センコラの適時開示・重要契約・その他

米国証券取引委員会

Washington, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月6日

センコラ社

(定款に明記された登録者の正確な名称)

Commission File Number: 1-6671

デラウェア		23-3079390
(の州またはその他の管轄区域		(I.R.S. Employer
incorporation or organization)		Identification No.)

1 西1番街 conshohocken pa		19428-1800
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

(610) 727-7000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている取引所の名称
普通株式	COR	ニューヨーク証券取引所（nyse)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

証券法の規則425（17 CFR 230.425）に従った書面によるコミュニケーション

取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。

取引所法の規則 14d-2(b)（17CFR240.14d-2(b)）に基づく開始前のコミュニケーション

取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 1.01. 重要な確定契約の締結

リボルビング・クレジット・ファシリティの修正と再修正

2023年10月6日、Cencora, Inc.（以下「当社」）およびその子会社であるBP Pharmaceuticals Laboratories Unlimited Company、Centaur Services LimitedおよびInnomar Strategies Inc.は、当社、その当事者である借入子会社、その当事者である貸主およびJPMorgan Chase Bank, N.A.（以下「JPMG」）の間で、2022年10月27日付で締結された修正・再修正与信契約（以下「修正・再修正与信契約」）を修正・再修正するための修正・再修正与信契約（以下「修正・再修正与信契約」）を締結した、との間で締結された、2022年10月27日付で修正・改訂されたクレジット・アグリーメント（以下「本クレジット・アグリーメント」という。）

リボルビング・クレジット・ファシリティは、特にその満期日を2028年10月6日まで延長するために修正された。

リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入の利息は、スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービシズ、フィッチ・インクによる当社の公的債務格付けに基づき、所定の利率で発生する、また、修正再表明されたクレジット契約に基づき、ターム SOFR、ユーロ・オーバーナイト・レート、カナダ・ディーラー・オファー・レート、RFR、およびスウィングライン・ローンのレート（該当する場合）に対して80.5ベーシス・ポイントから122.5ベーシス・ポイント、代替基準レートおよびカナダ・プライム・レート（該当する場合）に対して0ベーシス・ポイントから22.5ベーシス・ポイントの範囲で、それぞれリボルビング・クレジット・ファシリティの規定に従って決定されます。当社はリボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能枠を維持するため、公社債格付けに基づき、毎年、貸出人のコミットメント総額の7ベーシス・ポイントから15ベーシス・ポイントの範囲でファシリティ・フィー（手数料）を支払うことに合意している。当社は、そのような期限前弁済額が一定の最低基準額を満たすことを条件に、プレミアムや違約金（該当する場合、破損費用を除く）なしで、いつでもリボルビング・クレジット・ファシリティの借入の全部または一部を期限前弁済する権利を有している。当社はまた、いつでもリボルビング・クレジット・ファシリティの下でのコミットメントを減額することができる。リボルビング・クレジット・ファシリティには肯定的および否定的なコベナンツが含まれており、子会社の債務、先取特権、基本的変更、資産売却およびレバレッジに関する制限が含まれています。当社は極度額1億米ドルを上限に、リボルビング・クレジット・ファシリティの下で信用状を取得することができる。当社の信用状残高は、リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額を減少させる。当社は、リボルビング・クレジット・ファシリティの下で提供された資金を、当社および子会社の一般的な事業目的に使用することができる。回転信用枠には、元本および利息の不払い、約款の不履行、表明保証違反、倒産関連事象を含むがこれらに限定されない、一定の表明保証および債務不履行事象（場合によっては、一定の例外、閾値および猶予期間の対象となる）が含まれている。

前述のリボルビング・クレジット・ファシリティの変更に関する説明は完全なものではなく、本カレント・レポート（Form 8-K）の別紙10.1として提出され、参照することにより本契約に組み込まれる、修正および再修正されたクレジット・アグリーメントを参照することにより、その全体が限定されるものとする。

