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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
| 報告日（最も古い事象が報告された日: | August 10, 2023 |
マクウェン・マイニング社
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| コロラド | 001-33190 | 84-0796160 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
|
150 キング・ストリート・ウエスト、スイート2800 Toronto, Ontario, Canada |
M5H 1J9 |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
| 登録者の電話番号（市外局番を含む: | (866) 441-0690 |
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
証券法の規則425（17 CFR 230.425）に従った書面によるコミュニケーション
取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。
取引所法の規則 14d-2(b)（17CFR240.14d-2(b)）に基づく開始前のコミュニケーション
取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式 | MUX | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
| Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2023 年 8 月 10 日、マッキュウエン・マイニング・インク（以下「当社」）は、2023 年 6 月 30 日を期末とする第 2 四半期および半期決算を要約したプレスリリースを発表し、その決算に関する第 2 四半期末の電話会議およびウェブキャストを発表した。このプレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として添付されている。
本項目2.02に基づき提出された情報は、参照された添付資料を含め、1934年証券取引所法第18条において「提出された」とはみなされず、1933年証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類を参照することにより明示的に規定される場合を除き、参照により組み込まれたとはみなされないものとする。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 証拠書類。以下の証拠書類は、該当する場合、本報告書に添付または提出されている：
| 99.1 | 2023年8月10日付プレスリリース | |
| 104 | カバーページ・インタラクティブデータファイル - カバーページのxbrlタグは、inline xbrlドキュメント（別紙101に収録）に埋め込まれています。) |
Cautionary Statement
歴史的事項を除き、プレスリリースに記載されている事項には、適用される証券取引法の意味において、実際の結果がそこに含まれる予測または推定と大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性を伴う将来見通しに関する記述が含まれています。このような将来見通しに関する記述には、特に将来の生産量およびコストの見積もり、探鉱、開発、建設、生産活動に関する記述が含まれます。実際の結果が予測や見積もりと大きく異なる原因となる要因には、特に将来の掘削結果、金属価格、経済および市場の状況、操業コスト、許認可の取得、運転資金の調達、ならびに2022年12月31日を末日とする年度のForm 10-K年次報告書および米国証券取引委員会へのその他の提出書類に記載されているその他の要因が含まれます。これらの要因のほとんどは、当社が予測または制御できる範囲を超えています。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、プレスリリースに記載された将来の見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。読者は、将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| McEWEN MINING INC. | ||
