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米国証券取引委員会
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく最新報告書
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年8月14日
ゲッティ イメージズ ホールディングス
(憲章に明記された正確な登録者名)
| デラウェア | 001-41453 | 87-3764229 |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
| 605 5th ave s. suite 400 シアトル（ワシントン州 | 98104 |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(206) 925-5000
該当なし（前回報告時から変更されている場合は、旧姓または旧住所）
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e 4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| クラスa普通株式 | GETY | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company x
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023年8月14日、ゲッティ イメージズ ホールディングスは、2023年6月30日に終了する会計年度の四半期決算速報を報告するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として提出されており、参照により本項目2.02に組み込まれています。
***
本Current Report on Form 8-Kの項目2.02（別紙99.1を含む）に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもありません。当該情報は、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、参照により1933年証券法（改正後）または証券取引法に基づく登録届出書またはその他の書類に組み込まれることはありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) 出展物
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2023年8月14日付プレスリリース | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Dated: August 14, 2023 | GETTY IMAGES HOLDINGS, INC. | |
| By: | /s/ Kjelti Kellough | |
| Name: | Kjelti Kellough | |
| Title: | シニアバイスプレジデント、ジェネラルカウンセル、コーポレートセクレタリー | |
Exhibit 99.1
ゲッティ イメージズ、2023年第2四半期決算速報を発表
ニューヨーク州ニューヨーク、2023年8月14日 - Getty Images Holdings, Inc.「NYSE:GETY）は本日、2023年6月30日に終了した第2四半期の暫定決算を発表しました。
「ゲッティ イメージズの最高経営責任者（CEO）であるクレイグ・ピーターズは、次のように述べています。「第2四半期は、より厳しい環境となりましたが、契約数の増加、新規顧客の獲得、コーポレート部門の成長を中心に、引き続き顧客のコミットメントとコンテンツの利用が増加しています。「第2四半期には、自然言語検索による検索の大幅な改善も開始し、お客様のあらゆるクエリに対する検索結果が大幅に改善されました。また、顧客の商業的ニーズに対応する真に差別化されたジェネレーティブAIサービスの開発や、サイト内での新たなAI修正機能の導入も引き続き進めています。私たちは引き続き、高度に差別化された業界をリードするコンテンツとサービスを通じてお客様の価値と効率を高め、ゲッティ イメージズを長期的な成功に導くことに注力していきます。"
2023年第2四半期決算概要:
| • | 売上高は前年同期比3.3%減の2億2,570万ドル。為替中立ベースでは2.0％の減収となった。 |
| • | クリエイティブ収入は1億4,130万ドルで、前年同期比3.7％減、為替中立ベースでは2.3％減。 |
| • | 編集収入は8,030万ドル、前年同期比3.2％減、為替中立ベースでは2.0％減。 |
| • | 年間サブスクリプション収入の総収入に占める割合は 51.8%と、前年同期の 48.2%から上昇し、2022 年通期では 49%となった。 |