本リボルビング・クレジット・ファシリティの借入人及びその関連会社の一部は、当社と様々な関係を有しており、過去において、また将来においても、通常の業務において当社及びその関連会社に対して投資銀行業務、商業銀行業務、デリバティブ取引及び財務アドバイザリー・サービスを提供しており、これに対して手数料を受領しており、今後も受領する可能性があります。特に、J.P.モルガン・チェース銀行の関連会社であるJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、バンク・オブ・アメリカの関連会社であるBofAセキュリティーズ・インク、ウェルズ・ファーゴ銀行の関連会社であるウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーの関連会社であるMorgan Stanley & Co.LLC、モルガン・スタンレー銀行（Morgan Stanley Bank, N.A.）の関連会社であるモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー（Morgan Stanley & Co. LLC）は、当社による過去のシニア・ノートの募集に関して共同ブックランニング・マネージャーを務め、他の貸出人の関連会社の一部は引受人を務めており、かかる関連会社は当社による将来の証券募集においても同様の役割を果たす可能性があります。

Item 2.03. 直接金融債務または以下の債務の発生

上記項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

Exhibit Number		Description
10.1		2023年10月6日付で、Cencora, Inc.、当事者である借入子会社、当事者である貸主、および管理代理人であるJPMorgan Chase Bank, N.A.の間で締結された修正および再修正クレジット契約。
104		カバーページインタラクティブデータファイル（インラインxbrlとしてフォーマットされています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	Cencora, Inc.

October 10, 2023	By:	/s/ James F. Cleary
		Name: James F. Cleary
		タイトルエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-10.1 2 tm2327544d1_ex10-1.htm EXHIBIT 10.1

Exhibit 10.1

改正および修正されたクレジット契約

日付は2023年10月6日、

among

CENCORA, INC.,

本契約の当事者である借入金関連会社、

the LENDERS party hereto

and

JPMORGAN CHASE BANK, N.A., as Administrative Agent ______________________________________.

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.,

BNPパリバ証券株式会社、BOFA証券株式会社、

CITIBANK, N.A.およびWELLS FARGO SECURITIES, LLC、共同リード・アレンジャーおよび共同ブックランナーとして

バンク・オブ・アメリカ, N.A., BNPパリバ..、

シンジケーション・エージェントとしてのCITIBANK, N.A.およびWELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION

モルガン・スタンレー・シニア・ファンディング株式会社

MUFG BANK, LTD、THE BANK OF NOVA SCOTIAおよびU.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION、ドキュメンテーション・エージェントとして

Page

ARTICLE I

Definitions

SECTION 1.01.	Defined Terms	1
SECTION 1.02.	貸付金および借入金の分類	48
SECTION 1.03.	Terms Generally	48
SECTION 1.04.	会計用語；gaap；プロフォーマ計算	49
SECTION 1.05.	Currency Translation	50
SECTION 1.06.	金利、ベンチマークの通知	50
SECTION 1.07.	Divisions	51
SECTION 1.08.	Blocking Regulations	51

ARTICLE II

The Credits

SECTION 2.01.	Commitments	52
SECTION 2.02.	Loans and Borrowings	52
SECTION 2.03.	Requests for Borrowings	54
SECTION 2.04.	Swingline Loans	55
SECTION 2.05.	Letters of Credit	57
SECTION 2.06.	[Reserved]	66
SECTION 2.07.	Funding of Borrowings	66
SECTION 2.08.	Interest Elections	67
SECTION 2.09.	コミットメントの終了、縮小、増加、再指定	68
SECTION 2.10.	ローンの返済、借金の証拠となるもの	71
SECTION 2.11.	Prepayment of Loans	72
SECTION 2.12.	Fees	73
SECTION 2.13.	利息	74
SECTION 2.14.	オルタナティブ・レート・オブ・インタレスト	76
SECTION 2.15.	Increased Costs	80
SECTION 2.16.	Break Funding Payments	81
SECTION 2.17.	Taxes	81
SECTION 2.18.	一般的な支払い、プロラタ処理、相殺の分配	88
SECTION 2.19.	緩和義務、貸し手の交代	89
SECTION 2.20.	Foreign Subsidiary Costs	91
SECTION 2.21.	Designation of Borrowing Subsidiaries	92
SECTION 2.22.	Defaulting Lenders	92
SECTION 2.23.	満期日の延長	96

