Exhibit 99.1
| NEWS |
Investor Relations |
| RELEASE |
314/994-2916 |
FOR IMMEDIATE RELEASE
アーチ・リソース社、2023年第2四半期決算を発表
純利益7,740万ドル、調整後EBITDA1億3,040万ドルを達成
7,540万ドル（1株当たり3.97ドル）の四半期現金配当を発表
7350万ドルを投じて623,304株を買い戻し
セントルイス発アーチ・リソーシズ・インク（NYSE: ARCH）は本日、前年同期の純利益4億760万ドル（希薄化後1株当たり19.30ドル）に対し、2023年第2四半期の純利益は7,740万ドル（希薄化後1株当たり4.04ドル）となったと発表した。アーチ社は、2023年度第2四半期に1億3,040万ドルの調整後金利・税金・減価償却費・償却費・資産除去債務・営業外費用控除前利益（「調整後EBITDA」）を計上しましたが、これには石炭ヘッジ活動に関連した290万ドルの現金支出を伴わない時価評価損が含まれていました。これに対し、2022年度第2四半期の調整後EBITDAは4億6,040万ドルで、これには石炭ヘッジ活動に関連した190万ドルの非現金時価評価損が含まれていた。2023年6月30日に終了した3ヵ月間の売上高は、前年同期の11億3,340万ドルに対して7億5,730万ドルであった。
2023年第2四半期、アーチ社は数々の戦略的優先事項や目標に大きく前進した：
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中核の冶金部門では高水準の業績を上げる一方、レガシーの火力部門では予想を上回る貢献を達成。 |
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発表されたばかりの9月配当を含め、資本還元プログラムにより1億4,880万ドルを投入。 |
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希薄化後株式数を合計623,304株（3.3%）減少させた。 |
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1,300万ドルの債務削減によりバランスシートが強化された。 |
「アーチ社のポール・A・ラング最高経営責任者兼社長は、「アーチ社のチームは、第2四半期にも中核の冶金部門で第1水準のコスト・パフォーマンスを達成し、価格環境が大幅に悪化したにもかかわらず、依然として魅力的なマージンを確保しました。「営業活動によるキャッシュフローは1億9,680万ドル、一任キャッシュフローは1億5,070万ドルとなり、アーチ社がさまざまな市場環境において大きなキャッシュ創出力を発揮していることが改めて明らかになりました。おそらく最も特筆すべきは、堅固な資本還元プログラムを通じて株主への報奨を継続したことで、2022年2月のプログラム再開以来、資本還元プログラムを通じて投入された総額は12億ドル近くにまで増加しました。"
1 調整後EBITDAは本リリースの「非GAAP指標の調整」で定義および調整されている。
Operational Update
「アーチ社の最高執行責任者（COO）であるジョン・T・ドレクスラー氏は、「アーチ社の中核部門である冶金部門は、第2四半期も非常に競争力のあるコストパフォーマンスを維持し、通期コストガイダンスの第1四分位値に沿った力強い全体的な業績を達成した。「特筆すべきは、リーア・サウス社が操業開始以来最高の生産性とコスト・パフォーマンスを達成したことであり、この勢いを維持しながら通年を乗り切る態勢が整っている。
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Metallurgical |
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2Q23 |
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1Q23 |
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2Q22 |
| Tons sold (in millions) |
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2.5 |
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2.2 |
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2.1 |
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| Coking |
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2.3 |
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2.1 |
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2.1 |
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| Thermal |
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0.2 |
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0.1 |
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0.1 |
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| 石炭販売量/トン |
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143.67 |
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$ |
204.25 |
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$ |
286.40 |
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| Coking |
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$ |
153.38 |
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$ |
209.84 |
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$ |
294.28 |
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| Thermal |
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$ |
37.36 |
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$ |
76.34 |
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16.16 |
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| 販売トン当たりのキャッシュコスト |
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$ |
89.94 |
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82.66 |
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98.95 |
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| Cash margin per ton |
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$ |
53.73 |
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121.59 |
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187.45 |
