	Under Construction
Gerber Collision	McDonough, GA	Build-to-Suit	15 years	Q4 2023	Under Construction
Gerber Collision	Muskegon, MI	Build-to-Suit	15 years	Q4 2023	Under Construction
Gerber Collision	Springfield, MO	Build-to-Suit	15 years	Q4 2023	Under Construction
Gerber Collision	Blue Springs, MO	Build-to-Suit	15 years	Q1 2024	Under Construction
Gerber Collision	Lawrence, PA	Build-to-Suit	15 years	Q1 2024	Under Construction
Gerber Collision	Warner Robins, GA	Build-to-Suit	15 years	Q1 2024	Under Construction
Sunbelt Rentals	Ashwaubenon, WI	Build-to-Suit	10 years	Q1 2024	Under Construction
Sunbelt Rentals	Broken Arrow, OK	Build-to-Suit	12 years	Q1 2024	Under Construction
Gerber Collision	Eugene, OR	Build-to-Suit	15 years	Q2 2024	Under Construction
Gerber Collision	Odessa, FL	Build-to-Suit	15 years	Q2 2024	Under Construction
Gerber Collision	Peachtree, GA	Build-to-Suit	15 years	Q2 2024	Under Construction
Gerber Collision	Yorkville, IL	Build-to-Suit	15 years	Q2 2024	Under Construction
Sunbelt Rentals	Monroe, OH	Build-to-Suit	12 years	Q2 2024	Under Construction
Sunbelt Rentals	Traverse City, MI	Build-to-Suit	12 years	Q2 2024	Under Construction
Sunbelt Rentals	Washington, PA	Build-to-Suit	12 years	Q2 2024	Under Construction

Leasing Activity and Expirations

当第3四半期中、当社は既存ポートフォリオ全体で約655,000平方フィートの総賃貸可能面積の新規リース、延長、オプションを実行した。注目すべき新規リース、延長、オプションには、カンザス州ウィチタのウォルマート（22万平方フィート）、ロードアイランド州ノースプロビデンスのロウズ（13万平方フィート）、カリフォルニア州ナパのマーシャルズ＆ホームグッズ（4万平方フィート）などが含まれる。

2023年9月30日に終了した9ヶ月間において、当社は既存ポートフォリオ全体で約1,448,000平方フィートの総賃貸可能面積について新規リース、延長またはオプションを実施した。

2023年9月30日現在、当社の2023年満期リース料は年換算ベース賃料の0.3％に相当する。以下の表は、2023年9月30日現在、テナントが更新オプションを行使しなかったと仮定した場合の、当社ポートフォリオにおける契約上のリース満了を示している：

Year	Leases		Annualized Base Rent (1)		年換算ベースレントの割合			Gross Leasable Area		総賃貸可能面積の割合
2023		8		1,759		0.3	%		154		0.4	%
2024		37		9,213		1.7	%		1,032		2.4	%
2025		72		17,221		3.2	%		1,679		3.9	%
2026		119		26,711		4.9	%		2,759		6.4	%
2027		152		33,736		6.2	%		3,095		7.2	%
2028		171		45,249		8.3	%		4,133		9.6	%
2029		172		51,398		9.5	%		5,038		11.7	%
2030		262		54,553		10.0	%		4,198		9.8	%
2031		174		40,996		7.5	%		3,005		7.0	%
2032		225		46,099		8.5	%		3,458		8.0	%
その後		861		216,301		39.9	%		14,491		33.6	%
Total Portfolio		2,253	$	543,236		100.0	%		43,042		100.0	%

上記の契約上のリース期間満了は、2023年9月30日現在で契約済みであるが、まだ開始されていない代替テナントのリースの影響を除いたものである。年換算基本賃料および総賃貸可能面積（平方フィート）の単位は千米ドルであり、差異は四捨五入の結果である。

(1)

年換算基本賃料は、2023年9月30日現在のテナントとの賃貸借契約により要求される契約上の最低賃料を年換算した金額であり、定額ベースで計算されている。年換算ベース賃料は、一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」という。）当社は、年換算された契約最低賃料が、経営陣、投資家、その他の利害関係者にとって、集中状況やリース活動の分析に有用であると考えている。

Top Tenants

2023年9月30日現在、TBCコーポレーションは当社の上位テナントから外れている。当社は2023年第3四半期中にBJ's Wholesale Clubを上位テナントに加えた。以下の表は、2023年9月30日現在、当社の年間ベース賃料合計の1.5％以上を占める全テナントの年間ベース賃料を示している：

Tenant	Annualized Base Rent(1)		Percent of 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
Walmart	$	33,864		6.2	%
Tractor Supply		26,634		4.9	%
Dollar General		25,942		4.8	%
Best Buy		19,515		3.6	%
CVS		17,172		3.2	%
TJX Companies		16,788		3.1	%
Dollar Tree		16,493		3.0	%
Kroger		16,315		3.0	%
O'Reilly Auto Parts		15,877		2.9	%
Hobby Lobby		14,638		2.7	%
Lowe's		13,201		2.4	%
Burlington		13,079		2.4	%
7-Eleven		12,423		2.3	%
Sunbelt Rentals		12,147		2.2	%
Gerber Collision		11,218		2.1	%
Sherwin-Williams		11,214		2.1	%
Wawa		10,188		1.9	%
Home Depot		8,880		1.6	%
BJ's Wholesale Club		8,701		1.6	%
その他(2)		238,947		44.0	%
Total Portfolio	$	543,236		100.0	%

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Peter Coughenour

Chief Financial Officer

Agree Realty Corporation

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