Page

ARTICLE III

Representations and Warranties

SECTION 3.01.	Organization; Powers	97
SECTION 3.02.	Authorization; Enforceability	97
SECTION 3.03.	政府からの承認、コンフリクトなし、マージンストック	98
SECTION 3.04.	財務状況；重大な不利益変更なし	98
SECTION 3.05.	Properties	98
SECTION 3.06.	Litigation and Environmental Matters	99
SECTION 3.07.	法律や契約の遵守	99
SECTION 3.08.	Investment Company Status	99
SECTION 3.09.	Taxes	99
SECTION 3.10.	ERISA	99
SECTION 3.11.	Disclosure	100
SECTION 3.12.	Insurance	100
SECTION 3.13.	Labor Matters	100
SECTION 3.14.	腐敗防止法と制裁措置	100

ARTICLE IV

Conditions

SECTION 4.01.	Restatement Effective Date	101
SECTION 4.02.	Each Credit Event	102
SECTION 4.03.	各追加借入子会社の指定の有効性について	103

ARTICLE V

Affirmative Covenants

SECTION 5.01.	財務諸表およびその他の情報	103
SECTION 5.02.	重要事象の通知	105
SECTION 5.03.	存続、事業の遂行	105
SECTION 5.04.	Payment of Taxes	106
SECTION 5.05.	物件の維持管理、保険	106
SECTION 5.06.	帳簿・記録、閲覧・監査権	106
SECTION 5.07.	Compliance with Laws	106
SECTION 5.08.	調達資金と信用状の使用	106

ARTICLE VI

Negative Covenants

SECTION 6.01.	Subsidiary Indebtedness	107

Page

SECTION 6.02.	Liens	108
SECTION 6.03.	Fundamental Changes	110
SECTION 6.04.	Asset Sales	110
SECTION 6.05.	Leverage Ratio	110

ARTICLE VII

Events of Default

ARTICLE VIII

The Administrative Agent

SECTION 8.01.	Authorization and Action	113
SECTION 8.02.	Posting of Communications	116
SECTION 8.03.	Successor Administrative Agent	118
SECTION 8.04.	貸し手および発行銀行への謝辞	119
SECTION 8.05.	Certain ERISA Matters	120
SECTION 8.06.	Miscellaneous	121

ARTICLE IX

Collection Allocation Mechanism

ARTICLE X

Guarantee

ARTICLE XI

Miscellaneous

SECTION 11.01.	Notices	125
SECTION 11.02.	Waivers; Amendments	127
SECTION 11.03.	費用、責任の制限、補償	130
SECTION 11.04.	Successors and Assigns	132
SECTION 11.05.	Survival	135
SECTION 11.06.	カウンターパート、統合、有効性、電子執行	136
SECTION 11.07.	Severability	137
SECTION 11.08.	Right of Setoff	137
SECTION 11.09.	準拠法、管轄権、送達への同意	138
SECTION 11.10.	陪審員裁判の放棄	139
SECTION 11.11.	Headings	139

iii

Page

SECTION 11.12.	Confidentiality	140
SECTION 11.13.	Interest Rate Limitation	140
SECTION 11.14.	Certain Notices	141
SECTION 11.15.	Non-Public Information	141
SECTION 11.16.	影響を受ける金融機関のベイルインに対する認識と同意	141
SECTION 11.17.	No Fiduciary Duty	142
SECTION 11.18.	Conversion of Currencies	142
SECTION 11.19.	借り入れ子会社の代理人としての会社	143
SECTION 11.20.	サポートされているqfcについての確認事項	143
SECTION 11.21.	Amendment and Restatement	144

