米国証券取引委員会
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。
報告日(最も古いイベントの報告日):2023年7月26日
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア | 001-38075 | 61-1748605 | ||
(法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification Number) |
1615 Wynkoop Street
Denver, Colorado 80202
(主たる事務所の所在地) (郵便番号)
登録者の電話番号(市外局番を含む) (303) 357-7310
Form8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
¨ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class | Trading symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
普通株式、額面1株あたり0.01ドル | AM | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される、新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
Item 2.02 | 営業成績および財務状況 |
2023年7月26日、Antero Midstream Corporation は、2023年6月30日に終了した四半期の財務および経営成績を発表するプレスリリースを発表した(そのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本書に組み込まれる)。
別紙99.1を含む本最新報告書の情報は、Form 8-KのItem 2.02に従って提供されるものであり、1934年証券取引所法(「取引所法」)第18条に照らして「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的責任を問われるものでもなく、1933年証券取引所法(「改正」)または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれるものではありません。
Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
Exhibit Number | Description | |
99.1 | 2023年7月26日付Antero Midstream Corporationプレスリリース。 | |
104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | ||
By: | /s/ Brendan E. Krueger | |
Brendan E. Krueger | ||
最高財務責任者(cfo)、財務担当副社長、財務担当副社長 |
Dated: July 26, 2023
Exhibit 99.1
アンテロ・ミッドストリーム社、2023年第2四半期財務・経営成績を発表
コロラド州デンバー、2023 年 7 月 26 日-アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション (NYSE: AM) (以下「アンテロ・ミッドストリーム」または「当社」) は本日、2023 年第 2 四半期の財務および経営成績を発表した。該当する未監査の要約連結財務諸表は、2023 年 6 月 30 日に終了した四半期に関する Antero Midstream の四半期報告書フォーム 10-Q に記載されています。
Second Quarter 2023 Highlights:
· | 集荷量は前年同期比で 11%、圧縮量は同 17%増加した。 |
· | 純利益は、前年同期比6%増の8,700万ドル(希薄化後1株当り0.18ドル)となりました。 |
· | 調整後純利益は1億500万ドル、希薄化後1株当たり0.22ドルで、前年同期と比べ1株当たり10%増加した(非GAAP基準) |
· | 調整後EBITDAは2億4,300万ドルで、前年同期比で10%増加した(非GAAP指標) |
· | 資本支出は4,900万ドルで、前年同期比で31%減少した。 |
· | 配当前フリー・キャッシュフローは前年同期比31%増の1億3,900万ドル(非GAAP基準)。) |
· | 配当控除後のフリー・キャッシュフローは、前年同期の200万ドルの赤字に対し、3,100万ドルであった(非GAAP基準) |
ポール・レディ会長兼最高経営責任者(CEO)は「アンテロ・ミッドストリーム社は、前年同期比で2桁の処理量増加を達成し、営業面でも財務面でも好調な四半期を送りました。その結果、調整後EBITDAは前年同期比で10%増加し、さらに重要なことは、4四半期連続で配当後のフリーキャッシュフローを生み出したことです。
アンテロ ミッドストリーム社のブレンダン・クルーガー最高財務責任者(CFO)は、「アンテロ ミッドストリーム社は、絶対債務を返済し、第2四半期末のレバレッジを3.5倍まで低下させるという戦略を実行しました。この第2四半期の業績は、2023年のガイダンスを達成し、2024年のレバレッジ目標3.0x以下に向けて前進を続ける上で、良い位置づけにあります。"
調整後EBITDA、調整後純利益、レバレッジ、配当前後のフリー・キャッシュフローを含む非GAAPベースの財務指標については、"非GAAPベースの財務指標 "を参照されたい。
2023年第2四半期決算
2023年第2四半期の低圧集荷量は平均3,304MMcf/dで、前年同期比で11%増加した。成長奨励金の対象となる低圧集油量は、基準値の目標である2,900MMcf/dを上回ったため、Antero Resourcesに1,200万ドルのリベートが支払われた。2023年第2四半期の圧縮量は平均3,251MMcf/dで、前年同期比で17%増加した。高圧集油量は平均 2,922MMcf/d で、前年同期比で 4%増加した。当四半期の淡水供給量は平均 105 MBbl/dで、2022 年第 2 四半期と比較して 5%減少した。
MLPX, LP との処理・分留合弁事業(以下「合弁事業」)の総処理量は 2023 年第 2 四半期平均で 1,600MMcf/d となり、前年同期比で 10%増加した。合弁会社の処理能力は、定格処理能力1.6Bcf/dに基づき、当四半期は100%利用されました。ジョイント・ベンチャーの総分留量は平均 39 MBbl/dで、前年同期比で 5%増加しました。当四半期の合弁会社の分留能力は、銘板分留能力 40 MBbl/d に基づき 98%利用された。
四半期 June 30, |
||||||||||||
Average Daily Volumes: | 2022 | 2023 | % Change | |||||||||