| Date: August 10, 2023 | By: | /s/ Carmen Diges |
| Carmen Diges, General Counsel | ||
Exhibit 99.1
マクウェン鉱山：2023年第2四半期決算
トロント、2023年8月10日 - マッキュエン・マイニング・インク（NYSE: MUX）（TSX: MUX）は、2023年6月30日に終了した第2四半期（Q2）および上半期（H1）の業績を発表した。
「今年は、ゴールドバーとサンホセの双方で操業上の課題を抱えてスタートした。サンホセは好転したようで、ゴールドバーの計画もそうなると確信している。フォックス・コンプレックスは第4四半期も堅調で、下半期はさらに良い結果が期待できる。操業チームの努力に感謝する。ロス・アズレスのストーリーは、ますます良くなっている！強力な資金調達、堅実な経済性を示す予備経済評価（PEA）の更新、リオ・ティント社（Nuton社を通じて）とステランティス社という比類なきパートナー、そしてゲームチェンジの可能性を秘めた銅浸出技術により、ロス・アズレス鉱山は、将来の鉱山のあるべき姿のモデルとなるでしょう」とロブ・マキューエン会長兼最高経営責任者は語った。
第2四半期のハイライトと未来への展望:
| · | フォックス・コンプレックス日産1,250トンの工場処理量が過去最高となり、第2四半期の現金粗利益は600万ドル。処理能力の持続的向上と品位の改善により、下半期は生産量とマージンの強化が見込まれる。 |
| · | サンホセ改訂された鉱山計画が引き続き実行されているため、生産量は54％増加し、キャッシュコスト／オンスは第1四半期比で24％減少した。 |
| · | ゴールドバー：採掘率の上昇と金品位の向上、ピック鉱床からの回収速度の向上と剥離率の低下により、2013年下半期以降の生産量とマージンが改善する。第2四半期の1オンスあたりのコスト上昇には、第3四半期に完了予定のヒープリーチパッド拡張に伴う追加コストが含まれる。 |
| · | フェニックス・プロジェクト正式な建設決定に向けて前進を続けている。当四半期中、音波掘削キャンペーンを開始し、許認可申請を進め、プロジェクトマネージャーを雇用した。 |
| · | マッキュウエン・コッパーロス・アズレス銅プロジェクトのPEAは2023年6月に発行され、銅価格を3.75ドル／ポンドと仮定した場合、NPV8％は27億ドル、投資回収期間は3.2年である。2013年第1四半期に完了した資金調達に基づくと、マキュエン・コッパーの52％の所有権は、現在の時価総額の67％に相当する2億8,500万ドルになる。 |
| · | 第2四半期に借入金残高の39％にあたる2,500万ドルを繰り上げ償還。 |
| · | 第 2 四半期も、100% 所有する鉱山で休業事故ゼロという安全記録を継続した。 |
| · | 第3四半期後半にポートフォリオ全体の探鉱最新情報を提供予定。 |
マッキュウエン・マイニングでは、四半期ごとの鉱山からの生産量は、第1四半期と比較して生産オンス数で顕著な改善を遂げました。フォックス・コンプレックスでは、AISCが前年同期比で8％低下した。ゴールド・バーは引き続きオンス当たりコストが高いが、下期は剥離率の低下と採掘鉱石の品位向上により、業績は大幅に改善する見込みである。サンホセでは第2四半期に生産が軌道に乗った。下期は全鉱山で業績が改善し、生産量ガイダンスに沿って通年を終えると予想する。
| McEwen Mining Inc. | Page |
カナダのフォックス・コンプレックスとメキシコのフェニックス・プロジェクトの2つの重要な開発プロジェクトを進めており、いずれも鉱山寿命を9年延長する計画だ。
当社の株式価値を短期的に増大させる可能性のある最大の単一資産は、52％を所有する子会社マキュエン・カッパーである。私は金との付き合いが長いので、金以外の鉱床を金と同等の価値で見ている。マッキュウエン・コッパーの最も先進的な鉱区は、大規模なロス・アズレス銅プロジェクトである。月20日、ロス・アズレスの最新PEAを発表した。このPEAの数値と500対1の銅金比（現在、500ポンドの銅が1オンスの金に相当）を用いると、ロス・アズレスには7500万オンスの金鉱床に相当する資源量があり、最初の5年間で年間80万オンス、その後の22年間で64万4000オンスの金相当生産量、535ドル/オンスの現金コストと820ドル/オンスのAISCという低い生産コストで、25億ドルの初期投資回収が可能である。50億ドルの初期投資を3.2年で回収できる（銅価3.75ドル／ポンドに基づく）。特筆すべきは、この素晴らしい結果が、現在のPEAで決定された、経済的に採掘可能な部分、つまり現在の推定資源量のわずか約3分の1を採掘することによって達成されたことである。