Schedules

Schedule 2.01	Commitments
Schedule 2.05A	Existing Letters of Credit
Schedule 2.05B	LC Commitments
Schedule 6.02	Existing Liens

Exhibits

Exhibit A	譲渡・譲受の形式
Exhibit B-1	借り手ジョインダー契約書の書式
Exhibit B-2	借り手の解約契約書の書式
Exhibit C	借用申請書の様式
Exhibit D	利害関係者の選挙依頼書
Exhibit E-1	米国税務コンプライアンス証明書の書式（米国連邦所得税の対象となるパートナーシップではない非米国の貸手の場合)
Exhibit E-2	米国税務コンプライアンス証明書（米国連邦所得税の対象となるパートナーシップではない非米国の参加者用)
Exhibit E-3	米国税務コンプライアンス証明書の様式（米国連邦所得税の対象となるパートナーシップである非米国の参加者用)
Exhibit E-4	米国税務コンプライアンス証明書の書式（米国連邦所得税の対象となるパートナーシップである非米国の貸し手の場合)

デラウェア州法人 CENCORA, INC. (f/k/a AmerisourceBergen Corporation) (以下「当社」という。)、本契約の随時当事者である借入関連会社、本契約の随時当事者である貸出人、および管理代理人である JPMORGAN CHASE BANK, N.A.との間で締結された、2023年10月6日付の改訂および再修正されたクレジット契約書(以下「本契約」という。)。

借り手（この用語および本書で使用され、他に定義されていない他の各大文字用語は、第I条で付与された意味を有する）は、貸し手に対し、本書に規定された条件に従い、以下の形態で信用供与を行うよう要請し、貸し手はこれを行う意思がある：

((i) 借入人は米ドル、英ポンド、ユーロ、指定通貨及びカナダ子会社の場合はカナダドルでリボルビングローンを利用することができ、(ii) 英国子会社又はアイルランド子会社の場合は英ポンドでスウィングラインローンを利用することができる、(iii) 米国子会社でない借入人はユーロ建てのスウィングライン・ローンを、(iv) 借入人は米ドル、スターリング、ユーロ、指定通貨、およびカナダ子会社である借入人の場合はカナダドル建ての信用状を取得することができる。

((i) 借入人は米ドル、英ポンド、ユーロ、指定通貨及びカナダ子会社の場合はカナダドルでリボルビングローンを利用することができる、(ii) 英国子会社またはアイルランド子会社である借入人は、スウィングライン・ローンをスターリングで調達することができ、(iii) 米国子会社でない借入人は、スウィングライン・ローンをユーロで調達することができ、(iv) 借入人は、信用状を米ドル、スターリング、ユーロおよび指定通貨で調達することができる。