| • | 純損失は430万ドルで、22年第2四半期の純利益3,870万ドルから減少した。第23四半期には、ユーロ・タームローンの公正価値変動に関連する未実現利益0.4百万ドル、金利スワップの時価評価に関連する損失0.6百万ドルが含まれた（第22四半期はユーロ・タームローンの利益29.3百万ドル、金利スワップの利益4.7百万ドル）。純利益率は、前年同期の 16.6％に対して△1.9％であった。 |
| • | 調整後EBITDA*は6,650万ドル、前年同期比10.3%減、為替中立ベースでは8.9%減。調整後 EBITDA マージン*は 29.5％（前年同期：31.7％）であったが、これは主に売上高の減少および進行中の訴訟に関連する訴訟費用の増 加 700 万ドルによるものである。 |
| • | 設備投資*控除後の調整後EBITDAは5,250万ドルで、前年同期比12.3％減、為替中立ベースでは10.5％減となった。 |
Liquidity and Balance Sheet:
| • | 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3,090万ドルに対し、当四半期は4,190万ドルとなった。 |
| • | フリー・キャッシュフロー*は前年同期の1,680万ドルに対し、当四半期は2,790万ドルであった。 |
| • | 2023年6月30日の現金期末残高は1億2,130万ドルで、2022年12月31日の現金期末残高から2,340万ドル増加し、2022年6月30日から9,250万ドル減少した。現金残高の前年比変動は、2023年6月30日までの米ドル・タームローンの負債返済総額3億3,040万ドルを反映している。 |
| • | 当四半期中、当社はリボル バーを1億5,000万ドルに増額修正し、満期を2028年5月4日まで延長した。リボルバーは未使用のままであり、利用可能流動性の合計は2億7,130万ドルである。 |
| • | 当社の負債総額は14億1,800万ドルで、これにはシニア・ノート3億ドルと、2023年6月30日現在の為替レートで換算した米ドル建て6億6,220万ドルとユーロ建て4億5,610万ドル相当のタームローン残高11億1,800万ドルが含まれる。 |
| • | 2023年8月11日、当社はバランスシートの現金から2,000万米ドルのタームローンを任意返済した。バランスシートのデレバレッジをさらに進めるというコミットメントに沿って、同社はフリー・キャッシュ・フローを100％以上活用し、これまで4,520万ドルの負債を返済してきた。 |
* 調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後EBITDA（設備投資控除後）、フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標である。以下の「GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」の項を参照されたい。
Key Performance Indicators (KPIs)1,8
| 過去12ヶ月間（6月30日に終了したもの, | ||||||||||||
| 20231 | 2022 | Y/Y Change | ||||||||||
| ltmの総購入顧客数(千人)2 | 830 | 843 | -1.6 | % | ||||||||
| ltmの年間アクティブ加入者数合計(千人)3 | 182 | 89 | 104.1 | % | ||||||||
| ltm有料ダウンロード数(百万)4 | 94 | 93 | 1.1 | % | ||||||||
| ltm年間加入者売上維持率5 | 98.5 | % | 101.9 | % | -340 | bps | ||||||
| Image collection (millions)6 | 513 | 474 | 8.2 | % | ||||||||
| Video collection (millions) 6 | 26 | 22 | 16.3 | % | ||||||||
| LTM video attachment rate7 | 13.5 | % | 12.2 | % | +130 | bps | ||||||
Note : 主要オペレーション指標は、経営陣が業績と株主還元を実現する能力を最も迅速に理解するための指標です。
年間サブスクリプション - 12ヶ月以上の全製品を含む
1 2022年9月30日に終了した3ヶ月間より、当社は報告されたKPIに若干の影響を与える2つの報告を変更した。第一に、以前はこれらの指標から除外されていたラタム、トルコ、イスラエルの活動が、システム移行の完了により含まれるようになった。さらに、顧客アカウントの集計方法を、社内の営業CRMシステムとの整合性を高めるために更新しました。KPIへの影響は軽微であるため、過去の期間の再表示は行っていない。ただし、LTMの年間アクティブ契約者数およびLTMの年間契約者売上維持率については、以下の2、3、5で詳述する。
2 請求収益に基づいて報告期間内に購入を行った総顧客数。上記注1の報告変更がなければ、LTMの総購入顧客数は839千人であった。
3 報告期間中に年間契約商品を利用していた顧客の数。注1に記載した報告内容の変更がなければ、LTMの年間アクティブ契約者数は前年同期比82％増の16万2,000人であった。