さらに、持続可能なアプローチを導入することで、この何世代も続く可能性のある資産は、将来の鉱山のモデルになりうる。従来の銅山に比べ、ロス・アズレスは環境への影響を大幅に軽減するよう設計されており、2038年までに炭素排出量を1/3からゼロにし、水を1/4利用し、再生可能エネルギー源を100％使用し、持続可能な銅カソードを生産する。
ロス・アズレスの未来に共に投資しているのは、世界第2位の鉱山会社リオ・ティントと世界第4位の自動車メーカーであるステランティス（それぞれの子会社を通じて）という2つの世界的企業で、それぞれマキュエン・コッパーの14.2％を所有している。
更新されたロス・アズレスPEAは、以下を含む主要な分野において2017年の評価を上回る：1.優れた財務指標、2.銅資源推定量の拡大、3.水消費量と温室効果ガス排出量の大幅削減、4.電力消費量の大幅削減、5.今後5年間の許認可取得と開発に向けて最適化された設計。私たちは現在、2024年後半から2025年前半までに最終的な事業化可能性調査を完了させるという、次のマイルストーンに集中している。
特にロス・アズレスでは資源量が27％増加し、フォックス・コンプレックスでは鉱山寿命が大幅に延びる可能性が示された。これらの多額の探鉱投資は、損益計算書上では費用として処理され、今期の連結赤字の主な原因となっている。ロス・アズレスが米国の会計ルールで費用を資産計上できる段階に達するまで、マキュウエン・コッパー社では引き続き損失を計上する予定です。"
Financial Results
読者へのお知らせ米国会計基準では、マッキュウエン・マイニングは、マッキュウエン・コッパーを含め、完全所有子会社および過半数所有子会社の決算を100％連結しています。当社が重要な影響力を行使しているが支配していない事業体（サンホセ鉱山の運営会社であるミネラ・サンタ・クルス社（Minera Santa Cruz S.A.）[MSC]など）は、貸借対照表上、持分投資として表示される。
第2四半期の現金粗利益(1) は480万ドル、粗利益損失は350万ドルで、これに対して2022年第2四半期の粗利益は420万ドル、現金粗利益は770万ドルであった。現金売上総利益または現金売上総損失は、売上総利益または現金売上総損失に含まれる現金支出を伴わない減価償却費を除いたものである。第2四半期の粗利益損失は、ゴールド・バー鉱山事業における低い品位と長い回収時間による影響を受けたが、予想される25％の高い採掘品位、早い回収率、33％の低い剥離率に基づき、下半期には逆転する見込みである。その結果、生産量が増加し、マージンが拡大するはずである。総損失は、2022年第4四半期末の埋蔵量減少に伴うゴールドバーの非現金減価償却費の増加にも影響された。当社のフォックス・コンプレックス事業は、第2四半期に600万ドルの現金粗利益を計上し、より高い品位の原料を採掘し、より高いミル・スループットを維持することで、下半期にはこの勢いをさらに加速させることを期待している。
| McEwen Mining Inc. | Page |
調整後純損失(1)は、前年同期の190万ドル（1株当たり0.04ドル）に対し、第2四半期は1,300万ドル（1株当たり0.27ドル）となった。調整後純損益は、当社が100%所有する貴金属事業を評価するための指標を読者に提供することを目的とした新しい非GAAP財務指標であるため、銅資産を保有するマッキュウエン・コッパー（52%所有）およびサンホセ鉱山を運営するMSC（49%所有）を除外しています。上記の総損失と合わせて、主にフォックス・コンプレックス事業でストック・ウェスト・プロジェクトの開発を続けているため、探鉱および先行プロジェクト費用として710万ドルを投資しました。フォックス・コンプレックスでの探鉱費は、フロースルー支出コミットメントの完了に伴い、下半期には減少する見込みである。
第2四半期の連結純損失は2,160万ドル（1株当たり0.46ドル）で、これに対して2022年第2四半期は1,250万ドル（1株当たり0.26ドル）だった。これは、2022年から2023年にかけての掘削プログラムを完了させ、最新のPEAを公表するためにロス・アズレス・プロジェクトに2,850万ドルを投資したことによるもので、米国会計基準では費用計上した。ロス・アズレスでの事業化が進むにつれ、米国会計基準による資産計上の要件を満たすまで損失を計上し続けることになる。2021年以降、1億3,000万ドルを探鉱に投資した結果、マキュエン・コッパーの100％ベースの黙示的評価額は2億5,700万ドルから5億5,000万ドル以上に増加した。