本契約に基づく融資の資金は、当社および子会社の一般的な企業目的に使用される。信用状およびスイングライン・ローンは、当社および子会社が一般企業目的に使用する。

従って、両当事者は以下の通り合意する：

ARTICLE I

Definitions

第1.01項。定義された用語。本契約で使用される以下の用語は、以下の意味を有する：

「ABR 借入」とは、ABR ローンで構成される借入をいう。

「ABR ローン」とは、代替基準金利を参照して決定される金利で利息を支払うローンを意味する。

「加盟契約」は第 2.09 項(d)に規定される意味を有する。

「取得債務」とは、重要な取得および関連する取引の全部または一部を資金調達する目的で発生した当社または子会社の債務を意味します（関連するブリッジファシリティの全部または一部、または取得される人物や資産の既存の債務を借り換えまたは置き換える目的を含みます）；但し、(a)当社および子会社に対する当該調達資金の放出は、当該重要な取得が実質的に同時に完了すること（および、当該重要な取得の完了前に当該重要な取得に関する最終契約が終了した場合、または当該重要な取得が完了しない場合、また、当該重要な取得が当該重要な取得の完了前に終了した場合、または当該重要な取得が、当該債券の保有者の権利を規定する、または当該債券に関連する最終文書に指定された期日までに完了しなかった場合、いずれの場合においても、当該調達資金は、当該最終文書の条項に従い、当該重要な取得が完了する前に、当該重要な取得が実質的に同時に完了することを条件とする、または(b)当該重要な買収が、当該債務の保有者の権利を規定する、またはその他当該債務に関連する最終文書で指定された期日までに完了しなかった場合、当該債務に「特別強制償還」条項（または類似の条項）が含まれている場合（および、当該重要な買収に関する最終契約が、当該債務の保有者の権利を規定する、またはその他当該債務に関連する最終文書で指定された期日までに完了しなかった場合）、また、当該重要な取得が完了する前に当該重要な取得に関する最終契約が終了した場合、または当該重要な取得が当該指定された日までに完了しなかった場合、当該債券は、当該「特別強制償還」（または類似の）条項に従い、当該終了日または当該指定された日から90日以内に償還またはその他の方法で充足され、消滅することが要求されます。）

「調整後 CDOR 利率」とは、CDOR 借入の利息期間について、(a) 当該利息期間の CDO 利率に (b) 法定準備利率を乗じたものの積に等しい年利率をいう。

「調整後日次単純 SOFR」とは、米ドル建ての借入に関しては、(a) 日次単純 SOFR に (b) 0.10%を加算した年利率を意味する。

「調整後 EURIBO 金利」とは、あらゆる金利期間の EURIBO 借入に関して、(a) 当該金利期間の EURIBO 金利に (b) 法定準備率を乗じたものの積に等しい年利率を意味する。

「調整後ターム SOFR」とは、米ドル建ての借入金について、(a)当該金利期間のターム SOFR に(b)0.10%を加算した年利率を意味する。

「事務代理人」とは、本契約に基づく貸出人の事務代理人としての JP モルガン、または第 VIII 条に従って任命された後任者をいう。文脈上別段の定めがない限り、「管財人代理人」という用語には、JPモルガンが本契約上またはその他の貸付文書上の義務を履行するJPモルガンの支店または関連会社を含むものとする。

「管理質問書」とは、管理代理人が提供する書式による管理質問書を意味する。

「影響を受ける金融機関」とは、(a)EEA の金融機関又は(b)英国の金融機関をいう。

「関連会社」とは、指定された人物に関して、直接的に、または 1 つ以上の仲介者を通じて間接的に、指定された人物を支配している、もしくは支配されている、または指定された人物と共通の支配下にある別の人物を意味します。

「ただし、この定義において、スイングライン貸手である貸手のトランシェ 1 のリボルビング・クレジット・エクスポージャーは、そのトランシェ 1 のスイングライン・エクスポージャーのうち、発行済の全トランシェ 1 スイングライン・ローンのトランシェ 1 パーセントを超える額を除くものとみなす。

「ただし、この定義において、スイングライン貸手である貸手のトランシェ 2 のリボルビング・クレジット・エクスポージャーは、そのトランシェ 2 のスイングライン・エクスポージャーのうち、すべての発行済トランシェ 2 のスイングライン・ローンに対するトランシェ 2 の比率を超える額を除くものとみなす。

「協定通貨」とは、米ドル、英ポンド、ユーロ、カナダドル、および指定通貨を意味する。

「合意された LC 通貨」とは、トランシェに関連する各発行銀行について、当該発行銀行および管理代理人により書面で承認された、自由に取引され米ドルに交換可能で米ドル換算額が決定できる指定通貨（当該トランシェの下でリボルビング・ローンが実行される通貨でもある指定通貨を除く）を意味する。