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販売トン当たり石炭売上高および販売トン当たり現金コストは、「非GAAP指標の調整」で定義・調整されている。このセグメントに含まれる炭鉱はリーア、リーアサウス、ベックリー、マウンテンローレルである。
アーチ社の中核事業である冶金部門の第2四半期の調整後EBITDAは1億3,280万ドルであった。つまり、冶金部門の原料炭の平均販売価格は、海上原料炭価格の大幅な引き下げにより、前四半期比で約27％下落し、販売トン当たりの平均現金コストは約9％上昇し、トン当たりの平均現金マージンは約56％減少した。第2四半期、アーチ社は、特にマウンテンローレルなど、高コストで低収益の冶金事業からの原料炭の出荷比率を大幅に高め、第1四半期との比較に影響を与えた。アーチ社は、需要環境が軟化しているにもかかわらず、第3四半期の原料炭販売量は第2四半期比で5～10％増加すると見込んでいる。
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Thermal |
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2Q23 |
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1Q23 |
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2Q22 |
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| Tons sold (in millions) |
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16.3 |
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17.0 |
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17.8 |
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| 石炭販売量/トン |
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$ |
16.81 |
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$ |
18.49 |
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$ |
19.62 |
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| 販売トン当たりのキャッシュコスト |
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$ |
15.04 |
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$ |
15.79 |
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$ |
14.48 |
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| Cash margin per ton |
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$ |
1.77 |
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$ |
2.70 |
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5.14 |
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販売トン当たり石炭売上高および販売トン当たり現金コストは、「非GAAP指標の調整」で定義および調整されている。このセグメントに含まれる炭鉱はブラックサンダー、コールクリーク、ウェストエルクである。
アーチ社のレガシーサーマル部門の第2四半期の調整後EBITDAは2,920万ドルで、資本支出は1,000万ドルであった。火力部門のマージンは、先に述べたコロラド州ウェストエルク鉱山の地質学的課題によって圧縮され、生産量を抑制し、製品の品質を低下させた。アーチ社は、ウェストエルク鉱山の課題が引き続きサーマルセグメントの販売量を妨げ、第3四半期の単価を圧迫すると予想しており、その時点で同鉱山はより有利な地質の地域に移行すると見込んでいる。アーチ社は、2023年にパウダーリバー盆地の事業から約6,000万トンを出荷する一方、顧客の要望に応え、将来の出荷量および／または出荷価格への対価と引き換えに、PRBのコミットメントおよび価格決定済み数量の残り500万トンを2024年に繰り越す予定である。2016年第4四半期以降、レガシーサーマル部門は合計13億3,410万ドルの調整後EBITDAを創出し、資本支出はわずか1億5,420万ドルであった。
Financial and Liquidity Update
アーチの取締役会は、資本還元方式に則り、アーチの第2四半期の一任キャッシュフローの50％に相当する7540万ドル（1株当たり3.97ドル）の四半期配当総額を宣言した。また、第2四半期には7,350万ドルを投じて62万3,304株を平均株価117.91ドルで買い戻した。
アーチ社は、再出発以来、9月の配当金を含め、総額11億6,130万ドルの資本還元プログラムを実施してきた。その内訳は、配当金が6億4,370万ドル（1株当たり34.64ドル）、普通株式および転換社債の買戻しが5億1,760万ドルである。
アーチ社は普通株式と転換社債の買い戻しにより、合計で約410万株の希薄化を抑制した。アーチ社の第2四半期の希薄化後発行済み株式数は1,890万株であった。さらに、アーチ社は第2四半期末時点で約41万9,000株のワラントを発行しており、これは当初の発行数の22%未満にあたる。アーチ社は、これらの残りのワラントが年末までに行使され、資本構造がさらに簡素化されることを期待している。
アーチ社は、当四半期中に1,300万ドルの追加返済を行った後、第2四半期を1億3,770万ドルの負債で終えた。これに対し、現金、現金同等物および短期投資の合計は2億3,510万ドル、流動性は3億6,120万ドルであった。
「アーチ社の最高財務責任者（CFO）であるマシュー・C・ギルジュム氏は、「当社はここ数四半期、資本構造の簡素化、負債の削減、長期再生債務の解消に向けて素晴らしい進展を遂げました。「このような努力により、幅広い市場環境において、かなりの水準の裁量的キャッシュを生み出せる体制を整えたと確信している。
Capital Return Program
アーチ社の第2四半期の営業活動によるキャッシュフローは1億9,680万ドルで、これには運転資本の削減6,250万ドルが含まれる。設備投資には4,610万ドルを投じ、当四半期の裁量キャッシュフローは1億5,070万ドルとなった。第3四半期の配当金は1株当たり3.97ドルで、これには1株当たり0.25ドルの固定部分と1株当たり3.72ドルの変動部分が含まれ、2023年8月31日の登録株主に対して2023年9月15日に支払われる。
2017年第2四半期以降（プログラムの第1段階を含む）、アーチ社は現在、資本還元プログラムの下で総額約20億ドルを投融資している。
「取締役会は、資本還元プログラムをアーチ社の価値提案の目玉と位置づけています。「現在の資本配分モデルが株主のために大きな価値をもたらし、今後ももたらし続けると信じていますが、取締役会は、配当と自社株買いの相対的な比重を含め、将来の裁量的キャッシュフローを展開するための最適な手段を継続的に評価することを約束します。取締役会は、株価の変動を含む大きな状況の変化を意思決定プロセスに織り込んでいる。"
2023年6月30日現在、アーチ社は既存の5億ドルの自社株買戻しプログラムの下、2億4,890万ドルの残存権限を有している。
ESG Update
第2四半期、アーチ社は模範的な環境・社会・ガバナンスの実績を維持した。アーチ社の子会社事業は、2023年上半期の総休業災害発生率が従業員20万時間あたり0.47件と、業界平均の約5倍を達成し、環境違反ゼロ、水質超過ゼロを記録した。
アーチ社はまた、第2四半期中に2023年サステナビリティ・レポートを発表し、2011年を基準年として以来、CO2換算排出量を47％削減したことなどを詳述した。さらに第2四半期には、ワイオミング州からブラックサンダー鉱山が「2023年優秀鉱山再生賞」を受賞した。
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