Liquidity and Capital Resources
連結現金・同等物は2022年末の3,980万ドルから第2四半期末には8,460万ドル(2)に増加した。さらに、高インフレと切り下げの影響を緩和するため、アルゼンチンで保有する株式証券を中心に合計2,920万ドルを投資した。2023年6月30日現在の連結運転資本は9,200万ドルであった。
第2四半期中、借入総額を2,500万ドル減の4,000万ドルとし、2023年5月23日付で第3次修正再契約信用契約を締結した。その結果、長期借入金に関連する支払利息は年間220万ドル減少した。
さらに、当社のマキュウェン・コッパー社に対する52％の所有権は、リオ・ティント社（Nuton LLCを通じて）およびステランティス社（世界有数の自動車メーカーで、アルファロメオ、クライスラー、ダッジ、フィアット、ジープ、マセラティなど14の象徴的ブランドを所有）との前回の資金調達ラウンドに基づき、2億8500万ドルの市場価値があると推定される。
当社はまた、ロス・アズレスとエルダー・クリークの両プロパティにおける1.25％の純製錬ロイヤルティ、ネバダ州とアルゼンチンのサンタ・クルスにある他の3つのプロパティのロイヤルティを含むロイヤルティのポートフォリオを維持している。
Gold & Silver Production
当社の3つの操業鉱山からの生産量は、第2四半期が35,625金相当オンス（GEO）(3)、上半期が66,100GEOであったのに対し、2022年第2四半期は36,218GEO、上半期は61,200GEOであった。2023年の連結生産ガイダンスは引き続き150,000～170,000GEOである。ガイダンスを達成するための計画の詳細については、以下のセクションを参照されたい。
個々の鉱山の業績（表1参照）：
Fox Complex: Timmins, Canada
フォックスは第 2 四半期に好調に推移し、予算生産量を達成した。第 2 四半期の工場処理能力は 2022 年第 4 四半期を 31%上回り、過去最高の日産 1,250 トンに達した。これは、一貫して高い処理能力を維持することを目指すカナダのチームによる重要な成果である。現金コストは、2023年初めに請負業者による破砕に移行したため、年間ガイダンスを若干上回ったが、必要な資本支出を削減した結果、AISCはガイダンスと同水準を維持する見込みである。下半期の金品位は約10～15％上昇する見込みであり、これによって下半期のオンス当たりコストも低下する。
| McEwen Mining Inc. | Page |
Gold Bar: Nevada, USA
ゴールドバーの歴史的な困難にもかかわらず、私たちは、下半期中に金生産を増強し、コスト削減と収益性向上をもたらすという鉱山チームの計画に自信を持っています。これは、ピック露天掘りの原料を優先的に採掘することで25％品位を上げ、剥離率を33％下げ、浸出回収を早めることで達成される。これらの要因から、ゴールドバーは通年で42,000～48,000GEOの生産量ガイダンスを達成すると予想している。予想される金生産量の改善により、下期には現金コスト/オンスとAISC/オンスを引き下げ、年間ガイダンスの数字を達成する見込みである。
サンホセ：アルゼンチン、サンタクルス
サンホセは、第1四半期決算に見られるように、2023年のスタートは厳しいものであった。サンホセのチームは、操業改革を実施することで迅速に対応し、その結果、第2四半期の生産量は第1四半期と比較して54％増加し、現金コスト/オンスは24％減少した。これは、より高い平均金・銀品位を含むトン数の採掘と加工によって達成された。その結果、サンホセの修正生産目標は当四半期に達成され、通年の生産量ガイダンス66,000～74,000GEO(4)が再確認された。サンホセの通年の販売オンスあたりの現金コストとAISCは、第1四半期に遭遇した困難と鉱山生産のリスクを取り除くために必要な追加投資のため、ガイダンスを10～20％上回る見込みであるが、チームは操業上の問題を特定し、是正措置を講じるために全力を尽くしており、称賛に値する。
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