「本契約」は、本契約の前文に規定された意味を有する。

「代替基準金利」とは、任意の日について、(a)当該日に有効なプライムレート、(b)当該日に有効な NYFRB レートに 1.00%の1/2を加算したもの、および(c)当該日の米国政府証券営業日の 2 日前（当該日が米国政府証券営業日でない場合は直前の米国政府証券営業日）に公表された 1 カ月金利期間の調整後ターム SOFR のうち最も大きいものに年率 1.00%を加算したものをいう。上記(c)項では、調整後ターム SOFR は、シカゴ時間午前 5 時（または、CME ターム SOFR 管理者がターム SOFR 基準レート方法において指定する、ターム SOFR 基準レートの修正公表時刻）のターム SOFR 基準レートに基づくものとする。プライムレート、NYFRB レート、または調整後ターム SOFR の変更による代替基準レートの変更は、プライムレート、NYFRB レート、または調整後ターム SOFR の変更の発効日から有効とする。第2.14条に従って調整後タームSOFRに関する代替金利として代替基準金利が使用される場合（疑義を避けるため、第2.14条(b)に従ってタームSOFRに関するベンチマーク代替金利が決定されるまでの間に限る）、代替基準金利は上記(a)項および(b)項のいずれか大きい方とし、上記(c)項を参照することなく決定されるものとする。上記にかかわらず、上記のように決定された代替基準金利が年率1.00%を下回る場合、本契約の目的上、当該金利は年率1.00%とみなされるものとする。

「付属文書」は第 11.06 項(b)に定める意味を有する。

「腐敗防止法」とは、1977年米国海外腐敗行為防止法（United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977）、および贈収賄、マネーロンダリング、汚職に関する、当社および子会社に適用されるあらゆる法域のその他の法律、規則、規制を意味します。

「適用資金調達口座」とは、各借入人について、財務担当役員が署名し、かつ、管理代理人に交付され、かつ、管理代理人により承認された書面による通知で指定される適用口座をいう。

「適用金利」とは、S&P、Moody's、および Fitch が当該日に有効であったインデックス債の格付けに基づき、以下の「ファシリティ・フィー金利」、「ターム・ベンチマーク/RFR/スウィングライン・ローン・スプレッド」、または「ABR/カナダ・プライムレート・スプレッド」のいずれかに記載される年率の適用金利を意味する：

Category	Ratings (S&P/Moody’s/Fitch)	ファシリティ・フィー率（ベーシス・ポイント／年)	ターム・ベンチマーク/RFR/スウィングライン・ローン・スプレッド（ベーシス・ポイント／年率)	abr/カナダプライムレートスプレッド（年率換算ベーシスポイント)
Category 1	A/A2/A	7.0	80.5	0.0
Category 2	A-/A3/A-	8.0	92.0	0.0
Category 3	BBB+/Baa1/BBB+	10.0	102.5	2.5
Category 4	BBB/Baa2/BBB	12.5	112.5	12.5
Category 5	Lower than BBB/Baa2/BBB	15.0	122.5	22.5

上記において、(a) Moody's、S&P、Fitch のいずれかがインデックス債券の格付けを実施していない場合（本定義の最後の文に言及された事情による場合を除く）、当該格付け機関はカテゴリー5の格付けを実施しているものとみなす；(b) Moody's、S&PおよびFitchがインデックス債券に対して設定した、または設定したとみなされる格付が異なるカテゴリーに属する場合、適用利率は、当該格付のうち2つの格付が属するカテゴリーを基準とし、当該カテゴリーが存在しない場合は、3つの格付のうち2番目に高い格付が属するカテゴリーを基準とする；(c) Moody's、S&P、または Fitch によってインデックス債に付与された、または付与されたとみなされる格付けが変更された場合（Moody's、S&P、または Fitch の格付けシステムの変更による場合を除く）、その変更は、該当する格付け機関によって最初に公表された日から 3 営業日目に発効するものとする。適用金利の各変更は、当該変更の発効日から次の変更の発効日の直前の日まで適用される。ムーディーズ、S&P、またはフィッチの格付け制度が変更された場合、または当該格付け機関が企業債務を格付けする事業を廃止した場合、当社および貸出人は、当該格付け制度の変更または当該格付け機関による格付けの利用不能を反映するために本定義を修正するよう誠実に交渉するものとする、かかる修正が有効になるまで、適用利率は他の格付機関の格付（または、この文で言及された状況がすべての格付機関に影響を及ぼす場合は、かかる変更または中止の前に有効であった直近の格付）を参照して決定されるものとする。