Low Pressure Gathering (MMcf/d) | 2,970 | 3,304 | 11 | % | ||||||||
Compression (MMcf/d) | 2,776 | 3,251 | 17 | % | ||||||||
High Pressure Gathering (MMcf/d) | 2,819 | 2,922 | 4 | % | ||||||||
Fresh Water Delivery (MBbl/d) | 110 | 105 | (5 | )% | ||||||||
合弁会社の総処理量(mmcf/d) | 1,458 | 1,600 | 10 | % | ||||||||
合弁会社の総クラクション量(mbbl/d) | 37 | 39 | 5 | % |
2023年6月30日に終了した3ヵ月間の売上高は2億5,800万ドルで、集荷・処理部門からの2億200万ドル、水処理部門からの5,600万ドルからなり、顧客関係の償却費1,800万ドルを差し引いたものである。水処理事業の収益には、廃水処理および高率送水サービスによる2,400万ドルが含まれる。
集荷・処理部門および水処理部門の直接営業費用はそれぞれ2,500万ドルおよび2,800万ドルであった。水処理部門の営業費用には、廃水処理および高率水移送サービスによる2,300万ドルが含まれる。2023 年第 2 四半期の株式報酬を除く一般管理費は 1,000 万ドルでした。2023年第2四半期の営業費用合計には、減価償却費3,500万ドル、株式報酬費用800万ドル、資産売却損600万ドルが含まれる。
純利益は 8,700 万ドル、希薄化後 1 株当たり 0.18 ドルとなり、前年同期比で 6%増加しました。顧客関係の償却、有形固定資産の減損、資産除去債務清算損および資産売却損(益)、調整項目の税効果控除後の調整後純利益(調整後純利益)は1億500万ドルでした。調整後純利益は1株当たり0.22ドルで、前年同期比10%の増益となった。
以下の表は当期純利益を調整後当期純利益に調整したものである(単位:千米ドル):
四半期 June 30, |
||||||||
2022 | 2023 | |||||||
純利益 | $ | 79,395 | 87,012 | |||||
Amortization of customer relationships | 17,668 | 17,668 | ||||||
有形固定資産の減損 | 3,702 | — | ||||||
資産除去債務決済損失 | 539 | 279 | ||||||
資産売却損(益 | (32 | ) | 5,814 | |||||
調整項目の税効果(1) | (5,636 | ) | (6,109 | ) | ||||
調整後純利益 | $ | 95,636 | 104,664 |
(1) | 2022年および2023年6月30日に終了した第1四半期の法定税率はそれぞれ25.8%および25.7%であった。 |
調整後EBITDAは前年同期比10%増の2億4,300万ドル。支払利息は前年同期比22%増の5,500万ドル。資本支出は前年同期比31%減の4,900万ドルでした。配当前フリー・キャッシュフローは前年同期比31%増の1億3,900万ドル。配当後のフリー・キャッシュフローは、前年同期の200万ドルの赤字に対し、3,100万ドルでした。
以下の表は、当期純利益を調整後EBITDAおよび配当前後のフリー・キャッシュ・フローに調整したものである(単位:千米ドル):
四半期 June 30, |
||||||||
2022 | 2023 | |||||||
純利益 | $ | 79,395 | 87,012 | |||||
支払利息(純額 | 45,426 | 55,388 | ||||||
法人税等 | 26,399 | 29,095 | ||||||
減価償却費 | 35,675 | 35,233 | ||||||
Amortization of customer relationships | 17,668 | 17,668 | ||||||
有形固定資産の減損 | 3,702 | — | ||||||
資産売却損(益 | (32 | ) | 5,814 | |||||
資産除去債務の発生額 | 64 | 44 | ||||||
資産除去債務決済損失 | 539 | 279 | ||||||
Equity-based compensation | 5,641 | 8,499 | ||||||
非連結子会社の持分法による投資利益 | (22,824 | ) | (25,972 | ) | ||||
Distributions from unconsolidated affiliates | 29,375 | 29,465 | ||||||
調整後ebitda | $ | 221,028 | 242,525 | |||||
支払利息(純額 | (45,426 | ) | (55,388 | ) | ||||
Capital expenditures (accrual-based) | (70,201 | ) | (48,584 | ) | ||||
配当前フリーキャッシュフロー | $ | 105,401 | 138,553 | |||||
Dividends declared (accrual-based) | (107,654 | ) | (107,927 | ) | ||||
配当後のフリーキャッシュフロー | $ | (2,253 | ) | 30,626 |
以下の表は、営業活動から得た現金・預金および現金同等物(純額)を、配当前後のフリー・キャッシュ・フローに調整したものである(単位:千米ドル):
四半期 June 30, |
||||||||
2022 | 2023 | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | $ | 169,517 | 185,586 | |||||
繰延融資費用の償却 | (1,418 | ) | (1,483 | ) | ||||
資産除去債務の決済 | 461 | 537 | ||||||
運転資本の変動 | 7,042 | 2,497 | ||||||
Capital expenditures (accrual-based) | (70,201 | ) | (48,584 | ) | ||||
配当前フリーキャッシュフロー | $ | 105,401 | 138,553 | |||||
Dividends declared (accrual-based) | (107,654 | ) | (107,927 | ) | ||||
配当後のフリーキャッシュフロー | $ | (2,253 | ) | 30,626 |
2023年第2四半期オペレーティング・アップデート
ギャザリングと処理 - 2023年第2四半期、Antero Midstreamは26の井戸をギャザリングシステムに接続した。
水処理 - Antero Midstream の水供給システムは、2023 年第 2 四半期に 23 件の坑井竣工にサービスを提供した。
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