4 報告期間中に当社の顧客が行った有料ダウンロードの数をカウントしたもの。エディトリアルサブスクリプション、エディトリアルフィード、およびバルク無制限契約を含む特定のapi構造化契約からのダウンロードを除く。2022年7月にamazonと締結した2年契約に関連する22年第3四半期以降のダウンロード数を除く。これは、契約期間中の潜在的なダウンロード数の大きさにより、同期間の収益に影響を与えることなくこの指標に大きな変動が生じる可能性があるから。
5 これは、年間サブスクリプション商品を利用している顧客の総収益の維持率を算出するもので、LTM期間の顧客の請求収益合計（年間サブスクリプション商品と非年間サブスクリプション商品の両方を含む）を前LTM期間と比較する。上記注1に記載の報告変更がなければ、LTMの年間契約者維持率は97.3％であった。
6 報告日現在、当社のコンテンツライブラリにある画像および動画の総数をカウントしたもの。
7 有料顧客ダウンロード者総数のうち、動画ダウンロード者の割合を示す指標。この指標は、以前報告された指標と比較して、基礎的な計算方法が変更されています。この変更は、静止画のみのコンテンツに偏っている当社の無料トライアル契約からのダウンローダーの影響を除外するために行われました。
8 当社は2022年12月31日に終了した3ヶ月間にUnsplash+を開始した。この新しいUnsplashサブスクリプションは、発売日以降、これらのKPIに含まれる。
2023年第2四半期 ビジネスハイライト:
| • | エヌビディアとの提携により、高品質で商業的に実行可能な、完全免責のクリエイター責任型ジェネレーティブAIサービスの市場投入に向けて大きく前進。 |
| • | USサッカーとの独占的な複数年パートナーシップを発表し、メジャーリーグベースボールおよびトライベッカ映画祭との契約を更新し、ワールドクラスのスポーツおよびエンターテインメントコンテンツの制作・配信において業界をリードするサービスを提供。 |
| • | ゲッティ イメージズのプレショットコンテンツをより効果的に表示するため、自然言語検索の導入を拡大。最も複雑な検索文字列に対しても、より広範で高品質な検索結果を返すようになりました。 |
2023年通期の業績見通し
「今後の見通しとして、今年上半期までの業績、マクロ経済および代理店部門の継続的な圧力、米国ハリウッド・ストライキによる予想される影響、2023年上半期に集中すると予想される訴訟費用を反映し、2023年通期ガイダンスを更新します」と最高財務責任者（CFO）のジェニファー・ライデンは述べた。
以下の表は、ゲッティイメージズが更新した2023会計年度のガイダンスをまとめたものです：
| Updated 2023 Guidance | Prior 2023 Guidance | |
| 売上高 | 9億2000万ドルから9億3500万ドル | 936百万ドル→963百万ドル |
| Revenue Growth YoY | -0.7% to 0.9% | 1.0% to 4.0% |
| Revenue Growth, Currency Neutral | -0.7% to 1.0% | 1.5% to 4.5% |
| 調整後ebitda | 2億9200万ドルから3億300万ドル | 305百万ドルから315百万ドル |
| Adjusted EBITDA Growth YoY | -3.8% to -0.3% | 0.4% to 3.6% |
| 調整後ebitda成長、為替ニュートラル | -3.8% to -0.3% | 0.7% to 4.0% |
為替レートが現在の水準で推移すると仮定した場合のガイダンスには、為替が売上高およびEBITDAに与える以下の推定および実際の影響が含まれる：
| FX Headwind | FX Tailwind | FX Impact | ||
| 1H 2023 (actual) | Q3 2023 | 2H 2023 | 2023 | |
| 売上高 | ($10.7) million | ~$3.0 million | ~$10.5 million | (~$0.1) million |
| 調整後ebitda | ($4.4) million | ~$1.0 million | ~$4.5 million | ~$0.1 million |
速報値および10-Q提出の延長について
当社は米国証券取引委員会にフォーム12b-25を提出し、フォーム10-Qの提出期限である2023年8月14日までに提出できず、フォームで認められている5日間の延長期間内に提出できない可能性があることを開示する予定です。このForm 10-Qの提出遅延は、当社の独立監査人が、当社の2022年版財務諸表の監査ワークペーパーの検査から生じたコメントに対応するため、追加の監査プロセスに時間を要するためです。本日現在、当社は2022年版財務諸表に重要な虚偽記載があったことを認識しておらず、会計監査人からも指摘を受けていない。
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