「適用時刻」とは、米ドル以外の通貨による支払いに関しては、当該通貨の決済地における現地時刻で、支払地における通常の銀行手続きに従い、関連日に適時に決済するために必要であると管理代理人が判断する時刻を意味する。

「承認ファンド」とは、通常の業務において銀行ローンおよび同様の信用供与の実行、購入、保有または投資に従事し、貸出人、貸出人の関連会社、貸出人を管理または運用する事業体または事業体の関連会社によって管理または運用される者（自然人または自然人のための持株会社、投資ビークルまたは信託を除く）をいう。

「アレンジャー」とは、JPモルガン、BNPパリバ・セキュリティーズ、BofAセキュリティーズ、シティバンク、N.A.およびウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシーをいう。

「譲渡と引受」とは、貸手と適格譲受人（第 11.04 項により同意が必要とされる者の同意がある場合）により締結され、管理代理人により受理された譲渡と引受であって、別紙 A の形式または管理代理人が承認したその他の形式（電子プラットフォームを使用して作成された電子記録を含む）により行われるものをいう。

「利用可能期間」とは、修正条項発効日から満期日およびコミットメント終了日のいずれか早い日までの期間をいう。

「利用可能期間」とは、決定日において、その時点における合意通貨のベンチマーク（またはその構成要素）または当該ベンチマーク（またはその構成要素）を参照して計算される利息の支払期間（該当する場合）をいう、ただし、第 2 項(b)(v)に従い「金利期間」の定義から削除された当該ベンチマークのテナーは含まれない。14(b)(v).

「救済措置」とは、該当する破綻処理機関により、影響を受ける金融機関の負債に関して行使される、評価減及び転換の権限をいう。

「ベイルイン法制」とは、(a)欧州連合理事会および欧州議会の指令2014/59/EUの第55条を実施するEEA加盟国に関しては、EUベイルイン法制別表に記載されている当該EEA加盟国の実施法、規制、規則または要件であり、(b)英国に関しては、以下のものを意味する、(b)英国に関しては、2009 年英国銀行法第 1 部（随時改正される）および（清算、管財、その他の倒産手続を除く）不健全または破綻した銀行、投資会社、その他の金融機関またはその関連会社の破綻処理に関する英国で適用されるその他の法律、規制、規則。

「破産事由」とは、いかなる人物に関しても、当該人物が自発的もしくは非自発的な破産手続きもしくは支払不能手続きの対象となったこと、または管財人、保佐人、管財人、管理人、親権者、債権者の利益のための譲受人、もしくは事業の再建もしくは清算に責任を負う同様の人物が任命されたことを意味する、または、管理代理人の誠実な判断に基づき、そのような訴訟手続きまたは任命の促進、同意、承認、または黙認を示す行為を行ったか、またはそのような訴訟手続きにおいて救済命令が下された場合、ただし、政府当局による当該個人の所有権または所有権の取得のみによって破産事由が発生することはないものとし、さらに、当該所有権によって、当該個人がアメリカ合衆国内の裁判所の管轄権から免除されたり、その資産に対する判決や差押命令の執行から免除されたり、当該個人（または当該政府当局）が当該個人によって締結された契約や合意を拒否、否認、否認、または否認することを許可したりすることはないものとする。

「ただし、該当する関連金利または当該合意通貨のその時点のベンチマークについて、ベンチマーク移行イベントおよび関連するベンチマーク代替日が発生した場合、「ベンチマーク」とは、当該ベンチマーク代替が第 2.14 項(b)に従い当該以前のベンチマークレートに取って代わる限りにおいて、該当するベンチマーク代替を意味する。

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